企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)圖譜：2024年智能化中央空調(diào) 頭豹詞條報(bào)告系列

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)圖譜：2024年智能化中央空調(diào)頭豹詞條報(bào)告系列文上·頭豹分析師2024-03-21未經(jīng)平臺(tái)授權(quán)，禁止轉(zhuǎn)載版權(quán)有問題？點(diǎn)此投訴頭豹行業(yè)：綜合及概念/智能制造/應(yīng)用/智能家居消費(fèi)品制造/家電家用頭豹關(guān)鍵詞：智能家居中央空調(diào)暖通空調(diào)行業(yè)定義中央空調(diào)系統(tǒng)是由一個(gè)或多個(gè)冷熱源系統(tǒng)和多個(gè)空氣…行業(yè)分類按照產(chǎn)品分類，智能化中央空調(diào)行業(yè)可以分為如下類…行業(yè)特征智能化中央空調(diào)行業(yè)特征主要包括智能化程度加速發(fā)…發(fā)展歷程智能化中央空調(diào)行業(yè)目前已達(dá)到3個(gè)階段AIAI訪談AIAI訪談AIAI訪談AIAI訪談產(chǎn)業(yè)鏈分析上游分析中游分析下游分析行業(yè)規(guī)模智能化中央空調(diào)行業(yè)規(guī)模暫無評(píng)級(jí)報(bào)告園政策梳理智能化中央空調(diào)行業(yè)相關(guān)政策5篇競(jìng)爭(zhēng)格局AIAI訪談數(shù)據(jù)圖表數(shù)據(jù)圖表AIAI訪談AIAI訪談SIZESIZE數(shù)據(jù)AIAI訪談?wù)悄芑醒肟照{(diào)是在傳統(tǒng)中央空調(diào)基礎(chǔ)上，通過人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、傳感器等技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)室內(nèi)環(huán)境以及用能的精確監(jiān)測(cè)和控制，從而達(dá)到提高舒適度、節(jié)能減排等目的。智能中央空調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)含量較高，其中壓縮機(jī)作為上游關(guān)鍵零部件，是智能中央空調(diào)的核心技術(shù)壁壘。從下游應(yīng)用細(xì)分市場(chǎng)來看，智能中央空調(diào)行業(yè)受到應(yīng)用市場(chǎng)影響較大，盡管2023年行業(yè)在設(shè)備銷售的回款金額上呈小幅度增長(zhǎng)趨勢(shì)，但整體市場(chǎng)受下游影響仍然呈現(xiàn)持續(xù)下行態(tài)勢(shì)。2019年—2023年，智能化中央空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由442.95億元增長(zhǎng)至1,086.18億元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率25.14%。預(yù)計(jì)2024年—2028年，智能化中央空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由1,238.70億元增長(zhǎng)至1,903.16億元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率11.33%?？傮w來看，受房地產(chǎn)行業(yè)走弱的持續(xù)影響，2023年的家裝零售市場(chǎng)難掩下行趨勢(shì)，但改善型大戶型住宅的利好趨勢(shì)對(duì)市場(chǎng)呈現(xiàn)一定程度積極影響，但整體來看房地產(chǎn)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)χ悄苤醒肟照{(diào)行業(yè)不確定因素較多。智能化中央空調(diào)行業(yè)定義[1]中央空調(diào)系統(tǒng)是由一個(gè)或多個(gè)冷熱源系統(tǒng)和多個(gè)空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)組成，采用液體汽化制冷的原理為空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)提供所需冷量，用以抵消室內(nèi)環(huán)境的熱負(fù)荷；制熱系統(tǒng)為空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)提供所需熱量，用以抵消室內(nèi)環(huán)境冷暖負(fù)荷；其中，制冷系統(tǒng)是中央空調(diào)系統(tǒng)至關(guān)重要的部分，其采用種類、運(yùn)行方式、結(jié)構(gòu)形式等直接影響中央空調(diào)系統(tǒng)在運(yùn)行中的經(jīng)濟(jì)性、高效性、合理性。智能化中央空調(diào)是在傳統(tǒng)中央空調(diào)基礎(chǔ)上，通過人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、傳感器等技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)室內(nèi)環(huán)境以及用能的精確監(jiān)測(cè)和控制，從而達(dá)到提高舒適度、節(jié)能減排等目的。[1]1：[1]1：http://www.jianbia…2：建標(biāo)庫智能化中央空調(diào)行業(yè)分類[2]按照產(chǎn)品分類，智能化中央空調(diào)行業(yè)可以分為如下類別。其中，2023年智能中央空調(diào)細(xì)分產(chǎn)品中，多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)占比最大，其銷售額高達(dá)762.4億元，同比增長(zhǎng)8.6%；此外，2023年離心機(jī)為細(xì)分市場(chǎng)增速最快的產(chǎn)品，同比增速22.2%；同樣，單元機(jī)、螺桿機(jī)、溴化鋰和末端等細(xì)分市場(chǎng)均呈現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)。但模塊機(jī)是細(xì)分市場(chǎng)智能化中央空調(diào)行業(yè)基于產(chǎn)品分類多聯(lián)機(jī)由一個(gè)室外機(jī)和多個(gè)室內(nèi)機(jī)組成，多聯(lián)機(jī)空調(diào)系統(tǒng)可同時(shí)連接多個(gè)室內(nèi)機(jī)多聯(lián)機(jī)單聯(lián)機(jī)獨(dú)立的空調(diào)系統(tǒng)，也被稱為分包式空調(diào)，它是一個(gè)完整的制冷系統(tǒng)，包括冷凝器、蒸發(fā)器、壓縮機(jī)、風(fēng)扇和控制器等組件，全部集成在一個(gè)裝置或機(jī)器箱單聯(lián)機(jī)末端指安裝在建筑物內(nèi)部的空調(diào)系統(tǒng)，用于為特定區(qū)域或房間提供制冷或供暖末端智能化中央空調(diào)分類離心機(jī)一種大型中央空調(diào)系統(tǒng)，適用于商業(yè)建筑、工業(yè)場(chǎng)所、辦公樓、醫(yī)院、購物中心等大空間需求的場(chǎng)所空調(diào)分類離心機(jī)模塊機(jī)由多個(gè)獨(dú)立的模塊組成，每個(gè)模塊包含制冷循環(huán)所需所有部件，例如壓縮機(jī)、冷凝器、蒸發(fā)器和控制系統(tǒng)模塊機(jī)螺桿機(jī)一種大型中央空調(diào)系統(tǒng)，利用螺桿壓縮機(jī)作為核心組件螺桿機(jī)溴化鋰?yán)娩寤囄談┻M(jìn)行制冷的空調(diào)系統(tǒng)，它是吸收式制冷系統(tǒng)溴化鋰[2]1：[2]1：https://mp.weixin.…2：艾肯網(wǎng)智能化中央空調(diào)行業(yè)特征[3]智能化中央空調(diào)行業(yè)特征主要包括智能化程度加速發(fā)展、行業(yè)發(fā)展影響因素廣泛、綠色節(jié)能發(fā)展顯著等特1智能化程度加速發(fā)展中央空調(diào)智能化產(chǎn)品路徑與智能駕駛相似，目前中央空調(diào)智能化1.0階段主要以單機(jī)智能產(chǎn)品為主，2023年市場(chǎng)滲透率為～50-60%；智能化2.0階段以多合一智能聯(lián)動(dòng)產(chǎn)品為主，2023年市場(chǎng)滲透率20-%30%，預(yù)計(jì)2025年突破40%；智能化3.0階段為中央空調(diào)智能化系統(tǒng)，解決室內(nèi)溫度、濕度、空氣質(zhì)量環(huán)境，保持24小時(shí)恒溫、恒濕、恒氧、恒潔、恒靜，目前市場(chǎng)滲透率僅1%，尚在研發(fā)與開拓市場(chǎng)。總體來看，20232行業(yè)發(fā)展影響因素廣泛2023年智能中央空調(diào)面臨諸多挑戰(zhàn)，市場(chǎng)需求收縮，給整體行業(yè)帶來發(fā)展壓力。但雙碳政策之下，應(yīng)用場(chǎng)景多樣化，產(chǎn)品應(yīng)用范圍更加廣泛，城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速，帶動(dòng)建筑業(yè)和制冷需求的增加等為行業(yè)發(fā)展提供動(dòng)力。此外，智能中央空調(diào)行業(yè)發(fā)展受到經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化、政策影響、消費(fèi)者需求轉(zhuǎn)變、庫存增加、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈等多方面影響。3行業(yè)綠色節(jié)能發(fā)展顯著多合一智能中央空調(diào)正在“走紅”，主要產(chǎn)品包括“中央空調(diào)+地暖+新風(fēng)”和“中央空調(diào)+地暖+生活熱水”，其產(chǎn)品性價(jià)比高、體積較小并實(shí)現(xiàn)綠色節(jié)能，可靈活與冷卻塔/鍋爐等傳統(tǒng)冷熱源組合運(yùn)用，也可以與自然水源、土壤和太陽能等可再生能源相結(jié)合，構(gòu)成高效、綠色低碳、節(jié)能的中央空調(diào)系統(tǒng)。[3]1：[3]1：https://mp.weixin.…IW2：https://mp.weixin.…I3：艾肯網(wǎng)，暖通網(wǎng)智能化中央空調(diào)發(fā)展歷程[4]智能化中央空調(diào)行業(yè)發(fā)展主要分為萌芽期、啟動(dòng)期和高速發(fā)展期三個(gè)階段，目前處于高速發(fā)展時(shí)期，智能化滲透率加速提高。在人工智能、5G等新一代信息技術(shù)加速應(yīng)用的背景下，中央空調(diào)產(chǎn)品智能化程度逐年提升。中央空調(diào)智能化發(fā)展與汽車智能駕駛發(fā)展路徑相似，從空調(diào)單機(jī)智能開啟，逐步升級(jí)為多合一和智能系統(tǒng)生態(tài)聯(lián)動(dòng)，最后融入人工智能學(xué)習(xí)用戶習(xí)慣從而實(shí)現(xiàn)高度智能中央空調(diào)。萌芽期·1950~1960技術(shù)相對(duì)簡(jiǎn)單，主要集中在基本的供暖設(shè)備和空調(diào)系統(tǒng)的安裝與維護(hù)上。工程技術(shù)人員的培訓(xùn)體系相對(duì)不完善，缺乏專業(yè)化的人才儲(chǔ)備。在這一時(shí)期，中央空調(diào)概念逐漸明確，人們開始意識(shí)到室內(nèi)環(huán)境的舒適度對(duì)生活和工作的重要性。萌芽階段重點(diǎn)主要在集中供暖系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、基礎(chǔ)溫度控制設(shè)備和散熱等方面。啟動(dòng)期.1961~20001978年，黨的十一屆三中全會(huì)召開之后，中國(guó)的中央空調(diào)行業(yè)開始真正的復(fù)蘇和發(fā)展。隨著技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)，空調(diào)設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化加速推動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的發(fā)展，生產(chǎn)規(guī)模逐漸擴(kuò)大，產(chǎn)品品種和質(zhì)量得到提升。到90年代，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，空調(diào)企業(yè)開始注重產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)創(chuàng)新，且開始注重服務(wù)體系的完善，建立起較為完善的售后服務(wù)體系，提升用戶體驗(yàn)，更加關(guān)注能供了更舒適、健康的室內(nèi)環(huán)境，并為智能化中央空調(diào)行業(yè)的發(fā)展奠定了更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。該階段重點(diǎn)在高效供暖系統(tǒng)、中央空調(diào)系統(tǒng)、熱泵技術(shù)以及自動(dòng)化控制系統(tǒng)。高速發(fā)展期·2001~2023該階段中央空調(diào)智能化市場(chǎng)加速發(fā)展，應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)，通過數(shù)據(jù)分析和模型預(yù)測(cè)，實(shí)現(xiàn)對(duì)暖通系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)和設(shè)備壽命的預(yù)測(cè)和優(yōu)化。隨著消費(fèi)者需求多樣化，中央空調(diào)行業(yè)開始推出個(gè)性化定制的產(chǎn)品和解決方案，滿足不同用戶的需求，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)份額。該階段重點(diǎn)在新能源、空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)、熱力優(yōu)化和大數(shù)據(jù)等。[4]1：[4]1：https://www.china…2：https://mp.weixin.…3：https://mp.weixin.…4：綠之楓，艾肯網(wǎng)智能化中央空調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈分析從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來看，智能中央空調(diào)上游主要包括壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)、電機(jī)等核心部件制造商以及銅材、鋼材、鋁材等金屬材料供應(yīng)商；產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為智能中央空調(diào)制造企業(yè)；下游主要為應(yīng)用領(lǐng)域，其應(yīng)用廣泛，包括家裝和工裝兩大細(xì)分市場(chǎng)，場(chǎng)景涉及零售、精裝、工業(yè)、商務(wù)樓、醫(yī)療、酒店、大型場(chǎng)館等。[6]智能化中央空調(diào)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要有以下核心研究觀點(diǎn)：[6]智能中央空調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)含量較高，其中壓縮機(jī)作為上游關(guān)鍵零部件，是智能中央空調(diào)的核心技術(shù)壁壘。智能中央空調(diào)行業(yè)整體技術(shù)含量較高，屬熱、機(jī)、電一體化產(chǎn)品，其研發(fā)、設(shè)計(jì)和制造過程中應(yīng)用制冷系統(tǒng)技術(shù)、暖通工程技術(shù)、有機(jī)化工、強(qiáng)化傳熱技術(shù)、高效節(jié)能技術(shù)、焊接技術(shù)、機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)、計(jì)算機(jī)仿真和電子信息技術(shù)、核心部件集成應(yīng)用技術(shù)等眾多技術(shù)，行業(yè)跨度大，涉及部門和學(xué)科多。此外，智能中央空調(diào)中游制造商的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)為技術(shù)，壓縮機(jī)作為最關(guān)鍵技術(shù)之一，是影響中游頭部企業(yè)的關(guān)鍵因素。隨著行業(yè)智能化程度逐漸提高，更多中游企業(yè)開始自主研發(fā)壓縮機(jī)技術(shù)。智能中央空調(diào)受到下游應(yīng)用市場(chǎng)影響較大，其下游市場(chǎng)的發(fā)展直接影響。從下游應(yīng)用細(xì)分市場(chǎng)來看，智能中央空調(diào)行業(yè)受到應(yīng)用市場(chǎng)影響較大，盡管2023年行業(yè)在設(shè)備銷售的回款金額上呈小幅度增長(zhǎng)趨勢(shì)，但整體市場(chǎng)受下游影響仍然呈現(xiàn)持續(xù)下行態(tài)勢(shì)。其中，下游工業(yè)領(lǐng)域?yàn)橹悄苤醒肟照{(diào)增速最快的市場(chǎng)，其中太陽能電池、新能源汽車、發(fā)電設(shè)備等表現(xiàn)突出；在家裝領(lǐng)域中，下沉市場(chǎng)機(jī)遇來臨，城鎮(zhèn)市場(chǎng)呈現(xiàn)高端化趨勢(shì)；接觸型聚集型服務(wù)業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)步增速態(tài)勢(shì)。[6]上產(chǎn)業(yè)鏈上游上生產(chǎn)制造端零部件和原材料供應(yīng)商日立（中國(guó)）有限公司>東芝（中國(guó)）有限公司日立（中國(guó)）有限公司>東芝（中國(guó)）有限公司>大金空調(diào)（上海）有限公司>查看全部產(chǎn)業(yè)鏈上游說明壓縮機(jī)是智能中央空調(diào)最核心部件，其中轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)市場(chǎng)份額較大。智能中央空調(diào)上游主要為外購件(壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)、電機(jī)等)和金屬材料(銅材、鋼材、鋁材)，其中最關(guān)鍵環(huán)節(jié)為壓縮機(jī)和有色金屬。其中，壓縮機(jī)作為智能中央空調(diào)的最核心部件，其主要功能是將制冷劑壓縮后送入蒸發(fā)器進(jìn)行冷卻。目前市場(chǎng)上主要的壓縮機(jī)制造商有日立、松下、大金等。空調(diào)壓縮機(jī)市場(chǎng)受到中游中央空調(diào)的影響，2023年市場(chǎng)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)主要用于家用多聯(lián)機(jī)、單元機(jī)、柜機(jī)、戶式水機(jī)等產(chǎn)品，渦旋壓縮機(jī)占比較小，僅在一些品牌的高端機(jī)型中有少量使用。2023年轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)市場(chǎng)份額為89.9%，渦旋壓縮機(jī)市場(chǎng)份額為10.1%。近幾年，隨著智能中央空調(diào)不斷向變頻化和新冷媒進(jìn)行切換，主流整機(jī)更加傾向采購兼具產(chǎn)品性能和成本優(yōu)勢(shì)的轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)，因此轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)市場(chǎng)份額呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。 中下風(fēng)機(jī)、電機(jī)等零部件影響中央空調(diào)系統(tǒng)性能，原材料價(jià)格波動(dòng)直接影響中央空調(diào)生產(chǎn)成本。此外，風(fēng)機(jī)也是智能中央空調(diào)系統(tǒng)中負(fù)責(zé)輸送空氣的部件，其性能直接影響著空調(diào)的制冷效果和能耗。目前市場(chǎng)上主要的風(fēng)機(jī)制造商有丹佛斯、艾默生等。電機(jī)是中央空調(diào)系統(tǒng)的動(dòng)力源，其性能直接影響著空調(diào)的工作效率和能耗，2023年中國(guó)空調(diào)電機(jī)實(shí)現(xiàn)4.2億臺(tái)的產(chǎn)銷規(guī)模，同比增長(zhǎng)1.9%。目前市場(chǎng)上主要的電機(jī)制造商有博世、西門子等。在原材料方面，銅材、鋼材、鋁材等金屬材料也是中央空調(diào)的重要原材料，其中2024年3月14日銅價(jià)（華東）為71,500-72,010元/噸，呈現(xiàn)大漲趨勢(shì)，其價(jià)格波動(dòng)會(huì)直接影響到中央空調(diào)的生產(chǎn)成本。 中下產(chǎn)業(yè)鏈中游品牌端智能中央空調(diào)制造廠商美的集團(tuán)股份有限公司>珠海格力電器股份有限公司美的集團(tuán)股份有限公司>珠海格力電器股份有限公司>大金空調(diào)（上海）有限公司>查看全部產(chǎn)業(yè)鏈中游說明智能中央空調(diào)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較激烈，但頭部企業(yè)格局穩(wěn)定，銷售額超200億元規(guī)模僅格力與美的。2023年中游智能中央空調(diào)企業(yè)中，國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)占有率達(dá)50.9%，美的、格力、海爾、海信、奧克斯、天加、歐博等代表品牌通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新及市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，不斷提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和銷量。日韓品牌占有率為34.5%，競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，日立、東芝、大金、三菱重工、三菱電機(jī)、LG、荏通將軍等品牌積極應(yīng)對(duì)多元化市場(chǎng)需求，加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)和品質(zhì)管理。歐美品牌占有率為14.6%，格局平穩(wěn)，開利、麥克維爾、江森自控約克、特靈、頓漢布什、EK空調(diào)、約克VRF等品牌憑借各自領(lǐng)先的核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)及品牌影響力。智能中央空調(diào)中游受到上下游影響較大，上游主要為壓縮機(jī)和關(guān)鍵原材料影響，下游主要受應(yīng)用市場(chǎng)影響。智能中央空調(diào)中游制造商的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)為技術(shù)，壓縮機(jī)作為最關(guān)鍵技術(shù)之一，是影響中游頭部企業(yè)的關(guān)鍵因素。隨著行業(yè)智能化程度逐漸提高，更多中游企業(yè)開始自主研發(fā)壓縮機(jī)技術(shù)。此外，智能中央空調(diào)受到下游房地產(chǎn)行業(yè)影響較大，受房地產(chǎn)行業(yè)走弱的持續(xù)影響，2023年的家裝零售市場(chǎng)難掩下行趨勢(shì)，但改善型大戶型住宅的利好趨勢(shì)對(duì)中央空調(diào)市場(chǎng)呈現(xiàn)一定程度積極影響。整體來看房地產(chǎn)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)χ杏纹髽I(yè)不確定因素較多。產(chǎn)業(yè)鏈下游渠道端及終端客戶家裝應(yīng)用市場(chǎng)、工裝應(yīng)用市場(chǎng)工業(yè)精裝配套查看全部渠道端工業(yè)精裝配套查看全部零售產(chǎn)業(yè)鏈下游說明智能中央空調(diào)下游應(yīng)用細(xì)分市場(chǎng)廣泛，其中零售細(xì)分占比最大，但市場(chǎng)總體較低迷，工裝中央空調(diào)市場(chǎng)增速較快。2023年智能中央空調(diào)下游應(yīng)用市場(chǎng)中，零售和精裝配套應(yīng)用市場(chǎng)受到房產(chǎn)市場(chǎng)衰退、持續(xù)低迷，供給和需求都呈現(xiàn)明顯萎縮態(tài)勢(shì)，增速不容樂觀；此外，部分精裝房在開發(fā)時(shí)已配置中央空調(diào)產(chǎn)品，進(jìn)一步擠壓零售市場(chǎng)空間但工業(yè)制造行業(yè)發(fā)展向好，從而導(dǎo)致下游工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域成為智能中央空調(diào)增速最快的市場(chǎng)，整體增速高達(dá)18.3%。在下游家裝應(yīng)用市場(chǎng)方面，城鎮(zhèn)市場(chǎng)呈現(xiàn)智能中央空調(diào)高端化趨勢(shì)，而下沉市場(chǎng)更具性價(jià)比。農(nóng)村居民收入增速快于城鎮(zhèn)居民。2023年全國(guó)居民人均可支配收入增長(zhǎng)6.3%，扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)6.1%。按常住地分，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長(zhǎng)5.1%，扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)4.8%。農(nóng)村居民收入增速快于城鎮(zhèn)，中央空調(diào)行業(yè)將在下沉市場(chǎng)迎來更大機(jī)遇。接觸型聚集型服務(wù)業(yè)領(lǐng)域增速較快，未來發(fā)展空間向好。2023年服務(wù)業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.8%，其中，接觸型聚集性服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)較快，住宿和餐飲業(yè)增加值同比增長(zhǎng)14.5%。對(duì)于智能中央空調(diào)行業(yè)，房地產(chǎn)市場(chǎng)下行疊加商業(yè)市場(chǎng)進(jìn)入存量時(shí)代，全國(guó)各地酒店、餐飲、娛樂、小型寫字樓、廠房等中小項(xiàng)目以及細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)的恢復(fù)緩慢，難有起色。然而，2023年“假期效應(yīng)”明顯，部分地區(qū)消費(fèi)市場(chǎng)帶動(dòng)餐飲、酒店、民宿等服務(wù)消費(fèi)持續(xù)回暖。例如，淄博燒烤、哈爾濱旅游等熱點(diǎn)事件在一定程度上拉動(dòng)當(dāng)?shù)匾晕穆庙?xiàng)目為代表的中小型商業(yè)項(xiàng)目的發(fā)展，對(duì)于中央空調(diào)行業(yè)呈現(xiàn)利好趨勢(shì)。智能中央空調(diào)下游應(yīng)用市場(chǎng)區(qū)域性分布較明顯。中央空調(diào)下游市場(chǎng)中，2023年華東以占比40.3%位居第一。其中，上海市場(chǎng)相對(duì)成熟，區(qū)域發(fā)展均衡；浙江高端市場(chǎng)熱度持續(xù)，下沉市場(chǎng)帶來新動(dòng)能；江蘇兩極分化嚴(yán)重，集成化深入發(fā)展；山東存量市場(chǎng)為主導(dǎo)，多合一中央空調(diào)潛力巨大；安徽智能多恒空調(diào)增長(zhǎng)明顯，產(chǎn)品體量龐大。此外，西南地區(qū)為中國(guó)中央空調(diào)最快的增速市場(chǎng)，2023年同比增長(zhǎng)19.2%，西南地區(qū)中央空調(diào)市場(chǎng)主要聚集在四川、重慶以及貴州三地，上游生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)布局，下游空調(diào)集成商加速推動(dòng)。其中，四川市場(chǎng)發(fā)展分戶供暖及舒適家居，中央空調(diào)產(chǎn)品占據(jù)著主要市場(chǎng)份額，高端五恒/全空氣系統(tǒng)占比5%，但增速較快；重慶市場(chǎng)較2022年整體形勢(shì)都不容樂觀，受消費(fèi)降級(jí)影響，中低端市場(chǎng)萎縮，高端市場(chǎng)有待發(fā)展；近幾年貴州市場(chǎng)逐漸從單品轉(zhuǎn)變?yōu)槔渑L(fēng)水集成化發(fā)展階段，但目前智能中央空調(diào)體量不大，和傳統(tǒng)中央空調(diào)產(chǎn)品的份額比例約為2:8。[5]1：https://mp.weixin.…2：艾肯網(wǎng)[6]1：https://mp.weixin.…2：暖通網(wǎng)[7]1：https://mp.weixin.…2：暖通家[8]1：https://mp.weixin.…2：暖通家[9]1：https://mp.weixin.…2：暖通家[10]1：https://mp.weixin.…2：暖通家[11]1：https://mp.weixin.…2：艾肯網(wǎng)[12]1：https://mp.weixin.…2：艾肯網(wǎng)[13]1：https://mp.weixin.…2：今日暖通[14]1：https://mp.weixin.…2：今日暖通智能化中央空調(diào)行業(yè)規(guī)模[15]2019年—2023年，智能化中央空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由442.95億元增長(zhǎng)至1,086.18億元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率25.14%。預(yù)計(jì)2024年—2028年，智能化中央空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由1,238.70億元增長(zhǎng)至1,903.16億元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率11.33%。[20]2019-2023年智能化中央空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模變化如下：[20]本報(bào)告智能中央空調(diào)行業(yè)規(guī)模測(cè)算主要細(xì)分為四類智能化市場(chǎng)。中央空調(diào)智能化發(fā)展路徑與智能駕駛相似，主要分為四個(gè)階段，智能化1.0階段主要以單機(jī)智能產(chǎn)品為主，2023年市場(chǎng)滲透率為～50-60%；智能化2.0階段以多合一智能聯(lián)動(dòng)產(chǎn)品為主，2023年市場(chǎng)滲透率20-%30%，預(yù)計(jì)2025年突破40%；智能化3.0階段為中央空調(diào)智能化系統(tǒng)，解決室內(nèi)溫度、濕度、空氣質(zhì)量環(huán)境，保持24小時(shí)恒溫、恒濕、恒氧、恒潔、恒靜，目前市場(chǎng)滲透率僅1%，尚在研發(fā)與開拓市場(chǎng)，但市場(chǎng)容量有限；智能化4.0階段為智能化系統(tǒng)+人工智能，融合多技術(shù)感知信息，接收用戶指令，并通過語音、視覺和觸覺等能力實(shí)現(xiàn)交互功能。2019-2023年中國(guó)智能中央空調(diào)市場(chǎng)先抑后揚(yáng)，行業(yè)整體穩(wěn)步增速，智能化滲透率持續(xù)提高。2019-2020年受到宏觀環(huán)境所致，智能中央空調(diào)行業(yè)發(fā)展步履維艱，2020年中國(guó)中央空調(diào)銷售額為882.1億元，其中智能化空調(diào)占比達(dá)60%，主要為智能中央空調(diào)1.0（單機(jī)智能為主）。2021年宏觀環(huán)境形勢(shì)好轉(zhuǎn)以及新老基建的發(fā)力行業(yè)持續(xù)回暖，市場(chǎng)先抑后揚(yáng)。2021年中國(guó)中央空調(diào)銷售額1120.0億元，其中智能化中央空調(diào)銷售額728.0億元，中央空調(diào)智能化滲透率持續(xù)增長(zhǎng)。2022-2023年，中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)穩(wěn)定上升，其中智能中央空調(diào)銷售額占比達(dá)86%，中央空調(diào)智能化階段1.0產(chǎn)品占據(jù)市場(chǎng)主要份額，智能化2.0（多合一中央空調(diào)）產(chǎn)品加速擠占智能化1.0產(chǎn)2023年市場(chǎng)受到下游應(yīng)用市場(chǎng)影響，居民消費(fèi)信心不足，市場(chǎng)波動(dòng)隨之跌宕起伏，但外銷市場(chǎng)以及工裝市場(chǎng)持續(xù)向好。從中央空調(diào)內(nèi)外銷市場(chǎng)來看，2023年中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)整體銷售額為1,429.1億元，其中內(nèi)銷額為1,263.1億元，外銷額為166.0億元；內(nèi)銷市場(chǎng)受到下游應(yīng)用市場(chǎng)低迷影響增速放緩，而外銷市場(chǎng)需求快速從中央空調(diào)家裝市場(chǎng)和工裝市場(chǎng)來看，2023年中國(guó)智能中央空調(diào)家裝市場(chǎng)受到下游市場(chǎng)影響，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)較嚴(yán)峻，再加上幾年疫情收縮疊加，居民消費(fèi)信心不足，市場(chǎng)波動(dòng)隨之跌宕起伏。對(duì)比家裝市場(chǎng)來看，2023年工裝（商用/工程）智能中央空調(diào)市場(chǎng)占據(jù)主要市場(chǎng)份額，占比為70.0%，受到工業(yè)等領(lǐng)域影響，市場(chǎng)呈現(xiàn)向好態(tài)勢(shì)。[20]2024-2028年預(yù)計(jì)智能化中央空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模未來變化主要包括：[20]在消費(fèi)投資規(guī)模收緊和房地產(chǎn)配套市場(chǎng)調(diào)整的周期下，智能中央空調(diào)未來市場(chǎng)存在一定經(jīng)濟(jì)壓力。從中國(guó)商品住宅市場(chǎng)現(xiàn)狀而言，供給端難掩頹勢(shì)，需求端下降明顯。在此背景下，與房地產(chǎn)市場(chǎng)變化情況密切相關(guān)的中央空調(diào)行業(yè)精裝配套市場(chǎng)不確定因素較大。一方面房地產(chǎn)整體需求端下降，對(duì)中央空調(diào)市場(chǎng)造成不利因素；另一方面，房地產(chǎn)細(xì)分領(lǐng)域中剛需房市場(chǎng)下降明顯，但同時(shí)改善型大戶型住房呈現(xiàn)利好趨勢(shì)，該類住宅裝修為精裝標(biāo)配，因此智能中央空調(diào)產(chǎn)品為剛需，對(duì)智能中央空調(diào)市場(chǎng)具有積極影響。此外，各項(xiàng)房地產(chǎn)政策利好信號(hào)不斷，諸如認(rèn)房不認(rèn)貸、“雙限”解除、房票安置等一系列寬松政策落地，帶來階段性需求的改善。而房產(chǎn)政策持續(xù)加碼，在一定程度上也提振著精裝配套市場(chǎng)的發(fā)展信心。總體來看，受房地產(chǎn)行業(yè)走弱的持續(xù)影響，2023年的家裝零售市場(chǎng)難掩下行趨勢(shì)，但改善型大戶型住宅的利好趨勢(shì)對(duì)中央空調(diào)市場(chǎng)呈現(xiàn)一定程度積極影響。因此，整體來看房地產(chǎn)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)χ醒肟照{(diào)行業(yè)不確定因素較多。市場(chǎng)不確定因素較多，但得益于各中央空調(diào)企業(yè)的營(yíng)銷策略以及智能化發(fā)展的進(jìn)一步推進(jìn)，預(yù)計(jì)智能中央空調(diào)市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2024年中央空調(diào)內(nèi)銷市場(chǎng)穩(wěn)步緩增，主要原因包括以下方面：1）房地產(chǎn)仍處于恢復(fù)周期；2）消費(fèi)、投資平穩(wěn)回升；3）新興工業(yè)項(xiàng)目快速發(fā)展。而對(duì)于中央空調(diào)外銷市場(chǎng)，預(yù)計(jì)增速快于內(nèi)銷市場(chǎng)，主要受到全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)步增長(zhǎng)的影響，產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈進(jìn)一步重塑，并且新興國(guó)家市場(chǎng)需求快速釋放。此外，預(yù)計(jì)智能中央空調(diào)2024年-2028年總體實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，但2024年市場(chǎng)仍面臨較大阻力，增速存在不確定性。從智能中央空調(diào)產(chǎn)品來看，整體智能產(chǎn)品占比不斷增長(zhǎng)，并不斷替代傳統(tǒng)中央空調(diào)。其中，1.0智能產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大但增速放緩，智能化2.0產(chǎn)品增速最快，智能化3.0產(chǎn)品（目前僅適用于豪宅與別墅類大面積住宅）存在市場(chǎng)容量局限性，增速較慢。綜合來看，2022-2024年復(fù)合增長(zhǎng)率為10.0%，預(yù)計(jì)2024-2028年復(fù)合增長(zhǎng)率為8.7%。此外，智能中央空調(diào)市場(chǎng)外銷增速加快，出海市場(chǎng)潛力較大。[20]智能化中央空調(diào)行業(yè)規(guī)模，2019-2028E智能化中央空調(diào)行業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，艾肯網(wǎng)，頭豹研究院3：https://3：https://mp.weixin.…4：https://mp.weixin.…[15]1：https://data.stats.…2：https://mp.weixin.…6：https6：https://mp.weixin.…IW7：https://www.vkhva…8：https://finance.sin…5：https://mp.weixin.…99：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，艾肯網(wǎng)，…22：中央空調(diào)市場(chǎng)[16]1：https://mp.weixin.…22：艾肯網(wǎng)[17]1：https://finance.sin…22：中央空調(diào)市場(chǎng)[18]1：https://mp.weixin.…22：艾肯網(wǎng)[19]1：https://mp.weixin.…22：艾肯網(wǎng)[20]1：https://mp.weixin.…智能化中央空調(diào)政策梳理[21]政策名稱頒布主體生效日期影響《碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》國(guó)家發(fā)改委等十一部門2023-048政策內(nèi)容提出了一系列標(biāo)準(zhǔn)和措施，包括基礎(chǔ)通用標(biāo)準(zhǔn)，以及碳減排、碳清除、碳市場(chǎng)等發(fā)展需求，旨在推動(dòng)中國(guó)在應(yīng)對(duì)氣候變化方面的努力，實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和的目標(biāo)。為智慧暖通行業(yè)提供明確的行動(dòng)指南。政策解讀它有助于推動(dòng)各行業(yè)和領(lǐng)域加快綠色低碳轉(zhuǎn)型，促進(jìn)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化，提高能源利用效率，增強(qiáng)碳匯能力，發(fā)展碳市場(chǎng)。政策性質(zhì)鼓勵(lì)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《關(guān)于新時(shí)代推進(jìn)品牌建設(shè)的指導(dǎo)意見》國(guó)家發(fā)改委等部門2022-086政策內(nèi)容進(jìn)一步引導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)品牌建設(shè)，進(jìn)一步拓展重點(diǎn)領(lǐng)域品牌，持續(xù)擴(kuò)大品牌消費(fèi)，營(yíng)造品牌發(fā)展良好環(huán)境，促進(jìn)質(zhì)量變革和質(zhì)量提升，推動(dòng)中國(guó)制造向中國(guó)創(chuàng)造轉(zhuǎn)變、中國(guó)速度向中國(guó)質(zhì)量轉(zhuǎn)變、中國(guó)產(chǎn)品向中國(guó)品牌轉(zhuǎn)變。政策解讀鼓勵(lì)消費(fèi)品行業(yè)發(fā)展個(gè)性定制、規(guī)模定制，在家用電器等領(lǐng)域，培育一批高端品牌、“專精特新“企業(yè)。旨在鼓勵(lì)發(fā)展個(gè)性化定制的家用電器，這有利于中央空調(diào)產(chǎn)品在外觀、功能等方面的創(chuàng)新，以推動(dòng)中國(guó)智能中央空調(diào)行業(yè)的高端化發(fā)展。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《推進(jìn)家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》工信辦、住房等四部門2022-08政策內(nèi)容方案提出到2025年，在家用電器等行業(yè)培育制造業(yè)創(chuàng)新中心、數(shù)字化轉(zhuǎn)型促進(jìn)中心等創(chuàng)新平臺(tái)，培育一批5G全連接工廠、智能制造示范工廠和優(yōu)秀應(yīng)用場(chǎng)景。全屋定制、場(chǎng)景化集成定制等個(gè)性化定制比例穩(wěn)步提高，綠色、智能、健康產(chǎn)品供給明顯增加，智能家居等新業(yè)態(tài)加快發(fā)展。政策解讀支持企業(yè)面向使用便捷、安全舒適的家居環(huán)境需求，在產(chǎn)品智能應(yīng)用基礎(chǔ)上，融合豐富場(chǎng)景與個(gè)性需求。該方案確立了未來4年家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體目標(biāo)，包括了加快發(fā)展智能家居等新業(yè)務(wù)的目標(biāo)。智能家居發(fā)展迎來新的發(fā)展紅利，智能家電消費(fèi)市場(chǎng)前景向好。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《關(guān)于促進(jìn)綠色智能家電消費(fèi)若干措施的通知》商務(wù)部等13個(gè)部門2022-078政策內(nèi)容開展全國(guó)家電“以舊換新”活動(dòng)；推進(jìn)綠色智能家電下鄉(xiāng)；鼓勵(lì)基本裝修交房和家電租賃；拓展消費(fèi)場(chǎng)景提升消費(fèi)體驗(yàn)。該通知主要為推動(dòng)綠色智能家電消費(fèi)，滿足人民群眾對(duì)低碳、綠色、智能、時(shí)尚家電消費(fèi)升級(jí)的需求，同時(shí)拉動(dòng)家電及上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤，更好地服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局。政策解讀完善綠色智能家電標(biāo)準(zhǔn)，推行綠色家電、智能家電、物聯(lián)網(wǎng)等高端品質(zhì)認(rèn)證，為綠色智能家電消費(fèi)提供指引，旨在完善綠色智能家電的標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)中國(guó)智能空調(diào)行業(yè)的綠色發(fā)展，帶動(dòng)智能空調(diào)行業(yè)向節(jié)能環(huán)保的趨勢(shì)演變促進(jìn)白色家電產(chǎn)品進(jìn)一步升級(jí)。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《關(guān)于加快發(fā)展數(shù)字家庭提高居住品質(zhì)的指導(dǎo)意見》住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部會(huì)同中央網(wǎng)信辦、教育部、科技部、工業(yè)和信息化部等16部門聯(lián)合印發(fā)2021-047政策內(nèi)容預(yù)計(jì)到2025年底，構(gòu)建比較完備的數(shù)字家庭標(biāo)準(zhǔn)體系；新建全裝修住宅和社區(qū)配套設(shè)施，全面具備通信連接能力，擁有必要的智能產(chǎn)品；既有住宅和社區(qū)配套設(shè)施，擁有一定的智能產(chǎn)品，數(shù)字化改造初見成效；初步形成房地產(chǎn)開發(fā)、產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)等有序發(fā)展的數(shù)字家庭產(chǎn)業(yè)生態(tài)。政策解讀鼓勵(lì)企業(yè)應(yīng)用先進(jìn)適用技術(shù)、加強(qiáng)設(shè)備更新和新產(chǎn)品規(guī)?；瘧?yīng)用。深入實(shí)施質(zhì)量提升行動(dòng)，推動(dòng)制造業(yè)產(chǎn)品“增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌“。旨在推動(dòng)中國(guó)智能中央空調(diào)企業(yè)建設(shè)智能制造示范工廠，完善智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系，為消費(fèi)者提供更為智能化和高端化的中央空調(diào)產(chǎn)品。政策性質(zhì)鼓勵(lì)性政策[21]1：[21]1：http://www.mofco…2：.c…3：.c…4：https://www.ndrc.…66：中華人民共和國(guó)政府網(wǎng)5：.c…IW智能化中央空調(diào)競(jìng)爭(zhēng)格局2023年中國(guó)智能中央空調(diào)行業(yè)集中度持續(xù)上升，頭部企業(yè)市場(chǎng)格局較穩(wěn)定。2023年國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)占有率達(dá)50.9%，美的、格力、海爾、海信、奧克斯、天加、歐博等代表品牌通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新及市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，不斷提高荏原、松下、三星、富士通將軍等品牌積極應(yīng)對(duì)多元化市場(chǎng)需求，加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)和品質(zhì)管理，以爭(zhēng)取更多的市場(chǎng)份額。歐美品牌占有率為14.6%，格局平穩(wěn)，開利、麥克維爾、江森自控約克、特靈、頓漢布什、EK空調(diào)、約克VRF等品牌憑借各自領(lǐng)先的核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)及品牌影響力，均在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)一席之地?？傮w來看，智能中央空調(diào)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較激烈，但頭部企業(yè)格局穩(wěn)定，銷售額超200億元規(guī)模僅格力與美的；頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在品牌口碑、差異化體驗(yàn)、渠道策略和本土化運(yùn)營(yíng)方面。[27]智能化中央空調(diào)行業(yè)呈現(xiàn)以下梯隊(duì)情況：按照銷售額劃分來看，2023年中國(guó)銷售規(guī)模在200億元以上僅格力和美的，并且多年穩(wěn)居前兩位，其中格力銷售規(guī)模排名第一。在第二梯隊(duì)中，銷售規(guī)模在130-200億元的品牌分別是大金和日立，在80-130億元的品牌分別是海爾和東芝。第三梯隊(duì)30-80億元銷售規(guī)模品牌有8家，分別為海信、麥克維爾、江森自控約克、三菱重工海爾、天加、開利、申菱和三菱重工。此外，智能中央空調(diào)品牌銷售規(guī)模均為10-30億元之間企業(yè)包括約克VRF、特靈、國(guó)祥、歐博、荏原、頓漢布什奧克斯、EK、富士通將軍、盾安、松下、LG、三星同方、克萊門特、積微GCHV、雙良等。10億元以下銷售規(guī)模品牌主要包括TCL、科龍、遠(yuǎn)大、歐瑞博、環(huán)都拓普、江森自控日立萬寶、中廣歐特斯、西屋康達(dá)、思科、鎂刻陽光、iCongo、林內(nèi)、芬尼、長(zhǎng)虹、雅頓、雅士、平歐、威能、臺(tái)佳、史密斯等。[27]智能化中央空調(diào)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的核心競(jìng)爭(zhēng)要素主要包括：[27]品牌口碑消費(fèi)品的品牌口碑對(duì)于用戶極為重要，龍頭企業(yè)品牌知名度高，有助于在中長(zhǎng)期內(nèi)鞏固提升市場(chǎng)占有率；此外，用戶消費(fèi)能力提升，對(duì)于空調(diào)價(jià)格敏感度逐漸降低，將更加看重品牌與產(chǎn)品。本土化運(yùn)營(yíng)在工裝中央空調(diào)細(xì)分市場(chǎng)中，下游應(yīng)用企業(yè)較看重空調(diào)企業(yè)的本土化運(yùn)營(yíng)能力，對(duì)于解決售后服務(wù)等產(chǎn)品問題響應(yīng)速度較快，避免造成應(yīng)用企業(yè)的損失。渠道策略龍頭發(fā)力線上+線下?lián)屨际袌?chǎng)份額，從渠道加價(jià)倍率來看，智能中央空調(diào)在家電品類中效率相對(duì)較高；此外，經(jīng)銷商也在頭部空調(diào)企業(yè)占據(jù)重要地位。差異化體驗(yàn)在中央空調(diào)市場(chǎng)尤其是智能中央空調(diào)市場(chǎng)，產(chǎn)品差異化體驗(yàn)是核心競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)，不斷尋找和解決用戶核心痛點(diǎn)。[27]智能化中央空調(diào)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局陣營(yíng)：[27]以產(chǎn)品維度來看，智能中央空調(diào)主要分為家裝市場(chǎng)和分裝市場(chǎng)。在家裝市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中：1）日韓品牌：在家裝領(lǐng)域保持較高的市場(chǎng)占比，其中，以大金、日立、東芝為首的日系品牌位列前三。大金在家裝市場(chǎng)占有率位居第一，在中國(guó)家裝市占率高達(dá)～30%，主要依托其龐大、完善銷售體系的拉動(dòng)和較好的市場(chǎng)知場(chǎng)加大投入力度，積極在三、四線城市開設(shè)城市體驗(yàn)店和專賣店。2）國(guó)產(chǎn)品牌：以美的、格力、海爾為首，渠道優(yōu)勢(shì)得到明顯發(fā)揮，占有率穩(wěn)步提升。海信加大在三、四線市場(chǎng)的開拓步伐。此外，積微GCHV、天加、三星、松下等品牌在零售渠道上發(fā)展迅速。3）歐美品牌：家裝領(lǐng)域市場(chǎng)較小，主要包括江森自控約克、麥克維爾、開利、特靈等品牌。在工裝市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中：1）國(guó)產(chǎn)品牌：美的與格力在工裝市場(chǎng)實(shí)力最為強(qiáng)勁，兩家企業(yè)市占率在30%-40%之間。美的樓宇科技依托自主研發(fā)和集成化解決方案保持工裝市場(chǎng)首位優(yōu)勢(shì)；格力公建領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)較大；此外，海爾智慧樓宇主要在更新改造項(xiàng)目市場(chǎng)；海信大力發(fā)展水機(jī)業(yè)務(wù)；天加依靠健康型潔凈產(chǎn)品技術(shù)，打造全生命周期高效節(jié)能。2）日韓品牌：大金在工裝市場(chǎng)中仍占據(jù)高端地產(chǎn)配套市場(chǎng)的前沿位置，其次為日立的細(xì)化商業(yè)地產(chǎn)配套領(lǐng)域的增長(zhǎng)模式。3）歐美品牌：麥克維爾的精細(xì)化優(yōu)勢(shì)在新能源和精密制造細(xì)分市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)；江森自控約克得益于智控系統(tǒng)化在能源產(chǎn)業(yè)方面表現(xiàn)較突出?？傮w來看，家裝市場(chǎng)和工裝市場(chǎng)中，智能中央空調(diào)國(guó)產(chǎn)化份額均呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)。以企業(yè)戰(zhàn)略維度來看，智能中央空調(diào)分為傳統(tǒng)中央空調(diào)陣營(yíng)和跨界新勢(shì)力陣營(yíng)。傳統(tǒng)中央空調(diào)陣營(yíng)代表企業(yè)主要有美的、格力、大金、海爾、三菱、日立等，該陣營(yíng)企業(yè)口碑用戶體驗(yàn)較好，擁有較完善的產(chǎn)業(yè)鏈，并且具備整體解決方案能力、定制化能力、中央空調(diào)領(lǐng)域?qū)I(yè)研發(fā)技術(shù)?？缃缧聞?shì)力陣營(yíng)代表企業(yè)包括歐瑞博、林內(nèi)、卡薩帝、森威爾等，“空調(diào)+新風(fēng)+地暖”三合一、“空調(diào)+地暖+生活熱水”三合一等產(chǎn)品智能化（智能控制、遠(yuǎn)程控制、預(yù)約加熱）、注重環(huán)保及節(jié)能方面的創(chuàng)新。2023年跨界新勢(shì)力陣營(yíng)代表歐瑞博推出“空調(diào)+地暖+生活熱水”三合一智能中央空調(diào)，產(chǎn)品關(guān)注度較高，業(yè)內(nèi)多家企業(yè)隨之推出類似產(chǎn)品，預(yù)計(jì)未來將有更多跨界新勢(shì)力企業(yè)將突出重圍，傳統(tǒng)中央空調(diào)企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。[27]上市公司速覽珠海格力電器股份有限公司(000651)總市值營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)(%)毛利率(%)美的集團(tuán)股份有限公司(000333)總市值營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)(%)毛利率(%)-1.6千億元5.0329.25-2.9千億元7.5825.84海爾智家股份有限公司(600690)毛利率(%)30.71總市值營(yíng)收規(guī)模毛利率(%)30.71總市值營(yíng)收規(guī)模2.0千億元-7.50-22：艾肯網(wǎng)[22]1：https://mp.weixin.…22：艾肯網(wǎng)[23]1：https://mp.weixin.…22：艾肯網(wǎng)[24]1：https://mp.weixin.…22：艾肯網(wǎng)[25]1：https://mp.weixin.…2：2：https://mp.weixin.…IW3：艾肯網(wǎng)，西安大益機(jī)電[26]1：https://mp.weixin.…2：2：https://mp.weixin.…IW3：https://mp.weixin.…4：艾肯網(wǎng)，西安大益機(jī)電[27]1：https://mp.weixin.…2：2：https://mp.weixin.…IW3：艾肯網(wǎng)[28]1：https://mp.weixin.…2：2：https://mp.weixin.…IW3：https://mp.weixin.…IS4：https://mp.weixin.…[29]1：https://mp.weixin.…55：艾肯網(wǎng)，西安大益機(jī)電…2：艾肯網(wǎng)[30]1：https://mp.weixin.…2：艾肯網(wǎng)智能化中央空調(diào)代表企業(yè)分析1廣東美的樓宇科技有限公司公司信息企業(yè)狀態(tài)開業(yè)注冊(cè)資本66000萬人民幣企業(yè)總部佛山市行業(yè)科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)法人管金偉統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91440606714820860N企業(yè)類型有限責(zé)任公司（外商投資、非獨(dú)資）成立時(shí)間2004-10-22品牌名稱廣東美的樓宇科技有限公司經(jīng)營(yíng)范圍一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；制冷、空調(diào)…查看更多2珠海格力電器股份有限公司【000651】公司信息企業(yè)狀態(tài)開業(yè)注冊(cè)資本601573.0878萬人民幣企業(yè)總部珠海市行業(yè)研究和試驗(yàn)發(fā)展法人董明珠統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91440400192548256N企業(yè)類型其他股份有限公司(上市)成立時(shí)間1989-12-13品牌名稱珠海格力電器股份有限公司股票類型A股經(jīng)營(yíng)范圍貨物、技術(shù)的進(jìn)出口；研發(fā)、制造、銷售：泵、閥門、壓縮機(jī)及類似機(jī)械，風(fēng)機(jī)、包裝設(shè)備…查看更多財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析財(cái)務(wù)指標(biāo)201420152016201720182019202020212022銷售現(xiàn)金流/營(yíng)業(yè)收入0.621.130.650.730.680.840.930.91.01資產(chǎn)負(fù)債率(%)71.112369.964669.883468.909463.096360.403358.1466.230971.3045營(yíng)業(yè)總收入同比增長(zhǎng)(%)16.6293-28.1719.495136.241333.3320.2421-14.967411.23570.2619歸屬凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)(%)30.2215-11.463823.048444.866316.9742-5.748-10.214.00736.2561應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)5.894110.20319.705710.651712.27814.727718.461921.633427.3088流動(dòng)比率1.10851.07391.12641.1631.26651.25831.3481.14591.1792每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元)6.29657.37712.47022.71934.47844.63683.19810.32035.0908毛利率(%)36.100332.459732.701832.857730.228227.581526.141724.281426.0355流動(dòng)負(fù)債/總負(fù)債(%)97.559999.552599.552999.566399.474399.206597.62393.116185.4723速動(dòng)比率1.00930.96731.02520.95541.01740.96