中國(guó)AI SSD行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及投資態(tài)勢(shì)分析報(bào)告（智研咨詢）

中國(guó)AISSD行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及投資態(tài)勢(shì)分析報(bào)告（智研咨詢）內(nèi)容概要：人工智能為存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)帶來了新一輪發(fā)展機(jī)遇，AISSD市場(chǎng)興起帶動(dòng)企業(yè)級(jí)SSD原廠營(yíng)收大幅增長(zhǎng)。SSD原廠、模組廠商和獨(dú)立固態(tài)硬盤主控芯片廠商紛紛推出AISSD產(chǎn)品。預(yù)計(jì)到2026年AISSD需求在整個(gè)NANDFlash（閃存）的占比將提升至12%。關(guān)鍵詞：AISSD產(chǎn)業(yè)鏈、AISSD國(guó)內(nèi)外企業(yè)布局情況、AISSD發(fā)展前景一、AISSD概述SSD指固態(tài)硬盤（SolidStateDisk），簡(jiǎn)稱固盤。固態(tài)硬盤用固態(tài)電子存儲(chǔ)芯片陣列而制成的硬盤，由控制單元和存儲(chǔ)單元（FLASH芯片、DRAM芯片）組成。固態(tài)硬盤在接口的規(guī)范和定義、功能及使用方法上與普通硬盤的完全相同，在產(chǎn)品外形和尺寸上也完全與普通硬盤一致。AISSD是用于AI領(lǐng)域的固態(tài)硬盤。與標(biāo)準(zhǔn)固態(tài)硬盤不同，AISSD專為處理深度學(xué)習(xí)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分析等人工智能應(yīng)用的巨大數(shù)據(jù)吞吐量、低延遲和高IOPS（每秒輸入/輸出操作數(shù)）需求而設(shè)計(jì)。二、AISSD行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析AISSD的原材料包括主控芯片、閃存顆粒、緩存顆粒、固件、接口、外部存儲(chǔ)接口、電源管理模塊等，其中主控芯片與閃存顆粒、緩存顆粒是AISSD的核心組件。主控芯片負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的讀寫控制、錯(cuò)誤校正、耗損平衡等關(guān)鍵功能，對(duì)SSD的性能和穩(wěn)定性至關(guān)重要。閃存顆粒/緩存顆粒是SSD的存儲(chǔ)介質(zhì)，決定了SSD的存儲(chǔ)容量和讀寫速度。AISSD的中游主要是AISSD廠商。有的廠商具有較強(qiáng)的研發(fā)和生產(chǎn)能力，能夠包圓零部件及模組等所有部分的生產(chǎn)研發(fā)，并進(jìn)行銷售；有的企業(yè)則專攻特定模塊的研發(fā)和生產(chǎn)，在產(chǎn)業(yè)鏈中扮演技術(shù)支持或是加工的角色；有的企業(yè)人力資源豐富，專注與封裝和包裝等業(yè)務(wù)。AISSD廠商主要可以分為三類：原廠、模組廠商和獨(dú)立固態(tài)硬盤主控芯片廠商。內(nèi)存顆粒原廠聚焦企業(yè)級(jí)等高性能SSD市場(chǎng)，這類市場(chǎng)價(jià)值量高、量大且通用性較強(qiáng)，利于標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，主要參與的代表廠商包括三星、Solidigm等。第三方SSD模組制造商購(gòu)買NAND晶圓、主控芯片，加入自己的固件算法后進(jìn)行銷售，這類廠商的產(chǎn)品通常聚焦于需要進(jìn)行客制化設(shè)計(jì)的碎片化應(yīng)用場(chǎng)景。第三類獨(dú)立固態(tài)硬盤主控芯片廠商則主要銷售固態(tài)硬盤主控芯片和解決方案，國(guó)內(nèi)代表廠商包括憶恒創(chuàng)源、芯盛智能等。AISSD的下游客戶涵蓋了數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算服務(wù)提供商、高性能計(jì)算（HPC）中心、大型企業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，AISSD的應(yīng)用范圍還將進(jìn)一步拓展。AISSD行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)AISSD行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)及產(chǎn)業(yè)需求研判報(bào)告》三、AI需求推動(dòng)企業(yè)級(jí)SSD采購(gòu)容量增長(zhǎng)（1）全球的人工智能產(chǎn)業(yè)處于高速發(fā)展期2023年，以ChatGPT為代表的通用人工智能大模型在全球掀起了新一輪人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展浪潮，人工智能大模型市場(chǎng)呈現(xiàn)百“?！睜?zhēng)鳴、日新月異的快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。當(dāng)前全球的人工智能產(chǎn)業(yè)處于高速發(fā)展期。預(yù)計(jì)2024年全球人工智能市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)6158億美元。人工智能產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)都呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)趨勢(shì)，特別是在中國(guó)，人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展尤為迅速，預(yù)計(jì)未來幾年將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。（2）AI需求推動(dòng)企業(yè)級(jí)SSD采購(gòu)容量明顯增長(zhǎng)企業(yè)級(jí)SSD在AI模型訓(xùn)練和推理過程中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。在訓(xùn)練階段，SSD不僅負(fù)責(zé)存儲(chǔ)模型參數(shù)，包括不斷更新的權(quán)重和偏差，還用于創(chuàng)建檢查點(diǎn)（checkpoint），以定期保存AI模型訓(xùn)練進(jìn)度，確保即使訓(xùn)練中斷也能從特定點(diǎn)恢復(fù)。這些功能都高度依賴SSD的高速傳輸和寫入耐用度。因此，客戶主要選擇使用4TB和8TB的TLC（三層單元閃存）SSD產(chǎn)品，以滿足嚴(yán)苛的訓(xùn)練過程需求。而在AI推理階段，隨著更多生成信息以視頻或圖像形式顯示，其數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量也相應(yīng)增加。因此，TLC/QLC（四層單元閃存）16TB以上等大容量SSD便成為AI推理主要采用的產(chǎn)品。隨著人工智能（AI）技術(shù)的快速發(fā)展和廣泛應(yīng)用，AI服務(wù)器對(duì)存儲(chǔ)性能和可靠性的要求不斷提升，從而推動(dòng)了企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤（SSD）采購(gòu)容量的顯著增長(zhǎng)。2024年第二季度全球原廠企業(yè)級(jí)SSD總營(yíng)收57.38億美元，同比增長(zhǎng)52.7%。企業(yè)級(jí)SSD市場(chǎng)長(zhǎng)期由國(guó)外廠商壟斷，全球前五大企業(yè)級(jí)SSD品牌廠商分別是三星電子、SK海力士（含Solidigm）、美光科技、鎧俠與西部數(shù)據(jù)，它們合計(jì)占據(jù)了全部的市場(chǎng)份額。2024年第二季全球原廠企業(yè)級(jí)SSD品牌營(yíng)收2024年以來，為持續(xù)滿足AI市場(chǎng)需求，多家大廠推出相關(guān)QLCSSD、PCIe5.0/6.0等創(chuàng)新產(chǎn)品，AISSD市場(chǎng)力量進(jìn)一步壯大。如在2024年6月的COMPUTEX展會(huì)上，技嘉正式發(fā)布了其全新AI生產(chǎn)力設(shè)備AITOP系列，其中包括顯卡、電源以及SSD。這一系列的推出，特別是新發(fā)布的AITOPUDSSD1TB，針對(duì)AI微調(diào)等工作負(fù)載場(chǎng)景優(yōu)化了性能和耐久性，將進(jìn)一步推動(dòng)AI技術(shù)在各行業(yè)的應(yīng)用。2024年8月，Solidigm（思得）推出其最新的AI數(shù)據(jù)中心固態(tài)硬盤（SSD）系列——D7-PS1010和D7-PS1030。為了滿足AI應(yīng)用對(duì)SSD的供給需求，企業(yè)正在加速制程升級(jí)，并推出AISSD主控芯片產(chǎn)品。例如，國(guó)內(nèi)固態(tài)存儲(chǔ)主控芯片及解決方案提供商芯盛智能宣布，攜手中芯國(guó)際推出了業(yè)界首款支持端側(cè)AI推理應(yīng)用的SATAIII企業(yè)級(jí)SSD主控芯片XT6160系列。AISSD國(guó)內(nèi)外企業(yè)布局情況（3）AISSD產(chǎn)業(yè)前景分析在AI浪潮的推動(dòng)下，頂級(jí)科技公司的數(shù)據(jù)中心正加速?gòu)腍DD轉(zhuǎn)向企業(yè)級(jí)SSD。比如：大型科技公司如特斯拉在擴(kuò)大AI服務(wù)器建設(shè)時(shí)，紛紛選擇增加SSD的采購(gòu)量，以滿足日益增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)處理需求。隨著NVIDIAH100、H20和H200等系列產(chǎn)品到貨，相關(guān)客戶進(jìn)一步加大TLC4、8TBEnterpriseSSD訂單需求。2024年AI相關(guān)SSD采購(gòu)容量將超過45EB。未來幾年，AI服務(wù)器有望推動(dòng)SSD需求年增率平均超過60%。2023年AISSD需求在整個(gè)NANDFlash（閃存）的占比僅為0.2%，預(yù)計(jì)到2026年將提升至12%。2023-2026年AISSD需求位元占比以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國(guó)AISSD行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)及產(chǎn)業(yè)需求研判報(bào)告》。智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)咨詢十五年，是中國(guó)產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)域?qū)I(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。公司以“用信息驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)