2025中國信創(chuàng)服務(wù)器廠商研究報(bào)告

中國信創(chuàng)服務(wù)器市場發(fā)展研究洞察1.1中國信創(chuàng)服務(wù)器發(fā)展現(xiàn)狀1.2中國信創(chuàng)服務(wù)器采購數(shù)據(jù)分析1.3中國信創(chuàng)服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈圖譜中國信創(chuàng)服務(wù)器市場競爭格局及未來趨勢洞察2.1中國信創(chuàng)服務(wù)器廠商產(chǎn)業(yè)鏈合作分析2.2中國信創(chuàng)服務(wù)器競爭格局及分析2.3優(yōu)秀案例分析2.4中國信創(chuàng)服務(wù)器未來發(fā)展趨勢洞察u政策層面,近年來,國務(wù)院國資委密集部署中央企業(yè)加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),人工智能是其中的主要產(chǎn)業(yè)之一。2024年國資委召開"Al賦能產(chǎn)業(yè)煥新"中央企業(yè)人工智能專題推進(jìn)會,扎實(shí)推動Al賦能產(chǎn)業(yè)煥新。u市場需求層面,大模型應(yīng)用的興起大幅提升了算力采購需求。2024年中國大模型采購金額較2023年增長987%,凸顯市場對算力的強(qiáng)勁需求。隨2024.92024.32024.22023.12《政府工作報(bào)告》通知要求航空、船舶、石油、化工、鋼鐵、醫(yī)藥等關(guān)系經(jīng)濟(jì)命脈和國計(jì)民生的行業(yè)領(lǐng)域,依據(jù)2023年版政府采購標(biāo)準(zhǔn)等政策,以提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平為重點(diǎn),圍繞綜合辦公、經(jīng)營管理等場景,全面更新信息系統(tǒng),重點(diǎn)推進(jìn)計(jì)算機(jī)、服務(wù)器、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、辦公軟件等基礎(chǔ)軟硬件一體化更新?lián)Q代適度超前建設(shè)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施,加快形成全國一體化算力體系,培育算力產(chǎn)業(yè)生態(tài)。會上主要部署聚焦發(fā)展基礎(chǔ)底座,部署兩大核心任務(wù):1)加快建設(shè)一業(yè)賦能。構(gòu)建一批產(chǎn)業(yè)多模態(tài)優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)集,打造從基礎(chǔ)設(shè)施、算法工具、智能平臺到解決方案的大模型賦能產(chǎn)業(yè)生態(tài)。隨著國央企深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)煥新,加快布局與發(fā)展Al產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)底座,其有望接棒國內(nèi)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),國內(nèi)各垂直行業(yè)的應(yīng)用場景構(gòu)建都將會有亮眼進(jìn)展。從通用算力、智能算力、超級算力一體化布局,東中西部算力一體化協(xié)同,算力與數(shù)據(jù)、算法一體化應(yīng)用,算力與綠色電力一體化融合,算力發(fā)展與安全保障一體化推進(jìn)等五個(gè)統(tǒng)籌出發(fā),推動建設(shè)聯(lián)網(wǎng)調(diào)度、普惠易用、綠色安全的全國一體化算力網(wǎng)。205205202320242023.10工業(yè)和信息化部等六部門印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計(jì)劃》提出到2025年,算力規(guī)模超過300EFLQPS,智能算力占比達(dá)到35%,并強(qiáng)調(diào)東西部算力平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。 項(xiàng)目數(shù)量300+21%23026518014073%70%67%59%2%3%52%300+21%23026518014073%70%67%59%2%3%52%20212021202220232024E2025Eu2023mm2024年中國服務(wù)器采購金額有顯著變化,2023年整體采購金額為458.2億元,到2024年達(dá)到505,8億元,增長10.4%ou從地區(qū)維度看,采購金額呈現(xiàn)出明顯的地域差異。北京采購金額最高,達(dá)92億億元,領(lǐng)先于其他地區(qū),廣東、江蘇、元區(qū)間。u根據(jù)數(shù)據(jù)推測2024年中國增量采購服務(wù)器信創(chuàng)化率達(dá)到49%,預(yù)期在2027年達(dá)到82%o廣東廣東 江蘇 遼寧浙江 上海天津河北2023202414820232024148129100731693737372382%49%12%202020222024E2027E注1:基于多方數(shù)據(jù)推測應(yīng)用操作系統(tǒng) ,-.iy應(yīng)用操作系統(tǒng) ,-.iy$行業(yè)行業(yè)政府金融能源制造政府金融能源制造ceepseelQingcloudH3c服務(wù)器信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫u優(yōu)秀案例分析u2024年,黨政、電信、金融服務(wù)器采購金額靠前,占比分別達(dá)到21%、9%、7%。u在服務(wù)器CPU核心數(shù)上黨政行業(yè)要求相對較低,≥4核即可滿足需求,而其他關(guān)基行業(yè)對核心數(shù)的要求更高,核以上居多。在服務(wù)器能耗要求方面,電信行業(yè)對服務(wù)器的能耗要求更高。38%5%7%5%7%口黨政口電信口教育口其他口國有企業(yè)口金融口醫(yī)院黨政金融其他關(guān)基555433353335455455555555遷移成本、能耗、遷移成本、能耗、核心數(shù)、安全性和穩(wěn)定性是信創(chuàng)服務(wù)器采購時(shí)的核心參考因素,但是不同的應(yīng)用場景對于不同需求點(diǎn)的優(yōu)先級占比略有不同u在信創(chuàng)服務(wù)器CPU領(lǐng)域,x86仍是主流架構(gòu)。從2023mm2024E的數(shù)據(jù)來看,ARM架構(gòu)占比雖略有增長,但仍遠(yuǎn)低于X86。在主要架構(gòu)參與者方面,x86有海光(c86)、兆芯等廠商,ARM有鯤鵬、飛騰等,不同架構(gòu)及廠商的產(chǎn)品各有特點(diǎn),如x86架構(gòu)憑借wintel聯(lián)盟和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)在兼容性上優(yōu)勢巨大,而ARM架構(gòu)則受限于兼容性,制約發(fā)展。海光海光73903.3GHZx86系統(tǒng)中微軟及Intel構(gòu)建的wintel聯(lián)盟一統(tǒng)天下,壟斷了個(gè)人電腦作系統(tǒng)近30年,形成巨大的用戶群,海光海光73903.3GHZx86系統(tǒng)中微軟及Intel構(gòu)建的wintel聯(lián)盟一統(tǒng)天下,壟斷了個(gè)人電腦作系統(tǒng)近30年,形成巨大的用戶群,也深深固化了眾多用戶的使用習(xí)慣,同時(shí)x86系統(tǒng)在硬件和軟件開發(fā)方面已經(jīng)形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),幾乎所有x86硬件平臺都可以直接使用微軟的視窗系統(tǒng)及現(xiàn)在流行的幾乎所有工具軟件,所以x86系統(tǒng)在兼容性方面具有無可比擬的優(yōu)勢10%x86兆芯KH-400002.2GHZ15%2023年2024年預(yù)估ARM乎所有的硬件系統(tǒng)都要單獨(dú)構(gòu)建自己的系統(tǒng),與其他系統(tǒng)不能兼容,這也導(dǎo)致其應(yīng)用軟件不方便鯤鵬9202.6GHZ騰云S5000C2.1GHZMIPS3C5000L2.5GHZAlpha-申威Sw32312,4GHZu中國信創(chuàng)服務(wù)器市場競爭格局呈現(xiàn)出多元化的特點(diǎn)。國內(nèi)廠商如浪潮、新華三、聯(lián)想、中科可控等憑借各自技術(shù)優(yōu)勢、市場資源和品牌影響力,在服務(wù)器市場中占據(jù)一定的市場份額。中國信創(chuàng)服務(wù)器市場梯隊(duì)劃分1第一梯隊(duì)H3c中國信創(chuàng)服務(wù)器市場梯隊(duì)劃分1第一梯隊(duì)H3c超云器華誠金銳支持,如R4930G7R4330G7等支持,如uniserverR2960G3等支持,如uniserverR4970G7等支持,如R5330G3、R5530G3等支持,如R5910G1等支持,如CS5280HCS5420H3等支持,如英政服務(wù)器CS5280K2等支持,如英信服務(wù)器NF2180M3等務(wù)器CS5260Z等NF3200L等支持,如KR722hG3等支持,如SR659V2等KR722ZG2等支持,如問天寶德支持,如PR21073H等支持,如PR210K等支持,如BD-21083F2等支持,如PR410L3等支持,如BD-22123S2等支持,如R6250H0、R5240H0、R6440H0等支持,如Taishan系列等注1:排名不代表先后,廠商并未窮盡u億歐智庫結(jié)合過往研究積累與市場判斷,通過企業(yè)戰(zhàn)略與產(chǎn)品技術(shù)兩大維度構(gòu)建評價(jià)體系指標(biāo),包含6個(gè)核心一級指標(biāo)以及12個(gè)二級指標(biāo)綜合評價(jià)當(dāng)前信創(chuàng)服務(wù)器芯片。海光鯤鵬企業(yè)戰(zhàn)略u鯤鵬依托華為生態(tài),具備較強(qiáng)的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)。相比之下,海光憑借豐富的產(chǎn)品矩陣、開放的生態(tài)合作以及優(yōu)秀的產(chǎn)品性能,在多項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)海光鯤鵬企業(yè)戰(zhàn)略產(chǎn)品戰(zhàn)略產(chǎn)品豐富程度及市場定位。支撐企業(yè)戰(zhàn)略落地的關(guān)鍵資源投入指標(biāo),反映研發(fā)實(shí)力與長財(cái)務(wù)持續(xù)性產(chǎn)品性能核心要素。產(chǎn)品安全性綜合考量產(chǎn)品的安全性和可持續(xù)性,產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制u"海光系"服務(wù)器因其使用的C86架構(gòu)生態(tài)完善,業(yè)務(wù)遷移成本更低。針對不同市場需求,海光處理器可以劃分為7000,5000,3000三大產(chǎn)品系u從性能上來看,海光cpu在國內(nèi)處于第一梯隊(duì)水平,并已達(dá)到國際主流水平。根據(jù)第三方測評機(jī)構(gòu)披露,海光c867000在unixBench多并發(fā)系統(tǒng)綜合性能得分領(lǐng)先,體現(xiàn)其在高負(fù)載和并發(fā)處理場景下的強(qiáng)大性能優(yōu)勢。海光系服務(wù)器部分生態(tài)展示超云器suma超云器Intel8460HunixBench多并發(fā)系統(tǒng)綜合性能得分(值越高越好)76,433.00ux86指令集與ARM指令集間存在軟件化轉(zhuǎn)換解決方案,虛擬化技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)在ARM平臺上搭建X86虛擬運(yùn)行環(huán)境的需求,這意味著針對一些簡單應(yīng)用,在接受部分性能損失的前提下有機(jī)會借助虛擬化技術(shù)實(shí)現(xiàn)異構(gòu)移植。u生態(tài)拓展本質(zhì)在于商業(yè)利益的驅(qū)使,因而與軟件廠商的議價(jià)談判能力十分重要。華為與亞馬遜一樣具備龐大的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù),同時(shí)自研了豐富的產(chǎn)品矩陣,巨大的市場占有率保證公司與軟件開發(fā)商在談判中擁有更大的話語權(quán)。目前鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)已經(jīng)有超過150家廠商參與。云服務(wù)數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品總數(shù)的28.5%,成中國行業(yè)數(shù)智化的重要力量。全性等方面發(fā)展,讓數(shù)據(jù)治理、使用更簡單。操作系統(tǒng)虛擬化安全性和可靠性。存儲oceanstor服務(wù)器Taishan服務(wù)器u高性能計(jì)算的快速發(fā)展,對服務(wù)器性能的要求將越來越高。未來,服務(wù)器將采用和更快的存儲技術(shù)來提升處理能力和響應(yīng)速度。2智能化升級務(wù)的高效執(zhí)行通過CPU與GPGPU的協(xié)同分工,實(shí)現(xiàn)算力資源的靈活調(diào)度同時(shí),基于機(jī)器學(xué)習(xí)的智能運(yùn)維系統(tǒng)將逐步普及,支縮容,顯著提升服務(wù)器系統(tǒng)的穩(wěn)定性與資源利用率。3綠色節(jié)能在"雙碳"目標(biāo)驅(qū)動下,綠色節(jié)能液冷技術(shù),如浸沒式、冷板式方案,將大規(guī)模應(yīng)用,大幅降低能耗與碳排放。此外,智能調(diào)頻技術(shù)可根據(jù)服務(wù)器負(fù)載動態(tài)調(diào)節(jié)耗,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)能效優(yōu)化4生態(tài)協(xié)同軟件層面需深化與操作系統(tǒng)(如Linux發(fā)行版)、容器化平臺(如kubernetes)的適配,降低遷移開發(fā)者生態(tài)層面應(yīng)提供開源工具鏈(如Al框架優(yōu)化庫),吸引開發(fā)者共建應(yīng)用生態(tài)。u團(tuán)隊(duì)介紹:領(lǐng)域保持著敏銳的洞察,具有獨(dú)創(chuàng)的方法論和模型,服務(wù)能力和質(zhì)量獲得客戶的廣泛認(rèn)可。產(chǎn)業(yè)高端專家構(gòu)成的資源庫,使億歐智庫的研究和咨詢有強(qiáng)大支撐,更具洞察性和落地性。u報(bào)告作者:u報(bào)告審核:億歐智庫分析師嚴(yán)方圓億歐智庫咨詢總監(jiān)u版權(quán)聲明:侵犯億歐智庫著作權(quán)的商業(yè)行為,億歐智庫將保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。u關(guān)于我們:產(chǎn)業(yè)和投融資數(shù)據(jù)產(chǎn)品億歐數(shù)據(jù)(EOData);行業(yè)垂直子公司億歐大健康(EOHealthcare)和