低空經(jīng)濟報告

低空經(jīng)濟報告低空經(jīng)濟背景介紹低空經(jīng)濟市場洞察中國重點區(qū)域創(chuàng)新實踐低空經(jīng)濟多場景應(yīng)用1234錄7

低空經(jīng)濟定義與范圍2023年12月中央經(jīng)濟工作會議明確提出“打造生物制造、商業(yè)航天、低經(jīng)濟等若干戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，開辟量子、生命科學(xué)等未來產(chǎn)業(yè)新賽道”，2024年低空經(jīng)濟首次寫入政府工作報告低空經(jīng)濟作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)迎發(fā)展新機遇。新引擎低空經(jīng)濟定義根據(jù)文獻查詢，中國低空經(jīng)濟這一概念的提出最早始于2010年，隨著中國低空空域管理改革的逐步深化，產(chǎn)業(yè)與科技的日益革新，低空經(jīng)濟概念逐步演進，越來越受到產(chǎn)業(yè)界、投資界和學(xué)術(shù)界的關(guān)注。低空經(jīng)濟是新質(zhì)生產(chǎn)力催生的綜合經(jīng)濟形態(tài)，具有拉動區(qū)域經(jīng)濟新增長、拓展城市發(fā)展新空間、提供社會治理新手段、催生跨界融合新生態(tài)、整合產(chǎn)業(yè)發(fā)展新要素等典型特征。具體來看，低空經(jīng)濟是以低空飛行活動為核心，以無人駕駛飛行、低空智聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)組成的新質(zhì)生產(chǎn)力與空域、市場等要素相互作用，帶動低空基礎(chǔ)設(shè)施、低空飛行器制造、低空運營服務(wù)和低空飛行保障等領(lǐng)域發(fā)展的綜合性經(jīng)濟形態(tài)。低空邊界范圍中國低空空域范圍界限沒有明確界限，2016年國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于促進通用航空業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》中提出:“及時總結(jié)推廣低空空域管理改革試點經(jīng)驗，實現(xiàn)真高3000米以下監(jiān)視空域和報告空域無縫銜接，劃設(shè)低空目視飛行航線，方便通用航空器快捷機動飛行”。目前，行業(yè)內(nèi)普遍將高度為3000米以下的空域認定為低空區(qū)域，也有業(yè)內(nèi)人士認為低空是真高1000米以下的地區(qū)。我們認為，當(dāng)前發(fā)展階段不管是3000米以下還是真高1000米，都基本涵蓋了常規(guī)的低空飛行活動，高度范圍理解的差異對實際開展低空飛行活動的影響較小。低空經(jīng)濟低空經(jīng)濟包括低空制造、低空飛行、低空保障和綜合服務(wù)。低空制造產(chǎn)業(yè)是指面向通用、警用、海關(guān)和部分軍用航空器的研發(fā)制造類產(chǎn)業(yè)，低空飛行產(chǎn)業(yè)是低空經(jīng)濟的核心產(chǎn)業(yè)。綜合服務(wù)支撐和輔助低空經(jīng)

濟發(fā)展的各種服務(wù)

性產(chǎn)業(yè)。

航空會展

廣告咨詢

科教

文化傳媒

租賃等為低空飛行和空域安

全提供保障服務(wù)的相

關(guān)產(chǎn)業(yè)。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運營

低空空域管控系統(tǒng)

無人機飛行信息

無人機反制系統(tǒng)低空經(jīng)濟的核心產(chǎn)

業(yè)，對整個低空經(jīng)

濟發(fā)展起著牽引和

帶動作用。

生產(chǎn)作業(yè)類

公共服務(wù)類

航空消費類為低空飛行活動提

供航空器等產(chǎn)品和服務(wù)。

航空器

零部件

機載設(shè)備

其他

低空經(jīng)濟的構(gòu)成低空保障低空制造低空飛行

低空經(jīng)濟四個核心板塊

中國低空經(jīng)濟國家和地方層面政策層出中共中央、國務(wù)院印發(fā)《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》提出，發(fā)展交通運輸平臺經(jīng)濟、樞紐經(jīng)濟、通道經(jīng)濟、低空經(jīng)濟?！暗涂战?jīng)濟”概念首次被寫入國家規(guī)劃。《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》提出構(gòu)建運輸航空和通用航空一體兩翼、覆蓋廣泛、多元高效的航空服務(wù)體系。到“十四五”末，通航國家數(shù)量70個。服務(wù)體系更加健全，貨運網(wǎng)絡(luò)更加完善，通用航空服務(wù)豐富多元，無人機業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展?！丁笆奈濉爆F(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》提出有序推進通用機場規(guī)劃建設(shè)，構(gòu)建區(qū)域短途運輸網(wǎng)絡(luò)，探索通用航空與低空旅游、應(yīng)急救援、醫(yī)療救護、警務(wù)航空等融合發(fā)展?！丁笆奈濉甭糜螛I(yè)發(fā)展規(guī)劃》提到完善公路沿線、服務(wù)區(qū)、客運樞紐、郵輪游艇碼頭等旅游服務(wù)設(shè)施功能，推進通用航空與旅游融合發(fā)展?！?/p>

“十四五”通用航空發(fā)展專項規(guī)劃》設(shè)定了安全、規(guī)模、服務(wù)三個方面的16個具體指標，如通用航空死亡事故萬時率五年滾動值低于0.08，通用航空器

期末在冊數(shù)達到3500架，

開展通用航空應(yīng)急救援服務(wù)的省份不少于25個等?！稊U大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022—2035年）

》提出，加快培育海島、郵輪、低空、沙漠等旅游業(yè)態(tài)，

釋放通用航空消費潛力?！吨腥A人民共和國空域管理條例（征求意見稿）

》明確提出空域用戶定義并提出空域用戶的權(quán)利、義務(wù)規(guī)范，標志著我國空域放開有了實質(zhì)性的突破?！睹裼脽o人駕駛航空器系統(tǒng)物流運行通用要求第1部分:海島場景》規(guī)定了應(yīng)用于海島場景從事物流的民用無人駕駛航空器系統(tǒng)運行的通用要求。2024年1月1日起，《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》將正式施行，標志著我國無人機產(chǎn)業(yè)將進入“有法可依”的規(guī)范化發(fā)展新階段。低空經(jīng)濟背景介紹低空經(jīng)濟市場洞察中國重點區(qū)域創(chuàng)新實踐低空經(jīng)濟多場景應(yīng)用1234錄7熱氣球技術(shù)在法國日本公司洋光英國石油公司（BP）NASA與FAA合作推進美國歐盟修訂《第歐洲航空安全局發(fā)FAA發(fā)布了遠程標識包括英國、美國在巴黎試驗成功，后(Yoichi

Inoue)在首次使用無人機進UTM（無人機交通管理系2018/1139號法布了兩部無人機通（Remote

ID）法規(guī)，內(nèi)的多國試行空中熱氣球觀光活動在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域使用遙控行海上油田平臺的統(tǒng)）建設(shè)。同年FAA發(fā)布規(guī)》，將歐盟管理用條例，進一步規(guī)要求大多數(shù)無人機在出租車。法國迅速傳播，可直升機進行農(nóng)業(yè)作監(jiān)測，標志著無人第107號法規(guī)，規(guī)定了商權(quán)限擴展至所有的范歐洲無人機的標飛行時能夠廣播身份謂是低空經(jīng)濟的開

端。業(yè)。機在工業(yè)領(lǐng)域的實

際應(yīng)用。業(yè)用途的小型無人機的

運營規(guī)則。無人機。準和運行要求。和位置信息。亞馬遜于美國部分

地區(qū)使用Prime美國總統(tǒng)簽署了低Air無人機送貨。歐洲單一天空空中交通

管理研究院（SESAR）提

出發(fā)展U-Space的概念。空飛行安全法，該法案旨在改善和簡

化無人機在低空飛

行的授權(quán)過程。全球低空經(jīng)濟發(fā)展至今先后經(jīng)歷了早期應(yīng)用探索階段和規(guī)范化發(fā)展階段。其中在早期，

由于低空技術(shù)不成熟，

因此以低空旅游和在農(nóng)業(yè)、工業(yè)的探索應(yīng)用為主。

2010年以后，

隨著低空飛行技術(shù)的愈發(fā)成熟和應(yīng)用

的多元化，

規(guī)范化監(jiān)管成為這一時期各國低空經(jīng)濟發(fā)展的主要任務(wù)。當(dāng)下全球低空經(jīng)濟正處于進一步的應(yīng)用普及階段。全球低空經(jīng)濟發(fā)展歷程應(yīng)用探索階段規(guī)范化發(fā)展階段

普及應(yīng)用階段

全球低空經(jīng)濟發(fā)展歷程

18世紀末

1980年

2006年

2016年

2018年

2021-2023年2020年

2019年

全球無人機市場快速增長，無人機投資規(guī)模由2013年的1.21億美元增長至2022年的48.06億美元。2013-2022年，全球通用飛機交付量整體上呈波動上升趨勢，

2022年全球通用飛機交付量達到2818架，

較2021年增長6.5%，全球通用航空飛機銷售額達229億美元，較2021年同期增長6.16%。全球無人機行業(yè)投資規(guī)模79.1548.06

24.3913.02

5.69

6.95

6.76

8.533.141.212013201420152016201720182019202020212022

投資規(guī)模（億美元）

同比增速（%）2658

26462267

全球低空經(jīng)濟發(fā)展概況250%3000200%2500150%2000100%1500

50%0%

1000-50%

500-100%2013201420152016201720182019

2020

2021

2022

訂單交付額（億美元）增長速度（%）2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

全球通用飛機交付量（架）

增長速度（%）300

15%250

10%2005%0%

150100-5%-10%50

-15%

090.0080.00

70.00

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00全球通用飛機訂單交付額30%25%20%15%10%5%0%-5%-10%

-15%

-20%全球通用飛機交付量2325

2443

2408234.5235.1524542353

2331210.92202.01205.64215.72

200.48244.99241.292818229015%10%5%0%-5%-10%-15%UAM專用當(dāng)前ATM點人在回路外

（HOVTL）UAM驅(qū)動管理體系和協(xié)作式運行實踐UAM運行在現(xiàn)有空中交通管理內(nèi)低

UAM運行節(jié)奏

高177117461650163116151592155515311518美國通用航空器交付量波動上升，

2022年為1755架。

2023年5月，美國聯(lián)邦航空管理局發(fā)布《城市空中交通運行概念2.0》

白皮書，設(shè)計了UAM（Urban

Air

Mobility）管理體系架構(gòu)，特點是市場參與

美國低空經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀20122013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

美國通用航空器交付量（架）

同比增長（%）美國城市空中交通運行方式演變美國通用航空器交付量度高、

FAA僅作宏觀把控。1800175017001650160015501500145014001350UAM結(jié)構(gòu)（空域與程序）載具自動化

水平人在回路中

（HWTL）人在回路上

（HOTL）指令駕駛

（PIC）地UAM演變機載遠程15991755在歐洲，通用航空一方面包括復(fù)雜的公務(wù)機和輕型噴氣機執(zhí)行運營，另一方面包括休閑滑翔機或氣球飛行。在兩者中間還有很多其他的活動，如航空作業(yè)、航空訓(xùn)練、航空體育或飛行表演。低空經(jīng)濟方

面，德國等注重?zé)o人機技術(shù)研發(fā)，英國等重視在產(chǎn)業(yè)的廣泛應(yīng)用。英國低空經(jīng)濟發(fā)展模式英國政府積極支持低空經(jīng)濟及無人機技術(shù)，

重點應(yīng)用到監(jiān)測農(nóng)作物生長，測量和檢測建筑物的外觀、結(jié)構(gòu)及安全性，

開展物

流配送等傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域；

同時，

針對新生業(yè)態(tài)，

政府積極制定低空經(jīng)濟及飛行器的相關(guān)資金扶持政策。歐洲通航飛行服務(wù)運營內(nèi)容√休閑航空和航空體育如動力飛行、氣球飛行和滑

翔以及空中滑板等√航空作業(yè)如空中吊車作業(yè)、航空探

測和制圖、農(nóng)業(yè)飛行等√航空訓(xùn)練為航空公司輸送合

格航空人員√私人通航服務(wù)

√公務(wù)航空

√其他歐洲空中交通管理目前，歐洲已確定交付部署的SESAR解決方案分為高效率的機場運營、先進的空中交通服務(wù)、優(yōu)化的空中交通管理網(wǎng)絡(luò)、航

空基礎(chǔ)設(shè)施升級四大場景領(lǐng)域，

涉及空管系統(tǒng)、機載設(shè)備、航企運控、機場運行指揮等方面。德國低空經(jīng)濟發(fā)展模式德國運用社會和市場相結(jié)合發(fā)展低空經(jīng)濟，

大力投資低空經(jīng)濟和研發(fā)精準導(dǎo)航及飛行技術(shù)；同時，政府開始簡化企業(yè)無人機

的注冊、飛行等相關(guān)程序，試圖提升本國低空經(jīng)濟市場發(fā)展活力。

歐洲低空經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀

全球低空經(jīng)濟經(jīng)驗借鑒通用航空市場持續(xù)擴張中國在冊通用航空器數(shù)量整體上

處于上升態(tài)勢，截至2022年實際

運營中的通用航空器共有3177架。警用航空發(fā)展提速目前在我國公安系統(tǒng)中，警用直

升機發(fā)展到近百架，警用無人機超過1萬架，無人機操控員近萬人。低空經(jīng)濟企業(yè)增速快中國低空經(jīng)濟行業(yè)共有相關(guān)企業(yè)數(shù)量超過8000家，企業(yè)注冊數(shù)量

整體呈現(xiàn)增長趨勢。無人機產(chǎn)業(yè)全球領(lǐng)先中國民用無人機產(chǎn)業(yè)規(guī)模居全球前列。2022年中國無人機累計飛

行時間為2067萬小時。目前我國低空經(jīng)濟企業(yè)增長快，通用航空市場持續(xù)擴大，無人機產(chǎn)業(yè)具有領(lǐng)先優(yōu)勢，警用航空發(fā)展加速。2023年12月，中央經(jīng)濟工作會議將低空經(jīng)濟確定為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。2023年，我國低空經(jīng)濟規(guī)模超5000億元，2030年有望達到2萬億元。中國低空經(jīng)濟行業(yè)新增企業(yè)注冊數(shù)量（單位：家）中國無人機累計飛行時間（單位：萬小時）1923.41740.41578.4

1615.48207666052500.02000.01500.01000.0500.00.010009008007006005004003002001000201520162017

2018

2019

2020

2021

2022

2023.1-9201820192020202120228067356862067.0365644878我國民用無人機注冊數(shù)量快速增長。

2022年全國民用無人機注冊數(shù)量達95.8萬架，同比增長15.14%。民用無人機逐漸步入持證上崗時代，根據(jù)中國民用航空局公布的數(shù)據(jù)，

2022年，全行業(yè)民用無人機有

效駕駛員執(zhí)照15.28萬本，同比增長26.49%。12.088.906.724.4683.251.739.228.711%

26%其他8%應(yīng)急

快遞物流5%

8%

中國無人機發(fā)展現(xiàn)狀測繪與地理信息30%安防監(jiān)控12%2018

2019

2020

2021

2022

無人機有效駕駛員執(zhí)照數(shù)量（萬本）中國民用無人機有效駕駛員執(zhí)照數(shù)量及增速2018

2019

2020

2021

2022

無人機注冊數(shù)量（萬架）中國民用無人機行業(yè)需求結(jié)構(gòu)中國民用無人機注冊數(shù)量及增速18.0016.00

14.00

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.0060%50%40%30%20%10%0%70%60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%120100806040200

農(nóng)林植保巡檢15.2895.8根據(jù)云圖智行披露的信息，

2022年中國低空經(jīng)濟行業(yè)市場規(guī)模為2.5萬億元。對于整個低空經(jīng)濟市場未來的發(fā)展，

中央在十四五規(guī)劃發(fā)布的《國家立體交通網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃綱要》

中明確，

到2035年國家支撐經(jīng)濟發(fā)展的商

用和工業(yè)級無人機預(yù)期達到2600萬架，

同期，

無人機駕駛員也將增長到63萬名。到2035年，

中央對國家低

空經(jīng)濟的產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)期達6萬多億元。

中國低空經(jīng)濟市場規(guī)模中國低空經(jīng)濟市場規(guī)模（單位：萬億元）7.006.005.004.003.002.001.000.002021

20222035E8%7%6%5%4%3%2%1%0%2.342.56

市場空間第一層萬億第二層萬億對傳統(tǒng)基站進行網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和優(yōu)化是最優(yōu)解，看好基站改造環(huán)節(jié)需求釋放低空通信網(wǎng)絡(luò)是低空經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施，是空天地海一體化網(wǎng)絡(luò)的重要組成低空飛行重要基礎(chǔ)設(shè)施隨著無人機低空場景落地、eVTOL產(chǎn)業(yè)化啟動，機載產(chǎn)品市場空間將更大促進輕小型固定翼飛機、民用直升機、無人機、eVTOL等低空飛行器制造發(fā)展低空飛行牽引終端放量第三層萬億低空飛行器的日益密集，空域交通管理任務(wù)加重，綜合服務(wù)保障平臺等空管需求將快速提升隨著空域、航線規(guī)劃進一步落實，現(xiàn)有農(nóng)林牧漁、測繪、應(yīng)急等跨領(lǐng)域的融合應(yīng)用進一步釋放，城市物流、載貨、載人等新型應(yīng)用場景也將拓寬（物流、載貨、載人）服務(wù)保障及融合新生態(tài)重點關(guān)注四大細分領(lǐng)域：低空通信、空管系統(tǒng)、無人機、eVTOL，隨著低空飛行活動的日益增多，低空基礎(chǔ)設(shè)施投資拉動成效的逐步顯現(xiàn)，樂觀預(yù)計，到2026年低空經(jīng)濟規(guī)模有望突破萬億元，達到10644.6億元根據(jù)國家低空經(jīng)濟融合創(chuàng)新研究中心的統(tǒng)計信息，

2022年，我國開展有低空經(jīng)濟相關(guān)業(yè)務(wù)的上市公司或新三板掛牌公司共38家，上市公司及新三板掛牌公司低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入合計為418.35億元。3663842341760829391882371453.811873617.61252919

272203261690300052

286418197060

198008

142020

175328233217725064277310

中國低空經(jīng)濟企業(yè)經(jīng)營情況20182019202020212022 航空器制造飛行服務(wù)保障服務(wù)2018-2022年低空業(yè)務(wù)收入按業(yè)務(wù)類型統(tǒng)計（萬元）2018-2022年低空業(yè)務(wù)總收入（萬元）418347620182019202020212022

航空器制造

飛行服務(wù)

保障服務(wù)1615

1514132022年低空業(yè)務(wù)營業(yè)收入TOP3（萬元）2018-2022年公司數(shù)量按業(yè)務(wù)類型統(tǒng)計334480028435242324334.62018-2022年低空經(jīng)濟公司總數(shù)注：以上數(shù)據(jù)基于對深市、滬市上市公司及新三板掛牌公司年報的統(tǒng)計2022年低空業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)1211中直股份

洪都航空中無人機2018201920202021

20222018

2019

2020

2021

202239363532保障業(yè)務(wù),

5%飛行業(yè)務(wù),

7%制造業(yè)務(wù),88%1716131713

12

2105452.83191712538中國低空經(jīng)濟投融資代表性事件時間公司名稱產(chǎn)品輪次金額投資方2023-06-30沃飛長空以飛行汽車為核心，開展低空出行、低空物流、應(yīng)

急醫(yī)療等綜合應(yīng)用A輪超億元華控基金領(lǐng)投，元禾原點、鴻華航空、空天翱翔跟投2023-05-06云圣智能綠色能源驅(qū)動的工業(yè)級智能無人機C++輪未透露中金資本旗下中金科元基金領(lǐng)投2022-12-20航天飛鴻智能無人系統(tǒng)、無人機、精確制導(dǎo)武器及反無人系統(tǒng)戰(zhàn)略投資38億元戰(zhàn)略投資者2022-4-28拓攻機器人植保無人機、巡檢無人機及支線物流無人機B+輪1億元中金資本（領(lǐng)投）、工銀國際、騰訊投資等2021-10-19小鵬匯天低空載人飛行器A輪超31億元IDG資本、五源資本及小鵬汽車領(lǐng)投，紅杉中國等跟投353025201510503025201510502722151075431A輪戰(zhàn)略投資種子/天使輪B輪Pre-A輪C輪

IPO

Pre-B+輪D輪E輪其他從投融資事件數(shù)量來看，

2020-2022年，我國低空經(jīng)濟行業(yè)投融資事件數(shù)量呈現(xiàn)逐年增長趨勢，

2022年投融資事件為33起，融資輪次主要分布于A輪與戰(zhàn)略投資輪次。

中國低空經(jīng)濟創(chuàng)投情況2020202120222023.1-8

投資金額（億元）投資事件數(shù)量（起）中國低空經(jīng)濟投融資金額及數(shù)量分析中國低空經(jīng)濟投融資輪次分布212620121.93321.2539.941477細分領(lǐng)域指標選取意義產(chǎn)業(yè)規(guī)模反映一個產(chǎn)業(yè)的市場潛力，產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)可承擔(dān)的沉沒成本的實力無人機/直升機配備反映該產(chǎn)業(yè)硬件設(shè)備、配套產(chǎn)品的需求程度信息技術(shù)需求反映該產(chǎn)業(yè)需要實現(xiàn)商業(yè)化所用的信息技術(shù)需求程度管理體系要求程度反映相關(guān)產(chǎn)業(yè)結(jié)合所需要的管理體系復(fù)雜程度和依賴度產(chǎn)品創(chuàng)新程度反映相關(guān)商業(yè)領(lǐng)域的創(chuàng)新程度，相關(guān)產(chǎn)品可以多元化拓展?jié)摿ι虡I(yè)化發(fā)展?jié)摿Ψ从吃摦a(chǎn)業(yè)商業(yè)化落地的可行性以及投資回報的效益程度風(fēng)險劣勢情況反映該產(chǎn)業(yè)可能存在的風(fēng)險及劣勢綜合評價本報告將商業(yè)潛力、信息技術(shù)需求、風(fēng)險劣勢判定為重要指標的前三名，依據(jù)該產(chǎn)業(yè)的規(guī)模數(shù)據(jù)、產(chǎn)品銷量以及技術(shù)發(fā)展情況進行大致測算細分領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)規(guī)模無人機/直

升機配備信息技術(shù)

需求管理體系

要求程度產(chǎn)品創(chuàng)新

程度商業(yè)化發(fā)

展?jié)摿︼L(fēng)險劣勢

情況綜合評價考核權(quán)重10%10%20%10%5%30%15%100%低空經(jīng)濟+農(nóng)業(yè)低空經(jīng)濟+物流低空經(jīng)濟+旅游低空經(jīng)濟+巡檢低空經(jīng)濟+消防低空經(jīng)濟下游總結(jié)

未來幾年，商業(yè)化效果較好的領(lǐng)域是低空經(jīng)濟+巡檢、低空經(jīng)濟+農(nóng)業(yè)以及低空經(jīng)濟+物流。

由于低空經(jīng)濟+消防的管理要求較高，且大部分采購單位是消防單位，獲利能力不如其他領(lǐng)域，但對于成本承擔(dān)能力較弱的中小企業(yè)來說是較好切入市場的契機。

低空經(jīng)濟+旅游的人身風(fēng)險不可忽視，但有能力的大型企業(yè)

可以通過購置保險、保障設(shè)備安全性、加強服務(wù)管理等方面提升商業(yè)化收益。低空經(jīng)濟+

農(nóng)業(yè)低空經(jīng)濟+

消防低空經(jīng)濟+

物流低空經(jīng)濟+

旅游低空經(jīng)濟+

巡檢

4.3

低空經(jīng)濟與應(yīng)用場景融合度分析“低空+”收益-成本-周期效益模型融合度相對最強融合度相對較弱低空經(jīng)濟與下游場景融合度融合度指標選取意義低

中

高當(dāng)前

2025年

2030年高

中

低商業(yè)化效果較好領(lǐng)域成本收益

3.5

中國低空經(jīng)濟發(fā)展痛點無人駕駛航空器產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，“無人機+”賦能多個行業(yè)應(yīng)用，鑒于政策體系標準不完善，亟需通過信息化、數(shù)字化管理技術(shù)賦能，實現(xiàn)低空飛行服務(wù)系統(tǒng)與無人駕駛航空器一體化綜合監(jiān)管服務(wù)體系的先“通”后“融”，確保低空航行安全和社會公眾安全目前主要依賴人工監(jiān)控和事后處理，缺乏高效、實時的監(jiān)管手段。監(jiān)管手段單一政策體系不完善現(xiàn)有法規(guī)對無人機監(jiān)管的具體執(zhí)行難度較大，難以有效約束違規(guī)行為法規(guī)執(zhí)行難度大無人機監(jiān)管存在大量空白地帶，導(dǎo)致監(jiān)管漏洞多，難以全面覆蓋監(jiān)管空白地帶多監(jiān)管人員數(shù)量和專業(yè)水平有限，難以應(yīng)對日益增長的無人機數(shù)量和復(fù)雜性監(jiān)管能力有限監(jiān)管技術(shù)未能跟上無人機技術(shù)的快速發(fā)展，導(dǎo)致監(jiān)管手段滯后于實際需求技術(shù)更新滯后目前無人機監(jiān)管政策體系尚不完善，缺乏全面、系統(tǒng)的法規(guī)指導(dǎo)低空經(jīng)濟背景介紹低空經(jīng)濟市場洞察中國重點區(qū)域創(chuàng)新實踐低空經(jīng)濟多場景應(yīng)用1234錄7發(fā)改委專家表示，低空經(jīng)濟將成為新的經(jīng)濟增長點，其發(fā)展在三維空域能催生出更多創(chuàng)新應(yīng)用，

有利于激發(fā)超過4億中低收入群體潛在的消費市場，

激發(fā)市場需求。

試點省份與其他地區(qū)人

均GDP情況（萬元/人）

7.4

7.1

7.4

6.7

6.8湖南

江西

安徽

海南

四川1/人海7萬元部沿1東目前，我國低空經(jīng)濟處于興起階段過渡到初級階

段。這兩個階段要求航路航線飛行是低密度小流

量的，而航空航線的基本原則是規(guī)避人口密集區(qū)

域，安全第一。

試點省份與其他地區(qū)人

口密度情況（人/km2)

314

271

285172西部地區(qū)112人/km2湖南

江西

安徽

海南

四川2m海643人/k東部沿截至2023年，

共有16個?。▍^(qū)、市）

將“低空經(jīng)濟”有關(guān)內(nèi)容寫入政府工作報告；

其中，

有5個省份成為全國首批低空空域管理改革試點省份，

分別是四川、海南、湖南、江西、安徽。其中，

試點省份選擇原因如下：

低空經(jīng)濟改革試點省份-安全與發(fā)展經(jīng)濟是首要考慮因素試點省份人口密度相對沿海較低，但城市化程度

相對西部較高，一方面作為試點相對安全，另一

方面具備一定基于城市低空的實驗的參考價值。試點省份處于東西經(jīng)濟承接區(qū)，人均GDP接近全

國平均水平，發(fā)展低空經(jīng)濟能為其創(chuàng)造新機遇，

甚至有利提高人均收入，進一步提升投資價值。甘肅

陜西湖南

江西貴州上海2023年低空經(jīng)濟試點及規(guī)劃省份分布情況低空經(jīng)濟地理因素VS試點省份人口密度低空經(jīng)濟發(fā)展因素VS試點省份經(jīng)濟情況遼寧內(nèi)蒙古山西4個作為全國低空經(jīng)濟試點省份將低空經(jīng)濟寫入政府工作

報告的省份（包括4個試

點省份）青海西藏四川

安徽發(fā)

展

需

求基本

要

求試

點

情

況

全國平均8.9萬元/人

西部地區(qū)5.8萬元/人全國平均

147人/km2試

點

情

況廣東新疆海南436長沙株洲湖南省低空經(jīng)濟發(fā)展模式分析u

從設(shè)施設(shè)備、服務(wù)要求、信息管理、質(zhì)量控制等12個維度，構(gòu)建無人機應(yīng)用服務(wù)規(guī)范標準，提升制度的規(guī)范性和標準性。u

加快民用航空產(chǎn)品自主研發(fā)和制造，通過優(yōu)化設(shè)計、完善供應(yīng)鏈，逐

步實現(xiàn)低成本、高質(zhì)量的發(fā)展目標，構(gòu)建全價值鏈集成化的產(chǎn)業(yè)體系。u通過引進投資項目，打造產(chǎn)業(yè)合作平臺，推動低空經(jīng)濟發(fā)展。2020年9月，

中央空管委辦公室批復(fù)《湖南省低空空域管理改革試點拓展實施方案》

，湖南成為了全國第一個全域低空空域管理改革試點拓展省份。湖南構(gòu)建了全域低空空域協(xié)同運行管理的技術(shù)和制度保障體系。億元

業(yè)態(tài)現(xiàn)狀：通航+農(nóng)林、通航+應(yīng)急、通航+旅游、通航+物流……

湖南省低空經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀：全國第一

“率先飛”

全國第一個明確“怎么飛”：湖南發(fā)

布全國第一個覆蓋全省的專項低空航圖；

全國第一次大規(guī)模批通用機場：2022年湖南一次性獲批55個通用機場場址；

改革成效：2022年全省無人機產(chǎn)值16

+，占全國比重＞湖南省通航產(chǎn)業(yè)及低空經(jīng)濟簽約項目情況制定地方標準+打造產(chǎn)業(yè)集群+引進投資項目湖南省低空經(jīng)濟改革成效及相關(guān)產(chǎn)業(yè)園分布2020-2022年湖南通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（億元，家）500

510（億元，%）通用機場,150億元,

38%

長沙自貿(mào)臨空區(qū)

湖南航天麓谷產(chǎn)

業(yè)基地國家（長沙）北斗

專業(yè)特色示范園2020年

2021年

2022年通航營收（億元）

通航企業(yè)（家）

株洲北斗產(chǎn)業(yè)園

湖南航空航天配

套產(chǎn)業(yè)園

(株洲)岳陽岳陽北斗導(dǎo)航應(yīng)用

產(chǎn)業(yè)園中小航空發(fā)

動機及裝備,241億元62%改革現(xiàn)狀2023湖南低空投資簽約項目分布

6%；24289417江西省低空經(jīng)濟發(fā)展模式分析u

集科研、制造、運營、審定、試飛、服務(wù)于一體的較為完備航空產(chǎn)業(yè)鏈條。目前，在航空制造規(guī)模方面，江西居全國前列。u構(gòu)建以南昌、景德鎮(zhèn)為核心區(qū)，九江、吉安、贛州等地為協(xié)同區(qū)的

“雙輪驅(qū)動、多點支撐”的產(chǎn)業(yè)空間發(fā)展格局。u

目前低空經(jīng)濟相關(guān)產(chǎn)業(yè)初步和鄉(xiāng)村經(jīng)濟有機結(jié)合，為群眾增收致富提

供了堅強的交通保障。南昌贛州

全國首批民用無人駕駛基地之一：形

成通航全域的低空飛行航線網(wǎng)絡(luò)，初步

建成具有江西特色的通航飛行協(xié)調(diào)與服

務(wù)系統(tǒng)。

全國首個適航審定中心：江西的適航

審定能力進入全國“第一方陣”。

改革成效：2022年全省無人機產(chǎn)值20

億元+，占全國比重＞7%；

業(yè)態(tài)現(xiàn)狀：無人機+旅游、無人機+空

警、無人機+農(nóng)業(yè)……江西通航產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好，

2022年南昌無人機擁有量就超過10萬架；

3年航空產(chǎn)業(yè)總收入年復(fù)合增速超過13%

，這些為江西發(fā)展低空經(jīng)濟打下良好產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)；

此外江西低空經(jīng)濟目前已經(jīng)開始支撐鄉(xiāng)村經(jīng)濟發(fā)展。

江西省低空經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀：航空發(fā)展基礎(chǔ)全國前列運營服務(wù),整機制造及配套,

97家，69%江西省通航產(chǎn)業(yè)及通航企事業(yè)單位類型分布江西省低空經(jīng)濟改革成效及相關(guān)產(chǎn)業(yè)園分布

贛州低空經(jīng)濟產(chǎn)

業(yè)園

南康區(qū)無人機產(chǎn)

業(yè)園2020年

2021年

2022年

2023E

通航營收（億元）通航企業(yè)（家）完善產(chǎn)業(yè)鏈+協(xié)同區(qū)域發(fā)展+提振鄉(xiāng)村經(jīng)濟瑤湖通航產(chǎn)業(yè)園2023年江西航空企事業(yè)單位類型（家，%）南昌航空城1604141312052020-2023年江西通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（億元，家）改革現(xiàn)狀科研教育,

15家，

11%29家，

20%

22

181391750廣東省低空經(jīng)濟發(fā)展模式分析u統(tǒng)籌建設(shè)若干個低空飛行器起降點、低空監(jiān)視設(shè)施、無人機自動值守機庫等低空飛行地面基礎(chǔ)配套設(shè)施。u廣州：廣州開發(fā)區(qū)擁有低空全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，年營收125億元，用先進

的人工智能、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)作為支撐，以探索更多低空經(jīng)濟落地的領(lǐng)域。u

深圳：具有全國首創(chuàng)性和引領(lǐng)性的地方性法規(guī)，并且具有全國一批領(lǐng)先的民用無人機企業(yè)，最具先發(fā)優(yōu)勢。u大灣區(qū)：注重形成多元化業(yè)務(wù)格局，未來在不斷積累的運行經(jīng)驗形成行業(yè)寶貴的示范作用。廣州

粵港澳大灣區(qū)為全國“表率”：廣東的低空經(jīng)濟

產(chǎn)業(yè)主要集中在粵港澳大灣區(qū)，

形成了以廣深為核

心，輻射珠海、佛山、惠州等地的低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)聚

集區(qū)。

改革成效：2022年全省無人機產(chǎn)值280億元+，

占全國比重＞92%；

業(yè)態(tài)現(xiàn)狀：低空+物流、低空+人工智能、低空+巡

邏、低空+智慧城市……廣東作為中國通用航空業(yè)的發(fā)源地，

經(jīng)濟發(fā)達，

又是當(dāng)代中國重要的航空港，

其通用航空業(yè)具有較大發(fā)展?jié)摿?。未來這些優(yōu)勢將助推廣東低空經(jīng)濟的進一步發(fā)展。此外，

粵港澳大灣區(qū)的發(fā)展經(jīng)驗也會形成行業(yè)的示范作用。深圳

廣州開發(fā)區(qū)（黃埔

低空經(jīng)濟生態(tài)融合產(chǎn)

業(yè)園

大運無人機產(chǎn)業(yè)園

深圳航空物流園

廣東省低空經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀：大灣區(qū)形成行業(yè)示范作用廣東省通航產(chǎn)業(yè)及無人機專精特新企業(yè)分布珠海航空產(chǎn)業(yè)園廣東省低空經(jīng)濟改革成效及相關(guān)產(chǎn)業(yè)園分布動力系統(tǒng)

13%任務(wù)載荷21%材料與零部件

1%N個配套設(shè)施+1個平臺&多地協(xié)同并進2020年

2021年

2022年

通航營收（億元）通航企業(yè)（家）2023年廣東無人機專精特新企業(yè)分布（%）2020-2022年廣東通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（億元，家）改革現(xiàn)狀無人機通信鏈路2%

民用無人機7%導(dǎo)航與控制系統(tǒng)56%珠海494745區(qū)）214020001869鹽田區(qū)：?

基礎(chǔ)設(shè)施：建有全國首個UAM城市空中交

通融合運行綜合保障基地(占地4.4萬平

米)，基地擁有超30架直升機，服務(wù)覆蓋“9+2”粵港澳大灣區(qū)城市群超100個直升機場，是國家民航局認定的低空改革試點單位。應(yīng)用場景：目前主要開展城際飛行、跨境飛行、空中通勤、城市空游、航空救援等業(yè)務(wù)，未來

將打造全球首個無人機、eVTOL、直升機融合飛行示范基地。龍崗區(qū)：?龍崗區(qū)低空經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)“一東一西”特點：?

西片區(qū)集中在中國最高等高雙子塔、坂田星河WORLD，圍繞低空核心技術(shù)攻

關(guān)、場景運用等，探索開展低空飛行、低空表演等低空場景創(chuàng)新運用；?東片區(qū)主要以坪地?zé)o人機測試場、無人機產(chǎn)業(yè)園為主，圍繞無人機生產(chǎn)制造、服務(wù)平臺建設(shè)等，主要開展消費級、工業(yè)級無人機測試、驗證飛行等。龍華區(qū)：?

龍華擁有美團、大漠大智控、哈瓦國際等龍頭企業(yè)，低空經(jīng)濟相關(guān)企業(yè)占全市14.2%，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)良好，覆蓋了低空制造、低空飛行、低空保障、綜合服務(wù)等多個領(lǐng)域，低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈與

供應(yīng)鏈體系較為成熟完備，為快速發(fā)展低空經(jīng)濟提供了堅實有

力的支撐。南山區(qū)：?

南山區(qū)低空經(jīng)濟領(lǐng)域科技創(chuàng)新資源豐

富，產(chǎn)業(yè)規(guī)模領(lǐng)先、產(chǎn)業(yè)鏈完備。

?

據(jù)深圳市航空業(yè)協(xié)會

，2022年，全區(qū)

無人機產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值超550億元，占全國

50%以上；南山區(qū)還擁有全國唯一的國

家級無人機技貿(mào)服務(wù)工作平臺，為低

空經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展、“破壁

”出海提供

有力支撐。福田區(qū)：?

基礎(chǔ)設(shè)施：2023年11月，福田區(qū)啟動共建全國首

個

“低空經(jīng)濟生態(tài)融合產(chǎn)業(yè)園”，總建筑面

積約20萬平方米，包括產(chǎn)業(yè)空間11萬平方米；?

應(yīng)用場景：河套深港科技創(chuàng)新合作區(qū)、香蜜湖、華強北已列入全市低空飛行試點，已在福保等街道辦開展低空城市治理業(yè)務(wù)。寶安區(qū)：?

寶安是國家發(fā)改委、商務(wù)部《關(guān)于

深圳建設(shè)中國特色社會主義先行示

范區(qū)放寬市場準入若干特別措施的

意見》中明確的全空間無人體系

試點單位，在發(fā)展低空經(jīng)濟方面

擁有大灣區(qū)核心區(qū)位、雄厚產(chǎn)業(yè)配

套以及廣闊應(yīng)用場景等多重優(yōu)勢。坪山區(qū)：?

2023年3月，坪山區(qū)直升機空港固定航線

的率先開通，讓坪山燕子湖會展中心到寶安國際機場的通勤時間縮至20分鐘，到福

田大中華只需13分鐘，明顯拉近了坪山區(qū)與中心城區(qū)和重要交通樞紐的距離，有效滿足了各企業(yè)高端商務(wù)出行的需求。

深圳市重點區(qū)域低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)布局全景圖南山區(qū)

羅湖區(qū)福田區(qū)深汕特別合

作區(qū)大鵬新區(qū)坪山區(qū)光明區(qū)龍崗區(qū)龍華區(qū)鹽田區(qū)寶安區(qū)?

無人機起降點+69個

目前，粵港澳已形成以深圳為核心的無人機產(chǎn)業(yè)集群。

2023年深圳正式進入“低空經(jīng)濟”元年。作為“無人機之都”，無論是政策環(huán)境、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、生態(tài)環(huán)境還是企業(yè)競爭力，深圳已具備成為引領(lǐng)全國低空經(jīng)濟發(fā)展“領(lǐng)頭羊”的條件。u

民用無人機代表性品牌u

深圳首張人口密集區(qū)無人機配送試運行許可，

國內(nèi)低空物流標桿。u

已廣泛應(yīng)用于公共安全、應(yīng)急救援、地理信息采集、石油化工及電力巡檢等多個領(lǐng)域u通航服務(wù)在國內(nèi)業(yè)界具有較高知名度和公信

力的行業(yè)標桿。

深圳市發(fā)展現(xiàn)狀：全國低空經(jīng)濟第一城，“無人機之都”1250

1300750600500物流配送城市治理應(yīng)急救援海洋產(chǎn)業(yè)……初步形

成了全

國領(lǐng)先

的低空

經(jīng)濟產(chǎn)

業(yè)集群

和產(chǎn)業(yè)

生態(tài)。深圳已

具備一

批全國

領(lǐng)先的

低空經(jīng)

濟市場

主體。低空經(jīng)濟已成為深圳重點打造的未來產(chǎn)業(yè)之一。《深圳市支持低空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》解讀2023年1-10月深圳市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)生態(tài)成果引培低空經(jīng)濟鏈上的企業(yè)，支持企業(yè)增資擴產(chǎn)鼓勵企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，

最高獎勵1500萬元完善產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境，

鼓勵基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)擴大應(yīng)用場景，做大低空物流市場規(guī)模大疆創(chuàng)新美團哈瓦國際

中信海直2020-2022年深圳市無人機發(fā)展現(xiàn)狀（億元，家）深圳市低空經(jīng)濟主要引領(lǐng)企業(yè)202020212022深圳無人機產(chǎn)值（億元）深圳無人機企業(yè)數(shù)量（家）載貨無人機飛行量42.1萬架次

無人機航線+74條

1200在

“十四五

”期間

，

低空空域管理改革將在全國更大范圍展開。

目前

，

全國范圍正在陸續(xù)開展試點改革區(qū)域以及改革推廣區(qū)域

，

通過

擴大試點

，在確保安全的前提下

，允許突破現(xiàn)行規(guī)章

，

實行機制和制度創(chuàng)新

，為全面推開低空空域管理改革探索路子、

積累經(jīng)驗。試點區(qū)域形成試點區(qū)域的經(jīng)驗?zāi)Ｊ?

目前

，

湖南、

江西、

安徽、

四川、海南等地已經(jīng)逐步形成具有區(qū)域特

色的區(qū)域經(jīng)驗?zāi)Ｊ?/p>

，

這些區(qū)域的成

功離不開有效的政策引導(dǎo)、

有利的

財政支持以及較好的通航發(fā)展環(huán)境。產(chǎn)業(yè)配套產(chǎn)業(yè)鏈完善吸引更多優(yōu)秀項目?通用航空產(chǎn)業(yè)是低空經(jīng)濟的主體

，

目

前已拓展到旅游景點的滑翔傘、應(yīng)急

搶險的直升機、農(nóng)業(yè)灌溉、

氣象探測、

海洋監(jiān)測等領(lǐng)域。

產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善

將吸引更多優(yōu)秀項目入駐。政策方向政策先行，有利改革“破冰”?

目前

，低空空域改革不斷深化

，

靈

活、

多樣的要求正在被得到滿足。

地方制定相關(guān)標準也有利于為當(dāng)?shù)?/p>

低空經(jīng)濟保駕護航。推廣區(qū)域多地協(xié)同發(fā)展，省市合作加強?

目前

，

多地在探索自身的協(xié)同發(fā)展

情況后

，

構(gòu)建低空協(xié)同管理機構(gòu)

，

相關(guān)的一體化制度和體系也不斷完

善

，有利于進行全國推廣。通過分析上述區(qū)域的發(fā)展模式可以了解到，

目前低空經(jīng)濟的改