2024中國(guó)零售業(yè)發(fā)展報(bào)告-擁抱性價(jià)比時(shí)代-尼爾森IQ-202404

擁抱“性價(jià)比時(shí)代”NIQChinaRetailApril2024?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.“消費(fèi)促進(jìn)年”激發(fā)潛能社會(huì)消費(fèi)品零售總額增幅及中國(guó)零售百?gòu)?qiáng)銷售額規(guī)模社零數(shù)據(jù)截至2023年，零售百?gòu)?qiáng)數(shù)據(jù)截至202“消費(fèi)促進(jìn)年”激發(fā)潛能社會(huì)消費(fèi)品零售總額增幅及中國(guó)零售百?gòu)?qiáng)銷售額規(guī)模社零數(shù)據(jù)截至2023年，零售百?gòu)?qiáng)數(shù)據(jù)截至202截至2023年80零售百?gòu)?qiáng)銷售額增幅社零增幅網(wǎng)購(gòu)增速80零售百?gòu)?qiáng)銷售額增幅社零增幅網(wǎng)購(gòu)增速——人均消費(fèi)支出線性(人均可支配收入)00數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局；中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)2?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.2ReservedReserved中國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)及其構(gòu)成消費(fèi)者預(yù)期指數(shù)消費(fèi)者滿意指數(shù)消費(fèi)者信心指數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心消費(fèi)者信心指數(shù)由滿意指數(shù)和預(yù)期指數(shù)加權(quán)平均取得，其中滿意指數(shù)是指消費(fèi)者對(duì)當(dāng)前就業(yè)形勢(shì)、當(dāng)前家庭收入情況和購(gòu)買時(shí)機(jī)的判斷，預(yù)期指數(shù)是指消費(fèi)者對(duì)未來(lái)6個(gè)3中國(guó)受訪者表示將嚴(yán)格把中國(guó)受訪者表示將嚴(yán)格把控整體花費(fèi)金額，26%將減少非理性消費(fèi)中國(guó)受訪者表示未雨綢繆提升儲(chǔ)蓄，22%將開(kāi)展副業(yè)保障收入“忠誠(chéng)度”中國(guó)受訪者表示將改變消費(fèi)方式尋求最優(yōu)價(jià)格/更低價(jià)產(chǎn)品數(shù)據(jù)來(lái)源：尼爾森IQ2024中國(guó)消費(fèi)者洞察與展望報(bào)告–年初版?2024NielsenConsumerLLCAllRightsReserved4快消品零售業(yè)績(jī)概覽?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.NielsenConsumerNielsenConsumerLLCAllRightsReserved各零售渠道份額和銷售額增幅-5.8%-1.8%-1.8%+3.9%-3.9%-3.1%-3.1%-15.7%數(shù)據(jù)來(lái)源：尼爾森IQ零售監(jiān)測(cè)線上線下59快消品品類6健康及自我寵愛(ài)的品類成長(zhǎng)韌性更強(qiáng)2023vs2023vs2022銷售額增幅%8.34.33.12.66.8快消品大類全渠道銷售表現(xiàn)飲料快消品大類全渠道銷售表現(xiàn)X軸：2023X軸：2023vs2022銷售額增幅%Y軸：銷售額增幅%2023全年大類銷售額規(guī)模即飲咖啡包裝水沖調(diào)健康少兒/成人奶粉其他食品疫后個(gè)護(hù)持續(xù)增長(zhǎng)沖調(diào)健康持續(xù)增長(zhǎng)沖調(diào)健康糧油副食家化面巾紙疫后持續(xù)疫后持續(xù)下滑洗衣劑數(shù)據(jù)來(lái)源：尼爾森IQ零售監(jiān)測(cè)線上線下59快消品品類快消品市場(chǎng)主流價(jià)格帶持續(xù)擴(kuò)大，多樣化需求帶來(lái)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)糧油/乳品/個(gè)護(hù)/家化購(gòu)買回歸商品基礎(chǔ)屬性，零食/飲料/家化/母嬰仍有高端化機(jī)會(huì)，酒類/家化消費(fèi)分級(jí)奢華（PI>200）高端（160≥PI>120）201920212022疫情前疫情前疫情中疫情后數(shù)據(jù)來(lái)源：NIQ零售研究，數(shù)據(jù)覆蓋73個(gè)主要快消品品類奢華糧油沖調(diào)經(jīng)濟(jì)8經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，消費(fèi)回歸理性，消費(fèi)者信心亟待提振。消費(fèi)洞察品類背后需求在性能與價(jià)格 取勝消費(fèi)者心目中真正的性價(jià)比新興渠道發(fā)展趨勢(shì)?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.?2024?2024NielsenRightsReserved倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店數(shù)據(jù)來(lái)源：尼爾森IQ零售研究電商數(shù)據(jù)庫(kù)，艾媒咨詢，桌面研究20242024NielsenConsumerLLCAllRightsReserved目前內(nèi)容電商已經(jīng)具備一定滲透率基礎(chǔ)，短期仍可能進(jìn)一步搶占傳統(tǒng)渠道的份額淘寶拼多多抖音京東商城數(shù)據(jù)來(lái)源：尼爾森IQ2023年度網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物者趨勢(shì)研究報(bào)告，尼爾森IQ零售監(jiān)測(cè)電商數(shù)據(jù)庫(kù)綜合電商非食品內(nèi)容電商優(yōu)勢(shì)戰(zhàn)場(chǎng)，已成為全渠道的增長(zhǎng)推力銷售額增幅%線下綜合電商非食品內(nèi)容電商優(yōu)勢(shì)戰(zhàn)場(chǎng)，已成為全渠道的增長(zhǎng)推力銷售額增幅%線下銷售額份額%18.9(+6.8%)u內(nèi)容電商渠道份額TOP10品類渠道銷售額份額%食品線下占據(jù)主要份額，內(nèi)容電商發(fā)展?jié)摿χ档藐P(guān)注u內(nèi)容電商渠道份額TOP10品類渠道銷售額份額%銷售額增幅%即溶咖啡堅(jiān)果炒貨白蘭地酒麥類食品嬰兒食品 線下綜合電商內(nèi)容電商銷售額份額%4.2(+1.5%)數(shù)據(jù)來(lái)源：尼爾森IQ零售監(jiān)測(cè)線上線下59快消品品類?2024?2024NielsenConsumerLLCRightsReserved內(nèi)容電商廠商集中度遠(yuǎn)低于線下和綜合電商，中小廠商白牌是主要玩家線下綜合電商34.631.134.3+0.2-3.4+0.1-3.620.720.7+1.1-0.69.69.661.079.361.079.3+0.9+69.9-0.5+48.0-0.4+55.1數(shù)據(jù)來(lái)源：尼爾森IQ零售監(jiān)測(cè)線上線下59快消品品類；頭部廠商Top10，腰部廠商N(yùn)o.11~50，尾部廠商N(yùn)o.51及其后所有全渠道全渠道內(nèi)容電商X線下內(nèi)容電商X線下內(nèi)容電商X綜合電商數(shù)據(jù)來(lái)源：尼爾森IQ零售監(jiān)測(cè)線上線下59快消品品類；頭部廠商Top10，腰部廠商N(yùn)o.11~50，尾部廠商N(yùn)o.51及其后所有?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.?LLC?LLCRights滲透率預(yù)計(jì)仍有提升空間26便利店超市大賣場(chǎng)零食品牌店食雜店零食折扣店數(shù)據(jù)來(lái)源：尼爾森IQ2023年度便利店購(gòu)物者趨勢(shì)研究報(bào)告?2024?2024NielsenConsumerLLCAllRightsReserved主要零食品類*–全渠道份額結(jié)構(gòu)與增長(zhǎng)主要零食品類*–線下細(xì)分渠道發(fā)展趨勢(shì)銷售額增幅%Y2023vs.Y2022銷售額增幅%Y2023vs.Y2022下，便利店及食Y2023中國(guó)休閑零食行業(yè)整體規(guī)模增速%Y2022Y2023數(shù)據(jù)源：中國(guó)休閑零食行業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)來(lái)自艾媒咨詢。*主要零食品類包括：餅干、干脆小食、堅(jiān)果炒貨、巧克力和口香糖，尼爾森IQ零售研究數(shù)據(jù)便利、省時(shí)、豐富的產(chǎn)品是便利店消費(fèi)者高頻光顧的主要原因光顧便利店光顧便利店的主要原因%23202320方便到達(dá)結(jié)賬或?qū)ふ耶a(chǎn)品省時(shí)豐富多樣的產(chǎn)品選擇優(yōu)惠/促銷活動(dòng)產(chǎn)品價(jià)格最低，最優(yōu)惠每月2-3次21每周2-3次2726每周4次以上421便利店平均月光顧頻率：便利店平均月光顧頻率：8.995.92數(shù)據(jù)來(lái)源：尼爾森IQ2023-2024便利店購(gòu)物者趨勢(shì)?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.吸引力零食折扣店對(duì)價(jià)格敏感的年輕人更具吸引力光顧零食折扣店光顧零食折扣店的主要原因%882684每月1次或更少每月2-3次 每周1次每周2-3次每周4次以上49在家附近，方便購(gòu)買促銷力度大22數(shù)據(jù)來(lái)源：尼爾森IQ2023年度便利店購(gòu)物者趨勢(shì)研究報(bào)告Q235請(qǐng)問(wèn)您過(guò)去一個(gè)月去零食折扣店購(gòu)買零食/包裝飲?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.“在國(guó)外，會(huì)員制是人均國(guó)民生產(chǎn)總值達(dá)到10000美元后產(chǎn)生的?！薄迦A大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授李飛2024NielsenReserved貨?貨?特有品類和自有品牌塑造質(zhì)價(jià)比和會(huì)員店價(jià)值會(huì)員店在中國(guó)迎來(lái)發(fā)展期人?中產(chǎn)家庭已具規(guī)模?會(huì)員店引流提升會(huì)員??特大包裝吸睛?新興媒介爆品聲量?下沉市場(chǎng)潛力漸顯?前置倉(cāng)模式探索場(chǎng)21?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.21國(guó)內(nèi)零售商會(huì)員店之路需發(fā)揮對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的理解，另辟蹊徑成熟外資會(huì)員店早期山姆會(huì)員店vs.vs.41541爭(zhēng)，提前布局潛力下沉市場(chǎng)M會(huì)員店Fudi麥德龍山姆會(huì)員店vs.結(jié)合中國(guó)本土特色及區(qū)域性數(shù)據(jù)來(lái)源：桌面研究，基于公開(kāi)資料整理22?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.22渠道多元共存，競(jìng)爭(zhēng)回歸產(chǎn)品和效率高高社區(qū)小型超市價(jià)格(Money)社區(qū)小型超市價(jià)格(Money)價(jià)值高低價(jià)值高低注：衡量?jī)r(jià)值的維度包括：品類寬度；頭部品牌占比；特有商品；便利性；服務(wù)?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.性價(jià)比時(shí)代下，選品與價(jià)格的三大問(wèn)題如何更精明地做如何更精明地做如何為不同品類25?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.25性價(jià)比時(shí)代下，選品與價(jià)格的三大問(wèn)題如何更精明地做如何為不同品類26?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.26性能提升%類銷售額增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率價(jià)格性能提升%類銷售額增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率價(jià)格增長(zhǎng)%衡量指標(biāo)：品類平均價(jià)格增幅數(shù)據(jù)來(lái)源：尼爾森IQ零售研究；“消費(fèi)升級(jí)”指標(biāo)來(lái)源于尼爾森IQ品類增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力模型拆解27性能價(jià)格消費(fèi)者認(rèn)可更高端價(jià)格帶商品，并愿意為其付出溢價(jià)性能價(jià)格通常因供求關(guān)系發(fā)生較大變化，消費(fèi)者可以用更低的價(jià)格買更高端商品性能價(jià)格消費(fèi)者對(duì)品類高溢價(jià)屬性接受度降低，價(jià)格敏感度提升，商品回歸基礎(chǔ)使用價(jià)值性能價(jià)格類均價(jià)提升，但消費(fèi)者對(duì)更高端價(jià)格帶商品的認(rèn)可度下降?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.品類數(shù)量占比消費(fèi)者認(rèn)可更高端價(jià)格帶商品，并愿意為其付出溢價(jià)通常因供求關(guān)系發(fā)生較大變化，消費(fèi)者可以用更低的價(jià)格買更高端商品消費(fèi)者對(duì)品類高溢價(jià)屬性接受度降低，價(jià)格敏感度提升，商品回歸基礎(chǔ)使用價(jià)值類均價(jià)提升，但消費(fèi)者對(duì)更高端價(jià)格帶商品的認(rèn)可度下降衡量指標(biāo)：品類衡量指標(biāo)：品類額增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率物美價(jià)廉貴有所值價(jià)格增長(zhǎng)平均價(jià)格增幅數(shù)據(jù)來(lái)源：尼爾森IQ零售研究；“消費(fèi)升級(jí)”指標(biāo)來(lái)源于尼爾森IQ品類增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力模型拆解28?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.28性價(jià)比時(shí)代下，選品與價(jià)格的三大問(wèn)題如何更精明地做如何為不同品類29?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.29缺乏有效創(chuàng)新的傳統(tǒng)飲料面臨更激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，健康概念及悅己屬性品類有較高溢價(jià)水平食品主要快消品類性能/價(jià)格增長(zhǎng)地圖全國(guó)線下，20234嬰兒牛奶粉。3干脆小食少兒成人奶粉。低溫液體奶葡萄酒包裝水1餅干。86醬衡量指標(biāo)：品類平均價(jià)格增幅。熟食肉制品棒棒糖有汽飲品●急凍點(diǎn)心麥類食品。功能飲品。食品主要快消品類性能/價(jià)格增長(zhǎng)地圖全國(guó)線下，20234嬰兒牛奶粉。3干脆小食少兒成人奶粉。低溫液體奶葡萄酒包裝水1餅干。86醬衡量指標(biāo)：品類平均價(jià)格增幅。熟食肉制品棒棒糖有汽飲品●急凍點(diǎn)心麥類食品。功能飲品。2膠凍品類常溫液體奶包裝米堅(jiān)果炒貨包裝面粉00冷藏酸奶香口糖。":24谷物類/植物蛋白類飲料-1包裝面包數(shù)據(jù)來(lái)源：尼爾森IQ零售研究；嬰兒奶粉及嬰兒尿布覆蓋線下母嬰店30?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.30類銷售額增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率性全國(guó)線下，2023洗衣凝珠嬰兒尿布潔面后調(diào)養(yǎng)水-1.0洗發(fā)水衣物柔順劑-5.0-3.0洗面奶7.09.03.05.0。保鮮袋洗衣皂濕紙巾類銷售額增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率性全國(guó)線下，2023洗衣凝珠嬰兒尿布潔面后調(diào)養(yǎng)水-1.0洗發(fā)水衣物柔順劑-5.0-3.0洗面奶7.09.03.05.0。保鮮袋洗衣皂濕紙巾。家居表面清潔輔助品護(hù)發(fā)素洗手液/免洗洗手液品牌護(hù)膚品。潤(rùn)唇膏。染發(fā)劑。洗衣液oo面巾紙家居清潔劑洗衣粉e蚊蟲(chóng)叮咬治療產(chǎn)品洗衣粉避孕套。衡量指標(biāo)：品類平均價(jià)格增幅數(shù)據(jù)來(lái)源：尼爾森IQ零售研究；嬰兒奶粉及嬰兒尿布覆蓋線下母嬰店31?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.31 傳統(tǒng)中式滋補(bǔ)也可實(shí)現(xiàn)即食即飲零食飲料融傳統(tǒng)中式滋補(bǔ)也可實(shí)現(xiàn)即食即飲零食飲料融入養(yǎng)生保健功能賣點(diǎn) 消費(fèi)者對(duì)食品TOP2需求度 “限定”“黃金奶源帶”簡(jiǎn)單易尋的產(chǎn)品賣點(diǎn)“限定”“黃金奶源帶”簡(jiǎn)單易尋的產(chǎn)品賣點(diǎn)3-7秒原材料來(lái)源內(nèi)卷 配料表干凈更放心 尋找地域特色品種產(chǎn)地細(xì)分化口味升級(jí)復(fù)合味覺(jué)體驗(yàn)數(shù)據(jù)來(lái)源：NIQ零售研究；尼爾森IQX巨量引擎&巨量算數(shù)《食力·食勢(shì)：2023食品飲料行業(yè)白皮書》32?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.32非食升級(jí)機(jī)會(huì)在…非食升級(jí)機(jī)會(huì)在…傳統(tǒng)國(guó)貨煥新，傳統(tǒng)國(guó)貨煥新，染發(fā)劑外資廠商外資廠商細(xì)膩呵護(hù)大不同超薄避孕套超薄褲型超薄避孕套+20.2%+20.2%額占比6.2%額占比6.2%濕廁紙濕廁紙乳霜紙?jiān)迫峒?37.5%+37.5%+153.1%+153.1%數(shù)據(jù)來(lái)源：尼爾森IQ零售研究?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.品牌片狀面膜品牌片狀面膜奢華奢華超高端50%50%61%均價(jià)(元/片)9.97.24.0品牌護(hù)膚品品牌護(hù)膚品奢華奢華超高端65%65%63%均價(jià)(元/件)常溫酸奶/酸味奶常溫酸奶/酸味奶奢華奢華超高端19%19%16%均價(jià)(元/L)8.0即飲咖啡即飲咖啡分價(jià)格段額占比分布，全國(guó)線下均價(jià)(元/L)7%7%3%奢華超高端537.650銷售額增幅Y2023內(nèi)容電商線下現(xiàn)制飲料的渠道滲透率（%）20222023 線下銷售額增幅%，2023數(shù)據(jù)來(lái)源：尼爾森IQ零售研究；尼爾森IQ便利店購(gòu)物者趨勢(shì)報(bào)告2022-2023*面部護(hù)理品類包含護(hù)膚品、潔面后調(diào)養(yǎng)水、即用型面膜、洗面奶、護(hù)膚品組合套裝34?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.34回歸理性：有效核心需求仍可驅(qū)動(dòng)高價(jià)位產(chǎn)品保持增即飲咖啡常溫酸奶/酸味奶品牌護(hù)膚品品牌片狀面膜即飲咖啡常溫酸奶/酸味奶品牌護(hù)膚品品牌片狀面膜分價(jià)格段額占比分布，全國(guó)線下均價(jià)(元/L)均價(jià)(元/L)8.0均價(jià)(元/片)分價(jià)格段額占比分布，全國(guó)線下分價(jià)格段額占比分布，全國(guó)線下分價(jià)格段額占比分布，全國(guó)線下奢華超高端分價(jià)格段額占比分布，全國(guó)線下均價(jià)(元/L)均價(jià)(元/L)8.0均價(jià)(元/片)分價(jià)格段額占比分布，全國(guó)線下分價(jià)格段額占比分布，全國(guó)線下分價(jià)格段額占比分布，全國(guó)線下奢華超高端奢華超高端均價(jià)(元/件)奢華超高端奢華超高端成分功效仍可支撐個(gè)護(hù)升級(jí)大眾品牌基礎(chǔ)線維穩(wěn)成分功效仍可支撐個(gè)護(hù)升級(jí)大眾品牌基礎(chǔ)線維穩(wěn)細(xì)分品類銷售額占比及額增幅%全國(guó)線下額增幅%u含糖6.6u低糖額增幅%u含糖6.6u低糖47.4u無(wú)糖16.346%個(gè)護(hù)美妝店購(gòu)物者買過(guò)如醫(yī)美/械字號(hào)/藥妝46%個(gè)護(hù)美妝店購(gòu)物者買過(guò)如醫(yī)美/械字號(hào)/藥妝等有專業(yè)特性的護(hù)膚品非奢華價(jià)格帶護(hù)膚品為非精華類乳液面霜u含糖-8.2100u低糖21.8163u無(wú)糖-2.2188數(shù)據(jù)來(lái)源：尼爾森IQ零售研究;尼爾森IQ個(gè)護(hù)化妝品店購(gòu)物者趨勢(shì)報(bào)告2022-202335?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.35性能與價(jià)格平衡之道的三大問(wèn)題如何更精明地做如何為不同品類36?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.36大賣場(chǎng)促銷常態(tài)化，平均折扣力度略有下降全國(guó)24重點(diǎn)城市大賣場(chǎng),24年2月滾動(dòng)一年線性(促銷額占比%)線性(促銷線性(促銷額占比%)線性(促銷促銷重要度提升的42%較去年提升3.6% 22%較去年下降-2.0%促銷折扣力度=(1-促銷均價(jià)/非促銷均價(jià))*100%37?202437?2024NielsenConsumerLLCAllRightsReserved.2424重點(diǎn)城市大賣場(chǎng)TOP30品類促銷趨勢(shì)，2果汁即食面中國(guó)白酒蛋小包裝食用油急凍點(diǎn)心牙膏有汽飲品啤酒果汁即食面中國(guó)白酒蛋小包裝食用油急凍點(diǎn)心牙膏有汽飲品啤酒30.060.0常溫液體奶香皂/浴液巧克力常溫酸奶中式肉類零食洗發(fā)水堅(jiān)果衛(wèi)生紙干脆小食少兒/成人奶粉衛(wèi)生用品護(hù)膚品低溫酸奶相對(duì)不依賴促銷促銷效果提升幅度弱但促銷重要度加強(qiáng)促銷邊際效益較弱促銷效果較強(qiáng)42.535.040.045.050.0面巾紙洗衣劑廠嬰兒奶粉低溫液體奶包裝水包裝米促銷頻率：洗手液蛋洗衣粉包裝米衛(wèi)生紙小包裝食用油低溫液體奶少兒/衛(wèi)生紙小包裝食用油非冷藏酸奶醬油常溫液體奶干脆小食嬰兒奶粉洗衣液干脆小食嬰兒奶粉面巾紙急凍點(diǎn)心蠔油沐浴液巧克力冷藏酸奶牙膏巧克力堅(jiān)果炒貨醬洗發(fā)水醬果汁包裝水2%餅干有汽飲品啤酒護(hù)膚食面衛(wèi)生用品促銷深度：-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%數(shù)據(jù)來(lái)源：尼爾森IQST數(shù)據(jù)庫(kù)；品類覆蓋162個(gè)快消品品類；EQV代表在100%鋪貨率的情況下，產(chǎn)品促銷的相對(duì)周期，52周（一年）EQV=SUM(52周的促銷加權(quán)鋪貨率)/100促銷折扣力度=(1-促銷均價(jià)/非促銷均價(jià))*100%，+/-促銷折扣深度=今年38?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.3