商機(jī)管理系統(tǒng)用戶培訓(xùn)手冊(省分用戶)

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用戶通過使用本系統(tǒng)能夠：1、及時管理客戶信息2、熟練進(jìn)行商機(jī)管理操作3、熟悉審批流程4、熟練使用系統(tǒng)其他功能培訓(xùn)目標(biāo)商機(jī)管理與共享任務(wù)列表公告通知系統(tǒng)管理個人資料管理培訓(xùn)主要內(nèi)容客戶管理集成頁面集成頁面展示我們可以通過首頁進(jìn)行快捷操作···集成頁面主要有以下功能：查看任務(wù)列表全部任務(wù)待辦任務(wù)待閱消息商機(jī)管理與共享商機(jī)管理查看商機(jī)共享

公告通知發(fā)布公告查看公告詳細(xì)查看商機(jī)排名報備數(shù)量排名簽約金額排名

集成頁面展示成功登錄系統(tǒng)后，用戶就可以看到首頁啦！這里顯示用戶登錄系統(tǒng)的時間和用戶名稱（如這里的“商機(jī)管理員”）集成頁面展示菜單欄集成頁面展示可以根據(jù)選項卡分類查看任務(wù)和商機(jī)點擊列表中的任務(wù)可以進(jìn)入任務(wù)處理頁面點擊列表中的商機(jī)可以進(jìn)入商機(jī)詳細(xì)信息頁面點擊列表中的商機(jī)可以查看共享商機(jī)詳細(xì)點擊“報備商機(jī)”則跳轉(zhuǎn)到報備商機(jī)頁面點擊這里的“更多”則跳轉(zhuǎn)到待辦任務(wù)頁面點擊這里的“更多”則跳轉(zhuǎn)到商機(jī)管理頁面點擊這里的“更多”則跳轉(zhuǎn)到共享商機(jī)頁面集成頁面展示公告通知點擊列表中的公告，可以查看公告詳細(xì)內(nèi)容點擊“添加”可以新增公告通知點擊這里的“更多”則跳轉(zhuǎn)到公告通知頁面集成頁面展示在這里可以看到當(dāng)月商機(jī)排名點擊這里的“更多排名”則跳轉(zhuǎn)到更多排名頁面這就是打開的更多排名頁面集成頁面展示客戶管理商機(jī)管理與共享任務(wù)列表公告通知系統(tǒng)管理集成頁面展示個人資料管理培訓(xùn)主要內(nèi)容客戶管理新增客戶查詢客戶維護(hù)客戶資料編輯客戶資料刪除客戶資料發(fā)現(xiàn)新客戶后，我們可以將客戶資料錄入系統(tǒng)，以便跟蹤進(jìn)展···在客戶管理頁面，我們可以進(jìn)行：點擊菜單欄“客戶”鏈接下的“客戶管理”選項，我們可以進(jìn)入客戶管理頁面：客戶管理點擊客戶管理頁面的“添加客戶”鏈接，我們就可以新增客戶了。輸入客戶名稱選擇您客戶的行業(yè)填寫其他客戶信息最后，再點擊提交，客戶就添加成功了新增客戶查詢客戶輸入客戶名稱等查詢條件點擊查詢按鈕您要查詢的客戶就顯示在列表中了在打開的客戶管理頁面上，執(zhí)行以下操作即可查詢到您的客戶。維護(hù)客戶資料點擊這里的“編輯”鏈接在打開的客戶管理頁面上，用戶可以對客戶進(jìn)行編輯和刪除。我們可以打開“客戶信息編輯”頁面：修改客戶信息再點擊提交，客戶信息編輯成功編輯客戶資料點擊這里的“刪除”鏈接刪除客戶資料出現(xiàn)“刪除”提示窗口：點擊確定，即可刪除客戶點擊取消，撤銷刪除操作刪除客戶資料客戶管理任務(wù)列表公告通知系統(tǒng)管理集成頁面展示個人資料管理培訓(xùn)主要內(nèi)容商機(jī)管理與共享報備商機(jī)商機(jī)查詢商機(jī)審批商機(jī)維護(hù)在商機(jī)管理頁面，我們可以進(jìn)行：商機(jī)管理掌握了客戶信息，我們就要對客戶商機(jī)進(jìn)行管理了······點擊菜單欄“商機(jī)”鏈接下的“商機(jī)管理”選項，我們就可以進(jìn)入商機(jī)管理頁面：商機(jī)管理商機(jī)管理商機(jī)管理模塊有那么多功能，我們具體應(yīng)該怎樣操作呢？別急，在此之前，我們先來總的認(rèn)識一下商機(jī)的三種審批流程：報備、簽約、終止審批流程···審批流程認(rèn)識了三種審批流程后，我們現(xiàn)在以報備審批為例一起走一下流程吧······商機(jī)管理與共享第一篇報備商機(jī)（客戶經(jīng)理等報備人員報備）報備審批流程現(xiàn)在我們可以正式開始操作了

點擊商機(jī)管理頁面的“報備商機(jī)”鏈接，或者選擇首頁的對應(yīng)鏈接，打開報備商機(jī)界面，報備人員可以在這里報備商機(jī)：填寫商機(jī)名稱選擇一個客戶選擇業(yè)務(wù)類型填寫必填項（以*標(biāo)識的項）和其他商機(jī)信息報備商機(jī)選擇審批人最后，點擊提交審批按鈕，商機(jī)報備成功！

商機(jī)查詢在此填寫查詢條件點擊查詢按鈕查詢結(jié)果即顯示在列表中在這里就可以查詢到報備的商機(jī)了商機(jī)審批報備人員報備商機(jī)后，就要等待審批人員審批了······那么審批人員怎樣去審批報備的商機(jī)呢？第二篇報備商機(jī)審批（集客部總經(jīng)理、副總經(jīng)理）報備審批流程小注：省公司商機(jī)由本省公司審批人員審批、地市商機(jī)由本地市審批人員審批。~~審批人員（以“石家莊副總1”為例）登錄系統(tǒng)后，可以在首頁的任務(wù)列表中查看到分配給自己處理的本市的報備商機(jī)。這就是待審批的商機(jī)報備商機(jī)審批點擊列表中的任務(wù)，就可以進(jìn)入任務(wù)處理界面了報備商機(jī)審批另外，審批人員還可以在系統(tǒng)待辦任務(wù)頁面的待辦任務(wù)列表中查詢到待處理的報備商機(jī)。輸入審批意見選擇審批結(jié)果打開的商機(jī)任務(wù)處理頁面如下：報備商機(jī)審批如果審批人員直接選擇審批結(jié)果為“通過，審批結(jié)束”那么審批流程結(jié)束。點擊提交按鈕，本次審批結(jié)束此處顯示本商機(jī)的審批記錄還可以修改商機(jī)之后，再審批通過這里就是已被處理過的商機(jī)點擊它還可以查看到此商機(jī)的詳細(xì)信息審批完成后，商機(jī)報備人員可以查看該商機(jī)的詳細(xì)狀態(tài)；審批人員可以在自己的已辦任務(wù)列表中查看到自己處理過的商機(jī)：這就是打開的已辦任務(wù)詳細(xì)界面：這就是審批通過的商機(jī)的審批記錄注意：如果選擇“通過，報總經(jīng)理繼續(xù)審批”，則本商機(jī)仍需由系統(tǒng)分配的審批人員再次審批。如審批結(jié)果選擇“通過，報總經(jīng)理繼續(xù)審批”，如圖：這里提示的就是該商機(jī)的下一位審批人員同理，系統(tǒng)所提示的“石家莊領(lǐng)導(dǎo)”將在系統(tǒng)待辦任務(wù)中看到該待審批的商機(jī)，并可執(zhí)行審批操作。系統(tǒng)出現(xiàn)會如下提示框（這里地市總經(jīng)理以“石家莊領(lǐng)導(dǎo)”為例）：“石家莊領(lǐng)導(dǎo)”打開商機(jī)任務(wù)處理頁面：輸入審批意見選擇審批結(jié)果點擊提交按鈕，操作成功，審批結(jié)束還可以修改之后再審批通過審批完成后，商機(jī)報備人員可以查看該商機(jī)的詳細(xì)狀態(tài)；審批人員可以在自己的已辦任務(wù)列表中查看到自己處理過的商機(jī)：這里就是剛審批過的商機(jī)如果在審批流程中有審批人員選擇“退回”：則商機(jī)報備人員可以在待辦任務(wù)中看到退回的商機(jī)。這就是退回的商機(jī)，點擊它跳轉(zhuǎn)到商機(jī)任務(wù)處理界面報備人員可以修改后“重新提交”商機(jī)，或直接將商機(jī)作廢打開的商機(jī)任務(wù)處理頁面如下：重新提交后的商機(jī)作為新的任務(wù)顯示在指定審批人員的待辦任務(wù)列表中，再由審批人員處理。報備審批流程結(jié)束商機(jī)管理那么簽約審批流程和終止審批流程又是怎樣的呢？如果商機(jī)階段選擇“簽約”，那么我們需要：1、由客戶經(jīng)理填寫簽約信息2、由行業(yè)總監(jiān)或集客部總經(jīng)理、副總經(jīng)理審批簽約審批流程終止審批流程如果選擇“終止”商機(jī)，那么我們需要：1、由客戶經(jīng)理填寫商機(jī)終止信息2、由行業(yè)總監(jiān)或集客部總經(jīng)理、副總經(jīng)理審批注意:簽約和終止審批流程可以參考報備審批流程，但如果審批不通過，信息填寫人員不能報廢該商機(jī)，只能修改后重新提交，等待再次審批商機(jī)共享商機(jī)審批通過后，該商機(jī)就可在共享商機(jī)中查看了點擊首頁“商機(jī)”鏈接下的“共享商機(jī)，打開共享商機(jī)頁面：輸入查詢條件點擊查詢按鈕所查共享商機(jī)就顯示在列表中了查詢共享商機(jī)點擊共享商機(jī)列表中某商機(jī)，即可查看該商機(jī)詳細(xì)信息：這就是您所查的被共享的商機(jī)查看共享商機(jī)詳細(xì)商機(jī)維護(hù)報備人員和審批人員還可以對商機(jī)進(jìn)行跟蹤和維護(hù)······點擊商機(jī)管理頁面上的“詳細(xì)”鏈接，或者在首頁點擊某個商機(jī)，將出現(xiàn)商機(jī)詳細(xì)信息頁面：點擊此鏈接，可編輯商機(jī)進(jìn)展點此查看歷史進(jìn)展可以將該商機(jī)加入關(guān)注點此查看修改軌跡跳轉(zhuǎn)到團(tuán)隊通訊錄頁面點此鏈接，跳轉(zhuǎn)到商機(jī)編輯頁面商機(jī)維護(hù)點擊商機(jī)詳細(xì)信息頁面“進(jìn)展”處的“編輯”鏈接可編輯商機(jī)進(jìn)展：編輯進(jìn)展信息點擊保存按鈕，編輯成功編輯商機(jī)進(jìn)展點擊商機(jī)詳細(xì)信息頁面“詳細(xì)報備信息”處的“編輯”鏈接打開如下頁面，即可編輯商機(jī)詳細(xì)報備信息：編輯進(jìn)展信息注意填寫共享客戶名稱點擊保存按鈕，編輯成功編輯商機(jī)詳細(xì)報備信息點擊商機(jī)詳細(xì)信息頁面“詳細(xì)報備信息”處的“關(guān)注”鏈接即可將該商機(jī)加入自己的關(guān)注商機(jī)：關(guān)注商機(jī)加入關(guān)注后的商機(jī)可以在首頁“我關(guān)注的商機(jī)”中查看到：點擊這里的“取消關(guān)注”即可取消關(guān)注方法一：點擊商機(jī)詳細(xì)信息頁面“取消關(guān)注”鏈接方法二：點擊商機(jī)管理頁面的“取消關(guān)注”鏈接點擊這里的“取消關(guān)注”也可取消關(guān)注取消關(guān)注商機(jī)點擊商機(jī)詳細(xì)信息界面上的“查看歷史進(jìn)展”鏈接后就可以查看商機(jī)歷史進(jìn)展：這里顯示商機(jī)歷史記錄點擊“查看修改軌跡”鏈接后就可以查看商機(jī)報備修改軌跡：查看歷史進(jìn)展和修改軌跡這里顯示商機(jī)修改軌跡點擊“團(tuán)隊通訊錄”鏈接即可查看和添加團(tuán)隊成員：這里顯示商機(jī)成員信息列表點擊這里添加團(tuán)隊成員添加團(tuán)隊成員信息點擊提交，添加成功團(tuán)隊通訊錄用戶還可以通過商機(jī)管理頁面，點擊對應(yīng)進(jìn)行快捷操作點擊這些鏈接就可以對該商機(jī)快捷操作還可以導(dǎo)入商機(jī)和查詢結(jié)果快捷操作填寫工作描述點擊提交，工作描述添加成功添加工作描述和重要信息填寫重要信息內(nèi)容點擊提交，重要信息添加成功商機(jī)管理與共享客戶管理公告通知系統(tǒng)管理集成頁面展示個人資料管理培訓(xùn)主要內(nèi)容任務(wù)列表我們來回顧一下：2、商機(jī)審批人員還可以在已辦任務(wù)中看到自己處理過的商機(jī)。3、審批人員可以通過任務(wù)列表進(jìn)入商機(jī)任務(wù)處理頁面。1、商機(jī)審批人員登錄系統(tǒng)后，可以在自己的待辦任務(wù)列表中查看到分配給自己處理的報備商機(jī)。4、商機(jī)報備人員可以在待辦任務(wù)中看到退回的商機(jī)。任務(wù)列表實際上，我們已經(jīng)在前面的商機(jī)處理中對待辦任務(wù)和已辦任務(wù)列表有了一定的了解了······任務(wù)列表那么任務(wù)列表還有沒有其他功能呢？有，其實，除了上面的一些功能外，我們還可以通過任務(wù)列表有針對性的查詢和批量審批我們感興趣的任務(wù)，也能查看系統(tǒng)發(fā)給我們的消息。點擊菜單欄“任務(wù)”鏈接下的“待辦任務(wù)”，打開如下界面：輸入查詢條件再點擊查詢按鈕待辦任務(wù)就可以查詢出來啦查詢待辦任務(wù)查詢已辦任務(wù)點擊菜單欄“任務(wù)”鏈接下的“已辦任務(wù)”，打開如下界面：輸入查詢條件再點擊查詢按鈕已辦任務(wù)就可以查詢出來啦審批人員在待辦任務(wù)頁面選擇待辦任務(wù)選項卡，還可以批量審批任務(wù)勾選多個任務(wù)點擊“批量審批”鏈接，提交審批意見，批量審批成功任務(wù)批量審批商機(jī)審批成功或有任何異動后，系統(tǒng)將自動提供消息提醒···選擇待閱消息選項卡，即可查看系統(tǒng)消息列表輸入查詢條件，點擊查詢按鈕，所查消息即顯示在列表中勾選多個任務(wù)，然后點擊此鏈接，即可批量設(shè)消息為已閱待閱消息商機(jī)管理與共享任務(wù)列表客戶管理系統(tǒng)管理集成頁面展示個人資料管理培訓(xùn)主要內(nèi)容公告通知公告通知發(fā)布公告查詢公告公告維護(hù)

在公告通知管理模塊，領(lǐng)導(dǎo)可以：領(lǐng)導(dǎo)可以通過系統(tǒng)向全國或本省市發(fā)布公告通知······點擊菜單欄的“公告”鏈接下的“公告管理”，或直接在首頁點擊對應(yīng)快捷鏈接，將打開“公告通知”頁面：公告通知在打開的公告通知頁面或在首頁上點擊“添加”鏈接，將打開如下頁面：發(fā)布公告填寫公告通知內(nèi)容點擊提交按鈕，公告發(fā)布成功查詢公告輸入查詢條件勾選所查公告信息狀態(tài)點擊查詢按鈕所查公告即顯示在列表中了在打開的“公告通知”頁面上執(zhí)行以下操作，即可查詢到公告：公告維護(hù)點擊編輯鏈接，跳到公告編輯頁面在打開的“公告通知”頁面上執(zhí)行以下操作，即可進(jìn)行公告維護(hù)：修改通知內(nèi)容點擊提交，編輯成功編輯公告通知打開的編輯公告通知頁面如下：點擊刪除鏈接出現(xiàn)提示窗口，點擊確定公告刪除成功刪除公告通知執(zhí)行以下操作即可刪除公告：商機(jī)管理與共享任務(wù)列表公告通知客戶管理集成頁面展示個人資料管理培訓(xùn)主要內(nèi)容系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理管理員可以通過系統(tǒng)對組織機(jī)構(gòu)、角色權(quán)限等進(jìn)行配置······在系統(tǒng)管理模塊，管理員可以：組織人員及權(quán)限管理角色及權(quán)限管理參數(shù)配置管理

這里是組織機(jī)構(gòu)列表選中某組織，右側(cè)顯示組織屬性與人員信息點擊菜單欄的“系統(tǒng)”鏈接下的“組織機(jī)構(gòu)”，出現(xiàn)以下頁面：組織管理我們可以點擊這些按鈕對組織機(jī)構(gòu)執(zhí)行各種操作修改組織信息點擊提交即可修改成功點擊“增加下級組織”，出現(xiàn)界面如下：點擊“修改組織信息”，出現(xiàn)界面如下：填寫新增組織信息點擊提交，添加成功點擊“刪除該組織”，出現(xiàn)提示框：點擊確定，刪除成功填寫新增成員信息點擊提交，成員新增成功點擊“增加組織成員”，出現(xiàn)頁面如下：人員列表顯示該組織下的人員賬號、姓名等基本信息，管理員可以對人員