野村-上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)戰(zhàn)略咨詢.ppt

1、,中國上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)戰(zhàn)略咨詢,初始咨詢報告會資料,年月5日,上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)之戰(zhàn)略定位2 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設必要性與戰(zhàn)略可行性6 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的建設風險分析及對策建議21 鄰接國際機場、深水港之優(yōu)勢分析 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設的基本條件與關鍵環(huán)節(jié) 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資規(guī)模與建設面積之初期判斷 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)之開發(fā)方式與開發(fā)階段目標 世界各地代表性開發(fā)區(qū)之比較 國際上有關成功開發(fā)區(qū)的情形和參考資料23 可能的國際合作伙伴以及潛在的國際投資者之推薦,初期報告范圍及目次,初期報告范圍,2,上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)之戰(zhàn)略定位,Supporting Ind

2、ustry（以下稱：生產(chǎn)支持性產(chǎn)業(yè)）促進上海市的產(chǎn)業(yè)提升 為了推進上海市的產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)提升、提高既有產(chǎn)業(yè)（汽車、材料）及新興產(chǎn)業(yè)（電子機械產(chǎn)業(yè)）之附加價值，引進零部件相關產(chǎn)業(yè) 引進之上海市之工業(yè)生產(chǎn)之相關生產(chǎn)支持性產(chǎn)業(yè) 臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)可發(fā)揮支持及補足大上海圈產(chǎn)業(yè)集約的功能,材料 上海寶山 上海石化,零件產(chǎn)業(yè),加工 上海汽車集團 電子機械產(chǎn)品,生產(chǎn)支持性裝備產(chǎn)業(yè) （產(chǎn)業(yè)機械等）,附加價值連鎖之完成,產(chǎn)業(yè)合理化,推進上海產(chǎn)業(yè)提升及高附加價值化所必備之生產(chǎn)支持性產(chǎn)業(yè),資料制作）野村綜合研究所,3,參考）依賴進口之上海市的產(chǎn)業(yè),電子零件、汽車零件、產(chǎn)業(yè)用機械、材料之進口比重居高不下 上海目前依賴進口

3、之零部件及材料之獲利率比加工要來的高 目前依賴進口的產(chǎn)品如果可以在上海市內生產(chǎn)的話，將可帶動附加價值的提升,出處）上海海關統(tǒng)計年鑒（2002年）,4,4個預備引進之產(chǎn)業(yè)（初期假設） 為了推進上海市的產(chǎn)業(yè)構造之合理化、鎖定提高附加價值連鎖之產(chǎn)業(yè)為預備引進對象產(chǎn)業(yè),環(huán)境裝備產(chǎn)業(yè),環(huán)境設備,上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)之戰(zhàn)略定位,材料產(chǎn)業(yè),零件產(chǎn)業(yè),汽車零件,電子零件,特殊鋼,高技能樹脂,提供持續(xù)在大上海圈集約之汽車、電子機器產(chǎn)業(yè)之相關零件,提供汽車零部件、電子機器零部件所需素材當中高附加價值部分的產(chǎn)品,生產(chǎn)支持性 產(chǎn)業(yè),產(chǎn)業(yè)機械,制造生產(chǎn)設備所需之機械裝備、從事維修管理,提供去除從工廠排出之有害物質的相

4、關裝置,資料制作）野村綜合研究所,5,參考）中國產(chǎn)業(yè)之發(fā)展模式,與傳統(tǒng)發(fā)展模式相異之中國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展 根據(jù)傳統(tǒng)的發(fā)展模式電子機械的難度最高，位居於最右側 由于電子機械產(chǎn)業(yè)的Open Module化、各種工程産業(yè)的各工序呈現(xiàn)獨立化 EMS的登場 電子機械的巨大內需市場促使電子機械生產(chǎn)的擴大,纖維,鋼鐵,電子,汽車,機械,競爭力,時間,纖維,鋼鐵,電子,機械,競爭力,時間,汽車,傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式,中國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式,資料制作）野村綜合研究所,6,上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的必要性與戰(zhàn)略之可行性分析 產(chǎn)業(yè)機械（生產(chǎn)支持各工程生產(chǎn)設備的產(chǎn)業(yè)）（）,產(chǎn)業(yè)機械的發(fā)展將支援上海的工業(yè)生產(chǎn) 日本的優(yōu)勢的泉源就在于

5、擁有產(chǎn)業(yè)機械（工業(yè)母機）的競爭力,出處）機械受注統(tǒng)計（2001年）,百萬円年,組裝產(chǎn)業(yè),材料 上海寶山 上海石化,零件等,生產(chǎn)支持各工程生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè) （產(chǎn)業(yè)機械、環(huán)境設備等）,有企業(yè)延攬可能性的產(chǎn)業(yè)機械,7,參考）產(chǎn)業(yè)機械到中國投資/設廠的情況,工作母機、搬運機械企業(yè)今后有到中國投資設廠的可能性,工作母機,搬運機械,資料制作）野村綜合研究所,8,汽車零件產(chǎn)業(yè)（）,上海市、中國的汽車生產(chǎn)的很大部分 上海GM、上海VW占轎車生產(chǎn)的4成 十五計劃中轎車生產(chǎn)目標為330萬臺 汽車零部件需求必將持續(xù)擴大,出處）亞洲汽車產(chǎn)業(yè)（Fourin),野村綜合研究所制作,9,汽車零件產(chǎn)業(yè)（）,汽車產(chǎn)業(yè)主要為垂直統(tǒng)合型

6、產(chǎn)業(yè)、將整車廠商放置於頂點的構造是有其必要性 由一次之三次零件廠商所組成之多層構造 零件部分在汽車生產(chǎn)的成本中占6成，主要是靠進口為主 汽車產(chǎn)業(yè)的附加價值主要是由零件產(chǎn)業(yè)所以衍生 為了推進上海汽車產(chǎn)業(yè)的合理化，零件產(chǎn)業(yè)的引進及培養(yǎng)是必要的,汽車產(chǎn)業(yè)的架構,汽車產(chǎn)業(yè)所占之附加價值（日本）,出處）工業(yè)統(tǒng)計，野村綜合研究所制作,10,汽車零件產(chǎn)業(yè)（）,上海市十五計劃主要方針在於將汽車產(chǎn)業(yè)集約在嘉定區(qū)安亭地區(qū) 臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)與安亭地區(qū)之間的互動關系并不強 與安亭地區(qū)之間的調整 對該開發(fā)區(qū)而言，適合引進提供加工相關的工作母機、材料等產(chǎn)業(yè),臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)應積極引進之產(chǎn)業(yè)如下：,資料制作）野村綜合研

7、究所,11,電子零件產(chǎn)業(yè)（）,依賴進口的電子零件 海關進口居前位的品種為集體電路、PCB、液晶顯示器等電子零件 中國雖然擁有強大的加工組裝的生產(chǎn)力、然而零件供給的部分仍追趕不及,上海海關進口居前位的品種,出處）上海海關統(tǒng)計年鑒（2002年）,12,電子零件產(chǎn)業(yè)（）,大上海圈已有EMS等加工廠的集約，零件的需求也越來越多 筆記本電腦預計今后的生產(chǎn)量大約占世界的50%左右 手提電腦的組裝工廠已多數(shù)存在 筆記本電腦、手提電話的共同點在于、LCD、半導體（MPU、Memory、信號處理電路）、PCB為基干零件,主機板,中央處理器,記憶體,硬盤,CD,-,光盤/DVD,電池,鍵盤,/,機殼,LCD,筆記

8、本電腦,通信Moduel,記憶體,麥克風,相機,LCD,震動馬達,Speaker,二次電池,被動零件,主機板,信號處理電路,Touch Panel,外殼,手提電話,輸出,輸入,RF,記憶保存,信號處理,信號處理,其他,資料制作）野村綜合研究所,13,電子零件產(chǎn)業(yè)（）,今后、半導體前段工程與LCD前段工程進駐大上海圈的可能性高 電子零件從低附加價值產(chǎn)品，漸漸朝高附加價值產(chǎn)品轉移 現(xiàn)在的大上海圈主要是半導體、LCD后段工程、組裝工程等、雖然是高科技產(chǎn)業(yè)然而仍然是以勞動密集訴求為主的零件產(chǎn)業(yè)集約為主,電子零件產(chǎn)品的海外移轉模式,時間,組裝工程,半導體,記憶體,LCD後工程,LCD前段工程,LCD零件

9、,1,年,年,1,2,年,現(xiàn)在的上海,資料制作）野村綜合研究所,14,電子零件產(chǎn)業(yè)（）,由于電子機械產(chǎn)業(yè)的Open Module化，促進國際分工的進行 組裝工程轉移至勞動力豐富的國家、中國也開始巨大生產(chǎn)線方面的相關整備 零件的化Open Module導致日、中、韓分工體制的形成,以PC為例之國際分工體制,出處）根據(jù)各種資料野村總合研究所制作,資料制作）野村綜合研究所,15,電子零件產(chǎn)業(yè)（）,LCD前段工程、半導體前段工程引進臨港地區(qū)、構筑一貫生產(chǎn)體制 LCD前段工程、半導體前段工程、尚未進入大上海圈 伴隨著組裝廠進駐大上海圈、今后招攬LCD、半導體前段工程進駐的可能性大,LCD、半導體前段為主

10、要目標,資料制作）野村綜合研究所,16,電子零件產(chǎn)業(yè)（）,半導體制造設備的招攬短期內有一定的困難性 前段工程的制造設備、因為需要Know-how及專業(yè)技術者，因此尚無從日本外移。 雖然后段工程的設備也和前段工程一樣留在日本、北美、一部分在中國進行維修服務的企業(yè)也已經(jīng)產(chǎn)生 前段工程與后段工程到中國設立生產(chǎn)據(jù)點的可能性很低,半導體的制造裝備尚未進軍中國 對技術的熟練水平和知識有較高的要求、較難引進技術人才,資料制作）野村綜合研究所,17,特殊鋼（）,在該開發(fā)區(qū)內引進制造汽車及電子機械所需之特殊鋼材制造業(yè) 依賴從日本進口之特殊鋼材 材料之一的銑鐵可以從寶山鋼鐵調配,作為汽車和家電的原料,図表中國的鋼

11、材進口量,從日本進口的數(shù)量最多,出處）日本鐵鋼連盟資料，野村綜合研究所制作,18,特殊鋼（）,該開發(fā)區(qū)符合引進特殊鋼制造業(yè)之所需條件 可以供給銑鐵 可調配到稀少金屬 最大需求廠商在上海附近存在 豐富的電力調配,臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的狀況 可透過寶山鋼鐵取得銑鐵 靠近港灣、NickelChrome等材料的調配較容易 特殊鋼之最大需求廠商在上海聚集（汽車產(chǎn)業(yè)） 如果與發(fā)電設備并設的話則有發(fā)展可能性,特殊鋼的主要用途,出處）鐵鋼年鑒（2001年）,19,高機能樹脂,對汽車、電子機械而言，高機能樹脂是必備的材料。因此可以考慮在該開發(fā)區(qū)生產(chǎn)來提供給上海市及大上海圈 電子材料領域中國的競爭力較低，需要透過引

12、進日本企業(yè)或技術來整備供給體系,資料制作）野村綜合研究所,20,環(huán)境設備（）,目前可以考慮的是大氣污染防治設備、水質污染防治設備等公害防治/對應設備 透過規(guī)定的誘導達到更高新的技術水平 大氣污染防治設備：集塵設備、脫硫設備、脫氮設備等 水質汚濁防止設備：分離設備、生物處理設備、脫水處理設備等 抑制Dioxin、PCB等處理困難之化學物質技術導入的必要性也可能增大,21,上海臨港綜合開發(fā)區(qū)建設之風險于對策,在大上海圈已擁有諸多的開發(fā)區(qū) 臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)有陷入企業(yè)招攬之不成功的可能性,資料制作）野村綜合研究所,22,提高上海市對可能發(fā)生的風險而能作出的應變速度,最理想的是能夠避開在上海市內的企業(yè)招攬過程中不必要競爭 另一方面，從以下方針可發(fā)揮其他開發(fā)區(qū)的優(yōu)勢 給臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)競爭力的優(yōu)惠 法律制度的穩(wěn)定化 提供國民待遇 有效率的企業(yè)招攬 保證能供給熟練的勞動者和人才 營運資金的穩(wěn)定化 降低收帳的風險 中國國內客戶的介紹,23,國外成功案例,介紹日本3案例、美國2案例、歐洲1案例,資料制作）野村綜合研究所,24,【初期報告結論】上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)應致力延攬之產(chǎn)業(yè),判斷以下領域為有希望引進的4個產(chǎn)業(yè) 產(chǎn)業(yè)機械：電氣測量器、化學機械、工作母機、金屬加工機械、建設搬運機械 零件產(chǎn)業(yè)：汽車零件、電子零件 材料產(chǎn)業(yè)：特殊鋼、高機能