中國私人銀行發(fā)展報告2023暨私行服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展專題研究

暨私行服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展專題研究精華版清華大學(xué)五道口金融學(xué)院一、市場——中國財富管理市場概覽二、機構(gòu)——中資私人銀行發(fā)展進程三、客戶——私人銀行客戶結(jié)構(gòu)特征與需求變化四、投資——私人銀行客戶資產(chǎn)配置戰(zhàn)略五、傳承——財富傳承的需求與應(yīng)對六、戰(zhàn)略——中國私人銀行發(fā)展模式展望一、私人銀行服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的時代責任與價值二、私人銀行服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略方向三、私人銀行服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展案例國債、央行降息、財政部降低印花稅等政策的出臺均展《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（以下簡稱資發(fā)布5年，隨著監(jiān)管部門推動銀行理財業(yè)務(wù)規(guī)范轉(zhuǎn)型、精準施策防范化解重點1.1經(jīng)濟恢復(fù)向好態(tài)勢明顯，新經(jīng)濟成為創(chuàng)富引擎度國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）同比分別增長4.5%、6.3%、4.9%，經(jīng)濟各領(lǐng)域呈現(xiàn)2020181614121086420數(shù)據(jù)來源：WIND數(shù)據(jù)庫截至2022年底，中國高凈值人群數(shù)量達619萬人，同比增長逾20%。中國內(nèi)地億萬富豪的財富總額占據(jù)全球億萬富豪財富總額的13.6%。新能源、硬科萬人7006005004003002001000中國高凈值人群數(shù)量（萬人）——中國高凈值人群數(shù)量（萬人）——年增速（%）619578.8515.8444.7348195.3101.7103.3112.3118.1133.3159201120122013201420152016201720182019202020212022100%80%60%40%20%0%-20%數(shù)據(jù)來源：瑞士信貸《全球財富報告2022》1數(shù)據(jù)來源：中金公司《中國財富報告2023》1.2財富管理行業(yè)平穩(wěn)增長，供給側(cè)多元化發(fā)展2022年全球主要資產(chǎn)類別多數(shù)下跌，在逆全球化、通脹高1601401201008060402002014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年銀行非保本理財信托券商資管保險基金及其子公司專戶公募基金私募基金數(shù)據(jù)來源：WIND數(shù)據(jù)庫圖圖1-3：2014-2022年中國財富管理財產(chǎn)品凈值化和多元投資轉(zhuǎn)型，有效提升了針對居民財富管理的達27.65萬億元，全年累計新發(fā)理財產(chǎn)品2.94萬支，累計募集資金89.62萬億元，截至2022年底，我國信托資產(chǎn)總規(guī)模為21.14萬億元，同比增長2.87%；1累計備案數(shù)量達1184單，慈善信托累計備案規(guī)模達51.66億元。32023年，中國銀保監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范信托公司信托業(yè)務(wù)分類的通知》發(fā)布，進一步厘清了家族信托的服務(wù)實質(zhì)與內(nèi)涵，釋放了家族信托業(yè)1數(shù)據(jù)來源：中國信托業(yè)協(xié)會《2022年中國信托業(yè)發(fā)展評析》2數(shù)據(jù)來源：畢馬威《2023年信托業(yè)報告》3數(shù)據(jù)來源：中國慈善聯(lián)合會與中國信托業(yè)協(xié)會聯(lián)合發(fā)布《2022年中國慈善信托發(fā)展報告》券公司成立財富管理相關(guān)部門，精準發(fā)力財富業(yè)務(wù)經(jīng)營策略、市場拓展及業(yè)務(wù)截至2022年底，公募基金管理規(guī)模達26.03萬億公募基金近十年來管理規(guī)模增長近8倍。根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，截至2021年底，我國基金投資者已超過7.2億，較10年前增長17倍。公募基金踐行普惠公募基金也發(fā)揮了積極作用。截至2022年底，市場共有206支養(yǎng)老目標基金，合計規(guī)模約950億元，對養(yǎng)老金資產(chǎn)的保值增值但降幅有所收斂。中國證監(jiān)會于2023年2截至2022年底，私募基金存量規(guī)模達到20.03萬億元，規(guī)模的小幅縮減顯示我國私募基金行業(yè)進入相對規(guī)范的理性發(fā)展期。今年以來權(quán)益市場整體呈現(xiàn)截至2022年底，32家保險資產(chǎn)管理公司管理資產(chǎn)規(guī)模達24.52萬億元，同比增長15.11%。2022年保險行業(yè)探底回升，保費收入實現(xiàn)增長至4.58%。在近向大類資產(chǎn)配置能力和穩(wěn)健固收的投資能力，成為向客戶提供優(yōu)質(zhì)財富管有商業(yè)銀行中，工商銀行資產(chǎn)規(guī)模達2.63萬億元，位列國有商業(yè)銀行私人銀行表2-1：中資私人銀行客戶數(shù)及資產(chǎn)管理規(guī)模（2021-2022銀行名稱開業(yè)時間私人銀行客戶數(shù)管理資產(chǎn)規(guī)模人均AUM客戶人數(shù)增長率AUM增長率2022年2021-20222021-2022工商銀行20081995012260432322426253116113.30%13.04%農(nóng)業(yè)銀行20091700002000001846522000110017.65%19.14%中國銀行2007147262159649216392419515168.41%11.81%建設(shè)銀行2008177186193703202212238811569.32%10.72%交通銀行2008704167698699521084414099.33%8.96%郵儲銀行153021841416972012109320.34%18.56%中信銀行2007602696680083929486142010.84%13.04%光大銀行2011500215652650115682100513.00%13.39%1注：根據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《商業(yè)銀行理財產(chǎn)品銷售管理辦法》，私人銀行客戶是指金融凈資產(chǎn)達到600萬元人民幣及以上的商業(yè)銀行客戶。在本次統(tǒng)計中，2為確保數(shù)據(jù)可比，本增長率為2020年榜單中在榜的中資私3部分私人銀行在組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)條線等方面產(chǎn)生調(diào)整，導(dǎo)致2020年數(shù)據(jù)與前期統(tǒng)計結(jié)果不一致。各家私人銀行的客戶數(shù)量及管理資產(chǎn)規(guī)模以本期報告統(tǒng)計結(jié)果為準。上海農(nóng)商行于2020年取消私行部，故2020年未提供數(shù)據(jù)。銀行名稱開業(yè)時間私人銀行客戶數(shù)管理資產(chǎn)規(guī)模人均AUM客戶人數(shù)增長率AUM增長率2021-20222021-20222021-2022招商銀行20072290792533134145346553183810.58%12.30%浦發(fā)銀行201139200419165970629215016.93%5.39%民生銀行200838545421945322570113519.47%7.12%華夏銀行201313557136982211220916131.04%-0.09%平安銀行201369743805001406116208201315.42%15.27%興業(yè)銀行201158315630127406796912658.05%7.60%廣發(fā)銀行2013121631347014911616120010.75%8.38%渤海銀行20155327603749956092813.33%12.22%浙商銀行201510400109331559164015005.13%5.20%恒豐銀行19272351337385163822.00%14.24%北京銀行2011112091291514081673129515.22%18.82%河北銀行-946-1271342--哈爾濱銀行-1751-2041165--上海銀行20129,80899241220119512041.18%-2.05%江蘇銀行20151044510405101811581113-0.38%13.75%南京銀行201693941078286899091814.78%14.06%寧波通商銀行-182-251374--東亞銀行-560-991768--渣打銀行-1067-1411321--富邦華一銀行97598813814614781.33%5.80%北京農(nóng)商銀行1942211522424111398.91%7.59%上海農(nóng)商銀行202029713334386449134712.22%16.32%總計-14149571580514194172218441138211.70%12.50%數(shù)據(jù)來源：中國銀行業(yè)協(xié)會-清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國私人銀行調(diào)研（2023）本報告課題組于2023年4-8月通過中國銀行業(yè)協(xié)會私人銀行業(yè)務(wù)專業(yè)委員），業(yè)銀行12651位高凈值客戶問卷，對其財富結(jié)構(gòu)、畫像特征、投資理念、服務(wù)3.1轉(zhuǎn)型周期，高凈值人士結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換式為核心內(nèi)容的“三新”經(jīng)濟成為我國經(jīng)濟發(fā)展的新動能。企業(yè)高管、專業(yè)人士等高工薪人群在高凈值人士中的占比持續(xù)提升，今年達到27.08%。金融投資者與二代繼承人分別占比12.00%和7.92023年2022年2021年12.00%7.92%12.00%7.92%14.70%8.87%59.21%57.83%53.00%27.08%21.27%數(shù)據(jù)來源：中國銀行業(yè)協(xié)會-清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國私人銀行調(diào)研（2021-2023）130家銀行分別為：工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲銀行、中信銀行、光大銀行銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、華夏銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、廣發(fā)銀行、渤海銀行、浙商銀行、恒豐銀行、北京銀行、河北銀行、哈爾濱銀行、上海銀行、江蘇3.2挑戰(zhàn)猶存，整體機遇大于風險化，逆周期調(diào)節(jié)效果顯現(xiàn)；華為新機芯片引發(fā)全球關(guān)注，我國突破“卡脖子”海外市場走勢2%國內(nèi)股市波動30%國內(nèi)宏觀經(jīng)濟狀況國內(nèi)股市波動30%26%房地產(chǎn)市場走勢11%人民幣匯率走勢15%國內(nèi)利率走勢16%數(shù)據(jù)來源：中國銀行業(yè)協(xié)會-清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國私人銀行調(diào)研（2023）2021年底，中國人民銀行發(fā)布《金融從業(yè)規(guī)范財富管理》，對“財富管職業(yè)能力水平評價等方面提出明確要求。財富管理行業(yè)規(guī)范化得以有效加強，促使各類財富管理機構(gòu)提升專業(yè)化服務(wù)水平。約七成高凈值人士愿意為財富管否，不愿接受34%是，已經(jīng)有過付費財富管理咨詢顧問體驗28%是，未體驗過，未來愿意嘗試38%數(shù)據(jù)來源：中國銀行業(yè)協(xié)會-清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國私人銀行調(diào)研（2023）3.3供給多元，中資銀行優(yōu)勢顯著證券公司或投資銀行證券公司或投資銀行57.98%57.53%53.38%51.47%50.92%38.50%34.36%38.85%32.85%24.33%32.70%28.37%24.58%28.71%20.58%23.20%1.95%數(shù)據(jù)來源：中國銀行業(yè)協(xié)會-清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國私人銀行調(diào)研（2023）高凈值人群在各服務(wù)環(huán)節(jié)偏好面談溝通的比例較上一年有所下降，但面談仍是最重要的溝通服務(wù)方式。高凈值人群對微度有所提升，對電話這一傳統(tǒng)遠程溝通方式偏好度下降。于收益反饋等頻率高、深度低的延續(xù)性和補充性服務(wù)，線上溝通方式則更易被微信/手機/客戶端/20232022202120232022202120232022202146.66%43.16%44.84%32.86%37.20%39.88%45.04%41.75%41.86%29.16%31.78%33.14%54.43%53.60%53.80%32.40%36.44%37.13%52.02%55.69%46.74%51.49%49.28%52.17%28.93%33.00%31.78%57.11%52.79%39.53%34.98%36.09%27.20%31.17%29.03%37.72%32.54%34.50%25.84%28.53%25.97%45.24%41.37%45.58%31.61%36.10%34.22%57.90%50.74%數(shù)據(jù)來源：中國銀行業(yè)協(xié)會-清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國私人銀行調(diào)研（2023）4.1市場波動，財富管理穩(wěn)中求進在全球經(jīng)濟增速放緩預(yù)期疊加中美利差走擴的影響下，高凈值人群增配二級市場股票以及股票類基金的配置。蘊含對沖策略的結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品受到歡數(shù)據(jù)來源：中國銀行業(yè)協(xié)會-清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國私人銀行調(diào)研（2023）受股債市場波動影響，銀行理財產(chǎn)品經(jīng)歷了兩輪超預(yù)期的產(chǎn)品“破凈”（累計單位凈值跌至1元以下）。為穩(wěn)定產(chǎn)品規(guī)模，銀行通過積極自購、優(yōu)化估值方4.2跨境配置，“西方”不亮“東方”亮在全球經(jīng)濟衰退壓力顯現(xiàn)的背景下，高凈值人群通過境外配置分散投資擴張、搭建企業(yè)海外股權(quán)構(gòu)架的高凈值人群比關(guān)注美國的高凈值人群比例較往年有所下降。新加坡也成為受到高凈值人群關(guān)其他14%盧森堡1%法國1%英國2%新加坡10%加拿大5%澳大利亞8%美國20%中國香港39%數(shù)據(jù)來源：中國銀行業(yè)協(xié)會-清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國私人銀行調(diào)研（2023）5.1奮斗有為，傳承創(chuàng)富并駕齊驅(qū)結(jié)果，30歲以下高凈值人士占比10.68%，相較去年體呈現(xiàn)年輕化趨勢，其主要動力源自越來越多的年輕一代創(chuàng)富者（較上年增加司高管（較上年增加13.22%）。50歲以上的一代創(chuàng)富者占比56%，較去年下降7%，二代繼承者及退休人自由職業(yè)者4.87%家庭主婦及退休人士9.05%公司高管10.49%二代繼承者16.63%專業(yè)人士18.52%一代創(chuàng)富者40.44%數(shù)據(jù)來源：中國銀行業(yè)協(xié)會-清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國私人銀行調(diào)研（2023）10.68%32.10%23.39%20.78%13.05%6.25%14.93%22.85%34.33%21.64%49.89%29.14%60.29%16.28%39.53%10.68%32.10%23.39%20.78%13.05%6.25%14.93%22.85%34.33%21.64%49.89%29.14%60.29%16.28%39.53%24.03%17.05%3.10%5.42%17.92%22.08%25.42%29.16%16.55%1.13%5.67%26.76%16.19%30.22%15.83%8.62%2.24%6.31%13.02%18.13%30歲以下30-39歲40-49歲50-59歲60歲以上數(shù)據(jù)來源：中國銀行業(yè)協(xié)會-清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國私人銀行調(diào)研（2023）員幸福度、下一代素質(zhì)培養(yǎng)以及家庭聲譽等家風元素也是家庭成員的個人健康及安全企業(yè)經(jīng)營不善或失去競爭力企業(yè)控制權(quán)喪失數(shù)據(jù)來源：中國銀行業(yè)協(xié)會-清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國私人銀行調(diào)研（2023）財富的持續(xù)增長接班人卓越的領(lǐng)導(dǎo)力家庭成員個人的自由與幸福下一代良好的教育數(shù)據(jù)來源：中國銀行業(yè)協(xié)會-清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國私人銀行調(diào)研（2023）5.2多元方案，管理家業(yè)傳承風險家族傳統(tǒng)等無形資產(chǎn)傳承，以期在每一代成員所積累物質(zhì)與精神財富的雙重滋律允許范圍內(nèi)靈活指定保單受益人及收益比例，并具有在保單賠付前更改的權(quán)方案已落實13%準備確定方案5%未考慮過39%仍在論證探討22%現(xiàn)階段沒必要21%數(shù)據(jù)來源：中國銀行業(yè)協(xié)會-清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國私人銀行調(diào)研（2023）根據(jù)2023年銀保監(jiān)會下發(fā)的《關(guān)于規(guī)范信托公司信長期規(guī)劃的獨特優(yōu)勢，在高凈值人群中廣受歡迎，也時常與大額保單等傳承工億元。1在本次調(diào)研中，已經(jīng)準備確定方案與落實家族信托方案的受訪者比例在設(shè)立信托目的方面，財富傳承規(guī)劃和進行資產(chǎn)隔離最受重視，分別占69%與24%，也有部分受訪者基于稅務(wù)籌劃優(yōu)化、保護企業(yè)控制權(quán)、推行家庭準備確定方案4%方案已落實8%仍在論證探討19%現(xiàn)階段沒必要20%未考慮過49%數(shù)據(jù)來源：中國銀行業(yè)協(xié)會-清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國私人銀行調(diào)研（2023）1數(shù)據(jù)來源：畢馬威《2023年信托業(yè)報告》家族治理和團結(jié)1%慈善事業(yè)2%3%1%稅務(wù)籌劃保護企業(yè)控制權(quán)慈善事業(yè)2%3%1%資產(chǎn)隔離24%財富傳承規(guī)劃69%數(shù)據(jù)來源：中國銀行業(yè)協(xié)會-清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國私人銀行調(diào)研（2023）業(yè)傳承重要的基礎(chǔ)設(shè)施，也是廣為采用的財富辦公室設(shè)立方案和已完成設(shè)立的受訪者相對較少，占比為5.41%，但仍較去年在25位已設(shè)立家族辦公室的受訪人士中，11位設(shè)立單一家族辦公室1家SFO的AUM在10億人民幣到20億人民幣之間；7位接受由商業(yè)銀行設(shè)立的聯(lián)合家族辦公室（Multi-FamilyOffice，簡稱MFO）服務(wù)，4位加入由專業(yè)人士設(shè)立的MFO，3位選擇由其他家族設(shè)立的MFO。5.3公益慈善，慈心為人善舉濟世德感、使命感以及社會責任意識是驅(qū)動高凈值人士從事慈善捐贈參與并有明確的重點和策略22%未參與但計劃在未來的3年內(nèi)參與參與并有明確的重點和策略22%不參與且無參與計劃42%參與但沒有明確的重點和策略25%數(shù)據(jù)來源：中國銀行業(yè)協(xié)會-清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國私人銀行調(diào)研（2023）行業(yè)發(fā)展模式從高增速發(fā)展的“擴張時期”引入高質(zhì)量發(fā)展的“精耕富生態(tài)圈中加固與客戶間的信任紐帶，實現(xiàn)私人銀行業(yè)務(wù)高6.1完善聯(lián)動機制，打造大財富生態(tài)圈端私行業(yè)務(wù)背靠集團，做好集團內(nèi)聯(lián)動、充分發(fā)揮“集團作戰(zhàn)”效能6.2優(yōu)化產(chǎn)品服務(wù)，兼顧服務(wù)深度廣度在金融產(chǎn)品方面，“定制化”將成為契合客6.3拓寬渠道布局，拓展全球聯(lián)動能力對標國際一流私人銀行服務(wù)，中資私人銀行機構(gòu)致力于不斷拓寬一方面，作為充分分散風險、最大化資產(chǎn)配置價全球化資產(chǎn)配置能力成為衡量中資私人銀行發(fā)展水平的關(guān)鍵指標。另6.4夯實隊伍建設(shè)，人才戰(zhàn)略深度融合人員聯(lián)動”的發(fā)展路徑，并將隊伍建設(shè)的重點從人數(shù)的提高轉(zhuǎn)向質(zhì)量伍培養(yǎng)提質(zhì)增效；此外，私人銀行業(yè)將持續(xù)探索“總分聯(lián)動、集團互助、引入外腦”的多方人員聯(lián)動服務(wù)模式，6.5推進技術(shù)應(yīng)用，加速科技創(chuàng)新賦能在商業(yè)銀行加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大背景下，私人銀行也應(yīng)“順勢而為”把握數(shù)字化趨勢，將數(shù)字化基金注入全產(chǎn)品、全流程與全領(lǐng)域，手機銀行私行專區(qū)。二是依托智能化工具，助力業(yè)務(wù)專業(yè)水平提升，如推動智能投顧服務(wù)線上化，探索生成式對話產(chǎn)品在交互場景中落地6.6攜手共踐責任，貢獻私行“善”力量在“共同富?！睉?zhàn)略指引下，相較于單純?yōu)榭蛻魟?chuàng)造財富“收益”，私人銀行業(yè)的發(fā)展理念已經(jīng)逐步升級為與客戶攜手創(chuàng)造財富多元“價值”，而其中，充分發(fā)揮財富的社會價值是私人銀行業(yè)的應(yīng)有善”的發(fā)展理念與客戶自我實現(xiàn)需求適配融合，在鄉(xiāng)村振興、教育助學(xué)、環(huán)境保護等公益慈善領(lǐng)域創(chuàng)造更多財富社會價值，在構(gòu)建新發(fā)展黨的二十大報告指出，高質(zhì)量發(fā)展是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代黨的二十大報告指出，高質(zhì)量發(fā)展是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，不僅意味著經(jīng)濟增長更穩(wěn)定、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更私人銀行要主動融入國家發(fā)展戰(zhàn)略，深刻認識和理解高質(zhì)量高質(zhì)量發(fā)展的最終目標是推動我國經(jīng)濟發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，建立現(xiàn)代化經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的最終目標是推動我國經(jīng)濟發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，建立現(xiàn)代化經(jīng)濟國家戰(zhàn)略和企業(yè)需求，以高質(zhì)量的方式推動經(jīng)濟發(fā)展；也要在民生層面關(guān)懷家2.1守正創(chuàng)新，積極擁抱金融開放新常態(tài)，引領(lǐng)財富管理行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展但大起大落會破壞生產(chǎn)要素和社會財富。財富管理強調(diào)以長期性克服短期市場波動。私人銀行應(yīng)著力提升財富管理服務(wù)水平和投資顧問業(yè)務(wù)能力，在波動的2.2堅守初心，提升服務(wù)實體經(jīng)濟質(zhì)效，構(gòu)建企業(yè)家客群綜合服務(wù)平臺上的GDP、70%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的城鎮(zhèn)勞動就業(yè)、90%以上的企業(yè)2.3服務(wù)大局，關(guān)注“低碳”“養(yǎng)老”需求，服務(wù)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展需要是社會主義生產(chǎn)的根本目的，也是推動高質(zhì)量發(fā)展的根本力量。在我國社會養(yǎng)老壓力不斷加大的背景下，私人銀行不斷加大養(yǎng)老金融產(chǎn)品創(chuàng)新和供給，2.4行穩(wěn)至遠，恪守信義服務(wù)理念，助力社會財富有序傳承托的分類及監(jiān)管界線。私人銀行業(yè)應(yīng)充分發(fā)揮客戶源頭優(yōu)勢，與信托業(yè)密切合投資策略，不斷提高受托資產(chǎn)運營管理水平，達成信托財產(chǎn)保值增值目標；與公益慈善基金會等慈善機構(gòu)密切合作，不斷豐富公益慈善項目和受托公益2.5以人為本，堅持人民金融底色，以公益慈善助力實現(xiàn)共為社會財富提供更為豐富的參與公益合作模式、安全可靠的2.6風控強基，主動適應(yīng)財富管理新發(fā)展格局，切實防范金融風險3.1工商銀行：“企業(yè)家加油站”打造與企業(yè)家同行的伙伴銀行國企業(yè)相生相伴。工商銀行私人銀行部（以下簡稱“工銀私人銀2021年9月，工銀私人銀行正式推出“企業(yè)家加油站”共享服家綜合賦能。截至2023年9月末，“企業(yè)家加油站”已達近700家，覆蓋國內(nèi)外600個城市和地區(qū)。截至2023年9月末，“企業(yè)家加油站”3.2農(nóng)業(yè)銀行：“三位一體”戰(zhàn)略加快破題私行服務(wù)實體經(jīng)濟工作化高端財富管理能力，滿足人民對美好生活的向往。三是打以“私人銀行+”平臺為依托，農(nóng)行主動激發(fā)、挖掘和轉(zhuǎn)化私行客戶的多元復(fù)雜需求，以客戶為中心提供價值更綜合、內(nèi)容更全力推廣“首席客戶經(jīng)理制”，用高質(zhì)量私行服務(wù)進一步點燃、激發(fā)動應(yīng)對挑戰(zhàn)，把私行業(yè)務(wù)放在中國特色金融發(fā)展之路、放在金融高質(zhì)量發(fā)展的大局中去謀劃、部署和推進，用高質(zhì)量金融服務(wù)滿足人3.3中國銀行：“企業(yè)家辦公室”服務(wù)家企、助力經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展中國銀行私人銀行中心深入貫徹集團發(fā)展戰(zhàn)略中國銀行首創(chuàng)（1+1）的N次方服務(wù)模式，以“企業(yè)家辦公室”定義私人銀行頂級服務(wù)。個人需求方面，“企業(yè)家辦公室”為客戶提供全球組合配置服務(wù)、財富規(guī)