智研咨詢發(fā)布-稀土金屬冶煉產(chǎn)業(yè)百科（附行業(yè)發(fā)展因素、重點(diǎn)企業(yè)分析及市場前景預(yù)測）

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品稀土金屬冶煉精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品稀土金屬冶煉智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/稀土金屬冶煉/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具稀土金屬冶煉TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、行業(yè)壁壘 4（1）政策準(zhǔn)入壁壘 4（2）環(huán)保壁壘 4（3）資金壁壘 4四、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 6（1）中國北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司 6（2）盛和資源控股股份有限公司 6五、行業(yè)現(xiàn)狀 8六、發(fā)展因素 91、有利因素 9（1）稀土資源豐富 9（2）市場需求持續(xù)擴(kuò)容 9（3）產(chǎn)業(yè)鏈完整 92、不利因素 9（1）資源過度開采與浪費(fèi) 9（2）環(huán)境污染嚴(yán)重 10（3）技術(shù)創(chuàng)新能力不足 10七、競爭格局 11八、發(fā)展趨勢 12一、定義及分類稀土金屬又稱稀土元素，是鈧、釔、鑭系元素等17種元素的總稱。通常把鑭、鈰、鐠、釹、鉅、釤、銪稱為輕稀土或鈰組稀土；把釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥、釔稱為重稀土或釔組稀土。稀土金屬冶煉也稱稀土金屬冶金（外文名是RareEarthMetalMetallurgy），指從礦物中提取稀土金屬的過程，一般包括精礦分解、稀土元素分離提純、金屬制取和提純4個(gè)階段。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局制定的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》，我國把稀土金屬冶煉歸入有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)（國統(tǒng)局代碼33）中的稀有稀土金屬冶煉（國統(tǒng)局代碼333），其統(tǒng)計(jì)4級(jí)碼為C3332。二、行業(yè)政策稀土在工業(yè)發(fā)展中發(fā)揮著重要的作用，我國高度重視稀土金屬冶煉行業(yè)發(fā)展，為其提供大量的政策支持。同時(shí)值得注意的是，近年來我國正加速推動(dòng)礦產(chǎn)冶煉行業(yè)綠色化轉(zhuǎn)型，因此，在政策支持下，綠色可持續(xù)成為推動(dòng)國內(nèi)稀土金屬冶煉行業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型的重要方向。例如，2022年11月工業(yè)和信息化部發(fā)布的《有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》提出推廣綠色低碳技術(shù)，重點(diǎn)研發(fā)離子型稀土礦綠色高效浸萃一體化新技術(shù)。另外，國家高度重視稀土資源的開發(fā)、稀土技術(shù)的提升以及稀土資源的戰(zhàn)略儲(chǔ)備及保護(hù)。在自然資源部于2023年7月發(fā)布的《關(guān)于神華礦產(chǎn)資源管理改革若干事項(xiàng)的意見》提出，要求嚴(yán)格控制礦業(yè)權(quán)協(xié)議出讓，自然資源主管部門可以通過協(xié)議的方式向特定主體主讓稀土礦業(yè)權(quán)。商務(wù)部等部門于2023年12月發(fā)布的《中國禁止出口限制出口技術(shù)目錄》也將多項(xiàng)稀土相關(guān)技術(shù)納入其中，國內(nèi)稀土產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口限制加嚴(yán)。三、行業(yè)壁壘（1）政策準(zhǔn)入壁壘我國對(duì)稀土礦的開采及冶煉分離均實(shí)行總量控制指標(biāo)制度，由國家從宏觀角度對(duì)稀土礦的開采冶煉進(jìn)行調(diào)控。稀土冶煉開采總量控制指標(biāo)制度旨在限制稀土資源的開采量和冶煉量，以保護(hù)國家資源、控制市場供應(yīng)和穩(wěn)定市場價(jià)格。這一制度使得稀土原料的供應(yīng)變得相對(duì)稀缺，抬高了稀土金屬冶煉行業(yè)的資源壁壘。同時(shí)，這一制度要求稀土冶煉和加工企業(yè)必須符合一定的技術(shù)、環(huán)保和資金要求才能獲得指標(biāo)。這使得一些規(guī)模較小、技術(shù)水平較低的企業(yè)無法獲得指標(biāo)，繼而無法進(jìn)入稀土金屬冶煉行業(yè)。（2）環(huán)保壁壘稀土開采和冶煉過程中會(huì)產(chǎn)生大量的廢水、廢渣和廢氣，其中含有放射性元素和有毒有害物質(zhì)，對(duì)生態(tài)環(huán)境和人體健康造成嚴(yán)重威脅。為了保護(hù)環(huán)境，我國政府對(duì)稀土金屬冶煉行業(yè)實(shí)施嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)和政策，要求稀土金屬冶煉企業(yè)必須建設(shè)完善的環(huán)保設(shè)施，確保生產(chǎn)過程中的污染物排放達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。新進(jìn)入者不僅需要投入大量資金進(jìn)行環(huán)保設(shè)施建設(shè)，還需要具備先進(jìn)的環(huán)保技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，以確保生產(chǎn)過程中的環(huán)保達(dá)標(biāo)。并且，隨著環(huán)保政策趨嚴(yán)和執(zhí)法力度的加強(qiáng)，稀土金屬冶煉企業(yè)的環(huán)保成本和風(fēng)險(xiǎn)還可能繼續(xù)增加。（3）資金壁壘稀土資源的開采、冶煉和加工等環(huán)節(jié)需要大量的資金投入，包括礦山建設(shè)、設(shè)備購置、技術(shù)研發(fā)、環(huán)保治理、人力資源等方面的費(fèi)用。新進(jìn)入者要想在稀土金屬冶煉行業(yè)中立足，必須具備足夠的資金支持，以應(yīng)對(duì)行業(yè)的高投入和高風(fēng)險(xiǎn)。然而，由于稀土金屬冶煉行業(yè)的特殊性和復(fù)雜性，許多投資者可能缺乏對(duì)該行業(yè)的深入了解和投資經(jīng)驗(yàn)，導(dǎo)致資金難以有效投入。因此，稀土金屬冶煉行業(yè)不僅投資資金規(guī)模大，而且回收期較長，風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)較高。四、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析稀土金屬冶煉產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游稀土開采、中游稀土金屬冶煉和下游應(yīng)用領(lǐng)域構(gòu)成。其中，上游主要包括稀土礦、勘探開采和礦山機(jī)械。中游的稀土金屬冶煉環(huán)節(jié)包括冶煉和加工兩方面。下游的稀土金屬冶煉產(chǎn)品應(yīng)用市場包括汽車、風(fēng)電、光伏、國防軍工、航空航天、新能源汽車、石油化工等諸多領(lǐng)域。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）中國北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司中國北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司始建于1961年，是內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)長子——包鋼集團(tuán)的控股子公司，也是中國稀土工業(yè)的起源；1997年在上海證券交易所成功上市，股票簡稱“北方稀土”。北方稀土依托白云鄂博礦得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢，建立起了全球規(guī)模最大的稀土原料生產(chǎn)基地和稀土功能材料制造基地，擁有稀土冶煉分離產(chǎn)能12萬噸/年，稀土金屬產(chǎn)能1.6萬噸/年，已搭建起了從稀土冶煉分離—新材料精深加工—終端應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈體系。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，北方稀土營業(yè)總收入為129.9億元，同比下降21.19%。（2）盛和資源控股股份有限公司盛和資源控股股份有限公司股票簡稱“盛和資源”，該公司以稀土業(yè)務(wù)為核心，兼顧稀有、稀貴、稀散“三稀”資源，主要產(chǎn)品包括稀土精礦、稀土氧化物、稀土化合物、稀土金屬、稀土冶金材料、稀土催化材料、鋯英砂、鈦精礦、金紅石等，廣泛應(yīng)用于新能源、新材料、節(jié)能環(huán)保、航空航天、軍工、電子信息等領(lǐng)域，是我國稀土金屬冶煉行業(yè)領(lǐng)先代表企業(yè)之一。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，盛和資源營業(yè)總收入為54.4億元，同比下降36.45%。五、行業(yè)現(xiàn)狀稀土被譽(yù)為“工業(yè)維生素”，是不可再生的重要戰(zhàn)略資源，在國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中有非常高的應(yīng)用價(jià)值。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，稀土金屬應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，在新能源汽車、稀土永磁電機(jī)、工業(yè)機(jī)器人、國防科工裝備等應(yīng)用價(jià)值逐步凸顯。為維持國內(nèi)稀土金屬冶煉產(chǎn)品供需平衡，近年來，我國稀土金屬產(chǎn)品進(jìn)口市場愈加繁茂。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年1-8月，我國稀土金屬產(chǎn)品進(jìn)口總量已達(dá)到287.84噸，較上年同期增長了71.56%。六、發(fā)展因素1、有利因素（1）稀土資源豐富豐富的稀土資源為我國提供了穩(wěn)定的原材料供應(yīng)，確保了稀土金屬冶煉產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。這使得我國在全球稀土市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，具有強(qiáng)大的議價(jià)能力和市場競爭力。豐富的稀土資源也有利于促進(jìn)技術(shù)的創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，企業(yè)可以利用稀土資源進(jìn)行高端產(chǎn)品的研發(fā)，推動(dòng)稀土在新能源、環(huán)保、電子信息等領(lǐng)域的應(yīng)用，從而提高產(chǎn)品的附加值和市場競爭力。（2）市場需求持續(xù)擴(kuò)容隨著全球新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，特別是新能源、電子信息、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域的持續(xù)崛起，稀土作為關(guān)鍵原材料的需求不斷增長，這為我國稀土金屬冶煉行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間，有利于推動(dòng)產(chǎn)能擴(kuò)張和技術(shù)進(jìn)步。同時(shí)，市場需求的增長也帶動(dòng)稀土金屬冶煉產(chǎn)品價(jià)格的上漲，為稀土金屬冶煉企業(yè)帶來了良好的經(jīng)濟(jì)效益，進(jìn)一步激發(fā)了行業(yè)的發(fā)展活力和潛力。未來，稀土金屬冶煉行業(yè)的市場需求還將持續(xù)擴(kuò)容，為我國稀土金屬冶煉行業(yè)的健康發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。（3）產(chǎn)業(yè)鏈完整我國稀土儲(chǔ)量、產(chǎn)量、出口量、消費(fèi)量均全球領(lǐng)先，擁有全球最完整的稀土金屬冶煉產(chǎn)業(yè)鏈。完整的產(chǎn)業(yè)鏈確保了稀土資源從開采、冶煉到深加工各環(huán)節(jié)的順暢進(jìn)行，提高了資源利用效率和附加值，有助于降低生產(chǎn)成本，增強(qiáng)我國稀土金屬冶煉產(chǎn)品的市場競爭力。產(chǎn)業(yè)鏈完整還有助于促進(jìn)企業(yè)間的協(xié)作與創(chuàng)新，推動(dòng)新技術(shù)、新工藝的研發(fā)與應(yīng)用，提升整個(gè)行業(yè)的技術(shù)水平和創(chuàng)新能力。2、不利因素（1）資源過度開采與浪費(fèi)我國的稀土行業(yè)曾經(jīng)在高利潤的驅(qū)使下經(jīng)歷過過度擴(kuò)張，導(dǎo)致稀土資源保有儲(chǔ)量及保障年限不斷下降，主要礦區(qū)資源加速衰減，原有礦山資源枯竭，威脅到行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。同時(shí)，資源的浪費(fèi)使得原本有限的稀土資源無法得到有效利用，加劇了資源的稀缺性。這不僅削弱了我國稀土金屬冶煉行業(yè)的全球競爭力，還可能導(dǎo)致未來稀土供應(yīng)短缺，對(duì)依賴稀土的新興產(chǎn)業(yè)造成嚴(yán)重影響。（2）環(huán)境污染嚴(yán)重稀土礦石開采和冶煉過程中產(chǎn)生的廢渣和廢水，如果不經(jīng)過有效的處理和處置，將對(duì)土壤、地下水和生態(tài)環(huán)境造成嚴(yán)重的污染。此外，稀土礦石的礦石開采還會(huì)破壞生態(tài)環(huán)境，導(dǎo)致土地沙化、水土流失等問題。這種環(huán)境污染不僅損害了稀土金屬冶煉行業(yè)的公眾形象，還可能導(dǎo)致政府加強(qiáng)環(huán)保監(jiān)管，增加企業(yè)的環(huán)保投入和運(yùn)營成本。同時(shí)，環(huán)境污染也可能引發(fā)社會(huì)輿論的質(zhì)疑和反對(duì)，限制稀土金屬冶煉項(xiàng)目的建設(shè)和擴(kuò)張。（3）技術(shù)創(chuàng)新能力不足由于長期以來對(duì)外出口稀土資源，我國稀土新材料開發(fā)和高端應(yīng)用技術(shù)研發(fā)滯后。核心技術(shù)和高端產(chǎn)品的研發(fā)能力不足，導(dǎo)致我國稀土產(chǎn)品多集中在中低端市場，難以進(jìn)入高端應(yīng)用領(lǐng)域，產(chǎn)品附加值低，市場競爭力弱。同時(shí)，技術(shù)創(chuàng)新能力不足也限制了稀土資源的高效利用和環(huán)保治理水平的提升，加劇了資源浪費(fèi)和環(huán)境污染問題。因此，技術(shù)創(chuàng)新能力不足已成為制約我國稀土金屬冶煉行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素。七、競爭格局由于我國對(duì)稀土采取開采總量控制措施，全國稀土開采、冶煉分離工作由中國稀土集團(tuán)有限公司、中國北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司、廈門鎢業(yè)股份有限公司、廣東省稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司四大稀土集團(tuán)完成。因此，我國稀土行業(yè)主要有四大稀土集團(tuán)和部分稀土加工企業(yè)組成，由于行業(yè)準(zhǔn)入門檻較高，市場也較為集中。八、發(fā)展趨勢稀土是不可再生的重要戰(zhàn)略資源，是改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)及國防科技工業(yè)不可或缺的關(guān)鍵