2025年金融資產(chǎn)管理與策劃咨詢服務(wù)協(xié)議范本

2025年金融資產(chǎn)管理與策劃咨詢服務(wù)協(xié)議范本甲方（以下簡稱“甲方”）：【甲方全稱】乙方（以下簡稱“乙方”）：【乙方全稱】鑒于甲方擁有一定的金融資產(chǎn)，并希望乙方提供專業(yè)的資產(chǎn)管理與策劃咨詢服務(wù)，雙方經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：一、協(xié)議背景1.1甲方作為資產(chǎn)擁有者，愿意將部分或全部金融資產(chǎn)委托乙方進(jìn)行管理與策劃咨詢，以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值。1.2乙方作為專業(yè)的金融資產(chǎn)管理與策劃咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)，具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，愿意為甲方提供專業(yè)、高效的服務(wù)。二、服務(wù)內(nèi)容2.1資產(chǎn)管理服務(wù)2.1.1乙方負(fù)責(zé)對甲方委托管理的金融資產(chǎn)進(jìn)行全面的盡職調(diào)查，了解資產(chǎn)的基本情況、風(fēng)險狀況及潛在價值。2.1.2乙方根據(jù)甲方的要求，制定資產(chǎn)配置方案，合理分配各類資產(chǎn)比例，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的多元化投資。2.1.3乙方負(fù)責(zé)對甲方委托管理的金融資產(chǎn)進(jìn)行定期評估，及時調(diào)整投資策略，確保資產(chǎn)的安全性和收益性。2.1.4乙方應(yīng)甲方要求，提供資產(chǎn)重組、并購、轉(zhuǎn)讓等咨詢服務(wù)。2.2策劃咨詢服務(wù)2.2.1乙方根據(jù)甲方資產(chǎn)狀況和需求，提供個性化的投資建議，協(xié)助甲方制定投資策略。2.2.2乙方負(fù)責(zé)對甲方提出的投資方案進(jìn)行風(fēng)險評估，確保投資的安全性。2.2.3乙方協(xié)助甲方辦理投資相關(guān)手續(xù)，包括但不限于合同談判、簽署、備案等。2.2.4乙方定期向甲方報告資產(chǎn)管理與策劃咨詢服務(wù)的進(jìn)展情況，及時溝通、解決問題。三、服務(wù)費(fèi)用3.1甲方應(yīng)向乙方支付資產(chǎn)管理與策劃咨詢服務(wù)的費(fèi)用，具體金額及支付方式如下：（1）資產(chǎn)管理服務(wù)費(fèi)用：按照甲方委托管理資產(chǎn)規(guī)模的【比例/金額】支付。（2）策劃咨詢服務(wù)費(fèi)用：按照甲方實(shí)際發(fā)生的服務(wù)內(nèi)容支付。3.2乙方開具正規(guī)發(fā)票，甲方按照國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行費(fèi)用報銷。四、保密條款4.1雙方在履行本協(xié)議過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。4.2雙方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失。五、違約責(zé)任5.1雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本協(xié)議約定的義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失。5.2若乙方未按約定提供資產(chǎn)管理與策劃咨詢服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金金額為本協(xié)議服務(wù)費(fèi)用的【比例/金額】。六、協(xié)議解除與終止6.1本協(xié)議在以下情況下解除：（1）雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議。（2）一方嚴(yán)重違約，對方有權(quán)解除本協(xié)議。（3）不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行。6.2本協(xié)議終止后，雙方應(yīng)按照約定辦理資產(chǎn)清算、交接等事宜。七、爭議解決7.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。7.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效