2025年企業(yè)債券發(fā)行及承銷合作協(xié)議

2025年企業(yè)債券發(fā)行及承銷合作協(xié)議甲方（發(fā)行人）：____有限公司乙方（承銷商）：____證券股份有限公司一、協(xié)議背景鑒于甲方計(jì)劃于____年發(fā)行企業(yè)債券，為規(guī)范債券發(fā)行及承銷行為，保障各方合法權(quán)益，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下合作協(xié)議。二、合作內(nèi)容1.債券發(fā)行（1）甲方同意在____年發(fā)行總額為人民幣_(tái)___億元的企業(yè)債券，債券期限為_(kāi)___年，票面利率為_(kāi)___%。（2）甲方承諾按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，履行信息披露義務(wù)，確保債券發(fā)行過(guò)程中相關(guān)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.承銷安排（1）乙方作為本次債券發(fā)行的獨(dú)家承銷商，負(fù)責(zé)債券的發(fā)行、銷售及分銷工作。（2）乙方應(yīng)按照甲方要求，合理制定債券發(fā)行方案，確保債券順利發(fā)行。（3）乙方應(yīng)積極協(xié)調(diào)各相關(guān)方，確保債券發(fā)行工作按期完成。3.費(fèi)用及支付（1）甲方支付給乙方的承銷費(fèi)用為債券發(fā)行總額的____%。（2）承銷費(fèi)用應(yīng)在債券發(fā)行成功后____個(gè)工作日內(nèi)支付給乙方。（3）甲方應(yīng)承擔(dān)債券發(fā)行過(guò)程中的其他相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等。三、合作協(xié)議1.合作期限本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_(kāi)___年。2.合作原則（1）甲乙雙方應(yīng)遵循誠(chéng)實(shí)守信、公平公正的原則，共同推進(jìn)債券發(fā)行及承銷工作。（2）甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，確保債券發(fā)行及承銷活動(dòng)的合規(guī)性。3.合作變更如甲乙雙方在合作過(guò)程中需要對(duì)協(xié)議內(nèi)容進(jìn)行變更，應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽署補(bǔ)充協(xié)議。4.合作解除（1）甲乙雙方如因特殊情況需解除本協(xié)議，應(yīng)提前____個(gè)工作日書(shū)面通知對(duì)方。（2）解除協(xié)議后，甲乙雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的條款處理已發(fā)生的費(fèi)用和賠償事宜。四、保密條款1.甲乙雙方在合作過(guò)程中所獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。2.未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，甲乙雙方不得向第三方披露對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等。3.保密義務(wù)在本協(xié)議終止或解除后仍然有效，直至雙方同意解除保密義務(wù)。五、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商無(wú)果，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、其他條款1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本協(xié)議未盡事宜，可由甲乙雙方另行協(xié)商補(bǔ)充。3.本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（發(fā)行人）：____有限公司乙方（承銷商）：____證券股份有限公司簽字（蓋章）：____簽字（蓋章）：____日期：____年____月