移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)進展與發(fā)展趨勢講義

移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)進展與發(fā)展趨勢

摘要目前，移動互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)進入加速普及期，在過去的一年中終端整機制造、操作系統(tǒng)、核心芯片及重要元器件、應(yīng)用服務(wù)均呈高速發(fā)展態(tài)勢。文章總結(jié)回顧了移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的狀況，并對其未來發(fā)展趨勢進行了展望。目錄1移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)的范疇2移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)最新進展回顧3移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢展望4結(jié)語1移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)的范疇

移動互聯(lián)網(wǎng)是移動通信和互聯(lián)網(wǎng)兩大領(lǐng)域深度融合的產(chǎn)物，深刻重構(gòu)了整個信息通信業(yè)的發(fā)展圖景，其影響正迅速地向經(jīng)濟、社會、文化的各領(lǐng)域進行廣泛的滲透擴散，全球已紛紛行動起來積極搶占此新興競爭制高點?！笆濉笔俏覈?jīng)濟社會加快轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時期，面對這一歷史性機遇，大力發(fā)展移動互聯(lián)網(wǎng)已成為我國轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略抓手。1移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)的范疇

移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)融合了高端制造業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，覆蓋軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、移動智能終端制造業(yè)、電信運營業(yè)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造業(yè)、云計算服務(wù)業(yè)、云計算制造業(yè)、集成電路、電子材料與元器件等諸多產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域（圖1）。從整個移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)要素來看，移動智能終端整機制造、操作系統(tǒng)、核心芯片及重要元器件、應(yīng)用服務(wù)是整個移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)當中參與度最高、競爭最激烈、技術(shù)革新最活躍的領(lǐng)域。1移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)的范疇2移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)最新進展回顧

移動互聯(lián)網(wǎng)目前已經(jīng)進入加速普及期，在過去的一年中終端整機制造、操作系統(tǒng)、核心芯片及重要元器件、應(yīng)用服務(wù)均呈高速發(fā)展態(tài)勢2.1全球智能終端加速邁向普及，中國企業(yè)成為重要力量

當前，移動智能終端加速邁向普及，成為史上滲透最快的終端產(chǎn)品。據(jù)IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)，2012年全球智能手機出貨量會達7.175億臺，同比增長45.1%。市場格局歷經(jīng)多輪洗牌后出現(xiàn)短暫定格，三星、蘋果成為當前全球智能手機銷量冠亞軍，各自占市場2移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)最新進展回顧

總規(guī)模的二至三成，兩家利潤之和可達產(chǎn)業(yè)總規(guī)模的九成。中國智能終端整機制造實力大幅提升，成為全球增長的重要力量。我國本土企業(yè)憑借制造領(lǐng)域的深厚積累、內(nèi)需和產(chǎn)能的天然優(yōu)勢迅速起步，2012年智能手機出貨量達到2.58億部，同比增長166.8%，市場占有率達到55.3%。宇龍、聯(lián)想、華為、中興、金立等企業(yè)發(fā)展相對較快，2012年前三季度國產(chǎn)智能手機出貨量達到72%，超過國外品牌的整體份額。同時，我國手機在產(chǎn)企業(yè)達到397家，再創(chuàng)歷史新高。但是，國產(chǎn)智能手機品牌雖參與者眾多，但力量相對分散，且產(chǎn)品多集中于中低端低利潤區(qū)域，國產(chǎn)品牌整體大而不強。2移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)最新進展回顧2.2操作系統(tǒng)市場格局徹底改變，以操作系統(tǒng)為核心的垂直整合持續(xù)深化終端操作系統(tǒng)市場格局以前所未見的速度演化，Android初步占據(jù)主導(dǎo)地位。當前全球操作系統(tǒng)格局已全面翻盤，Android由2009年的3.9%市場份額發(fā)展至2012年第三季度的75%，其規(guī)?；晒ι踔脸絊ymbian最輝煌時期。從國內(nèi)市場看，我國操作系統(tǒng)格局變革更趨徹底，Android顯現(xiàn)絕對優(yōu)勢。

2012年，Android手機出貨量占同期智能手機出貨量的86.4%，而國內(nèi)自主操作系統(tǒng)的市場份額普遍未超過1%。2移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)最新進展回顧同時，全球科技巨頭圍繞操作系統(tǒng)基于操作系統(tǒng)向產(chǎn)業(yè)上下游環(huán)節(jié)不斷延伸，以實現(xiàn)對產(chǎn)業(yè)鏈的垂直一體化整合，形成蘋果、谷歌、微軟三大陣營。垂直整合深化的具體表現(xiàn)，一是以操作系統(tǒng)為代表的軟件與硬件制造深度整合以打造最佳用戶體驗，不斷加強對終端整機制造的控制力；二是應(yīng)用生態(tài)與操作系統(tǒng)深度耦合發(fā)展以延續(xù)操作系統(tǒng)掌控優(yōu)勢，全面拓展應(yīng)用服務(wù)，蘋果、谷歌、微軟三大陣營均是通過對操作系統(tǒng)應(yīng)用接口、應(yīng)用開發(fā)環(huán)境和應(yīng)用程序商店的立體布局，構(gòu)建了操作系統(tǒng)與應(yīng)用服務(wù)的一體化生態(tài)。2移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)最新進展回顧2.3HTML5成為業(yè)界熱點，但成熟應(yīng)用仍需要時日

以HTML5為代表的新一代Web技術(shù)是Web前端技術(shù)的重大突破，將大幅提升Web應(yīng)用在交互、設(shè)備能力調(diào)用、富媒體、語義化等方面的能力，2移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)最新進展回顧促使Web從提供簡單瀏覽的網(wǎng)頁轉(zhuǎn)變?yōu)閷崿F(xiàn)復(fù)雜功能的應(yīng)用，瀏覽器、操作系統(tǒng)Web引擎等因HTML5技術(shù)成為原生操作系統(tǒng)之外的全功能、標準化應(yīng)用承載平臺。當前，全球科技巨頭都紛紛布局HTML5技術(shù)以求抓住發(fā)展契機，具體實現(xiàn)路徑如下。一是操作系統(tǒng)Web化路徑。在原生操作系統(tǒng)中深度整合Web引擎，或者搭載優(yōu)化自有瀏覽器，以支持HTML5應(yīng)用，代表企業(yè)為原生操作系統(tǒng)巨頭。例如微軟在2012年新推出的Windows8中內(nèi)嵌Web引擎，并提供HTML5應(yīng)用開發(fā)工具。2移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)最新進展回顧

二是瀏覽器平臺路徑。通過適配不同終端與操作系統(tǒng)的瀏覽器作為Web運行環(huán)境，代表企業(yè)為瀏覽器廠商與大型互聯(lián)網(wǎng)公司，例如Opera、Mozilla、亞馬遜等都推出支持HTML5的瀏覽器產(chǎn)品。

三是Web操作系統(tǒng)路徑。完全放棄原生應(yīng)用框架，只搭載Web運行環(huán)境，并對整個系統(tǒng)架構(gòu)進行深度修改和優(yōu)化，例如Mozilla的FirefoxOS、英特爾與三星等公司推出的Tizen、Ubuntu移動版等。2移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)最新進展回顧但從目前來看，HTML5技術(shù)距離成熟仍需一定時間。一是HTML5仍處在技術(shù)標準完善發(fā)展階段，運行效率、設(shè)備能力調(diào)用、安全性等方面遠難匹敵原生應(yīng)用。例如，2012年Facebook宣布放棄采用HTML5的iOS客戶端，改用原生方式重新開發(fā)；同時，HTML5的標準組織（W3C與WHATWG）發(fā)生分裂，將影響到統(tǒng)一Web應(yīng)用生態(tài)的構(gòu)建。二是運行支撐能力仍待升級。移動智能終端硬件性能仍待提升，HTML5在執(zhí)行效率、電源功耗方面的短板對其用戶體驗構(gòu)成嚴峻挑戰(zhàn)。2移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)最新進展回顧三是產(chǎn)業(yè)生態(tài)力量弱且分散。HTML5背后推動者主要為互聯(lián)網(wǎng)公司、瀏覽器廠商、電信運營商等與原生應(yīng)用主導(dǎo)者蘋果、谷歌相比其實力相對弱小，產(chǎn)業(yè)界缺少能協(xié)調(diào)各方利益的主導(dǎo)企業(yè)，短期內(nèi)難以形成合力共同構(gòu)建統(tǒng)一的移動Web產(chǎn)業(yè)生態(tài)。四是商業(yè)模式仍未成型。傳統(tǒng)的廣告、電子商務(wù)、游戲三大模式都尚未在移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域得到成功驗證，HTML5產(chǎn)業(yè)生態(tài)如何贏利運轉(zhuǎn)仍待產(chǎn)業(yè)界進一步探索。2移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)最新進展回顧2.4終端硬件能力實現(xiàn)新跨越，多核芯片、大尺寸顯示屏成為潮流移動智能終端市場的競爭使得2012年終端硬件實現(xiàn)了快速發(fā)展，在處理能力、顯示能力、交互能力等各方面均有重大飛躍，包括以高像素、高速連拍、照相感光為代表的相機技術(shù)，多樣化及高集成化的傳感元器件技術(shù)，大容量高密度的鋰電池技術(shù)等均為終端硬件快速升級和創(chuàng)新提供了有力支持。在終端芯片方面，性能、制程快速提升，四核芯片標志計算能力邁上新臺階，但市場普及尚需時日。在市場格局方面，高通依賴強大應(yīng)用處理器設(shè)計及與基帶高集成方案2移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)最新進展回顧穩(wěn)居第一，壟斷近半市場，三星、MTK位居第二、第三。同時，屏幕尺寸持續(xù)放大，主流大小已由3.5~4.3英寸發(fā)展至4.7~5.0英寸，日本、韓國在屏幕方面的優(yōu)勢仍然領(lǐng)先，TFT和OLED兩大顯屏供貨均由日韓廠商把控。我國硬件企業(yè)經(jīng)過多年積累已取得實質(zhì)突破，在自主TD-SCDMA制式芯片涌現(xiàn)出展訊、聯(lián)芯等領(lǐng)軍企業(yè)，在高端應(yīng)用處理芯片方面華為海思40nm四核芯片實現(xiàn)量產(chǎn)和產(chǎn)品應(yīng)用，LTE芯片領(lǐng)域也已積極布局。但我國硬件整體布局依然不足，在屏幕、存儲、傳感器等關(guān)鍵元器件的實力普遍偏弱，所出產(chǎn)品多配備于中低端機。2移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)最新進展回顧2.5應(yīng)用程序商店仍然是應(yīng)用服務(wù)組織的主要平臺，Web應(yīng)用生態(tài)也開始起步2012年，全球應(yīng)用程序商店繼續(xù)保持高速發(fā)展，規(guī)模持續(xù)擴張。截至2012年10月，蘋果應(yīng)用商店（APPStore）應(yīng)用數(shù)超70萬個，下載次數(shù)超過350億次；谷歌應(yīng)用商店（PlayStore）應(yīng)用數(shù)也已超70萬個，下載量超過250億次；微軟應(yīng)用程序商店應(yīng)用數(shù)也已超過12萬個。同時，應(yīng)用生態(tài)競爭進一步細化，音樂、閱讀等重點應(yīng)用聚合平臺成為競爭焦點，例如蘋果推出Newsstand報刊雜志類平臺。在我國，電信運營商、終端制造商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等也已開辦50余2移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)最新進展回顧家應(yīng)用商店，其中，中國移動MobileMarket、91手機助手應(yīng)用規(guī)模較為領(lǐng)先。而在另一方面，移動Web應(yīng)用生態(tài)也開始加速壯大，在全球范圍內(nèi)Web應(yīng)用的開發(fā)意向已僅次于iOS與Android原生應(yīng)用位列。第三，Opera、Mozilla、Facebook等企業(yè)也積極布局跨平臺的Web應(yīng)用商店。3移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢展望3.1移動智能終端形態(tài)演化和業(yè)務(wù)融合將開辟新的產(chǎn)業(yè)空間智能終端能力的不斷增強，使其能夠針對不同應(yīng)用場景進行分化，不斷顛覆其他消費電子領(lǐng)域，形成新的終端產(chǎn)品形態(tài)。除智能手機、平板電腦領(lǐng)域3移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢展望之外，手機眼鏡、智能手表、智能醫(yī)療、智能車載終端、智能家居等領(lǐng)域的新智能終端形態(tài)都將因為開源操作系統(tǒng)及應(yīng)用場景需求的推動而不斷出現(xiàn)，從而開辟新的產(chǎn)業(yè)空間。此外，基于智能終端的多屏融合業(yè)務(wù)需求日趨明顯，多屏產(chǎn)品的互通功能將可能成為未來移動智能終端的標準配置。移動互聯(lián)網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的趨勢不斷加速，也將促使智能終端成為物聯(lián)網(wǎng)的中心控制點之一，從而將帶動海量無線傳感器網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用，有效促進跨行業(yè)整合。3.2操作系統(tǒng)持續(xù)演進，跨終端的統(tǒng)一用戶體驗和應(yīng)用生態(tài)成為趨勢3移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢展望操作系統(tǒng)的應(yīng)用范疇將超越傳統(tǒng)手機和平板電腦界限，延伸至游戲機、車載設(shè)備、電視、照相機等終端領(lǐng)域，成為跨整個ICT產(chǎn)業(yè)的通用基礎(chǔ)設(shè)施。全球三大移動智能終端操作系統(tǒng)平臺都在加速歸一化演進，以打造完美統(tǒng)一的用戶體驗與應(yīng)用生態(tài)：蘋果借力其垂直一體化模式以iOS為基礎(chǔ)領(lǐng)先實現(xiàn)了智能手機與平板電腦的統(tǒng)一；微軟借力Windows8系列的發(fā)布更一舉實現(xiàn)了PC、平板電腦、手機三大移動智能終端平臺體驗/生態(tài)的高度一致；Android系統(tǒng)則快速演進，繼在4.0版本中成功消除手機與平板電腦邊界后，不斷統(tǒng)一UI界面、擴充CTS測試集，3移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢展望試圖逐步構(gòu)建跨最廣泛終端形態(tài)的統(tǒng)一平臺體驗與兼容應(yīng)用生態(tài)。統(tǒng)一的用戶體驗/應(yīng)用生態(tài)極大地降低了移動智能終端操作系統(tǒng)在不同移動終端形態(tài)間的進入壁壘，空前廣泛的統(tǒng)一移動終端操作系統(tǒng)市場競爭空間正逐步生成。3.3HTML5邁向成熟將帶來生態(tài)系統(tǒng)重構(gòu)與產(chǎn)業(yè)格局變革HTML5技術(shù)將有可能通過應(yīng)用服務(wù)跨屏引發(fā)ICT產(chǎn)業(yè)格局的劇變和新生態(tài)系統(tǒng)的搭建，且發(fā)展方向和產(chǎn)業(yè)規(guī)則均尚未最終形成，于我國而言是實現(xiàn)跨越式發(fā)展的重大機遇。3移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢展望我國在面向HTML5的移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)演進方向已具備良好基礎(chǔ)：一是對核心技術(shù)的掌握取得較大進步。我國自主研發(fā)的基礎(chǔ)軟件在HTML5標準支持、JavaScript引擎執(zhí)行效率、硬件加速等方面均有顯著提升，并有多項自主創(chuàng)新技術(shù)。包括百度、騰訊、UC、海豚等瀏覽器平臺在HTML5兼容性測試中表現(xiàn)不俗，阿里云操作系統(tǒng)從中間件層面對HTML5等相關(guān)Web技術(shù)進行了優(yōu)化。二是本土互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)為移動Web應(yīng)用的大規(guī)模發(fā)展提供良好支撐，包括即時消息、微博、搜索、電子商務(wù)、SNS、網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)視頻等七大互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用3移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢展望三是國際標準領(lǐng)域的參與度與影響力日增。目前，國內(nèi)多家企業(yè)已經(jīng)或者正在積極加入到萬維網(wǎng)聯(lián)盟（W3C），并積極參與HTML5等國際標準的制定工作。此外，中國移動等電信運營商在WAC電信網(wǎng)絡(luò)能力API標準方面走在國際前列。我國應(yīng)立足現(xiàn)有基礎(chǔ)抓住HTML5發(fā)展契機進行前瞻性布局，進一步提升核心能力建立競爭優(yōu)勢，形成自主可信的移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)。3移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢展望3.4知識產(chǎn)權(quán)成為競爭重要武器，我國企業(yè)將面臨專利訴訟壓力移動互聯(lián)網(wǎng)所帶來的融合促成了知識產(chǎn)權(quán)的高度聚合，涉及操作系統(tǒng)、芯片、通信技術(shù)、IP技術(shù)、終端技術(shù)等諸多領(lǐng)域，專利規(guī)?？偭烤薮?。同時，知識產(chǎn)權(quán)日趨成為移動互聯(lián)網(wǎng)競爭的必要手段，專利訴訟愈演愈烈。2012年，蘋果與三星的專利訴訟中，三星公司敗訴被判賠償10.45億美元，部分終端被禁售。我國企業(yè)專利規(guī)模有限且不成體系，核心專利也十分薄弱，且未形成利益共存機制。隨著中國移動互聯(lián)網(wǎng)的快速成長，我國產(chǎn)業(yè)面臨國際專利陣營打壓和牟利的風險將進一步突出。3移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢展望3.5安全問題日益凸顯，政府監(jiān)管措施將逐步出臺移動互聯(lián)網(wǎng)安全形勢日趨嚴峻，涉及終端、網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)、內(nèi)容等諸多環(huán)節(jié)。智能終端操作系統(tǒng)安全漏洞為黑客的攻擊提供了途徑；終端“后門”引發(fā)用戶隱私泄露隱患；應(yīng)用商店安全檢測能力及機制的不完善導(dǎo)致惡意應(yīng)用呈泛濫趨勢，帶來竊取用戶信息、惡意“吸費”、網(wǎng)絡(luò)攻擊等安全問題。工信部即將發(fā)布加強移動智能終端進網(wǎng)管理相關(guān)政策，通過對移動智能終端進行安全監(jiān)管和安全評估，制定完善安全技術(shù)標準和檢測標準等方式保護消費者的合法權(quán)益，保障通信網(wǎng)絡(luò)安全運行。4結(jié)語4結(jié)語在移動互聯(lián)網(wǎng)超高速發(fā)展之下，我國技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展極具緊迫性，機遇稍縱即逝。未來2~3年將是我國移動智能終端的普及期、移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)的大規(guī)模發(fā)展期，是我國移動互聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要時間窗口。我國應(yīng)面向移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的趨勢性需求和我國產(chǎn)業(yè)缺失的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，布局技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化