機(jī)器視覺行業(yè)分析研究報告

目錄 4 7 7 7 8 3.2.1機(jī)器視覺行業(yè)全國性政策 4中國機(jī)器視覺行業(yè)制約因素 20 204.2復(fù)合型人才缺失 20 215.1機(jī)器視覺在 21 215.1.2智慧城市——智慧交通 21 5.3個性化服務(wù)和方案將代替標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品 22 23 24 25 25 266.2.3企業(yè)優(yōu)勢 276.3典型代表企業(yè)分析——萬訊自控 27 27 28 28圖2-1中國機(jī)器視覺行業(yè)發(fā)展歷程 7圖2-2中國機(jī)器視覺行業(yè)市場規(guī)模，2014年至2023年預(yù)測 9 圖2-4中國機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)成本構(gòu)成 圖2-5視覺光源市場代表企業(yè) 圖2-6工業(yè)鏡頭市場代表企業(yè) 圖2-7工業(yè)相機(jī)市場代表企業(yè) 圖2-8中國圖像識別軟件代表企業(yè) 圖3-1機(jī)器視覺與人工視覺對比 圖3-2中國機(jī)器視覺行業(yè)相關(guān)政策 圖3-3中國機(jī)器視覺行業(yè)區(qū)域性政策 25>非標(biāo)服務(wù)——非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品及服務(wù)，通常是指由服務(wù)商根據(jù)企業(yè)自身狀況為企業(yè)提供>COG邦定機(jī)——將IC芯片精確定位于LCD玻璃之上并進(jìn)行綁定的裝置，該整機(jī)由術(shù)操作等面向用戶的指令，并通過數(shù)字或模擬式輸入/輸出控制各種類型的機(jī)械或生產(chǎn)>HMI——HumanMachineInterface,人機(jī)界面，是系統(tǒng)和用戶之間進(jìn)行交互和信息>TQM——全面質(zhì)量管理，指針對一個組織以產(chǎn)品質(zhì)量為核心，以全員參與為基礎(chǔ)的質(zhì)>CE檢測——?dú)W盟質(zhì)量檢測，通過CE檢測的商品被加貼CE標(biāo)志，證實(shí)該產(chǎn)品通過了>圖像處理器——通過取樣和量化過程將一個以自然形式存在的圖像變換為適合計算機(jī)>照相機(jī)——一種利用光學(xué)成像原理形成影像并使用底片記錄影像的設(shè)備，是用于攝影>高光譜圖像——光譜分辨率在10l數(shù)量級范圍內(nèi)的光譜圖像。>SMT——SurfaceMountTechnology,表面貼裝或表面安裝技術(shù)，用于電子組裝行>SGS通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司——是瑞士SGS集團(tuán)和隸屬于原國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的中國標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)開發(fā)公司共同建成于1991年的合資公司，是全球領(lǐng)先的檢驗(yàn)、鑒定、年代末開始發(fā)展，經(jīng)歷了啟蒙階段、發(fā)展階段和高速發(fā)展階段(見圖2-1)。高速發(fā)展階段高速發(fā)展階段>2010年至今發(fā)展階段2004年—2010年啟蒙階段1999年—2004年來源：頭豹研究院編輯整理1999年至2004年，中國機(jī)器視覺行業(yè)進(jìn)入啟蒙階段。部分企業(yè)主要通過代理海外產(chǎn)的產(chǎn)品體驗(yàn)。在機(jī)器視覺行業(yè)的啟蒙階段，工業(yè)領(lǐng)域(如中國特種印刷行業(yè)、煙草行業(yè))成>發(fā)展階段2004年至2010年，中國機(jī)器視覺行業(yè)進(jìn)入發(fā)展階段。中國機(jī)器視覺企業(yè)開始了機(jī)器2010年至今，中國機(jī)器視覺進(jìn)入了高速發(fā)展階段。中國機(jī)器視覺市場涌現(xiàn)各種核心器的"黃金時期"。計，2014年中國機(jī)器視覺行業(yè)的市場規(guī)模僅有18.6億元(見圖2-2),但伴隨以下因素，大規(guī)模的人工替代為機(jī)器視覺帶來了較大發(fā)展空間：(1)中國勞動力成本的增加；(2)制造業(yè)對生產(chǎn)效率和標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的需求日益提高；(3)企業(yè)應(yīng)用機(jī)器視覺技術(shù)的規(guī)模化生產(chǎn)成本將低于人工生產(chǎn)的成本；(4)機(jī)器視覺憑借其高分辨率的圖像采集設(shè)備和計算機(jī)軟件算法，視覺技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域逐漸廣泛，中國機(jī)器視覺行業(yè)市場規(guī)模逐年擴(kuò)大。據(jù)頭豹數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年中國機(jī)器視覺行業(yè)市場規(guī)模升至46.5億元(見圖2-2),2014年至2018年年均復(fù)合增長率達(dá)25.7%。伴隨機(jī)器視覺技術(shù)在各領(lǐng)域的不斷深化，中國機(jī)器視覺行業(yè)的市場規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。同時，中國“十三五”規(guī)劃中明確指出全面支持制造業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，測，中國機(jī)器視覺行業(yè)的市場規(guī)模將于2023年達(dá)到128.7億元，2019年至2023年年均復(fù)合增長率維持在較高水平，達(dá)22.4%。100家；中國機(jī)器視覺自主品牌廠商超過150家；中國機(jī)器視覺產(chǎn)品代理商逾250家；專業(yè)的機(jī)器視覺系統(tǒng)集成商近100家；各行業(yè)參與企業(yè)覆蓋從光源、光學(xué)鏡圖像采集卡以及行業(yè)監(jiān)管與自律上游：硬件及軟件系統(tǒng)機(jī)器視覺下游覆蓋領(lǐng)域中游：機(jī)器視覺分析下游：覆蓋領(lǐng)域細(xì)分算法來源：頭豹研究院編輯整理據(jù)頭豹數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在機(jī)器視覺總體成本分布中(見錯誤!未找到引用源。)近50%是對上來源：頭豹研究院編輯整理>光源市場國產(chǎn)化程度較高前，位于東莞地區(qū)視覺光源品牌——奧普特(見圖2-5),是中國國內(nèi)視覺光源市場占有率最大的生產(chǎn)商。海外視覺光源知名品牌包括日本的CCS、美國Ai等。日本美國中國廣東省中國工業(yè)視覺光源起步最早的本土品牌，業(yè)務(wù)布局領(lǐng)器視覺硬件代理商>高端工業(yè)鏡頭市場依賴進(jìn)口對競爭優(yōu)勢。海外知名工業(yè)鏡頭品牌包括德國施耐德、美國Navitar、CBCComputar等。近年來，中國工業(yè)鏡頭市場發(fā)展較快，但大多企業(yè)規(guī)模較小，性價比品，提供全系列工業(yè)鏡頭，如深圳東正光學(xué)、普密斯等企業(yè)(見圖2-6)。德國德國知名光學(xué)廠商，企業(yè)生產(chǎn)的高品質(zhì)工業(yè)用鏡頭和光學(xué)配件是國際市場的領(lǐng)軍產(chǎn)品日本企業(yè)生產(chǎn)的的FA鏡頭和CCTV鏡頭產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用，品美國德國卡爾蔡司全球視光學(xué)和光電子工業(yè)領(lǐng)域知名的跨國公司中國球國家高新技術(shù)企業(yè)，企業(yè)在光學(xué)設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計、電子設(shè)計、圖像處理、軟件算法等領(lǐng)域均有布局品的關(guān)鍵技術(shù)上有所突破，代表企業(yè)為大恒圖像、?？低?見圖2-7)等。部分企業(yè)以代德國全球領(lǐng)先的工業(yè)自動化傳感器產(chǎn)品生產(chǎn)商中國浙江省系列，同時代理德國AVT,加拿大DALSA的相機(jī)產(chǎn)品采集卡廠商較少。自2010年起，圖像采集卡逐漸被工業(yè)數(shù)字相機(jī)所替代，部分企業(yè)在數(shù)據(jù)中國圖像處理軟件領(lǐng)域具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，技術(shù)水平較成熟。相較于海外圖像處理軟件廠商，中國本土廠商在性價比和服務(wù)方面具有較大優(yōu)勢。近年來，中國政府對于版權(quán)保護(hù)力度逐漸加大，軟件廠商遠(yuǎn)離盜版威脅，且工業(yè)視覺市場潛力巨大，部分企業(yè)推出了具有價格優(yōu)勢的工業(yè)視覺軟件包可兼容多種采集卡，其中代表企業(yè)為維視圖像等企業(yè)(見圖2-8)。提供電路板、晶片和模具監(jiān)測、醫(yī)學(xué)圖像分中國VisionbankSVS定位、識別、測量、檢測、通信、控制德國來源：頭豹研究院編輯整理于中國本土企業(yè)對于市場及客戶需求更加了解，從而在系統(tǒng)集成及設(shè)備制造方面優(yōu)勢明顯，2.4.4中國機(jī)器視覺行業(yè)下游中國機(jī)器視覺行業(yè)的下游為機(jī)器視覺設(shè)備及服務(wù)覆蓋的應(yīng)用領(lǐng)域。目前，下游應(yīng)用領(lǐng)域以電子制造為主，其次為汽車生產(chǎn)、醫(yī)藥、印刷包裝等領(lǐng)域(見圖2-9)。下游應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展決定了機(jī)器視覺設(shè)備及服務(wù)的市場需求量。伴隨技術(shù)的進(jìn)步及智能制造產(chǎn)業(yè)的政策紅利持續(xù)釋放，下游各行業(yè)逐漸改變勞動密集型的生產(chǎn)模式?；谙掠涡袠I(yè)降低能耗、提高工藝水平的內(nèi)在需求，各領(lǐng)域在設(shè)備配套、節(jié)能改造和工藝技術(shù)改造方面的投入逐漸加大，機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)的需求將伴隨智能裝備需求的提高而升高?；亓骱负筒ǚ搴?、半導(dǎo)體及集成電路制造等消費(fèi)電子領(lǐng)域的需求有望陷勢均對檢測提出了更高要求、對機(jī)器視檢測、自由曲面檢測等覺技術(shù)的需求逐步提高生3.1機(jī)器視覺優(yōu)勢推動人工替代進(jìn)程近年來，中國勞動力質(zhì)量和成本逐漸升高，企業(yè)依托不斷提升的自主創(chuàng)新能力逐漸淘汰了勞動密集型的生產(chǎn)方式，企業(yè)的生產(chǎn)方式日趨智能化。目前，機(jī)器視覺技術(shù)主要應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，工業(yè)生產(chǎn)線有大量的檢測、定位的需求。伴隨產(chǎn)業(yè)不斷升級，人工檢測在精準(zhǔn)度及效率方面已無法滿足日益增長的產(chǎn)業(yè)需求(見圖3-1),機(jī)器視覺系統(tǒng)的精確性優(yōu)勢是檢測效率。在生產(chǎn)環(huán)境要求方面，機(jī)器視覺可以適應(yīng)24小時的無間斷、重復(fù)性工作，且效的利潤增長模式逐漸從勞動密集型轉(zhuǎn)向技術(shù)密集型。在企業(yè)成本控制與效率提升的要求下，發(fā)展。對比維度近年來，高端裝備制造業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位日益凸顯。伴隨生產(chǎn)模式的改變，中國高端裝備制造業(yè)的發(fā)展逐漸走向全球化、信息化、專業(yè)化和服務(wù)化。中國政府對于高端裝備制造行業(yè)的重視程度逐漸加深，利好政策頻出，政府充分支持高端裝備行業(yè)擴(kuò)展。高端裝備制造行業(yè)是機(jī)器視覺技術(shù)的主要應(yīng)用，高端裝備制造行要求需要機(jī)器視覺技術(shù)的支持，因此機(jī)器視覺行業(yè)將受惠于高端裝備制造行業(yè)的利好政策，推動機(jī)器視覺行業(yè)的發(fā)展。高效率、高精度、自動智能、綠色低碳和高附加值是中國高端裝備制造技術(shù)未來的發(fā)展方向。政府對于機(jī)器視覺的大力培育將加快制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，促進(jìn)高端裝備制造業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向和信息化與工業(yè)化的深度融合，提升生產(chǎn)效率、技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量、降低能源消耗，實(shí)現(xiàn)高端裝備制造技術(shù)的智能化和綠色化，推動中國機(jī)器視覺行業(yè)的發(fā)展?！秶鴦?wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》提出智能制造生產(chǎn)模式培政策對于發(fā)展工業(yè)自動化控制和關(guān)鍵精密測試儀器，滿足重點(diǎn)建重大(成套)技術(shù)裝備高度自動化和智能化的需要制定了振興作方向，鼓勵企業(yè)與科研院所大專院校聯(lián)合開展研發(fā)工作，加快研究成果的產(chǎn)規(guī)劃提出加快裝備制造企業(yè)兼并重組和產(chǎn)品更新?lián)Q代，促未來將圍繞感知、決策和執(zhí)行三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，大力推進(jìn)智統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人、關(guān)鍵執(zhí)行和傳動零部件的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化"2013年2月國家發(fā)改委發(fā)布修訂后的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)工業(yè)自動化領(lǐng)域系統(tǒng)和裝置列入鼓勵類，與機(jī)器視覺相關(guān)的有伺服電機(jī)及其驅(qū)動裝置等項(xiàng)目規(guī)劃到2015年，信息化和工業(yè)化深度融合取得顯著進(jìn)展，經(jīng)實(shí)施都將機(jī)器視覺提升到了國家戰(zhàn)略的核心部分,行業(yè)利好政策將成為驅(qū)動機(jī)器視覺行業(yè)發(fā)2017年9月在生產(chǎn)過程中應(yīng)用2017年12月2017年2月《上海促進(jìn)高端裝備制造業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》目建設(shè)，力爭在關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域取得突破2017年2月聚焦中國制造2025,以市場戰(zhàn)略為主，專注量子技2017年11月加快形成以人工智能芯片及傳感器、機(jī)器人及智能硬件、《關(guān)于本市推動新一代人工智能發(fā)展的實(shí)施意見》智能無人系統(tǒng)及軟件等為重點(diǎn)的世界級新興產(chǎn)業(yè)集群加快形成以人工智能芯片及傳感器、機(jī)器人及智能硬件、2017年3月的研發(fā)力度2017年5月2015年2月加快實(shí)現(xiàn)智能化、網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)對機(jī)電類等產(chǎn)品的全覆蓋，《浙江省高端裝備制造業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2014-2020)》推進(jìn)“機(jī)器換人”的實(shí)施計劃2017年12月加快推進(jìn)人工智加快推進(jìn)人工智能產(chǎn)業(yè)化，包括智能安防、智能汽車、2018年1月80%,其中鏡頭、工業(yè)相機(jī)、底層軟件系統(tǒng)等產(chǎn)品技術(shù)壁壘較高。海外機(jī)器視覺制造商在多中國機(jī)器視覺廠商多集中在價值含量較低的機(jī)器視覺系統(tǒng)集成及設(shè)備組裝環(huán)節(jié),利潤空間較非工業(yè)應(yīng)用或?qū)⒊蔀闄C(jī)器視覺增長的關(guān)鍵因素,機(jī)器視覺技術(shù)的應(yīng)用提高了非工業(yè)領(lǐng)域5.1.1零售業(yè)——無人商店時代。取代板卡式機(jī)器視覺系統(tǒng)在機(jī)器視覺行業(yè)的主導(dǎo)地位。板卡式機(jī)器視覺系統(tǒng)(PC式視覺系統(tǒng))是基于個人計算機(jī)的視覺系統(tǒng)，在系統(tǒng)靈活性、用戶化界面、速度及精度方面具有較大法滿足所有用戶的產(chǎn)品服務(wù)需求,因此個性化的解決方案和服務(wù)在行業(yè)競爭中取得差異化優(yōu)于地物類型的像素級、亞像素級識別。高光譜傳感器可以檢測出普通CCD相機(jī)或攝像機(jī)無商、以及為企業(yè)提供非標(biāo)服務(wù)的服務(wù)商。由于中國機(jī)器視覺行業(yè)起步較晚，行業(yè)整體集中度海外機(jī)器視覺設(shè)備品牌在中國機(jī)器視覺行業(yè)處于主導(dǎo)地位美日系的機(jī)器視覺設(shè)備占據(jù)1)海外品牌代理商品代理商分布較廣，其細(xì)分視覺產(chǎn)品代理商逾300家，主要代表企業(yè)包括微視圖像、凌華中國本土機(jī)器視覺設(shè)備的市場占有率逐漸增多，部分海外機(jī)器視覺代理商的利潤空間被壓2)系統(tǒng)集成商3)設(shè)備制造商覺行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步以及“智能制造2025”的政策支持，中國本土設(shè)備制造企業(yè)將成為機(jī)器勁拓自動化設(shè)備股份有限公司于2004年成立，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)及銷售服務(wù)為一體的智能裝備系統(tǒng)和制造系統(tǒng)供應(yīng)商。勁拓自動化設(shè)備所有產(chǎn)品均為自主研發(fā)，企業(yè)擁有專利共80多項(xiàng)，其中包括歐盟專利在內(nèi)的國際和中國國內(nèi)專利。勁拓自動化設(shè)備主要產(chǎn)品大致可分為電子整機(jī)裝聯(lián)設(shè)備、光電模組生產(chǎn)專用設(shè)備以及航空專用制造設(shè)備等(見圖6-1)。電子整機(jī)裝聯(lián)設(shè)備電子焊接裝備插式元件及混裝型PCB板的整體焊接波峰焊波峰焊能自動完成PCB板從涂覆助焊劑、到冷卻的全部工藝過程，用于短腳直插式元件及混裝型PCB板的整體焊接回流焊包括選擇焊及SMT周邊設(shè)備，主要應(yīng)用于SMT或者DIP生產(chǎn)線中，通過這些小型設(shè)備將其他焊接或生產(chǎn)設(shè)備串聯(lián)起來 國內(nèi)保持一定的時間以完成膠水的凝固3D-SPI提高產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)率超聲波指紋模組綁定設(shè)備IC邦定的顯示屏面板，進(jìn)行FPC(柔性線路板)邦定制程，含ACF貼附、FPC高精度對位預(yù)壓、FPC本壓、點(diǎn)膠四個主要工序 超聲波指紋模組貼合設(shè)備超聲波指紋模組IC+光學(xué)指紋模組封裝貼合設(shè)備主要用于光學(xué)指紋模組的航天專用制造設(shè)備航空航天數(shù)字化柔性裝配系統(tǒng)主要應(yīng)用于飛機(jī)及其他航空器的制造激光輔助設(shè)備激光打標(biāo)機(jī)主要用于PCB