erp藍(lán)圖建模操作手冊(cè)

組織單元的特性維護(hù)要求）。連線關(guān)系序號(hào)連線類別源對(duì)象連接類型目標(biāo)對(duì)象圖例說(shuō)明1組織單元和崗位組織單元是…的上級(jí)組織單元表示組織機(jī)構(gòu)的上下級(jí)關(guān)系及組織機(jī)構(gòu)的對(duì)應(yīng)崗位組織單元由…組成崗位2組和組織單元、崗位組被分配給組織單元表示組和組、組織單元的關(guān)系及組的對(duì)應(yīng)崗位組是…的上級(jí)組組由…組成崗位圖形布局根本原則：一級(jí)組織圖采用多列（4列或以上）布局；二級(jí)及以下組織圖，如果下級(jí)組織對(duì)象（指組織單元和組，下同）的個(gè)數(shù)在8個(gè)以內(nèi)（不包括8個(gè)），采用單列布局，下級(jí)組織對(duì)象的個(gè)數(shù)在8個(gè)或8個(gè)以上采用多列布局。單列布局：上級(jí)組織對(duì)象置于模型窗口的左上角，離上邊和左邊均為1.5格距離（系統(tǒng)默認(rèn)值，等于鼠標(biāo)拖動(dòng)3下）；如果還有下級(jí)組織，則上級(jí)組織的負(fù)責(zé)崗位和直屬崗位置于上級(jí)組織的右下方（與上級(jí)組織對(duì)象右列對(duì)齊）順序往右下方排列，并且連線從上級(jí)組織對(duì)象下端中點(diǎn)連出，從崗位的上端中點(diǎn)連入；上級(jí)組織的下級(jí)組織對(duì)象置于上級(jí)組織對(duì)象的右下角，兩兩相距半格，并且左對(duì)齊，與上級(jí)組織對(duì)象的右邊線在一條豎線上；連線從上級(jí)組織對(duì)象的下邊中點(diǎn)連出，從下級(jí)組織對(duì)象的左邊中點(diǎn)連入。如果沒(méi)有下級(jí)組織，則上級(jí)組織的所屬崗位置于上級(jí)組織對(duì)象的右下角，兩兩相距半格，并且左對(duì)齊，所屬崗位對(duì)象的左邊線與上級(jí)組織對(duì)象的右邊線在一條豎線上；連線從上級(jí)組織對(duì)象的下邊中點(diǎn)連出，從負(fù)責(zé)崗位對(duì)象的上邊中點(diǎn)連入、從所屬其他崗位的左邊中點(diǎn)連入。多列布局：上級(jí)組織對(duì)象位于上方中間；上級(jí)組織對(duì)象的所屬崗位（如一級(jí)組織圖中的高管層、領(lǐng)導(dǎo)班子崗位以及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、二級(jí)及以下組織圖中的部門(mén)主管、直屬崗位等）置于上級(jí)組織對(duì)象的正下方，再往下面整齊放置下級(jí)組織對(duì)象。對(duì)所屬崗位，連線從上級(jí)組織對(duì)象的下邊中點(diǎn)連出，從相關(guān)崗位對(duì)象的上方中點(diǎn)連入（包括董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)）；對(duì)下級(jí)組織，從左半局部的下級(jí)組織對(duì)象的左邊中點(diǎn)連入，從右半局部的下級(jí)組織對(duì)象的右邊中點(diǎn)連入。流程建模流程結(jié)構(gòu)流程分級(jí)根據(jù)ERP業(yè)務(wù)藍(lán)圖的需要，公司業(yè)務(wù)流程縱向分為三級(jí)，上級(jí)流程包含其下級(jí)流程。企業(yè)流程為SAP工程（SAPProject），是ERP實(shí)施所涉及的所有流程的總和。一級(jí)流程為SAP場(chǎng)景（SAPScenarios），通常是根據(jù)ERP實(shí)施模塊分成的流程。二級(jí)流程為SAP流程（SAPProcesses），是底層的具體業(yè)務(wù)運(yùn)作。流程名稱一級(jí)流程命名規(guī)則為：場(chǎng)景編碼+空格“〞+場(chǎng)景名稱；如：SD銷售與分銷。二級(jí)流程命名規(guī)則為：流程編碼+空格“〞+流程描述；如：SD002客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)。場(chǎng)景編碼、流程編碼均建議使用SAP系統(tǒng)模塊代碼（如：FI、SD）與數(shù)字的多級(jí)組合。各板塊ERP工程組可根據(jù)本版塊業(yè)務(wù)特點(diǎn)決定具體編碼規(guī)則。企業(yè)流程（工程）企業(yè)流程圖由功能對(duì)象組成;企業(yè)流程圖的功能表示構(gòu)成企業(yè)流程的各個(gè)一級(jí)流程，被分配與之相同名稱的一級(jí)流程圖;功能的SAPNetWeaver特性維護(hù)SAP功能類型（SAPFunctionType）：場(chǎng)景（Scenario）模型的SAPNetWeaver特性維護(hù)：SAP模型類型（SAPModelType）：工程（Project）一級(jí)流程（場(chǎng)景）一級(jí)流程圖由功能對(duì)象組成；一級(jí)流程圖的功能表示構(gòu)成該一級(jí)流程的各個(gè)二級(jí)流程，被分配與之相同名稱的二級(jí)流程圖；功能的SAPNetWeaver特性維護(hù)：SAP功能類型（SAPFunctionType）：流程（Process）模型的SAPNetWeaver特性維護(hù)：SAP模型類型（SAPModelType）：場(chǎng)景（Scenario）二級(jí)流程（流程）結(jié)構(gòu)二級(jí)流程圖用于描述具體的業(yè)務(wù)運(yùn)作；流程圖以縱向垂直的方式，自上而下表示流程開(kāi)展的時(shí)間順序或邏輯順序。職能帶區(qū)單位順序從左至右按級(jí)別排序（如：國(guó)家部委、股份公司、專業(yè)公司、地區(qū)公司、二級(jí)單位等）進(jìn)行排列。流程的主線為功能和事件。所有的流程以事件或流程接口開(kāi)始和結(jié)束，以表示流程的激活條件或與其它流程的承接關(guān)系。如果流程有多個(gè)開(kāi)始點(diǎn)，則對(duì)應(yīng)多個(gè)開(kāi)始事件；如果流程有多個(gè)結(jié)束點(diǎn)，則對(duì)應(yīng)多個(gè)結(jié)束事件。職能帶職能帶是流程圖中的區(qū)域劃分，表示不同組織在該流程中執(zhí)行的功能。一個(gè)職能帶中只有一個(gè)職能組織對(duì)象。如果一個(gè)職能帶中有兩個(gè)職能組織對(duì)象，可將其拆成兩個(gè)職能帶；或者合并職能組織，用一個(gè)組來(lái)表示，如下列圖。職能帶的職能組織（包括組織單元、組）為該職能帶的主要執(zhí)行組織，負(fù)責(zé)或參與執(zhí)行該職能帶中的所有功能。職能帶的職能組織類型為組織單元的，表示負(fù)責(zé)執(zhí)行該職能帶的具體單位部門(mén)，如：某某油田財(cái)務(wù)資產(chǎn)處等。職能帶的職能組織類型為組的，表示執(zhí)行該職能帶的工程性組織或人員群體等，如：公司領(lǐng)導(dǎo)、工程小組等。組織單元描述內(nèi)容：用于描述各級(jí)組織機(jī)構(gòu)，如“ABC油田〞、“ABC油田規(guī)劃方案處〞、“ABC油田財(cái)務(wù)處〞、“財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)科〞、“股份公司財(cái)務(wù)部〞、“所屬單位財(cái)務(wù)科〞等。命名：一般采用兩級(jí)命名；但對(duì)其上級(jí)單位和二級(jí)機(jī)構(gòu)、所屬單位等的命名，需要在前面加上單位。例：崗位描述內(nèi)容：用于描述各級(jí)組織機(jī)構(gòu)的對(duì)應(yīng)職位，如“ABC油田總經(jīng)理〞、“財(cái)務(wù)資產(chǎn)處處長(zhǎng)〞、“會(huì)計(jì)核算科科長(zhǎng)“、“所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科科長(zhǎng)〞等。命名：一般采用兩級(jí)命名；但對(duì)其上級(jí)單位和二級(jí)機(jī)構(gòu)、所屬單位的崗位命名，需要在前面加上單位。例：組描述內(nèi)容：多個(gè)不同單位、部門(mén)或崗位的集合，如“主管部門(mén)〞、“相關(guān)部門(mén)〞、“所屬單位〞、“法律事務(wù)處/相關(guān)業(yè)務(wù)處室〞、“倉(cāng)儲(chǔ)單位〞、“財(cái)務(wù)處長(zhǎng)、總會(huì)計(jì)師〞、“部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)〞、“財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)計(jì)人員〞、“某某領(lǐng)導(dǎo)小組〞等。工程臨時(shí)性組織或委員會(huì)，如“ERP工程組〞、“預(yù)算管理委員會(huì)〞等。股份公司外部單位，即不在股份公司組織結(jié)構(gòu)圖中出現(xiàn)的單位和部門(mén)，如銀行、地方政府等。出于系統(tǒng)操作需要而定義的某些工作角色，非正式人事編制內(nèi)的職位，如“用戶管理員〞等。命名：通過(guò)命名使該組描述的范圍盡可能清晰確定，如：涉及到公司本部及所屬單位的集合時(shí)，需嚴(yán)格定義對(duì)象名稱，如：功能描述內(nèi)容：工作步驟、系統(tǒng)操作或業(yè)務(wù)活動(dòng)。步驟編碼：所有的步驟均維護(hù)其編碼在功能對(duì)象的特性“處理代碼〞。流程步驟的編碼格式為##，從“01〞開(kāi)始，依次遞增，如：01、02、03、04、….13等。（注：允許因修改步驟等原因而產(chǎn)生“斷碼〞的情況，如01、05、10；但不得出現(xiàn)多個(gè)步驟有相同編碼的情況。同步執(zhí)行的步驟允許使用相同編號(hào)）命名規(guī)則：“謂語(yǔ)+賓語(yǔ)〞結(jié)構(gòu)，一半采用動(dòng)作活動(dòng)加作用對(duì)象的命名方式，如“填寫(xiě)客戶維護(hù)清單〞、“審批申請(qǐng)單〞。SAP功能是功能的一種，指該功能屬于SAP系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。采用的圖標(biāo)是SAP功能圖標(biāo)。SAP功能在命名時(shí)，后面加括號(hào)說(shuō)明對(duì)應(yīng)的Tcode，如：修改生產(chǎn)訂單(CO02)、編制資金上劃憑證(F-02)。引用流程時(shí)，從一級(jí)流程圖中將其對(duì)應(yīng)的功能出現(xiàn)復(fù)制在流程圖中，符號(hào)改為流程接口。流程接口不得更改其原有的特性。一個(gè)流程接口只表示引用一個(gè)流程；引用多個(gè)流程時(shí)應(yīng)拆分為多個(gè)流程接口。所有的功能（流程接口除外）均需維護(hù)SAPNetWeaver特性：SAP功能類型（SAPFunctionType）：流程步驟（ProcessSteps）SAP組件（SAPComponent）每個(gè)地區(qū)公司有自己唯一的SAP組件，由其所屬的不同板塊決定，如下：ZGP 天然氣與管道系統(tǒng)ZHRMS 人力資源管理系統(tǒng)ZRF 煉化生產(chǎn)系統(tǒng)ZSAL 油品銷售系統(tǒng)ZSAM 化工銷售系統(tǒng)注意：建模完成后可通過(guò)腳本統(tǒng)一替換/修改所有的SAP組件。事件描述內(nèi)容：流程運(yùn)行過(guò)程中所發(fā)生的狀態(tài)改變或場(chǎng)景選擇。命名規(guī)則：一般采用“已〞規(guī)則，即：描述對(duì)象+“已〞+狀態(tài)/動(dòng)作。如：“出庫(kù)單已編制〞，“費(fèi)用申請(qǐng)審核已通過(guò)〞。判斷模塊描述某一判斷過(guò)程，包括一個(gè)功能和兩個(gè)事件，例如：功能“審核費(fèi)用申請(qǐng)〞、事件“費(fèi)用申請(qǐng)審核已通過(guò)〞、事件“費(fèi)用申請(qǐng)審核不通過(guò)〞。文檔文檔包括紙質(zhì)文檔、電子文檔、SAP系統(tǒng)文檔。紙質(zhì)文檔表示以文本形式存在的文件、制度、表單等（包括以O(shè)ffice辦公軟件為載體的文檔、表單）。電子文檔表示在應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中儲(chǔ)存的文檔、數(shù)據(jù)，如SAP、FMIS系統(tǒng)中產(chǎn)生的文檔、表單等。SAP系統(tǒng)文檔特指SAP系統(tǒng)中的文檔、表單、數(shù)據(jù)等，是電子文檔的一種。文檔特性維護(hù)：?jiǎn)温?lián)/多聯(lián)表單：多聯(lián)（未維護(hù)視為單聯(lián)表單）連線任何對(duì)象最多只有四邊的中點(diǎn)允許連線。功能對(duì)象：依流程順序上進(jìn)下出，與其他對(duì)象左右相連。即，功能統(tǒng)一從上邊中點(diǎn)連入，從下邊中點(diǎn)連出；左右兩邊中點(diǎn)連接文檔、應(yīng)用系統(tǒng)對(duì)象，組織只連在右邊中點(diǎn)。事件對(duì)象：依流程順序統(tǒng)一從上邊中點(diǎn)連入，從左/右邊中點(diǎn)連出往上，從下邊中點(diǎn)連出往下。邏輯符：?jiǎn)芜M(jìn)多出，或多進(jìn)單出。防止任何可能引起歧義或誤解的連線交叉與重疊，比方：有相同入口（或出口）的連線，能重疊的局部應(yīng)重疊；入口和出口都不同的連線絕對(duì)不能重疊。任何對(duì)象不得壓到對(duì)象與對(duì)象之間的連接線（風(fēng)險(xiǎn)對(duì)象和控制對(duì)象除外）。連接線不得與列界線重疊；事件返回的連線一般要超出列界線，但最右列從右側(cè)連出的連接線不得出列界線外（可將列寬拉伸為9格）。連接線盡量不交叉，能直則直。邏輯關(guān)系一般情況下，流程圖中不使用邏輯符號(hào)；如若需要對(duì)個(gè)別流程或流程片段的走向作明確說(shuō)明的，可單獨(dú)添加邏輯符號(hào)。流程圖里的邏輯關(guān)系有如下三種規(guī)則：邏輯與。表示一件事情可能產(chǎn)生的幾個(gè)結(jié)果或后續(xù)活動(dòng)，全部發(fā)生；或表示一件事情的發(fā)生需要幾個(gè)條件同時(shí)滿足。如確定報(bào)請(qǐng)建設(shè)用地方案后，一份報(bào)給地方政府，一份報(bào)給公司相關(guān)部門(mén)。邏輯或。表示一件事情可能產(chǎn)生的幾個(gè)結(jié)果中，至少有一個(gè)會(huì)發(fā)生。如確定存檔文件后，紙質(zhì)存檔和電子存檔至少會(huì)做一種，也可能兩種都做。邏輯異或。表示一件事情可能產(chǎn)生的幾個(gè)結(jié)果中，有且只有一個(gè)會(huì)發(fā)生。如主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，會(huì)出現(xiàn)通過(guò)和不通過(guò)兩種結(jié)果，有且只有一個(gè)會(huì)發(fā)生。模型信息模型的SAPNetWeaver特性維護(hù)：SAP模型類型（SAPModelType）：流程（Process）流程問(wèn)題診斷：記錄流程中的各種問(wèn)題。（選填）維護(hù)路徑：流程版本管理流程問(wèn)題診斷流程簡(jiǎn)介：對(duì)本流程的簡(jiǎn)要文字介紹。（選填）維護(hù)路徑：ERP業(yè)務(wù)藍(lán)圖模型信息模型信息流程簡(jiǎn)介關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求：（選填）維護(hù)路徑：ERP業(yè)務(wù)藍(lán)圖模型信息模型信息關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求權(quán)限設(shè)置特殊要求：（選填）維護(hù)路徑：ERP業(yè)務(wù)藍(lán)圖模型信息模型信息權(quán)限設(shè)置特殊要求主要業(yè)務(wù)變更和得益：（選填）維護(hù)路徑：ERP業(yè)務(wù)藍(lán)圖模型信息模型信息權(quán)限設(shè)置特殊要求圖形布局對(duì)象間隔功能、事件、組織等對(duì)象橫平豎齊。任何兩個(gè)對(duì)象不得相觸，留有空隙（風(fēng)險(xiǎn)、控制除外）。職能帶列標(biāo)題高度均為2格（系統(tǒng)默認(rèn)值），職能帶的職能組織居中放置。每列左右寬度均為8.5格（系統(tǒng)默認(rèn)值），平行放置2個(gè)對(duì)象，左列界、對(duì)象、對(duì)象、右列界間隔依次為0.5格、0.5格、0格，可根據(jù)需要統(tǒng)一稍作調(diào)整（0.5格=鼠標(biāo)拖動(dòng)1步）。如果一列中存在并列的兩列或多列流程，列寬調(diào)整為8.5格乘以流程分支列數(shù)；在不影響主要標(biāo)準(zhǔn)的情況下，可以稍微調(diào)整列寬。所有對(duì)象的上下間隔遵循緊湊原則，但“功能功能〞間隔不小于1格，“事件功能〞間隔不小于1格，“功能事件〞間隔不小于1.5格。功能/組織/事件位置功能對(duì)象均在每列的左側(cè)，組織類對(duì)象均在相對(duì)應(yīng)功能對(duì)象的右側(cè)，平行放置。判斷模塊根據(jù)流程走向分為兩類：第一類有一個(gè)事件往上；第二類兩個(gè)事件皆往下。第一類判斷模塊，其功能對(duì)象與事件對(duì)象全部放在同一列中，功能對(duì)象放置于左側(cè)，返回的事件對(duì)象一般放置在功能對(duì)象的右下方，流程主線上的事件對(duì)象放置在功能對(duì)象正下方。第二類判斷模塊，其功能對(duì)象與事件對(duì)象無(wú)需放在同一列中，事件對(duì)象可與其引起的功能對(duì)象垂直放置。文檔/系統(tǒng)位置文檔對(duì)象按照下列圖順序依次優(yōu)先擺放；如果放置位置有其它對(duì)象，則取下一位置；電子文檔與此相同。一般優(yōu)先擺放文檔、再擺放電子文檔；另外，如果同時(shí)有應(yīng)用系統(tǒng)和電子文檔，則電子文檔最好與應(yīng)用系統(tǒng)放在相鄰位置。應(yīng)用系統(tǒng)對(duì)象一般在功能的右下側(cè)；如果放置位置有其它對(duì)象，則取下一位置（也可放功能左邊）。打印設(shè)置流程圖均不多于5列；如果多于5列，可以合并職能帶。流程圖最右邊的列界線緊靠于右側(cè)打印線內(nèi)，或與之重疊。功能分配圖功能流程圖中的SAP功能均分配一個(gè)與其名稱相同的功能分配圖，用于描述該SAP功能執(zhí)行的界面（TCODE）。功能分配圖存儲(chǔ)在相同名稱的組中；如若同一流程圖中有相同名稱“AAA〞的兩個(gè)功能，則這兩個(gè)功能的功能分配圖分別存儲(chǔ)在組“AAA〞和“AAA(1)〞。功能分配圖中包括一個(gè)功能對(duì)象，是流程圖中的功能對(duì)象的出現(xiàn)復(fù)制。由于兩者是同一個(gè)對(duì)象定義，因此無(wú)需再維護(hù)功能分配圖中的功能對(duì)象的特性屏幕一個(gè)屏幕對(duì)象對(duì)應(yīng)一個(gè)Tcode，均與功能對(duì)象相連。屏幕對(duì)象須維護(hù)以下SAPNetWeaver特性：事務(wù)代碼（TransactionCode）SAP組件（SAPComponent）當(dāng)一個(gè)流程步驟上連有多個(gè)屏幕對(duì)象（TCODE）的時(shí)候，將其中常用的屏幕對(duì)象（TCODE）的“標(biāo)準(zhǔn)事務(wù)〞特性打勾。模型信息模型的SAPNetWeaver特性維護(hù)：SAP模型類型（SAPModelType）：功能為二級(jí)流程的為流程（Process），功能為末級(jí)功能的為流程步驟（ProcessSteps）ERP應(yīng)用系統(tǒng)圖說(shuō)明ERP系統(tǒng)應(yīng)用建模(基于業(yè)務(wù)流程庫(kù)中的“03系統(tǒng)〞)用于描述地區(qū)公司ERP系統(tǒng)總體架構(gòu)(ERP功能模塊)用于描述ERP系統(tǒng)的業(yè)務(wù)規(guī)則。如：ERP系統(tǒng)à功能模塊à業(yè)務(wù)角色(職責(zé)別離矩陣涉及的業(yè)務(wù)角色