可轉(zhuǎn)換公司債券合同主要條款范本

可轉(zhuǎn)換公司債券合同主要條款范本合同編號(hào)：__________甲方（發(fā)行人）：__________乙方（債券持有人）：__________鑒于甲方為依法設(shè)立并有效存續(xù)的股份有限公司，具備發(fā)行公司債券的資格和條件；乙方為合法債券持有人，為明確雙方在公司債券發(fā)行及轉(zhuǎn)換過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)，雙方本著平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，訂立本合同。第一條定義1.1“本合同”指本可轉(zhuǎn)換公司債券合同。1.2“甲方”指發(fā)行本債券的股份有限公司。1.3“乙方”指購(gòu)買并持有本債券的投資者。1.4“債券”指甲方發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券。1.5“轉(zhuǎn)換權(quán)”指乙方按照本合同約定的條件將債券轉(zhuǎn)換為甲方股票的權(quán)利。第二條債券的基本條款2.1債券名稱：可轉(zhuǎn)換公司債券。2.2債券面值：人民幣_(tái)______元。2.3債券發(fā)行總額：人民幣_(tái)______萬(wàn)元。2.4債券期限：_______年。2.5債券利率：年利率為_(kāi)______%。2.6債券發(fā)行方式：公開(kāi)招標(biāo)發(fā)行。2.7債券付息方式：按年付息。2.8債券到期日：_______年_______月_______日。第三條債券轉(zhuǎn)換（1）甲方股票上市交易。（2）甲方股票價(jià)格連續(xù)_______個(gè)交易日高于轉(zhuǎn)換價(jià)格。（3）乙方持有債券達(dá)到_______個(gè)月。3.2轉(zhuǎn)換價(jià)格：人民幣_(tái)______元/股。3.3轉(zhuǎn)換比例：每張債券可轉(zhuǎn)換為_(kāi)______股甲方股票。3.4轉(zhuǎn)換程序：乙方按照甲方公告的轉(zhuǎn)換程序進(jìn)行債券轉(zhuǎn)換。第四條債券付息及償還4.1債券付息：甲方按照債券利率和付息方式向乙方支付債券利息。4.2債券償還：甲方在債券到期日一次性償還債券本金。4.3償還方式：甲方通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式向乙方支付債券本金。第五條甲方承諾5.1甲方保證債券的發(fā)行符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。5.2甲方承諾按照本合同約定的條款支付債券利息和償還債券本金。5.3甲方承諾在債券期限內(nèi)，如發(fā)生影響債券持有人權(quán)益的重大事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)通知乙方。5.4甲方承諾在債券轉(zhuǎn)換過(guò)程中，嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保轉(zhuǎn)換順利進(jìn)行。第六條乙方承諾6.1乙方承諾按照本合同約定的條款購(gòu)買、持有債券。6.2乙方承諾在債券期限內(nèi)，如發(fā)生影響債券發(fā)行人權(quán)益的重大事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)通知甲方。6.3乙方承諾在債券轉(zhuǎn)換過(guò)程中，嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保轉(zhuǎn)換順利進(jìn)行。第七條違約責(zé)任7.1甲方未按照本合同約定支付債券利息或償還債券本金，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向乙方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：未支付利息或本金金額×_______%。7.2乙方未按照本合同約定履行相關(guān)義務(wù)，導(dǎo)致甲方權(quán)益受損，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：損失金額×_______%。第八條爭(zhēng)議解決8.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。8.2雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。第九條其他條款9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（簽字）：__________簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項(xiàng)：1.權(quán)利義務(wù)明確：合同中應(yīng)明確雙方在公司債券發(fā)行及轉(zhuǎn)換過(guò)程中的權(quán)利和義務(wù)，包括債券的發(fā)行、付息、償還、轉(zhuǎn)換條件及程序等。2.法律合規(guī)性：確保合同內(nèi)容符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，包括但不限于《公司法》、《證券法》等。3.轉(zhuǎn)換條款清晰：債券轉(zhuǎn)換條款應(yīng)明確轉(zhuǎn)換條件、轉(zhuǎn)換價(jià)格、轉(zhuǎn)換比例以及轉(zhuǎn)換程序，確保雙方在轉(zhuǎn)換過(guò)程中的權(quán)益。4.違約責(zé)任：合同中應(yīng)明確雙方違約時(shí)的責(zé)任，包括違約金計(jì)算方式等。5.爭(zhēng)議解決：合同中應(yīng)約定爭(zhēng)議解決的方式和地點(diǎn)，以便在發(fā)生糾紛時(shí)能夠及時(shí)、有效地解決。解決辦法：1.協(xié)商解決：在爭(zhēng)議發(fā)生時(shí)，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商的方式解決，以維護(hù)雙方的合作關(guān)系。2.法律途徑：如協(xié)商不成，可依據(jù)合同約定的爭(zhēng)議解決方式，向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。關(guān)鍵詞語(yǔ)的法律名詞解釋：1.合同（Contract）：指雙方或多方當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。2.發(fā)行人（Issuer）：指有權(quán)發(fā)行債券并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的股份有限公司。3.債券持有人（Bondholder）：指購(gòu)買并持有債券的投資者。4.轉(zhuǎn)換權(quán)（ConversionRight）：指?jìng)钟腥税凑占s定條件將債券轉(zhuǎn)換為發(fā)行人股票的權(quán)利。5.違約責(zé)任（BreachofContract）：指合同當(dāng)事人未履行合同義務(wù)或者履行不符合約定，依法應(yīng)承擔(dān)的民事責(zé)任。6.爭(zhēng)議解決（DisputeResolution）：指在合同履行過(guò)程中，雙方發(fā)生糾紛時(shí)，通過(guò)協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決爭(zhēng)議的過(guò)程。7.法律效力（LegalEffectiveness）：指合同在符合法律規(guī)定的條件下，對(duì)當(dāng)事人具有約束力的性質(zhì)。特殊應(yīng)用場(chǎng)合及合同補(bǔ)充條款：1.應(yīng)用場(chǎng)合：公司進(jìn)行重大資產(chǎn)重組或并購(gòu)時(shí)補(bǔ)充條款：若甲方在公司債券期限內(nèi)發(fā)生重大資產(chǎn)重組或并購(gòu)，應(yīng)提前通知乙方，并保障乙方的合法權(quán)益不受影響。若重組或并購(gòu)對(duì)債券的償還能力產(chǎn)生重大影響，甲方應(yīng)與乙方協(xié)商，根據(jù)具體情況調(diào)整債券條款，包括但不限于延長(zhǎng)債券期限、調(diào)整利率等。2.應(yīng)用場(chǎng)合：公司發(fā)生重大財(cái)務(wù)變化時(shí)補(bǔ)充條款：若甲方在債券期限內(nèi)發(fā)生重大財(cái)務(wù)變化，如利潤(rùn)大幅下滑或出現(xiàn)虧損，應(yīng)及時(shí)向乙方通報(bào)情況，并在必要時(shí)與乙方協(xié)商，采取相應(yīng)措施，確保債券的按時(shí)付息和償還。3.應(yīng)用場(chǎng)合：公司股票價(jià)格波動(dòng)劇烈時(shí)補(bǔ)充條款：若甲方股票價(jià)格出現(xiàn)劇烈波動(dòng)，可能影響乙方轉(zhuǎn)換權(quán)的實(shí)現(xiàn)，甲方應(yīng)密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)與乙方溝通，必要時(shí)可采取穩(wěn)定股價(jià)的措施，以維護(hù)乙方的合法權(quán)益。4.應(yīng)用場(chǎng)合：債券持有人大會(huì)補(bǔ)充條款：甲方應(yīng)在債券期限內(nèi)至少召開(kāi)一次債券持有人大會(huì)，聽(tīng)取乙方意見(jiàn)，討論債券相關(guān)事宜。若乙方提出合理建議，甲方應(yīng)認(rèn)真考慮并給予回復(fù)。合同所需附件列表：1.甲乙雙方的有效證件復(fù)印