2025年資產(chǎn)配置策劃咨詢服務(wù)協(xié)議書

2025年資產(chǎn)配置策劃咨詢服務(wù)協(xié)議書甲方（委托方）：____乙方（受托方）：____鑒于甲方希望乙方提供專業(yè)的資產(chǎn)配置策劃咨詢服務(wù)，以確保甲方資產(chǎn)的安全、增值和保值，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：一、協(xié)議背景1.1甲方為提高資產(chǎn)配置效益，確保資產(chǎn)安全，實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值，特委托乙方提供資產(chǎn)配置策劃咨詢服務(wù)。1.2乙方為一家專業(yè)從事資產(chǎn)配置策劃咨詢服務(wù)的機(jī)構(gòu)，具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)。二、服務(wù)內(nèi)容2.1乙方根據(jù)甲方的資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資目標(biāo)等因素，為甲方提供以下服務(wù)：（1）資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)：乙方將為甲方制定一份全面、科學(xué)的資產(chǎn)配置方案，包括各類資產(chǎn)的投資比例、投資策略等。（2）投資建議：乙方將根據(jù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和甲方需求，為甲方提供投資建議，包括股票、債券、基金、房地產(chǎn)等領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。（3）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：乙方將定期對(duì)甲方的資產(chǎn)配置方案進(jìn)行評(píng)估，及時(shí)調(diào)整投資策略，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。（4）投資跟蹤與報(bào)告：乙方將定期向甲方提供投資報(bào)告，包括投資收益、風(fēng)險(xiǎn)控制等情況，以便甲方及時(shí)了解投資情況。2.2乙方在提供服務(wù)過程中，應(yīng)遵循以下原則：（1）合規(guī)性：乙方的服務(wù)內(nèi)容和操作應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策。（2）專業(yè)性：乙方應(yīng)運(yùn)用專業(yè)知識(shí)，為甲方提供專業(yè)、高效的服務(wù)。（3）保密性：乙方應(yīng)對(duì)甲方的個(gè)人信息和投資情況予以保密，不得泄露給第三方。三、服務(wù)期限3.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為一年。3.2除非雙方提前終止本協(xié)議，否則本協(xié)議將在有效期內(nèi)持續(xù)有效。四、服務(wù)費(fèi)用4.1甲方應(yīng)按照以下方式向乙方支付服務(wù)費(fèi)用：（1）協(xié)議簽署后，甲方支付乙方服務(wù)費(fèi)用人民幣_(tái)___元（大寫：____元整）。（2）乙方在提供服務(wù)期間，如甲方有額外需求，雙方可協(xié)商確定額外服務(wù)費(fèi)用。4.2乙方開具正規(guī)發(fā)票，甲方憑發(fā)票支付服務(wù)費(fèi)用。五、違約責(zé)任5.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。5.2甲方未能按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用，乙方有權(quán)暫停提供服務(wù)，直至甲方支付完畢。5.3乙方未能按照約定提供服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方退還已支付的部分或全部服務(wù)費(fèi)用。六、爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。6.2如協(xié)商無(wú)果，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日一、資產(chǎn)配置策劃咨詢服務(wù)背景及目標(biāo)1.資產(chǎn)配置策劃咨詢服務(wù)的背景隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，財(cái)富管理需求日益旺盛。甲方作為一家具有遠(yuǎn)見的企業(yè)或個(gè)人，深知資產(chǎn)配置的重要性，為提高資產(chǎn)效益，實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值，甲方?jīng)Q定委托乙方提供專業(yè)的資產(chǎn)配置策劃咨詢服務(wù)。2.資產(chǎn)配置策劃咨詢服務(wù)的目標(biāo)（1）確保甲方資產(chǎn)的安全、增值和保值。（2）提高甲方的投資收益，降低投資風(fēng)險(xiǎn)。（3）幫助甲方實(shí)現(xiàn)財(cái)富的長(zhǎng)期穩(wěn)健增長(zhǎng)。二、資產(chǎn)配置策劃咨詢服務(wù)內(nèi)容1.資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)乙方將根據(jù)甲方的資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資目標(biāo)等因素，為甲方制定一份全面、科學(xué)的資產(chǎn)配置方案。方案內(nèi)容包括各類資產(chǎn)的投資比例、投資策略等。2.投資建議乙方將根據(jù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和甲方需求，為甲方提供投資建議。建議范圍包括股票、債券、基金、房地產(chǎn)等領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。3.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控乙方將定期對(duì)甲方的資產(chǎn)配置方案進(jìn)行評(píng)估，及時(shí)調(diào)整投資策略，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。4.投資跟蹤與報(bào)告乙方將定期向甲方提供投資報(bào)告，包括投資收益、風(fēng)險(xiǎn)控制等情況，以便甲方及時(shí)了解投資情況。三、資產(chǎn)配置策劃咨詢服務(wù)期限本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為一年。除非雙方提前終止本協(xié)議，否則本協(xié)議將在有效期內(nèi)持續(xù)有效。四、資產(chǎn)配置策劃咨詢服務(wù)費(fèi)用1.甲方應(yīng)按照以下方式向乙方支付服務(wù)費(fèi)用：（1）協(xié)議簽署后，甲方支付乙方服務(wù)費(fèi)用人民幣_(tái)___元（大寫：____元整）。（2）乙方在提供服務(wù)期間，如甲方有額外需求，雙方可協(xié)商確定額外服務(wù)費(fèi)用。2.乙方開具正規(guī)發(fā)票，甲方憑發(fā)票支付服務(wù)費(fèi)用。五、違約責(zé)任1.雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。2.甲方未能按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用，乙方有權(quán)暫停提供服務(wù)，直至甲方支付完畢。3.乙方未能按照約定提供服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方退還已支付的部分或全部服務(wù)費(fèi)用。六、爭(zhēng)議解決1.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商無(wú)果，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七