化工行業(yè)行業(yè)分析研究報告

目錄 4 62.1中國再生橡膠行業(yè)定義及分類 6 82.3中國再生橡膠行業(yè)市場現(xiàn)狀 9 2.5中國再生橡膠行業(yè)經(jīng)營模式 3中國再生橡膠行業(yè)驅(qū)動與制約因素 3.1驅(qū)動因素 3.1.3再生橡膠自身優(yōu)勢成為其行業(yè)增長動力 3.2制約因素 3.2.2廢舊橡膠處理壓力大，行業(yè)轉(zhuǎn)型困難重重 3.2.3尚未建立規(guī)范的廢舊橡膠回收體系 4.2環(huán)保型再生橡膠成為主流產(chǎn)品 4.3行業(yè)整體向膠粉行業(yè)轉(zhuǎn)型 5.1.2市場集中度不高，以中小型企業(yè)為主 5.2南通回力橡膠有限公司 5.2.1企業(yè)概況 5.2.2主營產(chǎn)品 5.3上海金蔚橡膠科技股份有限公司 5.3.1企業(yè)概況 5.3.2主營產(chǎn)品 圖表目錄 7 7 8圖2-4中國再生橡膠產(chǎn)量，2013-2022預(yù)測 圖2-5中國再生橡膠(初級形狀或板、片、帶)出口數(shù)量，2013-2017 圖2-62017年中國再生橡膠應(yīng)用比例 圖2-9中國廢舊輪胎產(chǎn)生量，2013-2022預(yù)測 圖2-10中國再生橡膠行業(yè)市場規(guī)模(以銷售收入計),2013-2022預(yù)測 圖3-3再生橡膠與天然橡膠的區(qū)別 圖3-4中國再生橡膠生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展狀況 20圖3-5中國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量，2013-2017 25圖5-12017年中國再生橡膠企業(yè)分布情況 圖5-22017年中國再生橡膠及膠粉行業(yè)五強企業(yè) 27 28 >再生劑：又稱膨脹劑或增塑劑，能使廢舊>動態(tài)脫硫:用于廢舊橡膠脫硫的一種工藝,但由于在卸料過程中會有大量惡臭廢氣排放，>邊角料：指加工生產(chǎn)企業(yè)(個人),在生產(chǎn)制造產(chǎn)品的過程中沒有完全消耗掉的，且無>ROHS:RestrictionofHazardousSubstances用某些有害成分的指令》,是歐洲聯(lián)盟在2003年2月立法所通過的一項環(huán)保指令，于2006年7月1日起生效，主要用于規(guī)范電子電氣產(chǎn)品的材料及工藝標準，使之更加有即《關(guān)于化學(xué)品注冊、評估、許可和限制法案》,化學(xué)品強制要求注冊、評估和許可并實施安全監(jiān)控的法律，于2007年6月1日生效國戰(zhàn)略,貫徹執(zhí)行改革開放的總方針,發(fā)揮中國科技力量的優(yōu)勢和潛力,以市場為導(dǎo)向，2.1中國再生橡膠行業(yè)定義及分類再生橡膠是指在橡膠制品生產(chǎn)中的廢料和廢舊橡膠制品經(jīng)過粉碎后，通過化學(xué)和物理加工，去掉硫化橡膠的彈性而使其恢復(fù)塑性和粘性，從而重新獲得與生膠混合和硫化的能力，以便重新應(yīng)用到橡膠工業(yè)中的一種橡膠原材料。再生橡膠依據(jù)其所使用的原材料和質(zhì)量可分為輪胎再生橡膠、膠鞋再生橡膠、丁基再生橡膠、丁腈再生橡膠、雜膠再生橡膠和低污染再生橡膠等類型(見圖2-1):圖2-1再生橡膠分類以廢舊輪胎的外胎或胎面橡膠部分為主要原材料制成的再生橡膠以廢舊膠鞋或布鞋的橡膠部分為主要原材料制成的再生橡膠以丁基橡膠為主要原材料制成的再生橡膠以廢舊丁腈橡膠制品為主要原材料制成的再生橡膠以天然橡膠、順丁橡膠、丁苯橡膠為主要原材料制成的再生橡膠再生橡膠生產(chǎn)方法種類繁多，包括蒸汽法、機械法、蒸煮法、化學(xué)法和物理法等，其中已能夠?qū)崿F(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)的方法以蒸汽法和機械法為主。中國再生橡膠工業(yè)化生產(chǎn)中主要運用的是蒸汽法，其生產(chǎn)工藝流程主要包括磨粉、脫硫和精煉這三個步驟(圖2-1):來源：頭豹研究院編輯整理磨粉：指將廢舊橡膠原材料(如廢舊輪胎、膠鞋、膠管、膠帶等)除去雜質(zhì)后將其切割并粉碎成膠粉的過程，是生產(chǎn)再生橡膠的第一道步驟，主要工序包括分類、切膠、水洗、粗碎、細碎、風(fēng)選和過篩等。脫硫：指膠粉在再生劑、氧和熱的綜合作用下，其部分分子鏈和交聯(lián)點斷裂，重新恢復(fù)塑性和粘性的過程。脫硫是再生橡膠生產(chǎn)過程中最重要的一個環(huán)節(jié)，直接決定再生橡膠的質(zhì)量，主要工序包括脫硫、清洗、擠水、干燥等。精煉：經(jīng)過脫硫后的膠料可塑性還較低，需反復(fù)進行捏煉、回?zé)挼炔襟E以提高其塑性及均勻度，這一過程就被稱為精煉，其主要工序包括捏煉、濾膠、回?zé)?、精煉和出片等。精煉后的薄膠片即為再生橡膠成品，其表面光潔、顏色質(zhì)地均勻，可重新投入到生產(chǎn)中。2.2中國再生橡膠行業(yè)發(fā)展歷程快速發(fā)展期：快速發(fā)展期：初步發(fā)展期：起步期：來源：頭豹研究院編輯整理起步期(1917年~1978年)中國的再生橡膠工業(yè)和橡膠加工工業(yè)幾乎同時起步，1917年中國第一個小規(guī)模橡膠膠鞋加工廠在廣州建立，同年，廣東兄弟創(chuàng)制樹膠公司生產(chǎn)出中國第一片再生橡膠，標志著中國再生橡膠工業(yè)的誕生。受技術(shù)條件的限制，這一時期中國的再性能的50%左右。初步發(fā)展期(1978年~2000年):中國的再生橡膠產(chǎn)品逐漸發(fā)展到以輪胎類再生膠為等九大系列30多個品種。1990年中國借鑒德國肖斯公司的生產(chǎn)技術(shù)，在消化吸收的基礎(chǔ)快速發(fā)展期(2000年以后):進入21世紀，中國發(fā)明了復(fù)原橡膠生產(chǎn)技術(shù)，使再生橡膠的主要性能指標恢復(fù)到原硫化橡膠性能的80%以上，其產(chǎn)品質(zhì)量由中、低檔向中、高檔發(fā)展。在生產(chǎn)工藝上，2008年常壓塑化法的發(fā)明徹底解決了再生橡膠脫硫過程中的二次污2.3中國再生橡膠行業(yè)市場現(xiàn)狀再生橡膠已成為繼天然橡膠、合成橡膠之后的中國第三大膠源，行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。自改革開放以來，新工藝和技術(shù)的進步推動了中國再生橡膠行業(yè)的普及，再生橡膠產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模進一步擴大，中國已躋身于全球再生橡膠工業(yè)發(fā)達國家行列。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，中國再生橡膠產(chǎn)量由2013年的382.0萬噸增長到了2017年的498.0萬噸，年復(fù)合增長率為6.9%(圖2-4)。節(jié)能環(huán)保、綠色發(fā)展是中國再生橡膠行業(yè)的主要發(fā)展方向，未來在政府紅利政策的扶持下，中國再生橡膠的產(chǎn)量將進一步提升，預(yù)計到2022年將達到631.0萬噸。來源：fsTEAM軟件采編，頭豹研究院編輯整理中國的再生橡膠產(chǎn)品不僅滿足了中國國內(nèi)的市場需求,而且在國際市場上也占據(jù)了一定的市場份額。據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，中國再生橡膠(初級形狀或板、片、帶)的出口數(shù)量由2013年的8.4萬噸增長到了2017年的11.7萬噸，目前穩(wěn)定在每年11.0萬噸左右(見圖2-5)。現(xiàn)階段，中國再生橡膠工業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模、企業(yè)規(guī)模、工藝技術(shù)、出口等方面均已達到世界領(lǐng)先水平，2017年中國再生橡膠產(chǎn)量占全球再生橡膠總產(chǎn)量的73.0%左右，已成為再生橡膠工業(yè)最發(fā)達的國家之一。來源：中國海關(guān)總署，fsTEAM軟件采編，頭豹研究院編輯整理2.4中國再生橡膠行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域由于再生橡膠的加工工藝性能優(yōu)良且價格低廉，因此應(yīng)用廣泛。在中國，用再生橡膠代替部分生膠生產(chǎn)各種橡膠制品或用單一的再生橡膠生產(chǎn)低檔橡膠制品在已有幾十年的歷史，在再生橡膠的生產(chǎn)應(yīng)用工藝上已經(jīng)積累了一定的技術(shù)基礎(chǔ)。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，2017年中國再生橡膠應(yīng)用比例中力車胎、汽車輪胎、膠管膠帶和膠鞋所占比例分別為41.0%,31.0%,15.0%和5.0%(見圖2-6)。其中力車胎和汽車輪胎合計所占比例已達到72.0%,成為中國再生橡膠產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域。再生橡膠的生產(chǎn)和應(yīng)用，一定程度上緩解了中國橡膠資源緊缺的局面，未來在橡膠工業(yè)發(fā)展及生產(chǎn)工藝進步的驅(qū)動下，再生橡膠產(chǎn)品預(yù)計還將向建筑材料、汽車內(nèi)飾等領(lǐng)域滲透，不斷擴大應(yīng)用范圍。其他橡膠制品，8.0%力車驗，410%膠管膠帶，15.0%力車驗，410%汽車輪胎，31.0%■力車胎·汽車輪胎■膠管膠帶膠鞋其他橡膠制品2.5中國再生橡膠行業(yè)經(jīng)營模式中國再生橡膠行業(yè)商業(yè)模式較為單一，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)普遍采用集研發(fā)、采購、生產(chǎn)和銷售為一體的經(jīng)營模式，其利潤來源主要來自于再生橡膠產(chǎn)品的銷售(見圖2-7):應(yīng)商。自身生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)以滿足客戶需求。以直銷模式為主，通過銷售人員不斷向外推廣主營產(chǎn)品來獲取客戶訂來源：頭豹研究院編輯整理研發(fā)方面：再生橡膠企業(yè)通常擁有自身的研發(fā)團隊，能夠針對目標市場的需求，根據(jù)經(jīng)銷商和銷售人員的反饋自主研發(fā)再生橡膠產(chǎn)品，并能通過生采購方面：再生橡膠企業(yè)通常以集中采購模式為主，企業(yè)會依據(jù)采購計劃尋找合適的供應(yīng)商，并對供應(yīng)商的運營狀況、價格、質(zhì)量和服務(wù)等方面進行考核，只有通過考核的供應(yīng)商才能夠與企業(yè)建立長期合作。企業(yè)的采購?fù)ǔＲ赃m度填充庫生產(chǎn)方面：再生橡膠企業(yè)根據(jù)自身積累的生產(chǎn)經(jīng)驗和銷售人員的反饋信息制定生產(chǎn)計劃，并依據(jù)生產(chǎn)資料的準備情況對生產(chǎn)計劃進行反饋和調(diào)整。同時，銷售方面：再生橡膠企業(yè)通常以直銷模式為主，通過銷售人員不斷向外推廣企業(yè)產(chǎn)品以獲取訂單。此外，再生橡膠企業(yè)還會以市場需求為導(dǎo)向，積極開拓新市場，不斷擴大銷2.6中國再生橡膠行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈游應(yīng)用領(lǐng)域(見圖2-8),其中上下游行業(yè)存在很高的重合性，與中游部分共同構(gòu)成了一條完整的、良性循環(huán)的生態(tài)經(jīng)濟鏈：其中廢舊輪胎是再生橡膠的最主要原材料，約占其原材料來源占比的60%~70%。隨著汽車文數(shù)據(jù)顯示中國廢舊輪胎的產(chǎn)生量由2013年的1,085.0萬噸增長到了2017年的1,190.0過620家，其中生產(chǎn)規(guī)模在1~9萬噸制造企業(yè)約100家，剩余500余家企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模都在1萬噸以下。總體上看，中國的再生橡膠市場構(gòu)成仍以中小型廠和汽車輪胎在再生橡膠產(chǎn)品的應(yīng)用比例合計已超過70.0%。另一方面，再生橡膠產(chǎn)品在非2.7中國再生橡膠行業(yè)市場規(guī)模中國是橡膠資源嚴重匱乏的國家，國內(nèi)80.0%以上的天橡膠依賴進口。2010年中國工據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，中國再生橡膠行業(yè)的市場規(guī)模由2013年的229.1億元增長到了2017年的376.2億元，年復(fù)合增長率達到了13.2%。未來，生產(chǎn)工藝的進步以及下游應(yīng)用領(lǐng)域場規(guī)模將在2022年達到760.5億元，發(fā)展前景廣闊。3.1驅(qū)動因素府出臺了一系列紅利政策以支持和鼓勵再生橡膠行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展：國家發(fā)改委等十四部委證制度，推行生產(chǎn)者責(zé)任延伸制等。到廣泛應(yīng)用，推廣普及綠色產(chǎn)品，“十三五”時期綠色發(fā)展到中國橡膠工業(yè)協(xié)會(常壓連續(xù)再生法除外).提出要“強化交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的綠色循環(huán)低碳要求，國家發(fā)改委回收利用的產(chǎn)業(yè)化進程”.來源：頭豹研究院編輯整理勵政策的頒布將為再生橡膠行業(yè)提供堅實的發(fā)展基礎(chǔ)，成為行業(yè)發(fā)展的3.1.2應(yīng)用領(lǐng)域的擴展為再生橡膠行業(yè)提供發(fā)展空間再生橡膠不僅具有良好的工藝性能，還有較好的物理機械性能，因而可以根據(jù)其橡膠烴和特有的合成膠成分的還原性，在一些橡膠產(chǎn)品中或與天然膠和合成膠一起按比例摻用，或用于深加工，直接用于生產(chǎn)部分橡膠制品。在中國，再生橡膠已成為繼天然橡膠、合成橡膠之后的第三大橡膠資源，在橡膠工業(yè)中得到了廣泛的應(yīng)用。在天然橡膠中滲入部分再生橡膠，能夠改善膠料的基礎(chǔ)和壓延性能，改善橡膠制品的加工工藝和降低生產(chǎn)成本，已成為生產(chǎn)力車胎、汽車輪胎、膠管膠帶、膠鞋及其他橡膠制品的理想材料。在子午線汽車輪胎的胎面膠中滲入再生橡膠，適當(dāng)調(diào)整其硫化體理性能完全滿足胎面膠的性能要求。滲入再生橡膠生產(chǎn)的再生橡膠能夠代替部分生膠用于生產(chǎn)膠鞋制品，可降低生產(chǎn)成本，改善膠料的加工性能，通常用于制備皮鞋底、膠鞋底以及膠靴的海綿中底和硬橡膠工業(yè)是涉及國民經(jīng)濟、、航天等重要門類的產(chǎn)業(yè)，橡膠產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、科技、國防、交通、運輸、機械制造、醫(yī)藥衛(wèi)生和日常生活等領(lǐng)域。隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，以汽車工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、改造、更新為代表的相關(guān)行業(yè)將加速發(fā)展，對橡膠制品的需求將愈發(fā)旺盛。除此之外，由于生產(chǎn)技藝的提升，橡膠應(yīng)用領(lǐng)域還將逐漸向其他行業(yè)滲透。作為橡膠制品的重要原材料來源之一，再生橡膠以其低成本、環(huán)保及資源充分利用等優(yōu)勢在橡膠制品市場中占據(jù)的份額逐年提高，其市場空間將得到進一步拓寬。除去力車胎、汽車輪胎膠管膠帶和膠鞋等傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域，在技藝水平提高及市場需求的驅(qū)動下，再生橡膠產(chǎn)品正在向建筑材料、汽車內(nèi)飾等領(lǐng)域滲透，不斷擴大應(yīng)用范圍，從而進一步帶動了行業(yè)的發(fā)3.1.3再生橡膠自身優(yōu)勢成為其行業(yè)增長動力天然橡膠是自然界中本身存在的橡膠種類，也是最早的橡膠品種。再生橡膠則是隨著橡膠工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的提高而發(fā)展出來的一種人工制成的橡膠，與天然橡膠在來源、結(jié)構(gòu)、成分和顏色等方面有著明顯的區(qū)別(見圖3-3):結(jié)構(gòu)生橡膠是硫化后的橡膠，因此還含有一定量的水分、白質(zhì)、脂肪酸、糖分和灰分不透明透明或半透明來源：頭豹研究院編輯整理再生橡膠相比于天然橡膠還存在以下優(yōu)勢：(1)再生橡膠作為可循環(huán)利用的橡膠種類，能夠緩解橡膠資源緊張的壓力；(2)再生橡膠生產(chǎn)出的橡膠制品與生膠和再生劑的混合效果好，易于塑煉，且收縮性和流動性較高，能夠節(jié)約工時和電力。對于橡膠制品廠家而言，選擇再生橡膠作為原材料可以減小生產(chǎn)成本；(3)再生橡膠種類繁多，如生產(chǎn)價格較低的輪胎再生橡膠、氣密性極佳的丁基再生橡膠和耐油性好的丁腈再生膠等。不同種類的再生膠產(chǎn)品性能各不相同，能夠適用于各個領(lǐng)域?qū)ο鹉z原料性能要求不同的橡膠制品；(4)使用再生膠3.2.1長期面臨“小、散、弱”的發(fā)展困境據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，中國再生橡膠行業(yè)市場規(guī)模逐年擴大，再生橡膠總產(chǎn)量由2013年的382.0萬噸增長到了2017年的498.0萬噸，已躋身于全球再生橡膠工業(yè)發(fā)達國家行列。截止到2017年，中國再生橡膠制造企業(yè)共計超過620家，其中產(chǎn)能超過1萬噸以上的約有100家左右，1萬噸以下的則有500余家，再生橡膠的生產(chǎn)與應(yīng)用已成為中國廢舊橡膠綜合利用的生力軍(見圖3-4)。2013年全國2017年全國再生橡膠總產(chǎn)量(萬噸)1~9萬噸約100家散、弱”的困境，具體表現(xiàn)在以下方面：(1)生產(chǎn)規(guī)模小。再生橡膠生產(chǎn)企業(yè)普遍存在生產(chǎn)綜合實力不強；(2)區(qū)域分散。一方面，再生橡膠行業(yè)市場集中度不高，生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布較高，一定程度上提高了再生橡膠企業(yè)的生產(chǎn)成本；(3)研發(fā)能力弱。再業(yè)信息化和自動化水平普遍較低科技創(chuàng)新能力不足導(dǎo)致產(chǎn)品附加值低企業(yè)經(jīng)濟效益差，橡膠輪胎外胎產(chǎn)量在2013~2017年間保持在10億條左右，意味著廢舊橡膠輪胎的供應(yīng)量也將保持在穩(wěn)定狀態(tài)。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，中國廢舊輪胎的產(chǎn)生量由2013年的1,085.0萬噸增長到了2017年的1,190.0萬噸，總體上處于增長平緩階段。盡管中國廢舊橡膠輪胎的供應(yīng)量充足，中國再生橡膠企業(yè)對廢舊橡膠輪胎的處理能力還處于低水地，而且極易滋生蚊蟲、傳染疾病，同時易引發(fā)火災(zāi)。目前，用來主要是大車胎，小車胎由于數(shù)量多、重量輕、橡膠含量少于大有部分纖維，不管是回收還是處理難度都比較大。因此，要實現(xiàn)再來源：國家統(tǒng)計局，fsTEAM軟件采編，頭豹研究院編輯整理另一方面，廢舊橡膠在處理的過程中會產(chǎn)生廢水廢氣，容易造成二次污染，這就導(dǎo)致再生橡膠行業(yè)面臨的環(huán)保壓力逐漸增大，生產(chǎn)企業(yè)正面臨著緊迫的技術(shù)和設(shè)備升級改造問題。在發(fā)展廢舊橡膠清潔化利用的過程中，新興企業(yè)普遍都能夠在國家環(huán)保政策的要求下進行清潔化生產(chǎn)，但一些老舊企業(yè)由于生產(chǎn)設(shè)備落后且在技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備的改造升級中缺乏資金投入，因而面臨一定的經(jīng)營困境。因此，老舊企業(yè)的存在造成行業(yè)整體在向綠色環(huán)體為主的回收網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)無法適應(yīng)現(xiàn)有廢舊橡膠利用的需求。近兩年來雖然中國先后頒布了來。以廢舊輪胎為例，目前中國90%以上的廢舊輪胎由民間自由進行貿(mào)易，低水平和小規(guī)4.1節(jié)能環(huán)保、清潔生產(chǎn)成為行業(yè)發(fā)展潮流2017年1月，中國工業(yè)和信息化部、商務(wù)部和科技部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推進再生資達標排放，防止二次污染，保障生態(tài)環(huán)境安全。除此之外，意見還提出要開發(fā)再生橡膠綠色化、智能化、連續(xù)化成套設(shè)備，推廣連續(xù)密閉再生膠生產(chǎn)，培育10家左右廢舊橡膠清潔化和高值化利用示范企業(yè)。因此，在國家頂層戰(zhàn)略政策的引導(dǎo)下，中國再生橡膠行業(yè)必將朝著節(jié)能環(huán)保、清潔生產(chǎn)的方向發(fā)展。4.2環(huán)保型再生橡膠成為主流產(chǎn)品環(huán)保型再生橡膠是指重金屬含量符合歐盟ROHS標準，其中的多環(huán)芳烴含量不超過歐盟REACH標準要求的再生橡膠，這種橡膠具有無污染、無放射、無滲透、不含對人體有害物質(zhì)等優(yōu)點。不同于傳統(tǒng)再生橡膠的生產(chǎn)，環(huán)保型再生橡膠是將廢舊橡膠粉碎后添加化學(xué)助劑(即再生劑),通過較高的機械剪切力，使原先穩(wěn)定的碳硫鍵斷裂，并部分置換出游離態(tài)的硫，使膠料重新具有可塑性，并能再次硫化(見圖2-1)。軟化劑/生膠/混煉劑來源：頭豹研究院編輯整理從生產(chǎn)工藝中可以看出，環(huán)保型再生橡膠在生產(chǎn)過程中不需要升溫，也不需要添加水、溶劑等材料，在整個過程中既沒有廢水產(chǎn)生，也沒廢氣和廢渣，真正實現(xiàn)了環(huán)保生產(chǎn)。隨著國家環(huán)保政策的不斷頒發(fā)和實施，再生橡膠行業(yè)逐漸向環(huán)保和節(jié)能型行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，堅持走可持續(xù)發(fā)展道路成為了行業(yè)內(nèi)的共同選擇。因此，發(fā)展環(huán)保橡膠軟化劑，淘汰煤焦油等由有毒有害物質(zhì)制作成橡膠軟化劑類型，生產(chǎn)環(huán)保型再生橡膠產(chǎn)品必將成為行業(yè)未來的一大發(fā)展趨勢。4.3行業(yè)整體向膠粉行業(yè)轉(zhuǎn)型膠粉是指硫化過的橡膠制品經(jīng)過粉碎或碾磨等加工程序而得到的粉末狀橡膠材料。與傳統(tǒng)的用廢舊橡膠生產(chǎn)的再生橡膠相比，膠粉有著不可替代的優(yōu)勢：無須脫硫，生產(chǎn)過程耗費能源少，沒有廢水、廢氣排放，降低了對環(huán)境的污染。此外，膠粉性能優(yōu)異，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，不僅能應(yīng)用于橡膠制品的生產(chǎn)中，還能應(yīng)用于公路鋪設(shè)、防水卷材、彩色地磚等非橡膠領(lǐng)域，并具有獨特的應(yīng)用優(yōu)勢(見圖4-2):輪胎使用壽命。在鞋底中添加硫化膠粉，可以改善鞋底的曲撓性。成本。防水卷材蝕性等性能明顯提高，使用壽命明顯延長。在地磚中添加硫化膠粉可以提高粘接效果。來源：頭豹研究院編輯整理現(xiàn)階段，再生橡膠仍為中國廢舊橡膠利用的主要途徑之一，但隨著中國輪胎子午化率的快速提高，作為再生橡膠主要原材料的廢舊斜交胎的產(chǎn)生量將逐漸減小，對再生橡膠市場產(chǎn)生一定影響。在這種形勢下，膠粉產(chǎn)品由于科技含量高，設(shè)備和產(chǎn)品適合國際化經(jīng)營，符合國際發(fā)展趨勢，必然會在這種沖擊下崛起。隨著中國橡膠膠粉生產(chǎn)技術(shù)的進一步提高，企業(yè)將逐漸認識到可循環(huán)利用的膠粉將成為廢舊橡膠行業(yè)發(fā)展的主要方向，進而紛紛進行技術(shù)改造和設(shè)備升級，帶動整個再生橡膠行業(yè)向膠粉行業(yè)轉(zhuǎn)型。5中國再生橡膠行業(yè)典型企業(yè)分析5.1競爭格局概述5.1.1區(qū)域分布格局零散中國再生橡膠行業(yè)企業(yè)分布格局較零散，據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，截止到2017年，中國再生橡膠企業(yè)已超過600家，主要集中在河北省、河南省、浙江省、山東省等地，其企業(yè)數(shù)量所占份額分別為15.6%,10.3%,9.0%和8.9%(見圖5-1)。從區(qū)域分布來看，中國再生橡膠企業(yè)尚未形成產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢，各地企業(yè)互相獨立運營，未形成產(chǎn)品集聚地，對下游行業(yè)議價能力低。從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，再生橡膠企業(yè)兩極分化現(xiàn)象突出，大型企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模均在萬噸以上，小型企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模則僅在千噸左右。圖5-12017年中國再生橡膠企業(yè)分布情況5.1.2市場集中度不高，以中小型企業(yè)為主據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2017年中國再生橡膠及膠粉生產(chǎn)企業(yè)中，主營業(yè)務(wù)收入排行前五名企業(yè)的分別為南通回力橡膠有限公司、萊蕪市福泉橡膠有限公司、仙桃市聚興橡膠有限公司、天臺坤榮橡膠有限公司和京環(huán)興宇(唐山)橡塑環(huán)保科技有限公司。其中南通回力橡膠有限公司以5.3億元的主營業(yè)務(wù)收入位居首位。由此看來，再生橡膠行業(yè)頭部梯隊位置已經(jīng)確立。1南通回力橡膠有限公司2萊蕪市福泉橡膠有限公司3仙桃市聚興橡膠有限公司4天臺坤榮橡膠有限公司5京環(huán)興宇(唐山)橡塑環(huán)?？萍加邢薰?.1另一方面，中國再生橡膠行業(yè)由于長期面臨“小、散、弱”的發(fā)展困境，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)的核心競爭力難以提高，市場構(gòu)成仍以中小型生產(chǎn)企業(yè)為主。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，截止到2017年中國再生橡膠行業(yè)中生產(chǎn)規(guī)模在萬噸以上的企業(yè)數(shù)量占比僅為16.1%,其余多為中小規(guī)模的粗加工企業(yè)。由于行業(yè)內(nèi)具備較高研發(fā)、生產(chǎn)及服務(wù)能力的企業(yè)非常有限，導(dǎo)致再生橡膠行業(yè)內(nèi)同質(zhì)化競爭現(xiàn)象嚴重，產(chǎn)品質(zhì)量多集中于中低端領(lǐng)域，價格低，利潤率不高，低附加值產(chǎn)品競爭激烈，市場集中度亟待提高。5.2南通回力橡膠有限公司5.2.1企業(yè)概況南通回力橡膠有限公司(以下簡稱“南通回力”)成立于1996年，注冊資本為294.3萬美元，總部位于中國江蘇省。南通回力具有多年的技術(shù)研發(fā)經(jīng)驗，擁有行業(yè)領(lǐng)先的生產(chǎn)檢測設(shè)備，再生橡膠年產(chǎn)量達10萬噸以上。2017年，南通回力以5.3億元的主營業(yè)務(wù)收入在再生橡膠和膠粉制造企業(yè)中排名第一。南通回力已通過多項管理體系認證，并建立了江蘇省橡膠再生利用工程技術(shù)研究中心，其丁基再生技術(shù)開發(fā)等多個項目被列為“國家重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)開發(fā)專項”、“國家火炬計劃項目”。5.2.2主營產(chǎn)品南通回力是中國再生橡膠行業(yè)的頭部企業(yè)之一，具有年產(chǎn)再生橡膠10萬噸以上的生產(chǎn)能力，其主營產(chǎn)品包括丁基再生膠、環(huán)保再生膠、高強力再生膠、三元乙丙再生膠、彩色再生膠、膠鞋和雜品再生膠、膠粉和膠粒等。南通回力的銷售網(wǎng)絡(luò)遍布中國各地，同時還銷往歐、美、亞太、非洲等二十多個國家和地區(qū)，其產(chǎn)、銷量自1995年以來一直在中國再生橡膠行業(yè)中保持前列。三元乙丙來源：頭豹研究院編輯整理5.2.3競爭優(yōu)勢>行業(yè)標準優(yōu)勢職業(yè)健康法律法規(guī)標準91個，循環(huán)經(jīng)濟通用基礎(chǔ)標準15個，循環(huán)經(jīng)濟保障標準35個，循環(huán)經(jīng)濟技術(shù)標準49個。與此同時，南通回力還根據(jù)行業(yè)實際，構(gòu)建了橡膠循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)體系，將再生橡膠細分為7大系列30多個品種，每個品種又制定相應(yīng)的產(chǎn)品標準。通過優(yōu)勢。2004年，南通回力研制開發(fā)出了當(dāng)時代表世界先進水平的高溫連續(xù)再生工藝，獲得了中國的國家發(fā)明專利；2005年，南通回力承擔(dān)了國家重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)開發(fā)專項——廢丁基膠再生技術(shù)的研制；2006年，南通回力完成了國家火炬計劃——2萬噸/年廢丁基膠高溫連5.3.1企業(yè)概況上海金蔚橡膠科技股份有限公司(以下簡稱“金蔚科技”)成立于2