中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書023年

中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院2023年4月中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）前言經(jīng)過20年的發(fā)展演進(jìn)，國內(nèi)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入了新的轉(zhuǎn)型階段。數(shù)字經(jīng)濟(jì)、“東數(shù)西算”、“雙碳”、算力、AI等多元要素影響下，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出“三體三化四樣”的時代新特征。在此背景下，面向全國產(chǎn)業(yè)供需走勢、聚焦產(chǎn)業(yè)主體未來發(fā)展，中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）》。全文研究主要觀點如下：大勢-國內(nèi)數(shù)據(jù)中心至少是10年基線市場：全球數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)在成熟期下呈現(xiàn)“科技潮涌期”，增速階段性上揚；國內(nèi)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)總體處于平穩(wěn)增長期，且受數(shù)字經(jīng)濟(jì)深化、“東數(shù)西算”戰(zhàn)略、AI新業(yè)態(tài)等新驅(qū)動力影響，預(yù)計未來10年仍有空間，“十四五”期間產(chǎn)業(yè)營收規(guī)模復(fù)合增速預(yù)計保持在25%左右。空間-機(jī)架增量規(guī)模躍遷，存量運營需求顯現(xiàn)：“東數(shù)西算”下“十四五”末增量機(jī)架約900萬架（政策規(guī)劃口潛在空間；保守預(yù)計增量約400-500萬架），投資達(dá)7000億；存量節(jié)能改造投資未來三年全國預(yù)計超340億元體量，DCI（DataCenterInter-connect）、安全、運維等增值服務(wù)投資占比逐步增大。轉(zhuǎn)型-需關(guān)注國內(nèi)數(shù)據(jù)中心新時代下的產(chǎn)業(yè)變革：在“雙碳”與“東數(shù)西算”政策復(fù)合作用下，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量轉(zhuǎn)型期，數(shù)據(jù)中心向新一代智算中心演進(jìn)，新型數(shù)據(jù)中心的“三體”（數(shù)字設(shè)施、數(shù)字能源、數(shù)字科技的三重載體）產(chǎn)業(yè)屬性顯著，呈現(xiàn)“三化（集群化、低碳化、算力化）”和“四樣（客戶多樣、主體多樣、資本多樣、模式多樣）”發(fā)展特征，經(jīng)營環(huán)境日益復(fù)雜多變。需求-互聯(lián)網(wǎng)需求從頭部向腰部延伸，傳統(tǒng)行業(yè)需求崛起：在整體經(jīng)濟(jì)相對平穩(wěn)、互聯(lián)網(wǎng)反壟斷監(jiān)管持續(xù)、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)日益成熟、頭部互聯(lián)網(wǎng)自建機(jī)房開始陸續(xù)投產(chǎn)的綜合作用下，未來幾年頭部互聯(lián)網(wǎng)客戶增量預(yù)計疲軟，腰部及傳統(tǒng)行業(yè)客戶（金融、政務(wù)、制造）成為新增長點。技術(shù)-需關(guān)注液冷、綠電、儲能、智能化運營等新技術(shù)影響：液冷將加快產(chǎn)業(yè)化，實現(xiàn)風(fēng)液共存；綠電儲能等新設(shè)施將常規(guī)化嵌入電力系統(tǒng)，成為新要素；運維轉(zhuǎn)向AI智能化全周期運營；基于科創(chuàng)的產(chǎn)業(yè)鏈信創(chuàng)化進(jìn)一步提速。這些均對數(shù)據(jù)中心建設(shè)形式、運營模式和成本結(jié)構(gòu)造成重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈-四類主要角色發(fā)展啟示：設(shè)備供應(yīng)商-設(shè)備定制化、數(shù)智化、國產(chǎn)化，工程服務(wù)商-軟硬一體、工程產(chǎn)品化，IDC服務(wù)商-一體化方案、生態(tài)型運營，政府-市場牽引、產(chǎn)業(yè)扶植。中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）目錄1.全球數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展回溯............................................................................................11.1.全球數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展史.............................................................................................11.2.國內(nèi)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)20年演進(jìn)........................................................................................21.3.國內(nèi)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新階段.....................................................................................42.國內(nèi)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)市場供需.........................................................................................142.1.總體供需趨勢及特征...................................................................................................142.2.細(xì)分客群需求結(jié)構(gòu)及特征...........................................................................................193.中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)政策變化..........................................................................................233.1.數(shù)據(jù)中心整體產(chǎn)業(yè)政策變化........................................................................................233.2.數(shù)據(jù)中心需求側(cè)產(chǎn)業(yè)政策變化...................................................................................293.3.數(shù)據(jù)中心配套側(cè)產(chǎn)業(yè)政策變化...................................................................................324.國內(nèi)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)技術(shù)演進(jìn)..........................................................................................324.1.建筑技術(shù).......................................................................................................................334.2.制冷技術(shù).......................................................................................................................374.3.電力技術(shù).......................................................................................................................394.4.運維技術(shù)......................................................................................................................435.數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展啟示及展望.......................................................................................465.1.設(shè)備供應(yīng)商..................................................................................................................465.2.工程服務(wù)商..................................................................................................................475.3.IDC服務(wù)商..................................................................................................................485.4.政府監(jiān)管......................................................................................................................49參考文獻(xiàn).............................................................................................................................51中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）圖目錄圖1.1-1全球及國內(nèi)IDC市場20年增長-“四中心三拐點”（億美元） 1圖1.2-12008-2025年國內(nèi)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展情況 3圖1.3-1數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)三重載體示意圖 4圖1.3-2全球及中國超大型數(shù)據(jù)中心發(fā)展情況 5圖1.3-3BAT云承載示意圖 6圖1.3-4行業(yè)客戶專屬云需求演進(jìn)示意圖 6圖1.3-52021年全國各區(qū)域IDC存量機(jī)柜總數(shù)占比 7圖1.3-62019-2022全國IDC市場活躍度熱力圖 7圖1.3-72020-2025全國數(shù)據(jù)中心用電量和碳排放量概況 8圖1.3-82021全國及各區(qū)域IDC平均PUE情況 9圖1.3-9算力1.0向2.0演進(jìn)示意圖 10圖1.3-102019-2025年中國算力規(guī)模概況 10圖1.3-112020年全球算力總規(guī)模分布 11圖1.3-122016-2020年中國算力結(jié)構(gòu)變化情況 11圖1.3-132020年中國部分省份算力規(guī)模（EFlops）圖 12圖2.1-1全國數(shù)據(jù)中心機(jī)架需求預(yù)測（萬架） 14圖2.1-2“十四五”末樞紐節(jié)點數(shù)據(jù)中心規(guī)模占比 15圖2.1-3新興業(yè)態(tài)帶動算力需求增長 15圖2.1-4“十四五”末樞紐節(jié)點服務(wù)商數(shù)據(jù)中心投資規(guī)模（億元） 16圖2.1-5IDC產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及變動情況 16圖2.1-6全國2023-2025年數(shù)據(jù)中心節(jié)能改造市場規(guī)模（億元） 17圖2.1-72023-2025年運營商數(shù)據(jù)中心改造場景市場規(guī)模（億元） 18圖2.1-82023-2025年運營商數(shù)據(jù)中心改造場景支出占比（%） 18圖2.2-1歷年國內(nèi)IDC客群結(jié)構(gòu)趨勢圖 19圖2.2-2數(shù)據(jù)中心下游應(yīng)用不同行業(yè)占比結(jié)構(gòu) 20圖4.1-1中國新開工裝配式建筑面積及占比 34圖4.1-2數(shù)據(jù)中心標(biāo)準(zhǔn)化/模塊化/預(yù)制化 35中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）圖4.1-3上海商湯科技效果圖 35圖4.1-4上海商湯科技效果圖 36圖4.2-1成都簡陽超大型數(shù)據(jù)中心項目效果圖 39圖4.3-1數(shù)據(jù)中心供配電系統(tǒng)圖 40圖4.3-2電力系統(tǒng)演變 40圖4.3-3光伏發(fā)電技術(shù)原理 41圖4.3-4中國電信（國家）數(shù)字青海綠色大數(shù)據(jù)中心 43圖4.4-1中國銀行總行金融科技云基地和林格爾新區(qū)項目效果圖 46中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）表目錄表2.1-12023-2025年全國數(shù)據(jù)中心存量改造主體及規(guī)模 19表3.1-4“雙碳”戰(zhàn)略政策頂層要求數(shù)據(jù)中心綠色化發(fā)展 27表3.1-5新型數(shù)據(jù)中心政策促進(jìn)算力服務(wù)能力提升 28表3.2-12020-2022年互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管相關(guān)政策梳理 30表4.3-1光伏系統(tǒng)PUE調(diào)節(jié)因子值 41表4.3-2儲能系統(tǒng)PUE調(diào)節(jié)因子值 41中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）全球數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展回溯近20年是全球數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展期，全球數(shù)據(jù)中心形態(tài)從計算中心、信息中心、云中心加快向算力中心演變，以融合新技術(shù)推動數(shù)據(jù)中心整合、升級、云化為主要特征，主要由發(fā)達(dá)國家引領(lǐng)，在全球各大核心城市集群化發(fā)展，并不斷向外輻射。全球數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)規(guī)模在2022年達(dá)到1308億美元，總體逐步進(jìn)入成熟期。產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展周期呈現(xiàn)出“四中心三拐點”特征，在前兩次拐點之后正在迎來第三次上升拐點。圖1.1-1全球數(shù)據(jù)中心市場20年增長-“四中心三拐點”（億美元）資料來源：IDC、SynergyResearch、Technavio、StructureResearch、工信部研究院、中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院1.1. 全球數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展史1.1.1.計算中心階段（2001-2006年）全球數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)起步較早，前期多由部分政府和企業(yè)自建自用，后續(xù)數(shù)據(jù)中心服務(wù)多由基礎(chǔ)電信運營商提供，服務(wù)內(nèi)容主要包括場地、電力、網(wǎng)絡(luò)帶寬、通信設(shè)備等基礎(chǔ)資源和設(shè)施托管、維護(hù)服務(wù)，主要業(yè)務(wù)類型為主機(jī)托管。以美國為例，在20世紀(jì)90年代初期，數(shù)據(jù)中心的數(shù)量較少，其建設(shè)和投產(chǎn)均以政府和科研應(yīng)用為主，商業(yè)化使用情況較少。2001-2006年全球數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模年復(fù)合增長率達(dá)到43%，2006年市場規(guī)模達(dá)65.6億美元。期間，互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展帶動了網(wǎng)站數(shù)量的激增，各種互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備如服務(wù)器、主機(jī)、出口帶寬等和資源的集中放置和維護(hù)需求高漲，主機(jī)托管、網(wǎng)站托管等業(yè)務(wù)類型需求突出。這個階段數(shù)據(jù)中心得到廣泛認(rèn)可，主要面向大型企業(yè)的零散化基礎(chǔ)資源需求，粗放式提供主機(jī)托管服務(wù)、數(shù)據(jù)存儲管理、安全管理、網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)、出口帶寬的網(wǎng)絡(luò)選擇等純資源托管服務(wù)，市場由電信運營商主導(dǎo)。1中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）1.1.2.信息中心階段（2006-2012年）2006-2012年全球數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)進(jìn)入信息中心階段，其市場規(guī)模增速放緩，年復(fù)合增長率約為27%，2012年市場規(guī)模約255.2億美元。美國在2010年發(fā)布了《數(shù)據(jù)中心整合計劃》，要求減少對昂貴和低效的老舊數(shù)據(jù)中心的整體依賴，因此本階段數(shù)據(jù)中心概念被擴(kuò)展，大型化、虛擬化、綜合化數(shù)據(jù)中心服務(wù)是主要特征，尤其是云計算技術(shù)引入后，數(shù)據(jù)中心突破了原有的機(jī)柜出租、線路帶寬共享、主機(jī)托管維護(hù)、應(yīng)用托管等服務(wù)，更注重數(shù)據(jù)存儲和計算能力的虛擬化、設(shè)備維護(hù)管理的綜合化、規(guī)模化運營。1.1.3.云中心階段（2012-2019年）2012年后全球數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)率先進(jìn)入云中心階段，2012-2019年全球數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模增長的年復(fù)合增長率為17%，2019年市場規(guī)模約760.3億美元。2015年美國政府開始推行國家戰(zhàn)略計算計劃（NSCI）和《國家戰(zhàn)略計算計劃戰(zhàn)略規(guī)劃》（2016），逐步形成和完善指導(dǎo)云計算發(fā)展的戰(zhàn)略部署。同時，2016年，美國公共與預(yù)算管理辦公室(OMB)公布“數(shù)據(jù)中心優(yōu)化倡議(DCOI)”，要求美國政府機(jī)構(gòu)實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心電能、PUE目標(biāo)、虛擬化、服務(wù)器利用率以及設(shè)備利用率等指標(biāo)監(jiān)控和度量。2017年，新加坡政府鼓勵本地和外資企業(yè)進(jìn)入本地信息化基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，本地云數(shù)據(jù)中心容量快速增長。該階段在云計算技術(shù)成熟驅(qū)動下，云商的集中云化需求旺盛并向多形態(tài)云服務(wù)演變，市場供給側(cè)呈現(xiàn)運營商、第三方、跨界方多主體競爭格局。1.1.4.算力中心階段（2019年至今）2019年后全球數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)開始步入算力中心階段，云計算、大數(shù)據(jù)、AI、物聯(lián)網(wǎng)等新數(shù)字技術(shù)的加速發(fā)展，顯著驅(qū)動了數(shù)據(jù)云存儲及智能算力需求的增長，促使數(shù)據(jù)中心增速迎來逆勢上揚，2019-2022年復(fù)合增長率約20%。2021年1月新加坡政府出臺新的數(shù)據(jù)中心標(biāo)準(zhǔn)并頒布綠色技術(shù)數(shù)據(jù)中心的路線圖，要求存量算力設(shè)施陸續(xù)開始應(yīng)用新的節(jié)能減排技術(shù)。該階段數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)用戶需求開始轉(zhuǎn)向綠色化、智能化的算力解決方案，依托敏捷運營和精細(xì)管理，主打“綠色數(shù)據(jù)中心+智算云”一體化解決方案的第三方IDC服務(wù)商快速發(fā)展。1.2. 國內(nèi)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)20年演進(jìn)近20年是全球及國內(nèi)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展期，國內(nèi)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)較全球起步較晚1，但重大發(fā)展階段特點基本一致。目前，我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)處于云中心深化階段，落后美國3-5年，處于增長期，未來10年我國IDC產(chǎn)業(yè)仍有價值空間，預(yù)計“十四五”內(nèi)復(fù)合增速保持25%左右。在這20年中，國內(nèi)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展走勢從高速成長期進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期，經(jīng)歷了兩次降速拐點，2021年開始在數(shù)字經(jīng)濟(jì)深化發(fā)展、“東數(shù)西中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院經(jīng)綜合測算認(rèn)為至少差距3-5年2中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）算”等多要素推動下迎來科技潮涌期，呈現(xiàn)短周期性提速拐點；進(jìn)入2023年，伴隨著投資泡沫下的低價競爭、東數(shù)西算建設(shè)中對PUE、上架率等指標(biāo)約束趨嚴(yán)以及AI新業(yè)態(tài)利好因素（當(dāng)前整體業(yè)態(tài)還處于初始期）交叉作用下，未來短期內(nèi)可能呈現(xiàn)增速趨緩，但預(yù)計十四五末起始會迎來新一輪上揚。目前數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)用戶需求特征從零散化、粗放式需求向集中云化、綠色化、智能化需求演化；數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)供給從運營商單一主體轉(zhuǎn)向運營商、第三方IDC服務(wù)商、跨界方等多主體供給格局。具體如下圖所示。細(xì)分國內(nèi)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)階段，分為以下四個階段：圖1.2-12008-2025年國內(nèi)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展情況資料來源：中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院、IDC圈歷年報告等1.2.1.網(wǎng)絡(luò)中心階段（2000年以前）20世紀(jì)90年代，互聯(lián)網(wǎng)公司興起，PC端對網(wǎng)絡(luò)的要求不斷增加，數(shù)據(jù)中心開始逐漸成為網(wǎng)絡(luò)流量的載體，網(wǎng)絡(luò)連接和主機(jī)托管需求逐步旺盛，數(shù)據(jù)中心數(shù)量和個體規(guī)模出現(xiàn)較大增長。三大運營商是機(jī)房、網(wǎng)絡(luò)和主機(jī)的主要提供商和托管商，服務(wù)形態(tài)以零散網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器為主。1.2.2.IT中心階段（2000-2010年）2000年以后，企業(yè)自建數(shù)據(jù)中心（EDC）、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）開始逐漸出現(xiàn)，中國的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)迎來了大發(fā)展時代，2010年我國IDC市場規(guī)模達(dá)到79.7億元?？蛻粜枨笙蛐畔⒒葸M(jìn)，機(jī)構(gòu)對數(shù)據(jù)中心的可用性和服務(wù)性的要求更高，IT服務(wù)質(zhì)量成為關(guān)注的重點。三大運營商仍是數(shù)據(jù)中心的主要建設(shè)方，部分第三方IDC企業(yè)開始進(jìn)入，服務(wù)形態(tài)以零散中小型機(jī)房為主。1.2.3.云中心階段（2010-2020年）2010年開始，傳統(tǒng)服務(wù)器托管、機(jī)架租賃等IDC服務(wù)形式逐步被云計算取代，對大規(guī)模數(shù)據(jù)中心承載提出更大需求，IDC市場持續(xù)高速增長。2010-2020年我國IDC產(chǎn)業(yè)復(fù)合增長率為36.16%，2020年市場總規(guī)模達(dá)1429.2億元，同比增長32.9%。大量客3中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）戶開始要求引入云計算，集群化建設(shè)、虛擬化和云計算需求旺盛。市場供給側(cè)呈現(xiàn)運營商、第三方、跨界方多主體競爭格局，服務(wù)形態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)橄鄬械拇笮驮茢?shù)據(jù)中心。1.2.4.算力中心階段（2020年至今）2020年以后，云計算、大數(shù)據(jù)、AI等新數(shù)字技術(shù)的加速發(fā)展，驅(qū)動數(shù)據(jù)云存儲及計算、智能算力、邊緣算力等需求持續(xù)增長，2022年ChatGPT開啟AIGC這一全新業(yè)態(tài)，推動AI發(fā)展進(jìn)入以多模態(tài)和大模型為特色的AI2.0時代，推動智算設(shè)施建設(shè)進(jìn)入新階段。2021年，我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模達(dá)到近1800億元，同比增長24.0%；2022年市場規(guī)模超2200億元，仍然保持較高增速。需求向“云計算大型、超大型IDC+智能計算本地化中型數(shù)據(jù)中心+邊緣計算小微型IDC”三級轉(zhuǎn)變，規(guī)?；撬闩c行業(yè)智算并行的需求特征顯現(xiàn)。三大運營商占據(jù)大量市場份額的同時，專業(yè)第三方憑借服務(wù)優(yōu)勢快速發(fā)展，以鋼鐵能源為代表的傳統(tǒng)央國企也開始跨界經(jīng)營數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)。1.3. 國內(nèi)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新階段1.3.1. 三體產(chǎn)業(yè)：數(shù)字設(shè)施、數(shù)字能源、數(shù)字科技數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)是數(shù)字科技、數(shù)字設(shè)施和數(shù)字能源的三重載體三體產(chǎn)業(yè)，簡稱“三體”產(chǎn)業(yè)。一方面賦予其強(qiáng)政策屬性，產(chǎn)業(yè)建設(shè)發(fā)展走勢與政策緊密相關(guān)；另一方面，載體內(nèi)容也對其趨勢變化產(chǎn)生了相應(yīng)影響。IDC基礎(chǔ)內(nèi)涵是數(shù)字時代的地產(chǎn)行業(yè)，通過數(shù)字空間租賃獲取資產(chǎn)收益，這一屬性強(qiáng)調(diào)IDC產(chǎn)業(yè)注重區(qū)位選取與投資。由于機(jī)房運轉(zhuǎn)和設(shè)備冷卻需要耗費大量電力，IDC屬于高能耗產(chǎn)業(yè)，國家雙碳政策引導(dǎo)IDC產(chǎn)業(yè)注重節(jié)能配套。IDC是建立在計算、存儲、通信三大科技基礎(chǔ)上的承載算力的物理實體，國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求IDC產(chǎn)業(yè)注重產(chǎn)業(yè)支撐服務(wù)，國家發(fā)改委給出測算：每消耗1噸標(biāo)準(zhǔn)煤，直接貢獻(xiàn)1.1萬元數(shù)據(jù)中心產(chǎn)值，可以帶來88.8萬元數(shù)字產(chǎn)業(yè)化增加值，間接帶來360.5萬元產(chǎn)業(yè)數(shù)字化市場。同時，近年來國內(nèi)數(shù)據(jù)中心主要政策對數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展的區(qū)域集約化、用能綠色化、服務(wù)算力化均提出了高要求，推動IDC產(chǎn)業(yè)呈“三化”、“四樣”的發(fā)展趨勢。圖1.3-1數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)三重載體示意圖資料來源：中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院4中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）1.3.2. 產(chǎn)業(yè)新趨勢：集群化、低碳化、算力化經(jīng)過20年的發(fā)展，我國數(shù)據(jù)中心在市場需求與供給驅(qū)動下，建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，集群化趨勢明顯。隨著數(shù)據(jù)中心規(guī)模不斷擴(kuò)大，數(shù)據(jù)中心的能耗與碳排放持續(xù)提升，在國家“雙碳”目標(biāo)下，數(shù)據(jù)中心綠色低碳化發(fā)展大勢所趨。同時，在政策利好（“東數(shù)西算”加速構(gòu)建一體化算力服務(wù)體系）、需求提振（產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入新紀(jì)元、AI產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新階段）、技術(shù)升級（算力異構(gòu)化推動算力升級）作用下，算力化成為未來數(shù)據(jù)中心發(fā)展的主流趨勢之一。（1）布局集群化：超大型數(shù)據(jù)中心增長快速，市場主體推動數(shù)據(jù)中心向核心區(qū)域布局，呈現(xiàn)由“中心向周邊”“東部向西部”轉(zhuǎn)移的部署趨勢。當(dāng)前，全國八大樞紐節(jié)點投資占80%，新建90%是大型及以上數(shù)據(jù)中心。從整體來看，中國超大型數(shù)據(jù)中心增速快，機(jī)架占比超40%。中國超大型數(shù)據(jù)中心整體數(shù)量從2018年的34個增長到2021Q3的105個，三年復(fù)合增長率達(dá)45%。超大型數(shù)據(jù)中心機(jī)架占比也從2018年的34%增長到2021Q3的41%，數(shù)據(jù)中心集群化趨勢明顯。圖1.3-2全球及中國超大型數(shù)據(jù)中心發(fā)展情況資料來源：SynergyGroup，中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院市場主體的需求驅(qū)動和供給導(dǎo)向，推動數(shù)據(jù)中心集群化發(fā)展。從需求來看，一方面，OTT（大中型互聯(lián)網(wǎng)客戶）云承載需求趨勢明顯。以BAT為例，頭部客戶新增需求以云承載為主，體系內(nèi)及其他中小企業(yè)均選擇上云。BAT新增機(jī)柜主要用于云承載，占比達(dá)60%-80%，主要集中在核心熱點區(qū)域。另一方面，大中型行業(yè)客戶的專屬云需求升級，推動數(shù)據(jù)中心承載從小規(guī)模單中心向行業(yè)/區(qū)域大規(guī)模多中心、跨行業(yè)/區(qū)域中心演進(jìn)，對數(shù)據(jù)中心規(guī)?；?、集群化建設(shè)的需求更加強(qiáng)烈。5中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）圖1.3-3BAT云承載示意圖資料來源:中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院圖1.3-4行業(yè)客戶專屬云需求演進(jìn)示意圖資料來源：中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院從供給看，整體呈現(xiàn)向核心區(qū)域集中部署態(tài)勢。數(shù)據(jù)中心服務(wù)商主要在京津冀、長三角、粵港澳、成渝、內(nèi)蒙古等區(qū)域布局。根據(jù)CDCC統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年，四大核心區(qū)域存量機(jī)柜總數(shù)占比超80%，其中以北京及周邊為核心的華北地區(qū)占比26%、長三角為核心的華東地區(qū)占比29%，以粵港澳為核心的華南地區(qū)占比24%，以成渝為核心的西南地區(qū)占比10%。6中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）圖1.3-52021年全國各區(qū)域IDC存量機(jī)柜總數(shù)占比資料來源：CDCC《2021年中國數(shù)據(jù)中心市場報告》隨著“東數(shù)西算”戰(zhàn)略推進(jìn)，以及東部土地、能耗資源緊張情況下，OTT、數(shù)據(jù)中心服務(wù)商等的數(shù)據(jù)中心布局不僅呈現(xiàn)由“中心向周邊”轉(zhuǎn)移趨勢，未來也將由東部向西部遷移，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)布局將呈現(xiàn)“中心向周邊”“東部向西部”雙向流動趨勢。圖1.3-62019-2022全國IDC市場活躍度熱力圖資料來源：ODCC、IDC圈，中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院（2）建設(shè)低碳化：在數(shù)據(jù)中心能耗用量加速提升下，PUE優(yōu)化和可再生能源替換進(jìn)程加快，打造“零碳/低碳數(shù)據(jù)中心”成為產(chǎn)業(yè)基本面。7中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）數(shù)據(jù)中心用電量和二氧化碳排放量處于增長態(tài)勢。根據(jù)CDCC數(shù)據(jù)，2021年，全國數(shù)據(jù)中心用電量937億度，占全社會用電量達(dá)到1.13%（國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)相對更高，接近CDCC數(shù)據(jù)的兩倍），二氧化碳排放量約為7830萬噸，占全國二氧化碳排放量比重為0.77%。預(yù)計到2025年，全國數(shù)據(jù)中心用電量達(dá)到1200億度，全國數(shù)據(jù)中心的二氧化碳排放總量預(yù)計將達(dá)到10000萬噸，約占全國排放總量的1.23%。節(jié)能優(yōu)化和能源替換是兩大減排途徑，針對當(dāng)前全國數(shù)據(jù)中心PUE和可再生能源使用水平均較低的現(xiàn)狀，“十四五”末提出了明確改進(jìn)目標(biāo)。圖1.3-72020-2025全國數(shù)據(jù)中心用電量和碳排放量概況資料來源：CDCC，中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院全國數(shù)據(jù)中心能效水平不斷提升。根據(jù)CDCC統(tǒng)計分析，2021年度全國數(shù)據(jù)中心平均PUE為1.49，相較于2019年全國平均PUE近1.6，全國數(shù)據(jù)中心PUE已有所提升。其中華北、華東的數(shù)據(jù)中心平均PUE接近1.40，處于相對較優(yōu)水平。華中、華南地區(qū)受地理位置、上架率及其他多種因素的影響，數(shù)據(jù)中心平均PUE值接近1.6，存在較大的提升空間。8中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）1.58 1.591.51 1.51.43 1.41 1.42東北 華北 華東 華南 華中 西北 西南圖1.3-82021全國及各區(qū)域IDC平均PUE情況資料來源：CDCC，中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院隨著多個省市實際要求設(shè)計PUE不高于1.2，液冷等新技術(shù)嵌入加速普及?！皷|數(shù)西算”政策明確要求到2025年，東部樞紐節(jié)點數(shù)據(jù)中心PUE＜1.25，西部樞紐節(jié)點數(shù)據(jù)中心PUE＜1.2，實際上目前很多省份數(shù)據(jù)中心項目可研審批均要求在設(shè)計PUE在1.2以下。同時在各大節(jié)點綠色節(jié)能示范工程實施推動下，數(shù)據(jù)中心建設(shè)低碳化進(jìn)程有望進(jìn)一步加快。按照賽迪顧問相關(guān)數(shù)據(jù)測算，液冷滲透率預(yù)計在2025年達(dá)到20%。同時，在氟泵變頻技術(shù)、熱管多聯(lián)技術(shù)、間接蒸發(fā)卻機(jī)組（AHU一體化機(jī)組）、智慧機(jī)房運維（AI調(diào)優(yōu)等）等其他新技術(shù)也在快速推廣開來，數(shù)據(jù)中心能效優(yōu)化空間有望進(jìn)一步擴(kuò)大。數(shù)據(jù)中心可再生能源利用率在未來幾年有望快速改善。根據(jù)國際環(huán)保組織綠色和平研究，2018年中國數(shù)據(jù)中心火電用電量占其總用電量的73%，而中國數(shù)據(jù)中心可再生能源使用比例僅為23%，低于我國市電中可再生能源使用比例26.5%。到2020年，我國數(shù)據(jù)中心可再生能源利用率達(dá)到30%左右，相較于2018年已有所提升。未來幾年，隨著國家及各省市加大對數(shù)據(jù)中心化石能源使用的約束，新型儲能、分布式光伏等技術(shù)及應(yīng)用的規(guī)?；l(fā)展，數(shù)據(jù)中心可再生能源利用率將大幅提升，綠電占比或?qū)⒋笥?0%。打造“零碳數(shù)據(jù)中心”成為數(shù)據(jù)中心低碳化發(fā)展的終極目標(biāo)。隨著國家對數(shù)據(jù)中心能耗管控趨嚴(yán)，以及PUE優(yōu)化、源網(wǎng)荷儲一體化技術(shù)發(fā)展，打造100%可再生能源的“零碳數(shù)據(jù)中心”或“低碳數(shù)據(jù)中心”成為主流服務(wù)商的重要發(fā)展方向。如中國電信創(chuàng)新推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)與青海清潔能源深度融合發(fā)展，打造中國電信數(shù)字青海綠色大數(shù)據(jù)中心，成為全國首個100%清潔能源可溯源綠色大數(shù)據(jù)中心，也是首個數(shù)據(jù)中心源網(wǎng)荷儲綠電智慧供應(yīng)系統(tǒng)示范樣板，重新定義了綠色大數(shù)據(jù)中心新標(biāo)準(zhǔn)和綠色能源消費新模式。（3）服務(wù)算力化：算力2.0時代到來，算力由基礎(chǔ)算力向智能算力發(fā)展，異構(gòu)算力需求崛起。9中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展訴求推動算力由1.0向2.0演進(jìn)，單純數(shù)據(jù)中心轉(zhuǎn)向數(shù)算一體服務(wù)，并由基礎(chǔ)算力向智算等高階算力演化。算力1.0主要提供數(shù)據(jù)存儲、分發(fā)服務(wù)，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心相當(dāng)于一個算力“倉庫”，對數(shù)據(jù)大規(guī)模處理和提供高性能計算（智算/超算）能力有限。算力2.0由新型數(shù)據(jù)中心提供大規(guī)模數(shù)據(jù)處理和高性能計算能力，具有互通性、智能性、融合性、綠色性、安全中立性等五大特征，自2020年“新基建”概念提出以后，國家著重開始規(guī)劃新型算力中心，例如在2020年4月，國家發(fā)改委明確提出要推進(jìn)新型算力設(shè)施規(guī)劃。圖1.3-9算力1.0向2.0演進(jìn)示意圖資料來源：國家信息中心，中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院我國算力規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，縮小與世界先進(jìn)國家差距。據(jù)IDC、Gartner、中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院等多方機(jī)構(gòu)測算，2020年我國算力總規(guī)模達(dá)到135EFlops，全球占比約為31%，同比增長55%，進(jìn)一步縮小與美國等發(fā)達(dá)國家差距。其中，基礎(chǔ)算力規(guī)模（FP32）達(dá)到77EFlops，全球同類占比約為26%，美國占比43%；智能算力規(guī)模（換算為FP32）達(dá)到20EFlops，全球同類占比約為19%，美國占比52%，中美差距較大；超算算力規(guī)模（換算為FP32）約為2EFlops，全球同類占比約為20%，美國占比31%。圖1.3-102019-2025年中國算力規(guī)模概況資料來源：工信部，中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院10中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）圖1.3-112020年全球算力總規(guī)模分布資料來源：IDC、Gartner，中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院我國智能算力占比提升快速，算力區(qū)域分布不均將得到改善。中國基礎(chǔ)算力占總算力的比重由2016年的96%下降至2020年的78%，智能算力占總算力的比重則由2016年的3%提升至2021年21%（此數(shù)據(jù)比例不同測算機(jī)構(gòu)存在較大差異，測算口徑存在較大區(qū)別，數(shù)字基建研究院認(rèn)為當(dāng)前國內(nèi)總體智算占比在20%左右較為合理），超算算力規(guī)模的比重增長至5%左右。據(jù)預(yù)測，未來五年智算復(fù)合增速超50%，是基礎(chǔ)算力增速的3倍，高密高定制智算中心將成為趨勢。當(dāng)前北京、廣東、上海、江蘇等東部省市算力規(guī)模較大，西部省市算力規(guī)模較小，算力區(qū)域分布不平衡。隨著“東數(shù)西算”工程推進(jìn)，未來算力的區(qū)域分布不均衡問題將得到改善。圖1.3-122016-2021年中國算力結(jié)構(gòu)變化情況資料來源：wind、信通院、中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院11中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）50403020100西藏青海海南吉林黑龍江廣西云南新疆甘肅陜西重慶山西寧夏貴州湖南安徽湖北天津福建河南江西內(nèi)蒙古遼寧山東四川浙江河北江蘇上海廣東北京圖1.3-132020年中國部分省份算力規(guī)模（EFlops）圖來源：IDC、Gartner、中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院摩爾定律失效，新興技術(shù)崛起，算力異構(gòu)化成為算力發(fā)展重要趨勢。后摩爾時代，摩爾定律接近物理極限，在上世紀(jì)80/90年代每18個月CPU性能就會翻倍，但如今CPU性能提升每年只有不到10%，CPU遭遇性能瓶頸。同時，5G、邊緣計算、AI、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)應(yīng)用落地，對計算性能提出更高要求，以GPU、FPGA、ASIC等專用加速芯片為代表的異構(gòu)加速計算需求正蓬勃興起，催生高性能異構(gòu)算力需求。此外，云邊端場景化、智能化算力需求也加速推動異構(gòu)算力融通發(fā)展，要求數(shù)據(jù)中心具有多元化算力供應(yīng)格局。1.3.3. 產(chǎn)業(yè)新生態(tài)：客戶、主體、資本、模式多樣隨著互聯(lián)網(wǎng)和通信技術(shù)不斷發(fā)展，IDC產(chǎn)業(yè)分工進(jìn)一步明確，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)全鏈呈現(xiàn)新變化。IDC產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游設(shè)備和軟件供應(yīng)商、中游IDC建設(shè)者及服務(wù)商和下游終端應(yīng)用客戶構(gòu)成。產(chǎn)業(yè)鏈上游設(shè)備和軟件供應(yīng)商主要為數(shù)據(jù)中心建設(shè)提供所必須的基礎(chǔ)設(shè)施或條件，其中設(shè)備商提供基礎(chǔ)設(shè)施和ICT設(shè)備，分別為底層基礎(chǔ)設(shè)施（供配電系統(tǒng)、散熱制冷系統(tǒng)等）和IT及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（交換機(jī)、服務(wù)器、存儲），軟件服務(wù)商提供數(shù)據(jù)中心管理系統(tǒng)（動環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施管理系統(tǒng)等）。產(chǎn)業(yè)鏈中游IDC建設(shè)者和服務(wù)商主要整合上游資源，建設(shè)高效穩(wěn)定的數(shù)據(jù)中心并提供IDC及云服務(wù)產(chǎn)品方案，是數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)生態(tài)的核心角色。產(chǎn)業(yè)鏈下游的各行業(yè)應(yīng)用客戶是數(shù)據(jù)中心的主要使用者，包括云商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與其他重點行業(yè)用戶，如金融機(jī)構(gòu)、政務(wù)機(jī)構(gòu)、其他企業(yè)用戶等。其中云商主要通過虛擬化資源為客戶提供靈活的資源分配和調(diào)度服務(wù)而獲取收入；而其他企業(yè)則主要通過部署托管服務(wù)器集群或者租用數(shù)據(jù)中心的服務(wù)器為自有業(yè)務(wù)提供技術(shù)服務(wù)等。國內(nèi)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段，推動產(chǎn)業(yè)客戶多樣化，互聯(lián)網(wǎng)客戶從頭部走向腰部，從互聯(lián)網(wǎng)向行業(yè)客戶延伸。我國IDC行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展同頻共振，互聯(lián)網(wǎng)行12中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）業(yè)客戶仍占據(jù)IDC需求的絕對主導(dǎo)地位，但頭部互聯(lián)網(wǎng)客戶增量疲軟，腰部及新興互聯(lián)網(wǎng)客戶逐步成為增量主體。與此同時，行業(yè)客戶需求占比持續(xù)提升，金融、政務(wù)和制造業(yè)為主要需求方。國內(nèi)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段，推動產(chǎn)業(yè)主體多樣化，產(chǎn)業(yè)上游廠商、傳統(tǒng)行業(yè)央國企等跨界經(jīng)營數(shù)據(jù)中心，液冷、光伏、儲能等新型設(shè)備廠商進(jìn)入供應(yīng)鏈?！皷|數(shù)西算”戰(zhàn)略下，產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)借助自身價值卡位，紛紛開始嘗試進(jìn)入中游服務(wù)商領(lǐng)域，如科華、佳力圖等。2019年，佳力圖和鵬博士大數(shù)據(jù)合建南京楷德悠云數(shù)據(jù)中心，是佳力圖圍繞主業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈布局的進(jìn)一步延伸。2022ALDC數(shù)據(jù)中心液冷產(chǎn)業(yè)大會上，科華數(shù)據(jù)宣布將發(fā)布板式液冷微模塊數(shù)據(jù)中心，是科華對液冷數(shù)據(jù)中心的積極探索，以模塊化設(shè)計理念實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心對液冷系統(tǒng)的快速部署。國內(nèi)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段，推動產(chǎn)業(yè)資本多樣化，資金來源、資本性質(zhì)等均呈現(xiàn)新變化。第一，融資途徑廣，除定增、可轉(zhuǎn)債、ADS等外，產(chǎn)業(yè)基金、REITs等新型融資開始興起，傳統(tǒng)行業(yè)跨界方通過相關(guān)多元化投資加大產(chǎn)業(yè)資源布局。例如萬國數(shù)據(jù)通過可轉(zhuǎn)債、上市融資、銀行授信、股權(quán)融資等多措并舉，加碼IDC資源投資；能源行業(yè)杭鋼使用9.5億募集資金收購杭州杭鋼云計算數(shù)據(jù)中心有限公司（原名為杭州紫金實業(yè)有限公司）100%股權(quán)，并對其增資投建杭鋼云計算數(shù)據(jù)中心項目一期，IDC資源規(guī)模約1萬個機(jī)柜。第二，“東數(shù)西算”背景下，國產(chǎn)化投資加大，涌現(xiàn)出如光迅、佳力圖、華為、科華恒盛等實力強(qiáng)勁廠家，數(shù)據(jù)中心光網(wǎng)絡(luò)、暖通設(shè)備、電力等關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)份額加大。第三，數(shù)據(jù)中心低碳政策下，IDC物業(yè)資源配套更為關(guān)注綠電要素，綠色金融得到發(fā)展。國內(nèi)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段，推動產(chǎn)業(yè)模式多樣化，IDC建設(shè)和運營模式創(chuàng)新發(fā)展。一方面，服務(wù)更多轉(zhuǎn)向智能云DC模式，注重軟服務(wù)。產(chǎn)業(yè)鏈下游各行業(yè)應(yīng)用客戶對云基礎(chǔ)設(shè)施需求從單一公有云或私有云更多轉(zhuǎn)向多云或混合云等多形態(tài)云，多云解決方案成為重要服務(wù)形式。另一方面，自建走向合建（運營商與第三方合建，與客戶合建），風(fēng)險效益共擔(dān)催生EMC（合同能源管理）模式。生態(tài)自建方以阿里云、騰訊云等頭部云商為主，在IDC資源建設(shè)方面普遍采用“333”制2，同時合建需求高漲，如阿里云與萬國數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)港、寶信軟件等第三方IDC服務(wù)商均建立了長期穩(wěn)定的合建采購合作。注：“333”制表示頭部云商/大中型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)租用運營商IDC資源、與第三方服務(wù)商合建資源、自建IDC資源三種方式各占約1/3。13中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）國內(nèi)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)市場供需2.1. 總體供需趨勢及特征2.1.1.總體供需規(guī)模2022年2月，“東數(shù)西算”工程正式拉開了構(gòu)建全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系的大幕。隨著8大國家算力樞紐節(jié)點建設(shè)方案均進(jìn)入深化實施階段，全國數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模逐步增長，已形成一定規(guī)模。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截止2021年底，全國在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模達(dá)520萬架，其中大型以上數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模約為420萬架（按2.5Kw標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架統(tǒng)計）。立足全局視角，隨著新一代信息技術(shù)發(fā)展、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷深化，算力應(yīng)用場景不斷涌現(xiàn)，數(shù)據(jù)中心需求穩(wěn)步提升，“東數(shù)西算”工程將進(jìn)一步深入，未來國內(nèi)數(shù)據(jù)中心建設(shè)將繼續(xù)加大。預(yù)計至2025年“十四五”規(guī)劃期末，擬實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模增長至1400萬架，規(guī)模總量翻兩倍，總增量投資約7000億元3。圖2.1-1全國數(shù)據(jù)中心機(jī)架需求預(yù)測（萬架）資料來源：八大樞紐節(jié)點建設(shè)方案、中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院聚焦于各樞紐節(jié)點來看，“十四五”末八大樞紐節(jié)點數(shù)據(jù)中心投資規(guī)模占比達(dá)75%，其中東部節(jié)點占比較大，預(yù)計四大東部節(jié)點投資規(guī)模占八大樞紐節(jié)點的70%以上，但相較于“東數(shù)西算”前比例有所下降；起步區(qū)投資在節(jié)點占比較高，達(dá)50%以上4。按“十四五”政府規(guī)劃期末機(jī)架數(shù)測算（2.5kw標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架），單機(jī)架投資成本7.5萬（含土建）。數(shù)據(jù)來源于八大樞紐節(jié)點建設(shè)方案；各省規(guī)劃量跟實際投資量會存在較大差異，但可以總體表征趨勢。14中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）其他25%八大樞紐節(jié)點75%圖2.1-2“十四五”末樞紐節(jié)點數(shù)據(jù)中心規(guī)模占比資料來源：八大樞紐節(jié)點建設(shè)方案、中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院從投資結(jié)構(gòu)層面來看，過去一年，八大樞紐節(jié)點起步區(qū)新開工IDC項目達(dá)到60余個，新建IDC規(guī)模超過110萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，總投資超4000億（含服務(wù)器等IT設(shè)施）。其中運營商、第三方投資占比較大，是主要的需求主體，其投資內(nèi)容主要集中于通信網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心及服務(wù)器等，也包含部分平臺型投資。從整體需求趨勢來看，受以ChatGPT為代表的生產(chǎn)式AI以及元宇宙等新業(yè)態(tài)帶動，智算應(yīng)用場景在未來3-5年預(yù)計爆發(fā)，千億級大模型預(yù)訓(xùn)練對海量算力提出了要求。據(jù)OpenAI研究表明，2012-2018年期間最大的AI訓(xùn)練的算力消耗已增長30萬倍，平均每3個多月便翻倍，速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過摩爾定律；據(jù)國信證券等多家證券機(jī)構(gòu)預(yù)測，全球算力總量需求未來3年或?qū)⒊^10倍，中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院結(jié)合國內(nèi)實際情況，預(yù)測在國內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)按預(yù)期發(fā)展的情況下，國內(nèi)算力總量需求未來5年或?qū)⒊?0倍。根據(jù)IDC等多方數(shù)據(jù)顯示，僅現(xiàn)階段ChatGPT的總算力消耗就約為3640PF-days（按照假如每秒計算一千萬億次計，需要計算3640天），需要7~8個投資規(guī)模30億、算力500P的數(shù)據(jù)中心才能支撐運行，也就相當(dāng)于總計15萬架標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜數(shù)據(jù)中心所提供的算力。圖2.1-3新興業(yè)態(tài)帶動算力需求增長資料來源：《COMPUTETRENDSACROSSTHREEERASOFMACHINELEARNING》15中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）圖2.1-4“十四五”末部分樞紐節(jié)點服務(wù)商數(shù)據(jù)中心投資規(guī)模（億元）資料來源：八大樞紐節(jié)點申報方案、中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院；部分?jǐn)?shù)據(jù)做脫敏處理由上圖可知，各主體投資布局存在差異。運營商優(yōu)先考慮布局長三角、京津翼地區(qū)，兩地投資規(guī)模超500億；與運營商存在較多合作的第三方在內(nèi)蒙古等成熟地布局較少，在東部三樞紐節(jié)點投資較多；以阿里、華為為代表的云服務(wù)商主要在東部區(qū)域節(jié)點布局；以央企國企等跨界服務(wù)商為代表的其他服務(wù)商則整體投資相對較少，在內(nèi)蒙古節(jié)點以數(shù)據(jù)中心擴(kuò)容為主。2.1.2.總體供需結(jié)構(gòu)從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，基礎(chǔ)業(yè)務(wù)需求逐年收縮，以DCI、安全、運維為代表的增值業(yè)務(wù)需求旺盛。圖2.1-5IDC產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及變動情況資料來源：IDC圈歷年報告、運營商及第三方調(diào)研數(shù)據(jù)修正如上圖所示，托管、帶寬等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)需求逐年收縮，2020年基礎(chǔ)業(yè)務(wù)需求降至80.9%。與此相對，云承載占比從2015年的14.4%到2018年的25.9%，2020年達(dá)到30.4%，成16中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）為IDC增量最大驅(qū)動。同時，DCI（DC間互聯(lián)專線）、安全、運維等增值服務(wù)業(yè)務(wù)占比逐年攀升，增值業(yè)務(wù)占比超22%，DCI、安全、運維等需求較旺盛。此外，基于數(shù)據(jù)中心提供服務(wù)器租賃（算力租賃）開始興起，算力服務(wù)也將成為數(shù)據(jù)中心重要增值服務(wù)。數(shù)據(jù)中心增量需求成倍增長的同時，存量市場節(jié)能改造需求也逐漸興起，2023-2025年數(shù)據(jù)中心節(jié)能改造市場空間規(guī)模超340億元。節(jié)能改造需求主體主要是運營商，依次是第三方IDC服務(wù)商和金融。具體說明下改造空間測算邏輯：在EMC模式（合同能源管理）改造下，數(shù)據(jù)中心節(jié)能改造的費用大致與經(jīng)過改造后節(jié)省下來的電費相抵消，改造節(jié)省的電費即初步估算為改造市場空間。由此根據(jù)CDCC、工信部數(shù)據(jù)，測算出2023-2025年全國數(shù)據(jù)中心節(jié)能改造市場規(guī)模超340億元（假設(shè)數(shù)據(jù)中心規(guī)模年增速），主要面向華東、華北、華南、西南等區(qū)域，節(jié)能改造市場規(guī)模分別為99億元、89億元、82億元、34億元，市場規(guī)模占比分別為29%、26%、24%、10%。99892023-2025年全國節(jié)能改造29%8226%規(guī)模超340億元24%3410%21106%73%2%華東華北華南西南華中西北東北2023-2025年節(jié)能改造區(qū)域市場規(guī)模（億元）2023-2025年節(jié)能改造區(qū)域占比（%）圖2.1-6全國2023-2025年數(shù)據(jù)中心節(jié)能改造市場規(guī)模（億元）資料來源：CDCC，工信部，浙江發(fā)改委，華信預(yù)測節(jié)能改造需求主要來自運營商、第三方IDC服務(wù)商、金融等主體，結(jié)合多省市調(diào)研和華信數(shù)十個典型項目實踐，充分考慮不同主體存量數(shù)據(jù)中心規(guī)模、平均PUE現(xiàn)狀水平以及改造場景廣度，測算2023-2025年運營商節(jié)能改造市場規(guī)模約270億元，主要面向大中型數(shù)據(jù)中心、綜合樞紐樓、邊緣及接入局所等場景，上述場景市場規(guī)模分別約達(dá)56億元、70億元、17億元，改造主要面向空調(diào)、電源、機(jī)柜搬遷、機(jī)房整改等方向，其中空調(diào)改造規(guī)模占比超70%。規(guī)模交叉檢驗：2022年某運營商發(fā)布的改造投資文件顯示，未來三年預(yù)計支出至少50億，根據(jù)某運營商的數(shù)據(jù)中心份額，預(yù)計三家運營商總計投資在150億元內(nèi)。再以綜17中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）合樞紐樓為例驗證相關(guān)數(shù)據(jù)，某省級運營商“2+8”模式，2個省級樞紐樓，8個市級樞紐樓，經(jīng)調(diào)研顯示，未來3年預(yù)計一半推進(jìn)改造，單點投資至少在8000-10000萬元，故該省規(guī)模約4-5億元。全國類似需要改造的樞紐樓在30座以上，故投資金額不低于25-30億元。三家運營商綜合樞紐體量相當(dāng)，所以總量預(yù)計在70-80億元。705649%39%1712%大中型數(shù)據(jù)中心改造占比 綜合核心樞紐樓改造 邊緣及接入局所2023-2025年分場景節(jié)能改造市場規(guī)模（億元，運營商）2023-2025年分場景節(jié)能改造規(guī)模占比（%，運營商）圖2.1-72023-2025年運營商數(shù)據(jù)中心改造場景市場規(guī)模（億元）數(shù)據(jù)來源：中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院、運營商調(diào)研25%3%72%空調(diào)改造電源改造其他（機(jī)柜搬遷、機(jī)房整改、機(jī)房隔熱等）圖2.1-82023-2025年運營商數(shù)據(jù)中心改造場景支出占比（%）數(shù)據(jù)來源：中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院、運營商調(diào)研18中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）表2.1-12023-2025年全國數(shù)據(jù)中心存量改造主體及累計規(guī)模運營商

第三方IDC服務(wù)商

金融機(jī)構(gòu)改造占比80%15%5%改造規(guī)模270億50億20億資料來源：中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院、運營商調(diào)研、CDCC、工信部等2.2. 細(xì)分客群需求結(jié)構(gòu)及特征從不同行業(yè)需求來看，頭部互聯(lián)網(wǎng)仍是需求基本面，腰部互聯(lián)網(wǎng)、傳統(tǒng)行業(yè)與外資企業(yè)需求成為增長新動力。圖2.2-1歷年國內(nèi)IDC客群結(jié)構(gòu)趨勢圖資料來源：IDC圈、中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院從上圖中可以看到，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)需求占比有所下降，整體需求增速放緩，但其仍占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，在短期內(nèi)仍是IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動力。IDC行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展仍然呈現(xiàn)共振效應(yīng)。具體來看，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)需求占比持續(xù)下降，中長期來看是消費互聯(lián)網(wǎng)與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的階段更替作用，短期來看主要由于受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境及互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管、云商收入增速放緩、19中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）國資行業(yè)云推出等影響。過去兩年，頭部大客戶增量疲軟甚至出現(xiàn)規(guī)模裁撤，如某頭部廠商預(yù)計2023年裁撤3萬個機(jī)柜，并撤銷多個自建節(jié)點。與頭部客戶需求放緩不同的是，腰部與新興細(xì)分領(lǐng)域新貴正在極大拉動增量需求，如字節(jié)跳動、拼多多、B站等在長三角區(qū)域均尋求大規(guī)模數(shù)據(jù)中心采購。與此同時，傳統(tǒng)行業(yè)需求占比逐步提升。隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)崛起，傳統(tǒng)行業(yè)客戶需求逐步被激發(fā)，其中金融、政務(wù)和制造業(yè)為需求主體。據(jù)統(tǒng)計，2021年數(shù)據(jù)中心下游應(yīng)用在傳統(tǒng)行業(yè)占比近20%，金融、政府機(jī)關(guān)、制造業(yè)居前三，占比超八成（82.5%）。其他,17.5%制造業(yè),7.5% 金融業(yè),50.0%政府機(jī)關(guān),25.0%圖2.2-2數(shù)據(jù)中心下游應(yīng)用不同行業(yè)占比結(jié)構(gòu)資料來源：觀研報告、中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院此外，中美關(guān)系影響下國內(nèi)數(shù)據(jù)存儲及數(shù)據(jù)安全監(jiān)管趨嚴(yán)，外資企業(yè)對本地IDC資源需求旺盛。國內(nèi)《數(shù)據(jù)安全法》、《網(wǎng)絡(luò)安全法》等監(jiān)管政策要求數(shù)據(jù)境內(nèi)存儲、數(shù)據(jù)獨立、數(shù)據(jù)安全等，帶動了大量安全合規(guī)需求，本地IDC資源需求逐漸凸顯。2.2.1.互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)需求特征在基礎(chǔ)資源需求方面，作為海量數(shù)據(jù)的載體，互聯(lián)網(wǎng)客戶呈現(xiàn)高定制、高彈性、低成本、快交付資源要求。具體而言，在高定制方面，一般需設(shè)置白名單、高功率，應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)等；高彈性方面，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心需求多以獨棟機(jī)樓起步，要求空間可持續(xù)發(fā)展；成本方面，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶議價能力較強(qiáng)，利潤壓降比較苛刻（服務(wù)商一般只能包住稅點）；交付方面，時間周期比較短，一般交付周期為1年以內(nèi)，少數(shù)需在6-10個月內(nèi)交付。此外，頭部互聯(lián)網(wǎng)廠商與腰部互聯(lián)網(wǎng)廠商對于數(shù)據(jù)中心的建設(shè)需求也有所不同。在布局方面，頭部互聯(lián)網(wǎng)廠商往往是“前店后廠”的布局，并采用3AZ架構(gòu)，且其自建合建IDC的比例不斷增大，除與第三方捆綁外，邊緣算力合作需求也逐步提升；腰部互聯(lián)網(wǎng)主要采用核心自建+廣泛租用的形式布局?jǐn)?shù)據(jù)中心體系，其架構(gòu)由雙AZ向3AZ逐步演進(jìn)，并對低時延高可靠的專線有需求，以滿足對外SaaS服務(wù)。在設(shè)施技術(shù)方面，互聯(lián)網(wǎng)頭部廠商一般以自有標(biāo)準(zhǔn)（國標(biāo)A級或T3+）進(jìn)行建設(shè)，20中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）多建設(shè)高功高密機(jī)架，單機(jī)架功率一般在8kW左右。電氣常以高壓直流、市電直供、2N-UPS組合形式提供，空調(diào)方面在系統(tǒng)和末端均布局N+X冗余。互聯(lián)網(wǎng)腰部廠商對IDC等級要求則以性能成本導(dǎo)向為主，同樣要求高工高密機(jī)架，但功率要求較頭部廠商較低，單機(jī)架功率一般在6kW左右，空調(diào)要求“N+1”冗余系統(tǒng)設(shè)計。此外，不同客戶還有一些個性需求，據(jù)調(diào)研初步反映，如拼多多傾向水冷，字節(jié)跳動、美團(tuán)傾向間接蒸發(fā)冷；美團(tuán)要求變壓器負(fù)載率單臺不高于50%；三家均有局部設(shè)備白名單，其中拼多多僅要求冷機(jī)使用約克品牌。2.2.2.金融行業(yè)需求特征金融行業(yè)需求方主要包括銀行、證券、保險、交易所等機(jī)構(gòu)，對本地自建屬性要求高，故在布局方面，其一般為總部基本采用自建IDC形式，地方分支或中小型機(jī)構(gòu)較多采用租用形式。在基礎(chǔ)資源方面，受政策監(jiān)管要求約束，金融行業(yè)對于IDC的安全性要求較高，具體包括安全等保三級及以上，資源具備擴(kuò)展性、雙線路雙路由（定期主備切換）、物理隔離專區(qū)和門禁、遠(yuǎn)端監(jiān)控、7*24h值守等。其IDC地理位置一般要求同城災(zāi)備在20KM-70KM之間，異地災(zāi)備不出?。ù笮蜋C(jī)構(gòu)全國多點災(zāi)備除外）。其中金融團(tuán)體云機(jī)房要求更高，A級標(biāo)準(zhǔn)外還要求安全等保四級、金融云備案、至少接入2家電信運營商、異地災(zāi)備至少達(dá)100km等。在網(wǎng)絡(luò)品質(zhì)方面，低時延高可靠的專線、對外網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)的多線需求較大。對于IDC供應(yīng)商的選擇，金融行業(yè)更看重品牌、服務(wù)和綜合解決方案。此外，金融行業(yè)需要頻繁審計配合。在設(shè)施技術(shù)方面，金融行業(yè)一般要求國標(biāo)A級或者T4等級機(jī)房，電氣要求2N-UPS系統(tǒng)，偏好交流電，空調(diào)要求系統(tǒng)2N冗余，末端N+X冗余設(shè)計，機(jī)架功率密度集中在5-8kW中高功率機(jī)架。2.2.3.政務(wù)行業(yè)需求特征政務(wù)行業(yè)需求方主要包括兩類，一類是公檢法、財稅等相對獨立的垂直條線，一類是直屬廳局委辦等政務(wù)云相關(guān)部門。與金融行業(yè)需求類似，政務(wù)行業(yè)對本地自建屬性要求高，總部基本采用自建IDC形式，地方分支或中小型機(jī)構(gòu)較多采用租用形式。在租用渠道方面，兩類需求方的渠道存在一定差異性，垂直條線直接向運營商租用為主，政務(wù)云相關(guān)由運營商面向總集成商提供底層機(jī)房資源租用。同時，政務(wù)行業(yè)對于IDC的安全性要求也較高，具體包括安全等保三級及以上，VIP包間和生物門禁、遠(yuǎn)程監(jiān)控、7*24h值守等。其IDC地理位置一般要求屬地可控（≤50KM），且異地災(zāi)備不出省。在網(wǎng)絡(luò)品質(zhì)方面，要求安全屬地化接入，主要采用政務(wù)內(nèi)部專網(wǎng)及外部便民服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)。對于IDC供應(yīng)商的選擇政務(wù)行業(yè)也同樣更看重品牌、服務(wù)和綜合解決方案。此外，由于采取預(yù)算審批制，政務(wù)行業(yè)初期對價格有一定敏感性，后期擴(kuò)容或運維收費較易。21中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）在設(shè)施技術(shù)方面，政務(wù)行業(yè)一般要求國標(biāo)A機(jī)機(jī)房，政府掛牌認(rèn)證機(jī)房及部分屏蔽機(jī)房等；電器要求包括A級UPS2N(N≥1)、B級UPSN+1(N≥1）等，偏好交流電；空調(diào)要求系統(tǒng)和末端均N+X冗余設(shè)計，機(jī)架功率多為3-5Kw。2.2.4.制造行業(yè)需求特征制造行業(yè)需求方多為能源、交通物流、電子制造等行業(yè)。在基礎(chǔ)資源需求方面，其比較關(guān)注價格成本，彈性按需擴(kuò)容；網(wǎng)絡(luò)品質(zhì)方面，主要關(guān)注高性價比工廠互聯(lián)，混合云專線需求校對，對寬帶需求則較低；安全性方面，部分大央企要求具備物理隔離；此外，制造行業(yè)重視IDC運維管理，具有較高代維需求。在設(shè)施技術(shù)方面，制造行業(yè)需求較為簡單，其對于機(jī)房等級要求總體較低，且差異化較大，在電氣方面無明確要求，空調(diào)要求N+1冗余設(shè)計，機(jī)架功率多為3-5kW。2.2.5.其他新型需求特征（1）外資企業(yè)需求特征數(shù)據(jù)安全及網(wǎng)絡(luò)安全政策約束下，外資企業(yè)IDC資源需求也存在一定的特征。除個別大客戶外，大部分外資企業(yè)機(jī)房租用量不大，但其對于IDC資源機(jī)房等級要求普遍較高，認(rèn)可uptime等級認(rèn)證要求，外資云商、金融普遍要求T4等級。外資企業(yè)也注重性價比，如微軟因運營商自建機(jī)房價格過高，開始轉(zhuǎn)向第三方合作，常采用資源置換的形式，如外資云商租用運營商IDC機(jī)房，運營商采購部分云商產(chǎn)品、基層服務(wù)等。此外，外資企業(yè)對于IDC的綠色節(jié)能要求較為嚴(yán)格，如要求零碳承諾。在設(shè)施技術(shù)方面，外資企業(yè)需求較為簡單，如對于電氣無明確要求，空調(diào)要求N+1冗余設(shè)計，功率密度多為高功高密，單機(jī)架功率在6kW左右。（2）智算中心需求特征隨著智算應(yīng)用場景的不斷延伸發(fā)展，數(shù)據(jù)中心需求逐漸向更高算力、更高算效演進(jìn)，呈現(xiàn)“高密化、高定制化”、“服務(wù)高價值化”趨勢。在基礎(chǔ)資源方面，智算中心開始嘗試采用預(yù)生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化的硬件實現(xiàn)“裝配式”建設(shè)，快速投產(chǎn)、彈性擴(kuò)容；以大帶寬（不同場景下延遲要求不同）的通信系統(tǒng)和數(shù)據(jù)平臺為基礎(chǔ)，通過GPU+CPU的異構(gòu)混合并行計算實現(xiàn)效率提升并改善系統(tǒng)性能，其中CPU、GPU等多為信創(chuàng)底座。在技術(shù)方面，智算中心功率需求比較高，建設(shè)高密（單機(jī)柜功率負(fù)載一般在20kW或以上，甚者達(dá)到百KW）數(shù)據(jù)中心能進(jìn)一步增加數(shù)據(jù)中心“每平方米”的計算能力。同時，在制冷技術(shù)方面較多采用冷板式液冷+蒸發(fā)冷卻復(fù)合模式，而超算中心偏向于浸沒式液冷技術(shù)。22中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)政策變化3.1. 數(shù)據(jù)中心整體產(chǎn)業(yè)政策變化數(shù)據(jù)中心作為5G、人工智能、云計算等新一代信息通信技術(shù)的重要載體，擁有重要的戰(zhàn)略地位。經(jīng)過二十余年的發(fā)展，數(shù)據(jù)中心已經(jīng)成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代的數(shù)字底座。數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)建設(shè)發(fā)展走勢與政策緊密相關(guān)，回顧數(shù)據(jù)中心發(fā)展歷程，不同階段關(guān)聯(lián)政策不盡相同，大體可以分為三個階段：寬松活躍期、監(jiān)管引導(dǎo)期以及高質(zhì)量轉(zhuǎn)型期。3.1.1.寬松活躍期（2012-2018年）隨著以互聯(lián)網(wǎng)、云計算和大數(shù)據(jù)為代表的信息經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，數(shù)據(jù)中心成為信息社會重要的基礎(chǔ)設(shè)施，國內(nèi)外紛紛布局發(fā)展數(shù)據(jù)中心。我國積極推動數(shù)據(jù)中心的布局建設(shè)，國家、各級政府從標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃以及鼓勵扶持措施等方面提出相關(guān)政策，開啟數(shù)據(jù)中心快速發(fā)展期。2012年工信部印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范因特網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)和因特網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)市場準(zhǔn)入工作的通告》，明確IDC業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證申請條件和審查流程，完善了IDC業(yè)務(wù)準(zhǔn)入要求。同時，監(jiān)管政策降低了IDC市場準(zhǔn)入門檻，促進(jìn)市場健康快速發(fā)展。隨著我國社會信息化水平不斷提高，數(shù)據(jù)中心需求（特別是大型數(shù)據(jù)中心）不斷提升，促進(jìn)數(shù)據(jù)中心合理布局和健康發(fā)展。2013年工信部印發(fā)《關(guān)于數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局的指導(dǎo)意見》，引導(dǎo)市場主體合理選址、長遠(yuǎn)規(guī)劃、按需設(shè)計、按標(biāo)建設(shè)，逐漸形成技術(shù)先進(jìn)、結(jié)構(gòu)合理、協(xié)調(diào)發(fā)展的數(shù)據(jù)中心新格局。此外，2017年國家將數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)納入國家新型工業(yè)化示范基地創(chuàng)建范疇，大力支持?jǐn)?shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域示范基地培育和創(chuàng)建，通過示范帶動數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。表格3.1-12012-2018年數(shù)據(jù)中心相關(guān)政策梳理時間發(fā)布部門政策重點內(nèi)容《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范因特網(wǎng)進(jìn)一步完善IDC業(yè)務(wù)準(zhǔn)入要求，監(jiān)管政數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)和因特網(wǎng)接2012年工信部策降低IDC市場準(zhǔn)入門檻，促進(jìn)IDC市入服務(wù)業(yè)務(wù)市場準(zhǔn)入工作場健康快速發(fā)展。的通知》《關(guān)于數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)中心建設(shè)引導(dǎo)市場主體合理選址、長遠(yuǎn)規(guī)劃、按需2013年工信部設(shè)計、按標(biāo)建設(shè)，逐漸形成技術(shù)先進(jìn)、結(jié)布局的指導(dǎo)意見》構(gòu)合理、協(xié)調(diào)發(fā)展的數(shù)據(jù)中心新格局。23中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）時間發(fā)布部門政策重點內(nèi)容《促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱整合規(guī)模小、效率低、能耗高的分散數(shù)據(jù)2015年國務(wù)院中心，構(gòu)建形成布局合理、規(guī)模適度、保要》障有力、綠色集約的政務(wù)數(shù)據(jù)中心體系。上海市人民《上海市大數(shù)據(jù)發(fā)展實施做好空間、規(guī)模、用能的統(tǒng)籌，重點打造2016年若干保障城市基礎(chǔ)功能及戰(zhàn)略定位的數(shù)政府意見》據(jù)中心集群。2016年江蘇省工信《江蘇省“十三五”信息打造超級數(shù)據(jù)中心，建成以萬級計算的標(biāo)廳基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展規(guī)劃》準(zhǔn)機(jī)架存儲規(guī)模。2017年住房和城鄉(xiāng)《數(shù)據(jù)中心設(shè)計規(guī)范》提供數(shù)據(jù)中心建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，為數(shù)據(jù)中心的技建設(shè)部術(shù)先進(jìn)、節(jié)能環(huán)保、安全可靠的保駕護(hù)航。《關(guān)于組織申報2017年將數(shù)據(jù)中心、云計算、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)2017年工信部度國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)納入國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)范基地的通知》示范基地創(chuàng)建的范疇。資料來源：政府官網(wǎng)、中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院3.1.2.監(jiān)管引導(dǎo)期（2018-2020年）數(shù)據(jù)中心作為高能耗產(chǎn)業(yè)，快速增長需要大量能源供應(yīng)的同時，也產(chǎn)生了大量的污染排放物。在此背景下，北京、上海、深圳等一線熱點城市紛紛出臺相應(yīng)的控制政策，監(jiān)管數(shù)據(jù)中心能耗（PUE）排放，實施數(shù)據(jù)中心限建，引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心高能效、低能耗發(fā)展，推動數(shù)據(jù)中心規(guī)?；?、綠色化。北京2018年印發(fā)《北京市新增產(chǎn)業(yè)的禁止和限制目錄》，要求全市層面禁止新建和擴(kuò)建互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)的數(shù)據(jù)中心、信息處理和存儲支持服務(wù)中的數(shù)據(jù)中心（PUE值在1.4以下的云計算數(shù)據(jù)中心除外）。上海為有效控制互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心建設(shè)規(guī)模和用能總量，在2019年印發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)上?；ヂ?lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)籌建設(shè)的指導(dǎo)意見》中提出，堅持用能限額，新建互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心單項目不低于3000個機(jī)架，平均單機(jī)架功率不低于6千瓦，數(shù)據(jù)中心PUE值嚴(yán)格控制在1.3以下。深圳則提出“減量替代”，新建數(shù)據(jù)中心采用“以高能效代替低能效”、“以大規(guī)模代替小規(guī)?！?、“以新技術(shù)代替陳舊技術(shù)數(shù)據(jù)中心”等減量替代方式，強(qiáng)化技術(shù)引導(dǎo)，鼓勵數(shù)據(jù)中心采用綠色先進(jìn)技術(shù)提升數(shù)據(jù)中心能效。24中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）表格3.1-22018-2020年數(shù)據(jù)中心相關(guān)政策梳理時間發(fā)布部門政策重點內(nèi)容北京市人民政《北京市新增產(chǎn)業(yè)禁止全市禁止數(shù)據(jù)中心限建（PUE值在1.42018年和限制目錄（2018年以下的云計算數(shù)據(jù)中心除外）；中心城府辦公廳版）》區(qū)全面禁止新建和擴(kuò)建數(shù)據(jù)中心。貴州省大數(shù)據(jù)《貴州省數(shù)據(jù)中心綠色嚴(yán)格把關(guān)數(shù)據(jù)中心項目建設(shè)，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)2018年發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組政策引導(dǎo)，新建數(shù)據(jù)中心能效值化專項行動方案》辦公室（PUE/EEUE）低于1.4。河南省人民政《河南省促進(jìn)大數(shù)據(jù)產(chǎn)促進(jìn)數(shù)據(jù)中心集中集約布局，原則上每2018年個企業(yè)享受電價優(yōu)惠政策的數(shù)據(jù)中心不府辦公廳業(yè)發(fā)展若干政策通知》超過1個?！蛾P(guān)于加強(qiáng)上海互聯(lián)網(wǎng)全市互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心新增機(jī)架數(shù)嚴(yán)格控上海市經(jīng)濟(jì)和制在6萬架以內(nèi);堅持用能限額，新建互2019年數(shù)據(jù)中心統(tǒng)籌建設(shè)的指信息化委員會聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心PUE值嚴(yán)格控制在1.3以導(dǎo)意見》下。新建數(shù)據(jù)中心需按照“以高代低、以大2019年深圳市發(fā)展和《關(guān)于數(shù)據(jù)中心節(jié)能審代小、以新代舊”，嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)中心改革委員會查有關(guān)事項通知》年綜合能源消費新增量,推進(jìn)全市綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)。資料來源：政府官網(wǎng)、中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院3.1.3.高質(zhì)量轉(zhuǎn)型期（2020-2025年）2020年以來，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量轉(zhuǎn)型期，國家主要政策對數(shù)據(jù)中心“集約化”、“綠色化”、“服務(wù)算力化”提出了高要求。數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)布局向西部遷移加快、存量改造需求涌現(xiàn)、節(jié)能低碳要求更高、算力服務(wù)興起等趨勢。（1）“東數(shù)西算”政策統(tǒng)籌引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心建設(shè)集約化。在發(fā)展前期，我國數(shù)據(jù)中心建設(shè)小而分散，與發(fā)達(dá)國家相比，大型以上數(shù)據(jù)中心占比較少，難以形成規(guī)模效應(yīng)。高質(zhì)量轉(zhuǎn)型期，國家從政策頂層入手，著力于引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心的集約化、規(guī)?；l(fā)展，力爭以全國統(tǒng)籌下的新集群化建設(shè)模式加快追趕美國等領(lǐng)先國家。2020年，我國將數(shù)據(jù)中心作為新型基礎(chǔ)設(shè)施列入國家未來重要發(fā)展領(lǐng)域，隨后，《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實施方案》等一系列的政策頒布，引導(dǎo)在全國重點區(qū)域建設(shè)大數(shù)據(jù)中心國25中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）家樞紐節(jié)點，推動打造國家級樞紐節(jié)點“4+4”集群（包括京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝四大東部區(qū)域集群和內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏四大西部集群），數(shù)據(jù)中心布局將更加合理集約，資源利用更加高效。表格3.1-3“東數(shù)西算”政策統(tǒng)籌引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心建設(shè)集約化時間發(fā)布部門政策重點內(nèi)容引導(dǎo)在京津冀、長三角、粵港澳大灣國家發(fā)改《關(guān)于加快構(gòu)建全國一體化大區(qū)、成渝等重點區(qū)域布局大數(shù)據(jù)中心2020年委等四部數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系的指導(dǎo)國家樞紐節(jié)點。到2025年，形成布門意見》局合理、綠色集約的基礎(chǔ)設(shè)施一體化格局?！稊?shù)據(jù)中心高質(zhì)量發(fā)展行動計到2023年底，國家級樞紐節(jié)點規(guī)模2021年工信部劃（2021-2023年）》（征求占比超過70%。意見稿）國家發(fā)改《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和加快構(gòu)建全國一體化大數(shù)據(jù)中心體2021年社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和系，強(qiáng)化算力統(tǒng)籌智能調(diào)度，建設(shè)若委2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》干國家樞紐節(jié)點和大數(shù)據(jù)中心集群。國家發(fā)改《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同國家級樞紐節(jié)點“4+4”集群建設(shè)，圍2021年委等四部創(chuàng)新體系算力樞紐實施方案》繞集群打造互聯(lián)互通算力高地。門國家發(fā)改《關(guān)于同意寧夏回族自治區(qū)啟同意批復(fù)寧夏、貴州、內(nèi)蒙古、甘肅2021年委等四部動建設(shè)全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國西部四個節(jié)點啟動建設(shè)。門家樞紐節(jié)點的復(fù)函》等4文件國家發(fā)改《關(guān)于同意長三角地區(qū)啟動建同意批復(fù)粵港澳、長三角、京津冀、2022年委等四部設(shè)全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞成渝東部四個節(jié)點啟動建設(shè)。門紐節(jié)點的復(fù)函》等4文件資料來源：政府官網(wǎng)、中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院（2）“雙碳”戰(zhàn)略政策頂層要求數(shù)據(jù)中心綠色化發(fā)展。“十四五”以來，從國家到重點省市節(jié)能減排政策頻出，數(shù)據(jù)中心成為重要議題，建設(shè)低碳、綠色數(shù)據(jù)中心可謂勢在必行。2020年習(xí)近平總書記提出“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)后，國家發(fā)改委等五部門發(fā)布《關(guān)于嚴(yán)格能效約束推動重點領(lǐng)域節(jié)能降碳的若干意見》，首次在國家層面將數(shù)據(jù)中心與傳26中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）統(tǒng)八大“兩高”行業(yè)并列納入重點推進(jìn)節(jié)能降碳領(lǐng)域，對數(shù)據(jù)中心節(jié)能減排要求進(jìn)一步升級。伴隨“雙碳”戰(zhàn)略實施、能耗雙控趨嚴(yán)，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)升級（如數(shù)據(jù)中心PUE極致化、加快存量改造、提升綠電綜合供給能力）、重點滿足能耗強(qiáng)度要求成為發(fā)展關(guān)鍵，數(shù)據(jù)中心低碳轉(zhuǎn)型成為未來長期剛需。未來，推廣更加先進(jìn)的電力、制冷等節(jié)能技術(shù)，加快推動數(shù)據(jù)中心嵌入綠色能源系統(tǒng)，借助綠電交易、直供等方式高效優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)更大潛力空間。表3.1-1“雙碳”戰(zhàn)略政策頂層要求數(shù)據(jù)中心綠色化發(fā)展時間發(fā)布部門政策重點內(nèi)容2020年習(xí)近平總第七十五屆聯(lián)合國大會二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰書記值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和。國家發(fā)改《完善能源消費強(qiáng)度和提高電價、限制用電時段等方式促進(jìn)數(shù)據(jù)2021年中心減排，推行綠電交易和直供，超額不委總量雙控制度方案》納入控制。國家發(fā)改《關(guān)于嚴(yán)格能效約束推將數(shù)據(jù)中心與傳統(tǒng)八大“兩高”行業(yè)并列納入重點推進(jìn)節(jié)能降碳領(lǐng)域，鼓勵重2021年委等五部動重點領(lǐng)域節(jié)能降碳的點行業(yè)利用綠色數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)門若干意見》施實現(xiàn)節(jié)能降耗。《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)數(shù)據(jù)要求年能源消費量大于等于1萬噸標(biāo)準(zhǔn)北京市發(fā)煤且小于2萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤的項目，PUE值2021年中心項目節(jié)能審查的若改委不應(yīng)高于1.25；同時根據(jù)數(shù)據(jù)中心實際運干規(guī)定》行PUE值執(zhí)行差別電價。北京市發(fā)提出了北京市進(jìn)一步強(qiáng)化節(jié)能工作的十《北京市進(jìn)一步強(qiáng)化節(jié)條措施：包括加強(qiáng)重點數(shù)據(jù)中心的電耗監(jiān)2021年改委等十能實施方案》測，對能效水平較低和違規(guī)數(shù)據(jù)中心的整一部門改。北京市經(jīng)《北京市數(shù)據(jù)中心統(tǒng)籌加快存量數(shù)據(jù)中心改造升級，積極推進(jìn)綠2021年發(fā)展實施方案(2021-2023色數(shù)據(jù)中心建設(shè)，鼓勵采用氫能源、液冷信局年)》等綠色技術(shù)。廣東省能《關(guān)于明確廣東省數(shù)據(jù)推動綠色低碳發(fā)展：鼓勵各地市借助市場2021年中心能耗保障相關(guān)要求手段和采取行政措施，合理控制和優(yōu)化數(shù)源局的通知》據(jù)中心布局；加大節(jié)能技術(shù)改造力度。上海市經(jīng)《關(guān)于做好2021年本市要求上海市存量數(shù)據(jù)中心1年內(nèi)全部接2021信委與上年數(shù)據(jù)中心統(tǒng)籌建設(shè)有關(guān)入至市級能耗監(jiān)測平臺，并探索對數(shù)據(jù)中海市發(fā)改事項的通知》心實際使用效率進(jìn)行監(jiān)測。委27中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）時間發(fā)布部門政策重點內(nèi)容鼓勵使用綠色能源、可再生能源，積極采江蘇省工《江蘇省新型數(shù)據(jù)中心用先進(jìn)節(jié)能技術(shù)和設(shè)備，促進(jìn)資源循環(huán)利2021年用，降低數(shù)據(jù)中心能耗，推廣余熱回收利信廳統(tǒng)籌發(fā)展實施意見》用、高壓直流供電、智能無損網(wǎng)絡(luò)、液冷、AI服務(wù)器等應(yīng)用。新建數(shù)據(jù)中心須達(dá)到綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，PUE值（電能利用效率）不超過2022年內(nèi)蒙古自《內(nèi)蒙古自治區(qū)“十四1.3；探索多元化能源供應(yīng)模式，因地制宜治區(qū)政府五”節(jié)能規(guī)劃》采用自然冷源、直流供電、“光伏+儲能”、分布式儲能等技術(shù)模式，提高非化石能源消費比重。資料來源：政府官網(wǎng)、中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院（3）新型數(shù)據(jù)中心、數(shù)字中國等政策要求數(shù)據(jù)中心提升算力服務(wù)能力、系統(tǒng)優(yōu)化算力設(shè)施布局。數(shù)據(jù)中心服務(wù)形態(tài)不斷升級，跟隨全球數(shù)據(jù)中心市場向算力服務(wù)方向演進(jìn)的步伐，國內(nèi)數(shù)據(jù)中心在政策支持及技術(shù)驅(qū)動下也向智能化的算力中心演變。國家相繼出臺《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃（2021-2023年）》、《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》等一系列圍繞算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的政策文件，并提出加快實施“新基建”“東數(shù)西算”等工程，驅(qū)動傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心加速與網(wǎng)絡(luò)、云計算融合發(fā)展，加快向以“云計算+大數(shù)據(jù)+人工智能”為核心特征的“算力中心”演變；引導(dǎo)通用數(shù)據(jù)中心、超算中心、智能計算中心、邊緣數(shù)據(jù)中心等合理梯次布局，系統(tǒng)優(yōu)化算力基礎(chǔ)設(shè)施布局；促進(jìn)“東數(shù)西算”算力高效互補(bǔ)和協(xié)同聯(lián)動，引導(dǎo)算力梯次布局，并組建國家數(shù)據(jù)局，推進(jìn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用，打通數(shù)據(jù)壁壘，促進(jìn)數(shù)據(jù)要素市場發(fā)展帶動數(shù)據(jù)中心需求。表3.1-2新型數(shù)據(jù)中心政策促進(jìn)算力服務(wù)能力提升時間發(fā)布部門政策重點內(nèi)容加快構(gòu)建全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系，推2021年工信部《“十四五”大數(shù)據(jù)產(chǎn)進(jìn)國家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心建設(shè)，強(qiáng)化業(yè)發(fā)展規(guī)劃》算力統(tǒng)籌智能調(diào)度，建設(shè)若干國家樞紐節(jié)點和大數(shù)據(jù)中心集群?！缎滦蛿?shù)據(jù)中心發(fā)展三構(gòu)建以新型數(shù)據(jù)中心為核心的智能算力2021年工信部