2025年深圳家庭財產(chǎn)策劃協(xié)議范本

2025年深圳家庭財產(chǎn)策劃協(xié)議范本甲方（財產(chǎn)所有人）：____身份證號：____乙方（財產(chǎn)策劃顧問）：____營業(yè)執(zhí)照號：____鑒于甲方希望對自己的家庭財產(chǎn)進行合理策劃，確保財產(chǎn)的保值增值，乙方具備專業(yè)的財產(chǎn)策劃能力，雙方經(jīng)充分協(xié)商，達成以下協(xié)議：一、協(xié)議背景1.1甲方家庭財產(chǎn)包括但不限于房產(chǎn)、股票、債券、基金、保險等。1.2甲方希望通過本協(xié)議明確雙方的權(quán)利和義務，確保財產(chǎn)策劃的合規(guī)性和有效性。1.3乙方作為專業(yè)財產(chǎn)策劃顧問，應遵循誠實守信、專業(yè)合規(guī)的原則，為甲方提供全面的財產(chǎn)策劃服務。二、財產(chǎn)策劃目標2.1保障甲方家庭生活品質(zhì)，確保財產(chǎn)安全。2.2實現(xiàn)財產(chǎn)的保值增值，提高財產(chǎn)收益率。2.3遵循法律法規(guī)，合理避稅。2.4傳承財產(chǎn)，規(guī)劃后代教育及養(yǎng)老。三、財產(chǎn)策劃內(nèi)容3.1房產(chǎn)策劃3.1.1對甲方現(xiàn)有房產(chǎn)進行評估，提出合理的買賣、租賃建議。3.1.2根據(jù)甲方需求，推薦合適的房產(chǎn)投資標的。3.1.3協(xié)助甲方辦理房產(chǎn)交易、過戶等相關手續(xù)。3.2股票、債券、基金策劃3.2.1分析甲方現(xiàn)有股票、債券、基金投資組合，提出優(yōu)化建議。3.2.2根據(jù)市場情況，推薦具有投資價值的股票、債券、基金。3.2.3協(xié)助甲方進行投資交易，確保投資安全。3.3保險策劃3.3.1評估甲方現(xiàn)有保險產(chǎn)品，提出合理配置建議。3.3.2根據(jù)甲方需求，推薦合適的保險產(chǎn)品。3.3.3協(xié)助甲方辦理保險投保、理賠等手續(xù)。3.4其他財產(chǎn)策劃3.4.1分析甲方其他財產(chǎn)狀況，提出合理策劃建議。3.4.2協(xié)助甲方實現(xiàn)財產(chǎn)的保值增值。四、服務費用及支付方式4.1乙方為甲方提供財產(chǎn)策劃服務，甲方應支付乙方服務費用。4.2服務費用為人民幣____元（大寫：____元整），支付方式為：（1）協(xié)議簽訂后，甲方支付乙方服務費用總額的____%作為預付款。（2）乙方完成財產(chǎn)策劃方案后，甲方支付剩余____%的服務費用。4.3乙方開具正規(guī)發(fā)票，甲方憑發(fā)票支付服務費用。五、保密條款5.1雙方應對在財產(chǎn)策劃過程中獲悉的對方商業(yè)秘密、個人隱私等保密信息予以嚴格保密。5.2雙方違反保密義務的，應承擔違約責任，賠償對方因此遭受的損失。六、違約責任6.1雙方應嚴格履行本協(xié)議約定的義務，如一方違約，應承擔違約責任，賠償對方因此遭受的損失。6.2乙方未按約定提供財產(chǎn)策劃服務，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方退還已支付的服務費用。6.3甲方未按約定支付服務費用，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方支付違約金，違約金為未支付服務費用的____%。七、爭議解決7.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向深圳市有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（財產(chǎn)所有人