兩輪電動(dòng)車社區(qū)充電產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、市場(chǎng)規(guī)模、上下游產(chǎn)業(yè)鏈全景分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)（智研咨詢發(fā)布）

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品兩輪電動(dòng)車社區(qū)充電精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品兩輪電動(dòng)車社區(qū)充電智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/兩輪電動(dòng)車社區(qū)充電/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具兩輪電動(dòng)車社區(qū)充電TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、發(fā)展歷程 3四、行業(yè)壁壘 51、政策與法規(guī)壁壘 52、技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)化壁壘 53、市場(chǎng)與資本壁壘 5五、產(chǎn)業(yè)鏈 61、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 62、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 6（1）山西科達(dá)自控股份有限公司 6（2）青島特銳德電氣股份有限公司 7六、行業(yè)現(xiàn)狀 9七、發(fā)展因素 101、機(jī)遇 10（1）政策支持與安全規(guī)范 10（2）技術(shù)變革與智能化發(fā)展 10（3）市場(chǎng)需求增長(zhǎng)與行業(yè)整合 102、挑戰(zhàn) 10（1）技術(shù)挑戰(zhàn) 10（2）市場(chǎng)挑戰(zhàn) 11（3）政策和法規(guī)挑戰(zhàn) 11八、競(jìng)爭(zhēng)格局 12九、發(fā)展趨勢(shì) 131、需求增長(zhǎng)、政策支持、技術(shù)變革和行業(yè)整合 132、智能化轉(zhuǎn)型和安全性提升 133、運(yùn)營(yíng)端競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯和市場(chǎng)集中度提高 13一、定義及分類兩輪電動(dòng)車社區(qū)充電是指為兩輪電動(dòng)車提供充電服務(wù)的共享設(shè)備裝置，主要安裝于公共樓宇、停車場(chǎng)、商城等公共場(chǎng)所及居民小區(qū)等場(chǎng)所。它涵蓋了為兩輪電動(dòng)車提供電能的各種設(shè)備（如充電器）、設(shè)施（如充電樁、充電柜）以及相關(guān)的管理和運(yùn)營(yíng)模式，共同構(gòu)成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。兩輪電動(dòng)車社區(qū)充電按充電設(shè)備類型分類可以分為公共充電和私人充電，按充電方式分類可以分為有線充電和無(wú)線充電，按運(yùn)營(yíng)模式分類可以分為自主運(yùn)營(yíng)、加盟運(yùn)營(yíng)。二、行業(yè)政策針對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施的布局、服務(wù)、運(yùn)營(yíng)等問題，進(jìn)一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，助力推進(jìn)交通運(yùn)輸綠色低碳轉(zhuǎn)型與現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系建設(shè)。2024年9月，商務(wù)部等五部門印發(fā)《推動(dòng)電動(dòng)自行車以舊換新實(shí)施方案》，提出開展電動(dòng)自行車消費(fèi)促進(jìn)活動(dòng)，加大以舊換新惠民支持力度，組織合規(guī)電動(dòng)自行車生產(chǎn)企業(yè)的合格產(chǎn)品參加消費(fèi)品以舊換新活動(dòng)，助力提升電動(dòng)自行車各環(huán)節(jié)安全水平，同時(shí)也推動(dòng)兩輪電動(dòng)車的替代需求增長(zhǎng)。這將直接帶動(dòng)社區(qū)充電服務(wù)的需求增加，為了滿足日益增長(zhǎng)的電動(dòng)自行車充電需求，社區(qū)、小區(qū)以及公共場(chǎng)所將加快充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)步伐。這包括增加充電樁的數(shù)量、優(yōu)化充電設(shè)施的布局以及提升充電效率。三、發(fā)展歷程中國(guó)兩輪電動(dòng)車社區(qū)充電行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了四個(gè)階段。2010年以前的探索階段，在這一階段，兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)開始興起，但社區(qū)充電設(shè)施的建設(shè)還處于起步階段。由于兩輪電動(dòng)車數(shù)量相對(duì)較少，充電需求并不迫切，因此社區(qū)充電設(shè)施的建設(shè)進(jìn)展緩慢。此時(shí)，充電方式多以家庭充電為主，即用戶將電動(dòng)車帶回家中，使用家用電源進(jìn)行充電。2010年至2018年的快速發(fā)展階段，隨著兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，社區(qū)充電需求逐漸凸顯。在這一階段，社區(qū)充電設(shè)施開始快速建設(shè)，充電站、充電樁等充電設(shè)施在社區(qū)、公共場(chǎng)所等區(qū)域逐漸普及。同時(shí)，政府也開始出臺(tái)相關(guān)政策，鼓勵(lì)和支持充電設(shè)施的建設(shè)和發(fā)展。這一時(shí)期的充電設(shè)施多以有線快充為主，充電效率和安全性得到了一定的提升。2018年至2023年的規(guī)范發(fā)展階段，在這一階段，兩輪電動(dòng)車社區(qū)充電行業(yè)開始進(jìn)入規(guī)范發(fā)展階段。政府加強(qiáng)了對(duì)充電設(shè)施的安全監(jiān)管，出臺(tái)了一系列標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，以確保充電設(shè)施的安全性和可靠性。同時(shí)，充電設(shè)施的建設(shè)也開始向智能化、網(wǎng)絡(luò)化方向發(fā)展，出現(xiàn)了智能充電樁、充電站管理系統(tǒng)等新型設(shè)施。此外，社區(qū)充電服務(wù)也開始向多元化方向發(fā)展，如提供掃碼充電、預(yù)約充電等便捷服務(wù)。2023年至今的高質(zhì)量發(fā)展階段，進(jìn)入2023年以來(lái)，中國(guó)兩輪電動(dòng)車社區(qū)充電行業(yè)開始進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。隨著電動(dòng)車保有量的不斷增加和充電需求的多樣化，社區(qū)充電設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)也面臨著新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。在這一階段，充電設(shè)施的建設(shè)更加注重智能化、網(wǎng)絡(luò)化和安全性，出現(xiàn)了更多新型充電技術(shù)和設(shè)施。同時(shí)，政府也繼續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策，鼓勵(lì)和支持充電設(shè)施的建設(shè)和發(fā)展，推動(dòng)行業(yè)向更加健康、有序的方向發(fā)展。四、行業(yè)壁壘1、政策與法規(guī)壁壘中國(guó)兩輪電動(dòng)車社區(qū)充電行業(yè)受到國(guó)家和地方政策的嚴(yán)格監(jiān)管。國(guó)家層面出臺(tái)了多項(xiàng)法規(guī)政策規(guī)范充電設(shè)施的合規(guī)安裝和運(yùn)營(yíng)，如《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》等，這些政策對(duì)充電設(shè)施的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安全性能提出了明確要求。企業(yè)必須遵循這些政策和法規(guī)，否則可能面臨處罰甚至市場(chǎng)禁入的風(fēng)險(xiǎn)。因此，政策和法規(guī)構(gòu)成了行業(yè)的重要進(jìn)入壁壘，要求企業(yè)具備相應(yīng)的資質(zhì)和合規(guī)能力。2、技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)化壁壘技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和安全性是兩輪電動(dòng)車社區(qū)充電行業(yè)的重要壁壘。隨著技術(shù)的發(fā)展，行業(yè)需要遵循一定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和安全性規(guī)定，以確保電動(dòng)車輛的質(zhì)量和安全性。企業(yè)必須投入研發(fā)資源，以滿足不斷變化的技術(shù)要求和安全標(biāo)準(zhǔn)，這對(duì)于新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)是一個(gè)較大的挑戰(zhàn)。此外，充電接口、安裝標(biāo)準(zhǔn)和安全標(biāo)準(zhǔn)等方面的不統(tǒng)一，也增加了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)難度和技術(shù)適應(yīng)成本。3、市場(chǎng)與資本壁壘市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和資本投入是兩輪電動(dòng)車社區(qū)充電行業(yè)的另一大壁壘。隨著越來(lái)越多的制造商和運(yùn)營(yíng)商涌入市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，企業(yè)需要具備強(qiáng)大的市場(chǎng)推廣能力和品牌影響力才能脫穎而出。同時(shí)，充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)需要較大的初始投資和持續(xù)的運(yùn)維成本，這對(duì)企業(yè)的資本實(shí)力提出了較高要求。此外，隨著安全配套設(shè)備的投入增加，行業(yè)的盈利水平受到限制，進(jìn)一步加劇了資本壁壘。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析兩輪電動(dòng)車社區(qū)充電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為電池、電機(jī)、電控、充電樁等原材料及設(shè)備。產(chǎn)業(yè)鏈中游為兩輪電動(dòng)車社區(qū)充電的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為兩輪電動(dòng)車用戶。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）山西科達(dá)自控股份有限公司山西科達(dá)自控股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為基于新一代信息技術(shù)，應(yīng)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系，服務(wù)于智慧礦山、物聯(lián)網(wǎng)+、智慧市政板塊。科達(dá)自控基于智慧礦山中積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造性研發(fā)出“城市立體式新能源充電管理系統(tǒng)”。該系統(tǒng)致力于打造以社區(qū)充電為主、公共充電站為輔、換電為補(bǔ)充的業(yè)務(wù)模式，實(shí)行自主研發(fā)、委托生產(chǎn)、自主運(yùn)營(yíng)的商業(yè)模式，可有效降低成本，提高收益。2024年前三季度，科達(dá)自控營(yíng)業(yè)收入為2.79億元，同比增長(zhǎng)13.84%；歸母凈利潤(rùn)為0.24億元，同比增長(zhǎng)10.52%。（2）青島特銳德電氣股份有限公司青島特銳德電氣股份有限公司主要從事電力設(shè)備“智能制造+集成服務(wù)”業(yè)務(wù)和電動(dòng)汽車充電網(wǎng)業(yè)務(wù)。特銳德?lián)碛惺澜缡讋?chuàng)的充電網(wǎng)技術(shù)體系和架構(gòu)，該體系由功率可靈活調(diào)節(jié)的充電設(shè)備、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)控制單元、能源調(diào)度系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)云平臺(tái)組成，能夠?qū)崿F(xiàn)從變電、配電到充放電的統(tǒng)一調(diào)度。這種技術(shù)體系不僅適用于電動(dòng)汽車充電，也適用于兩輪電動(dòng)車社區(qū)充電場(chǎng)景。通過充電功率的集約共享以及充電場(chǎng)站與云平臺(tái)之間的高效互動(dòng)，特銳德實(shí)現(xiàn)了智慧有序充電以及車網(wǎng)互動(dòng)，為兩輪電動(dòng)車用戶提供了便捷、高效的充電服務(wù)。2024年前三季度，特銳德營(yíng)業(yè)收入為104.90億元，同比增長(zhǎng)11.56%；歸母凈利潤(rùn)為4.47億元，同比增長(zhǎng)101.23%。六、行業(yè)現(xiàn)狀隨著城市化進(jìn)程的加快和環(huán)保意識(shí)的提升，兩輪電動(dòng)車作為一種輕便、環(huán)保的交通工具，在人們的日常生活中扮演著越來(lái)越重要的角色。無(wú)論是短途通勤、外賣配送還是日常出行，兩輪電動(dòng)車都以其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)贏得了廣泛的市場(chǎng)認(rèn)可。然而，隨著電動(dòng)車數(shù)量的不斷增加，充電問題也日益凸顯。傳統(tǒng)的家庭充電方式不僅存在安全隱患，而且難以滿足大量電動(dòng)車的充電需求。因此，社區(qū)充電站應(yīng)運(yùn)而生，成為了解決電動(dòng)車充電難題的有效途徑。2023年，中國(guó)兩輪電動(dòng)車社區(qū)充電行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為77.5億元，同比增長(zhǎng)44.59%。七、發(fā)展因素1、機(jī)遇（1）政策支持與安全規(guī)范近年來(lái)，兩輪電動(dòng)車火災(zāi)事故頻發(fā)，引起了國(guó)家層面的高度重視。為此，國(guó)家出臺(tái)了《高層民用建筑消防安全管理規(guī)定》、《電動(dòng)自行車行業(yè)規(guī)范條件》等政策，進(jìn)一步規(guī)范了兩輪電動(dòng)車的充電場(chǎng)所與設(shè)備，并有效地預(yù)防了重大事故的發(fā)生。這些政策不僅為充電業(yè)務(wù)的市場(chǎng)開拓和高質(zhì)量發(fā)展提供了良好的環(huán)境，也為行業(yè)的規(guī)范化和安全性提供了政策保障，促進(jìn)了行業(yè)的健康發(fā)展。（2）技術(shù)變革與智能化發(fā)展隨著科技的進(jìn)步，兩輪電動(dòng)車行業(yè)正向高端化、智能化、綠色化發(fā)展。智能化轉(zhuǎn)型和安全性提升成為兩輪電動(dòng)車廠商未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)。行業(yè)將從低價(jià)內(nèi)卷轉(zhuǎn)向高質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)和智能化發(fā)展。具體而言，實(shí)時(shí)定位與導(dǎo)航、智能電池管理、軟件操作內(nèi)核等新技術(shù)新功能方面的突破，既提升了車輛的便捷性和功能性，又兼顧了電池、電機(jī)、控制器等部件的安全性，為社區(qū)充電行業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。（3）市場(chǎng)需求增長(zhǎng)與行業(yè)整合隨著新國(guó)標(biāo)推出所帶動(dòng)的置換需求、共享單車投放量增加、外賣及快遞的需求量提升等因素，兩輪電動(dòng)車的需求量得到釋放。同時(shí)，行業(yè)內(nèi)市場(chǎng)主體間的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)由產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)移至運(yùn)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)，運(yùn)營(yíng)端具備優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將持續(xù)提高市占率，并進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)影響力。隨著行業(yè)整合進(jìn)程加快，龍頭企業(yè)開始出現(xiàn)，市場(chǎng)集中度有望持續(xù)提高，為行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供了更大的市場(chǎng)發(fā)展空間。2、挑戰(zhàn)（1）技術(shù)挑戰(zhàn)中國(guó)兩輪電動(dòng)車社區(qū)充電行業(yè)面臨的技術(shù)挑戰(zhàn)主要涉及電池技術(shù)、充電設(shè)施的兼容性和安全性等方面。首先，電池技術(shù)是兩輪電動(dòng)車技術(shù)發(fā)展的核心，目前尚未開發(fā)出既輕薄又安全可靠、續(xù)航能力強(qiáng)的電池，以實(shí)現(xiàn)更長(zhǎng)的續(xù)航里程和更快的充電速度。其次，充電設(shè)施的兼容性問題也是一個(gè)技術(shù)挑戰(zhàn)，由于不同品牌和地區(qū)的充電樁安裝標(biāo)準(zhǔn)存在差異，導(dǎo)致充電樁的安裝質(zhì)量和安全性能參差不齊。此外，安全性是兩輪電動(dòng)車充電技術(shù)的重要考量，如何確保充電過程中的安全性，防止因充電引發(fā)的火災(zāi)事故，是行業(yè)亟需解決的技術(shù)問題。（2）市場(chǎng)挑戰(zhàn)市場(chǎng)挑戰(zhàn)方面，中國(guó)兩輪電動(dòng)車社區(qū)充電行業(yè)需要面對(duì)的是市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)與充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度之間的矛盾。隨著兩輪電動(dòng)車保有量的穩(wěn)步上升，對(duì)充電樁的需求也在迅速增加，但公共充電設(shè)施的建設(shè)卻相對(duì)滯后。此外，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈也是一個(gè)挑戰(zhàn)，隨著越來(lái)越多的企業(yè)進(jìn)入這一領(lǐng)域，如何在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，提供差異化的服務(wù)和產(chǎn)品，是企業(yè)需要考慮的問題。同時(shí)，下沉市場(chǎng)的開發(fā)也是一個(gè)挑戰(zhàn)，三線及以下城市和城中村等地區(qū)的充電樁覆蓋率仍然較低，需要行業(yè)進(jìn)一步開拓。（3）政策和法規(guī)挑戰(zhàn)盡管國(guó)家和地方出臺(tái)了多項(xiàng)政策以規(guī)范兩輪電動(dòng)車的發(fā)展，但仍然存在充電難、停放難等法律法規(guī)的缺失問題。此外，由于缺乏針對(duì)電動(dòng)自行車全生命周期的系統(tǒng)性引導(dǎo)，以及針對(duì)不同使用場(chǎng)景的精細(xì)化管理辦法，電動(dòng)自行車在生產(chǎn)銷售、登記上牌、通行管理、規(guī)范停放、充電安全、回收利用等環(huán)節(jié)都存在著重重挑戰(zhàn)。因此，行業(yè)需要更加明確和具體的政策支持和法規(guī)指導(dǎo)，以促進(jìn)行業(yè)的規(guī)范有序健康發(fā)展。八、競(jìng)爭(zhēng)格局目前，自主運(yùn)營(yíng)及加盟運(yùn)營(yíng)兩種模式下的行業(yè)CR5分別為61.8%和40.6%，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的企業(yè)占據(jù)較大市場(chǎng)份額。但隨著成熟的產(chǎn)品制造技術(shù)的普及，市場(chǎng)上大部分產(chǎn)品趨于同質(zhì)化，行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)著眼點(diǎn)將由產(chǎn)品性能轉(zhuǎn)移至運(yùn)營(yíng)水平。同時(shí)，盡管科達(dá)自控、小綠人等企業(yè)的市占率較高，但其仍然不具備較大市場(chǎng)影響力和主導(dǎo)地位，且示范和引導(dǎo)作用、科技創(chuàng)新和帶動(dòng)作用、產(chǎn)業(yè)鏈控制力等均有待提升。九、發(fā)展趨勢(shì)1、需求增長(zhǎng)、政策支持、技術(shù)變革和行業(yè)整合隨著兩輪電動(dòng)車需求量的增長(zhǎng)、社區(qū)的安全化改善和民眾安全意識(shí)的提高，社區(qū)充電的市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)容。同時(shí)，政策的推動(dòng)，如新國(guó)標(biāo)的實(shí)施，提升了車輛的安全性和有序性，進(jìn)一步規(guī)范了兩輪電動(dòng)車的充電行為，減少了安全隱患。技術(shù)變革，如快速充電技術(shù)、換電技術(shù)的發(fā)展，將提高用戶體驗(yàn)和經(jīng)濟(jì)效益，節(jié)省時(shí)間成本，提高用戶的使用率。行業(yè)整合將促進(jìn)市場(chǎng)集中度的提高，品牌和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的企業(yè)將占據(jù)更高的市場(chǎng)份額。2、智能化轉(zhuǎn)型和安全性提升傳統(tǒng)品牌如雅迪、愛瑪和新興品牌如九號(hào)、小牛在智能化、高端市場(chǎng)方面展開激烈競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)正在經(jīng)歷技術(shù)迭代和激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。多數(shù)競(jìng)爭(zhēng)者聚焦于兩輪電動(dòng)車的智能化轉(zhuǎn)型，在實(shí)時(shí)定位與導(dǎo)航、智能電池管理、軟件操作內(nèi)核等新技術(shù)新功能方面持續(xù)進(jìn)行突破，既提升了車輛的便捷性和功能性