大型房地產(chǎn)流程手冊(cè)

大型房地產(chǎn)流程手

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審核日期

批準(zhǔn)日期

修訂記錄

日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人

1.制度概況

1.1目的：明確網(wǎng)上銀行的操作規(guī)范，避免資金風(fēng)險(xiǎn)，提高工作效率

1.2適用范圍：**地產(chǎn)集團(tuán)全資或者控股子公司及受托經(jīng)營(yíng)公司，合營(yíng)、聯(lián)營(yíng)及非控股子公

司參照?qǐng)?zhí)行

2.制度內(nèi)容

2.1網(wǎng)銀管理基本原則：集中管理、分級(jí)負(fù)責(zé)

集中管理：須集團(tuán)總裁審批通過(guò)后方可辦埋網(wǎng)上銀仃

分級(jí)負(fù)責(zé)：分級(jí)授權(quán)審核，保證資金安全

2.2業(yè)務(wù)范疇：

根據(jù)業(yè)務(wù)需求，各公司網(wǎng)上銀行目前僅限于下列業(yè)務(wù)：

（-）賬戶(hù)查詢(xún)：賬戶(hù)狀態(tài)及其余額的查詢(xún)、歷史交易明細(xì)查詢(xún)等。

（二）銀行收支結(jié)算：內(nèi)部轉(zhuǎn)賬、貨款及工程款支付、工資發(fā)放、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等。

（三）賬戶(hù)狀態(tài)管理：賬戶(hù)臨時(shí)掛失、修改賬戶(hù)密碼等。

除用于貨款及工程款支付、工資發(fā)放、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的賬戶(hù)外，用于內(nèi)部轉(zhuǎn)款的賬戶(hù)需銀

行確定定向轉(zhuǎn)款功能，即只能向公司事先提供的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬匯款。關(guān)于部分網(wǎng)上銀行沒(méi)有此

功能的，需審核人進(jìn)行人工操縱，即由資金財(cái)務(wù)部確定可轉(zhuǎn)賬公司名單，審核人在審核付

款時(shí)需核對(duì)收款人是否在名單內(nèi)，如收款人不在名單列示內(nèi)，二級(jí)復(fù)核管理員拒絕付款。

2.3網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)管理流程

2.3.1辦理網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的內(nèi)部申請(qǐng)

各公司因業(yè)務(wù)進(jìn)展需要，擬開(kāi)通網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，務(wù)必提交書(shū)面申請(qǐng)及實(shí)施方案，就開(kāi)

通網(wǎng)銀支付的事由、網(wǎng)銀業(yè)務(wù)范圍、內(nèi)部有關(guān)財(cái)務(wù)人員分工、安全防范措施等要素進(jìn)行全

面闡述，經(jīng)申請(qǐng)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后，提交集團(tuán)資金財(cái)務(wù)部。

資金財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)申請(qǐng)企業(yè)開(kāi)通網(wǎng)銀業(yè)務(wù)的必要性、可行性、安全性進(jìn)行評(píng)估，并提

交集團(tuán)總裁審批，審批通過(guò)后方可辦理后續(xù)有關(guān)事宜。

2.3.2銀企網(wǎng)銀協(xié)議的簽訂

經(jīng)批準(zhǔn)同意辦理網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的公司，在簽訂網(wǎng)銀協(xié)議前，申請(qǐng)公司財(cái)務(wù)經(jīng)辦人員與

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真研究協(xié)議條款（包含收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)），特別是風(fēng)險(xiǎn)提示與責(zé)任劃分，并報(bào)經(jīng)集

團(tuán)資金財(cái)務(wù)部及審計(jì)法務(wù)部批準(zhǔn)后方可在有關(guān)資料上簽章。銀企雙方簽章結(jié)束后，申請(qǐng)公

司務(wù)必將企業(yè)留存聯(lián)作為重要資料妥善存檔保管。

2.3.3網(wǎng)上銀行的安裝要求

為保證網(wǎng)銀運(yùn)行、保護(hù)與管理安全，同時(shí)明確銀行與企業(yè)之間的責(zé)任，網(wǎng)上銀行的安

裝務(wù)必由對(duì)應(yīng)銀行專(zhuān)業(yè)人員上門(mén)安裝，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)人員或者外公司人員私自安裝。在網(wǎng)銀使

用過(guò)程中，因故需重裝網(wǎng)銀系統(tǒng)，出納務(wù)必向公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人請(qǐng)示，經(jīng)負(fù)責(zé)人同意后方可

進(jìn)行后續(xù)事宜。

2.3.4網(wǎng)銀業(yè)務(wù)使用要求

2.3.4.1網(wǎng)銀密匙三級(jí)管理

本著高效與強(qiáng)化資金安全審核的原則，開(kāi)通了網(wǎng)上銀行進(jìn)行支付的各公司務(wù)必按三級(jí)

權(quán)限進(jìn)行管理，即出納制單、主辦友核、主管審核模式。如公司有特殊需求的，可設(shè)置三

級(jí)以上的管理權(quán)限。

關(guān)于各級(jí)權(quán)限的管理員，各公司應(yīng)書(shū)面授權(quán)，人員變動(dòng)時(shí)應(yīng)重新授權(quán)，并做好交接手

續(xù)。

23.4.2具有基本權(quán)限的網(wǎng)銀密匙

出納：配備具有基本權(quán)限的網(wǎng)銀密匙（設(shè)置密碼）。持有此網(wǎng)銀密匙可隨時(shí)上網(wǎng)杳詢(xún)賬

戶(hù)狀況，包含當(dāng)口及歷史交易明細(xì)、時(shí)點(diǎn)余額等全面信息，同時(shí)能夠提交辦理銀行收支結(jié)

算指令。

2.3.4.3具有復(fù)核權(quán)限的網(wǎng)銀密匙。

一級(jí)復(fù)核管理員：配備具有復(fù)核權(quán)限的網(wǎng)銀密匙（設(shè)置密碼）。結(jié)算管理員務(wù)必對(duì)網(wǎng)上

銀行收支結(jié)算指令進(jìn)行復(fù)核，查詢(xún)網(wǎng)上銀行收付記錄，做到有效復(fù)核與監(jiān)督。

2.3.4.4具有審核權(quán)限的網(wǎng)銀密匙

二級(jí)復(fù)核管理員：配備審咳權(quán)限的網(wǎng)銀密匙（設(shè)置密碼）。網(wǎng)上銀行的所有收付指令最

后務(wù)必經(jīng)審批授權(quán)后才能生效，即通過(guò)二級(jí)審核的方式達(dá)到最終防范資金風(fēng)險(xiǎn)的目的。

本集團(tuán)內(nèi)各公司二級(jí)復(fù)核管理員由財(cái)務(wù)章/公章管理員擔(dān)任。

2.3.5網(wǎng)上銀行收付款業(yè)務(wù)管理

2.351出納根據(jù)手續(xù)齊全的有效收付憑據(jù)（如結(jié)算單）辦理網(wǎng)上銀行結(jié)算操作。

2.352一級(jí)夏核管理員根據(jù)收付憑據(jù)對(duì)出納網(wǎng)銀指令進(jìn)行復(fù)核。

2.353二級(jí)復(fù)核管理員對(duì)網(wǎng)銀收支業(yè)務(wù)進(jìn)行再次審核，經(jīng)由核，完成整個(gè)網(wǎng)銀結(jié)算程序。

2.3.6網(wǎng)銀操作過(guò)程中非正常業(yè)務(wù)的處理

使用網(wǎng)上銀行方式進(jìn)行結(jié)算操作，除建立二級(jí)復(fù)核機(jī)制外，還務(wù)必強(qiáng)調(diào)慎重性原則。

如在正常操作過(guò)程中，由于網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)或者其他原因造成收支業(yè)務(wù)出現(xiàn)可疑指令，應(yīng)當(dāng)立

即與網(wǎng)上銀行的經(jīng)辦行進(jìn)行咨詢(xún)、確認(rèn)，包含形成問(wèn)題的原因、解決措施，需要時(shí)間等，

切不可再次操作，防止出現(xiàn)單筆業(yè)務(wù)重復(fù)支付的現(xiàn)象。通過(guò)與銀行聯(lián)系，確認(rèn)業(yè)務(wù)確系未

支付，旦掛賬待處理指令消除后，方可補(bǔ)制業(yè)務(wù)，并按二級(jí)審核方式進(jìn)行處理。

2.4網(wǎng)銀業(yè)務(wù)的保護(hù)與管理

2.4.1安裝了網(wǎng)上銀行的計(jì)算機(jī)務(wù)必安裝正版殺毒軟件，并禁止上與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)站，以防

止計(jì)算機(jī)病毒。

2.4.2網(wǎng)銀操作人員離開(kāi)崗位時(shí)?務(wù)必退出網(wǎng)上銀行系統(tǒng)，并將密匙從讀卡器中取出，妥善保

管。

2.4.3出納、一級(jí)復(fù)核管理員、二級(jí)復(fù)核管理員所管轄的網(wǎng)銀密匙應(yīng)視作財(cái)務(wù)印章進(jìn)行管理,

并將其密碼與網(wǎng)銀密匙分開(kāi)保管。不管日常臨時(shí)工作交接還是崗位輪換，其密碼務(wù)必及時(shí)

修改。每日下班前，務(wù)必將網(wǎng)銀密匙妥善保管。

2.4.4不定期地對(duì)網(wǎng)上銀行的操作、保管情況進(jìn)行稽核，確保網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)安全。

2.5違規(guī)責(zé)任及處罰

2.5.1未按2.3.1規(guī)定，私自將公司銀行賬戶(hù)開(kāi)通網(wǎng)絡(luò)支付功能的，對(duì)直接經(jīng)辦人給予200

元罰款處理；給公司造成經(jīng)濟(jì)缺失的，除經(jīng)濟(jì)賠償外，對(duì)經(jīng)辦人給予500元罰款處理，并

根據(jù)金額大小追究法律責(zé)任。

2.5.2未按2.3.4規(guī)定合理、分開(kāi)保管網(wǎng)銀密碼、數(shù)字證書(shū)及短信提醒指定手機(jī)的，對(duì)財(cái)務(wù)

負(fù)責(zé)人給予一次性罰款200元處理，對(duì)有關(guān)責(zé)任人給予一次性100元處理。

2.5.3未按2.3.5要求辦妥審批手續(xù)，私自辦理網(wǎng)上付款業(yè)務(wù)的，對(duì)出納員及財(cái)務(wù)主管分別

處以100元罰款處理；因?qū)徍瞬徽J(rèn)真、操作失誤導(dǎo)致匯劃款項(xiàng)錯(cuò)誤的，視影響大小對(duì)出納

員及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人分別處以200-500元罰款處理。

2.5.4嚴(yán)禁利用網(wǎng)銀賬戶(hù)辦理超出公司授權(quán)范圍之外的業(yè)務(wù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以辭退，并保留追

究經(jīng)濟(jì)賠償?shù)臋?quán)力。

2.6本辦法由集團(tuán)資金財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)幢M事宜按照開(kāi)戶(hù)銀行要求處理，自下發(fā)之日起開(kāi)

始執(zhí)行。

材料設(shè)備采購(gòu)管理流程

修訂記錄

日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人

1.流程圖

材料設(shè)備采購(gòu)管理流程

工程部門(mén)采購(gòu)部門(mén)區(qū)域招標(biāo)小組集團(tuán)招標(biāo)委員會(huì)支持文件

紙制材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)材料設(shè)備

計(jì)劃進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃

材料設(shè)缶

縝制材料設(shè)缶采購(gòu)計(jì)劃

?采購(gòu)計(jì)劃

小于30

萬(wàn)議孤

木*刀卬免招標(biāo)審批表

戰(zhàn)略采購(gòu)

類(lèi)別

原則上＞50萬(wàn)招標(biāo)

▼▼

發(fā)布材料設(shè)缶

用標(biāo)值總故咯采購(gòu)去程

▼

推薦材料收集材料設(shè)備

供方信息A供方信息

1供方管熱流程：

供方考案和資格

*?

▼

推薦入囹入國(guó)單位費(fèi)格

A中批

供方名單審批表

材料設(shè)備選型

G寫(xiě)招得文件—招標(biāo)文件審批表

定板流程A

發(fā)標(biāo)和答賬4------------------------------招展*

定標(biāo)結(jié)果審批表

▼

權(quán)限中標(biāo)/非中標(biāo)

姐版評(píng)標(biāo)A定標(biāo)

馨單位通知書(shū)

踞

XZ供方庫(kù)中選擇3

家以上合格供方

A..總W氤.

審批

議標(biāo)談判■

公_______X_______

材料設(shè)缶采購(gòu)

*提交采購(gòu)審批表?yè)鋂O▼THl>

物申批表

XZ

2.流程概況

遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，對(duì)采購(gòu)過(guò)程實(shí)施操縱，選擇符合公

流程目的

司業(yè)務(wù)要求的供應(yīng)商。

適用范圍適用于甲供及甲定乙供材料、設(shè)備供貨商的招標(biāo)采購(gòu)。

集團(tuán)招標(biāo)委員會(huì)、區(qū)域公司招標(biāo)小組的職責(zé)與人員構(gòu)成見(jiàn)集團(tuán)有關(guān)

定義

發(fā)文通知。

流程主導(dǎo)及

區(qū)域采購(gòu)部（主導(dǎo)）、城市公司采購(gòu)部，下列統(tǒng)稱(chēng)采購(gòu)部門(mén)

參與部門(mén)

上游流程名稱(chēng)下游流程名稱(chēng)子流程名稱(chēng)

材料選型定板流程材料設(shè)備驗(yàn)收管理流程

工程管理流程

3.工作程序

3.1采購(gòu)計(jì)劃確定

3.1.1工程部門(mén)根據(jù)施工進(jìn)度要求編制《材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃》提交采購(gòu)部。采購(gòu)部根據(jù)《材

料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃》及造價(jià)部提供的材料用量編制《材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)采購(gòu)分

管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)備集團(tuán)成本管理部采購(gòu)口。

3.1.3采購(gòu)方式分判：按授權(quán)手冊(cè)規(guī)定，集團(tuán)成本管理部負(fù)責(zé)集中采購(gòu)，集中采購(gòu)除簽定

戰(zhàn)略合作協(xié)議外的須實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)；區(qū)域公司負(fù)責(zé)采購(gòu)的類(lèi)別，原則上＞30萬(wàn)元的

采購(gòu)須采取招標(biāo)方式，小于30萬(wàn)元實(shí)行議標(biāo)。

3.1.3招標(biāo)管理工作應(yīng)嚴(yán)格按照流程規(guī)定執(zhí)行，如出現(xiàn)獨(dú)家供應(yīng)或者其他因特殊原因確實(shí)

無(wú)法履行規(guī)定招標(biāo)程序的，應(yīng)由采購(gòu)部單獨(dú)申請(qǐng)并填寫(xiě)《免招標(biāo)項(xiàng)目審批表》，經(jīng)區(qū)

域公司招標(biāo)小組審批，權(quán)限外報(bào)集團(tuán)招標(biāo)委員會(huì)副主任與主任審批后方可不履行招

標(biāo)或者議標(biāo)流程。

3.2供方信息收集（適用于公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目）

3.2.1公布招標(biāo)信息：根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，公開(kāi)招標(biāo)時(shí)采購(gòu)部安排在公司內(nèi)網(wǎng)或者以其他方式

公布招標(biāo)公告，招標(biāo)公告應(yīng)明確招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng)、招標(biāo)范圍、規(guī)模、資格審查截止日

期、招標(biāo)要求等信息。

3.2.2投標(biāo)意向單位資料的收集：采購(gòu)部組織有關(guān)部門(mén)通過(guò)招標(biāo)公告、工程與材料信息庫(kù)、

市場(chǎng)杳詢(xún)等方式收集投標(biāo)意向單位。應(yīng)保證投標(biāo)意向單位的數(shù)量很多于三家，收集

渠道包含但不限于；

1）集團(tuán)供方信息庫(kù)中材料設(shè)備供應(yīng)商信息；

2）網(wǎng)上搜尋；

3）內(nèi)部公告；

4）有關(guān)部門(mén)及人員推薦；

5）供方自行推薦；

6）同行推薦。

3.2.3采購(gòu)部應(yīng)要求材料供方美供下列資料的原件及復(fù)印件：

1）公司簡(jiǎn)介；

2）營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

3）資質(zhì)證書(shū)；

4）與招標(biāo)業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)績(jī)資料；

5）稅務(wù)登記證；

6）企業(yè)代碼證；

7）代理證明文件（可選）。

3.3資格審查與供方考察

3.3.1材料分包班組資格審杳：由采購(gòu)部按【供方?管理流程】規(guī)定對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格審查。

資格審查分為資格預(yù)審與資格后審，資格預(yù)審指在開(kāi)標(biāo)前對(duì)潛在投標(biāo)單位進(jìn)行的資

格審查；資格后審指開(kāi)標(biāo)后對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行的資格畝查。進(jìn)行資格預(yù)審的，通常不

再進(jìn)行資格后審，對(duì)材料設(shè)備供應(yīng)商的資質(zhì)審查務(wù)必包含但不限于下列內(nèi)容：

1）單位近3年來(lái)的營(yíng)業(yè)額、注冊(cè)資金；

2）財(cái)務(wù)資信狀況、營(yíng)業(yè)執(zhí)照及法人代碼證；

3）營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證明；

4）單位生產(chǎn)技術(shù)能力及設(shè)備狀況說(shuō)明；

5）行業(yè)主管部門(mén)頒發(fā)的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品鑒定證書(shū)與有關(guān)檢測(cè)報(bào)告；

6）同類(lèi)項(xiàng)目應(yīng)用業(yè)績(jī)，必要時(shí)對(duì)其應(yīng)用項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察與對(duì)其合作單位進(jìn)行評(píng)汾

調(diào)杳。

3.3.2資格審查后，由采購(gòu)部確定審查意見(jiàn)及是否需要進(jìn)行考察（供方信息庫(kù)中合格供方,

及近兩年已考察通過(guò)但未合作過(guò)的供方的備選供方，不需要進(jìn)行考察），考察供方由采

購(gòu)部組織工程部門(mén)按【供方管理流程】規(guī)定進(jìn)行供方考察并填寫(xiě)《供方資格評(píng)價(jià)表》

經(jīng)有關(guān)考察人員會(huì)簽。

3.4招標(biāo)文件編制與審核

3.4.1設(shè)計(jì)管理部按【材料設(shè)備選型定板流程】向采購(gòu)部提交確定的材料設(shè)備的規(guī)格型號(hào)、

技術(shù)要求，采購(gòu)部編制招標(biāo)文件，《招標(biāo)文件》應(yīng)包含但不局限于下列內(nèi)容：

1）投標(biāo)報(bào)價(jià)書(shū)：是要求投標(biāo)方按照對(duì)投標(biāo)總價(jià)、付款、結(jié)算原則等的回復(fù)要求，為固定

格式，要求投標(biāo)方單獨(dú)密封；

2）招標(biāo)方公司簡(jiǎn)介：介紹公司企業(yè)性質(zhì)、資質(zhì)等級(jí)、開(kāi)發(fā)要緊項(xiàng)目等，要緊是讓投標(biāo)方

更進(jìn)一步熟悉我公司的情況；

3）本次招標(biāo)的項(xiàng)目概況：要緊是讓投標(biāo)方熟悉發(fā)標(biāo)項(xiàng)目與公司的關(guān)系；

4）本次招標(biāo)的范圍與內(nèi)容：圖紙范圍要求、招標(biāo)范圍在空中的界定、上述范圍內(nèi)的具體

工作內(nèi)容；

5）承包方式：標(biāo)明本項(xiàng)目招標(biāo)使用承包方式；

6）計(jì)價(jià)方式：

7）材料、設(shè)備要求：甲供材料設(shè)備清單、甲定乙供材料設(shè)備清單與品牌范圍、材料設(shè)備

封樣/檢驗(yàn)及驗(yàn)收要求；

8）報(bào)價(jià)要求說(shuō)明：總體報(bào)價(jià)要求及說(shuō)明、主材的報(bào)價(jià)要求、甲方認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)與甲供材料設(shè)

備取費(fèi)辦法（包含損耗率的報(bào)價(jià)要求）、投標(biāo)報(bào)價(jià)中包含的各項(xiàng)費(fèi)用的說(shuō)明（包含利

潤(rùn)、稅收、有償服務(wù)費(fèi)、配合費(fèi)、材料漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)等）、匯總方式；

9）結(jié)算原則：承包范圍內(nèi)的結(jié)算原則、招標(biāo)范圍外結(jié)算原則（設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證〕、

主材認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)/甲供的結(jié)算原則、乙供主材替換的結(jié)算原則等；

10）付款方式；

11）履約擔(dān)保；

12）質(zhì)量等級(jí)審核及驗(yàn)收規(guī)范；

13）特殊部位的檢驗(yàn)及驗(yàn)收（如有）；

14）投標(biāo)資料要求：商務(wù)投標(biāo)書(shū)，包含投標(biāo)報(bào)價(jià)書(shū)、報(bào)價(jià)清單、報(bào)價(jià)特別說(shuō)明、單價(jià)分

析表；資信投標(biāo)書(shū)，包含：法人證明書(shū)及法人委托書(shū)原件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)證書(shū)、

要緊業(yè)績(jī)（同類(lèi)型）、其他資料；

15）資料密封要求；

16）評(píng)標(biāo)辦法；

17）招標(biāo)時(shí)間安排：包含發(fā)標(biāo)、答疑、回標(biāo)截止時(shí)間；

18）投標(biāo)注意事項(xiàng)：要緊對(duì)廢標(biāo)與其他情況的說(shuō)明；

19）投標(biāo)附件：報(bào)價(jià)格式與清單；投標(biāo)報(bào)價(jià)書(shū)；合同文本。

3.4.2招標(biāo)文件經(jīng)采購(gòu)副總審核后，填寫(xiě)《招標(biāo)文件審批表》，提交區(qū)域公司招標(biāo)小組審批。

3.5發(fā)標(biāo)、答疑或者議標(biāo)

3.5.1公開(kāi)招標(biāo)或者議標(biāo)時(shí)，采購(gòu)部組織設(shè)計(jì)部門(mén)舉行答疑與技術(shù)標(biāo)談判。

3.5.2公開(kāi)招標(biāo)收取標(biāo)書(shū)時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)檢查標(biāo)書(shū)是否有效密封，標(biāo)書(shū)送達(dá)時(shí)間是否符合招

標(biāo)文件截標(biāo)時(shí)間要求，并填寫(xiě)簽收表。

3.6技術(shù)評(píng)標(biāo)與入圍單位確定

3.6.1公開(kāi)招標(biāo)時(shí)供方投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)使用暗標(biāo)法投標(biāo)，技術(shù)標(biāo)內(nèi)容及封面不得有投標(biāo)單

位名稱(chēng)與任何暗示性標(biāo)識(shí)，否則做廢標(biāo)處理。采購(gòu)部在開(kāi)標(biāo)前對(duì)投標(biāo)單位報(bào)送的技

術(shù)標(biāo)書(shū)進(jìn)行編號(hào)，并作好記錄。

3.6.2區(qū)域公司招標(biāo)小組有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)評(píng)標(biāo)與入圍單位審定：

1）開(kāi)標(biāo)參加人員：按《招標(biāo)小構(gòu)成立通知》規(guī)定的有關(guān)人員。

2）開(kāi)標(biāo)時(shí)，招標(biāo)小組應(yīng)填制《開(kāi)評(píng)標(biāo)記錄》，開(kāi)評(píng)標(biāo)人員簽字確認(rèn)，開(kāi)標(biāo)后，商務(wù)標(biāo)、

資信標(biāo)由招標(biāo)小組負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)比較分析、審查。

3）重大設(shè)備的技術(shù)標(biāo)書(shū)由招標(biāo)小組評(píng)審或者經(jīng)招標(biāo)小組批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部組織有關(guān)專(zhuān)

家評(píng)審。

3.6.3技術(shù)標(biāo)入圍單位通常不得少于3家。

3.7商務(wù)談判

3.7.1招標(biāo)小組確定談判入圍單位后，采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織商務(wù)談判，談判過(guò)程中應(yīng)形成《談

判記錄》，參加談判人員簽字確認(rèn)。

3.7.2重大采購(gòu)由采購(gòu)部組織區(qū)域公司招標(biāo)小組有關(guān)人員進(jìn)行商務(wù)談判。

3.8定標(biāo)

3.8.1招標(biāo)小組經(jīng)辦人員根據(jù)談判結(jié)果，填寫(xiě)《招標(biāo)結(jié)果審批表》與《投標(biāo)情況對(duì)比分析

表》（作為招標(biāo)采購(gòu)的附件），推薦中標(biāo)單位。

3.8.2區(qū)域公司招標(biāo)小組進(jìn)行評(píng)定標(biāo)，按《授權(quán)手冊(cè)》規(guī)定權(quán)限外的報(bào)集團(tuán)招標(biāo)委員會(huì)審

批。

3.8.3采購(gòu)部在定標(biāo)后5個(gè)工作口內(nèi)向中標(biāo)單位發(fā)放《中標(biāo)通知書(shū)》，同時(shí)對(duì)未中標(biāo)單位發(fā)

放《未中標(biāo)通知書(shū)》。

3.9議標(biāo)采購(gòu)

3.9.1采購(gòu)部從集團(tuán)供方信息庫(kù)中選擇三家以上合格供方［合格供方不足三家時(shí)，由備選

供方補(bǔ)足），經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批后，由采購(gòu)部組織議標(biāo)談判。

3.9.2談判后，采購(gòu)部編制《議標(biāo)采購(gòu)審批表》提交采購(gòu)分管副總審核，按《授權(quán)手冊(cè)》

規(guī)定報(bào)批。

3.14合同履行與評(píng)價(jià)

3.14.1材料設(shè)備供方確定后，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)按【合同管理流程】規(guī)定擬訂合同完成審批后

與供方簽訂合同，甲供材料設(shè)備簽定合同后采購(gòu)部知會(huì)工程部門(mén)，由工程部門(mén)組織

供應(yīng)商、總包、施工單位、監(jiān)理單位進(jìn)行合同交底，并填寫(xiě)《甲供材料設(shè)備合同交

底單》。

3.14.2采購(gòu)按【供方管理流程】規(guī)定組織工程部門(mén)對(duì)合作供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。

4.支持性文件

4.1《供方管理流程》

甲定乙供材料認(rèn)價(jià)流程

修訂記錄

日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人

3.流程圖

4.流程概況

規(guī)范公司對(duì)乙供材料進(jìn)行認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)的作業(yè)程序，明確在甲方認(rèn)質(zhì)、

流程目的認(rèn)價(jià)材料操作過(guò)程中各部門(mén)的職責(zé)，確保乙供材料符合公司的品質(zhì)

與目標(biāo)成本要求。

適用于所有由公司認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)材料的操作管理，由采購(gòu)部組織實(shí)施

適用范圍

的甲供材料與設(shè)備的采購(gòu)不適用此規(guī)定。

甲定乙供材料：是由施工單位與甲方（采購(gòu)部）提供供貨單位名單，

定義

甲方確定供貨單位、品牌或者價(jià)格，由施工單位進(jìn)行采購(gòu)的材料。

流程主導(dǎo)部門(mén)采購(gòu)部

上游流程名稱(chēng)下游流程名稱(chēng)子流程名稱(chēng)

材料設(shè)備選型定板流程材料設(shè)備驗(yàn)收作業(yè)指引

4.工作程序

3.1甲方認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料單位的選擇：

3.1.1由項(xiàng)目部提供甲定乙供采購(gòu)需求清單，采購(gòu)部根據(jù)參數(shù)與使用量進(jìn)行招投標(biāo)，需要

深化設(shè)計(jì)的，由設(shè)計(jì)提供配合。

3.1.2工程部門(mén)督促施工單位報(bào)送需甲方認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)材料的進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃，督促施工單位按合

同約定時(shí)間及時(shí)報(bào)送報(bào)價(jià)單與有關(guān)資料，并填寫(xiě)《甲定乙供材料申請(qǐng)單》：

1）報(bào)價(jià)單務(wù)必加蓋供貨商印章，注明聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話、報(bào)價(jià)口期及報(bào)價(jià)有效期。

2）材料全面規(guī)格務(wù)必認(rèn)直填寫(xiě)完整,對(duì)填寫(xiě)模糊的，默認(rèn)為報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)檔次最高之產(chǎn)品0

3.1.3工程部門(mén)對(duì)施工單位報(bào)送的資料（供貨單位、材料樣板等）進(jìn)行初審后，交由采購(gòu)

部進(jìn)行招標(biāo)或者認(rèn)價(jià)。

3.1.4采購(gòu)部根據(jù)授權(quán)規(guī)定確定采購(gòu)方式。

3.1.5采購(gòu)部通過(guò)詢(xún)價(jià)的方式確定認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料的供貨單位、品牌與價(jià)格。

3.2詢(xún)價(jià)

3.2.1采購(gòu)部根據(jù)設(shè)計(jì)管理部按【材料選型定板管理流程】規(guī)定確定的技術(shù)要求、規(guī)格型

號(hào)等進(jìn)行詢(xún)價(jià)。

3.2.2采購(gòu)部對(duì)各供貨單位報(bào)價(jià)及施工單位的報(bào)價(jià)進(jìn)行分析，核定價(jià)格后，填寫(xiě)《甲定乙

供材料認(rèn)價(jià)單》，按授權(quán)規(guī)定審批。

3.3.認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)的確認(rèn)

3.3.1采購(gòu)部將審批的《甲定乙供材料認(rèn)價(jià)單》交造價(jià)部發(fā)《甲定乙供材料定價(jià)單》到項(xiàng)

目部/工程技術(shù)部，由項(xiàng)目部/工程技術(shù)部下發(fā)到施工單位。

3.3.2施工單位同意定價(jià)單的內(nèi)容，由供方與施工單位簽署合同；假如施工單位不一致意

定價(jià)單的內(nèi)容，將意見(jiàn)反饋造價(jià)部，造價(jià)部交由采購(gòu)部組織與施工單位進(jìn)行協(xié)商，

協(xié)商同意后，返回主流程。

3.3.3供方與施工單位合同簽定后，由項(xiàng)目部/工程技術(shù)部按【材料設(shè)備驗(yàn)收管理規(guī)定】進(jìn)

行材料驗(yàn)收。

項(xiàng)目成本管理流程

修訂記錄

日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人

1.流程圖

—

項(xiàng)目成本管理流程

區(qū)域公司區(qū)域公司集團(tuán)

審批流支持性文件

相關(guān)部門(mén)成本部成本管理部

雙目可研階段

班行成本估算

?《授權(quán)不

?1*批

方案也計(jì)目標(biāo)成本

▼成本―算衰

提出設(shè)計(jì)限■與成

Q國(guó)設(shè)計(jì)?

本拄加建儂

■?原工圖演算

財(cái)務(wù)郁，提供期間

13■與財(cái)務(wù)會(huì)用▼

版計(jì)修，設(shè)計(jì)It用4召開(kāi)

,算成本分析會(huì)

?MW>費(fèi)用

,算

題眼?!事目*權(quán)手

—??1??目標(biāo)成―

目標(biāo)成本

作出撤引

▼

工程與材料采購(gòu)

沒(méi)計(jì)變史沖理▼

成本動(dòng)1;分析

現(xiàn)場(chǎng)找i正修理作業(yè)指引

一?事失事一、

目標(biāo)成本？

成本”目標(biāo)成本總文9(

m反慎W

i是3■整

s目標(biāo)成本

?<?ft*

?>*?

成本9(結(jié)算作

業(yè)〃引

2.流程概況

以項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益最大化為原則，將開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的成本操縱在成本目標(biāo)

流程目的

之內(nèi)。

適用范圍適用于公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的全過(guò)程成本操縱_L作。

1.超成本目標(biāo)：項(xiàng)目實(shí)施到某一階段時(shí)，工程成本超過(guò)該形象進(jìn)

度時(shí)的目標(biāo)成本。

2.補(bǔ)充預(yù)算資料：已實(shí)施完成的設(shè)計(jì)變更、工程簽證單、材料選

型變更單、甲定乙供材料通知單、甲供材料通知單、甲指分包

工程中標(biāo)通知書(shū)、材料設(shè)備驗(yàn)收單，是編制階段性工程結(jié)算的

定義根據(jù)，是工程結(jié)算資料的構(gòu)成部分.

3.結(jié)算資料：竣工結(jié)算所務(wù)必的所有資料，包含竣工圖、竣工結(jié)

算申請(qǐng)表、施工合同、招標(biāo)文件、工程結(jié)算書(shū)、甲供材料通知

單、甲控乙供材料通知單、甲指分包工程中標(biāo)通知書(shū)、乙供材

料定價(jià)單、設(shè)計(jì)變更、工程簽證記錄、甲乙雙方的其它約定資

料等。

流程主導(dǎo)及

集團(tuán)成本管理部、區(qū)域公司成本部、城市公司造價(jià)部

參與部門(mén)

上游流程名稱(chēng)下游流程名稱(chēng)子流程名稱(chēng)

項(xiàng)目拓展與論證管理流程工程發(fā)包/采購(gòu)管理流程目標(biāo)成本編制作業(yè)指引

設(shè)計(jì)類(lèi)流程成本動(dòng)態(tài)操縱作業(yè)指引

工程類(lèi)流程成本預(yù)結(jié)算管理作業(yè)指引

3.工作程序

3.1項(xiàng)目拓展階段一一成本信息調(diào)研

3.1.1新城市項(xiàng)目拓展時(shí)，集團(tuán)投資進(jìn)展部組織進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，集團(tuán)成本管理部完成新城

市的《房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)成本水平調(diào)查報(bào)告》；老城市項(xiàng)目拓展時(shí)，由區(qū)域成本部每年更新

《房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)成本水平調(diào)查報(bào)告》。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包含：

1）該地區(qū)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)適用的法律、法規(guī)、規(guī)定及其對(duì)工程成本的影響：包含定額

計(jì)價(jià)模式、工程招投標(biāo)規(guī)定、地產(chǎn)項(xiàng)FI開(kāi)發(fā)稅費(fèi)等；

2）當(dāng)?shù)氐脑O(shè)計(jì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)的特點(diǎn)，要緊指工程建筑設(shè)計(jì)、人防要求、公建配套要

求與技術(shù)特點(diǎn)，以便考慮對(duì)造價(jià)的影響；

3）當(dāng)?shù)亟ㄔ斐杀镜谋容^：包含定額造價(jià)水平的對(duì)比與實(shí)際建造成本的比較，完成

該地區(qū)《各類(lèi)建筑各類(lèi)檔次物業(yè)建造成本水平表》。

3.1.2關(guān)于新城市拓展項(xiàng)月，集團(tuán)成本部應(yīng)根據(jù)確定的競(jìng)爭(zhēng)樓盤(pán)清單中，選擇1-2個(gè)樓盤(pán)

深入調(diào)研，完成《競(jìng)爭(zhēng)樓盤(pán)成本水平調(diào)研報(bào)告》。

3.2項(xiàng)目可行性研究階段成本估算一一項(xiàng)目成本預(yù)控目標(biāo)制定

3.2.1集團(tuán)成本管理部/區(qū)域成本部（根據(jù)授權(quán)手冊(cè)規(guī)定新區(qū)域.由集團(tuán)成本部負(fù)責(zé)?，老區(qū)域

由其成本部負(fù)責(zé)）根據(jù)項(xiàng)目定位建議、競(jìng)爭(zhēng)樓盤(pán)清單、概念規(guī)劃草案、《土地規(guī)劃指

標(biāo)》及有關(guān)土地狀況資料，完成《項(xiàng)目可研階段成本估算》，提交資金財(cái)務(wù)部進(jìn)行投

資估算后，作為《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》的內(nèi)容提交集團(tuán)投資評(píng)審委員會(huì)評(píng)審決策。

3.2.2評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》后，項(xiàng)目可研階段成本估算與投資估算自動(dòng)成為

項(xiàng)目成本預(yù)控目標(biāo)。

3.3項(xiàng)目定位階段成本操縱

3.3.1根據(jù)項(xiàng)目定位建議，設(shè)計(jì)主責(zé)部門(mén)（根據(jù)授權(quán)手冊(cè)規(guī)定成熟區(qū)域由其設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)，

進(jìn)展區(qū)域由集團(tuán)設(shè)計(jì)工程部負(fù)責(zé)）組織完成概念設(shè)計(jì)的評(píng)審與審批后，成本管理部

根據(jù)設(shè)計(jì)管理部提交的概念設(shè)計(jì)文件進(jìn)行成本測(cè)算，資金財(cái)務(wù)部根據(jù)《項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)

用》與成本測(cè)算結(jié)果完成經(jīng)濟(jì)測(cè)算，成本與經(jīng)濟(jì)測(cè)算結(jié)果共同提交營(yíng)銷(xiāo)管理部形成

《項(xiàng)目定位報(bào)告》的成本與經(jīng)濟(jì)分析內(nèi)容。

3.3.2《項(xiàng)目定位報(bào)告》審批確定后，成本測(cè)算結(jié)果自動(dòng)作為下階段成本操縱的根據(jù)。

3.4設(shè)計(jì)階段成本操縱

3.4.1方案設(shè)計(jì)階段成本操縱：區(qū)域成本部根據(jù)項(xiàng)目成本預(yù)控目標(biāo)、設(shè)計(jì)部提供的方案設(shè)

計(jì)文件，組織有關(guān)部門(mén)編制方案階段目標(biāo)成本。目標(biāo)成本按授權(quán)規(guī)定審批后作為責(zé)

任部門(mén)成本操縱的根據(jù)。

3.4.2初步設(shè)計(jì)階段成本操縱：區(qū)域公司成本部在初步設(shè)計(jì)開(kāi)始前，根據(jù)集團(tuán)審批下達(dá)的

成本匡算結(jié)果編制《初步設(shè)計(jì)限額要求及成本操縱建議》，作為初步設(shè)計(jì)階段的成本

操縱根據(jù)，由設(shè)計(jì)管理部門(mén)具體落實(shí)、實(shí)施。

3.4.3施工圖設(shè)計(jì)階段成本操縱：

1）區(qū)域公司成本部在施工圖設(shè)計(jì)開(kāi)始前，根據(jù)《項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)階段建安成本概算》編

制《施工圖設(shè)計(jì)限額要求及成本操縱建議》。建安成本目標(biāo)限額、設(shè)計(jì)成本操縱建議

按專(zhuān)業(yè)具體提出下列幾點(diǎn)：

a.土方及擋土工程：該工程成本容易流失，建議土方綜合考慮場(chǎng)內(nèi)平衡、擋土墻

多方案經(jīng)濟(jì)比選，土方要緊操縱挖運(yùn)總量、擋土支護(hù)根據(jù)方案提出成本限額指

標(biāo)；

b.樁基工程：不一致的樁基形式對(duì)成本及工期影響較大，旦成本容易流失，重點(diǎn)

建議樁基選型多方案比選，優(yōu)化設(shè)計(jì)，據(jù)不一致的樁基形式提出相應(yīng)的限額指

標(biāo)值或者分項(xiàng)成本目標(biāo)；

c.結(jié)構(gòu)工程：該部分占建安成本比重較大，且對(duì)銷(xiāo)售沒(méi)有直接的影響，這部分是

成本操縱的重點(diǎn)，在滿(mǎn)足設(shè)計(jì)規(guī)范的最低要求下，盡可能的降低成本，要緊對(duì)

鋼筋、混凝十.技術(shù)含量提出技術(shù)指標(biāo)數(shù)值；

由建筑、裝修工程：其質(zhì)量及效果對(duì)售樓影響較大，占建安成本比重較大，影響

成本的要緊因素為材料選型，對(duì)外墻磚、鋁合金門(mén)窗、電梯前室裝修、防水工

程等制定合適的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)值；

e.安裝工程：要緊操縱安裝工程的設(shè)備及材料選粵，對(duì)電梯、機(jī)房設(shè)備等建議使

用國(guó)產(chǎn)或者中外合資優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，管線選用合適的檔次材料；

f.景觀工程：景觀工程成本波動(dòng)性、彈性較大，設(shè)計(jì)質(zhì)量、材料的選型是該部分

成本操縱的重點(diǎn)。

2）《施工圖設(shè)計(jì)限額要求及成本操縱建議》作為施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)的附件，成為施工

圖設(shè)計(jì)階段的成本操縱根據(jù)，由設(shè)計(jì)管理部門(mén)具體落實(shí)、實(shí)施。

3）設(shè)計(jì)管理部門(mén)在施工圖設(shè)計(jì)完成后一個(gè)月內(nèi)，組織對(duì)施工圖設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審。區(qū)域公

司成本部在施工圖評(píng)審結(jié)束后20天內(nèi)按【工程預(yù)結(jié)算管理作業(yè)指引】規(guī)定組織編制

《施工圖階段建安成本預(yù)算》，作為評(píng)審設(shè)計(jì)管理部施工圖設(shè)計(jì)成本操縱質(zhì)量的根

據(jù)。

3.4.4目標(biāo)成本編制：建安成本預(yù)算按授權(quán)規(guī)定審批通過(guò)后，區(qū)域公司成本部按【目標(biāo)成

本編制作業(yè)指引】規(guī)定組織區(qū)域公司開(kāi)發(fā)部、采購(gòu)部、營(yíng)銷(xiāo)管理部、工程管理部、

設(shè)計(jì)管理部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行成本與費(fèi)用測(cè)算，并編制《項(xiàng)目目標(biāo)成本管理指導(dǎo)書(shū)》，按

授權(quán)規(guī)定審批通過(guò)后正式下發(fā)執(zhí)行，作為各項(xiàng)成本操縱的根據(jù)。項(xiàng)目成本科目突破

權(quán)限時(shí)須按《授權(quán)手冊(cè)》規(guī)定報(bào)集團(tuán)審批。

3.6項(xiàng)目實(shí)施階段

3.5.1批準(zhǔn)確定的《施工圖建安成本預(yù)算》作為總包單位招標(biāo)的根據(jù)。

3.5.2在采購(gòu)與招標(biāo)階段，根據(jù)目標(biāo)成本操縱要求，按【工程/材料采購(gòu)管理流程】的規(guī)定,

區(qū)域公司成本部/城市公司造價(jià)部負(fù)責(zé)招標(biāo)過(guò)程經(jīng)濟(jì)標(biāo)編制，形成招標(biāo)文件。由區(qū)域

公司成本部/城市公司造價(jià)部匯總營(yíng)銷(xiāo)、設(shè)計(jì)、工程與材料采購(gòu)合同進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與動(dòng)態(tài)

分析。

3.5.3設(shè)計(jì)變更的成本操縱，按【設(shè)計(jì)變更管理流程】的規(guī)定，對(duì)通過(guò)可行性論證的設(shè)計(jì)

變更進(jìn)行成本估算，對(duì)超出成本目標(biāo)的變更提出預(yù)警與操縱要求。

3.4.4現(xiàn)場(chǎng)簽證的成本操縱，按【現(xiàn)場(chǎng)簽證管理流程】的規(guī)定，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的工程簽證的進(jìn)行

成本估算與審核。

3.5.5補(bǔ)充預(yù)算的成本操縱：

1）設(shè)計(jì)管理部、項(xiàng)目部每月1日前提供項(xiàng)目上月的補(bǔ)充預(yù)算資料。

2）成本部/造價(jià)部完成補(bǔ)充預(yù)算編制，按有關(guān)流程規(guī)定完成審批后，作為合同結(jié)

算價(jià)的構(gòu)成部分。

3.5.6造價(jià)部門(mén)在施工階段編制成本操縱臺(tái)帳，按【動(dòng)態(tài)成本操縱作業(yè)指引】的規(guī)定每月

對(duì)工程的動(dòng)態(tài)成本進(jìn)行分析，當(dāng)?shù)竭_(dá)或者者超出警戒線時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警，向有關(guān)

部門(mén)發(fā)出《成本細(xì)項(xiàng)超支預(yù)警表》。成本月報(bào)按規(guī)定及時(shí)上報(bào)集團(tuán)成本管理部。

3.4.7當(dāng)項(xiàng)目目標(biāo)成本需要調(diào)整時(shí)，造價(jià)部編制新的目標(biāo)成本，按授權(quán)規(guī)定審批執(zhí)行。

3.6工程結(jié)算階段成本操縱

3.6.1施工單位按照合同要求與進(jìn)度要求進(jìn)行施工，按合同約定報(bào)《工程進(jìn)度量審批表》，

按單體提出工程量結(jié)算申請(qǐng)報(bào)監(jiān)理單位、工程技術(shù)部（城市公司項(xiàng)目）/項(xiàng)目部（區(qū)

域本地項(xiàng)目）審核，具體按【成本預(yù)結(jié)算操縱作業(yè)指引】規(guī)定執(zhí)行。

3.6.2竣工結(jié)算完成后，由城市公司造價(jià)部（城市公司項(xiàng)目）/區(qū)域公司成本部（區(qū)域本地項(xiàng)

目）進(jìn)行成本后評(píng)估。

3.7成本后評(píng)估

3.7.1項(xiàng)目結(jié)算完成后，造價(jià)部門(mén)編制《項(xiàng)目成本后評(píng)估表》：

1）歸集評(píng)估項(xiàng)目的所有有關(guān)成本基礎(chǔ)資料，包含：項(xiàng)目可研報(bào)告、目標(biāo)成本管理指導(dǎo)

書(shū)、目標(biāo)成本測(cè)算表、該項(xiàng)目的各期動(dòng)態(tài)成本分析等。

2）匯總項(xiàng)目完整的結(jié)算資料，包含工程預(yù)算書(shū)、工程結(jié)算書(shū)、工程變更、工程簽證等

資料。

3.7.2按產(chǎn)品類(lèi)型與成本科目，分別歸集成本金額，將實(shí)際發(fā)生額與目標(biāo)成本作對(duì)比分析。

3.7.3對(duì)比項(xiàng)目結(jié)算與該項(xiàng)目可研報(bào)告中成本數(shù)據(jù)及制定的目標(biāo)成本，評(píng)價(jià)投資估算、項(xiàng)

目目標(biāo)成本的準(zhǔn)確、合理性。

3.對(duì)比項(xiàng)目結(jié)算與目標(biāo)成本管理指導(dǎo)書(shū)中有關(guān)成本內(nèi)容，匯總成本差異內(nèi)容，分析

差異產(chǎn)生的原因，評(píng)價(jià)成本管理工作的有效性。

4.分析該項(xiàng)目各期的動(dòng)態(tài)成本資料，評(píng)價(jià)項(xiàng)目成本管理的科學(xué)合理性，總結(jié)其中的

經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

5.參照施工圖、竣工資料、施工總包合同、工程預(yù)算書(shū)、工程結(jié)算書(shū)等資料，分析

開(kāi)發(fā)計(jì)劃、施工組織、工程承包范圍變化、工程量變化、設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證、市

場(chǎng)因素等對(duì)成本的影響。

6.分析要緊材料，特別是影響外觀的裝修材料、影響使用的衛(wèi)生潔具、門(mén)窗等的使

用效果與耐用程度，評(píng)價(jià)材料成本的合理性。

3.7.4造價(jià)部門(mén)應(yīng)形成項(xiàng)目“成本后評(píng)估差異性分析報(bào)告（初稿）”與項(xiàng)目后評(píng)估表，并提

交各有關(guān)部門(mén)，各有關(guān)部門(mén)分別解釋各責(zé)任成本范圍內(nèi)實(shí)際成本與目標(biāo)成本的差異

的原因，書(shū)面提出改進(jìn)措施。意見(jiàn)收集初步完成后，由造價(jià)部召集專(zhuān)門(mén)會(huì)議集中討

論成本差異的影響性因素，及各項(xiàng)應(yīng)對(duì)措施的可行性。

3.7.5項(xiàng)目成本后評(píng)估分析與討論等基礎(chǔ)工作完成后，造價(jià)部門(mén)匯總完整的項(xiàng)目成本后評(píng)

估報(bào)告，匯總各部門(mén)總結(jié)報(bào)告形成《項(xiàng)目息結(jié)報(bào)告》按規(guī)定報(bào)集團(tuán)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)小組。

工程承發(fā)包管理流程

修訂記錄

日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人

5.流程圖

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