中國商用車電動(dòng)化發(fā)展研究報(bào)告

1 6 13 14 15 16 17 18 19 20 20 202.3商用車節(jié)能與新能源技術(shù) 24 28 29 31 35 35 37 373.2.2細(xì)分場景車類電動(dòng)化發(fā)展現(xiàn)狀 383.3各類商用車電動(dòng)化趨勢判斷 49 50 51 52 585.1碳中和目標(biāo)下的商用車碳減排進(jìn)程定位 58 605.3兩種情景中的關(guān)鍵參數(shù)與假設(shè) 615.4兩種情景下的能源消耗與碳排放趨勢 64 64 64 67 69 73 74 78 80執(zhí)行摘要在零排放轉(zhuǎn)型方面，乘用車具有明確和清晰的轉(zhuǎn)型方向，即以電動(dòng)化為基本路線。而在商用車領(lǐng)域，受經(jīng)濟(jì)成本、多場景車型以及長途高負(fù)荷運(yùn)行特征等因素綜合影響，動(dòng)、插電式混合動(dòng)力、增程式以及氫燃料電池等技術(shù)）是討論和研究最多的技術(shù)方向，間節(jié)點(diǎn)仍在論證；其次，商用車電動(dòng)化發(fā)展不均衡，公交客車基本已實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化發(fā)展十分初級(jí)的階段，零排放新車銷售占比低于1%；第三，商用車是重要的生產(chǎn)資1商用車市場傳統(tǒng)商用車新車零排放低碳技術(shù)路混合動(dòng)力技術(shù)在不同車型新混合動(dòng)力技術(shù)在不同車型新車上的2天然氣、甲醇等燃料應(yīng)用比例在現(xiàn)有基礎(chǔ)上逐漸降低，*注1）“中國政策延續(xù)情景”下各類車的電動(dòng)化進(jìn)程基于本研究對(duì)各類車的電動(dòng)化現(xiàn)狀及潛力分析結(jié)果確定；（2）需要注意的是，“加州政策參考情景”中的零排放卡車比例在2035年之前參考《先進(jìn)清潔卡車法規(guī)》，由于加州的卡車分類與中國差異較大，在研究中進(jìn)行類別對(duì)應(yīng)，即：Class2b-3對(duì)應(yīng)中國市場除客車外的其他所有車類中的輕型車，Class4-8對(duì)應(yīng)除客車外其他所有車類中的中型車和重型車，Class7-8（牽引車）則對(duì)應(yīng)半掛牽引車。在兩種情景下，車隊(duì)能源消耗量峰值分別約為266Mtoe（百萬噸油當(dāng)量）和276加州政策參考情景單位：百萬噸油當(dāng)量單位：百萬噸油當(dāng)量02020202420282032203620402044中國政策延續(xù)情景0202020242028203220362040204結(jié)果表明，商用車車隊(duì)的碳排放達(dá)峰時(shí)間節(jié)點(diǎn)受零排放車型導(dǎo)入速度的影響較小，34900800700600500400300020202022202020222024202620282030203220342036203820402042204420462048205020522054205620582060方案，鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新，及時(shí)引入商用車零排放積分交易5678CommercialCommercialVehiclesSpecialVehiclesSemi-tractortrailersSpecialVehiclesSemi-tractortrailersBusesOperatingvehiclesUrbanlogisticsvehiclesRefrigeratedvehiclesDumptrucksSanitationvehiclesPublicbusesOperatingvehiclesUrbanlogisticsvehiclesRefrigeratedvehiclesDumptrucksSanitationvehiclesLight-duty：GVW4.5tMedium-dutyLight-duty：GVW4.5tMedium-duty：4.5t≤GVW12tHeavy-duty：GVW≥12tMedium-duty：7米Bodylength≤10mLarge-duty：Bodylength10mChinesePolicyContinuationScenarioconsumptionsTimingforemissionvehiclesales9Note:*(1)By-yearrequirementsforthesalesofzero-emissionvehiclesindifferentcommercialvehiclecategoriesinS2weredeterminedbasedontheirstatusquoandpotentialsofelectrificationtransitioninChina.(2)InviewofthedifferentclassificationstandardsofcommercialvehiclesbetweenCaliforniaandChina,thesalesrequirementofzero-emissionClass2b-3trucksinCaliforniainS1isthesameasthatofalllight-dutyvehiclesexceptforlight-dutybusesinS2,thesalesrequirementofzero-emissionClass4-8trucksinS1isthesameasthatofallmedium-andheavy-dutyvehiclesexceptformedium-andlarge-dutybusesinS2,andClass7-8tractortrailersinS1asallsemi-tractortrailersinS2inthisstudy.EnergyEnergyuse,MtoeOilequivalent0ChinesePolicyContinuationSc0900800700600500400300020202024202820322036204020442048205220562060——ChinesePolicyContinuationScenario一、國外商用車電動(dòng)化發(fā)展情況全球一體化和城鎮(zhèn)化的不斷推進(jìn)加速了交通行業(yè)的發(fā)展，2000年以來全球交通行行業(yè)二氧化碳排放同比增長降低至0.5%。清潔化和電動(dòng)化顯得尤為重要。但與乘用車相比，商用車電動(dòng)化技術(shù)仍處于初級(jí)階年10月發(fā)布了《先進(jìn)清潔卡車法規(guī)》首個(gè)征求意見稿（ProposedAdvancedCleanTrucks卡車車隊(duì)全部轉(zhuǎn)型為零排放汽車4，這相當(dāng)于從消費(fèi)端明確了零排放卡各燃料類型新車占比注：根據(jù)歐盟分類習(xí)慣，公共汽車指buses，貨車指vans，卡車指trucks；數(shù)據(jù)來源：ACEA，https://www.ace車市場中電動(dòng)車型和氫能驅(qū)動(dòng)車型的比例提高至33%并在全球綠色汽車市場總至少保韓國最大的汽車企業(yè)現(xiàn)代集團(tuán)也正在加快商用車電動(dòng)化平臺(tái)發(fā)展1超過3/4，廣義的電動(dòng)汽車在當(dāng)年新車市場上的比例僅為2.7%。年起氫燃料卡車購買者將獲得政府補(bǔ)助，2022年起商用氫燃料電池汽車將獲得加氫補(bǔ)銷量：萬輛07注：表中橫坐標(biāo)年份后的括號(hào)里的數(shù)字表示該年度低排放汽車占在用車總量的比例。二、中國商用車市場發(fā)展和定義》標(biāo)準(zhǔn)中首次被提出，是指“在設(shè)計(jì)和技術(shù)特征上用于運(yùn)送人員和貨物的汽由于歷史沿革因素，目前對(duì)商用車的分類標(biāo)準(zhǔn)并不統(tǒng)一?，F(xiàn)行的標(biāo)準(zhǔn)包括《GB/T類型的術(shù)語和定牽引車、越野貨車、專用作業(yè)車和專用結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和技行業(yè)統(tǒng)計(jì)最大設(shè)計(jì)總質(zhì)量、座位數(shù)和行業(yè)統(tǒng)計(jì)道路交通管理機(jī)車身長度、載客人數(shù)和最大公安統(tǒng)計(jì)1）廂式汽車-含專用運(yùn)輸汽車和專用作2）罐式汽車-含專用運(yùn)輸汽車和專用作3）專用自卸汽車-含專用運(yùn)輸汽車和專結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和技專用車輛4）倉柵式汽車-含專用運(yùn)輸汽車和專用作業(yè)汽車5）起重舉升汽車-含專用運(yùn)輸汽車和專6）特種結(jié)構(gòu)汽車-含專用運(yùn)輸汽車和專資料來源：參考以上所列各標(biāo)準(zhǔn)具體內(nèi)容，iCET整理再進(jìn)行細(xì)分。基于這一前提的分類方式多樣，具體情況視研究需要和數(shù)據(jù)可及性而定。商用車是重要的社會(huì)生產(chǎn)資料，整體市場發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)水平、國家和行業(yè)政策、使商用車銷量一掃頹勢達(dá)到430萬輛的高點(diǎn)。此后，商用車銷量分別在2013年和2018銷量，萬輛600400注：商用車銷量數(shù)據(jù)來自中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)；GDP增速根據(jù)中國統(tǒng)計(jì)年鑒相關(guān)數(shù)據(jù)核算短期內(nèi)，客車市場缺少增長點(diǎn)，預(yù)計(jì)仍將持續(xù)小幅下降公路貨運(yùn)量，億噸00公路客運(yùn)量，億人次注：數(shù)據(jù)來自于中國統(tǒng)計(jì)年鑒及2020年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)1）高排放老舊柴油車的淘汰。老舊柴油車的污染物排放水平相當(dāng)于一輛普通乘用并對(duì)報(bào)廢車輛提供財(cái)政補(bǔ)貼。從重型車國三排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施時(shí)間段（2008/1/1-2）基建投資增多和城鎮(zhèn)化加速。長期以來基建投資在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長舉措中扮演著重充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為核心的高科技領(lǐng)域?qū)⒂瓉戆l(fā)展風(fēng)口期，這也將拉動(dòng)一批實(shí)體基建項(xiàng)目投資建設(shè)。與此同時(shí)，中國城鎮(zhèn)化仍處在快速提升時(shí)期，60%左右的城鎮(zhèn)化率仍遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家80%的平均水平19，城鎮(zhèn)化建設(shè)必然也將帶動(dòng)大3）快遞業(yè)的持續(xù)蓬勃和冷鏈、短途高頻商品4）汽車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的推進(jìn)。全球形勢下，汽車行業(yè)面臨全面電動(dòng)化轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)，商億噸公里0數(shù)據(jù)來源：中國-《中國統(tǒng)計(jì)年鑒2020》，美國-UnitedStatesDepartmentofTransportation,BureauofTransportationStatistics,/us-ton-miles-freight過去二十年來，商用車產(chǎn)銷在波動(dòng)中保持增長趨勢，未來中國商用車市場仍存在放標(biāo)準(zhǔn)切換、老舊車淘汰等。在2020年商用車銷量達(dá)到513萬輛萬輛規(guī)模，而商用車在汽車總銷量中的占比一般在15%左右（2020年約20%據(jù)此推動(dòng)這一轉(zhuǎn)型的主要工具，為用戶提供更經(jīng)濟(jì)的運(yùn)輸方已投資氫燃料技術(shù)，目前是唯一一家可與用戶一同運(yùn)營車輛的重型汽車制其母公司豐田汽車已將2030年完成550萬輛電動(dòng)車的銷售福特汽車將在2025年前加大在電動(dòng)化領(lǐng)域，將堅(jiān)定發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)化汽車及服務(wù)。為了順利實(shí)現(xiàn)“2035戰(zhàn)略”，陜汽控股集團(tuán)2024-2025年新能源商用車銷量達(dá)到20萬輛，市場總占有率達(dá)到30%；一汽解放以“哥倫布計(jì)劃”為藍(lán)圖，全面加強(qiáng)在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的自主技術(shù)突破，確立在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的世界領(lǐng)先地出全新純電動(dòng)輕型車平臺(tái)；2025年，形成輕、中、重全系列資料來源：iCET根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理而讓發(fā)動(dòng)機(jī)更多地工作在低比油耗區(qū)域，從而實(shí)現(xiàn)更高的熱效率23?；旌蟿?dòng)力系統(tǒng)的動(dòng)少，后者則是通過集成一個(gè)或多個(gè)電動(dòng)機(jī)到變速器中形成帶電動(dòng)機(jī)的自動(dòng)變速器系統(tǒng)。專用混合動(dòng)力系統(tǒng)開發(fā)的成本高昂，需要有規(guī)模化的市場需求作為支撐2在商用車領(lǐng)域發(fā)展混合動(dòng)力技術(shù)的優(yōu)勢在于，混合動(dòng)力系統(tǒng)效率高于純電動(dòng)效率，額僅為0.1%25。中國大力推廣的新能源汽車納入了插電式混合動(dòng)力和增程式電動(dòng)車，但重工三家企業(yè)均有柴油混合動(dòng)力牽引汽車銷售，但銷Liebherr礦用設(shè)備集集瑞聯(lián)合重工混合動(dòng)力牽規(guī)劃，混合動(dòng)力在商用車領(lǐng)域的規(guī)模應(yīng)用至少要推遲到純電動(dòng)商用車占新能源商用車比例純電動(dòng)商用車占新能源商用車比例數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)及商用車保險(xiǎn)數(shù)據(jù)，iCET整理新能源汽車比例目標(biāo)，極大地推動(dòng)了純電動(dòng)汽中國量產(chǎn)驅(qū)動(dòng)電機(jī)重量比功率已經(jīng)達(dá)到4.0kW/kg以上，多個(gè)企業(yè)自主研發(fā)的車用槽柵純電動(dòng)技術(shù)在商用車領(lǐng)域應(yīng)用仍面臨三個(gè)主要問題。第一，商用車應(yīng)用場景復(fù)雜，在較高的平均行駛里程下才能實(shí)現(xiàn)與傳統(tǒng)燃油《氫能基本戰(zhàn)略》9（2017.12）《氫能項(xiàng)目計(jì)劃》39（2020.11）《氣候中性的歐洲氫能戰(zhàn)略》2030年之后，爭取實(shí)現(xiàn)將可再生能源制氫，即“綠氫”車42國家級(jí)氫能發(fā)展規(guī)劃戰(zhàn)略文件尚二氧化碳，排放比約為1:11~1:5.556。通過碳捕獲價(jià)格較高，后者仍處在開發(fā)階段55。而且電解水制氫過程的碳排放取決于電能的清潔程用高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫技術(shù)，該技術(shù)體積比容量小，安全性不高，缺乏三、中國商用車電動(dòng)化發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢號(hào)、整備質(zhì)量、最大設(shè)計(jì)總質(zhì)量、產(chǎn)量和綜合工況油耗等信用場景對(duì)商用車進(jìn)行分類更能夠反映不同類型車型進(jìn)行電動(dòng)化場景將客車和專用車進(jìn)行細(xì)分，見圖7。由商用車貨車半掛牽引車客車貨車半掛牽引車客車城市客車環(huán)衛(wèi)車城市客車作業(yè)車校車專用運(yùn)輸車其他客車?yán)洳剀嚻渌蛙嚦鞘形锪鬈囦N量中的占比情況。可以看出，貨車、半掛牽引車和城市物流車是占比最大的除此之外，由于車輛大小不一，同一場景下的車型也存在較大的發(fā)展差異。例如，最大設(shè)計(jì)總質(zhì)量<4.5噸最大設(shè)計(jì)總質(zhì)量≥12噸座位數(shù)>9,3.5米<車身長度≤7米//的車輛分類依據(jù)的質(zhì)量是處半掛車傳遞到牽引車上的最增程式汽車）和燃料電池汽車的銷量之和占該類車全年銷量：萬輛50新能源商用車新車市場占比的成本優(yōu)勢。從市場發(fā)展來看，新能源商用車尚未進(jìn)入成熟期，但在政策、行業(yè)環(huán)境、起步期培育期成長期成熟期?新能源城市公交繼續(xù)發(fā)力?新能源城市公交繼續(xù)發(fā)力?新能源汽車逐漸滲入環(huán)物流等領(lǐng)域?新能源汽車示范推廣項(xiàng)目推動(dòng)?主要以新能源客車為主?混合動(dòng)力客車占?公共領(lǐng)域新能源汽車逐漸飽和?新能源商用車運(yùn)維體系建立和完善?中重型車領(lǐng)域新能源汽車進(jìn)一步趨穩(wěn)發(fā)展?新增城市客車中新能源占比接近100%，存量逐步替代；?加強(qiáng)燃料電池汽車推廣示范應(yīng)用，尤其在中重型車領(lǐng)域?新能源貨車開始起步~20122013-20142015-202？202？+輕型車輛占比較低，中型和大型車輛市場份額分別超過40%和50%。型在城市客車新車市場的占比由2016年的81%增加至2020年的98%。其中，中型和大型城市客車的電動(dòng)化趨勢較為同步，輕型城市客車的電動(dòng)化程度相對(duì)偏低，但從2018城市客車細(xì)分市場份額城市客車細(xì)分市場份額城市客車輕型中型大型城市客車輕型中型大型注：電動(dòng)化包含電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車及燃料電池汽車。大型城市客車上，2017年之后，隨著相關(guān)電池汽車在這兩年也有了一定的發(fā)展，注：圓環(huán)由內(nèi)向外依次代表2016、2017、2018、2019和2020年新車市場情況。份額相對(duì)較低。現(xiàn)階段，校車新車市場中，汽、柴油驅(qū)動(dòng)的傳統(tǒng)校車仍占據(jù)絕對(duì)優(yōu)除有少量天然氣校車外，其他節(jié)能型及新能源車型在該市校車市場份額校車中各燃料類型市場份額慢。由于這類客車主要是企業(yè)運(yùn)營，對(duì)成本的敏感度較高。近幾年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)連續(xù)退坡，其他客車細(xì)分市場份額I5%I5% 其他客車輕型中型大型貨車細(xì)分市場份額a汽柴油a天然氣a兩用燃料n電動(dòng)注：右圖圓環(huán)由內(nèi)向外依次代表2016、2017、2018、2019和2020年新車市場情況。車型銷量占比達(dá)到6%，質(zhì)量段集中度很高。截至目前，牽引車領(lǐng)域仍以柴油和天然氣半掛牽引車各燃料類型車型占比a最大組合質(zhì)量是半掛牽引車在油耗測試中的衡量基準(zhǔn)，其計(jì)算方法為：最大組合質(zhì)量=總質(zhì)量-半掛鞍座環(huán)衛(wèi)車在本研究中是指廣義上用于城市環(huán)境服務(wù)的車輛，包括各類形式的垃圾車、環(huán)衛(wèi)車細(xì)分市場份額環(huán)衛(wèi)車整體輕型中型重型注：電動(dòng)化包含電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車及燃料電池汽車。作業(yè)車細(xì)分市場份額作業(yè)車中各燃料類型市場份額險(xiǎn)品運(yùn)輸車、畜禽運(yùn)輸車等，另一類是包含特殊構(gòu)造或執(zhí)行專用任務(wù)的車輛，如囚車、專用運(yùn)輸車細(xì)分市場份額專用運(yùn)輸車中各燃料類型市場份額線物流運(yùn)輸，而輕型車則主要負(fù)責(zé)城市區(qū)域配送，銷量與前整體的電動(dòng)化率不高，近兩年僅為1%左右，電動(dòng)化車型銷售集中在中輕型車領(lǐng)冷藏車細(xì)分市場份額冷藏車中各燃料類型市場份額自卸車細(xì)分市場份額專用車整體輕型中型重型研究中所指城市物流車是按照國標(biāo)GB/T29912著補(bǔ)貼退坡，電動(dòng)化滲透率又滑落至5%左右。細(xì)分市場中，中型物流車的新車電動(dòng)化城市物流車細(xì)分市場份額城市物流車輕型中型重型新能源汽車的成本、技術(shù)、政策、運(yùn)營使用政策是加速其電動(dòng)化的重要因素之一，屬于未來電動(dòng)化發(fā)展的第三、四梯隊(duì)。四、商用車能源消耗和碳排放評(píng)價(jià)模型車輛周期的碳排放占全生命周期碳排放的比例浮動(dòng)范圍較大62,63,64，尤其是近幾年隨著電動(dòng)汽車的單位里程能耗不斷下降，車輛周期碳排放占比有增加的趨勢。于卡車而2014年交通運(yùn)輸溫室氣體排放量約為8.2億噸二氧化碳當(dāng)量，其中二氧化碳排放占比和碳排放進(jìn)行核算。影響商用車能源消耗及碳排放水平的因素包括，各類車型保有量、各類車型單車能耗水平、各類車型平均活動(dòng)水平（VKT）及不同燃料類型車型比例?；紫?，基于情景參數(shù)設(shè)定，將車輛保有結(jié)構(gòu)按照研究邊界中設(shè)定的種類和車齡進(jìn)Energyi=∑EQ\*jc3\*hps16\o\al(\s\up4(n),j)=1(Vsi,j×AFEi,j×VKTi,j×Deni,j)(4-1)Energyi=∑EQ\*jc3\*hps16\o\al(\s\up4(n),j)=1(Vsi,j×AFEi,j×VKTi,j×∝i)(4-3)Energyi=∑EQ\*jc3\*hps16\o\al(\s\up4(n),j)=1(Vsi,j×AFEi,j×VKTi,j)(4-4)00注：表中碳排放因子來自于參考文獻(xiàn)67該規(guī)定也僅對(duì)汽車最長使用年限進(jìn)行了約束，從中仍然難以獲得不同汽車的使用性能、理論上車輛存活率曲線應(yīng)根據(jù)歷年各類車輛的銷量和保有量數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合，不過90%80%70%60%50%40%30%五、中國商用車電動(dòng)化發(fā)展情景分析研究也僅以電動(dòng)化發(fā)展情景來分析商用車車隊(duì)碳排放達(dá)峰和終端凈零排放的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。量量0考慮燃料周期碳排放，還需要電力行業(yè)、制氫行業(yè)等領(lǐng)域不斷即便在“HDR情景”下，到2045年交通領(lǐng)域碳排放較1990年水平下降至少80%，在另兩種情景下降幅更大，分別約為87%和92%。需要說明的是，本研究中無法給出商用車車隊(duì)碳中和的中國方面，隨著“2030年前碳達(dá)峰和2060年前碳中和”目標(biāo)的提出，商用車領(lǐng)域要反復(fù)考量。與加州相比，中國交通領(lǐng)域的“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)時(shí)間表仍處在論//《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-/《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖/的中重型卡車全部為零排放/*注：表中資料為iCET根據(jù)公開資料整理，其中，中國方面缺乏針對(duì)商用車行業(yè)的具體目標(biāo)和政策，表中所列均為汽車行業(yè)的整體目標(biāo)。具體場景的車類中，還應(yīng)分別考慮。例如：中國城市客車電動(dòng)化比例已遠(yuǎn)遠(yuǎn)術(shù)在長途貨車、半掛牽引車上的應(yīng)用前景最好，專用車次之，在客車上應(yīng)用比例最低。能不是主流。在“中國政策延續(xù)情景”下，以《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖（2.0）》商用車市場規(guī)模傳統(tǒng)商用車能新車零排放時(shí)比例在現(xiàn)有基礎(chǔ)上逐漸降混合動(dòng)力技術(shù)在不同車型新車上的天然氣、甲醇等燃料應(yīng)用比例在現(xiàn)出*注1）“中國政策延續(xù)情景”下各類車的電動(dòng)化進(jìn)程基于本報(bào)告第三章的相關(guān)結(jié)果確定；（2）需要注意的是，“加州政策參考情景”中卡車的零排放比例在2035年之前參考《先進(jìn)清潔卡車法規(guī)》，由于加州的卡車分類與中國差異較大，在研究中進(jìn)行類別對(duì)應(yīng)，即：Class2b-3對(duì)應(yīng)中國市場除客車外的其他所有車類中的輕型車，Class4-8對(duì)應(yīng)除客車外其他所有車類中的中型車和重型車，Class7-8（牽引車）則對(duì)應(yīng)半掛牽引車。專用車(不含自注：表中均指銷量加權(quán)平均后的油耗數(shù)值00商用車車隊(duì)整體能源消耗量呈現(xiàn)較為尖銳的峰形，即在達(dá)峰后能源消耗量可快加州政策參考情景單位：百萬噸油當(dāng)量單位：百萬噸油當(dāng)量020202024202820322036204020442048205220562060中國政策延續(xù)情景350300020202024202820322036204020442048205220562060汽油柴油天然氣電能氫能氫能在能源消耗總量中的占比不斷提升，最終基本與客車9能源消耗量，Mtoe能源消耗量，Mtoe能源消耗量，Mtoe能源消耗量，Mtoe7654321020202024202820322036204020442048205220562060987654321020202024202820322036204020442048205220562060貨車8060402002020202420282032203620402044204820522056206080604020020202024202820322036204020442048205220562060汽油柴油NG電能氫能00專用車（不含自卸車）能源消耗量，Mtoe能源消耗量，Mtoe400202020242028203220362040204420482052205620604002020202420282032203620402044204820522056206000注：上圖中，左側(cè)代表“加州政策參考情景”結(jié)果，右側(cè)代表“中國政曲線之間的面積代表“加州政策參考情景”相對(duì)于“中國政策延具有顯著的碳減排效益。900800700600500400300200020202022202020222024202620282030203220342036203820402042204420462048205020522054205620582060202020242028203220362040204420482052205620603000專用車（不含自卸車）202020242028203220362040204420482052205620603000專用車（不含自卸車）504003000202020242020202420282032203620402044204820522056206020202024202820322036204020442048205220562060半掛牽引車40020202024202020242028203220362040204420482052205620604002020202420202024202820322036204020442048205220562060六、討論與不確定性分析研究結(jié)果顯示，商用車車隊(duì)的碳達(dá)峰時(shí)間節(jié)點(diǎn)受零排放車型導(dǎo)入速度的影響較小，技術(shù)在商用車上的應(yīng)用還存在一些挑戰(zhàn)，未來是否有更加合適的新技術(shù)出現(xiàn)也未可知。在實(shí)施層面允許的條件下，以碳減排目標(biāo)衡量和驅(qū)動(dòng)商用車低碳發(fā)展的方向值得研究。富全面的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是校準(zhǔn)模型和獲得更加精確結(jié)果沒有政策鼓勵(lì)的前提下對(duì)現(xiàn)階段不成熟且應(yīng)用程度不高的技術(shù)投入大量精力。七、總結(jié)倍多，2020年商用車銷量也是2008年銷量的近兩倍。生鮮、冷鏈配送以及物銷售中的零排放車型占比均不超過1%，混合動(dòng)力技術(shù)未見規(guī)模應(yīng)用。專用車領(lǐng)域，除城市物流車有4-14%的零排放汽車比例（指其他車類零排放汽車占比均在4%以下。整體上，城市客車外的其他商用車零生物及可再生燃料推廣、傳統(tǒng)車能耗改善等多個(gè)方面出臺(tái)針對(duì)性政策和目標(biāo)。八、政策建議在低碳和零排放轉(zhuǎn)型道路上存在著一些挑戰(zhàn)，基于此我了一系列法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和行政命令，為汽車低碳發(fā)展提供了較為清晰的發(fā)展路徑與規(guī)劃。不足。2021-2030時(shí)期是商用車碳撐，在不限制商用車使用的前提下，通過多種舉措盡早實(shí)現(xiàn)商用車碳中和有重要意義。均有所降低；在中低速條件下，排放顆粒數(shù)量和一氧化碳降幅較為明顯”75。公里/客車貨車半掛牽專用車輕型輕型重型輕型重型201935000480005000026000330005400053000260003400048000203035500480005000027000340005500054000270003500049000204036000475004900028000350005600055000280003600050000205036000475004900028000360005700056000280003700051000206036000470004900028000360005700056000280003700051000公里/輕型重型20192600033000540002030270003400055000204028000350005600020502800036000570002060280003600057000L/100km客車貨車半掛牽專用車輕型輕型重型輕型重型201922.08.920.239.744.020.139.220258.236.540.59.636.120308.035.739.69.435.320359.67.633.737.48.833.320609.16.931.035.08.130.7L/100km輕型重型201922.742.1202520.938.7203020.437.9203535.8206033.0參考資料2CaliforniaAirResourcesBoard,https:3CaliforniaAirResourcesBoard,/rulemaking/20194OfficeofGovernorGavinNewsom,https://announces-california-will-phase5EuropeanCommission,https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/heavy_en6ACEA,https://www.acea.auto/figure/eu-commercial-vehicle-pro