億歐+-+2023全球新能源科技50報(bào)告

-2023-全球新能源科技50報(bào)告eo2EqualOcean是一家專注于服務(wù)中國企業(yè)出海全EqualOcean的核心優(yōu)勢是擁有業(yè)內(nèi)最強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)、連接官方和民間、打通科技EqualOcean成立于2018年11月，目前旗下有業(yè)內(nèi)頭部的媒體、智庫、織、活動(dòng)等產(chǎn)品，提供中英文深度報(bào)道和分析、全球化戰(zhàn)略咨詢、海外市場研究、出海標(biāo)桿研學(xué)營、海外游學(xué)營、出海大會(huì)、出海閉門會(huì)等服務(wù)。全球化戰(zhàn)略Globalizationstrategy海外市場研究Overseasmarketresearch回回Internationalmakeupphoto海外關(guān)系網(wǎng)絡(luò)搭建Overseasrelationshipnetworkeo31.1新能源科技概念概述及產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂?.2全球新能源科技發(fā)展概述1.3中國新能源科技發(fā)展概述2.1評價(jià)體系2.2考察標(biāo)準(zhǔn)3.1新能源科技50榜單3.2榜單解讀3.3行業(yè)展望eo4NewEnergyTechnologyOeo5新能源科技概覽NewEnergyTechOverview新能源，是相對舊能源的概念。舊能源如煤炭、石油、天然氣等，是動(dòng)植物通過一系列的固碳作用將來自太陽輻射的能量儲存于天然介質(zhì)中供給后世使用，其特征為能量密度大、滯后性強(qiáng)、多以化學(xué)能形式釋放，是“過去”的太陽能。新能源主要包括太陽能、風(fēng)能、生物質(zhì)能、潮汐能、地?zé)崮艿取１举|(zhì)上，其能量來源仍然是太陽輻射，不同的是新能源的使用過程不涉及直接的燃燒化學(xué)反應(yīng)，能量由太陽即時(shí)產(chǎn)圖1：新舊能源對比新能源存儲于天然介質(zhì)能量密度大燃燒直接利用能量能量直接來源于太陽持續(xù)性不穩(wěn)定產(chǎn)能+儲能形成完整利用新能源科技，即是指在新能源的開發(fā)與利用過程中時(shí)代最新科技的加以利用形成的的全產(chǎn)業(yè)鏈，包括上游的組件及零部件制造，中游的風(fēng)光水氫發(fā)電，下游的能源輸送及具體應(yīng)用 資料來源：EqualOcean整理oo6新能源科技概覽NewEnergyTechOverviewEqualOcean結(jié)合大量的桌面研究、學(xué)者訪談及業(yè)內(nèi)人士觀點(diǎn)務(wù)及產(chǎn)品層面的解讀，梳理出新能源科技的產(chǎn)業(yè)鏈圖譜。我們將新能源科技的一類分級劃分為生產(chǎn)端和應(yīng)用端。在生產(chǎn)端方面，其二類分級為產(chǎn)能及儲能。產(chǎn)能以能量的來源形式進(jìn)一步劃分為太陽能、風(fēng)能、核能、地?zé)崮?、海洋能、生物質(zhì)能；儲能則以市場主流技術(shù)劃分為熱儲能、氫儲能、電儲能及其他輔材耗材等。在應(yīng)用端方面，其二類分級為用能與節(jié)能。用能主要包含以個(gè)人用能為主的新能源汽車及電車服務(wù)和社會(huì)生產(chǎn)用能為主的工業(yè)生產(chǎn)與基建設(shè)施；節(jié)能方向則是新能源行業(yè)趨近完善后的節(jié)能技術(shù)，這一方向上企業(yè)多為歐美玩家，EqualOcean推測其原因是西方國家保意識更加健全，催生了節(jié)能產(chǎn)業(yè)的提前發(fā)展。圖2：新能源科技產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂響?yīng)用端應(yīng)用端個(gè)人用能新能源汽車社會(huì)生產(chǎn)用能基建設(shè)施個(gè)人用能新能源汽車社會(huì)生產(chǎn)用能基建設(shè)施儲能太陽能太陽能熔鹽技術(shù)熔鹽技術(shù)制氫技術(shù)制氫技術(shù)地?zé)崮艿責(zé)崮芎Ｑ竽芎Ｑ竽苣孀兤骷半娬灸孀兤骷半娬旧镔|(zhì)能生物質(zhì)能輔材、耗材輔材、耗材 資料來源：公開信息，EqualOcean整理eo7新能源科技概覽NewEnergyTechOverview前十年后十年在過往10年中，傳統(tǒng)火電占據(jù)固定成本低、原材料獲取容易、發(fā)電量穩(wěn)定等各致其度電成本更加低廉、性價(jià)比更高。受制于當(dāng)時(shí)的材料學(xué)限制，新能源科技在儲能方向從時(shí)間維度上觀察，新能源科技在前十年經(jīng)歷了從0到1的過程，而如今及未來十年的新能源行業(yè)是一個(gè)1-10的滲透率快速提高的過程。前十年后十年產(chǎn)業(yè)鏈條長成本大幅下降行業(yè)規(guī)模小產(chǎn)業(yè)鏈條長成本大幅下降行業(yè)規(guī)模小碳中和碳達(dá)峰政策明確行業(yè)成本高碳中和碳達(dá)峰政策明確行業(yè)成本高行業(yè)受政策影響大行業(yè)受政策影響大新能源科技在如今得到較為長足的發(fā)展，核心ofEnergy，平準(zhǔn)化度電成本）的下降。以際可再生能源署（IRENA）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010-2020年全球光伏發(fā)電的度電成本從0.378美元/kwh下降到0.045美元/kwh，降幅達(dá)88圖3：全球各類型能源LCOE趨勢圖（縱軸單位：美元）光伏陸上風(fēng)電海上風(fēng)電水力由于政策的引導(dǎo)，新能源科技在應(yīng)用端（尤其是新供需平衡打破，上游原材料價(jià)格和營收均實(shí)現(xiàn)指數(shù)級翻番，倒逼產(chǎn)業(yè)上游進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和產(chǎn) 資料來源：IRENAoo8國際背景Internationalbackground《2023全球新能源企業(yè)競爭力報(bào)告》顯示，2023 《2023全球新能源企業(yè)競爭力報(bào)告》顯示，2023 年全球新能源行業(yè)總營收已超10萬億元，其統(tǒng)計(jì)的全球范圍內(nèi)產(chǎn)業(yè)規(guī)模已實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長。數(shù)據(jù)表明，2022年全球電力總裝機(jī)量為8可再生能源裝機(jī)量為3353GW，占比4生能源發(fā)電份額近十年逐步穩(wěn)定上升，至2022年可再生能源其他能源圖5：2007至2022年全球可再生能源發(fā)電占比圖 899GW、1254GW。2022年可再生能源新增裝機(jī)量共324GW，光、風(fēng)、水圖6：可再生能源歷史裝機(jī)量占比圖及2022年新增裝機(jī)量占比圖光伏全球可再生能源歷史裝機(jī)量光伏光伏2022年全球可再生能源新增裝機(jī)量 資料來源：Statista、Ember、華金證券oo9國際背景Internationalbackground從投資角度來看，自2018年來，盡管受經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、地緣政治等多重因素影響，全球新能源科技領(lǐng)域的投資有所波動(dòng)，但依舊保持了積極趨勢。2020年，全球新能源投資達(dá)3480億美元，較2019年增長56%。根據(jù)數(shù)據(jù)的解釋，預(yù)測未來的投資將進(jìn)一步加速，突破兩位數(shù)增長，在2022年達(dá)4990億美元。圖7：全球新能源科技領(lǐng)域投資額投資額單位：億美元在此期間，太陽能和風(fēng)能的技術(shù)投資一直占據(jù)新能源技術(shù)領(lǐng)域的最大份額，二者合計(jì)均超過50%。EqualOcean認(rèn)為其原因料成本下降，縮短了交貨時(shí)間，成為當(dāng)下最合適的技術(shù)方向，進(jìn)而資金效率提高，投資趨圖8：全球各類新能源科技投資占比其他能源聚光式太陽能海上風(fēng)電陸上風(fēng)電光伏 資料來源：IRENA國際背景Internationalbackground在內(nèi)的亞洲國家的核心地位不斷強(qiáng)化，成為該領(lǐng)域的強(qiáng)力競爭者。這一點(diǎn)從新能源能量消費(fèi)量上得以窺探，能量消費(fèi)量的龐大意味著該地區(qū)已擁有更加發(fā)達(dá)的新能源產(chǎn)業(yè)鏈。這點(diǎn)圖9：2022年全球各國新能源能量消費(fèi)量單位：艾焦美國 德國 英國法國EqualOcean認(rèn)為其是由于亞洲國家快速的城市化及工業(yè)化，一半以上。對新能源領(lǐng)域的需求和探索正在快速上升，借此來快速擺脫碳基能源技術(shù)，并依靠產(chǎn)業(yè)鏈下游科技含量的提升來獲得國際地位。此外，對環(huán)境問題的擔(dān)憂和隨著發(fā)展而提高的低碳意識也是重要推手。與亞洲的情況和原因類似，2022年新興市場國家（如巴西）新能源能量消費(fèi)量超越眾多歐洲發(fā)達(dá)國家，且其國內(nèi)新能源企業(yè)規(guī)模增長68%，超過全球平均水平，新興國家的新能源產(chǎn)圖10：全球新能源市場規(guī)模及預(yù)測單位：億美元 資料來源：Statista、NextMoveStrategyConsultingeo我國的新能源行業(yè)發(fā)展具有顯著隨時(shí)間推移的政策導(dǎo)向特征?！笆晃濉币?guī)劃期間，我國相繼出臺《可再生能源法》、《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃一步細(xì)化發(fā)展方向。在此期間還提出了2030年碳達(dá)峰的指標(biāo)?！笆濉币?guī)劃期間，對風(fēng)光水火氫能源的互補(bǔ)分配提出指導(dǎo)意見，逐步退出風(fēng)電、光伏的政策補(bǔ)貼，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)市場化立了2030碳達(dá)峰、2060年碳中和的目標(biāo)。如今的“十四五”規(guī)劃期間，指導(dǎo)推動(dòng)儲能、充電《可再生能源法》2005《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》2007《可再生能源法》2005《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》2007《關(guān)于擴(kuò)大公共服務(wù)領(lǐng)域節(jié)能與新能源汽車示范推廣有關(guān)工作的通知》“十一五”規(guī)劃鞏固和提升新能源科技競爭力《關(guān)于擴(kuò)大公共服務(wù)領(lǐng)域節(jié)能與新能源汽車示范推廣有關(guān)工作的通知》“十一五”規(guī)劃鞏固和提升新能源科技競爭力2013《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》2014《關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見》2015碳達(dá)峰目標(biāo)提出2013《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》2014《關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見》2015碳達(dá)峰目標(biāo)提出“十二五”規(guī)劃以新能源汽車、光伏作為戰(zhàn)略發(fā)展《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無補(bǔ)貼2019平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無補(bǔ)貼2019平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》“十三五”規(guī)劃加快突破新一代新能源核心技術(shù)《“風(fēng)光水火儲一體化”“源網(wǎng)荷儲一體化”指導(dǎo)意見》《“風(fēng)光水火儲一體化”“源網(wǎng)荷儲一體化”指導(dǎo)意見》提出2060年實(shí)現(xiàn)碳中和《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》“十四五”規(guī)劃鞏固和提升新能源全產(chǎn)業(yè)鏈競爭力“十四五”規(guī)劃鞏固和提升新能源全產(chǎn)業(yè)鏈競爭力《關(guān)于加快推充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和振興工作的實(shí)施意見》 資料來源：公開信息，EqualOcean整理eo>中國新能源科技產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，頭部效應(yīng)逐在雙碳目標(biāo)明確的前提下，雙碳及其衍生解讀，使得新能源科技的發(fā)展已成必然。行業(yè)高速發(fā)展的背后離不開基礎(chǔ)設(shè)施的日益完備。中國國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年，中國可再生能源新增裝機(jī)1.52億千瓦，占全國新增發(fā)電裝機(jī)的76.2%，陽能8741萬千瓦、生物質(zhì)能334萬千瓦、常規(guī)水電1507萬千瓦、抽水蓄能880萬千瓦，新能圖12：2022中國新增裝機(jī)量占比圖太陽能抽水蓄能生物質(zhì)能從產(chǎn)業(yè)的細(xì)化角度看，光、儲“雙子星”引領(lǐng)了中國新能源行業(yè)的發(fā)展，涌現(xiàn)了一批具有國際濟(jì)研究院聯(lián)合發(fā)布的《20231寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司2協(xié)鑫集團(tuán)有限公司年全球新能源企業(yè)500強(qiáng)排行334儲公司，與上年相比新增兩556比亞迪股份有限公司此外，近年行業(yè)上游原材料778晶科能源股份有限公司價(jià)格、規(guī)模效應(yīng)的影響也推99通威股份有限公司 資料來源：國家能源局、中國能源報(bào)eo>中國新能源科技產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，頭部效應(yīng)逐中國新能源產(chǎn)業(yè)龍頭增長數(shù)據(jù)驚人，頭部效應(yīng)愈發(fā)明顯?！?02排行榜》統(tǒng)計(jì)了榜單中百億規(guī)模企業(yè)的營收及占比情況，占比逐年提升。與之形成對比的是榜單中401-500名企業(yè)的合計(jì)營收占總額不到5%，且呈緩慢下降趨勢訪中也獲悉，業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為行業(yè)洗牌的節(jié)點(diǎn)即將來臨，新能源行業(yè)白熱化的競爭將會(huì)加劇圖13：500強(qiáng)榜單中百億規(guī)模企業(yè)營收及占比營收額單位：億元圖14：500強(qiáng)榜單中401-500名企業(yè)營收及占比營收占比營收額單位：億元 資料來源：中國能源報(bào)、、公開信息，EqualOcean整理eo>中國新能源科技產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，頭部效應(yīng)逐兩年增長率均突破150%，遠(yuǎn)超平均水平，頭部效應(yīng)在龍圖15：寧德時(shí)代2019-2022年?duì)I收及增長率增長率營收額單位：億元457.88在應(yīng)用端，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)顯示，2022年我國新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長，產(chǎn)進(jìn)入全面化市場期。以比亞迪為例，其2022年?duì)I收達(dá)4240.61億元人民幣，增長96.20%；全年銷量約187萬輛，遠(yuǎn)超同行，頭部效應(yīng)同樣顯著。圖16：比亞迪2019-2022年?duì)I收及增長率增長率營收額單位：億元 資料來源：中國能源報(bào)、、公開信息，EqualOcean整理eoListEvaluationCoo榜單評價(jià)體系ListEvaluationCriteria為了保證榜單的客觀公正，EqualOc桌面研究部分，EqualOcean的分析師團(tuán)隊(duì)對于其中每一家，EqualOcean都會(huì)投入大量細(xì)分領(lǐng)域、背景信息、投融資動(dòng)態(tài)跟蹤及出海進(jìn)度。通過桌實(shí)地訪談過程中，EqualOcean會(huì)對名單企業(yè)該企業(yè)發(fā)展相關(guān)信息，獲取行業(yè)一線信息及從業(yè)者的專業(yè)觀點(diǎn)，對市面上未曾公開的信息進(jìn)行更好的整合以便進(jìn)一步深化分析師和專家團(tuán)隊(duì)的了解和判斷。在這一過程中，EqualOcean還將對已搜集的信息進(jìn)行整合和交叉比對，梳內(nèi)容的真實(shí)性、客觀性。經(jīng)過層層比對和甄選后，我們將預(yù)篩選提名的名額縮交由主責(zé)分析師完成深度研究判斷和專家建議。專家建議階段，EqualOcean將上榜企業(yè)的給資方、學(xué)者、企業(yè)代表等組成的專家顧問團(tuán)隊(duì)，評委將從資本、研究領(lǐng)域、市場行情等更加務(wù)實(shí)的維度對榜內(nèi)企業(yè)進(jìn)行考察，交給主責(zé)分析師一份具有高度價(jià)值的專業(yè)意見，并專家建議桌面研究專家建議桌面研究實(shí)地訪談實(shí)地訪談專家建議二次審核出爐50搜集信息專家建議二次審核出爐50搜集信息數(shù)據(jù)分析初篩100+企業(yè)約訪交叉比對甄選50+ 資料來源：eo榜單評價(jià)體系ListEvaluationCriteria進(jìn)程等方向進(jìn)行著重考察。由于行業(yè)特殊性，EqualOc技的高科技研發(fā)水平，這樣的公司不僅從產(chǎn)品力角度出發(fā)可以有性能更加卓越的產(chǎn)品，同時(shí)也能以研發(fā)水平為依托具有更加廣闊的市場前景。因此原則上，我們也關(guān)注尚未進(jìn)入規(guī)EqualOcean將排除因體制或已具規(guī)模效應(yīng)而形成行業(yè)地位入局者能夠充分發(fā)揮競爭力或自身的突出優(yōu)勢，給行業(yè)帶來些許變化，從而推動(dòng)行業(yè)的長對于資本背景及融資進(jìn)程的考察是商業(yè)化的有利評測角度。Eq度過了創(chuàng)業(yè)困難期、逐步走向穩(wěn)健發(fā)展的公司，這類公司或因各項(xiàng)硬實(shí)力十分優(yōu)異而受到知名資本方的親睞，或因發(fā)展良好具有可預(yù)期的前景而被眾多資方關(guān)注。部分企業(yè)雖在該維度不占優(yōu)勢，但因?yàn)橐丫哂休^高的盈利水平實(shí)現(xiàn)自足自給或技術(shù)方向在未來將迎來集中爆發(fā)期，因此在結(jié)合專家團(tuán)隊(duì)的意見考量后，EqualO并期望幫助中國在全球化方向貢獻(xiàn)出一份力量，一個(gè)優(yōu)秀的中國企業(yè)走出國門對加深中國在世界舞臺的影響力十分具有意義。因此，Equal市場的發(fā)展，并希望通過榜單的形式幫助它們擴(kuò)大影響力，最終成為中國企業(yè)在世界舞臺 資料來源：oo榜單評價(jià)體系ListEvaluationCriteria細(xì)化準(zhǔn)則細(xì)化準(zhǔn)則評價(jià)維度評價(jià)維度及穩(wěn)定性；市場滲透率；品牌廣度等科研技術(shù)人員占比等資本背景行業(yè)巨頭所屬（上汽系、比亞迪系等）；上市公司子公司背景；知名VC機(jī)構(gòu)投資；國資背景等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)營收額；現(xiàn)金流；人效比；銷售管理等所處領(lǐng)域的大市趨勢及前景；企業(yè)于市場內(nèi)的表現(xiàn)趨勢；未來市場規(guī)劃、歷史目標(biāo)和實(shí)際達(dá)標(biāo)率等外細(xì)分賽道市場份額；出海戰(zhàn)略執(zhí)行 資料來源：oooo202023全球新能源科技502023GlobalNewEnergyTech50>2023全球新能源科技50榜單rov-EXEGER新能源科技RED人PTIVE"?tado'bidgely哪旺汽車accenta。rov-EXEGER新能源科技RED人PTIVE"?tado'bidgely哪旺汽車accenta。 資料來源：公開信息，EqualOcean整理eo2023全球新能源科技502023GlobalNewEnergyTech50根據(jù)EqualOcean統(tǒng)計(jì)結(jié)果，此次上榜的50家企業(yè)中，亞洲國家共計(jì)22席，北美18席，歐洲9席，南美洲1席。其中，中美合計(jì)36家，無論是在數(shù)量還是產(chǎn)業(yè)鏈分布廣度上均占據(jù)優(yōu)勢。圖17：2023EqualOcean全球新能源科技50分布中國20家上榜企業(yè)中，江蘇4席；上海、重慶、浙江各3席；北京、福建圖18：2023EqualOcean新能源科技50中國企業(yè)分布 資料來源：天眼查、企查查eo222023全球新能源科技502023GlobalNewEnergyTech50從榜單統(tǒng)計(jì)的產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，全球新能源科技企業(yè)在產(chǎn)能、儲能、用能、節(jié)能四個(gè)維度的分布數(shù)量分別為15、18、11、6席。產(chǎn)業(yè)鏈上游更為龐大，而下游中國的分布情況則為2、10、8、0席，產(chǎn)業(yè)鏈逐漸向應(yīng)用端過度，下游，但在節(jié)能方向由于發(fā)展國情等各因素影響市場還未耕耘，或可成為未來新能源科技圖19：2023EqualOcean新能源科技50中國企業(yè)分布00862產(chǎn)能儲能用能節(jié)能從榜內(nèi)公司進(jìn)程角度，全球絕大多數(shù)企業(yè)創(chuàng)立時(shí)間位于2集中于2015-2020的“十三五”規(guī)劃的雙碳戰(zhàn)略提出期。D+~Pre-IPO輪8家，總體呈現(xiàn)融資金額多、估值較高、民間資本與政府背景圖20：2023EqualOcean全球新能源科技50企業(yè)融資輪次分布數(shù)量7568 資料來源：Crunchbase、Pitchbook、天眼查、企查查eo232023全球新能源科技502023GlobalNewEnergyTech50在上游端，未來全球?yàn)榱诉_(dá)成減碳目標(biāo)，必將由新能源逐步替換舊能源，或與之形成互補(bǔ)，而新能源的穩(wěn)定性將成為其能占據(jù)多大份額的一個(gè)重要