光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及趨勢(shì).ppt

1、光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及趨勢(shì),前言,2010年初,在世界范圍的金融危機(jī)逐漸消退,哥本哈根會(huì)議以及各國(guó)能源新政的不斷推出,在經(jīng)過了年下半年的休養(yǎng)生息之后,光伏產(chǎn)業(yè)基本恢復(fù)了元?dú)?并在迎接一個(gè)更加健康和理性的未來(lái) 今年全球太陽(yáng)能的安裝產(chǎn)值預(yù)期增長(zhǎng)%,預(yù)計(jì)全球太陽(yáng)能安裝量將達(dá)到,. 在這樣的大背景下,中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)貿(mào)易系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)都出現(xiàn)了更加積極健康的局面.有關(guān)數(shù)據(jù)現(xiàn)實(shí),年中國(guó)光伏電站的裝機(jī)容量有望實(shí)現(xiàn)倍的增長(zhǎng),但是于此同時(shí)依然面對(duì)瓶頸. 本報(bào)告將在這樣的背景之下,對(duì)年光伏產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展進(jìn)行進(jìn)行探討和分析.,目錄,I晶硅電池技術(shù)現(xiàn)狀以及發(fā)展分析 II薄膜電池技術(shù)現(xiàn)狀以及發(fā)展 III國(guó)內(nèi)

2、光伏政策與市場(chǎng)剖析 VI結(jié)論,晶硅電池技術(shù)現(xiàn)狀以及發(fā)展分析總體分析,雖然晶硅電池市場(chǎng)仍然處于產(chǎn)能過剩的局面,但是總體來(lái)看投資逐漸趨于理性., 中國(guó)晶硅電池廠商產(chǎn)能產(chǎn)出 單位:MW,晶硅電池技術(shù)現(xiàn)狀以及發(fā)展分析制造商擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,年中國(guó)Tier 1 光伏組件制造商的生產(chǎn)能力已經(jīng)達(dá)到了4.6GW,而且都陸續(xù)的推出了自己的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,預(yù)計(jì)在2010年產(chǎn)能將擴(kuò)充至6.5GW. 其中尚德英利阿特斯晶奧的產(chǎn)能規(guī)模都將超過1GW.同時(shí),主流一線廠家的產(chǎn)量比例逐漸加大.從2008年的67%到2010年的75%,據(jù)消息稱,尚德英利等制造商的今年下半年的產(chǎn)能已經(jīng)排滿.其他中小型晶硅電池制造商將會(huì)面臨低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)代工關(guān)停等局

3、面., 中國(guó)主要電池廠商產(chǎn)能產(chǎn)出 單位:MW,晶硅電池供應(yīng)鏈分析以及盈利能力分析 I,多晶硅價(jià)格持續(xù)下探,導(dǎo)致晶硅電池成本結(jié)構(gòu)不斷改善.,在此基礎(chǔ)之上,因整個(gè)供應(yīng)鏈的整合程度不同和規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì),一線廠商和中小廠商在成本質(zhì)量控制,以及品牌認(rèn)同等方面的具有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,導(dǎo)致一線晶硅模組生產(chǎn)商的盈利能力高于二線中小型企業(yè). 2010年下半年,隨著全球光伏產(chǎn)能的擴(kuò)充以及大廠硅成本與多晶硅價(jià)格現(xiàn)貨的差距縮小,一線大廠的成本會(huì)很快降至中小廠商之下,打動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)一步走低,迫使小廠商的利潤(rùn)空間,其中以單一組件加工廠商將會(huì)面對(duì)更加嚴(yán)重的競(jìng)爭(zhēng)壓力.,中國(guó)晶硅電池技術(shù)現(xiàn)狀與發(fā)展分析,買方市場(chǎng),賣方市場(chǎng),在新型電池

4、結(jié)構(gòu)應(yīng)用方面,大陸光伏廠商少數(shù)進(jìn)行獨(dú)立研發(fā),大部分廠商采用其他公司現(xiàn)成技術(shù)方案進(jìn)行生產(chǎn),目前只有尚德中電SE兩家新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),中電英利的新型電池雖公布新產(chǎn)品效率,但是仍無(wú)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn).,中國(guó)晶硅電池技術(shù)現(xiàn)狀與發(fā)展分析 II, 新技術(shù)主要開發(fā)應(yīng)用廠商,備注:關(guān)于中國(guó)晶硅電池技術(shù)新發(fā)展以及生產(chǎn)應(yīng)用,將會(huì)在另一份報(bào)告中詳細(xì)闡述,薄膜電池技術(shù)現(xiàn)狀以及發(fā)展分析總體分析,由上述薄膜電池制造商的生產(chǎn)近況可以看出,由于眾多項(xiàng)目多在2009年下半年才調(diào)試或者實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),并且面臨成本良率和認(rèn)證周期(UL/TUV)等多項(xiàng)問題,年內(nèi)接單與出貨情況并不理想, 由Tri研究所統(tǒng)計(jì)得 2009年薄膜電池的出貨量大致為100MW

5、.,薄膜電池技術(shù)現(xiàn)狀以及發(fā)展分析2010年發(fā)展趨勢(shì),進(jìn)入2010年,目前投產(chǎn)和正在建設(shè)中的薄膜電池廠多選擇硅薄膜為技術(shù)路線,在規(guī)劃當(dāng)中的薄膜電池廠中有硅薄膜CIGSCdTe等多種類型,經(jīng)過近期整理得到國(guó)內(nèi)正在建設(shè)和審批的薄膜太陽(yáng)能電池的生產(chǎn)廠家如下: 山東孚日(CIGS) 鎮(zhèn)江綠洲新能源,上饒遠(yuǎn)東光伏,河源漢能,長(zhǎng)源,雙流項(xiàng)目,中建材三水薄膜,山東藍(lán)紅光電, 蘇州高賽(CIGS),成都阿波羅(CdTe)預(yù)計(jì)2010年中國(guó)的薄膜電池產(chǎn)能將達(dá)到1.6GW.,現(xiàn)階段成本分析 現(xiàn)階段,在大型荒漠電站晶硅和薄膜的電站建設(shè)成本逐漸接近,電池價(jià)格差距是逐步縮小的.高端薄膜電池與晶硅電池價(jià)格接近,預(yù)計(jì)在201

6、0年,晶硅和薄膜兩種技術(shù)之間會(huì)正式展開激烈的交鋒. 未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) 從未來(lái)更加長(zhǎng)期的發(fā)展來(lái)看,由于生產(chǎn)技術(shù)的不斷改進(jìn),薄膜電池在未來(lái)仍然有較大的降價(jià)空間,如TCO玻璃成本,特種氣體供應(yīng)成本,靶材利用率,轉(zhuǎn)換效率,設(shè)備投資成本以及規(guī)模效應(yīng)等,而且具有生產(chǎn)能耗低和更加環(huán)保等特點(diǎn),如果能進(jìn)一步的提高效率降低成本,才能與晶硅的競(jìng)爭(zhēng)中保持優(yōu)勢(shì).,中國(guó)太陽(yáng)能市場(chǎng)以及政策-節(jié)能減排與可再生能源,在哥本哈根會(huì)議的大背景之下,中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了幾個(gè)大的利好背景: 1.中國(guó)即將出臺(tái)的新能源發(fā)展規(guī)劃中,預(yù)期中國(guó)到2020年中國(guó)的光伏發(fā)電總裝機(jī)量將會(huì)達(dá)到20GW. 2.2009年12月16日,人大通過的的修正其中包括:

7、 1.國(guó)家執(zhí)行可再生能源發(fā)電全額保障性回購(gòu)制度 上網(wǎng)電價(jià)回購(gòu)可再生能源的費(fèi)用,高于超過常規(guī)能源上網(wǎng)電價(jià)的費(fèi)用之間的差額,由全國(guó)范圍內(nèi)征收可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)償 2.國(guó)家財(cái)政設(shè)立可再生能源發(fā)展基金. 其資金來(lái)源包括國(guó)家財(cái)政年度安排的轉(zhuǎn)向資金和依法征收的可再生能源資金來(lái)源包括國(guó)家財(cái)政年度安排的轉(zhuǎn)向資金和依法征收的可再生能源電話附加收入(0.002元人民幣/KWh)用于價(jià)差補(bǔ)償以及其他應(yīng)用,可再生能源接網(wǎng)費(fèi)用以及其他相關(guān)費(fèi)用,電網(wǎng)廠商不能通過銷售電價(jià)回收的,可以申請(qǐng)可再生能源發(fā)展基金輔助. 3.此外,在金太陽(yáng)政策和相關(guān)地方配套正的刺激下,除敦煌等大型光伏電站項(xiàng)目進(jìn)展順利,中小型KW級(jí)別的項(xiàng)目也在躍躍

8、欲試.,中國(guó)太陽(yáng)能市場(chǎng)以及政策快速增長(zhǎng)的中國(guó)市場(chǎng),于此同時(shí),在新能源振興規(guī)劃尚未出臺(tái)之前,由于海外市場(chǎng)供求失衡,國(guó)內(nèi)電池制造商寄希望于國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的崛起,很多大型企業(yè)在財(cái)團(tuán)已經(jīng)開始跑馬圈地,始于太陽(yáng)能發(fā)電的土地已經(jīng)基本被瓜分殆盡,同時(shí)也有一些地方支持的標(biāo)桿性項(xiàng)目陸續(xù)上馬.,中國(guó)太陽(yáng)能市場(chǎng)以及政策- 長(zhǎng)期規(guī)劃中的大型光伏電站分布,中國(guó)太陽(yáng)能市場(chǎng)以及政策-中國(guó)光伏電站營(yíng)運(yùn)模式,投資運(yùn)營(yíng)商 電力公司 國(guó)資財(cái)團(tuán) 保險(xiǎn)基金 其他社會(huì)投資,光伏企業(yè) 設(shè)計(jì)建設(shè) 銀行融資,光伏 電站,電網(wǎng) 公司,電力 用戶,政府 1.確立全額保障性收購(gòu)可再生能源發(fā)電量的最低限額指標(biāo) 2.敦促電網(wǎng)企業(yè)加強(qiáng)電網(wǎng)規(guī)劃和建設(shè) 3.設(shè)

9、計(jì)政府基金性質(zhì)的可再生能源發(fā)展基金,運(yùn)營(yíng) 許可,上網(wǎng) 電價(jià),監(jiān)管,中國(guó)太陽(yáng)能市場(chǎng)以及政策-光伏電站的投入以及營(yíng)收,作為商業(yè)電站項(xiàng)目,收益和成本是對(duì)于投資者最具有決定性的決策因素,目前有多種盈利模式的示范性電站正在進(jìn)行建設(shè)或者已經(jīng)發(fā)電,但是未來(lái)電站的盈利模式究竟是以固定電價(jià)招標(biāo),還是以特許招標(biāo)經(jīng)營(yíng)的方式是未知數(shù),但是不管以何種方式,電站的基本收支模型如下:,電站投資成本=折舊成本+財(cái)務(wù)成本+運(yùn)維成本 光伏電站的收入=上網(wǎng)電價(jià)X發(fā)電量 發(fā)電量=裝機(jī)容量X峰值小時(shí)數(shù)X系統(tǒng)效率 峰值小時(shí)數(shù)=(輻射總量KWh/M2)/(標(biāo)準(zhǔn)輻射強(qiáng)度1,000W/M2) 系統(tǒng)效率= 輸出電量/(裝機(jī)容量X峰值小時(shí)數(shù)) 由

10、于系統(tǒng)效率受到元件工作溫度,表面清潔度,逆變器效率隨負(fù)載變化等原因,一般基本效率平均一80%計(jì)算.,中國(guó)太陽(yáng)能市場(chǎng)以及政策-光伏電站的建設(shè)成本,由于不同的裝機(jī)規(guī)模和地理環(huán)境,導(dǎo)致光伏電站的建設(shè)成本會(huì)有調(diào)整和變化,但是大體建設(shè)成本不會(huì)有太大出入.,中國(guó)太陽(yáng)能市場(chǎng)以及政策-光伏電站投資建設(shè)瓶頸,綜上所述,規(guī)劃中的光伏電站比較多的集中在陽(yáng)光充沛的西部邊遠(yuǎn)地帶,比較容易實(shí)現(xiàn)高壓并網(wǎng)之后的跨區(qū)電力交易和輸送,也比較容易獲得地方政府支持. 但是結(jié)合當(dāng)前大量風(fēng)電電站因無(wú)法并網(wǎng)而限制的現(xiàn)實(shí),今后光伏電站降面臨同樣并網(wǎng)的問題,主要原因有以下幾個(gè)方面: 1.各個(gè)投資主體計(jì)劃中的光伏電站布局規(guī)劃不協(xié)調(diào),增加并網(wǎng)成本

11、,甚至短期之內(nèi)無(wú)法并網(wǎng). 2.電網(wǎng)安全問題有待解決,例如電網(wǎng)的調(diào)峰調(diào)頻能力. 3.電網(wǎng)企業(yè)未能按照第五條要求,建設(shè)可再生能源發(fā)電項(xiàng)目的接入系統(tǒng)工程,加大了發(fā)電企業(yè)的建設(shè)成本. 4.電網(wǎng)企業(yè)在收購(gòu)電量時(shí),存在減少發(fā)電企業(yè)的上網(wǎng)電量,壓低上網(wǎng)價(jià)格,強(qiáng)行分?jǐn)倱p耗,不按期或者不足額支付電費(fèi)等問題,嚴(yán)重影響電站的運(yùn)營(yíng)收益.,結(jié)論,在全球節(jié)能減排的大趨勢(shì)下,中國(guó)以及世界對(duì)新能源的重視程度日益增加,節(jié)能減排項(xiàng)目已經(jīng)成為了各地政府的政績(jī)工程之一,這將會(huì)成為光伏產(chǎn)業(yè)的另外一個(gè)重大利好. 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)得到,2010年全球光伏產(chǎn)業(yè)將會(huì)進(jìn)入一個(gè)陽(yáng)光普照的階段,2010年全球太陽(yáng)能安裝產(chǎn)值將增長(zhǎng)22%,回到經(jīng)濟(jì)危機(jī)之前的303億美元的水平,預(yù)計(jì)全球2010年光伏系統(tǒng)安裝量將會(huì)達(dá)到7,185MW,年增長(zhǎng)率達(dá)到34%. 盡管如此,全球太陽(yáng)能供需市場(chǎng)將繼續(xù)呈現(xiàn)出供大于求的局面,由于全球五大硅料生產(chǎn)廠的擴(kuò)產(chǎn)已經(jīng)進(jìn)入量產(chǎn)階段,價(jià)值中國(guó)廠商積極進(jìn)入晶硅材料生產(chǎn),預(yù)計(jì)在2010年供給量將會(huì)達(dá)到15GW.而供給需求比例將會(huì)達(dá)到2:1,因此預(yù)計(jì)太陽(yáng)能模組價(jià)格將會(huì)呈現(xiàn)下滑趨勢(shì),但是下浮空間有閑.在此基礎(chǔ)之上,現(xiàn)在進(jìn)行大規(guī)模的晶硅光伏模組制造并非明智,另一方面,薄膜電池由于EPT短,建