ERP上機實驗銷售采購業(yè)務流程圖

1、采購業(yè)務流程圖,錄入供應商信息,設置采購單據(jù)性質(zhì),采購發(fā)票,付款單,應付帳款增加,應付帳款減少,財務處理模塊,庫存增加，應付增加,庫存減少，應付減少,錄入基礎信息,請購單,采購單,進貨單,采購單變更單,退貨單,各部門物料需求用品短缺,供應商接單,需求狀況修正,供應商狀況調(diào)整,圖3-1采購管理子系統(tǒng)采購主業(yè)務流程圖,核價、詢價過程,5.3供應商料件價格管理,錄入供應商料價價格,錄入核價單,價格檔案，存放供應商交易價格。現(xiàn)在先在此處存放一個價格信息,記錄供應商的實際報價。注意的是：輸入供應商及相關(guān)物料名稱后，觀察料價價格中的價格是否自動出現(xiàn),核價單的審核,按供應商實際報價修改價格信息后，單擊保存按

2、鈕。由于單據(jù)性質(zhì)處設置了自動審核，該單據(jù)在保存的同時自動蓋審核章。,返回錄入供應商料件價格,觀察新的報價是否更新了原價格。這是由于勾選了更新核價的功能。,5.4詢價與請購管理,錄入詢價單,錄入請購單,維護請購信息,記錄兩個及以上供應商對同一種物料的報價,記錄向上級主管部門的請購信息。,是采購人員針對品號管轄范圍內(nèi)已審核的請購單信息進行采購前的詢、比、議價處理，是發(fā)放采購訂單前的最后審核?？晒催x鎖定碼。,5.5采購及采購變更管理,從請購單生成采購單,查詢審核采購單,錄入采購變更單,采購單可以由請購單生成，也可以直接錄入采購單,注意觀察已交數(shù)量欄為多少？此單據(jù)單身中應該是否有對應的請購單號。,可對

3、已審核的采購單進行變更，保留原變更記錄。,5.6進退貨管理,錄入進貨單,錄入退回驗退件,錄入退貨單,進貨單可由采購單得來，采用“復制“前置單據(jù)”，注意公式平衡：進貨數(shù)量=驗收數(shù)量+報廢數(shù)量+驗退數(shù)量+破壞數(shù)量,將入庫驗收時的質(zhì)量不合格品（驗退數(shù)量）退回供應商。,入庫后的不合格品退貨在此錄入退貨數(shù)量。需要單身中選中對應的前面的進貨單。,5.7供應商評級及常用報表,更新供應商月統(tǒng)計信息,供應商評級,供應商ABC分析表,供應商供貨統(tǒng)計表,供應商供貨異常表,將進貨、退貨、折讓資料匯總至“供應商每月統(tǒng)計維護檔”，作為后續(xù)“供應商ABC分析表”“供應商供貨統(tǒng)計表”的數(shù)據(jù)來源。,按交貨超期率、交貨不良率進行

4、評級A、B、C、D四個等級,按一段時期內(nèi)公司進貨金額，依供應商交貨時間與質(zhì)量狀況進行ABC分析管理及排名。,統(tǒng)計某段時期內(nèi)供應商進貨金額、查詢交貨及質(zhì)量評級狀況。,提供供應商采購數(shù)據(jù)及進貨狀況，核查供應商的異常交貨狀況。,銷售業(yè)務流程圖,錄入客戶信息,設置訂單單據(jù)性質(zhì),銷售發(fā)票,收款單,應收帳款增加,應收帳款減少,財務處理模塊,庫存減少，應收增加,庫存增加，應收減少,錄入基礎信息,報價單,客戶訂單,銷貨單,訂單變更單,客戶詢價,客戶確認下單,生產(chǎn)狀況修正,客戶需求修正,銷退單（退貨）,銷退單（折讓）,庫存不變，應收減少,圖4-1銷售管理子系統(tǒng)主業(yè)務流程圖,4.2銷售子系統(tǒng)基礎設置,錄入客戶信息

5、,設置訂單單據(jù)性質(zhì),錄入基礎信息,4.3客戶價格管理,錄入客戶商品價格,錄入報價單,客戶審核報價單,查詢錄入客戶商品價格,設定定價順序,相當于一個價格檔案，記錄客戶單據(jù)價格,看報價單價格信息是否更新的價格檔案的價格。,1：計價單價；4：售價定價一；2：標準售價。,4.4銷售預測與客戶訂單管理,錄入客戶訂單,查詢銷售預測的已受訂量,查詢原訂單的已受訂量,錄入銷售預測,已受訂量表示已發(fā)生的客戶訂單量,注意納入生產(chǎn)計劃,錄入訂單變更單,4.5銷/退貨管理,錄入出貨通知單,錄入銷貨單,查詢原訂單的已交數(shù)量及“結(jié)束”字段,查詢訂單預計出貨表,錄入銷退單,注意先要在：“設置共用參數(shù)”中選擇“出貨通知管理”,先在“采購管理子系統(tǒng)“中臨時進貨150，再查詢庫存數(shù)量后錄入此單據(jù)。,錄入此單據(jù)時須復制前置單據(jù)或在表單中選擇前置的出貨通知單,結(jié)束訂單,如果余下的10個無需進貨了運行此步驟,查詢訂單的“結(jié)束”字段,4.6客戶信用管理,查看“信用額度檢查表”,錄入客戶訂單,修改信用額度,查看設置客戶信用額度,錄入銷貨單,選擇信用額度控制方式：y：依客戶信息管制；設置額