2025年企業(yè)債券發(fā)行及上市操作綜合協(xié)議范本

2025年企業(yè)債券發(fā)行及上市操作綜合協(xié)議范本甲方（發(fā)行人）：____有限公司乙方（承銷商）：____證券股份有限公司一、協(xié)議主體1.1甲方為一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，具備獨立法人資格，有權(quán)進(jìn)行本次企業(yè)債券發(fā)行及上市事宜。1.2乙方為一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的證券公司，具備從事企業(yè)債券承銷業(yè)務(wù)的資格。二、債券發(fā)行及上市條件2.1甲方同意按照____年企業(yè)債券發(fā)行的相關(guān)規(guī)定，向乙方發(fā)行企業(yè)債券，乙方同意作為本次企業(yè)債券發(fā)行的承銷商。2.2甲方應(yīng)確保債券發(fā)行及上市符合以下條件：（1）甲方具備健全的法人治理結(jié)構(gòu)，財務(wù)狀況良好，具備償還債務(wù)的能力；（2）甲方最近三年無重大違法違規(guī)行為；（3）甲方債券發(fā)行方案已取得有關(guān)部門的批準(zhǔn)；（4）甲方債券發(fā)行及上市的其他條件。三、債券發(fā)行及上市程序3.1甲方應(yīng)按照以下程序進(jìn)行債券發(fā)行及上市：（1）甲方應(yīng)向乙方提交債券發(fā)行及上市所需的全部文件和資料；（2）乙方應(yīng)在收到甲方提交的文件和資料后，對甲方進(jìn)行盡職調(diào)查，確保甲方符合債券發(fā)行及上市條件；（3）乙方應(yīng)在盡職調(diào)查完成后，與甲方簽訂承銷協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)；（4）甲方應(yīng)在債券發(fā)行前，向乙方支付承銷費(fèi)用；（5）乙方應(yīng)在債券發(fā)行期間，按照約定進(jìn)行債券銷售和上市工作；（6）債券發(fā)行及上市完成后，乙方應(yīng)及時向甲方支付債券發(fā)行收入。四、承銷費(fèi)用及支付4.1甲方同意向乙方支付____元作為本次債券發(fā)行的承銷費(fèi)用。4.2甲方應(yīng)在債券發(fā)行前，按照約定的方式向乙方支付承銷費(fèi)用。4.3乙方應(yīng)在收到承銷費(fèi)用后，按照約定開具發(fā)票，并將其交付給甲方。五、債券發(fā)行及上市的風(fēng)險提示5.1甲方應(yīng)充分了解債券發(fā)行及上市的風(fēng)險，并承擔(dān)以下責(zé)任：（1）甲方應(yīng)確保債券發(fā)行及上市過程中所提供的文件和資料真實、準(zhǔn)確、完整；（2）甲方應(yīng)確保債券發(fā)行及上市過程中遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得從事任何違法違規(guī)行為；（3）甲方應(yīng)承擔(dān)債券發(fā)行及上市過程中因自身原因?qū)е碌娘L(fēng)險。5.2乙方應(yīng)充分了解債券發(fā)行及上市的風(fēng)險，并承擔(dān)以下責(zé)任：（1）乙方應(yīng)按照約定進(jìn)行盡職調(diào)查，確保甲方符合債券發(fā)行及上市條件；（2）乙方應(yīng)確保債券發(fā)行及上市過程中遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得從事任何違法違規(guī)行為；（3）乙方應(yīng)承擔(dān)債券發(fā)行及上市過程中因自身原因?qū)е碌娘L(fēng)險。六、協(xié)議的生效、終止和解除6.1本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。6.2在債券發(fā)行及上市過程中，如發(fā)生以下情況之一，本協(xié)議終止：（1）甲方未能在規(guī)定時間內(nèi)提供債券發(fā)行及上市所需的全部文件和資料；（2）甲方不符合債券發(fā)行及上市條件；（3）乙方未能在規(guī)定時間內(nèi)完成債券發(fā)行及上市工作。6.3在債券發(fā)行及上市過程中，如發(fā)生以下情況之一，本協(xié)議可解除：（1）甲乙雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議；（2）一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致債券發(fā)行及上市無法進(jìn)行。七、爭議解決7.1本協(xié)議的簽訂、履行、終止、解除及解釋等事項，如有爭議，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本協(xié)議未盡事宜，甲乙雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充