2025年財務(wù)策劃委托協(xié)議書模板

2025年財務(wù)策劃委托協(xié)議書模板甲方（委托方）：____乙方（受托方）：____根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進行財務(wù)策劃事宜，達成如下協(xié)議：一、委托事項1.1甲方委托乙方為其提供以下財務(wù)策劃服務(wù)：（1）對甲方現(xiàn)有的財務(wù)狀況進行分析和評估；（2）根據(jù)甲方財務(wù)狀況，制定合適的財務(wù)規(guī)劃方案；（3）協(xié)助甲方實施財務(wù)規(guī)劃方案，提供必要的財務(wù)咨詢服務(wù)；（4）定期對甲方財務(wù)狀況進行跟蹤和評估，及時調(diào)整財務(wù)規(guī)劃方案。二、委托期限2.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年，自協(xié)議生效之日起計算。三、雙方權(quán)利與義務(wù)3.1甲方權(quán)利與義務(wù)：（1）甲方應(yīng)向乙方提供真實、完整、準(zhǔn)確的財務(wù)信息，以便乙方進行財務(wù)策劃；（2）甲方應(yīng)按照乙方制定的財務(wù)規(guī)劃方案執(zhí)行，并積極配合乙方進行財務(wù)咨詢服務(wù)；（3）甲方有權(quán)對乙方的財務(wù)策劃服務(wù)提出合理意見和建議，乙方應(yīng)予以充分考慮；（4）甲方應(yīng)按本協(xié)議約定支付乙方服務(wù)費用。3.2乙方權(quán)利與義務(wù)：（1）乙方應(yīng)按照甲方提供的財務(wù)信息，認(rèn)真、負(fù)責(zé)地進行財務(wù)策劃；（2）乙方應(yīng)保守甲方商業(yè)秘密，不得泄露給第三方；（3）乙方應(yīng)定期向甲方報告財務(wù)策劃實施情況，并對甲方提出的合理意見和建議予以采納；（4）乙方應(yīng)在協(xié)議約定的服務(wù)范圍內(nèi)，為甲方提供專業(yè)、高效的財務(wù)策劃服務(wù)。四、服務(wù)費用及支付方式4.1甲方應(yīng)按以下方式向乙方支付服務(wù)費用：（1）本協(xié)議簽訂后，甲方支付乙方人民幣____元作為定金；（2）乙方完成財務(wù)策劃方案后，甲方支付乙方人民幣____元；（3）乙方提供財務(wù)咨詢服務(wù)期間，甲方按實際發(fā)生費用支付乙方。4.2甲方支付乙方服務(wù)費用時，乙方應(yīng)向甲方開具正規(guī)發(fā)票。五、違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為本協(xié)議總金額的____%。5.2甲方未按約定支付服務(wù)費用的，乙方有權(quán)暫停提供財務(wù)策劃服務(wù)，直至甲方支付完畢。5.3乙方未按約定提供財務(wù)策劃服務(wù)，導(dǎo)致甲方損失的，甲方有權(quán)要求乙方退還已支付的服務(wù)費用，并支付違約金。六、爭議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____乙方（蓋章）：____簽訂日期：____一、財務(wù)策劃服務(wù)內(nèi)容1.1甲方委托乙方為其提供以下財務(wù)策劃服務(wù)：（1）財務(wù)狀況分析：乙方應(yīng)對甲方現(xiàn)有的財務(wù)狀況進行詳細(xì)分析，包括但不限于資產(chǎn)、負(fù)債、收入、支出等方面，以便為甲方制定合適的財務(wù)規(guī)劃方案。（2）財務(wù)規(guī)劃方案：乙方應(yīng)根據(jù)甲方財務(wù)狀況，結(jié)合甲方需求，制定合適的財務(wù)規(guī)劃方案，包括投資、儲蓄、保險、稅務(wù)等方面。（3）財務(wù)咨詢服務(wù)：乙方應(yīng)協(xié)助甲方實施財務(wù)規(guī)劃方案，提供必要的財務(wù)咨詢服務(wù)，包括但不限于投資建議、稅務(wù)籌劃等。（4）財務(wù)跟蹤與評估：乙方應(yīng)定期對甲方財務(wù)狀況進行跟蹤和評估，根據(jù)實際情況及時調(diào)整財務(wù)規(guī)劃方案，以確保甲方財務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)。二、委托期限2.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年，自協(xié)議生效之日起計算。三、雙方權(quán)利與義務(wù)3.1甲方權(quán)利與義務(wù)：（1）甲方應(yīng)向乙方提供真實、完整、準(zhǔn)確的財務(wù)信息，以便乙方進行財務(wù)策劃。（2）甲方應(yīng)按照乙方制定的財務(wù)規(guī)劃方案執(zhí)行，并積極配合乙方進行財務(wù)咨詢服務(wù)。（3）甲方有權(quán)對乙方的財務(wù)策劃服務(wù)提出合理意見和建議，乙方應(yīng)予以充分考慮。（4）甲方應(yīng)按本協(xié)議約定支付乙方服務(wù)費用。3.2乙方權(quán)利與義務(wù)：（1）乙方應(yīng)按照甲方提供的財務(wù)信息，認(rèn)真、負(fù)責(zé)地進行財務(wù)策劃。（2）乙方應(yīng)保守甲方商業(yè)秘密，不得泄露給第三方。（3）乙方應(yīng)定期向甲方報告財務(wù)策劃實施情況，并對甲方提出的合理意見和建議予以采納。（4）乙方應(yīng)在協(xié)議約定的服務(wù)范圍內(nèi)，為甲方提供專業(yè)、高效的財務(wù)策劃服務(wù)。四、服務(wù)費用及支付方式4.1甲方應(yīng)按以下方式向乙方支付服務(wù)費用：（1）本協(xié)議簽訂后，甲方支付乙方人民幣____元作為定金。（2）乙方完成財務(wù)策劃方案后，甲方支付乙方人民幣____元。（3）乙方提供財務(wù)咨詢服務(wù)期間，甲方按實際發(fā)生費用支付乙方。4.2甲方支付乙方服務(wù)費用時，乙方應(yīng)向甲方開具正規(guī)發(fā)票。五、違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為本協(xié)議總金額的____%。5.2甲方未按約定支付服務(wù)費用的，乙方有權(quán)暫停提供財務(wù)策劃服務(wù)，直至甲方支付完畢。5.3乙方未按約定提供財務(wù)策劃服務(wù)，導(dǎo)致甲方損失的，甲方有權(quán)要求乙方退還已支付的服務(wù)費用，并支付違約金。六、爭議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地