賽迪：全球汽車產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分析-2025-03-市場(chǎng)解讀

報(bào)告探討了產(chǎn)業(yè)政策（IP）對(duì)全球汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的影響。本報(bào)告編制了首個(gè)2008年至2023年全球產(chǎn)業(yè)政策與汽車行業(yè)專利數(shù)據(jù)的綜合數(shù)據(jù)集，并揭示了政策關(guān)注點(diǎn)的重大轉(zhuǎn)變：到2022年，幾乎不存在與電動(dòng)汽車相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策。與此同時(shí)，汽車行業(yè)已呈現(xiàn)從內(nèi)燃機(jī)（GV）技術(shù)向電動(dòng)汽車技術(shù)創(chuàng)新的轉(zhuǎn)型趨勢(shì)。本研究發(fā)現(xiàn)，政策支持與創(chuàng)新活動(dòng)之間存在正相關(guān)關(guān)系。在國(guó)家層級(jí)研究中，電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)政策五年累計(jì)每增加一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差，電動(dòng)汽車專利申請(qǐng)數(shù)量將相應(yīng)增加4%。在企業(yè)層級(jí)研究中，汽車制造商和電動(dòng)汽車電池生產(chǎn)商所獲得的電動(dòng)汽車財(cái)政激勵(lì)每增加10%，電動(dòng)汽車創(chuàng)新也會(huì)有4%的增長(zhǎng)。本報(bào)告發(fā)現(xiàn)，技術(shù)路線的依賴性對(duì)汽車行業(yè)技術(shù)的變革方向具有重要意義，但電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)政策并未對(duì)內(nèi)燃機(jī)技術(shù)創(chuàng)新起到任何激勵(lì)作用。一、引言過去十年，面對(duì)氣候變化、供應(yīng)鏈中斷、地緣政治緊張等挑戰(zhàn)，產(chǎn)業(yè)政策重獲關(guān)注，汽車產(chǎn)業(yè)政策尤為關(guān)鍵。在全球應(yīng)對(duì)氣候變化的大背景下，汽車行業(yè)迎來關(guān)鍵變革，交通電氣化與清潔電網(wǎng)成為減碳重要路徑。多國(guó)制定電動(dòng)汽車普及目標(biāo)，像挪威、荷蘭分別計(jì)劃在2025年、2030年實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車銷量占比100%，美國(guó)和中國(guó)則力爭(zhēng)到2030年讓電動(dòng)汽車銷量占比分別達(dá)50%、40%。為達(dá)成目標(biāo)，各國(guó)政府出臺(tái)購車補(bǔ)貼等產(chǎn)業(yè)政策，推動(dòng)電動(dòng)汽車及電池行業(yè)發(fā)展。盡管全球電動(dòng)汽車行業(yè)擴(kuò)張迅速、政策影響廣泛，但人們對(duì)其政策如何影響汽車行業(yè)創(chuàng)新了解有限。主要挑戰(zhàn)有二：一是產(chǎn)業(yè)政策復(fù)雜，構(gòu)建可跨國(guó)定量對(duì)比的衡量指標(biāo)難度大，不過尤哈斯（Juhász）等人開發(fā)的文本研究方法，應(yīng)用于全球貿(mào)易預(yù)警數(shù)據(jù)庫，為該領(lǐng)域研究開辟新途徑；二是難以衡量企業(yè)受政策影響產(chǎn)生的創(chuàng)新，因?yàn)檎咄ǔ２粫?huì)闡明對(duì)行業(yè)的不同影響。為填補(bǔ)相關(guān)研究空白，本報(bào)告研究人員編制了全球汽車產(chǎn)業(yè)政策和專利綜合數(shù)據(jù)庫，并采用兩種方法以降低國(guó)家和行業(yè)層面研究產(chǎn)業(yè)政策的難度。一是參照尤哈斯等人的文本研究法，運(yùn)用自然語言處理技術(shù)，在2008-2023年全球貿(mào)易分析數(shù)據(jù)庫的六萬多份政策文件中，對(duì)金融、非金融產(chǎn)業(yè)政策與非產(chǎn)業(yè)政策分開統(tǒng)計(jì)數(shù)量。二是聚焦汽車行業(yè)里的電動(dòng)汽車購買激勵(lì)政策，參照全球汽車行業(yè)建立產(chǎn)品國(guó)家補(bǔ)貼數(shù)據(jù)庫。由于全球推進(jìn)交通電氣化，各國(guó)電動(dòng)汽車激勵(lì)措施差異顯著，且這些措施與車輛屬性相關(guān)， 在不同車型、企業(yè)及時(shí)段間變化巨大，該方法對(duì)汽車行業(yè)尤為適本報(bào)告采用1980-2023年全球?qū)＠y(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫（PATSTAT）的專利數(shù)據(jù)，依據(jù)國(guó)際專利分類（IPC）代碼，將汽車專利分為其中電動(dòng)汽車相關(guān)政策占比從近乎零增202年50%，2020年電動(dòng)汽車專利數(shù)量達(dá)燃油車三倍，且集中于少數(shù)企業(yè)。通過實(shí)證，本報(bào)告評(píng)估產(chǎn)業(yè)政策對(duì)專利申請(qǐng)及授權(quán)的影響，能為四類文獻(xiàn)提供參考：完善產(chǎn)業(yè)政策相關(guān)文獻(xiàn)；充實(shí)政策驅(qū)動(dòng)型清潔技術(shù)創(chuàng)新文獻(xiàn)；豐富電動(dòng)汽車市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)研究，尤其是政府政策對(duì)其普及的影響；助力考察少量但漸長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)政策相關(guān)報(bào)告，解決產(chǎn)業(yè)政策不透明、難量化的研究難題。二、本研究數(shù)據(jù)（一）利用全球貿(mào)易預(yù)警數(shù)據(jù)庫評(píng)估產(chǎn)業(yè)政策在國(guó)家層級(jí)研究中，本報(bào)告使用全球貿(mào)易預(yù)警數(shù)據(jù)庫來評(píng)估產(chǎn)業(yè)政策。原始數(shù)據(jù)涵蓋從2008年11月到2023年10月的六萬多份政府政策聲明。每份政策聲明均由“國(guó)家法案編號(hào)”（State家法案”代表政府機(jī)構(gòu)發(fā)布的一項(xiàng)公告，而“干預(yù)措施”則是該公告中包含的一項(xiàng)具體政策。全球貿(mào)易預(yù)警數(shù)據(jù)庫的關(guān)鍵詞段包括政策標(biāo)識(shí)符（“國(guó)家法案編號(hào)”和“干預(yù)措施編號(hào)”）、實(shí)施國(guó)家和受影響國(guó)家、公告日期、按六位協(xié)調(diào)制度（HS）代碼（全球產(chǎn)品分類系統(tǒng)）分類的受影響產(chǎn)品，以及最重要的政策描述。1、確定和評(píng)估產(chǎn)業(yè)政策本報(bào)告將產(chǎn)業(yè)政策定義為以改變經(jīng)濟(jì)活動(dòng)構(gòu)成為目標(biāo)且在國(guó) 家層級(jí)實(shí)施的政策。全球貿(mào)易預(yù)警數(shù)據(jù)庫涵蓋2008年11月至 2023年10月六萬多份政府政策聲明，每份含“國(guó)家法案編號(hào)”和“干預(yù)措施編號(hào)”等信息。研究人員人工標(biāo)記1023項(xiàng)政策 訓(xùn)練數(shù)據(jù)集，訓(xùn)練監(jiān)督式機(jī)器學(xué)習(xí)模型，帶L2正則化的邏輯回 歸模型預(yù)測(cè)效果最佳，處理后得到3385項(xiàng)汽車市場(chǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政 策。2、政策分類和匯總根據(jù)受影響產(chǎn)品燃料類型，將產(chǎn)業(yè)政策分為電動(dòng)汽車、燃油車、通用型三類，用HS編碼分類。匯總時(shí)，每項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策按燃料類型僅計(jì)一次，如一項(xiàng)影響多國(guó)多產(chǎn)品的政策，按此方法統(tǒng)計(jì)為多項(xiàng)（每種燃料類型一項(xiàng)）。本研究聚焦電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)政策，未納入。（二）按車型分類的各國(guó)電動(dòng)汽車補(bǔ)貼模式，評(píng)估其產(chǎn)業(yè)政策企業(yè)層級(jí)研究利用2013-2020年13國(guó)電動(dòng)汽車補(bǔ)貼數(shù)據(jù)庫，這些國(guó)家銷量占全球約95%。數(shù)據(jù)依政策文件整理，涵蓋多種財(cái)政激勵(lì)措施，僅采納中央或聯(lián)邦補(bǔ)貼，按車輛屬性計(jì)算不同車型補(bǔ)貼及企業(yè)補(bǔ)貼總額，還估算電池供應(yīng)商間接補(bǔ)貼（考慮轉(zhuǎn)嫁率用對(duì)數(shù)統(tǒng)計(jì)確保模型穩(wěn)健性。本報(bào)告采用歐洲專利局（EPO）專利統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫評(píng)估汽車行業(yè)創(chuàng)新，該數(shù)據(jù)庫記錄了全球?qū)＠暾?qǐng)及授予情況，同一文檔數(shù)據(jù)庫（DOCDB）中的專利申請(qǐng)視為一項(xiàng)發(fā)明或技術(shù)，同族申請(qǐng)技術(shù)內(nèi)容相同，一項(xiàng)發(fā)明常關(guān)聯(lián)多個(gè)國(guó)際專利分類代碼，分為電動(dòng)汽車、燃油車、通用技術(shù)三類。1、按國(guó)家-國(guó)際專利分類-年份統(tǒng)計(jì)的專利數(shù)量術(shù)適用性廣而質(zhì)量較高。專利由文檔數(shù)據(jù)庫族編號(hào)、申請(qǐng)機(jī)構(gòu)、發(fā)明人居住國(guó)和國(guó)際專利分類代碼唯一確定。如一項(xiàng)發(fā)明向美、歐、日三大專利局申請(qǐng)且涵蓋多個(gè)分類代碼（其中電動(dòng)汽車分類代碼在三局均出現(xiàn)會(huì)被視為多個(gè)獨(dú)立條目記錄。表1列出了按照國(guó)家-國(guó)際專利分類-年份統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)情況。最終的數(shù)據(jù)集涵蓋67個(gè)國(guó)家，時(shí)間跨度從2008年至2020年，并且包含了五個(gè)電動(dòng)汽車相關(guān)專利的國(guó)際專利分類代碼（科-類-子類）、九個(gè)與燃油汽車相關(guān)的國(guó)際專利分類代碼，以及十五個(gè)通用專利的國(guó)際專利分類代碼。經(jīng)篩查，數(shù)據(jù)集有大量同族及細(xì)分專利，涵蓋67個(gè)國(guó)家2008-2020年數(shù)據(jù)，按上述三類統(tǒng)計(jì)專利數(shù)量，電動(dòng)汽車專利平均新申請(qǐng)數(shù)為7.24項(xiàng)，燃油車為2.2項(xiàng)，通用專利為6.781注：本匯總統(tǒng)計(jì)表基于按照國(guó)家-國(guó)際專利分類-年份統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)以及按企業(yè)-年份統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)構(gòu)建而成。板塊A涵表由經(jīng)合組織編制的環(huán)境政策嚴(yán)格性指數(shù)。對(duì)于非經(jīng)合組交的電動(dòng)汽車與燃油車專利累計(jì)數(shù)量計(jì)算，年折舊率為0.2。平均2、微觀數(shù)據(jù)：企業(yè)層級(jí)板塊數(shù)據(jù)企業(yè)層級(jí)統(tǒng)計(jì)92家汽車制造商和45家電池供應(yīng)商2013-2020年專利。因每個(gè)國(guó)際專利分類代碼下企業(yè)專利數(shù)量有限，統(tǒng)計(jì)時(shí)未細(xì)分，一項(xiàng)專利由文檔數(shù)據(jù)庫族編號(hào)、申請(qǐng)機(jī)構(gòu)和燃料類型確定。例如，會(huì)合并同一申請(qǐng)機(jī)構(gòu)下相同燃料類型的申請(qǐng)記錄。統(tǒng)計(jì)企業(yè)名單參考巴威克等人研究，汽車制造商集團(tuán)數(shù)據(jù)涵蓋母公司及子公司品牌專利。研究未局限于“三方專利”，一是為保留有申請(qǐng)記錄的企業(yè)樣本，二是避免排除部分中國(guó)企業(yè)致數(shù)據(jù)失準(zhǔn)，且用“三方專利”驗(yàn)證結(jié)論仍成立。（四）經(jīng)合組織環(huán)境政策嚴(yán)格性指數(shù)數(shù)據(jù)庫考慮到環(huán)境政策法規(guī)可能影響電動(dòng)汽車創(chuàng)新，本報(bào)告將其設(shè)為控制變量。為衡量環(huán)境法規(guī)的范圍與力度，采用經(jīng)合組織“環(huán)境政策嚴(yán)格性指數(shù)”。原始數(shù)據(jù)含總體指數(shù)及特定次級(jí)類別分?jǐn)?shù)（如基于市場(chǎng)的工具、技術(shù)支持政策等以0-5分衡量，5分代表最嚴(yán)格，總體指數(shù)由所有次級(jí)類別加權(quán)平均得出。本研究采用總體環(huán)境政策嚴(yán)格性指數(shù)，針對(duì)非經(jīng)合組織國(guó)家，將該數(shù)據(jù)設(shè)為零，并與非經(jīng)合組織國(guó)家虛擬變量關(guān)聯(lián)。三、產(chǎn)業(yè)政策與專利圖1展現(xiàn)了從2008年至2022年，新的汽車產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)展趨勢(shì)。其中，柱狀圖以左側(cè)坐標(biāo)軸為參照，以展示每年新政策的數(shù)量情況；而曲線圖則參照右側(cè)坐標(biāo)軸，描繪了專門針對(duì)電動(dòng)汽車的產(chǎn)業(yè)政策所占比例。2008年金融危機(jī)后，汽車產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量呈上升態(tài)勢(shì)。其中，電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)政策占比從近乎零大幅攀升至2022年的近50%，這清晰地展現(xiàn)出全球交通領(lǐng)域向電氣化發(fā)展的趨勢(shì)以及對(duì)電動(dòng)汽車支持力度的不斷增強(qiáng)。圖2呈現(xiàn)了同一時(shí)期內(nèi)，依據(jù)汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策累計(jì)數(shù)量所排出的前20位國(guó)家的情況。圖中，這些國(guó)家按照其產(chǎn)業(yè)政策的總數(shù)進(jìn)行排序。圖中的黑色菱形點(diǎn)表示有關(guān)電動(dòng)汽車行業(yè)的政策所占份額。在產(chǎn)業(yè)政策實(shí)施方面，發(fā)達(dá)國(guó)家占據(jù)主導(dǎo)地位，美國(guó)的政策數(shù)量在全球名列前茅。不過，在電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)政策占比上，歐洲國(guó)家超越美國(guó)。為便于比較，圖3展示了在全球貿(mào)易預(yù)警數(shù)據(jù)庫中，非產(chǎn)業(yè)政策的累計(jì)數(shù)量。在非產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量方面，巴西、中國(guó)等國(guó)家位列前茅，美國(guó)則緊隨其后。新興經(jīng)濟(jì)體如俄羅斯、巴西、印度、中國(guó)等實(shí)施的汽車產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量眾多，但相對(duì)而言對(duì)電動(dòng)汽車的關(guān)注較少，仍較為重視傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)制造業(yè)的優(yōu)勢(shì)。新出臺(tái)的汽車產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量（新出臺(tái)的汽車產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量（柱狀圖）電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)政策所占份額（曲線圖）年份2注：在本圖中，每個(gè)國(guó)家法案編號(hào)與干預(yù)措施編號(hào)被視作一項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策（這與回歸分析中按燃料類型統(tǒng)計(jì)產(chǎn)業(yè)政韓國(guó)奧地利瑞典希臘中國(guó)丹麥芬蘭南非波蘭英國(guó)日本西班牙印度意大利德國(guó)法國(guó)俄羅斯巴西加拿大美國(guó)全球貿(mào)易預(yù)警數(shù)據(jù)庫中的非產(chǎn)業(yè)政策累計(jì)數(shù)量瑞典全球貿(mào)易預(yù)警數(shù)據(jù)庫中的非產(chǎn)業(yè)政策累計(jì)數(shù)量瑞典芬蘭奧地利希臘捷克比利時(shí)匈牙利荷蘭阿根廷葡萄牙波蘭法國(guó)英國(guó)西班牙意大利印度德國(guó)美國(guó)中國(guó)巴西電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)政策所占的份額。若在一項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策涉及的受影響國(guó)家和產(chǎn)品中，有50%與電動(dòng)汽車相關(guān)，那么該3注：正如圖4所示，每個(gè)國(guó)家法案編號(hào)與干預(yù)措施編號(hào)被視作一項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策（這份額。具體而言，若在一項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策涉及的受影響國(guó)家和產(chǎn)品中，有50%與電動(dòng)汽車相關(guān)，那么該產(chǎn)業(yè)政策則是企業(yè)，圖（b）展示了排名前十位電池企業(yè)。在圖中，灰色條柱代表每家企業(yè)獲得的補(bǔ)貼總額，帶有數(shù)字的黑色菱形點(diǎn)表示平均補(bǔ)貼額。這些企業(yè)均勻地分布在不同的主要國(guó)家。補(bǔ)貼高度集中，如前四位車企（特斯拉、雷諾-日產(chǎn)集團(tuán)、比亞迪和大眾集團(tuán)）共獲得補(bǔ)貼總額的48.2%，而前三位電池企業(yè)（松下、LG新能源和寧德時(shí)代）則獲得補(bǔ)貼總額的58.6%?，F(xiàn)代起亞集團(tuán)上汽集團(tuán)通用汽車公司吉利控股集團(tuán)寶馬集團(tuán)北汽集團(tuán)大眾集團(tuán)比亞迪雷諾-日產(chǎn)集團(tuán)特斯拉平均補(bǔ)貼（美元）補(bǔ)貼總額（平均補(bǔ)貼（美元）補(bǔ)貼總額（百萬美元）萬向一二三合肥國(guó)軒杰士湯淺SK集團(tuán)遠(yuǎn)景動(dòng)力三星SDI比亞迪寧德時(shí)代LG新能源公司松下集團(tuán)本報(bào)告重點(diǎn)研究了過去四十年間全球綠色技術(shù)的發(fā)展情況。因?yàn)橄噍^于依賴國(guó)際專利分類代碼和申請(qǐng)國(guó)家的專利，文檔數(shù)據(jù)庫族編號(hào)能更精準(zhǔn)勾勒技術(shù)創(chuàng)新全貌，本報(bào)告重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)由文檔數(shù)據(jù)庫族編號(hào)確定的發(fā)明。為突出電動(dòng)汽車專用綠色技術(shù)（與雙重用途技術(shù)相對(duì)）的發(fā)展，此處將電動(dòng)汽車發(fā)明界定為：其國(guó)際專利分類代碼完全歸屬于電動(dòng)汽車類別；同樣，燃油汽車發(fā)明的國(guó)際專利分類代碼完全歸屬于燃油汽車類別。如果一項(xiàng)發(fā)明的國(guó)際專利分類代碼同時(shí)具備電動(dòng)汽車和燃油汽車特性，則將其歸類為通用技術(shù)發(fā)明。圖5展示了1980年至2018年期間新授予的發(fā)明數(shù)量，其中電動(dòng)汽車發(fā)明以黑色實(shí)線（左軸）表示，燃油汽車發(fā)明以深灰色虛線（左軸）表示，通用技術(shù)發(fā)明以淺灰色虛線（右軸）表示。自2000年起，汽車技術(shù)開啟從燃油向電動(dòng)的轉(zhuǎn)型進(jìn)程。電動(dòng)汽年達(dá)到燃油車發(fā)明數(shù)量的三倍之多。而通用發(fā)明數(shù)量則是先上升，在2016年達(dá)到峰值后逐漸下滑。在本報(bào)告的回歸分析中，以專利數(shù)量評(píng)估創(chuàng)新時(shí)，如圖6也呈現(xiàn)類似的趨勢(shì)。新授權(quán)發(fā)明數(shù)量：電動(dòng)汽車或燃油汽車新授權(quán)發(fā)明數(shù)量：通用技術(shù)發(fā)明燃油汽車發(fā)明（左軸）電動(dòng)汽車發(fā)明（左軸）新授權(quán)發(fā)明數(shù)量：電動(dòng)汽車或燃油汽車新授權(quán)發(fā)明數(shù)量：通用技術(shù)發(fā)明年份于回歸分析中的計(jì)數(shù)方式（根據(jù)國(guó)際專利分類代碼或燃新授權(quán)發(fā)明數(shù)量：電動(dòng)汽車或燃油汽車新授權(quán)發(fā)明數(shù)量：通用技術(shù)發(fā)明燃油汽車發(fā)明（左軸）電動(dòng)汽車發(fā)明（左軸）新授權(quán)發(fā)明數(shù)量：電動(dòng)汽車或燃油汽車新授權(quán)發(fā)明數(shù)量：通用技術(shù)發(fā)明年份圖7（a）展示了電動(dòng)汽車發(fā)明累計(jì)數(shù)量最多的前十位國(guó)家，其中日本占據(jù)了全球36%的專利。美國(guó)和德國(guó)緊隨其后，分別位列第二和第三。圖7（b）則展示了2019年電動(dòng)汽車發(fā)明授權(quán)量電動(dòng)汽車專利持有量高度集中在部分企業(yè)中。汽車行業(yè)中，豐田、本田以及雷諾-日產(chǎn)持有大部分電動(dòng)汽車相關(guān)專利。在電動(dòng)汽車電池供應(yīng)商方面，韓國(guó)三星、新能源公司及中國(guó)寧德時(shí)代在專利持有量上領(lǐng)先。具體而言，前三大汽車制造商占車企電動(dòng)汽6注：本圖展示1980-2020年授權(quán)汽車專利數(shù)量趨勢(shì)。但是，本圖為專利數(shù)據(jù)，非發(fā)明數(shù)據(jù)，因同一發(fā)車發(fā)明的74%，前三大電池供應(yīng)商占電池供應(yīng)商發(fā)明的77%。累計(jì)已授權(quán)的電動(dòng)汽車發(fā)明量累計(jì)已授權(quán)的電動(dòng)汽車發(fā)明量新西蘭奧地利英國(guó)瑞士中國(guó)法國(guó)韓國(guó)德國(guó)美國(guó)日本加拿大加拿大瑞士意大利法國(guó)中國(guó)臺(tái)灣德國(guó)韓國(guó)中國(guó)美國(guó)日本（b）2019年電動(dòng)汽車發(fā)明數(shù)量7注：本圖展示了電動(dòng)汽車適用發(fā)明數(shù)量最多的前十位國(guó)家排名。電動(dòng)汽車適用發(fā)明包括僅適用及可應(yīng)用于四、國(guó)家層級(jí)的產(chǎn)業(yè)政策研究本報(bào)告采用新申請(qǐng)及已授權(quán)的電動(dòng)汽車專利數(shù)量來衡量汽車行業(yè)綠色創(chuàng)新。實(shí)證研究策略包括固定效應(yīng)線性回歸模型和泊松偽最大似然法（該方法常用于處理離散型結(jié)果）。針對(duì)大量零專利計(jì)數(shù)情況（基于國(guó)家-國(guó)際專利分類-年份的統(tǒng)計(jì)第二種策略泊松偽最大似然法更適用。圖8展示了電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)政策作用于專利申請(qǐng)數(shù)量的殘差散點(diǎn)圖。圖中，黑色圓圈和實(shí)線擬合線代表電動(dòng)汽車專利數(shù)量，灰色菱形點(diǎn)和虛線擬合線則代表燃油車專利數(shù)量。圖中顯示兩個(gè)關(guān)鍵特征：一是原點(diǎn)附近數(shù)據(jù)點(diǎn)聚集，意味著樣本（按國(guó)家-國(guó)際專利分類-年份統(tǒng)計(jì)）有大量無新專利申請(qǐng)記錄，需用能處理零值的方法；二是電動(dòng)汽車專利與電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)政策累計(jì)量正相關(guān)，燃油車專利與之無關(guān)，說明電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)政策激勵(lì)清潔汽車技術(shù)創(chuàng)新且針對(duì)性強(qiáng)，未對(duì)燃油車技術(shù)產(chǎn)生溢出。圖9展示了在不包含任何影響因素的情況下，原始數(shù)據(jù)也呈現(xiàn)出類似的特征。電動(dòng)汽車專利量燃油車專利量電動(dòng)汽車專利量燃油車專利量tt年新申請(qǐng)的專利電動(dòng)汽車專利量燃油車專利量電動(dòng)汽車專利量燃油車專利量tt年新申請(qǐng)的專利8注：本圖展示了滯后的累積電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)政策（橫軸）與新申請(qǐng)的電動(dòng)汽車/燃油車專利數(shù)量（縱軸基于國(guó)家-國(guó)際專利分類-年份的統(tǒng)計(jì)）之間關(guān)系的殘差圖。圖中的國(guó)家是指發(fā)明人的居住國(guó)。本圖采用卡塔內(nèi)奧等人（2024代表電動(dòng)汽車專利數(shù)量；灰色菱形點(diǎn)和虛線擬合線代表燃油車專利數(shù)量。表2展示了國(guó)家層級(jí)研究的基線結(jié)果，其中全面考慮了國(guó)家、國(guó)際專利分類和年份的固定效應(yīng)。指標(biāo)系數(shù)分析揭示，電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)政策五年累計(jì)每增加一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差，電動(dòng)汽車專利總數(shù)將增加4.5%，集約邊際上將增加3.2%。（2）（3）（4）（6）（0.022）（0.007）（0.003）（0.002）（0.024）（0.004）累計(jì)授權(quán)專利數(shù)量的（0.037）（0.032）（0.043）（0.038）（0.033）（0.156）（0.200）（0.053）情況。圖中未包含任何控制變量和固定效應(yīng)。一組數(shù)據(jù)為48個(gè)，這是10注：通過使用基于國(guó)家-國(guó)際專利分類-年度統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，本表顯示了電動(dòng)汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策對(duì)電動(dòng)汽車創(chuàng)新的影（2）（3）（4）（6）是是是是是是是是是是是是是是是是是是本表數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)業(yè)政策對(duì)全球電動(dòng)汽車行業(yè)創(chuàng)新有積極統(tǒng)計(jì)學(xué)影響。在全樣本（第3列）中，電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)政策五年累計(jì)每增一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差，電動(dòng)汽車相關(guān)專利數(shù)量增加3.9%；在至少有一項(xiàng)專利的子樣本（第4列）中，該數(shù)量增加4.0%，兩種效應(yīng)在1%水平上均顯著。相比之下，環(huán)境政策嚴(yán)格指數(shù)變量在各列大多不顯著。這表明，電動(dòng)汽車專利新申請(qǐng)量增長(zhǎng)，或更多受汽車行業(yè)專項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策驅(qū)動(dòng)，而非寬泛的環(huán)境法規(guī)嚴(yán)格程度。電動(dòng)汽車創(chuàng)新對(duì)技術(shù)路線依賴度高，這種依賴及各國(guó)固有差異（由國(guó)家固定效應(yīng)體現(xiàn)能很好解釋各國(guó)電動(dòng)汽車技術(shù)創(chuàng)新的差異?？紤]控制變量和固定效應(yīng)后，燃油車與電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)政策呈負(fù)相關(guān)，致使本報(bào)告首選的泊松偽最大似然模型可能給出下限估值。第（6）列以已授權(quán)電動(dòng)汽車專利數(shù)為因變量，其系數(shù)估值與基線相近，表明電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)政策對(duì)專利申請(qǐng)和授權(quán)影響類似。五、電動(dòng)汽車補(bǔ)貼對(duì)企業(yè)層級(jí)的影響依據(jù)全球電動(dòng)汽車銷量與各國(guó)車型激勵(lì)措施確定補(bǔ)貼對(duì)企業(yè)的激勵(lì)效果。鑒于各國(guó)依自身綠色汽車過渡計(jì)劃及汽車參數(shù)（價(jià)格、續(xù)航里程、碳減排預(yù)期等）制定不同購買激勵(lì)措施，若汽車制造商在補(bǔ)貼高的市場(chǎng)銷售更多電動(dòng)汽車，則其與電池供應(yīng)商更易受產(chǎn)業(yè)政策影響。本研究采用線性回歸法（普通最小二乘法和工具變量法）與泊松偽極大似然法進(jìn)行分析。圖10展示了某公司電動(dòng)汽車專利數(shù)與總補(bǔ)貼的關(guān)系曲線，汽車制造商（黑色圓圈和實(shí)線擬合線）及電池供應(yīng)商（灰色菱形點(diǎn)和虛線擬合線）情況各異。結(jié)果顯示激勵(lì)政策與新電動(dòng)汽車專利申請(qǐng)量呈正相關(guān)，此規(guī)律在兩者中均適用，但因高補(bǔ)貼企業(yè)影來源：汽車制造商響，關(guān)系非線性。補(bǔ)貼少的企業(yè)未呈現(xiàn)積極影響。圖11顯示，對(duì)電池企業(yè)來說，來源：汽車制造商 #電動(dòng)汽車新專利申請(qǐng)數(shù)量t-1t-1年補(bǔ)貼總額對(duì)數(shù)t-1年補(bǔ)貼總額對(duì)數(shù)11注：該圖是某公司在t-1年（x軸）收到的電動(dòng)汽車補(bǔ)貼總額與其在t年（y軸）申請(qǐng)表3呈現(xiàn)了普通最小二乘法和泊松偽極大似然法的估計(jì)值。本研究與國(guó)家層級(jí)分析一致，以普通最小二乘法修正對(duì)數(shù)、申請(qǐng)電動(dòng)汽車專利數(shù)量作為泊松偽極大似然法的因變量，關(guān)鍵解釋變量為前一年收到的電動(dòng)汽車激勵(lì)措施總數(shù)的對(duì)數(shù)，估計(jì)系數(shù)即電動(dòng)汽車專利申請(qǐng)相對(duì)于總補(bǔ)貼的彈性。不同規(guī)格下對(duì)彈性的估計(jì)會(huì)增加0.4%，且這些系數(shù)在1%的水平上具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。（2）（3）（4）（0.014）（0.009）（0.040）（0.074）（0.084）（0.077）（0.044）（0.086）（0.084）和（3）列使用全部樣本，而第（2）和（4）列使用對(duì)電動(dòng)汽車專利數(shù)量具有積極影響的企是是是是是是是是清潔和非清潔技術(shù)知識(shí)儲(chǔ)備均有作用。在各模型中，電動(dòng)汽車知識(shí)儲(chǔ)備呈顯著正向影響，燃油車知識(shí)儲(chǔ)備為負(fù)向（泊松偽極大似然法中顯著）。據(jù)泊松偽極大似然法估計(jì)，電動(dòng)汽車知識(shí)儲(chǔ)備每增加10%，次年新的電動(dòng)汽車專利申請(qǐng)量增5.4%；燃油車知識(shí)儲(chǔ)備每增10%，專利申請(qǐng)量減少3.4-3.8%。這證實(shí)汽車技術(shù)對(duì)技術(shù)路線依賴性強(qiáng)，與阿吉翁等人研究結(jié)果相符，也表明產(chǎn)業(yè)政策長(zhǎng)遠(yuǎn)影響或比短期更強(qiáng)。表4報(bào)告了工具變量法（第（1）、（2（3）列用全樣本，另兩列側(cè)重對(duì)專利數(shù)量有積極影響的樣本。各方法下，電動(dòng)汽車專利在補(bǔ)貼風(fēng)險(xiǎn)方面的估計(jì)彈性均約0.04，與表3彈性大小相近，表明補(bǔ)貼風(fēng)險(xiǎn)若存在內(nèi)生性，也不太可能左右本研究結(jié)果。（