2024年中國寵物用品行業(yè)：寵物精養(yǎng)開辟新賽道品牌密集涌現(xiàn)

行業(yè)概覽|2024/11寵物精養(yǎng)開辟新賽道，品牌密集涌現(xiàn)報告標簽：寵物用品，智能用品，天元寵物，依依股份文件（在報告中另行標明出處者除外）。未經(jīng)頭豹研究院事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自寵物用品是指專門為寵物設計的各種物品和設備，旨在滿足寵物的日常生活需求、健康維護、娛樂以及與主人的互動。寵物用品是寵物消費市場中的重要組成部分，隨著寵物主對寵物用品的品質及專業(yè)化有了更高的要求，促使寵物用品行業(yè)不斷細分。寵物主消費習慣及養(yǎng)寵行為不斷迭代，養(yǎng)寵細致化趨勢帶動寵物用品行業(yè)需求進一步增長，促進行業(yè)快速發(fā)展，大批具有競爭力與品牌效應的國產(chǎn)品牌加速崛起。隨著中國寵物飼養(yǎng)者人數(shù)逐漸增多及寵主對寵物生活品質的重視，寵物用隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)分析等前沿技術的不斷成熟與普及，寵物智能用品發(fā)展迅速，滲透率持續(xù)提升寵物智能用品在功能設計、用戶體驗、數(shù)據(jù)反饋等方面實現(xiàn)了質的飛躍。例如，通過集成智能傳感器和算法，寵物智能喂食器能夠精準控制喂食時間和量；而寵物智能項圈則利用GPS定位技術，讓寵物主人能實時追蹤寵物的位置，確保寵物的安全，寵物智能用品滲透率穩(wěn)步提升。中國人口結構變化趨勢推動寵物行業(yè)滲透率提升，養(yǎng)寵群體愈發(fā)關注寵物的生活質量，推動寵物行業(yè)市場規(guī)?？焖僭鲩L中國人口老齡化加劇，2023年中國65歲以上人口占總人口比例上升至15.4%，老齡化社會背景下的孤獨感和精神寄托需求，使得愈多的老年人開始選擇寵物作為生活伴侶。不婚化與少子化帶動家庭規(guī)模日趨小型化，“毛孩子”代替孩子成為小家庭的重要成員。寵主愈發(fā)關注提高寵物生活質量，推動寵物行業(yè)市場規(guī)模快速增長。市場監(jiān)管不足、頭部企業(yè)對外依存度過高、專業(yè)人才短缺，研發(fā)投入不足等因素是現(xiàn)階段寵物用品行業(yè)的主要制約因素由于寵物用品行業(yè)法律法規(guī)不健全，行業(yè)亂象頻發(fā)；中國規(guī)模較大的寵物用品生產(chǎn)企業(yè)多數(shù)以面向歐美等發(fā)達國家銷售為主，銷售目的地國家貿易政策的變動對產(chǎn)品出口影響較大；行業(yè)發(fā)展的速度遠遠超過了專業(yè)人才的培養(yǎng)速度，導致市場上專業(yè)人才供不應求；行業(yè)龍頭上市公司的研發(fā)投入金額整體呈上升趨勢，但普遍低于國際同行業(yè)水平。頭豹LeadLeo22福布斯中國行業(yè)發(fā)展領創(chuàng)者評選參評邀請函參評邀請函尊敬的各位領導，沙利文聯(lián)合福布斯中國誠摯邀請您參與“2025福布斯中國行業(yè)發(fā)展領創(chuàng)者”評選?！?025福布斯中國行業(yè)發(fā)展領創(chuàng)者”評選旨在發(fā)掘和表彰在各行業(yè)中具有強烈創(chuàng)新精神和卓越領導力的企業(yè)家，通過這一評選，希望能夠激勵更多企業(yè)家投身于技術創(chuàng)新和市場開拓，推動行業(yè)的整體進步和社會的可持續(xù)發(fā)展。評選結果將于2025年Q1在“2025沙利文中國企業(yè)家年會暨“福布斯中國行業(yè)發(fā)展領創(chuàng)者評選”榮耀盛典中隆重揭曉。誠邀您參與評選申報并撥冗出席！TOP全球財經(jīng)媒體XTOP全球咨詢公司?榜單合作：形象優(yōu)塑造、品牌高曝光、合作新展望、流量同步享?評選亮點：深度研究、榮譽頒發(fā)、廣泛傳播?申報條件：申報人所屬行業(yè)應在新能源、AI科技、大消費、生物醫(yī)療、金融業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)服務等關鍵領域內?評選方式：企業(yè)/個人自主報名、機構及專家推薦、福布斯中國獨家調研?評選時間：2025.Q1?參與評選申報請?zhí)砑幼稍冟]箱：nancy.wang@頭豹LeadLeo400-072-5588成為頭豹會員—享專屬權益o成為頭豹會員，尊享頭豹海量數(shù)據(jù)庫內容及定制化研究咨詢服務o頭豹已累積上萬本行業(yè)報告、詞條報告，擁有20萬+注冊用戶，沉淀100萬+原創(chuàng)數(shù)據(jù)元素報告次卡任意10本報告閱讀權益（一年有效）報告次卡任意10本報告閱讀權益（一年有效）購買與咨詢nancy.wang@frostchi400-072-5588企業(yè)標準版適用于研究頻次高的用戶或企業(yè)無限量閱讀全站報告升級報告下載量專享企業(yè)服務定制詞條報告企業(yè)專業(yè)版/旗艦版滿足定制研究需求的企業(yè)用戶定制深度研究報告隨需下載報告分析師一對一溝通專享所有核心功能V2-V2-V3頭豹LeadLeo400-072-5588受科技進步受科技進步、消費者需求變化及寵物經(jīng)濟快速發(fā)展的推動，寵物用品的智能化趨勢日益明顯，未來發(fā)展空間廣闊。寵主智能產(chǎn)品品類偏好，2022-2023年2022年2023年70%60%50%40%30%20%10%0%59.5%58.3%55.4%49.9%46.1%44.2%16.3%18.6%16.3%14.4%13.8%7.3%7.1%9.7%9.4%7.3%7.1%6.3%6.1%智能飲水機智能攝像頭智能喂食器智能定位設備智能貓砂盆智能訓導產(chǎn)品智能冷暖窩健康監(jiān)測設備智能飲水機智能攝像頭智能喂食器智能定位設備智能貓砂盆智能訓導產(chǎn)品智能冷暖窩健康監(jiān)測設備寵主智能產(chǎn)品代表廠商 貓砂盆 貓砂盆飲水機飲水機烘干箱烘干箱定位器定位器來源：派讀寵物大數(shù)據(jù)，頭豹研究院頭豹LeadLeo頭豹LeadLeon受科技進步、消費者需求變化及寵物經(jīng)濟快速發(fā)展的推動，寵物用品的智能化趨勢日益明顯。物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術的快速發(fā)展為寵物用品的智能化提供了技術支持，且現(xiàn)階段寵物主對寵物生活的品質要求逐步提高，愿意為寵物投入更多的時間與金錢，智能化寵物用品能夠滿足寵物主人對寵物健康、安全、舒適等方面的需求，提高寵主的養(yǎng)寵體驗。智能飲水機、智能攝像頭、智能喂食器仍保持領先優(yōu)勢，與2022年相比，智能攝像頭大幅上升，以滿足寵物主遠程監(jiān)控寵物的需求。隨著智能用品需求的大幅提升，寵物智能用品行業(yè)涌現(xiàn)出大量生產(chǎn)廠商及品牌。5中國寵物飼養(yǎng)者人數(shù)持續(xù)增長，寵物經(jīng)濟快速發(fā)展帶動寵物用品行業(yè)市場規(guī)模增長。未來隨著寵主對寵物生活品質的重視，寵物用品規(guī)模將長期保持增長趨勢。中國寵物用品行業(yè)市場規(guī)模及預測，2019-2028En受益于中國寵物飼養(yǎng)者人數(shù)增長，寵主對寵物生活品質愈發(fā)重視等因素，寵物用品行業(yè)整體呈現(xiàn)上升趨中國寵物飼養(yǎng)者人數(shù)逐漸增多，寵物經(jīng)濟快速發(fā)展帶動寵物用品行業(yè)規(guī)模增長。中國經(jīng)濟快速發(fā)展，老齡化、少子化的人口特征逐步顯現(xiàn)，導致中國傳統(tǒng)的家庭結構有所改變，對于情感的需求愈發(fā)旺盛。中國寵物（犬貓）數(shù)量由2017年的8,746萬只增長至2023年的12,155萬只，2018-2023的年均復合增長率為5.8%。隨著寵主對寵物生活品質的重視，寵物智能用品等細分市場規(guī)?？焖僭鲩L。隨著中國城市化進程不斷加快，年輕一代對寵物的需求不斷增強，“家人”是寵物主賦予寵物的首選角色，樂于為寵物購買寵物用品與寵物服務，提高寵物的生活品質。2023年寵物智能用品滲透率較2022年小幅上升，未來仍保持增長趨勢。未來寵物用品將保持平穩(wěn)增長趨勢，年輕寵主占比逐漸提升，有望帶動中國寵物消費市場規(guī)模將持續(xù)增長。隨著中國人民生活水平的日益提高，年輕寵主占比逐步提升，2023年90后寵物主占比達46.6%，00后寵物主占比為10.1%。寵主對寵物的角色定位發(fā)生轉變，單只寵物消費的提升帶動整體寵物消費市場規(guī)模增加，寵物犬單只消費由2017年的1,946元增長至2023年的2,875元，寵物貓單只消費由2017年的1,483元增長至2023年的1,870元。來源：中國畜牧業(yè)協(xié)會寵物產(chǎn)業(yè)分會，頭豹研究院頭豹LeadLeo66寵物用品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游為寵物用品的制造商與品牌商，寵物用品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游為寵物用品的制造商與品牌商，寵物用品市場尚未形成品牌意識，市場集中度低，競爭愈發(fā)激烈。天貓“雙十一”貓狗用品品牌銷售榜，2024年1小佩ARM&HAMMER2Homerun/霍曼網(wǎng)易嚴選3PIDAN瓜州牧4許翠花凱銳思5petshy鳥語花香6hipidog/嬉皮狗CATLINK7福丸ZEZE8lordeHELLOLEIBOO/徠本9鉑鉆7o/柒哦Hoopet/華元寵具jirpet寵物用品中游企業(yè)的毛利率，2018-2023年——依依股份——天元寵物源飛寵物——朝云集團50%40%30%20%10%201820192020202120222023n寵物賽道競爭加劇，寵物用品尚未形成品牌意識，市場集中度低，毛利率呈下降趨勢。寵物用品行業(yè)進入門檻低，隨著市場參與者增多，競爭愈發(fā)激烈，且部分企業(yè)受海外客戶影響較大，毛利率下降明顯。企業(yè)通過節(jié)能降耗等手段修復毛利率，效果較為顯著，2023年依依股份的毛利率為17.0%，較2022年增加3.3個百分點，2023年源飛寵物的毛利率為14.3%，較2022年增加1.3個百分點。未來隨著消費者品牌意識的增強，龍頭企業(yè)毛利率有望恢復。來源：公司年報，頭豹研究院頭豹LeadLeo77寵物用品行業(yè)下游為銷售平臺及終端消費者，年輕寵主占比持續(xù)上升，老年寵主占比有所下降。寵主分布與城市線級具有較為明顯的正相關性。中國養(yǎng)寵人群分布，2022-2023年50%50%40%30%20%10%0%46.6%44.5%40%30%20%10%0%46.6%44.5%31.1%20.3%16.2%10.1%8.1%7.6%4.1%11.4%00后90后80后70后70前中國養(yǎng)寵人群城市線級分布，2023年40%29.7%30%16.9%20%15.3%16.9%20%9.1%10%6.7%10%3.7%0%新一線一線二線三線四線五線n年輕寵主占比持續(xù)上升，寵主分布與城市線級具有較為明顯的正相關性。該變化反映出寵物飼養(yǎng)領域的代際轉移，年輕一代對于寵物陪伴和情感寄托需求的日益增長。隨著生活水平的提高和觀念的轉變，越來越多的年輕人選擇飼養(yǎng)寵物作為生活的一部分，他們更加注重寵物的健康、教育和福利，推動了寵物經(jīng)濟的繁榮發(fā)展。90后，80后寵主仍是養(yǎng)寵主力軍，占比較2022年均有所上升，90后寵主占比由44.5%上升至46.6%，80后寵主占比由20.3%上升至31.1%，而70后、70前寵主占比均有所下降。在新一線城市，隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展和居民生活質量的顯著提高，愈多的家庭和個人有能力并且愿意為寵物提供更好的生活條件，此外，新一線城市相對完善的基礎設施、豐富的休閑娛樂設施以及便利的交通條件，亦為寵主提供了更多與寵物共度時光的機會，進一步促進了寵物文化的普及和深化。來源：頭豹研究院頭豹LeadLeo88中國寵物用品行業(yè)市場集中度低中國寵物用品行業(yè)市場集中度低，第一梯隊為乖寶寵物、中寵股份、寵物用品行業(yè)競爭格局n中國寵物用品行業(yè)發(fā)展時間與歐美國家相比較短，行業(yè)市場集中度較低。歐美國家的寵物用品行業(yè)已經(jīng)歷了較長時間的市場競爭與優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品的市場集中度較高，市場份額主要被知名國際品牌商所占據(jù)。相比之下，寵物用品行業(yè)在國內起步的時間較晚，尚未形成有序的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，且行業(yè)進入壁壘較低，市場中存在大量的中小企業(yè)和品牌，這些企業(yè)和品牌之間缺乏合作與整合，導致品牌集中度低。隨著市場的進一步發(fā)展和競爭的加劇，預計未來市場集中度將逐漸提升。一些具有品牌優(yōu)勢、產(chǎn)品質量高、創(chuàng)新能力強的企業(yè)可能會脫穎而出，占據(jù)更大的市場份額。這些企業(yè)通常擁有更強的研發(fā)能力、更完善的銷售渠道和更優(yōu)質的服務，能夠更好地滿足消費者的需求，從而在競爭中立于不敗之地。2023年中國寵物犬數(shù)量為5,175萬只，較2022年增長1.1%，寵物貓數(shù)量為6,980萬只，較2022年增長6.8%。中國寵物用品本土企業(yè)多以代工起步，基于多年服務國際客戶所積累的產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)勢、生產(chǎn)工藝優(yōu)勢、質量管控優(yōu)勢和對行業(yè)發(fā)展的深刻理解，逐步建立起企業(yè)自主品牌，未來隨著本土品牌崛起，市場集中度有望進一步提高。來源：頭豹研究院頭豹LeadLeo99xi.cheng@頭豹研究院電話李先生）電話劉先生）頭豹LeadLeo頭豹研究院電話李先生）電話劉先生）頭豹LeadLeo頭豹LeadLeou頭豹研究院布局中國市場，深入研究19大行業(yè)，持續(xù)跟蹤532個垂直行業(yè)的市場變化，已沉淀超過100萬行業(yè)研究價值數(shù)據(jù)元素，完成超過1萬個獨立的研究咨詢項目。u頭豹研究院依托中國活躍的經(jīng)濟環(huán)境，研究內容覆蓋整個行業(yè)發(fā)展周期，伴隨著行業(yè)內企業(yè)的創(chuàng)立，發(fā)展，擴張，到企業(yè)上市及上市后的成熟期，頭豹各行業(yè)研究員積極探索和評估行業(yè)中多變的產(chǎn)業(yè)模式，企業(yè)的商業(yè)模式和運營模式，以專業(yè)視野解讀行業(yè)的沿革。u頭豹研究院融合傳統(tǒng)與新型的研究方法論，采用自主研發(fā)算法，結合行業(yè)交叉大數(shù)據(jù)，通過多元化調研方法，挖掘定量數(shù)據(jù)背后根因，剖析定性內容背后的邏輯，客觀真實地闡述行業(yè)現(xiàn)狀，前瞻性地預測行業(yè)未來發(fā)展趨勢，在研究院的每一份研究報告中，完整地呈現(xiàn)行業(yè)的過去，現(xiàn)在和未來。u頭豹研究院密切關注行業(yè)發(fā)展最新動向，報告內容及數(shù)據(jù)會隨著行業(yè)發(fā)展、技術革新、競爭格局變化、政策法規(guī)頒布、市場調研深