智研咨詢發(fā)布-2024年中國LNG接收站行業(yè)市場運行態(tài)勢及發(fā)展趨勢預(yù)測報告

智研咨詢發(fā)布—2024年中國LNG接收站行業(yè)市場運行態(tài)勢及發(fā)展趨勢預(yù)測報告內(nèi)容概要：作為天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，LNG接收站是全球優(yōu)質(zhì)資源進入我國市場的重要通道，也是國內(nèi)需求側(cè)企業(yè)對接全球資源組合的主要窗口，不僅積極幫助我國企業(yè)在全球范圍進行資源配置和優(yōu)化，而且有效提升油氣行業(yè)資源利用效率，對保障天然氣供應(yīng)安全具有重要意義。從2006年國內(nèi)首座LNG接收站——中國海油廣東大鵬LNG接收站建成投產(chǎn)至今，我國LNG接收站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速推進。據(jù)統(tǒng)計，截至2024年12月中國已建成投產(chǎn)的LNG接收站數(shù)量達到33座，比2023年增加5座。相關(guān)上市企業(yè)：廣匯能源(600256)；申能股份(600642)；新奧股份(600803)；九豐能源(605090)；洪通燃氣(605169)；水發(fā)燃氣(603318)；中國石油(601857)；中國石化(600028)；中海油(00883HK)；和遠氣體(002971)；安彩高科(600207)；陜西黑貓(601015)；四川美豐(000731)；升達林業(yè)(002259)；深圳燃氣(601139)等。相關(guān)企業(yè)：九豐實業(yè)股份有限公司、新疆廣匯新能源有限公司、寧夏哈納斯新能源集團有限公司、浙江省能源集團有限公司、華峰集團有限公司、潮州華豐集團股份有限公司、中國華電集團有限公司、廣東省能源集團有限公司、北京市燃氣集團有限責(zé)任公司、廣州燃氣集團有限公司等。關(guān)鍵詞：LNG接收站、液化天然氣、進口量、城市燃氣一、LNG接收站行業(yè)相關(guān)概述LNG即液化天然氣，是天然氣（CH4）在經(jīng)凈化及超低溫狀態(tài)下（-162℃、一個大氣壓）冷卻液化的產(chǎn)物。液化后的天然氣其體積大大減少，約為0℃、1個大氣壓時天然氣體積的1/600，也就是說1立方米LNG氣化后可得600立方米的天然氣。LNG無色、無味、無毒且無腐蝕性，主要成分是甲烷，很少有其它雜質(zhì)，是一種非常清潔的能源，因此被用作城市管網(wǎng)供氣的高峰負荷和事故調(diào)峰、大中城市管道供氣的主要氣源、LNG小區(qū)氣化的氣源、汽車加氣的燃料、飛機燃料等。LNG接收站是指接收由海船運來的液化天然氣（LNG），將其儲存并再汽化后輸往用戶的中轉(zhuǎn)樞紐。一般都建在港口，設(shè)有LNG接卸裝置、常壓低溫儲氣罐及其配套的低溫高壓泵、LNG加熱再汽化裝置和計量設(shè)施等。LNG接收站一般由LNG卸船、儲存、再氣化/外輸、蒸發(fā)氣處理、火炬放空等5部分工藝子系統(tǒng)組成。其中，LNG卸船與存儲。LNG運輸船靠泊碼頭后，經(jīng)碼頭上卸料臂將船上LNG輸出管線與岸上卸船管線連接起來，由船上儲罐內(nèi)的輸送泵將LNG輸送到終端的儲罐內(nèi)。隨著LNG不斷輸出，船上儲罐內(nèi)氣相壓力逐漸下降，為維持其值恒定，將岸上儲罐內(nèi)一部分蒸發(fā)氣經(jīng)回流管線及回流臂送至船上儲罐內(nèi)。在非卸船期間，由岸上儲罐輸送泵出口分出一部分LNG保冷管線，通過保冷管線返回。LNG再氣化與外輸。儲罐內(nèi)LNG經(jīng)罐內(nèi)輸送泵加壓后部分LNG進入再冷凝器液化一定量的蒸發(fā)氣。從再冷凝器中流出的LNG與來自低壓泵的另一部分LNG混合后由高壓泵加壓進入氣化器中蒸發(fā)，氣化后的天然氣通過輸氣管線經(jīng)計量設(shè)施分別計量后輸給下游用戶。為保證罐內(nèi)輸送泵、罐外高壓外輸泵正常運行，泵出口均設(shè)有回流管線。當(dāng)LNG輸送量變化時，可利用回流管線調(diào)節(jié)流量。在停止輸出時，可利用回流管線打循環(huán)，以保證工藝系統(tǒng)處于低溫狀態(tài)。LNG蒸發(fā)氣處理與火炬/放空。蒸發(fā)氣處理系統(tǒng)保證LNG儲罐在一定壓力范圍內(nèi)正常工作。儲罐中設(shè)置壓力變送器，并分別設(shè)定幾個等級的超壓值及欠壓值，當(dāng)壓力超過或低于各級設(shè)定值時，蒸發(fā)氣處理系統(tǒng)按照壓力設(shè)定值進行相應(yīng)動作，以控制儲罐氣相壓力。為防止LNG儲罐在運行中產(chǎn)生真空，在流程中配有真空補氣系統(tǒng)。LNG接收站工藝組成部分在全球能源轉(zhuǎn)型的浪潮中，液化天然氣（LNG）作為清潔能源的重要組成部分，越來越受到各國政府的重視。中國也不例外。為推動液化天然氣發(fā)展，我國政府發(fā)布相關(guān)政策積極推動LNG接收站的發(fā)展，如2022年3月，國家能源局發(fā)布《2022年能源工作指導(dǎo)意見》，其中提出加快沿海LNG接收站及儲氣設(shè)施，華北、西北等百億方級地下儲氣庫擴容達容等項目建設(shè)。2023年12月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》，其中提出將“原油、天然氣、液化天然氣、成品油的儲存和管道輸送設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)和液化天然氣加注設(shè)施建設(shè)、技術(shù)裝備開發(fā)與應(yīng)用”列入鼓勵類。2024年1月，國家能源局發(fā)布《2024年能源監(jiān)管工作要點》，其中提出指導(dǎo)做好LNG接收站等設(shè)施高質(zhì)量公平開放，服務(wù)天然氣保供穩(wěn)價。LNG接收站行業(yè)相關(guān)政策二、LNG接收站行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈來看，LNG接收站行業(yè)上游主要包括LNG、LNG卸船臂、LNG儲罐、低壓輸送泵、再冷凝器、BOG壓縮機等，其中，LNG主要來源于進口，通常通過海運方式從液化天然氣出口國運至接收站，是接收站發(fā)展的基礎(chǔ)。中游是指LNG接收站行業(yè)，主要負責(zé)液化天然氣的接收、儲存、氣化和外輸?shù)?。下游是指LNG接收站的服務(wù)領(lǐng)域。LNG是一種無色、無味、無毒的液態(tài)燃料，在城市燃氣、工業(yè)燃氣等方面應(yīng)用廣泛。此外，通過實施LNG冷能利用，LNG可以在發(fā)電、醫(yī)藥、食品、焊接、消防、生產(chǎn)液氮、液氧和液氬等領(lǐng)域應(yīng)用。如在發(fā)電領(lǐng)域，LNG從液態(tài)到氣態(tài)轉(zhuǎn)化時釋放的巨大冷能，通過特定的轉(zhuǎn)換方式將其轉(zhuǎn)化為電能；在醫(yī)藥和食品領(lǐng)域，LNG冷能可以冷凍食品、低溫干燥和粉碎；在焊接和消防領(lǐng)域，可以利用LNG冷能生產(chǎn)液化二氧化碳，用于焊接和消防；在生產(chǎn)液氮、液氧和液氬領(lǐng)域，LNG可以為空氣液化提供冷量，然后通過相應(yīng)的工藝將液化空氣分離生產(chǎn)液氧、液氮和液氬。LNG接收站行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈近年來在全球綠色低碳、能源轉(zhuǎn)型的大背景下，LNG作為兼具清潔、穩(wěn)定、安全特征的化石能源，供需兩旺，迅猛增長，獲得我國政府的青睞。但在能源需求緊俏的背景下，中國對LNG進口依賴度較高。數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年中國液化天然氣進口量保持穩(wěn)定增長趨勢，但2022年受到地緣政治、油價水平、新冠疫情反復(fù)、經(jīng)濟形勢等多方面因素的影響，國內(nèi)天然氣消費量下降，導(dǎo)致液化天然氣進口量的下降；不過，2023年中國液化天然氣進口量又逐漸恢復(fù)，達到7132萬噸，同比上漲12.60%。2024年1-11月中國液化天然氣進口量為6961萬噸，同比上漲10.7%。2019-2024年11月中國液化天然氣行業(yè)進口量及增速近年來，隨著城市改造規(guī)劃推進、老城區(qū)供氣管網(wǎng)改造，城市燃氣普及率進一步提高。2017年中國城市燃氣普及率為96.30%，到2023年中國城市燃氣普及率增長至98.30%。隨著城市燃氣普及率的提高，將推動液化天然氣進口量的增長。而LNG接收站作為進口液化天然氣與城市燃氣之間的橋梁，其市場也將得到快速推動。從短期來看，冬季燃氣需求較高，對進口LNG需求不斷增加，LNG接收站行業(yè)收入也隨之增長。2017-2023年中國城市燃氣普及率情況相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國LNG接收站行業(yè)市場行情監(jiān)測及發(fā)展前景研判報告》三、LNG接收站行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀作為天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，LNG接收站是全球優(yōu)質(zhì)資源進入我國市場的重要通道，也是國內(nèi)需求側(cè)企業(yè)對接全球資源組合的主要窗口，不僅積極幫助我國企業(yè)在全球范圍進行資源配置和優(yōu)化，而且有效提升油氣行業(yè)資源利用效率，對保障天然氣供應(yīng)安全具有重要意義。從2006年國內(nèi)首座LNG接收站——中國海油廣東大鵬LNG接收站建成投產(chǎn)至今，我國LNG接收站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速推進。據(jù)統(tǒng)計，截至2024年12月中國已建成投產(chǎn)的LNG接收站數(shù)量達到33座，比2023年增加5座。2019-2024年中國已建成投產(chǎn)的LNG接收站數(shù)量情況從在建項目來看。2024年，我國在建中的LNG接收站共有20座。隨著這些項目的建設(shè)完成，國內(nèi)LNG接收站的總接收能力將進一步提升，從而推動LNG進口能力快速增長。2024年中國部分在建LNG接收站項目一覽隨著能源轉(zhuǎn)型的深入推進，液化天然氣（LNG）作為清潔、高效的能源資源在全球能源結(jié)構(gòu)中的地位日益凸顯，市場需求持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國LNG接收站接卸LNG船總?cè)莘e達到22193.97萬立方米，同比上漲9.36%，共接卸LNG船舶達到1495艘，同比上漲13.26%；2024年1-11月我國LNG接收站接卸LNG船總?cè)莘e為21970萬立方米，共接卸LNG船舶1493艘。2022-2024年11月我國LNG接收站船舶到港情況四、LNG接收站行業(yè)競爭格局?LNG接收站作為LNG進口貿(mào)易的配套設(shè)施，擔(dān)負著遠洋貨輪卸載、LNG臨時存儲、氣化進網(wǎng)等職能。在我國能源消費結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級背景下，國家將天然氣作為高度重視、大力發(fā)展的重要戰(zhàn)略性能源，LNG接收站因而保持快速增長勢頭。但由于行業(yè)存在嚴(yán)格的行政準(zhǔn)入門檻、資金門檻和技術(shù)門檻等，目前LNG接收站行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)主要以中國海洋石油集團有限公司、中國石油天然氣股份有限公司、中國石油化工集團有限公司、新奧能源控股有限公司、江西九豐能源股份有限公司等大型企業(yè)為主。中國LNG接收站行業(yè)相關(guān)企業(yè)中國海洋石油集團有限公司成立于1982年，中國最大的海上原油及天然氣生產(chǎn)商，亦為全球最大的獨立油氣勘探及生產(chǎn)企業(yè)之一。在液化天然氣方面，公司始終把液化天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)作為推動能源綠色低碳轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展的重要抓手。為積極融入國家重大能源戰(zhàn)略布局，提高“雙碳”背景下液化天然氣能源的綜合利用，“綠能港”深化構(gòu)建多元化能源體系新格局，延伸液化天然氣產(chǎn)業(yè)鏈長度，規(guī)劃了冷能利用、燃氣發(fā)電、國際船舶加注等項目。據(jù)了解，2024年6月，中國海油鹽城“綠能港”項目6座27萬立方米LNG儲罐在江蘇鹽城全部建設(shè)完工，標(biāo)志著我國規(guī)模最大的LNG儲備基地全面建成。隨著該項目的建設(shè)完成，將進一步擴大公司LNG接收能力，為公司業(yè)績增長做出重要貢獻。2024財年前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入3260.24億元，同比上漲6.26%；歸母凈利潤為1166.59億元，同比上漲19.47%。2019-2024財年前三季度中國海油營業(yè)收入及歸母凈利潤江西九豐能源股份有限公司經(jīng)過30余年的發(fā)展，目前已涵蓋清潔能源、能源服務(wù)、特種氣體三大業(yè)務(wù)板塊，形成“一主兩翼”的業(yè)務(wù)發(fā)展格局。其中清潔能源業(yè)務(wù)是公司大力發(fā)展的核心主業(yè)，通過構(gòu)建“海氣+陸氣”雙資源池，為廣大客戶提供用氣保障能力強、具有成本競爭力的LNG、LPG產(chǎn)品及服務(wù)。從企業(yè)經(jīng)營業(yè)績來看，2024年前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入170.5億元，同比下滑12.75%；歸母凈利潤15.35億元，同比增長35.69%。雖然凈利潤實現(xiàn)兩位數(shù)增長，但營收大幅下滑，這主要是因為全球能源價格波動加劇，特別是液化天然氣（LNG）價格大幅下跌，直接影響了九豐能源的銷售收入。其次，國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩，工業(yè)用氣需求不及預(yù)期，對公司業(yè)務(wù)造成一定沖擊。此外，新能源汽車快速普及，傳統(tǒng)燃油車市場萎縮，也在一定程度上影響了公司的LPG業(yè)務(wù)。2018-2024年前三季度九豐能源營業(yè)收入及歸母凈利潤五、LNG接收站行業(yè)發(fā)展趨勢1、多建儲罐助力儲氣功能發(fā)揮LNG接收站發(fā)展中首要滿足的是國家對儲氣能力的要求。目前LNG接收站的接收能力是由碼頭接收能力、儲罐周轉(zhuǎn)能力、外輸設(shè)施能力三者中最小值決定的。在碼頭接收能力、外輸設(shè)施能力一定的條件下，增加儲罐帶來的邊際接收能力先增后減，而不是同比例增加，超出三者能力匹配的儲罐容積將作為儲氣能力來開發(fā)。因此，未來LNG接收站將朝著多建儲罐、多建大罐的方向發(fā)展，為加工功能向儲氣功能拓展奠定基礎(chǔ)，為即將上市的液化天然氣期貨提供交割設(shè)施。2、整合協(xié)同實現(xiàn)單一加工向多元服務(wù)轉(zhuǎn)變LNG接收站建設(shè)主體將不完全獨立，而是聯(lián)合上中下游實現(xiàn)共建共享，或與上游公司合作，例如與三大石油公司合作；或與下游企業(yè)合作，例如與城市燃氣企業(yè)合作；或與中間的管網(wǎng)公司合作，例如與國家管網(wǎng)集團合作。在這種業(yè)態(tài)下，未來接收站可以依托合作單位向用戶提供更完善的服務(wù)，與上游企業(yè)協(xié)同，提供國際采購、資源串換附加服務(wù)，與下游企業(yè)合作提供一體化銷售渠道，與中間管網(wǎng)公司合作提供“一站到戶”服務(wù)，甚至成為期貨交割庫，為期貨市場的境內(nèi)外參與者提供交割服務(wù)。3、面向國際增加保稅設(shè)施，拓寬使用主體在接收站資源豐富后，國內(nèi)不能消納的接收能力需要尋找新的市場空間，面向國際市場建設(shè)保稅罐或?qū)⒁延械耐甓惞奚暾堔D(zhuǎn)為保稅罐將成為接收站的新選擇。罐中處于保稅狀態(tài)的LNG，既可以根據(jù)國內(nèi)需要轉(zhuǎn)進口，也可以根據(jù)境外市場機會轉(zhuǎn)出口，形成進出靈活，服務(wù)國內(nèi)、國際的能源基礎(chǔ)設(shè)施。同時，基于擁有保稅設(shè)施，境外企業(yè)直接使用接收站成為可能。根據(jù)目前的監(jiān)管要求，LNG接收站的使用者必須是在國內(nèi)注冊的企業(yè)，外資企業(yè)只有在國內(nèi)注冊后以境內(nèi)公司的名義使用接收站。隨著國家開放日益深入，保稅罐會增多，外資企業(yè)