2024-2025年汽車市場分析與預(yù)測-乘聯(lián)會-50正式版

321>20萬元>20萬元620-13.5%53610-20萬元752-21.1%59310-20萬元<10萬元<10萬元+0.5%284286+7.5%2602792023年2024年2025乘聯(lián)分會汽車市場研討年會勢創(chuàng)新夢前行新能源車分價(jià)位年度銷量（萬臺，終端）新能源車分價(jià)位年度銷量（萬臺，內(nèi)需）+39.2%+47.6%

9381098290346+21.8%+25.7%789

635231>20萬元284>20萬元+49.8%43310-20萬元+46.5%52610-20萬元289+86.0%<10萬元359+55.3%<10萬元216

2261452023年2024年2025乘聯(lián)分會汽車市場研討年會12勢創(chuàng)新夢前行30%20%<10萬元10-20萬元>20萬元25%15.8%15.6%18.4%19.2%24.1%27.0%30.2%32.5%32.1%29.1%>20萬元10%1%44.4%44.5%44.1%44.9%45.2%45.9%45.4%47.6%49.8%48.8%10-20萬元-10%-20%-7%39.9%39.9%37.5%35.9%30.7%27.1%24.4%19.8%18.1%22.1%<10萬元2015201620172018201920202021202220232024%汽車消費(fèi)額增速汽車零售量增速2024%汽車消費(fèi)額增速汽車零售量增速6.650-0.7月0-10-10-201-23456789數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，上險(xiǎn)數(shù)據(jù)，內(nèi)需數(shù)據(jù)2025乘聯(lián)分會汽車市場研討年會133.NEV市場明顯好于油車：趨勢性和增量政策勢創(chuàng)新夢前行2336224123002168-17.2%1260.61202-12.3%

1451.21437.2+39.1%+47.2%1075.61098.0789.4730.52023Y2024Y2023Y2024Y2025乘聯(lián)分會汽車市場研討年會14勢創(chuàng)新夢前行乘用車ICE與NEV銷量走勢：內(nèi)需口徑，萬臺ICE銷量NEV銷量2,2392,3222,2122,005

1,9411,861

1,8221,7211,624

1,5511,4511,376

1,2891,2021,098

78959230811518335810520112012201320142015201620172018201920202021202220232024油車增速6.7%18.1%12.2%6.5%15.4%3.7%-4.7%-9.4%-7.2%-7.5%-9.9%-6.4%-17.2%電車增速134.5%47.4%375.7%244.5%77.8%76.5%81.4%6.1%4.4%165.5%92.3%33.4%39.1%2025乘聯(lián)分會汽車市場研討年會15勢創(chuàng)新夢前行年乘用車滲透率已經(jīng)達(dá)到，并下半年連續(xù)個(gè)月滲透率超過50%。新能源乘用車滲透率（內(nèi)需口徑）47.8%47.5%49.2%52.1%53.2%53.2%53.7%52.6%50.8%42.8%38.2%35.9%35.2%32.7%27.6%15.2%4.5%5.2%5.8%20182019202020212022202320241月2月3月4月5月6月7月8月9月10月月12月2024數(shù)據(jù)來源：內(nèi)需口徑銷量2025乘聯(lián)分會汽車市場研討年會16勢創(chuàng)新夢前行分省來看，已經(jīng)有個(gè)省的乘用車滲透率超過50%63%乘用車分省NEV滲透率（年）56%18%數(shù)據(jù)來源：上險(xiǎn)口徑銷量2025乘聯(lián)分會汽車市場研討年會17勢創(chuàng)新夢前行政策加碼（存量政策+增量政策）車購稅：2024—2025年全免，2026—2027年減半征收養(yǎng)路費(fèi)：省掉大部分車船稅：免牌照：綠牌保險(xiǎn)：（，；，）……以舊換新（，1.5萬元）——報(bào)廢+置換2025乘聯(lián)分會汽車市場研討年會18勢創(chuàng)新夢前行2025（）規(guī)律——長期趨勢線（）經(jīng)濟(jì)（）政策2025乘聯(lián)分會汽車市場研討年會19（）規(guī)律——長期趨勢線勢創(chuàng)新夢前行我國汽車市場已經(jīng)進(jìn)入波動式緩慢增長階段，目前處于第一個(gè)平臺期的上升期中國乘用車內(nèi)需量年度走勢65.8%年均增速：22712379231721422241230056.1%49.9%197720291959182737.3%1625年均增速：33.3%137628.6%128923.3%23.0%18.1%20.0%

15.9%86212.4%2.6%5.6%4.6%2.7%53157514.3%3234318.9%6.8%8.4%7.3%4.7%6989138229262-2.6%

-6.6%-8.7%注：內(nèi)需國產(chǎn)批發(fā)進(jìn)口出口2025乘聯(lián)分會汽車市場研討年會20勢創(chuàng)新夢前行德國乘用車需求(萬輛)450400)350300250200150100500年份乘用車千

人保有量

輛)數(shù)據(jù)來源：世界銀行，世界汽車組織（OICA），國家信息中心2025乘聯(lián)分會汽車市場研討年會21勢創(chuàng)新夢前行600)日本乘用車需求(萬輛)5004003002001000年份乘用車千

人保有量

輛)數(shù)據(jù)來源：世界銀行，世界汽車組織（OICA），國家信息中心2025乘聯(lián)分會汽車市場研討年會22勢創(chuàng)新夢前行180160)韓國乘用車需求(萬輛)140120100806040200年份乘用車千

人保有量

輛)數(shù)據(jù)來源：世界銀行，世界汽車組織（OICA），國家信息中心2025乘聯(lián)分會汽車市場研討年會23勢創(chuàng)新夢前行（）經(jīng)濟(jì)：從年經(jīng)濟(jì)發(fā)展看，基本可以支撐乘用車市場常態(tài)化平穩(wěn)運(yùn)行中央經(jīng)濟(jì)工作會議指出：要實(shí)施更加積極的財(cái)政政策要實(shí)施適度寬松的貨幣政策打好政策“組合拳”加力擴(kuò)圍實(shí)施“兩新政策”?提高財(cái)政赤字率，?適時(shí)降準(zhǔn)降息，保?加強(qiáng)財(cái)政、貨幣、?大規(guī)模設(shè)備更新和增加發(fā)行超長期特持流通性充裕就業(yè)、產(chǎn)業(yè)、區(qū)域、消費(fèi)品以舊換新別國債貿(mào)易、環(huán)保、監(jiān)管等政策和改革開放

舉措的協(xié)調(diào)配合2025乘聯(lián)分會汽車市場研討年會24勢創(chuàng)新夢前行（）政策報(bào)廢政策置換政策報(bào)廢補(bǔ)貼額度不變置換補(bǔ)貼統(tǒng)一上限2024年2025年2024年-高檔平均2024年-低檔平均2025年上限2.02.0單位：萬元單位：萬元1.71.51.51.5

1.41.31.20.9新能源車燃油車新能源車燃油車大多數(shù)的地方置換補(bǔ)貼，要么按車價(jià)的百分比，要么分為了高、低檔2025乘聯(lián)分會汽車市場研討年會25勢創(chuàng)新夢前行海外市場位勢快速提高一是體現(xiàn)在外需對我國汽車產(chǎn)業(yè)的重要性日益提高上汽車出口銷量年度走勢103%58649154%58%26%19%

17%202-2%-3%

-3%-7%9891-20%737189104102992013Y2014Y2015Y2016Y2017Y2018Y2019Y2020Y2021Y2022Y2023Y2024Y數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)2025乘聯(lián)分會汽車市場研討年會26勢創(chuàng)新夢前行出口量占產(chǎn)量的比例為，對部分外向型企業(yè)（如奇瑞、上汽等）重要性更大中國汽車出口比例（產(chǎn)量＝）18.6%16.3%7.7%3.0%2.5%3.1%3.7%4.0%3.9%2015Y2016Y2017Y2018Y2019Y2020Y2021Y2022Y2023Y2024Y數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)2025乘聯(lián)分會汽車市場研討年會27勢創(chuàng)新夢前行奇瑞的國內(nèi)與海外奇瑞汽車年度銷量構(gòu)成（萬輛）246.7171.7海外銷量90.184.544.949.456.959.99.97.626.539.549.348.758.066.581.6134.3國內(nèi)銷量2018Y2019Y2020Y2021Y2022Y2023Y2024Y海外銷量占比20.1%13.3%18.6%31.4%40.3%52.5%45.6%2025乘聯(lián)分會汽車市場研討年會28勢創(chuàng)新夢前行二是體現(xiàn)在全球汽車市場的影響力上，年開始我國出口量躍居到全球第一全球汽車新車出口TOP10（年，萬輛）491442新車出口有本國品牌很重要，但是生產(chǎn)基地型國家新車出口也可以達(dá)到較大規(guī)模2872772201291009792中國日本德國墨西哥韓國西班牙捷克泰國土耳其美國2025乘聯(lián)分會汽車市場研討年會29勢創(chuàng)新夢前行歐美等對我國電動車的關(guān)稅調(diào)整從一個(gè)側(cè)面反應(yīng)了中系品牌的國際競爭力50%40%歐盟對中國純電動車生產(chǎn)企業(yè)征收關(guān)稅的水平7月4日宣布版本46.3%?2024927.5%102.5%25%提高到100%）30%20%10%27.0%29.3%10%2023?2023310%50%（加?2024710%提0%比亞迪吉利上汽其他車企：未被抽樣的企業(yè)：被抽樣未配合調(diào)查的企業(yè)：?202412026735%2025乘聯(lián)分會汽車市場研討年會30汽車出海穩(wěn)定性較強(qiáng)勢創(chuàng)新夢前行需求側(cè)——市場分布多元化：在全球各大區(qū)和主要國別全面布局，數(shù)量普遍增長汽車出口地區(qū)分布（萬輛）汽車出口國家（萬輛）歐洲亞洲北美洲南美洲大洋洲非洲俄羅斯2024年月出口量增速97.7106.090.816.2104.222.812.169.436.322.04.318.912.614.62020Y23.032.111.52021Y4.623.72022Y17.832.52023Y46.316.353.739.339.49.295.551.417.138.1150.061.265.8180.3俄羅斯墨西哥阿聯(lián)酋比利時(shí)沙特巴西英國澳大利亞馬來西亞西班牙25.724.222.418.016.242.129.2106.017%1%83%18%13%97%-16%-24%33%-21%數(shù)據(jù)來源：海關(guān)統(tǒng)計(jì)（不含低速電動車）2025乘聯(lián)分會汽車市場研討年會31勢創(chuàng)新夢前行供給側(cè)：出口企業(yè)多元化年月乘用車出口車企集團(tuán)（萬輛）年月商用車出口車企集團(tuán)（萬輛）增速增速奇瑞北汽104.325%14.525%上汽重汽75.1-14%-4%吉利江淮49.131%10.846%長安長安40.354%10.159%長城上汽36.58.951%-7%比亞迪東風(fēng)35.16.570%34%特斯拉陜汽24.95.8-24%東風(fēng)一汽15.85.42%40%起亞長城15.44.6104%13%江淮金龍12.62.055%17%數(shù)據(jù)來源：協(xié)會統(tǒng)計(jì)2025乘聯(lián)分會汽車市場研討年會32深層次：自主品牌競爭力外延勢創(chuàng)新夢前行綜合分析：三因素交會，歷史性節(jié)點(diǎn)A.人均GDP達(dá)到1萬美元(2019)——自主崛起（一般品靠前，汽車靠后）~200020052010B.電動化與智能化新機(jī)遇（需求側(cè)與供給側(cè)，美國流水線，豐田生產(chǎn)方式）激烈競爭（特征明顯）與挑剔的客戶（剛剛有起色，互聯(lián)網(wǎng)助推）20152025乘聯(lián)分會汽車市場研討年會33人均達(dá)到萬美元勢創(chuàng)新夢前行這是符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律的。先導(dǎo)國家發(fā)展歷史表明，人均GDP達(dá)到萬美元就是一個(gè)

國家本土品牌崛起的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，我國已經(jīng)到了這樣的階段，未來只要經(jīng)濟(jì)仍順暢發(fā)展，

這是不可逆的。在供給側(cè)，技術(shù)水平、制造水平快速提升；在消費(fèi)側(cè)，有對國貨的自

信、特別是年輕人的認(rèn)可。運(yùn)動服裝：李寧品質(zhì)酒店：亞朵咖啡飲品：瑞幸家用電子：科沃斯美妝護(hù)膚：毛戈平嬰兒護(hù)理：潤本奶酪制品：妙可藍(lán)多潮玩娛樂：泡泡瑪特2025乘聯(lián)分會汽車市場研討年會34B.電動化與智能化新機(jī)遇勢創(chuàng)新夢前行分品牌在中國市場的NEV滲透率豪華：不含特斯拉合資品牌自主品牌消費(fèi)者更認(rèn)同自主品牌的三電技術(shù)80%71.2%70%60%59.4%“油車時(shí)代自主品牌的車賣得便宜一些，因?yàn)樗募夹g(shù)不如合資品牌的車，合資品牌的車就是有一些溢價(jià)。但是新能源賽道現(xiàn)在是反過來50%的，中國就是做得最好的?！?0%（吉利星越L用戶）30%20%“合資現(xiàn)在它的新能源車還真沒有自主的強(qiáng)，包括技術(shù)電池，還有電控、電機(jī)?！?0%8.5%7.2%5.0%6.0%（Model3用戶）0%2018201920202021202220232024數(shù)據(jù)口徑：內(nèi)需銷量，含進(jìn)口，不含出口2025乘聯(lián)分會汽車市場研討年會35勢創(chuàng)新夢前行智能座艙典型功能分品牌類型滲透率64.1%98.1%方面比合資更好“以前那些比較大牌的BBA這些，這種技術(shù)太陳舊6.4%10.7%了，還在沿用以前的很多東西，所以它的內(nèi)飾更新太慢了，也不好看，而且很機(jī)械，很傳統(tǒng)，我就喜傳統(tǒng)豪華普通合資普通自主造車新勢力歡比較簡潔、智能化的東西，我覺得它們這塊還是56.4%63.7%可以學(xué)學(xué)造車新勢力的一些東西。”（蔚來ET5用戶）“合資和豪華品牌采用自主、新勢力技術(shù)造電動車4.6%1.2%是好事，說明我們這個(gè)技術(shù)比它自己研發(fā)的好?！眰鹘y(tǒng)豪華普通合資普通自主造車新勢力（奔馳EQA用戶）電動化與智能化共同促成了自主品牌的崛起；自主品牌走向高端，電動化是基礎(chǔ)，智能化賦能作用更大數(shù)據(jù)來源：國家信息中心2025乘聯(lián)分會汽車市場研討年會36C.激烈競爭勢創(chuàng)新夢前行蔚來凈利潤（億元）理想凈利潤（億元）117.04-56.1近5年盈利137億元45.1-105.7-145.6

-155.3-211.5近5年虧損674億元-1.66-3.21-20.122020Y2021Y2022Y2023Y2024.1-92020Y2021Y2022Y2023Y2024.1-9小鵬凈利潤（億元）零跑凈利潤（億元）-11-27.32-44.61

-48.63-28.46-29.02-91.39-42.16近年虧損億元近年虧損億元53165162-51.09-103.762020Y2021Y2022Y2023Y2024.1-92020Y2021Y2022Y2023Y2024.1-9數(shù)據(jù)來源：企業(yè)財(cái)報(bào)2025乘聯(lián)分會汽車市場研討年會37未來汽車出海（出口+當(dāng)?shù)厣a(chǎn)）前景廣闊勢創(chuàng)新夢前行一是未來海外市場總需求前景廣闊，且海外增量市場主要在新興市場千人乘用車保有量與人均GDP的關(guān)系（紅色點(diǎn)為的新興市場）900800700600500馬來西亞400俄羅斯300泰國巴西墨西哥200100印度中國伊朗土耳其沙特0印尼越南0100002000030000400005000060000700008000090000數(shù)據(jù)來源：OICA，世界銀行，SIC2025乘聯(lián)分會汽車市場研討年會38勢創(chuàng)新夢前行二是中系品牌汽車競爭力變強(qiáng)，特別是在新興市場電車和油車競爭力都在提升，但電車國際競爭力更強(qiáng)（原因解釋）中系電車、油車在海外市場份額（海外電車、油車市場分別）14%12%電車全球（不含中國）油車全球（不含中國）12.9%10%9.1%8%7.3%

6.5%6%4.7%4.4%4.0%3.5%

4%2.3%1.7%2%0.6%0.9%0%201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024.

1-102025乘聯(lián)分會汽車市場研討年會39勢創(chuàng)新夢前行電車市場中系車份額（電車市場）50%45%成熟市場新興市場(不含中國)47.6%40%32.8%

35%30%25%20%17.2%15%10%5%7.9%7.3%10.6%9.7%4.6%4.2%6.0%6.9%7.3%0%201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024.

1-10數(shù)據(jù)來源：SIC國際銷量數(shù)據(jù)庫2025乘聯(lián)分會汽車市場研討年會40勢創(chuàng)新夢前行部分國家消費(fèi)者對中系品牌電動車的看法泰國用戶對中國電車態(tài)度銷量（萬輛）銷量（萬輛）“中國電動汽車的安全系統(tǒng)做的比較好，真的很棒，比如自動跟車、跟車距離、乘用車總體73.7電動汽車8.9電動汽車8.9中系電動車6.6對中國電車看法剎車、還有防撞等這些，安全系統(tǒng)幾乎都覆蓋了”泰國goodcat用戶“以后要購買電車會買中國品牌：在泰國市場大部分電車以中國為主，在純電電動汽車份額12.1%中系份額74.0%里面排名第一，也有一定的知名度了—泰國本田HR-V用戶越南用戶對中國電車態(tài)度銷量（萬輛）銷量（萬輛）乘用車總體29.0電動汽車3.2電動汽車3.2中系電動車0.0%對中國電車看法“（電動汽車）可能考慮，最主要關(guān)鍵沒有充電站，車型耐用，電池耐用，那個(gè)可能需求目前的出來，就感覺的比Vinfast要好?！薄侥蟅infastVF8用戶電動汽車份額11.0%中系份額0.0%2025乘聯(lián)分會汽車市場研討年會41勢創(chuàng)新夢前行油車市場中系車份額（油車市場）10%9%成熟市場新興市場(不含中國)8.6%9.4%8%7%6%5.4%4.6%

5%4%2.6%

3%2%1%0%1.7%1.3%1.3%0.4%0.7%0.6%0.8%0.9%0.5%0.7%0.2%0.1%0.1%0.0%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.2%0.4%0.5%0.8%1.1%201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024.

1-10數(shù)據(jù)來源：SIC國際銷量數(shù)據(jù)庫2025乘聯(lián)分會汽車市場研討年會42勢創(chuàng)新夢前行智利用戶對中國油車態(tài)度銷量（萬輛）乘用車總體21.8燃油車21.6銷量（萬輛）燃油車21.6中系燃油車5.94對中國油車看法“中國車售后服務(wù)很好，奇瑞或者M(jìn)G換配件一般都很快。之前的的水箱壞了，他們非?？炀蛽Q了?，F(xiàn)在奇瑞的車配件更換也很快，沒有任何的困難“——智利奇瑞瑞虎2Pro用戶“中國汽車的服務(wù)非常好，店里的裝修什么都非常好，服務(wù)也非常好。去品牌燃油車份額99.0%中系份額27.5%店比去路邊店價(jià)格還便宜”—智利哈弗JOLION用戶墨西哥用戶對中國油車態(tài)度銷量（萬輛）銷量（萬輛）奇瑞OmodaC5用戶：“奇瑞、MG是中國品牌，建議大家去親自體驗(yàn)下，它乘用車總體136燃油車134燃油車份額98.5%燃油車134中系燃油車14.3中系份額11%對