銀行對公信貸資產(chǎn)證券化項目 定向認購協(xié)議（適用其他次級定向認購人）清潔版

1、x年對公信貸資產(chǎn)證券化信托次級檔資產(chǎn)支持證券定向認購協(xié)議本協(xié)議由下列雙方于年【 】月【 】日在上海簽訂：甲方：xx信托有限公司（“上海信托”/“發(fā)行人”）注冊地址：x法定代表人：x乙方：【】（“定向認購人”）注冊地址：【】法定代表人：【】鑒于：1、xx銀行股份有限公司（作為信托的委托人和發(fā)起機構(gòu)）與上海信托（作為信托的受托人）簽署了編號為上信x-2的x年對公信貸資產(chǎn)證券化信托之信托合同（下稱“信托合同”），約定由委托人委托上海信托（作為發(fā)行人）設立x年對公信貸資產(chǎn)證券化信托（以下簡稱“信托”）并發(fā)行資產(chǎn)支持證券。2、經(jīng)中國人民銀行以銀市場許準予xx號文件批準、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會以銀監(jiān)復x

2、x號文件批準，發(fā)行人將發(fā)行總額為323,650萬元人民幣的x年對公信貸資產(chǎn)證券化信托資產(chǎn)支持證券。3、乙方同意按照本協(xié)議約定的條款與條件認購本信托項下面值為45,077萬元的次級檔資產(chǎn)支持證券，成為本信托項下次級檔資產(chǎn)支持證券持有人。經(jīng)雙方友好協(xié)商，本協(xié)議雙方本著誠實守信、平等互利、意思表示真實的原則，就乙方定向認購本期次級檔資產(chǎn)支持證券有關事宜達成如下協(xié)議：一、次級檔資產(chǎn)支持證券定向認購人的確認1 本信托項下次級檔資產(chǎn)支持證券按面值發(fā)行，甲方同意按照本協(xié)議約定的條款與條件向乙方定向發(fā)行本信托項下面值為45,077萬元的次級檔資產(chǎn)支持證券，乙方同意按照本協(xié)議約定的條款與條件向甲方認購本信托項下

3、面值為45,077萬元的次級檔資產(chǎn)支持證券，成為本信托項下次級檔資產(chǎn)支持證券持有人。2 甲方向乙方披露：（1） 本次定向發(fā)行的次級檔資產(chǎn)支持證券未評級；（2） 本次定向發(fā)行后的次級檔資產(chǎn)支持證券存續(xù)期間的流通交易，嚴格按照中國人民銀行有關規(guī)定執(zhí)行。二、定向認購人的權(quán)利與義務1 乙方有權(quán)按照對其適用的x年對公信貸資產(chǎn)證券化信托資產(chǎn)支持證券的發(fā)行說明書、發(fā)行辦法、發(fā)行招標書等發(fā)行文件的規(guī)定及本協(xié)議的約定認購本信托項下面值為45,077萬元的次級檔資產(chǎn)支持證券。2 乙方應不晚于繳款日下午16:00前將上述次級檔資產(chǎn)支持證券認購款項劃至甲方委托的主承銷商的如下收款賬戶：賬戶名稱：x證券股份有限公司開戶

4、銀行：x賬號：x3 除應按上述約定劃付次級檔資產(chǎn)支持證券認購款項外，乙方就本協(xié)議項下相應次級檔資產(chǎn)支持證券的定向認購事宜無需支付其他費用。三、發(fā)行人的權(quán)利與義務1 甲方有權(quán)按照對其適用的x年對公信貸資產(chǎn)證券化信托資產(chǎn)支持證券的發(fā)行說明書、發(fā)行辦法、發(fā)行招標書等發(fā)行文件的規(guī)定及本協(xié)議的約定向乙方定向發(fā)行本信托項下次級檔資產(chǎn)支持證券。2 不遲于繳款日后第1個工作日下午14:30，發(fā)行人應將資產(chǎn)支持證券募集資金從發(fā)行人收款賬戶全額劃付至發(fā)起機構(gòu)指定的賬戶。3 甲方應不遲于信托財產(chǎn)交付日，按照中央國債登記結(jié)算有限責任公司的規(guī)則將定向向乙方發(fā)行的次級檔資產(chǎn)支持證券交付給乙方。四、承諾、陳述與保證乙方在此

5、向甲方承諾、陳述與保證：1 乙方依法具有購買本期資產(chǎn)支持證券的資格，符合現(xiàn)行中國法律對定向認購人的要求。2 乙方已按任何中國法律的規(guī)定、乙方章程或內(nèi)部規(guī)定，取得定向認購本期次級檔資產(chǎn)支持證券所有必要的批準、核準、同意、決議和內(nèi)部批準。3 乙方保證并確認，乙方向甲方提供的全部資料真實、準確、完整、有效。4 乙方用于認購本期資產(chǎn)支持證券的資金來源合法，不違反中國法律的規(guī)定。5 乙方已經(jīng)完全了解和接受其認購的本期次級檔資產(chǎn)支持證券的發(fā)行文件包括但不限于發(fā)行說明書、發(fā)行辦法、發(fā)行招標書等的有關規(guī)定和要求，并確認該有關規(guī)定和要求對乙方具有約束力。甲方在此向乙方承諾、陳述與保證：1 甲方具有依法發(fā)行本期資

6、產(chǎn)支持證券的資格，已按任何適用中國法律的規(guī)定、甲方章程或內(nèi)部規(guī)定，取得發(fā)行本期資產(chǎn)支持證券所有必要的批準、核準、同意、決議和內(nèi)部批準。2 甲方保證并確認，甲方向乙方提供的全部資料真實、準確、完整、有效。3 (a)甲方并未通過簽訂合同或其他方式承擔對其履行本協(xié)議造成重大不利影響的相應義務；(b)截至本協(xié)議生效之日，甲方的財務狀況、財產(chǎn)及需履行的義務沒有發(fā)生實質(zhì)性變化；(c) 截至本協(xié)議生效之日，不存在針對甲方的嚴重影響其履行本協(xié)議義務的訴訟或提起這種訴訟的可能或威脅。四、違約責任及爭議的解決1.如一方未履行其在本協(xié)議項下的義務，或一方在本協(xié)議項下的承諾、陳述、保證嚴重失實或不準確，則視為該方違約

7、。本協(xié)議的違約方應向守約方承擔繼續(xù)履行、采取補救措施、賠償守約方因此遭受的直接實際損失的違約責任。2. 因履行本協(xié)議而發(fā)生的或與本協(xié)議有關的一切爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決。如爭議在本協(xié)議一方向另一方發(fā)出通知后60日內(nèi)仍未獲解決，則任何一方均有權(quán)將爭議提交至協(xié)議簽署地有管轄權(quán)的人民法院通過訴訟解決。除非生效判決另有規(guī)定，本協(xié)議雙方為訴訟而實際支付的費用（包括但不限于訴訟費和合理的律師費）由敗訴方承擔。五、其他約定1 本協(xié)議中使用的定義和詞語與本期次級檔資產(chǎn)支持證券發(fā)行適用的發(fā)行說明書中規(guī)定的定義和詞語具有相同含義。2 本協(xié)議經(jīng)雙方的法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋公章后生效。本協(xié)議一式肆份，具有同等效力，每方各執(zhí)貳份，其余供提交主管機關備案使用。3 未經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致并采用書面形式確認，本協(xié)議不得修改。本協(xié)議的未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可簽訂書面補充協(xié)議，與本協(xié)議具有同等效力。4 甲乙雙方根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定履行完畢各自義務之后，本協(xié)議自動終止。5 本協(xié)議雙方應自行承擔其基于本協(xié)議項下次級檔資產(chǎn)支持證券發(fā)行和認購所產(chǎn)生的成本，但信托有關交易文件另有約定的除外。4（本頁無正文，為x年對公信貸資產(chǎn)證券化信托次級檔資