廢鋼助力鋼鐵行業(yè)電爐短流程發(fā)展研究

廢鋼助力鋼鐵行業(yè)電爐短流程發(fā)展研究所使用的方正字體由方正電子免費(fèi)公益授權(quán)封面圖片?Unsplash目錄 摘要 2第一章 廢鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 8（一）廢鋼產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位 8（二）廢鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 8（三）廢鋼產(chǎn)業(yè)存在的主要問題 12第二章 廢鋼資源供需預(yù)測分析 15（一）廢鋼市場區(qū)域供需現(xiàn)狀 15（二）影響長短流程廢鋼利用的關(guān)鍵因素 16（三）轉(zhuǎn)爐提高廢鋼比的探討 17（四）廢鋼合理價(jià)格分析 18（五）廢鋼資源量供需預(yù)測 19第三章 廢鋼產(chǎn)業(yè)助力電爐短流程發(fā)展路徑 23（一）廢鋼資源區(qū)域分布預(yù)測 23（二）短流程發(fā)展模式及區(qū)域布局分析 24（三）廢鋼助力電爐短流程發(fā)展路徑 26第四章 廢鋼助力電爐短流程發(fā)展的措施建議 30（一）應(yīng)對(duì)措施 30（二）政策建議 32參考文獻(xiàn) 33摘要 當(dāng)前雙碳背景下，有效降低鋼鐵生產(chǎn)過程中的碳排放已成為鋼鐵行業(yè)乃至國家亟待解決的重大問題。其中，提高全廢鋼電爐短流程比例是實(shí)現(xiàn)鋼鐵工業(yè)碳減排的重要途徑之一：與高爐-轉(zhuǎn)爐長流程相比，全廢鋼電爐流程噸鋼能耗約降低50%-67%，碳排放約減少75%，發(fā)展電爐短流程的節(jié)能減排優(yōu)勢非常明顯。在上述背景下，鋼鐵研究總院有限公司聯(lián)合中國廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)共同組建研究團(tuán)隊(duì)，就我國廢鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、廢鋼資源供給與需求、短流程鋼廠的時(shí)空布局、廢鋼助力電爐短流程發(fā)展路徑、政策建議等問題開展研究。研究成果如下：一、我國廢鋼產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)本團(tuán)隊(duì)的調(diào)研分析，隨著我國鋼鐵蓄積量的不斷增加，再過20年左右全國廢鋼資源短缺的局面將徹底改變。雖然受疫情等因素的影響，2022年和2023年的廢鋼資源量略有回落，但是總體上我國廢鋼資源量呈逐年上升趨勢。隨著廢鋼產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位逐漸被重視，各地紛紛出臺(tái)有利于廢鋼產(chǎn)業(yè)與電爐流程發(fā)展的政策措施，我國廢鋼產(chǎn)業(yè)與電爐流程發(fā)展已經(jīng)具備初步條件。但當(dāng)下廢鋼產(chǎn)業(yè)還存在一系列問題有待解決，制約了近中期電爐短流程的發(fā)展：1）總體來看我國廢鋼資源仍呈緊平衡狀態(tài)，進(jìn)而導(dǎo)致國內(nèi)廢鋼資源局部供不應(yīng)求，廢鋼價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行；2）我國的廢鋼回收渠道還不夠暢通，一體化產(chǎn)業(yè)鏈還未完全建立，缺乏有效的回收體系和網(wǎng)絡(luò)。規(guī)范加工企業(yè)廢鋼處理量占比低；3）廢鋼鐵加工企業(yè)上游以現(xiàn)金交易為主，下游用戶又要求全額帶票供貨，導(dǎo)致中間環(huán)節(jié)增值稅稅負(fù)過高。沒有“第一張票”抵扣增值稅也導(dǎo)致了廢鋼加工企業(yè)收入虛高，需要繳納更高的所得稅。雖然“反向開票”政策已經(jīng)正式推行，但由于政策發(fā)布時(shí)間較短，只有少部分企業(yè)試開過少量票據(jù)?！胺聪蜷_票”政策落地進(jìn)程及方案仍存在區(qū)域差異，其效果還有待進(jìn)一步觀察。二、供需及市場分析華北地區(qū)廢鋼消耗量比廢鋼資源產(chǎn)生量大，資源不足，需要從其他區(qū)域調(diào)入廢鋼。華東地區(qū)較為發(fā)達(dá)，廢鋼資源量相較于消耗量較為充足，但是受經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)動(dòng)，部分廢鋼流向外地，導(dǎo)致華東地區(qū)的廢鋼資源實(shí)際處于緊平衡狀態(tài)。東北、華南、華中、西南和西北也存在類似情況。影響廢鋼在長、短流程中使用比例因素眾多，并且不同影響因素之間相互關(guān)聯(lián)，主要包括企業(yè)利潤水平、廢鋼質(zhì)量、產(chǎn)業(yè)政策等。根據(jù)本團(tuán)隊(duì)構(gòu)建的碳排放量計(jì)算模型可得：從碳排放角度出發(fā)，廢鋼本身是一種載能資源，不管是在長流程還是在短流程中應(yīng)用廢鋼都能實(shí)現(xiàn)大幅度降低鋼鐵生產(chǎn)過程的碳排放強(qiáng)度，但是我們?nèi)匀唤ㄗh我國鋼鐵工業(yè)應(yīng)該借助雙碳的大背景，引導(dǎo)廢鋼資源盡可能流向電爐短流程，進(jìn)而逐步調(diào)整全行業(yè)的鐵素資源結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和流程結(jié)構(gòu)的布局，從而實(shí)現(xiàn)全行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展。本團(tuán)隊(duì)綜合考慮鐵水的物理熱、化學(xué)熱所對(duì)應(yīng)的能量價(jià)值、鐵前系統(tǒng)噸鐵折舊成本、環(huán)保成本以及廢鋼加工成本、物流成本，通過理論計(jì)算分析，認(rèn)為1噸鐵水與1噸廢鋼價(jià)格差的合理范圍應(yīng)為480~900元/噸，按鐵水價(jià)格為2500元/噸來計(jì)算，廢鋼/鐵水的合理價(jià)格比應(yīng)為0.6~0.8。三、我國廢鋼資源預(yù)測我國未來廢鋼資源充足，可為電爐短流程發(fā)展提供充足的物質(zhì)保障。根據(jù)本團(tuán)隊(duì)構(gòu)建的廢鋼資源預(yù)測模型預(yù)測，我國2030年廢鋼資源量將達(dá)到約3.3億噸；2045年前后達(dá)到峰值，約為5.8億噸；2060年約為5.3億噸。此外，按照發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗(yàn)預(yù)測我國未來廢鋼資源需求量：到2030年廢鋼資源需求量在3.2-3.3億噸之間；到2050年廢鋼需求量在4.5-5.0億噸之間；到2060年廢鋼需求量在4.3-5.1億噸之間。可見，我國未來廢鋼資源充足，可為電爐短流程發(fā)展提供充足的物質(zhì)保障。四、未來電爐短流程發(fā)展模式根據(jù)我國廢鋼資源布局的強(qiáng)地區(qū)性以及電爐短流程的生產(chǎn)特點(diǎn)，借鑒美國電爐發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)，本團(tuán)隊(duì)認(rèn)為以“兩鏈一流”系統(tǒng)為核心的“城市鋼廠”是最適合我國短流程發(fā)展的模式：——供應(yīng)鏈：原料來自城市廢鋼、能源充分利用夜間電網(wǎng)棄電或清潔能源發(fā)電?！?wù)鏈：產(chǎn)品為相鄰相依城市產(chǎn)業(yè)服務(wù)，為城市消納廢棄物、中水等，服務(wù)-物流半徑為150公里左右?！珡U鋼電爐生產(chǎn)流程：以1~2條電爐短流程生產(chǎn)作業(yè)線為主，以全廢鋼為原料，以建筑用螺紋鋼、線材為主要產(chǎn)品。規(guī)模50萬噸/年~200萬噸/年，最高300萬噸/年。長遠(yuǎn)來看，電爐短流程的發(fā)展將以全廢鋼電爐短流程生產(chǎn)建筑用長材來替代以中、小高爐-轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)螺紋鋼、線材等大宗產(chǎn)品作為切入口，并形成三類主要的發(fā)展模式：全廢鋼電爐流程替代中小高爐-轉(zhuǎn)爐流程，生產(chǎn)螺紋鋼等長材；返回法與近終型制造技術(shù)結(jié)合，生產(chǎn)優(yōu)特鋼、不銹鋼、硅鋼、熱軋薄板帶、超薄帶產(chǎn)品等；氫還原-電爐流程生產(chǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)等所需的特殊鋼材。通過對(duì)未來城市鋼廠時(shí)空布局的探討，綜合來看最適合發(fā)展電爐短流程的區(qū)域有：江蘇、廣東、福建、浙江等地區(qū)及周邊擁有較充足的廢鋼資源，且鋼材消費(fèi)市場強(qiáng)勁；四川、貴州等地區(qū)還擁有豐富的水電資源，能夠?yàn)殡姞t鋼廠的發(fā)展提供充足的電力資源。五、廢鋼助力電爐短流程發(fā)展路徑作為電爐短流程的主要原料，廢鋼的質(zhì)、量、價(jià)是影響其發(fā)展的重要因素。廢鋼產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展是電爐短流程可持續(xù)發(fā)展的重要保障。因此，需要從政策支持與規(guī)范引導(dǎo)、資源整合與產(chǎn)業(yè)協(xié)同、技術(shù)創(chuàng)新與設(shè)備升級(jí)等方面發(fā)力，推動(dòng)廢鋼產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)廢鋼資源的質(zhì)量穩(wěn)定、價(jià)格可控、儲(chǔ)量充足，進(jìn)而助力電爐短流程可持續(xù)發(fā)展。本團(tuán)隊(duì)參考鋼鐵行業(yè)低碳發(fā)展路線圖，提出并制定了廢鋼助力電爐短流程發(fā)展的戰(zhàn)略方案及目標(biāo)：碳達(dá)峰峰值平臺(tái)期（2024-2030年）：此階段廢鋼資源量增長緩慢，2030年有望增長到3.3億噸，但總體上仍較為緊缺。因此，受廢鋼價(jià)格及冶煉成本影響，廢鋼資源大多流向長流程鋼鐵企業(yè)。碳排放穩(wěn)步下降期（2031-2040年）：此階段廢鋼資源高速增長，預(yù)計(jì)到2040年將達(dá)到4.4億噸。長流程廢鋼用量隨著粗鋼產(chǎn)量下降有所降低，部分長流程鋼廠逐步轉(zhuǎn)為短流程。電爐短流程將得到較快發(fā)展，并開始關(guān)注廢鋼的高質(zhì)化利用。深度脫碳期（2041-2050年）：此階段廢鋼量將達(dá)到峰值，約5.8億噸，資源量充足，行業(yè)進(jìn)入流程結(jié)構(gòu)深度調(diào)整階段。多數(shù)內(nèi)陸長流程退出或轉(zhuǎn)為短流程，電爐短流程得到進(jìn)一步發(fā)展。碳中和階段（2051-2060年）：此階段廢鋼資源量略降，但總體仍在5億噸左右波動(dòng)，流程結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化并逐步穩(wěn)定。六、行業(yè)措施與政策建議（一）行業(yè)措施多渠道獲取廢鋼資源。通過加強(qiáng)自產(chǎn)廢鋼回收、提升加工廢鋼收集能力、加強(qiáng)社會(huì)廢鋼回收、拓展進(jìn)口廢鋼渠道等措施，實(shí)現(xiàn)廢鋼資源的多元化獲取和高效利用。完善廢鋼回收利用體系。建立健全廢鋼回收網(wǎng)絡(luò)，鼓勵(lì)社會(huì)各界參與廢鋼回收工作。繼續(xù)開展廢鋼加工行業(yè)準(zhǔn)入工作，將更多的廢鋼加工企業(yè)納入規(guī)范管理；加強(qiáng)已公告企業(yè)的日常監(jiān)管，建立有進(jìn)有出的動(dòng)態(tài)管理機(jī)制；同時(shí)推動(dòng)廢鋼加工企業(yè)和鋼鐵企業(yè)之間的深度合作，進(jìn)而推動(dòng)廢鋼回收與利用的緊密銜接。推動(dòng)廢鋼資源利用規(guī)范化。完善相應(yīng)法律法規(guī)，補(bǔ)充健全行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，杜絕行業(yè)中劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象。引導(dǎo)全廢鋼電爐流程企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)廢鋼合理利用方向。聚焦共性技術(shù)清單，整合行業(yè)內(nèi)科研資源，加大對(duì)廢鋼加工利用技術(shù)的研發(fā)投入，支持企業(yè)開展技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提高廢鋼加工利用效率和產(chǎn)品質(zhì)量，助力電爐流程發(fā)展。優(yōu)化電爐短流程企業(yè)（城市鋼廠）布局。借鑒美國電爐發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)，引導(dǎo)以“兩鏈一流”系統(tǒng)為核心的“城市鋼廠”布局到電力資源和廢鋼資源豐富的地區(qū)，比如江蘇、山東、上海等廢鋼資源豐富的省市，四川、云南等電力資源豐富的地區(qū)。（二）政策建議建議國家將廢鋼作為戰(zhàn)略資源納入《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展五年規(guī)劃綱要》，加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，促進(jìn)廢鋼產(chǎn)業(yè)合理布局。針對(duì)當(dāng)前廢鋼資源統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不全的問題，建議將廢鋼數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)納入國家統(tǒng)計(jì)。建議修訂再生鋼鐵原料標(biāo)準(zhǔn)，放寬夾雜物含量等指標(biāo)，出臺(tái)再生鋼鐵原料進(jìn)口增值稅進(jìn)行退稅或免征，降低進(jìn)口成本等政策，建立再生鋼鐵原料進(jìn)口快速通道與利用示范園區(qū)，擴(kuò)大再生鋼鐵原料進(jìn)口。建議出臺(tái)相關(guān)政策，加快完善廢鋼回收利用體系，鼓勵(lì)社會(huì)資本參與廢鋼回收體系建設(shè)，加強(qiáng)廢鋼回收網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、提高廢鋼分類和加工技術(shù)水平；通過政策扶持和市場引導(dǎo)，培育一批具有競爭力的廢鋼回收加工龍頭企業(yè)，依托龍頭企業(yè)打造全國性廢鋼資源交易服務(wù)平臺(tái)，并在項(xiàng)目審批、信貸融資等方面給予政策支持。建議出臺(tái)穩(wěn)定廢鋼價(jià)格政策措施。加強(qiáng)廢鋼市場的信息化建設(shè)，提高廢鋼資源配置效率。通過建設(shè)廢鋼交易服務(wù)平臺(tái)、發(fā)布廢鋼價(jià)格指數(shù)等方式，為市場參與者提供及時(shí)、準(zhǔn)確的信息，引導(dǎo)廢鋼資源的合理流動(dòng)。優(yōu)化稅收政策。一是優(yōu)化所得稅相關(guān)政策，減輕廢鋼回收企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)；二是優(yōu)化增值稅相關(guān)政策，提高對(duì)符合條件的廢鋼鐵加工準(zhǔn)入企業(yè)增值稅退稅比例，打擊利用“稅收洼地”虛開增值稅發(fā)票等行為，降低企業(yè)納稅風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步推進(jìn)“反向開票”落實(shí)工作，明確實(shí)施過程中的各項(xiàng)細(xì)則，加強(qiáng)“反向開票”工作宣傳。我國粗鋼產(chǎn)量自1996年突破1億噸以來，連續(xù)28年位居世界第一，2023年產(chǎn)量達(dá)10.19億噸，約占世界粗鋼總產(chǎn)量的54%。但是，長期以來，我國鋼鐵生產(chǎn)流程以高爐-轉(zhuǎn)爐長流程為主，能源結(jié)構(gòu)以煤炭為主，從而導(dǎo)致我國鋼鐵工業(yè)碳排放量大，占全國碳排放總量的16%左右。與以鐵礦石為原料的高爐-轉(zhuǎn)爐長流程相比，以廢鋼為原料的電爐短流程的能源消耗降低50%-67%，同時(shí)廢水、廢渣、廢氣排放分別減少約76%、72%、86%，CO2排放降低約75%此，合理高效地回收利用廢鋼資源，優(yōu)化鋼鐵生產(chǎn)流程結(jié)構(gòu)，是助力鋼鐵行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要路徑之一。但據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，我國2023年電爐鋼比僅為9.9%，遠(yuǎn)低于世界平均水平（28.6%）。為此，近年來，國家出臺(tái)的《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》等一系列政策文件都將有序引導(dǎo)全廢鋼電爐短流程的發(fā)展作為一項(xiàng)重要任務(wù)[1]。在上述背景下，鋼鐵研究總院有限公司聯(lián)合中國廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)共同組建研究團(tuán)隊(duì)，就我國廢鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、廢鋼資源供給與需求、電爐短流程鋼廠時(shí)空布局、廢鋼助力電爐短流程發(fā)展路徑、政策建議等問題開展研究。第一章 廢鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）廢鋼產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位廢鋼是我國重要的戰(zhàn)略資源。廢鋼產(chǎn)業(yè)是節(jié)能環(huán)保戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。大力推動(dòng)廢鋼資源綜合利用，有利于緩解我國資源環(huán)境約束，適度降低鐵礦石對(duì)外依存度，保障國家資源安全和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定[2]。廢鋼是唯一可以逐步替代鐵礦石的原料。廢鋼是鋼鐵工業(yè)不可缺少的原料，是節(jié)能減排的“綠色資源”，是可以無限循環(huán)使用的再生物資，在節(jié)能、環(huán)保、減少原生資源的開采、維護(hù)生態(tài)平衡方面有著極高的開發(fā)利用價(jià)值，在發(fā)展“綠色鋼鐵”，發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)中起著重要的支撐作用。廢鋼產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展具有重要的社會(huì)意義。廢鋼產(chǎn)業(yè)在“保就業(yè)”、“保民生”中正發(fā)揮不可替代的重要作用，除有持續(xù)不斷的稅務(wù)收入外，粗略估計(jì)可拉動(dòng)上百萬人就業(yè)。廢鋼產(chǎn)業(yè)作為再生資源產(chǎn)業(yè)、循環(huán)與低碳的朝陽產(chǎn)業(yè)，日益受到政府、鋼鐵行業(yè)等方面的關(guān)注，具有很好的發(fā)展前景。（二）廢鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀廢鋼資源產(chǎn)生與利用現(xiàn)狀廢鋼資源產(chǎn)生量根據(jù)中國廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年全國廢鋼資源總量2.56億噸。從廢鋼資源結(jié)構(gòu)看，隨著鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平的提高，自產(chǎn)廢鋼在廢鋼資源總量中的占比呈下降趨勢，由2011年的29%下降至2023年的22%；而隨著鋼鐵制品陸續(xù)到達(dá)服務(wù)期限，社會(huì)廢鋼在資源總量中的占比將越來越大，由2010年的65.6%提高至2023年的78%。由于2017年的進(jìn)口禁令，進(jìn)口廢鋼數(shù)量銳減，盡管我國從2021年1月起放開廢鋼進(jìn)口，但由于我國廢鋼進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)較為嚴(yán)格，加上在全球應(yīng)對(duì)氣候變化的大背景下，一些國家已經(jīng)將廢鋼視為戰(zhàn)略資源限制出口，因此進(jìn)口廢鋼對(duì)國內(nèi)廢鋼資源的供給貢獻(xiàn)有限。我國廢鋼資源變化情況見圖1-1。自產(chǎn)廢鋼 社會(huì)廢鋼 凈進(jìn)口廢鋼圖1-12011年-2023年我國廢鋼資源變化情況廢鋼資源利用量2023年我國粗鋼產(chǎn)量10.19億噸，廢鋼消耗量2.14億噸，是全球最大的廢鋼消費(fèi)國，綜合廢鋼比連續(xù)6年超過20%。從長短流程廢鋼資源消耗情況看，長流程廢鋼消耗占鋼鐵工業(yè)廢鋼消耗總量的比例從2011年的54%提高至72%，而短流程的廢鋼消耗占鋼鐵工業(yè)廢鋼消耗總量的比例則從2011年的46%下降至28%。由此可知，增加的廢鋼消耗量大部分流向了長流程企業(yè)。廢鋼消耗量萬廢鋼比 廢鋼消耗量萬廢鋼比轉(zhuǎn)爐消耗 電爐消耗 綜合廢鋼比圖1-22011年-2022年我國廢鋼消耗情況廢鋼回收加工體系現(xiàn)狀2012年工信部下發(fā)了《廢鋼鐵加工行業(yè)準(zhǔn)入條件》和《廢鋼鐵加工行業(yè)準(zhǔn)入公告管理暫行辦法》，中國廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)受工信部委托，從“十一五”開始在全國范圍內(nèi)開展廢鋼加工準(zhǔn)入企業(yè)評(píng)定工作。截至2023年底，共發(fā)布了十一批符合準(zhǔn)入條件的公告企業(yè)共825家，年加工能力達(dá)到1.7億噸左右，占2023年全國資源總量的66%，廢鋼鐵加工配送工業(yè)化體系初步建成，為廢鋼產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了有力支撐，但仍然存在缺乏有效的回收體系和網(wǎng)絡(luò)、一體化產(chǎn)業(yè)鏈還未建立等問題[3]。廢鋼市場價(jià)格現(xiàn)狀近五年來，我國廢鋼價(jià)格呈波動(dòng)上升趨勢。當(dāng)前，廢鋼市場價(jià)格受多種因素制約，缺少統(tǒng)一的定價(jià)機(jī)制。據(jù)調(diào)研，多數(shù)情況下是各鋼廠自己定價(jià)，而其采購價(jià)格會(huì)根據(jù)到貨和庫存情況隨時(shí)調(diào)整。根據(jù)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2023年純凈廢鋼均價(jià)3104元/噸，重型廢料均價(jià)2900元/噸，破碎料均價(jià)2899元/噸，均高于鐵水成本。但是由于高爐-轉(zhuǎn)爐長流程的總體成本低于電爐短流程，所以長流程企業(yè)在盈利時(shí)期有意愿通過多加廢鋼來提高產(chǎn)量，進(jìn)一步導(dǎo)致國內(nèi)廢鋼資源局部供不應(yīng)求，廢鋼價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行。（）（）圖1-32019年-2023年國內(nèi)重型廢鋼平均價(jià)格走勢廢鋼稅收政策為促進(jìn)廢鋼產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，廢鋼回收加工企業(yè)增值稅、所得稅和進(jìn)出口關(guān)稅等相關(guān)政策也在不斷調(diào)整。增值稅政策2021年12月31日，財(cái)政部、稅務(wù)總局公告2021年第40號(hào)《關(guān)于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》，從事廢鋼回收、加工、貿(mào)易的企業(yè)可以選擇簡易計(jì)稅法按3%征收率繳納增值稅，符合工信部廢鋼鐵加工準(zhǔn)入的企業(yè)（簡稱“準(zhǔn)入企業(yè)”）需要取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才能享受30%的增值稅即征即退優(yōu)惠[4]，但廢鋼回收產(chǎn)業(yè)鏈的源頭銷售者一般是自然人，往往會(huì)采用“不帶票銷售”的方式出售廢鋼，導(dǎo)致目前大部分準(zhǔn)入企業(yè)無法獲得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票（“第一張票”），因此無法享受到該優(yōu)惠。2024年4月11日，國務(wù)院發(fā)布的《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》（國發(fā)〔2024〕7號(hào)文）提出：推廣資源回收企業(yè)向自然人報(bào)廢產(chǎn)品出售者“反向開票”做法，4月29日起正式實(shí)施，有望解決廢鋼回收行業(yè)“第一張票”難以獲取的問題。所得稅政策2018年6月，國家稅務(wù)總局發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》，將稅前扣除憑證分為內(nèi)部憑證和外部憑證，企業(yè)用于成本、費(fèi)用、損失和其他支出核算的會(huì)計(jì)原始憑證可作為內(nèi)部憑證核定成本；但準(zhǔn)入企業(yè)難以取得進(jìn)項(xiàng)稅票，即難以獲取企業(yè)所得稅扣除憑據(jù)。2024年4月29日起實(shí)施的資源回收企業(yè)“反向開票”政策同樣有助于解決這一問題。進(jìn)出口相關(guān)政策2020年12月31日生態(tài)環(huán)境部等五部委印發(fā)的《關(guān)于規(guī)范再生鋼鐵原料進(jìn)口管理有關(guān)事項(xiàng)的公告》明確了符合《再生鋼鐵原料》（GB/T39733-2020）標(biāo)準(zhǔn)的再生鋼鐵原料可自由進(jìn)口。公告自2021年1月1日起實(shí)施。關(guān)于廢鋼出口，根據(jù)2022年12月28日國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)公告，其中涉及廢鋼的出口部分，維持40%出口關(guān)稅稅率，無暫定稅率。（三）廢鋼產(chǎn)業(yè)存在的主要問題廢鋼資源量不充裕，廢鋼比仍低于世界主要產(chǎn)鋼國隨著鋼鐵制品報(bào)廢期的到來，近年來我國廢鋼比超過20%，但是與世界主要產(chǎn)鋼國40%-70%的廢鋼比水平相比，還有很大差距。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年上半年全國煉鋼用廢鋼鐵消耗總量12254萬噸，同比增加631萬噸，增幅5.4%，隨著鋼鐵行業(yè)節(jié)能降碳工作的持續(xù)推進(jìn)，對(duì)廢鋼的需求量將繼續(xù)增加。廢鋼循環(huán)利用體系不夠健全我國的廢鋼回收渠道還不夠暢通，回收、拆解、加工、配送、應(yīng)用等環(huán)節(jié)的一體化產(chǎn)業(yè)鏈還未完全建立，缺乏有效的回收體系和網(wǎng)絡(luò)?；厥照军c(diǎn)布局仍需優(yōu)化，回收網(wǎng)絡(luò)覆蓋面不廣，一些地區(qū)的廢鋼無法及時(shí)得到回收，影響了廢鋼整體回收率。圖1-4我國廢鋼循環(huán)利用體系問題調(diào)查發(fā)現(xiàn)，上游回收環(huán)節(jié)各回收站點(diǎn)規(guī)模不一，單月回收量從幾十噸到數(shù)千噸不等，多采用現(xiàn)金交易，對(duì)資源回收數(shù)據(jù)采集多持謹(jǐn)慎、不配合、甚至抵觸態(tài)度，企業(yè)間的溝通也不夠順暢，且廢鋼行情不好時(shí)前端收廢意愿不強(qiáng)，缺乏有效的回收機(jī)制。規(guī)范加工企業(yè)廢鋼處理量占比低目前825家規(guī)范企業(yè)年廢鋼加工能力約1.7億噸，但從實(shí)際處理量來看，2023年全國鋼鐵企業(yè)消耗廢鋼2.14億噸，其中規(guī)范企業(yè)的經(jīng)營量僅1億噸左右，僅占廢鋼消耗量的不到50%。另據(jù)統(tǒng)計(jì)，廢舊汽車規(guī)范回收率僅42.8%，很多車主將報(bào)廢汽車隨意丟棄或是高價(jià)賣給黑市作坊等非法拆解點(diǎn)，造成了廢鋼資源統(tǒng)計(jì)和行業(yè)規(guī)范加工的困難。廢鋼資源價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行在“雙碳”背景下，廢鋼利用成了鋼鐵行業(yè)降碳的重要抓手，無論是長流程還是短流程，對(duì)廢鋼的需求都大幅增加，進(jìn)而導(dǎo)致國內(nèi)廢鋼資源局部供不應(yīng)求，廢鋼價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行。稅收政策落地存在障礙由于歷史發(fā)展的原因，廢鋼鐵加工企業(yè)上游以現(xiàn)金交易為主，下游用戶又要求全額帶票供貨，導(dǎo)致中間環(huán)節(jié)增值稅稅負(fù)過高。沒有“第一張票”抵扣增值稅也導(dǎo)致了廢鋼加工企業(yè)收入虛高，需要繳納更高的所得稅。雖然“反向開票”政策已經(jīng)正式推行，但由于政策發(fā)布時(shí)間較短，只有少部分企業(yè)試開過少量票據(jù)。其中阻礙反向開票實(shí)施的因素有：當(dāng)?shù)囟愂照卟幻鞔_，亟待地方政府制訂詳細(xì)方案；客戶（尤其是中小客戶及散戶）不愿接受“反向開票”，擔(dān)心稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于代收預(yù)繳的所得稅跨年度匯算清繳未作規(guī)定，尚有風(fēng)險(xiǎn)等因素?？偟膩砜矗诙唐趦?nèi)，廢鋼企業(yè)對(duì)反向開票持謹(jǐn)慎態(tài)度。長期來看，在“反向開票”政策執(zhí)行以后，廢鋼行業(yè)在稅務(wù)方面的規(guī)范性將大幅增強(qiáng)。第二章廢鋼資源供需預(yù)測分析（一）廢鋼市場區(qū)域供需現(xiàn)狀根據(jù)中國廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)和上海鋼聯(lián)調(diào)研數(shù)據(jù)，2023年全國廢鋼資源供需呈現(xiàn)緊平衡狀態(tài)，但各區(qū)域間情況不一：其中華北地區(qū)消耗量比資源量大，資源不足，需要從其他區(qū)域調(diào)入廢鋼，甚至發(fā)現(xiàn)有新疆和華東地區(qū)廢鋼流入華北地區(qū)——只要利潤足以覆蓋運(yùn)費(fèi)，跨區(qū)域的廢鋼流動(dòng)就會(huì)發(fā)生；華東地區(qū)較為發(fā)達(dá)，廢鋼資源量最多，相較于消耗量較為充足，但是受經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)動(dòng)，部分廢鋼流向外地，導(dǎo)致華東地區(qū)的廢鋼資源實(shí)際處于緊平衡狀態(tài)，東北、華南、華中、西南和西北也存在類似情況。圖2-12023年全國各區(qū)域廢鋼供需情況（二）影響長短流程廢鋼利用的關(guān)鍵因素目前來看，影響廢鋼在長、短流程中使用比例的因素眾多，并且不同影響因素之間相互關(guān)聯(lián)，主要包括企業(yè)利潤水平、廢鋼質(zhì)量、產(chǎn)業(yè)政策等。企業(yè)利潤水平目前，我國廢鋼資源量總體供不應(yīng)求，廢鋼在長、短流程的使用比例主要受鐵水成本、廢鋼價(jià)格和企業(yè)盈利水平的影響。當(dāng)企業(yè)盈利時(shí)，即使廢鋼價(jià)格處于高位，長、短流程均愿意更多使用廢鋼增加粗鋼產(chǎn)量；當(dāng)企業(yè)虧損時(shí)，如果廢鋼價(jià)格低于鐵水成本，長流程愿意使用更多廢鋼，但是如果廢鋼價(jià)格高于鐵水價(jià)格，長流程則選擇少用廢鋼，以減少虧損。大多數(shù)鋼鐵聯(lián)合企業(yè)會(huì)根據(jù)當(dāng)時(shí)的鐵水成本和廢鋼價(jià)格制訂廢鋼采購計(jì)劃和廢鋼利用量，當(dāng)廢鋼價(jià)格大于鐵水成本90%甚至超過鐵水成本時(shí)，企業(yè)往往會(huì)傾向于減少廢鋼的使用。廢鋼質(zhì)量廢鋼的質(zhì)量直接影響煉鋼過程中的廢鋼使用量。高質(zhì)量的廢鋼雜質(zhì)和有害元素較少，鐵元素回收率較高。相反，低質(zhì)量的廢鋼含有較多的雜質(zhì)和有害元素，影響鋼水質(zhì)量，會(huì)增加精煉工序的負(fù)擔(dān)，有些有害元素甚至無法通過精煉等手段去除，會(huì)在循環(huán)利用過程中不斷富集。其主要的廢鋼質(zhì)量指標(biāo)有：廢鋼潔凈度、廢鋼濕度、廢鋼中殘留化學(xué)元素、廢鋼料重量和外形尺寸等。產(chǎn)業(yè)政策產(chǎn)業(yè)政策是推動(dòng)廢鋼使用的重要因素之一。國家和地方為此出臺(tái)了多項(xiàng)支持政策，詳見表1。表2-1支持廢鋼和電爐發(fā)展的相關(guān)政策國家政策《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，廢鋼利用量要達(dá)到3.2億噸?！朵撹F行業(yè)節(jié)能降碳專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》明確“到2025年底，廢鋼利用量達(dá)到3億噸，電爐鋼產(chǎn)量占粗鋼總產(chǎn)量比例力爭提升至15%?！薄?024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》提出，到2025年底，電爐鋼產(chǎn)量占粗鋼總產(chǎn)量比例力爭提升至15%，廢鋼利用量達(dá)到3億噸。地方政策河北：到2025年，短流程煉鋼產(chǎn)量占比達(dá)到5%以上。山東：到2025年短流程煉鋼產(chǎn)量占比達(dá)15%。江西：進(jìn)一步完善廢鋼加工配送體系建設(shè)，鼓勵(lì)廢鋼資源回收利用和進(jìn)口。四川：充分發(fā)揮四川省電爐短流程煉鋼產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，先行先試，加快推動(dòng)電爐短流程煉鋼轉(zhuǎn)型升級(jí)。排放量，排放量，（三）轉(zhuǎn)爐提高廢鋼比的探討廢鋼在轉(zhuǎn)爐煉鋼過程中主要有提高產(chǎn)量、降本增效、冷卻的作用。但轉(zhuǎn)爐廢鋼比提高對(duì)冶煉工藝也會(huì)產(chǎn)生不利影響，主要表現(xiàn)在在采用較大廢鋼比的情況下，鋼中殘余元素、全氧、全氮的含量會(huì)增加，這會(huì)擾亂爐外精煉工序的進(jìn)行節(jié)奏，并可能對(duì)鋼材質(zhì)量產(chǎn)生影響。為定量分析不同廢鋼比對(duì)長流程、短流程降碳量的貢獻(xiàn)，本團(tuán)隊(duì)構(gòu)建了不同廢鋼比下長流程碳排放量計(jì)算模型，設(shè)置了保證轉(zhuǎn)爐出鋼量不變和保證入爐鐵水量不變的兩種情景，并基于物料平衡及熱量平衡分析了不同轉(zhuǎn)爐廢鋼比（0%、10%、20%、30%）對(duì)應(yīng)的鋼鐵生產(chǎn)流程的CO2排放總量及CO2排放強(qiáng)度的變化，結(jié)果如圖2-2所示。鐵水 鐵水 廢鋼 鐵水 廢鋼 鐵水 廢保證轉(zhuǎn)爐出鋼量不變 保證入爐鐵水量不變圖2-2兩種模式下不同廢鋼比CO2排放總量可以得出結(jié)論如下：轉(zhuǎn)爐中提升廢鋼比需要采取一些必要措施，如廢鋼預(yù)熱、配加補(bǔ)熱劑（碳質(zhì)或硅質(zhì)）等，相較于電爐中添加廢鋼，這些措施需要額外增加相應(yīng)設(shè)備投資并增加燃料、電力或補(bǔ)熱劑的消耗，從而相對(duì)電爐中配加廢鋼會(huì)帶來更多的投資和CO2排放。在保證入爐鐵水量不變的模式下組織生產(chǎn)事實(shí)上是一種變相增產(chǎn)模式，這也是當(dāng)前長流程消耗廢鋼資源的動(dòng)力源，從而導(dǎo)致廢鋼價(jià)格居高不下，電爐流程生產(chǎn)成本偏高。雖然這種模式下，長流程的CO2排放強(qiáng)度仍在降低，但是企業(yè)總的碳排放量是在增加的。在保證轉(zhuǎn)爐出鋼量不變的模式下組織生產(chǎn)，提高廢鋼比，勢必要求鐵前工序要減產(chǎn)，這樣是有利于企業(yè)降碳的，也是應(yīng)該在不影響產(chǎn)品質(zhì)量的前提下適度鼓勵(lì)發(fā)展的。高廢鋼比冶煉有利于CO2排放強(qiáng)度的降低，但企業(yè)外購的社會(huì)廢鋼通常含有較多的雜質(zhì)元素，如Cr、Ni、Cu、P、S等，轉(zhuǎn)爐冶煉過程中若使用過多的該類廢鋼會(huì)極大影響鋼水質(zhì)量。因此，高廢鋼比冶煉，特別是生產(chǎn)高等級(jí)鋼種時(shí)，需更加重視廢鋼的精細(xì)化分類，保證入爐廢鋼質(zhì)量及穩(wěn)定性。根據(jù)某鋼廠的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，在現(xiàn)有廢鋼條件下（外購社會(huì)廢鋼占比60%以上）冶煉高等級(jí)鋼種時(shí)廢鋼比應(yīng)控制在20%以內(nèi)，而這條路線應(yīng)該是未來高爐-轉(zhuǎn)爐長流程的發(fā)展方向[5]。廢鋼本身是一種載能資源，不管是在長流程還是在短流程中，應(yīng)用廢鋼來生產(chǎn)鋼鐵都是可以大幅度降低鋼鐵生產(chǎn)過程的碳排放強(qiáng)度。因此，在兩種模式下，隨著廢鋼比的提升，噸鋼碳排放強(qiáng)度都呈現(xiàn)明顯下降趨勢。我國鋼鐵工業(yè)應(yīng)該借助“雙碳”的大背景，引導(dǎo)廢鋼資源盡可能流向電爐流程，進(jìn)而逐步調(diào)整全行業(yè)的鐵素資源結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和流程結(jié)構(gòu)的布局，從而實(shí)現(xiàn)全行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展。如在現(xiàn)階段開始以全廢鋼電爐流程生產(chǎn)建筑用鋼作為切入口來逐步替代中小高爐-轉(zhuǎn)爐流程生產(chǎn)建筑用鋼，產(chǎn)品質(zhì)量可滿足需求；現(xiàn)有大型高爐-轉(zhuǎn)爐流程仍然以鐵礦石作為主要原料，逐漸轉(zhuǎn)向生產(chǎn)高端產(chǎn)品，如此也不需要增加額外的投資或研發(fā)投入（如廢鋼預(yù)熱、高廢鋼比的產(chǎn)品質(zhì)量控制技術(shù)等）。（四）廢鋼合理價(jià)格分析在不考慮鐵素資源的成本條件下，廢鋼的價(jià)格主要取決于廢鋼的加工成本和物流成本；而鐵水的成本則主要取決于生產(chǎn)1噸鐵水所需要消耗的能源成本、噸鐵折舊成本（鐵前系統(tǒng)）、環(huán)保成本（鐵前系統(tǒng)）等?？紤]1噸鐵水含有的化學(xué)熱和物理熱與生產(chǎn)1噸熱鐵水需要消耗的能源量，計(jì)算生產(chǎn)1噸鐵水的能量與1噸鐵水所含的化學(xué)熱的價(jià)值，結(jié)果如表2所示。表2-2不同煤價(jià)對(duì)應(yīng)生產(chǎn)1噸鐵水實(shí)際消耗的能量和1噸鐵水所含化學(xué)熱的價(jià)值無煙煤價(jià)格無煙煤熱量生產(chǎn)1噸鐵水所需要的能量+1噸鐵水所含的化學(xué)熱生產(chǎn)1噸鐵水所需要的能量+1噸鐵水所含的化學(xué)熱價(jià)值800元/噸25.12MJ/kg15663MJ499元1000元/噸25.12MJ/kg15663MJ624元1200元/噸25.12MJ/kg15663MJ748元1600元/噸25.12MJ/kg15663MJ998元綜合考慮鐵前系統(tǒng)噸鐵折舊成本（30~50元/噸鐵）、鐵前系統(tǒng)環(huán)保成本（100~150元/噸鐵）、廢鋼加工成本（100~200元/噸鋼），廢鋼物流成本（50~100元/噸鋼），則可以計(jì)算出1噸鐵水與1噸廢鋼價(jià)格差的合理范圍應(yīng)為480~900元/噸，按鐵水價(jià)格為2500元/噸來計(jì)算，廢鋼/鐵水的價(jià)格比應(yīng)該為0.6~0.8，大體是合理的。但是目前廢鋼的價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于這個(gè)比例，甚至出現(xiàn)廢鋼價(jià)格大于鐵水價(jià)格的現(xiàn)象，這嚴(yán)重增加了電爐短流程企業(yè)的生產(chǎn)成本，不利于廢鋼資源的利用與短流程發(fā)展的推進(jìn)。所以，穩(wěn)定廢鋼市場，保證廢鋼的供應(yīng)，使廢鋼價(jià)格維持在一個(gè)合理的范圍之內(nèi)，是重中之重。（五）廢鋼資源量供需預(yù)測廢鋼資源產(chǎn)出量主要受社會(huì)鋼鐵蓄積量，同時(shí)也受未來粗鋼產(chǎn)量的影響。隨著我國社會(huì)鋼鐵蓄積量的不斷增加，全國廢鋼資源短缺的局面將逐步得到改善。廢鋼資源量的預(yù)測是建立在粗鋼產(chǎn)量預(yù)測結(jié)果的基礎(chǔ)上的，本研究采用優(yōu)化IPAT模型的方法，根據(jù)未來不同的GDP增速，對(duì)未來粗鋼產(chǎn)量的三種情景進(jìn)行了預(yù)測，分別對(duì)應(yīng)2060年我國粗鋼產(chǎn)量為7.3億噸、6.7億噸和6.2億噸[7]，詳見圖2-3。圖2-3三種情景下我國的粗鋼產(chǎn)量預(yù)測結(jié)果按照自產(chǎn)廢鋼、加工廢鋼、折舊廢鋼三類分別構(gòu)建回收模型，并基于上述粗鋼產(chǎn)量預(yù)測結(jié)果對(duì)廢鋼資源量進(jìn)行預(yù)測，結(jié)果見圖2-4。另一方面，按照發(fā)達(dá)國家的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，到2030年，我國廢鋼比預(yù)計(jì)將達(dá)到日本水平，按35%計(jì)，則三種情景下的廢鋼資源需求量在3.2-3.3億噸之間；假設(shè)到2050年，我國廢鋼比達(dá)到65%，三種情景下的廢鋼需求量在4.5-5.0億噸之間；到2060年，我國廢鋼比達(dá)到美國水平（70%）三種情景下的廢鋼需求量在4.3-5.1億噸之間。圖2-4三種情景下我國2023-2060年間的廢鋼資源量預(yù)測結(jié)果自產(chǎn)廢鋼 加工廢鋼 折舊廢鋼自產(chǎn)廢鋼 加工廢鋼 折舊廢鋼60000廢鋼資源量，萬噸50000廢鋼資源量，萬噸4000030000200001000002025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060年份注：社會(huì)廢鋼包括加工廢鋼和折舊廢鋼圖2-52023-2060年我國三類廢鋼資源量的變化情況（低產(chǎn)量情景）根據(jù)預(yù)測結(jié)果，我國未來廢鋼資源主要呈以下趨勢：廢鋼資源總量充足。在低產(chǎn)量情景下，我國2030年廢鋼資源量預(yù)計(jì)達(dá)到約3.3億噸；2045年預(yù)計(jì)達(dá)到約5.8億噸，此時(shí)廢鋼資源利用將超過鐵礦石利用量；2060年預(yù)計(jì)達(dá)到5.3億噸左右（見圖2-5）。屆時(shí)，廢鋼資源基本能滿足粗鋼生產(chǎn)需求（4.3億噸），大大降低對(duì)鐵礦石的依賴。廢鋼資源量逐年提高，且在2030年~2050年間增速較快，預(yù)計(jì)2045年前后達(dá)到資源量峰值，隨后雖有所下降，但降幅不大。第三章廢鋼產(chǎn)業(yè)助力電爐短流程發(fā)展路徑電爐短流程的發(fā)展受到多個(gè)因素的影響：廢鋼資源量及分布，電力資源，下游市場需求等；本團(tuán)隊(duì)綜合考慮上述因素，分析我國電爐短流程發(fā)展的最佳模式、發(fā)展時(shí)間表以及區(qū)域分布。（一）廢鋼資源區(qū)域分布預(yù)測電爐短流程的布局與廢鋼資源量及其分布息息相關(guān)：一方面因?yàn)閺U鋼是短流程企業(yè)的最重要原材料，靠近廢鋼產(chǎn)出地有助于減少運(yùn)輸成本；另一方面，廢鋼資源量多的地區(qū)往往是鋼鐵產(chǎn)品的主要市場，貼近市場布局有助于短流程企業(yè)降低成本。在我國廢鋼資源產(chǎn)出量預(yù)測模型基礎(chǔ)上，本團(tuán)隊(duì)對(duì)2060年前我國31個(gè)省級(jí)行政區(qū)域的廢鋼資源產(chǎn)出量進(jìn)行估算，并按七大地理分區(qū)劃分。結(jié)果如圖3-1所示。圖3-1七大地理分區(qū)廢鋼資源量變化趨勢預(yù)測結(jié)果不難看出，我國廢鋼資源預(yù)計(jì)一直主要來自華北和華東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)和鋼鐵工業(yè)發(fā)達(dá)省份的城市及周邊，并到2060年廢鋼資源量仍保持穩(wěn)定。（二）短流程發(fā)展模式及區(qū)域布局分析短流程最佳的發(fā)展模式對(duì)比國外各類鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)布局，再結(jié)合我國鋼鐵行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及未來的發(fā)展藍(lán)圖，借鑒美國短流程鋼廠的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，本團(tuán)隊(duì)提出了以“兩鏈一流”系統(tǒng)為核心的“城市鋼廠”的概念設(shè)想，其發(fā)展理念如圖3-2所示：圖3-2城市鋼廠發(fā)展理念圖——供應(yīng)鏈：原料來自城市廢鋼、能源充分利用夜間電網(wǎng)棄電或清潔能源發(fā)電，兼顧了社會(huì)節(jié)能，未來隨著可再生能源和核電的發(fā)展，將有可能實(shí)現(xiàn)“無碳化”煉鋼?！?wù)鏈：鋼鐵產(chǎn)品為相鄰相依城市產(chǎn)業(yè)服務(wù)，并為城市消納廢棄物、中水等，服務(wù)-物流半徑在150km左右。可見，城市鋼廠主要布局在城市周邊，也可減少原料或產(chǎn)品的物流輸送過程的溫室氣體排放?！珡U鋼電爐生產(chǎn)流程：以1~2條電爐短流程生產(chǎn)作業(yè)線為主，以全廢鋼為原料，以建筑用螺紋鋼、線材為主要產(chǎn)品。規(guī)模50萬噸/年~200萬噸/年，最高300萬噸/年。長遠(yuǎn)來看，電爐短流程的發(fā)展將以全廢鋼電爐短流程生產(chǎn)建筑用長材來替代以中、小高爐-轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)螺紋鋼、線材等大宗產(chǎn)品作為切入口，并形成三類主要的發(fā)展模式：全廢鋼電爐流程替代中小高爐-轉(zhuǎn)爐流程，生產(chǎn)螺紋鋼等長材；返回法與近終型制造技術(shù)結(jié)合，生產(chǎn)優(yōu)特鋼、不銹鋼、硅鋼、熱軋薄板帶、超薄帶產(chǎn)品等；氫還原-電爐流程生產(chǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)等所需的特殊鋼材。短流程的區(qū)域布局未來短流程“城市鋼廠”的最佳區(qū)域布局除了受廢鋼資源影響，還需要考慮電力資源供應(yīng)和鋼材消費(fèi)需求等因素。湖北、四川、云南等地區(qū)具備豐富的水力資源，水力發(fā)電量極大；內(nèi)蒙古、新疆等地區(qū)具備較為豐富的風(fēng)光資源，可再生能源發(fā)電量較大；因此，上述地區(qū)可為電爐鋼廠的發(fā)展提供較為充足的綠色電力資源。華東市場是全國最大的鋼材消費(fèi)市場，市場規(guī)模優(yōu)勢異常突出，屬于第一梯隊(duì)區(qū)域市場；華南市場、華北市場的鋼材市場份額連續(xù)2年保持在20%左右，屬于第二梯隊(duì)區(qū)域市場；西南市場的鋼材市場份額保持在9%左右，屬于第三梯隊(duì)區(qū)域市場；東北、西北的鋼材市場份額保持在4%左右，屬于第四梯隊(duì)區(qū)域市場。綜合考慮各地區(qū)廢鋼資源產(chǎn)出、鋼材消費(fèi)需求、電力資源供給等因素，建立了“城市鋼廠”最優(yōu)布局模型，預(yù)測結(jié)果如下圖所示（單個(gè)廠區(qū)的生產(chǎn)規(guī)模為100~200萬噸/年）：圖3-32045年我國城市鋼廠布局圖現(xiàn)階段，江蘇、廣東、福建、浙江等地區(qū)及周邊擁有較充足的廢鋼資源，且鋼材消費(fèi)市場強(qiáng)勁；四川、貴州等地區(qū)還擁有豐富的水電資源，能夠?yàn)殡姞t鋼廠的發(fā)展提供充足的電力資源。因此，上述地區(qū)可以考慮作為電爐鋼廠建設(shè)的試點(diǎn)區(qū)域。（三）廢鋼助力電爐短流程發(fā)展路徑廢鋼助力電爐短流程發(fā)展機(jī)制作為電爐短流程的主要原料，廢鋼的質(zhì)、量、價(jià)是影響其發(fā)展的重要因素。廢鋼產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展是短流程可持續(xù)發(fā)展的重要保障。因此，需要從政策支持與規(guī)范引導(dǎo)、資源整合與產(chǎn)業(yè)協(xié)同、技術(shù)創(chuàng)新與設(shè)備升級(jí)等方面發(fā)力（如圖3-4所示），推動(dòng)廢鋼產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)廢鋼資源的質(zhì)量穩(wěn)定，價(jià)格可控，儲(chǔ)量充足，進(jìn)而助力電爐短流程可持續(xù)發(fā)展。圖3-4廢鋼推動(dòng)短流程發(fā)展機(jī)制廢鋼助力電爐短流程路線圖本團(tuán)隊(duì)提出并制定了廢鋼助力電爐短流程發(fā)展的戰(zhàn)略方案及目標(biāo)[8]，具體如圖3-5所示。碳達(dá)峰平臺(tái)期強(qiáng)化脫碳期碳達(dá)峰平臺(tái)期強(qiáng)化脫碳期深度脫碳期近零碳排期BF-BOF產(chǎn)量Scrap-EAF產(chǎn)量DRI-EAF產(chǎn)量20252030203520402045205020552060年份鋼鐵行業(yè)廢鋼資源消耗總量BF-BOF廢鋼資源消耗量Scrap-EAF廢鋼資源消耗量DRI-EAF廢鋼資源消耗量80000粗鋼產(chǎn)量/萬噸60000粗鋼產(chǎn)量/萬噸4000020000060000廢鋼資源消耗量/萬噸40000廢鋼資源消耗量/萬噸2000002025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060年份圖3-5廢鋼助力電爐短流程低碳發(fā)展的戰(zhàn)略方案及目標(biāo)經(jīng)研究分析，未來我國鋼鐵行業(yè)碳排放量受廢鋼資源及電爐短流程的變化影響較大，下文參考行業(yè)低碳發(fā)展路線，深入分析各階段內(nèi)電爐短流程的發(fā)展趨勢：碳達(dá)峰峰值平臺(tái)期（2024-2030年）：該階段內(nèi)，我國鋼鐵行業(yè)廢鋼資源消耗量增長緩慢，到2030年將達(dá)到2.9億噸左右，總體上廢鋼量仍然較為緊缺，高爐-轉(zhuǎn)爐長流程仍占較大份額，受廢鋼價(jià)格及冶煉成本影響，廢鋼資源大多流向長流程鋼鐵企業(yè)，2030年預(yù)計(jì)長流程廢鋼消耗量將增長至1.7億噸，較2023年增長約8.3%；同時(shí)受產(chǎn)品質(zhì)量限制，長流程廢鋼比將從16%逐步提高到20%，個(gè)別鋼鐵企業(yè)采用更高廢鋼比冶煉，以滿足下游用戶市場的需求，但數(shù)量有限；電爐流程逐步提高全廢鋼的比例，逐步減少兌鐵水的情況，新建城市鋼廠采用100%廢鋼，到2030年實(shí)現(xiàn)所有電爐流程均采用100%廢鋼，以生產(chǎn)建筑用長材為主，在有限的廢鋼資源條件下，電爐流程廢鋼資源消耗量將小幅下降，預(yù)計(jì)2030年短流程廢鋼資源消耗約1.2億噸，較2023年增長約85.9%。碳排放穩(wěn)步下降期（2031-2040年）：此階段內(nèi)，我國鋼鐵行業(yè)廢鋼資源消耗量將經(jīng)歷一次高速增長，預(yù)計(jì)到2040年將達(dá)到4.4億噸，廢鋼量較為充足。此時(shí)，長流程廢鋼用量隨著粗鋼產(chǎn)量下降，有所降低，部分內(nèi)陸地區(qū)的長流程鋼廠逐步退出或轉(zhuǎn)為電爐流程；電爐流程得到較快發(fā)展，并開始關(guān)注廢鋼的高質(zhì)化利用問題，同時(shí)適當(dāng)布局汽車等高附加值領(lǐng)域用鋼；氫冶金流程廢鋼比約50%，但受冶煉技術(shù)因素限制，該流程仍處于探索開發(fā)階段，廢鋼資源消耗量有限。深度脫碳期（2041-2050年）：該階段內(nèi)，我國鋼鐵行業(yè)廢鋼資源消耗量將達(dá)到峰值，約5.3億噸，資源量充足，行業(yè)進(jìn)入流程結(jié)構(gòu)的深度調(diào)整階段。長流程廢鋼用量隨著粗鋼產(chǎn)量下降，進(jìn)一步降低至3500萬噸，到2050年多數(shù)內(nèi)陸長流程退出產(chǎn)能或轉(zhuǎn)為電爐流程，長流程主要布局在沿海周邊，生產(chǎn)薄板等產(chǎn)品；電爐流程得到進(jìn)一步發(fā)展，主要布局在城市周邊，特別是新能源豐富地區(qū)，電爐鋼中除建筑用鋼占30-40%外，其余部分為高附加值領(lǐng)域用鋼，2050年短流程廢鋼資源消耗量將增長至4.1億噸；氫冶金取得一定突破，布局在沿海或礦山周邊以及新能源豐富地區(qū)。碳中和階段（2051-2060年）：該階段內(nèi)，我國鋼鐵行業(yè)廢鋼資源消耗量將較峰值有所下降，但總體仍在4.5億噸以上，流程結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化并逐步穩(wěn)定。長流程產(chǎn)量及占比進(jìn)一步減少，廢鋼資源消耗量將逐步降低至2000萬噸，電爐流程發(fā)展穩(wěn)定，廢鋼資源消耗量維持在3.5億噸，氫冶金流程產(chǎn)量及占比有所增長，廢鋼資源消耗量也將增長至1億噸。第四章 廢鋼助力電爐短流程發(fā)展的措施建議我國目前已經(jīng)是全球最大的廢鋼產(chǎn)生和消費(fèi)國，雖然已經(jīng)初步建立了廢鋼加工配送體系，但是廢鋼產(chǎn)業(yè)仍存在諸如廢鋼資源量不足、循環(huán)利用體系不健全、規(guī)范企業(yè)處理能力不大等問題。本團(tuán)隊(duì)研究結(jié)果為廢鋼產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展提出了以下行業(yè)應(yīng)對(duì)措施與政策建議。（一）應(yīng)對(duì)措施多渠道獲取廢鋼資源。通過加強(qiáng)自產(chǎn)廢鋼回收、提升加工廢鋼收集能力、加強(qiáng)社會(huì)廢鋼回收、拓展進(jìn)口廢鋼渠道、推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新等措施，實(shí)現(xiàn)廢鋼資源的多元化獲取和高效利用。加強(qiáng)鋼廠自產(chǎn)廢鋼回收：企業(yè)應(yīng)優(yōu)化內(nèi)部廢鋼回收流程，提高廢鋼回收率，確保這些廢鋼資源得到充分利用。提升加工廢鋼收集能力：通過優(yōu)化生產(chǎn)工藝，減少加工過程中的廢鋼產(chǎn)生，同時(shí)建立有效的廢鋼收集機(jī)制，確保這些廢鋼資源得到及時(shí)回收。加強(qiáng)社會(huì)廢鋼回收：鼓勵(lì)社會(huì)各界參與廢鋼回收工作，包括個(gè)人、企業(yè)、回收站等。通過宣傳教育，提高公眾對(duì)廢鋼回收的認(rèn)識(shí)和參與度。同時(shí)，建立規(guī)范的廢鋼回收市場，為回收者提供合理的回報(bào)，激發(fā)其積極性。拓展進(jìn)口廢鋼渠道：為穩(wěn)定有序的做好再生鋼鐵原料的進(jìn)口工作，防止造成惡性競爭，可由國內(nèi)大型鋼鐵企業(yè)和廢鋼加工企業(yè)組成采購聯(lián)盟，建立信息溝通和協(xié)調(diào)機(jī)制；建立國內(nèi)采購單位和國外供貨商白名單機(jī)制，對(duì)于符合一定要求的企業(yè)，由海關(guān)總署在通關(guān)和檢驗(yàn)等方面給予一定的鼓勵(lì)政策。推動(dòng)廢鋼產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新：通過技術(shù)創(chuàng)新，提高廢鋼回收、加工和利用的效率。例如，研發(fā)新型廢鋼分類設(shè)備，實(shí)現(xiàn)廢鋼的自動(dòng)化分類和高效回收；利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段，優(yōu)化廢鋼回收和加工流程，提高資源利用效率。建立廢鋼信息共享平臺(tái)：通過搭建廢鋼信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)廢鋼資源的供需對(duì)接。平臺(tái)可以發(fā)布廢鋼供應(yīng)信息、需求信息、價(jià)格信息等，為廢鋼回收者、加工企業(yè)和鋼鐵企業(yè)提供便捷的信息服務(wù)。完善廢鋼回收利用體系。建立健全廢鋼回收網(wǎng)絡(luò)，鼓勵(lì)社會(huì)各界參與廢鋼回收工作。繼續(xù)推動(dòng)廢鋼加工行業(yè)準(zhǔn)入工作，將更多的廢鋼加工企業(yè)納入規(guī)范管理；加強(qiáng)已公告企業(yè)的日常監(jiān)管，建立有進(jìn)有出的動(dòng)態(tài)管理機(jī)制；同時(shí)推動(dòng)廢鋼加工企業(yè)和鋼鐵企業(yè)之間的深度合作，進(jìn)而推動(dòng)廢鋼回收與利用的緊密銜接。建議行業(yè)著力培育廢鋼加工配送的龍頭企業(yè)，并重點(diǎn)打造一批示范標(biāo)桿企業(yè)，進(jìn)一步提高廢鋼加工企業(yè)集中度的同時(shí)，形成可示范、可推廣的商業(yè)模式，充分發(fā)揮標(biāo)桿企業(yè)的示范引領(lǐng)作用，避免無效投資，以及擾亂行業(yè)發(fā)展和市場運(yùn)行的行為。建議行業(yè)推動(dòng)廢鋼企業(yè)實(shí)現(xiàn)回收-拆解-加工-分類-配送-應(yīng)用一體化，組建區(qū)域廢鋼交易中心，進(jìn)