2024年低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告完整版

機械工業(yè)經(jīng)濟管理研究院強國戰(zhàn)略研究所所長、國裝智庫秘書長、中國制造業(yè)上市公司價值創(chuàng)造論壇秘書長。主要從事制造業(yè)上市公司價值創(chuàng)造研究及企業(yè)戰(zhàn)略咨詢、地方規(guī)劃以及企業(yè)500IDC 中實集團盈谷基金CEO曾在英國戴德梁行有限公司、洛克菲勒家族國內(nèi)基金投資管理公司等國際知名公司任職。參與許多項目投資決策，為許多國內(nèi)外基金、世界500指導單位:實施機構(gòu):2091820034信部聯(lián)科〔2024〕12），發(fā)起成立科技與管理發(fā)展研究院，啟動“賦能先行計劃”。10003000低空經(jīng)濟以有人駕駛和無人駕駛航空器的低空飛行活動為牽引，輻射多領域的綜合性經(jīng)低空經(jīng)濟是“航空經(jīng)濟形態(tài)，++++20235000，20302萬億元。而粵港澳大灣區(qū)數(shù)字經(jīng)濟研究院（IDEA研究院）的低空經(jīng)濟白皮書顯示，到2025年，低空經(jīng)濟對中國國民經(jīng)35【近年來我國密集出臺相關產(chǎn)業(yè)政策，推動低空經(jīng)濟從探索走向發(fā)展。低空是寶貴的自然資源，是國家及地區(qū)競爭的新領域，也是經(jīng)濟和文化活動的重要空間。低空通常指距離正下方地平面垂直距離在1000米以內(nèi)的空域，根據(jù)不同地區(qū)特點和實際需要可延伸至3000米以內(nèi)的空域。根據(jù)新華網(wǎng)測算，20235000203021、低空經(jīng)濟交通工具主要包括直升機、無人機和飛行汽車三大類，其中廣義上的飛行汽車包括eVO（電動垂直起降飛行器和陸空兩棲類：通用航空是低空經(jīng)濟的主體產(chǎn)業(yè)，無人機產(chǎn)業(yè)將是未來低空經(jīng)濟的主導產(chǎn)業(yè)，兩者結(jié)合的城市空中交通UAMeVOLUAM2低空航空器制造（飛行器制造）、低空運營服務、低空飛行保障為主的四大板塊。低空基建是發(fā)展低空經(jīng)濟的基石，包含監(jiān)管設施等，其中ADS-B空管理設備。低空航空器的創(chuàng)新則主要在無人機和eVOL。3、“低空經(jīng)濟+”模式下，催生各類應用場景。低空經(jīng)濟+農(nóng)業(yè)：助力智慧農(nóng)業(yè)，有利可持續(xù)發(fā)展；低空經(jīng)濟+物流：智慧物流和數(shù)字化配送的加速器；低空經(jīng)濟+旅游：開拓低空消費新業(yè)態(tài)；低空經(jīng)濟+巡檢：整合巡檢服務、提升巡檢效率；低空經(jīng)濟+消防：4、低空經(jīng)濟行業(yè)面臨的風險包括：政策不達預期的風險、適航審定不及預期的風險、基建配套不及預期的風險、行業(yè)競爭加劇風險以及技術(shù)進展不及預期的風險等。一、低空經(jīng)濟：新質(zhì)生產(chǎn)力的新賽 二、低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè) 三、政策支 五、eVTOL：正在成為全新增量市 八低空經(jīng)濟催生相關產(chǎn) 九低空經(jīng)濟應用場 十低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園發(fā)展前 十一、低空經(jīng)濟發(fā)展風 THINK中交通UAM是發(fā)展熱點，eVTOL則是UAM的

eVTOL（電動垂直起降飛行器）eVTOL指以電力作為飛行動力來源且具備垂THINK經(jīng)濟的基石，包含監(jiān)管設施等，其中ADS-BeVTOL。上游：主要為構(gòu)建中游各類低空產(chǎn)品的原材料（包括金屬原材料、特種橡膠與高分子材

裝備方面，以無人機及eVTOL為引領的新通用航空將成為我國低空經(jīng)濟發(fā)展的主要形態(tài)；資料來源：朝聞天下（央視網(wǎng)），體系方面，以綠色電動為方向的產(chǎn)業(yè)配套體系、低空智聯(lián)為代表的運營支持體系、垂直體量為特征的基礎設施體系、安全可控為目標的監(jiān)管服務體系、跨界融合為趨勢的

產(chǎn)業(yè)組織體系將是低空經(jīng)濟體系的發(fā)展方向；政策審批積極創(chuàng)新與低空經(jīng)濟相互支撐；區(qū)域融合持續(xù)深化與低空經(jīng)濟相輔相成。資料來資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院援引：2023深圳eVTOLWorld大會，中信證券研究部源：朝聞天下（央視網(wǎng)），THINKuserid:529794,docid:174775,date:2024-09-我國早在2010年就認識到發(fā)展低空經(jīng)濟的《綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要（2023-2035年）2025eVTOL，203520231220235月，國務院、中央軍委頒布《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》，并于202411有法可依的規(guī)范化發(fā)展新階段。202312

計到2025年，低空經(jīng)濟對我國國民經(jīng)濟的綜合352024327日，工信部、科技部、財政部及民航局聯(lián)合發(fā)布《通用航空裝備創(chuàng)新應用實施方案（2024-2030年）》，提出到2030年新型通用航空裝備形成萬億級市場規(guī)模，并提出增強產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈競爭力、深化重點領域示范作用、推動基礎支撐體系建設、構(gòu)建高效融合產(chǎn)業(yè)生態(tài)五大領域201、省級“一把手”密集調(diào)研低空經(jīng)濟，多省政府工作報告重點布局。據(jù)不完全統(tǒng)計，今年以來至少已有16把手”參與了關于低空經(jīng)濟的調(diào)研、會議等活202024工作報告提出了積極發(fā)展低空經(jīng)濟的各項政策。省級“一把手”作為地方“關鍵少數(shù)”密集調(diào)研低空經(jīng)濟，表明了對低空經(jīng)濟的高度重視，而且對促進低空經(jīng)濟健康發(fā)展起著關鍵作用。地方前瞻展開相關布局與中央頂層作出戰(zhàn)略部署形成了有效互動，有利于各地搶抓低空經(jīng)濟“風口”。THINK產(chǎn)業(yè)拐點來臨。部分地方已經(jīng)出臺了支持低空市（比如珠海市）、縣（比如長沙縣）三級地方政府，此外更多地方政府正在緊鑼密鼓地研究起草具有一定特色、符合當?shù)貙嶋H情況的政策文件。這些積極舉措將為后續(xù)低空經(jīng)濟健康發(fā)展形成一個個有力的催化節(jié)點，推動相關產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合與協(xié)同發(fā)展，加速低空經(jīng)濟產(chǎn)2022年4“5G泛在低空技術(shù)應用示范基地建設項目（一期（5.2）開啟了地方低空經(jīng)濟項目建設的浪潮。20243月全國兩會后，各地紛紛加20244了廣東廣州黃埔“低空產(chǎn)業(yè)園首期項目”（約7億元）、廣東珠?！爸楹Ｊ嘘懞５涂湛沼虮O(jiān)測運營管控系統(tǒng)的投資建設”（5）等一系列項目，反映了各地培育低空經(jīng)濟增長“新

差異化發(fā)展。各地在發(fā)展低空經(jīng)濟方面都具有一定的獨特優(yōu)勢，包括人才（山東、廣東、河南等省的無人機操控員執(zhí)照考試點和頒發(fā)數(shù)量居前，陜西、四川等省擁有較多的低空經(jīng)濟航空專業(yè)院校）、創(chuàng)新主體（廣東、河南等省擁有較多的低空經(jīng)濟企業(yè)）、空域改革（湖南、江西、安徽是全國三個全域低空空域管理改革試點省份）、航空文化（比如廣東恩平“馮如故里”、河南安陽“飛翔之城”）等優(yōu)勢，各地政府正根據(jù)自身優(yōu)勢積極引導低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)5、各地爭創(chuàng)低空經(jīng)濟示范區(qū)，競逐產(chǎn)業(yè)高地。2024327日消息，近日，中國民用航空局明確支持深圳市建設“國家低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)綜合示范區(qū)”，為深圳低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了強力支撐。與此同時，河南安陽、江蘇蘇州、遼寧沈陽等地亦在密切跟蹤國家政策，爭取相關部委支持，推進低空經(jīng)濟示范區(qū)申報建設。我們認為，后續(xù)國家級示范區(qū)的建設實施非常重要，相關示范區(qū)有望爭取到改革先行和政策先試的發(fā)展機遇，突破制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的體制機制障礙，搶占低空經(jīng)濟發(fā)展先機。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院援引：《中國低空經(jīng)濟發(fā)展（2022-2023）》（國家低空經(jīng)濟融合創(chuàng)新研究中心THINK四低空經(jīng)濟作為新興的融合經(jīng)濟形態(tài)，產(chǎn)業(yè)輻射面極大，從制造端上游基礎材料橫跨到下游服務運營，各研究機構(gòu)對其經(jīng)濟體量的估算賽迪顧問日前發(fā)布《中國低空經(jīng)濟發(fā)展研究報告（2024）》（以下簡稱“報告”），從概念與內(nèi)涵、區(qū)域發(fā)展基礎、前沿賽道、發(fā)展報告認為，低空經(jīng)濟主要包括低空基礎設施、低空飛行器制造、低空運營服務和低空飛行保障四個環(huán)節(jié)。低空要素化、要素場景化、場景經(jīng)濟化是當前發(fā)展低空經(jīng)濟的本質(zhì)。據(jù)測算，20235059.5增速達33.8%。隨著低空飛行活動日益增多，低空基礎設施投資拉動成效逐步顯現(xiàn)，未來幾年，我國低空經(jīng)濟仍將保持快速增長態(tài)勢。預

計到2026年，低空經(jīng)濟規(guī)模有望突破萬億元，10644.6億元。其中，在低空經(jīng)濟規(guī)模貢獻中，低空飛行器制造和低空運營服務貢獻最大，接近55%；圍繞供應鏈、生產(chǎn)服務、消費、交通等經(jīng)濟活動帶來的貢獻接近40%，而低空2021年-2026eVTOLeVTOL（ElectricVerticalakeoffandLanding）是指能夠在垂直方向起降和著陸、并且在低空范圍內(nèi)飛行的電動飛行器（簡稱：電垂飛）。eVOL飛行器具有垂直起降、快捷機動、低成本、零排放、易維護等特點，相對傳統(tǒng)飛行器在飛行性能與經(jīng)濟效益上優(yōu)勢顯著，能在城市交通、醫(yī)療運輸、物流配送、旅游觀eVOL的發(fā)展順應了電氣化、綠色化、智能化（UAM）打造三維立體、綠色低碳、高效智能的生態(tài)網(wǎng)絡體系。eVOL2016年Uber“UberEleate在全球范圍內(nèi)引發(fā)了eVOL浪潮，隨后大量初創(chuàng)公司和汽車、航空產(chǎn)業(yè)巨頭開始投入eVOLeVOL市場在這一時期也深受其影響。2020年以來，大量城市空中交通試點eVOL及相關基礎設施

在城市交通中的可行性和效益，推動eVTOL當前，eVTOL傳統(tǒng)或新興車企、互聯(lián)網(wǎng)科技公司均在eVTOL領域加速布局。國內(nèi)外初創(chuàng)企業(yè)加速崛起，數(shù)量眾多；行業(yè)第一梯隊逐漸顯現(xiàn)，處于適航取證認證計劃階段，其余處于原型機開發(fā)階段及eVTOL未來發(fā)展可以劃分為三個階段，據(jù)德勤預測：①2020-2025eVTOL將實現(xiàn)商業(yè)化；②2025-2030eVTOL商用化進入第一階段；③2030年后，成熟的自動駕eVTOL按照航程能力，eVTOL的目標市場有三個方向：個人市場、區(qū)域交通市場和短程共享交52463%城際通航和軍政市場。目前，全球有超過50個THINKeVTOL資料來源：36eVTOL資料來源：Wind，eVTOL應用場景主要有三個關鍵：人口密集的城市地區(qū)、100-1000米的低空領域、點對點。eVTOL運行分為無人駕駛、有人駕駛兩種模式，制造商主要聚焦城市客運與貨運兩個主要方向，并結(jié)合目標應用場景不斷通過技術(shù)創(chuàng)

L是包裹遞送，隨著全球L、區(qū)域客運、城市物流配送、商務出行、緊急醫(yī)療服務、私用飛行器等多種場景模式，大致可分為載人客運、載物貨運、公共服務、警務eVTOL資料來源eVTOL飛行器的發(fā)展態(tài)勢與應用場景綜述（張洪eVTOL產(chǎn)業(yè)鏈梳理eVTOLeVTOLLilium的分析報告，飛機制40%，機身與內(nèi)飾約占25%，航電與飛控約占20%，電10%，5%。低空經(jīng)濟發(fā)展進入戰(zhàn)略機遇期，eVTOL作為低空經(jīng)濟重要載體之一，是全新增量市場，我們預計2024年開啟示范導入期，2025年實

eVTOL試點運行。當前，全球已涌現(xiàn)924eVTOL概念產(chǎn)品，除大量初創(chuàng)企業(yè)外，全球航空在此領域加速布局。47EH-216-S獲得三證，略超我們此前預期，這是全球首張eVTOL生產(chǎn)許可證，意味著我國eVTOL產(chǎn)業(yè)進一是eVTOL制造商，尤其是研發(fā)測試和取THINKeVTOL利用空氣動力承載飛行、可攜帶有效載荷、在遠程控制或自主規(guī)劃的情況下完成指定任務的無人機，是一架由遙控站管理（包括遠程操縱無人機系統(tǒng)（UnmannedAerialSystem，UAS）則是由無人機以及相關地面系統(tǒng)、任務載荷和控制鏈路等組成的復雜空地系統(tǒng)，主要包含飛行平臺、動力裝置、航電系統(tǒng)、任務載無人機按照用途，可以分為軍用無人機和隨著越來越多的應用場景不斷被挖掘，工業(yè)級無人機展現(xiàn)了前所未有的巨大市場潛力與商業(yè)價值。物流無人機或在低空經(jīng)濟發(fā)展下迎來放量，無人機配送有可能最早實現(xiàn)大規(guī)模落復合材料和電力驅(qū)動是民用無人機設計關鍵。

①復合材料減重性能優(yōu)越，是先進無人機機體主要材料。②動力裝置要求小型化低耗能。電動機是民用無人機普遍使用的動力裝置，隨著無人機載重的逐步提升，大功率電機也在不斷無人機發(fā)展迅速，供應商鏈條成熟。作為輕量化機身開始大量使用碳纖維復合材料等，整體上配套同質(zhì)化供應商較多，主機廠選擇豐度較小且產(chǎn)業(yè)成熟度高，大量民營企業(yè)在該領發(fā)動機和生產(chǎn)各類渦輪型發(fā)動機為主；航電系所涉技術(shù)提供方和制造商眾多，同時多數(shù)主機廠有能力自給自足，但先進飛控系統(tǒng)仍然是核③載荷方面，多數(shù)配套企業(yè)是基于原有業(yè)務能力向無人機新興產(chǎn)業(yè)的延申拓展，同時部分主機廠也有能力生產(chǎn)如云臺、攝像機等載荷THINK④整機領域，多旋翼無人機處于民用無人機市場的主導地位，而其他整機制造企業(yè)相對較多，按照無人機重量級來看，機體越小，整

機市場越分散。此外，在各細分應用領域中，依然存在部分龍頭整機制造企業(yè)，如航空測繪資料來源：《無人機系統(tǒng)概論》（,,高靜），《無人機系統(tǒng)概念和關鍵技術(shù)》（昂海松），《2020

A20THINK

資料來源：吳曉文《面向6G

30營方不斷探索與供電局、公安局等部門合作，將無人機批量應用于電力巡檢工作，涉及工作包括THINK1在青島平度市張戈莊鎮(zhèn)楊家營村

802《202420352015前者著重于物流末端配送，后者著重于支線物流無人機試制和運行。豐翼科技已在深圳常態(tài)化運80202323%。京東的無人機物流項目則聚焦于偏遠地區(qū)的末端配送，通過在城鄉(xiāng)山

20231182221202212150%3．低空經(jīng)濟+旅游：開拓低空消費新業(yè)態(tài)THINK4

5．THINK隨著科技的進步和社會經(jīng)濟的發(fā)展，低空經(jīng)濟逐漸成為了一個備受矚目的新興領域。作為低空經(jīng)濟發(fā)展的重要載體，低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園集研發(fā)、制造、運營、服務于一體的綜合性產(chǎn)業(yè)園區(qū)。它充分利用無人機、輕型飛行器等低空飛行器的獨特優(yōu)勢，結(jié)合現(xiàn)代信息技術(shù)，推動低空經(jīng)濟在各個領域的應用與發(fā)展。低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園不僅是一個產(chǎn)業(yè)集聚的平臺，更是一個創(chuàng)新發(fā)展的高地，為低空經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展提具體來說，低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園主要涵蓋以下低空飛行器研發(fā)與制造：包括無人機、輕型固定翼飛機、直升機等各類低空飛行器的研低空飛行服務：提供低空飛行器的運營、低空應用領域拓展：推動低空經(jīng)濟在航空攝影、農(nóng)業(yè)植保、環(huán)境監(jiān)測、物流配送、應急低空技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)：依托高校、科研機構(gòu)等資源，開展低空領域的技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新，

多個地區(qū)正積極打造低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的集群和創(chuàng)新生態(tài)，引領該產(chǎn)業(yè)進入新的競爭階段。這些園區(qū)不僅在數(shù)量上有所增加，而且在質(zhì)量上也首先，從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，國內(nèi)低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園已經(jīng)取得了顯著的成效。據(jù)相關研究報告顯示，2023年我國低空經(jīng)濟規(guī)模達到了數(shù)千億元，增速高達33.8%。這一數(shù)字不僅反映了低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園的快速發(fā)展，也體現(xiàn)了我國低空其次，從產(chǎn)業(yè)布局來看，國內(nèi)低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園已經(jīng)形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。這些園區(qū)涵蓋了無人機研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務等多個環(huán)節(jié)，形成了從上游到下游的完整產(chǎn)業(yè)鏈。同時，園區(qū)還積極引入相關配套企業(yè)，進一步完善了產(chǎn)業(yè)生態(tài)。這些產(chǎn)業(yè)單位聚集在一起，助推了當?shù)鼗騾^(qū)域的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，帶動當?shù)氐痛送?，從政策支持來看，國家對于低空?jīng)濟產(chǎn)業(yè)園的發(fā)展給予了高度重視。各級政府出人才引進等，為低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園的發(fā)展提供了這其中涌現(xiàn)了一批規(guī)模較大、產(chǎn)業(yè)配套齊全的低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園，例如：深圳龍華區(qū)低空經(jīng)濟試驗區(qū)、江西贛州低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園、江西九江共青城市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園、陜西西安航天城等，各省市也在搶灘布局低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園。以龍華區(qū)最近公布的：《龍華區(qū)低空經(jīng)濟試驗區(qū)20242024年底，試驗區(qū)圍繞物流配送、醫(yī)療救援、城市空中交通、觀光體驗、科普教育等打造一35機航線，載貨無人機商業(yè)飛行突破30實驗基地，加快推動電子科技大學風洞試驗基加速推動2家重點低空經(jīng)濟企業(yè)落地建設，引導10個以上低空產(chǎn)業(yè)項目在龍華落地，加快產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。實現(xiàn)300米以下低空空域通信一度融合建設低空空中交通數(shù)據(jù)管理中心，構(gòu)建試驗航路和重點航線通信導航監(jiān)視一體化感知

系統(tǒng)，實現(xiàn)城市場景下多主體融合運行的全要素保障體系。屆時預計將成為國內(nèi)低空產(chǎn)業(yè)配盡管國內(nèi)低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園已經(jīng)取得了一定的發(fā)展成果，但仍存在一些問題和挑戰(zhàn)。例如，部分園區(qū)在產(chǎn)業(yè)定位上存在同質(zhì)化競爭的現(xiàn)象，缺乏特色和差異化；同時，部分園區(qū)在基礎設施建設、人才培養(yǎng)等方面還存在不足。低空經(jīng)濟類產(chǎn)業(yè)園的建設，遠比電商、數(shù)字經(jīng)濟等主題的產(chǎn)業(yè)園建設難度更高，需要考慮區(qū)位環(huán)境內(nèi)的機場、空域、航空類院校、經(jīng)濟形態(tài)等多方面資源，甚至還要考慮一些對發(fā)展低空經(jīng)濟相對不利的因素，比如某地空軍訓業(yè)數(shù)字化