智研咨詢發(fā)布-稀土金屬冶煉產(chǎn)業(yè)百科（附行業(yè)發(fā)展因素、重點企業(yè)分析及市場前景預(yù)測）

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品稀土金屬冶煉精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品稀土金屬冶煉智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/稀土金屬冶煉/實用的產(chǎn)研百科工具稀土金屬冶煉TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、行業(yè)壁壘 4（1）政策準入壁壘 4（2）環(huán)保壁壘 4（3）資金壁壘 4四、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 6（1）中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司 6（2）盛和資源控股股份有限公司 6五、行業(yè)現(xiàn)狀 8六、發(fā)展因素 91、有利因素 9（1）稀土資源豐富 9（2）市場需求持續(xù)擴容 9（3）產(chǎn)業(yè)鏈完整 92、不利因素 9（1）資源過度開采與浪費 9（2）環(huán)境污染嚴重 10（3）技術(shù)創(chuàng)新能力不足 10七、競爭格局 11八、發(fā)展趨勢 12一、定義及分類稀土金屬又稱稀土元素，是鈧、釔、鑭系元素等17種元素的總稱。通常把鑭、鈰、鐠、釹、鉅、釤、銪稱為輕稀土或鈰組稀土；把釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥、釔稱為重稀土或釔組稀土。稀土金屬冶煉也稱稀土金屬冶金（外文名是RareEarthMetalMetallurgy），指從礦物中提取稀土金屬的過程，一般包括精礦分解、稀土元素分離提純、金屬制取和提純4個階段。根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》，我國把稀土金屬冶煉歸入有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)（國統(tǒng)局代碼33）中的稀有稀土金屬冶煉（國統(tǒng)局代碼333），其統(tǒng)計4級碼為C3332。二、行業(yè)政策稀土在工業(yè)發(fā)展中發(fā)揮著重要的作用，我國高度重視稀土金屬冶煉行業(yè)發(fā)展，為其提供大量的政策支持。同時值得注意的是，近年來我國正加速推動礦產(chǎn)冶煉行業(yè)綠色化轉(zhuǎn)型，因此，在政策支持下，綠色可持續(xù)成為推動國內(nèi)稀土金屬冶煉行業(yè)升級轉(zhuǎn)型的重要方向。例如，2022年11月工業(yè)和信息化部發(fā)布的《有色金屬行業(yè)碳達峰實施方案》提出推廣綠色低碳技術(shù)，重點研發(fā)離子型稀土礦綠色高效浸萃一體化新技術(shù)。另外，國家高度重視稀土資源的開發(fā)、稀土技術(shù)的提升以及稀土資源的戰(zhàn)略儲備及保護。在自然資源部于2023年7月發(fā)布的《關(guān)于神華礦產(chǎn)資源管理改革若干事項的意見》提出，要求嚴格控制礦業(yè)權(quán)協(xié)議出讓，自然資源主管部門可以通過協(xié)議的方式向特定主體主讓稀土礦業(yè)權(quán)。商務(wù)部等部門于2023年12月發(fā)布的《中國禁止出口限制出口技術(shù)目錄》也將多項稀土相關(guān)技術(shù)納入其中，國內(nèi)稀土產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口限制加嚴。三、行業(yè)壁壘（1）政策準入壁壘我國對稀土礦的開采及冶煉分離均實行總量控制指標制度，由國家從宏觀角度對稀土礦的開采冶煉進行調(diào)控。稀土冶煉開采總量控制指標制度旨在限制稀土資源的開采量和冶煉量，以保護國家資源、控制市場供應(yīng)和穩(wěn)定市場價格。這一制度使得稀土原料的供應(yīng)變得相對稀缺，抬高了稀土金屬冶煉行業(yè)的資源壁壘。同時，這一制度要求稀土冶煉和加工企業(yè)必須符合一定的技術(shù)、環(huán)保和資金要求才能獲得指標。這使得一些規(guī)模較小、技術(shù)水平較低的企業(yè)無法獲得指標，繼而無法進入稀土金屬冶煉行業(yè)。（2）環(huán)保壁壘稀土開采和冶煉過程中會產(chǎn)生大量的廢水、廢渣和廢氣，其中含有放射性元素和有毒有害物質(zhì)，對生態(tài)環(huán)境和人體健康造成嚴重威脅。為了保護環(huán)境，我國政府對稀土金屬冶煉行業(yè)實施嚴格的環(huán)保法規(guī)和政策，要求稀土金屬冶煉企業(yè)必須建設(shè)完善的環(huán)保設(shè)施，確保生產(chǎn)過程中的污染物排放達到國家標準。新進入者不僅需要投入大量資金進行環(huán)保設(shè)施建設(shè)，還需要具備先進的環(huán)保技術(shù)和管理經(jīng)驗，以確保生產(chǎn)過程中的環(huán)保達標。并且，隨著環(huán)保政策趨嚴和執(zhí)法力度的加強，稀土金屬冶煉企業(yè)的環(huán)保成本和風(fēng)險還可能繼續(xù)增加。（3）資金壁壘稀土資源的開采、冶煉和加工等環(huán)節(jié)需要大量的資金投入，包括礦山建設(shè)、設(shè)備購置、技術(shù)研發(fā)、環(huán)保治理、人力資源等方面的費用。新進入者要想在稀土金屬冶煉行業(yè)中立足，必須具備足夠的資金支持，以應(yīng)對行業(yè)的高投入和高風(fēng)險。然而，由于稀土金屬冶煉行業(yè)的特殊性和復(fù)雜性，許多投資者可能缺乏對該行業(yè)的深入了解和投資經(jīng)驗，導(dǎo)致資金難以有效投入。因此，稀土金屬冶煉行業(yè)不僅投資資金規(guī)模大，而且回收期較長，風(fēng)險也相對較高。四、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析稀土金屬冶煉產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游稀土開采、中游稀土金屬冶煉和下游應(yīng)用領(lǐng)域構(gòu)成。其中，上游主要包括稀土礦、勘探開采和礦山機械。中游的稀土金屬冶煉環(huán)節(jié)包括冶煉和加工兩方面。下游的稀土金屬冶煉產(chǎn)品應(yīng)用市場包括汽車、風(fēng)電、光伏、國防軍工、航空航天、新能源汽車、石油化工等諸多領(lǐng)域。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司始建于1961年，是內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)長子——包鋼集團的控股子公司，也是中國稀土工業(yè)的起源；1997年在上海證券交易所成功上市，股票簡稱“北方稀土”。北方稀土依托白云鄂博礦得天獨厚的資源優(yōu)勢，建立起了全球規(guī)模最大的稀土原料生產(chǎn)基地和稀土功能材料制造基地，擁有稀土冶煉分離產(chǎn)能12萬噸/年，稀土金屬產(chǎn)能1.6萬噸/年，已搭建起了從稀土冶煉分離—新材料精深加工—終端應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈體系。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，北方稀土營業(yè)總收入為129.9億元，同比下降21.19%。（2）盛和資源控股股份有限公司盛和資源控股股份有限公司股票簡稱“盛和資源”，該公司以稀土業(yè)務(wù)為核心，兼顧稀有、稀貴、稀散“三稀”資源，主要產(chǎn)品包括稀土精礦、稀土氧化物、稀土化合物、稀土金屬、稀土冶金材料、稀土催化材料、鋯英砂、鈦精礦、金紅石等，廣泛應(yīng)用于新能源、新材料、節(jié)能環(huán)保、航空航天、軍工、電子信息等領(lǐng)域，是我國稀土金屬冶煉行業(yè)領(lǐng)先代表企業(yè)之一。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，盛和資源營業(yè)總收入為54.4億元，同比下降36.45%。五、行業(yè)現(xiàn)狀稀土被譽為“工業(yè)維生素”，是不可再生的重要戰(zhàn)略資源，在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中有非常高的應(yīng)用價值。隨著經(jīng)濟發(fā)展，稀土金屬應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，在新能源汽車、稀土永磁電機、工業(yè)機器人、國防科工裝備等應(yīng)用價值逐步凸顯。為維持國內(nèi)稀土金屬冶煉產(chǎn)品供需平衡，近年來，我國稀土金屬產(chǎn)品進口市場愈加繁茂。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年1-8月，我國稀土金屬產(chǎn)品進口總量已達到287.84噸，較上年同期增長了71.56%。六、發(fā)展因素1、有利因素（1）稀土資源豐富豐富的稀土資源為我國提供了穩(wěn)定的原材料供應(yīng)，確保了稀土金屬冶煉產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)穩(wěn)定運行。這使得我國在全球稀土市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，具有強大的議價能力和市場競爭力。豐富的稀土資源也有利于促進技術(shù)的創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，企業(yè)可以利用稀土資源進行高端產(chǎn)品的研發(fā)，推動稀土在新能源、環(huán)保、電子信息等領(lǐng)域的應(yīng)用，從而提高產(chǎn)品的附加值和市場競爭力。（2）市場需求持續(xù)擴容隨著全球新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，特別是新能源、電子信息、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域的持續(xù)崛起，稀土作為關(guān)鍵原材料的需求不斷增長，這為我國稀土金屬冶煉行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間，有利于推動產(chǎn)能擴張和技術(shù)進步。同時，市場需求的增長也帶動稀土金屬冶煉產(chǎn)品價格的上漲，為稀土金屬冶煉企業(yè)帶來了良好的經(jīng)濟效益，進一步激發(fā)了行業(yè)的發(fā)展活力和潛力。未來，稀土金屬冶煉行業(yè)的市場需求還將持續(xù)擴容，為我國稀土金屬冶煉行業(yè)的健康發(fā)展注入強勁動力。（3）產(chǎn)業(yè)鏈完整我國稀土儲量、產(chǎn)量、出口量、消費量均全球領(lǐng)先，擁有全球最完整的稀土金屬冶煉產(chǎn)業(yè)鏈。完整的產(chǎn)業(yè)鏈確保了稀土資源從開采、冶煉到深加工各環(huán)節(jié)的順暢進行，提高了資源利用效率和附加值，有助于降低生產(chǎn)成本，增強我國稀土金屬冶煉產(chǎn)品的市場競爭力。產(chǎn)業(yè)鏈完整還有助于促進企業(yè)間的協(xié)作與創(chuàng)新，推動新技術(shù)、新工藝的研發(fā)與應(yīng)用，提升整個行業(yè)的技術(shù)水平和創(chuàng)新能力。2、不利因素（1）資源過度開采與浪費我國的稀土行業(yè)曾經(jīng)在高利潤的驅(qū)使下經(jīng)歷過過度擴張，導(dǎo)致稀土資源保有儲量及保障年限不斷下降，主要礦區(qū)資源加速衰減，原有礦山資源枯竭，威脅到行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。同時，資源的浪費使得原本有限的稀土資源無法得到有效利用，加劇了資源的稀缺性。這不僅削弱了我國稀土金屬冶煉行業(yè)的全球競爭力，還可能導(dǎo)致未來稀土供應(yīng)短缺，對依賴稀土的新興產(chǎn)業(yè)造成嚴重影響。（2）環(huán)境污染嚴重稀土礦石開采和冶煉過程中產(chǎn)生的廢渣和廢水，如果不經(jīng)過有效的處理和處置，將對土壤、地下水和生態(tài)環(huán)境造成嚴重的污染。此外，稀土礦石的礦石開采還會破壞生態(tài)環(huán)境，導(dǎo)致土地沙化、水土流失等問題。這種環(huán)境污染不僅損害了稀土金屬冶煉行業(yè)的公眾形象，還可能導(dǎo)致政府加強環(huán)保監(jiān)管，增加企業(yè)的環(huán)保投入和運營成本。同時，環(huán)境污染也可能引發(fā)社會輿論的質(zhì)疑和反對，限制稀土金屬冶煉項目的建設(shè)和擴張。（3）技術(shù)創(chuàng)新能力不足由于長期以來對外出口稀土資源，我國稀土新材料開發(fā)和高端應(yīng)用技術(shù)研發(fā)滯后。核心技術(shù)和高端產(chǎn)品的研發(fā)能力不足，導(dǎo)致我國稀土產(chǎn)品多集中在中低端市場，難以進入高端應(yīng)用領(lǐng)域，產(chǎn)品附加值低，市場競爭力弱。同時，技術(shù)創(chuàng)新能力不足也限制了稀土資源的高效利用和環(huán)保治理水平的提升，加劇了資源浪費和環(huán)境污染問題。因此，技術(shù)創(chuàng)新能力不足已成為制約我國稀土金屬冶煉行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素。七、競爭格局由于我國對稀土采取開采總量控制措施，全國稀土開采、冶煉分離工作由中國稀土集團有限公司、中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司、廈門鎢業(yè)股份有限公司、廣東省稀土產(chǎn)業(yè)集團有限公司四大稀土集團完成。因此，我國稀土行業(yè)主要有四大稀土集團和部分稀土加工企業(yè)組成，由于行業(yè)準入門檻較高，市場也較為集中。八、發(fā)展趨勢稀土是不可再生的重要戰(zhàn)略資源，是改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)及國防科技工業(yè)不可或缺的關(guān)鍵