2025年金融資產管理與策劃咨詢服務協(xié)議范本

2025年金融資產管理與策劃咨詢服務協(xié)議范本甲方（以下簡稱“甲方”）：【甲方全稱】乙方（以下簡稱“乙方”）：【乙方全稱】鑒于甲方擁有一定的金融資產，并希望乙方提供專業(yè)的資產管理與策劃咨詢服務，雙方經充分協(xié)商，達成以下協(xié)議：一、協(xié)議背景1.1甲方作為資產擁有者，愿意將部分或全部金融資產委托乙方進行管理與策劃咨詢，以實現(xiàn)資產的保值增值。1.2乙方作為專業(yè)的金融資產管理與策劃咨詢服務機構，具備豐富的行業(yè)經驗，愿意為甲方提供專業(yè)、高效的服務。二、服務內容2.1資產管理服務2.1.1乙方負責對甲方委托管理的金融資產進行全面的盡職調查，了解資產的基本情況、風險狀況及潛在價值。2.1.2乙方根據甲方的要求，制定資產配置方案，合理分配各類資產比例，實現(xiàn)資產的多元化投資。2.1.3乙方負責對甲方委托管理的金融資產進行定期評估，及時調整投資策略，確保資產的安全性和收益性。2.1.4乙方應甲方要求，提供資產重組、并購、轉讓等咨詢服務。2.2策劃咨詢服務2.2.1乙方根據甲方資產狀況和需求，提供個性化的投資建議，協(xié)助甲方制定投資策略。2.2.2乙方負責對甲方提出的投資方案進行風險評估，確保投資的安全性。2.2.3乙方協(xié)助甲方辦理投資相關手續(xù)，包括但不限于合同談判、簽署、備案等。2.2.4乙方定期向甲方報告資產管理與策劃咨詢服務的進展情況，及時溝通、解決問題。三、服務費用3.1甲方應向乙方支付資產管理與策劃咨詢服務的費用，具體金額及支付方式如下：（1）資產管理服務費用：按照甲方委托管理資產規(guī)模的【比例/金額】支付。（2）策劃咨詢服務費用：按照甲方實際發(fā)生的服務內容支付。3.2乙方開具正規(guī)發(fā)票，甲方按照國家相關規(guī)定進行費用報銷。四、保密條款4.1雙方在履行本協(xié)議過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，應予以嚴格保密。4.2雙方違反保密義務的，應承擔違約責任，賠償對方因此遭受的損失。五、違約責任5.1雙方應嚴格履行本協(xié)議約定的義務，如一方違約，應承擔違約責任，賠償對方因此遭受的損失。5.2若乙方未按約定提供資產管理與策劃咨詢服務，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金金額為本協(xié)議服務費用的【比例/金額】。六、協(xié)議解除與終止6.1本協(xié)議在以下情況下解除：（1）雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議。（2）一方嚴重違約，對方有權解除本協(xié)議。（3）不可抗力導致本協(xié)議無法履行。6.2本協(xié)議終止后，雙方應按照約定辦理資產清算、交接等事宜。七、爭議解決7.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。7.2若協(xié)商不成，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效