2025年個(gè)人理財(cái)規(guī)劃合同模板

2025年個(gè)人理財(cái)規(guī)劃合同模板甲方（委托人）：____身份證號(hào)：____乙方（受托人）：____營業(yè)執(zhí)照號(hào)：____根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進(jìn)行個(gè)人理財(cái)規(guī)劃事宜，達(dá)成以下合同：第一條理財(cái)規(guī)劃服務(wù)內(nèi)容1.1乙方根據(jù)甲方的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資偏好等，為甲方制定____年個(gè)人理財(cái)規(guī)劃方案。1.2乙方為甲方提供理財(cái)規(guī)劃方案的實(shí)施指導(dǎo)，包括但不限于投資品種選擇、資產(chǎn)配置、投資策略等。1.3乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方理財(cái)規(guī)劃方案的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤、評(píng)估，并根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)調(diào)整方案。第二條甲方的權(quán)利與義務(wù)2.1甲方有權(quán)了解乙方的基本情況、業(yè)務(wù)能力及服務(wù)質(zhì)量，并有權(quán)要求乙方提供相關(guān)證明材料。2.2甲方應(yīng)如實(shí)向乙方提供個(gè)人財(cái)務(wù)狀況、投資經(jīng)歷、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等信息，以便乙方制定合理的理財(cái)規(guī)劃方案。2.3甲方應(yīng)按照乙方制定的理財(cái)規(guī)劃方案進(jìn)行操作，并遵守相關(guān)法律法規(guī)。2.4甲方在合同期內(nèi)不得擅自變更理財(cái)規(guī)劃方案，如需變更，應(yīng)與乙方協(xié)商一致。第三條乙方的權(quán)利與義務(wù)3.1乙方應(yīng)確保為甲方提供專業(yè)、客觀、公正的理財(cái)規(guī)劃服務(wù)。3.2乙方應(yīng)保守甲方的個(gè)人隱私，不得泄露甲方財(cái)務(wù)狀況、投資策略等信息。3.3乙方應(yīng)按照甲方的委托，制定并實(shí)施理財(cái)規(guī)劃方案，努力實(shí)現(xiàn)甲方投資目標(biāo)。3.4乙方應(yīng)及時(shí)向甲方報(bào)告理財(cái)規(guī)劃方案的實(shí)施情況，并根據(jù)市場(chǎng)變化調(diào)整方案。第四條服務(wù)費(fèi)用4.1甲方應(yīng)支付乙方理財(cái)規(guī)劃服務(wù)費(fèi)用，具體金額為人民幣_(tái)___元。4.2甲方應(yīng)在合同簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)支付乙方服務(wù)費(fèi)用。4.3乙方在合同期內(nèi)提供的服務(wù)，如甲方未按約定支付服務(wù)費(fèi)用，乙方有權(quán)暫停服務(wù)。第五條保密條款5.1雙方應(yīng)對(duì)在合同履行過程中獲知的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向第三方泄露。5.2保密期限自合同簽訂之日起至合同終止或解除后____年。第六條違約責(zé)任6.1任何一方違反合同規(guī)定，導(dǎo)致合同無法履行，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為合同總金額的____%。6.2乙方未按約定提供理財(cái)規(guī)劃服務(wù)，導(dǎo)致甲方損失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第七條合同解除與終止7.1合同期限為____年，自雙方簽訂之日起計(jì)算。7.2在合同期限內(nèi)，如甲方要求解除合同，應(yīng)提前____個(gè)工作日書面通知乙方，乙方應(yīng)在收到通知后____個(gè)工作日內(nèi)辦理合同解除手續(xù)。7.3在合同期限內(nèi)，如乙方未按約定提供理財(cái)規(guī)劃服務(wù)，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第八條爭(zhēng)議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。8.2如協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第九條其他條款9.1合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)