2024年中國鉭鈮行業(yè)市場全景評估及未來投資趨勢預(yù)測報告（智研咨詢）

2024年中國鉭鈮行業(yè)市場全景評估及未來投資趨勢預(yù)測報告（智研咨詢）內(nèi)容摘要：近年來，鉭鈮產(chǎn)品以其優(yōu)異性能，一直在眾多領(lǐng)域有穩(wěn)定應(yīng)用，行業(yè)需求有穩(wěn)定支持。如隨著新基建工程、新能源汽車和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等電氣化程度的不斷加速，鉭電容器市場將隨著高性能部件應(yīng)用需求的不斷增長而持續(xù)增長；移動通信設(shè)備和無線技術(shù)的廣泛使用，將使鉭鈮氧化物成為新的應(yīng)用增長點(diǎn)，更為廣泛地應(yīng)用于光學(xué)透鏡、濾波器基板等電子行業(yè)；此外，隨著集成電路、航空航天領(lǐng)域的不斷發(fā)展，市場對高端材料的要求提到了戰(zhàn)略高度，將促進(jìn)鉭作為芯片生產(chǎn)的關(guān)鍵材料，并增加鉭、鈮作為飛機(jī)發(fā)動機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)用高溫合金添加材的使用需求。相關(guān)上市企業(yè)：?東方鉭業(yè)（000962）、稀美資源（09936）、安泰科技（000969）、中鎢高新（000657）、國際實(shí)業(yè)（000159）、江特電機(jī)（002176）、國泰集團(tuán)（603977）、融捷股份（002192）、ST全新（000007）、洛陽鉬業(yè)（603993）等。相關(guān)企業(yè)：長沙南方鉭鈮有限責(zé)任公司、江門富祥電子材料有限公司、九江有色金屬冶煉有限公司、江西景泰鉭業(yè)有限公司、新疆有色金屬工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、肇慶多羅山藍(lán)寶石稀有金屬有限公司、新興縣浩榮電子材料有限公司、福建省南平市閩寧鉭鈮礦業(yè)開發(fā)有限公司等關(guān)鍵詞：鉭鈮、電容器、儲量、市場規(guī)模、進(jìn)出口、東方鉭業(yè)一、鉭鈮行業(yè)相關(guān)概述鈮鉭是由鉭和鈮兩種金屬元素組成的合金材料，其物理性能優(yōu)越，具有耐高溫性、耐腐蝕性、密度大、介電功能、光、磁、熱、化學(xué)和核功能等一系列獨(dú)特性能。這些特性使鈮鉭成為基礎(chǔ)性和應(yīng)用面廣的高新技術(shù)材料，在電子、通訊、航空、航天、冶金、石油、化工、照明、醫(yī)療、原子能等領(lǐng)域有著重要用途。鉭鈮的主要應(yīng)用領(lǐng)域從發(fā)展歷程來看，我國鉭鈮行業(yè)主要分為三個階段：建立與成長階段、改革與發(fā)展階段、跨越與壯大階段。1956-1980年，鉭鈮行業(yè)處于建立與成長階段，該階段主要從開發(fā)礦業(yè)生產(chǎn)鉭、鈮原料開始。50年代初，最先開發(fā)新疆可可托海等地花崗偉晶巖型鋰、鈹、鈮、鉭礦床，所生產(chǎn)的鋰輝石、綠柱石、鈮鉭鐵礦等精礦當(dāng)時主要供應(yīng)原蘇聯(lián)。50年代末期開始開發(fā)廣東、廣西地區(qū)的褐釔鈮礦、鈮鉭鐵礦等砂礦。60年代中期又開發(fā)了廣西栗木錫礦中鉭、鈮資源。60年代末、70年代初發(fā)現(xiàn)并勘查江西宜春鉭、鈮、鋰礦，建設(shè)了我國最大的鉭、鈮精礦生產(chǎn)基地。1980-1999年，鉭鈮行業(yè)進(jìn)入改革與發(fā)展階段，特別是1995年以來，中國鉭鈮工業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢，企業(yè)增多、產(chǎn)能增加、技術(shù)提升、產(chǎn)品更新、質(zhì)量改進(jìn)、應(yīng)用擴(kuò)展、環(huán)境改善，中國鉭鈮工業(yè)進(jìn)入了世界大國的行列。2000年以后，鉭鈮行業(yè)進(jìn)入跨越與壯大階段，行業(yè)呈現(xiàn)出企業(yè)增多、產(chǎn)能增加、技術(shù)提升、產(chǎn)品更新、質(zhì)量改進(jìn)、應(yīng)用擴(kuò)展、環(huán)境改善等新特點(diǎn)。經(jīng)過多年的發(fā)展，目前我國鉭鈮行業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了“從無到有、從小到大、從軍到民、從內(nèi)到外和由弱到強(qiáng)”的轉(zhuǎn)變，逐步形成了鉭鈮金屬從采礦、選礦、冶煉、加工到應(yīng)用的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的較完整的工業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速壯大和發(fā)展。鉭鈮行業(yè)發(fā)展歷程二、鉭鈮行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈來看，鉭鈮行業(yè)上游主要是指開采和選礦，原料供應(yīng)由四部分組成：鉭鈮精礦、錫渣、鋰礦伴生物以及鉭鈮回收料。鉭的初級資源供應(yīng)主要來源于鉭鈮精礦、錫渣和鋰礦伴生物。在鉭原料的冶煉加工過程中，會產(chǎn)生一定量的廢料，通過回收再利用為鉭加工企業(yè)提供額外的鉭資源。中游是指鉭鈮相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)，該環(huán)節(jié)的企業(yè)將通過濕法或火法將上游礦石進(jìn)行加工，最終轉(zhuǎn)化為鉭鈮制品，包括半導(dǎo)體用的鉭靶坯和鉭條、鈮粉、鉭鈮金屬材料、合金以及其他多種工業(yè)產(chǎn)品。下游是指鉭鈮制品的應(yīng)用領(lǐng)域，主要集中在電容器、超級合金、濺射靶材以及鉭化合物等領(lǐng)域，其中電容器是主要的應(yīng)用領(lǐng)域，同時鉭靶材也有著廣闊的市場需求。鉭鈮行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?鉭鈮在地殼中的含量很低，分別為2×10－6和20×10－6。相對于多數(shù)其他礦產(chǎn)，鉭鈮資源在全球的絕對數(shù)量不多，但相對目前的用量而言，鈮鉭礦產(chǎn)資源儲量充足。目前，全球鉭礦資源探明金屬儲量超過31.9萬噸，主要分布在澳大利亞、巴西、中國。此外，俄羅斯、剛果（金）、盧旺達(dá)、加拿大、美國、布隆迪、埃塞俄比亞、莫桑比克、尼日利亞和盧旺達(dá)等都有鉭礦資源分布。而鈮礦資源分布較為廣泛，目前已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的鈮礦床主要分布在美國、巴西、加拿大、剛果（金）、俄羅斯、盧旺達(dá)等國，但探明儲量分布相對集中。值得注意的是，中國鉭鈮礦資源品位較低，一般為0.022%~0.026%，與國外相比還有很大差距，因此高度依賴于進(jìn)口資源。全球鉭鈮礦儲量情況鈮鉭在電子工業(yè)中的應(yīng)用非常廣泛，尤其是在電容器和電阻器等電子元件方面。鉭金屬憑借高穩(wěn)定性和低漏電特性，被廣泛用于制造電容器，這些電容器具有電容量大、漏電流小、穩(wěn)定性好、可靠性高、耐壓性能好、壽命長、體積小等突出特點(diǎn)，被大量用于國防、航空、航天、電子計算機(jī)、高檔次的民用電器及各類電子儀表的電子線路中。這使得電容器的市場規(guī)模進(jìn)一步增長。數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年中國電容器市場規(guī)模從1093.61億元增長至1321.53億元。2019-2023年中國電容器行業(yè)市場規(guī)模情況相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國鉭鈮行業(yè)市場運(yùn)營格局及未來前景分析報告》三、鉭鈮行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀近年來，鉭鈮產(chǎn)品以其優(yōu)異性能，一直在眾多領(lǐng)域有穩(wěn)定應(yīng)用，行業(yè)需求有穩(wěn)定支持。如隨著新基建工程、新能源汽車和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等電氣化程度的不斷加速，鉭電容器市場將隨著高性能部件應(yīng)用需求的不斷增長而持續(xù)增長；移動通信設(shè)備和無線技術(shù)的廣泛使用，將使鉭鈮氧化物成為新的應(yīng)用增長點(diǎn)，更為廣泛地應(yīng)用于光學(xué)透鏡、濾波器基板等電子行業(yè)；此外，隨著集成電路、航空航天領(lǐng)域的不斷發(fā)展，市場對高端材料的要求提到了戰(zhàn)略高度，將促進(jìn)鉭作為芯片生產(chǎn)的關(guān)鍵材料，并增加鉭、鈮作為飛機(jī)發(fā)動機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)用高溫合金添加材的使用需求。整體來看，鉭鈮行業(yè)市場需求旺盛，推動市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國鉭鈮行業(yè)市場規(guī)模增長至108.25億元，同比上漲9.12%；2023年行業(yè)規(guī)模仍保持上升趨勢，同比上漲5.1%。2012-2023年中國鉭鈮行業(yè)市場規(guī)模情況從進(jìn)出口情況來看，我國鉭鈮主要以進(jìn)口為主。雖然我國鈮鉭礦產(chǎn)資源豐富，儲量可觀，但由于開采難度大、分離提純困難、選礦效率低以及回收率不高等問題，導(dǎo)致產(chǎn)量有限，對進(jìn)口的依賴度較高。據(jù)統(tǒng)計，2024年1-10月中國其他鈮、鉭、釩礦砂及其精礦進(jìn)口數(shù)量為42108.63噸，同比大幅增長383.1%，進(jìn)口金額高達(dá)28931.25萬美元，同比增長18.3%；而出口數(shù)量為71.02噸，同比下降2.9%，出口金額為310.66萬美元，同比下降50.6%。2019-2024年10月中國其他鈮、鉭、釩礦砂及其精礦進(jìn)出口情況四、鉭鈮行業(yè)競爭格局從全球的市場格局來看，鉭鈮高端產(chǎn)品領(lǐng)域的競爭主要集中在幾家頭部企業(yè)之間，包括美國的GAM、日本的JX日礦、美國的Materion以及我國廠商東方鉭業(yè)；全球鉭粉供應(yīng)商主要有美國Cabot、德國HCST、東方鉭業(yè)等；鉭絲供應(yīng)商主要有東方鉭業(yè)、株洲硬質(zhì)合金、多羅山藍(lán)寶石等。在中國，高端市場主要以東方鉭業(yè)為代表，有能力生產(chǎn)電容器級及超高純鉭粉、電容器用鉭絲、半導(dǎo)體用鉭靶坯、超導(dǎo)鈮材、鈮超導(dǎo)腔等高端高附加值產(chǎn)品；低附加值市場以大多數(shù)中小民營企業(yè)為主，因生產(chǎn)產(chǎn)品缺乏技術(shù)壁壘、技術(shù)通用性高、市場認(rèn)證時間短而競爭激烈。鉭鈮行業(yè)相關(guān)企業(yè)寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司主要從事稀有金屬鉭、鈮及合金等的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和進(jìn)出口業(yè)務(wù)。目前已形成鉭金屬及合金制品、鈮金屬及合金制品等系列產(chǎn)品，這些產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于電子、通訊、航空、航天、冶金、石油、化工、體育、醫(yī)療、原子能、太陽能等領(lǐng)域。公司行業(yè)地位穩(wěn)定，具有較強(qiáng)的市場競爭優(yōu)勢。公司主導(dǎo)產(chǎn)品電容器級鉭粉、鉭絲在鉭電容器行業(yè)有良好的質(zhì)量口碑，產(chǎn)銷量多年位居行業(yè)前列，與美國、德國、日本、韓國等國際主要鉭鈮電容器制造商建立了廣泛的合作關(guān)系。近年來，公司鉭鈮及其合金制品營業(yè)收入保持上升趨勢，從2019年的5.61億元增長至2023年的10.92億元，2024年上半年公司鉭鈮及其合金制品營業(yè)收入同比上漲7.69%，達(dá)5.78億元。2019-2024年上半年東方鉭業(yè)鉭鈮及其合金制品營業(yè)收入及增速稀美資源控股有限公司成立于2006年，是全球知名鉭、鈮產(chǎn)品制造運(yùn)營商，專注于氟鉭酸鉀、氧化鉭、氧化鈮、鉭金屬及制品與鈮金屬及制品的研發(fā)和生產(chǎn)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于高端電子、航天航空、國防軍工、光學(xué)、醫(yī)療、新能源等領(lǐng)域。2024年上半年，面對復(fù)雜的國際形勢和市場競爭加劇的情況，公司積極轉(zhuǎn)變經(jīng)營思路，采取采銷同步經(jīng)營一體化的策略，及時調(diào)整采銷節(jié)奏，靈活應(yīng)對市場變化，全力開拓市場?。上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.03億元，同比上漲42.67%；歸母凈利潤為0.62億元，同比上漲38.93%。2019-2024年上半年稀美資源營業(yè)收入及歸母凈利潤五、鉭鈮行業(yè)發(fā)展趨勢電子設(shè)備的小型化和智能化推動有機(jī)高分子鉭電容器發(fā)展近年來由于計算機(jī)和通信設(shè)備的快速發(fā)展引起了對電子元器件需求的迅速增長，鉭產(chǎn)業(yè)也隨之迅速發(fā)展。同時，隨著現(xiàn)代電子設(shè)備整體性能的不斷提高，國防和航天科技的飛速發(fā)展，電子設(shè)備的小型化和智能化成為行業(yè)發(fā)展趨勢，電子線路密集程度的提高，對電子元器件的性能和體積要求也越來越高。有機(jī)高分子鉭電容器由于具有可靠性高、阻抗低、高低溫特性好、壽命長、自愈能力卓越等優(yōu)越的性能，與二氧化錳或液體電解質(zhì)鉭電容器相比，更能充分滿足現(xiàn)代電子信息處理設(shè)備小型化、高速化和低功耗化的發(fā)展要求，將逐步成為鉭電容器的主流產(chǎn)品。2、行業(yè)集中度進(jìn)一步提高近年來，鉭鈮行業(yè)市場競爭格局加快演變，行業(yè)整合趨勢愈發(fā)明顯。隨著環(huán)保監(jiān)管力度的增加，主營低端產(chǎn)品的企業(yè)生存壓力逐步增大，一些缺乏核心競爭力的企業(yè)將面臨被整合的局面。隨著國內(nèi)行業(yè)的整合加速，或?qū)⒊霈F(xiàn)頭部優(yōu)勢企業(yè)兼并劣勢企業(yè)，以及上/下游優(yōu)勢企業(yè)沿著產(chǎn)業(yè)鏈向下/上游兼并整合的情形，進(jìn)而導(dǎo)致行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。3、加大海外鉭礦及鈮礦的投資鉭鈮金屬屬于稀有金屬，礦山主要分布在非洲、南美。國內(nèi)鉭鈮資源大部分屬于多金屬伴生礦床，品位低，采選技術(shù)難度大，成本高，大多數(shù)礦山開采無經(jīng)濟(jì)效益，這使得國內(nèi)鉭鈮礦石原料90%以上依賴進(jìn)口。鉭鈮金屬作為國民經(jīng)濟(jì)不可或缺的基礎(chǔ)性材料和戰(zhàn)略性資源，為了確保國家經(jīng)濟(jì)和國防安全，以及生產(chǎn)型企業(yè)的穩(wěn)定經(jīng)營，中國企業(yè)或?qū)⒓哟髮Ｍ忏g鈮礦山的投資。