2025年企業(yè)債券發(fā)行策劃及承銷(xiāo)合同

2025年企業(yè)債券發(fā)行策劃及承銷(xiāo)合同甲方（發(fā)行人）：____有限公司乙方（承銷(xiāo)商）：____證券股份有限公司鑒于甲方為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，具備發(fā)行債券的資格和條件；乙方為依法設(shè)立并具有債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)資格的證券公司，具備承銷(xiāo)債券的專(zhuān)業(yè)能力和經(jīng)驗(yàn)。雙方為共同推進(jìn)甲方企業(yè)債券的發(fā)行工作，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，共同遵照?qǐng)?zhí)行：一、債券發(fā)行概述1.1債券名稱(chēng)：____企業(yè)債券1.2債券簡(jiǎn)稱(chēng)：____債1.3發(fā)行總額：人民幣_(tái)___億元1.4發(fā)行期限：____年1.5債券利率：固定利率/浮動(dòng)利率，具體利率雙方協(xié)商確定1.6發(fā)行方式：公開(kāi)發(fā)行1.7發(fā)行對(duì)象：境內(nèi)法人和自然人二、發(fā)行策劃2.1甲方應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、政策及監(jiān)管要求，及時(shí)向乙方提供債券發(fā)行所需的相關(guān)文件、資料，并保證所提供文件、資料的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.2甲方應(yīng)委托乙方進(jìn)行債券發(fā)行的策劃工作，包括但不限于制定發(fā)行方案、撰寫(xiě)發(fā)行說(shuō)明書(shū)、設(shè)計(jì)發(fā)行條款等。2.3乙方應(yīng)根據(jù)甲方的實(shí)際情況和市場(chǎng)需求，為甲方提供專(zhuān)業(yè)的債券發(fā)行策劃建議，協(xié)助甲方確定債券發(fā)行方案、發(fā)行條款等。2.4乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行債券發(fā)行的申報(bào)工作，包括但不限于準(zhǔn)備申報(bào)材料、與監(jiān)管部門(mén)溝通協(xié)調(diào)等。三、承銷(xiāo)安排3.1乙方承諾按照甲方委托的債券發(fā)行方案和發(fā)行條款，積極組織債券發(fā)行承銷(xiāo)工作。3.2乙方應(yīng)于債券發(fā)行前，向甲方提交承銷(xiāo)方案，包括承銷(xiāo)方式、承銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)、承銷(xiāo)費(fèi)用等。3.3乙方應(yīng)按照債券發(fā)行方案，合理安排債券發(fā)行的時(shí)間、地點(diǎn)、程序等，確保債券發(fā)行工作的順利進(jìn)行。3.4乙方應(yīng)在債券發(fā)行過(guò)程中，積極協(xié)調(diào)各相關(guān)方，確保債券發(fā)行的成功。四、承銷(xiāo)費(fèi)用4.1甲方同意按照債券發(fā)行總額的____%向乙方支付承銷(xiāo)費(fèi)用。4.2承銷(xiāo)費(fèi)用支付時(shí)間為債券發(fā)行成功后____個(gè)工作日內(nèi)。4.3承銷(xiāo)費(fèi)用支付方式為轉(zhuǎn)賬支付，甲方應(yīng)按照乙方提供的賬戶(hù)信息進(jìn)行支付。五、風(fēng)險(xiǎn)控制5.1甲方應(yīng)確保債券發(fā)行過(guò)程中的合規(guī)性，如因甲方原因?qū)е聜l(fā)行失敗，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5.2乙方應(yīng)嚴(yán)格按照債券發(fā)行方案和監(jiān)管要求進(jìn)行承銷(xiāo)工作，如因乙方原因?qū)е聜l(fā)行失敗，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5.3雙方應(yīng)密切關(guān)注債券發(fā)行過(guò)程中的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，共同應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。六、保密條款6.1雙方在債券發(fā)行過(guò)程中所獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。6.2雙方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。七、爭(zhēng)議解決7.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商無(wú)果，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。八、其他條款8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。8.2本合同一式兩份，甲方和乙方