環(huán)衛(wèi)車生產(chǎn)加項目工作總結(jié)報告

1、環(huán)衛(wèi)車生產(chǎn)加項目工作總結(jié)報告一、環(huán)衛(wèi)車宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)三、存在的問題及改進(jìn)措施四、2019主要經(jīng)營目標(biāo)五、重點(diǎn)工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx科技發(fā)展公司領(lǐng)導(dǎo)：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的體制機(jī)制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進(jìn)開放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國際化進(jìn)程，建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先標(biāo)桿。初步統(tǒng)計，2018年xxx科技發(fā)展公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7475.83萬元，同比增長14.65%。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)環(huán)衛(wèi)車生產(chǎn)及銷售收入為6498.23萬元，占營業(yè)總收入的86.92%。一、環(huán)

2、衛(wèi)車宏觀環(huán)境分析（一）產(chǎn)業(yè)背景分析環(huán)衛(wèi)車是用于城市市容整理、清潔的專用車輛。環(huán)衛(wèi)車主要分為灑水車系列和垃圾車系列為主。目前，國內(nèi)環(huán)衛(wèi)車生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，行業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到了18萬輛，行業(yè)產(chǎn)量基本滿足國內(nèi)市場需求，由于國外環(huán)衛(wèi)車價格較高，國內(nèi)進(jìn)口數(shù)量很少，國外品牌在國內(nèi)的占有較低。2017年我國環(huán)衛(wèi)車市場規(guī)模約396.66億元，同比2016年的245.72億元增長了61.43%，2018年國內(nèi)環(huán)衛(wèi)車市場下滑明顯，市場規(guī)模約285.9億元。近幾年我國環(huán)衛(wèi)車市場規(guī)模情況如下圖所示：近年來，環(huán)衛(wèi)車細(xì)分領(lǐng)域的整體供求基本保持平衡。對于部分附加值和技術(shù)含量高的產(chǎn)品，例如清洗掃路車和高端掃路車等，國內(nèi)有實(shí)力的

3、供應(yīng)商較少，甚至有些車型尚需進(jìn)口；但是對于附加值較少的產(chǎn)品，例如灑水車、普通自卸式垃圾車等，由于技術(shù)含量較低，準(zhǔn)入門檻不高，市場供過于求。2018年我國環(huán)衛(wèi)車的產(chǎn)量為106986輛，比2017年的133473輛同比下滑了19.84%，下滑幅度比較明顯。環(huán)衛(wèi)清潔類車輛產(chǎn)量53064輛，同比下滑22.00%，其中綠化噴灑車和灑水車產(chǎn)量分別同比下滑14%和19%。垃圾收轉(zhuǎn)類車輛產(chǎn)量53922輛，同比下降17.61%。其中，車廂可卸式垃圾車和壓縮式垃圾車產(chǎn)量同比降幅均達(dá)20%以上。隨著我國深入推進(jìn)環(huán)境保護(hù)與生態(tài)文明建設(shè)，全社會對環(huán)境保護(hù)的認(rèn)識高度、實(shí)踐深度、推進(jìn)力度空前，對環(huán)境保護(hù)和治理服務(wù)的需求持續(xù)

4、增長，給環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了機(jī)遇。未來，行業(yè)企業(yè)主要通過提高技術(shù)水平、豐富產(chǎn)品種類、完善客戶服務(wù)等手段進(jìn)行競爭。我國環(huán)衛(wèi)車行業(yè)起步較晚，但是發(fā)展速度較快，目前已有一批優(yōu)秀企業(yè)具備了全系列環(huán)衛(wèi)車型的生產(chǎn)能力。2018年環(huán)衛(wèi)用車行業(yè)中，前十大上市公司的市場占有率達(dá)到61.52%，說明環(huán)衛(wèi)用車行業(yè)企業(yè)之間的競爭分為規(guī)模較大的環(huán)衛(wèi)企業(yè)間的競爭、中小環(huán)衛(wèi)企業(yè)間的競爭，未來并購整合力度將加大，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃當(dāng)前，我國經(jīng)濟(jì)已由高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，迫切要求建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，提高供給體系質(zhì)量。中國制造2025明確提出綠色發(fā)展，要求堅持把可持續(xù)發(fā)展作為建設(shè)制造強(qiáng)國的重要著

5、力點(diǎn)，提高資源回收利用效率，構(gòu)建綠色制造體系，實(shí)施綠色制造工程，全面推行綠色制造，推進(jìn)資源高效循環(huán)利用，力爭到2020年工業(yè)固體廢物綜合利用率達(dá)到73%。十九大提出建設(shè)生態(tài)文明是中華民族永續(xù)發(fā)展的千年大計，對生態(tài)文明建設(shè)進(jìn)行了一系列決策部署，要求推進(jìn)綠色發(fā)展，建立綠色生產(chǎn)和消費(fèi)的法律制度和政策導(dǎo)向，構(gòu)建市場導(dǎo)向的綠色技術(shù)創(chuàng)新體系，推進(jìn)資源全面節(jié)約和循環(huán)利用，降低能耗物耗。這為新時代工業(yè)綠色發(fā)展指明了方向。當(dāng)前，我國工業(yè)固體廢物年產(chǎn)生量約33億噸，歷史累計堆存量超過600億噸，占地超過200萬公頃，不僅浪費(fèi)資源、占用土地，而且?guī)韲?yán)重的環(huán)境和安全隱患，危害生態(tài)環(huán)境和人體健康。加強(qiáng)工業(yè)固體廢物資源

6、綜合利用，既可以減少對天然資源的開發(fā)使用，也能夠有效緩解和降低固體廢物造成的環(huán)境污染和安全隱患，對于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)、實(shí)現(xiàn)工業(yè)綠色發(fā)展、推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)將起到積極的作用。“十二五”時期，工業(yè)領(lǐng)域堅持把發(fā)展資源節(jié)約型、環(huán)境友好型工業(yè)作為轉(zhuǎn)型升級的重要著力點(diǎn)，把節(jié)能減排作為轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)的重要抓手，大力推進(jìn)技術(shù)改造，推廣節(jié)能環(huán)保新技術(shù)、新裝備和新產(chǎn)品，逐步完善節(jié)能減排工作體系，圓滿完成“十二五”目標(biāo)任務(wù)。工業(yè)能效和水效大幅提升，規(guī)模以上企業(yè)單位工業(yè)增加值能耗累計下降28%，實(shí)現(xiàn)節(jié)能量6.9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，單位工業(yè)增加值用水量累計下降35%，提前一年完成“十二五”淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)。工

7、業(yè)清潔生產(chǎn)先進(jìn)適用工藝技術(shù)大范圍示范推廣，開展有毒有害原料替代，工業(yè)產(chǎn)品綠色設(shè)計推進(jìn)機(jī)制初步建立。工業(yè)資源綜合利用產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步壯大，技術(shù)裝備水平不斷提高，五年利用大宗工業(yè)固體廢物約70億噸、再生資源12億噸。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速增長，2015年節(jié)能環(huán)保裝備、資源綜合利用、節(jié)能服務(wù)等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約4萬億元。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃堅定實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，加快建設(shè)創(chuàng)新型國家，培育新增長點(diǎn)，形成新動能。國家出臺了一系列扶持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的政策舉措，著力培育壯大新興產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，新舊動能轉(zhuǎn)換明顯加快。可以概括為“成長快”“活力強(qiáng)”“業(yè)態(tài)新”“環(huán)境優(yōu)”四個特點(diǎn)。到2020年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值

8、占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重達(dá)到15%。2015年，我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重為8%左右。未來5到10年，是全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革從蓄勢待發(fā)到群體迸發(fā)的關(guān)鍵時期。（四）鼓勵中小企業(yè)發(fā)展引導(dǎo)民間投資參與制造業(yè)重大項目建設(shè)，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部發(fā)展改革委人民銀行關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會資本合作模式指導(dǎo)意見，要求廣泛采用政府和社會資本合作（PPP）模式。為推動中國制造2025國家戰(zhàn)略實(shí)施，中央財政在工業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金基礎(chǔ)上整合設(shè)立了工業(yè)轉(zhuǎn)型升級（中國制造2025）資金。圍繞中國制造2025戰(zhàn)略，重點(diǎn)解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)、共性問題，充分發(fā)揮政府資金的引導(dǎo)作用，帶動產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展。重點(diǎn)

9、支持制造業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈條關(guān)鍵環(huán)節(jié)支持力度，為各類企業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供產(chǎn)業(yè)和技術(shù)支撐。引導(dǎo)民營企業(yè)建立品牌管理體系，增強(qiáng)以信譽(yù)為核心的品牌意識。以民企民資為重點(diǎn)，扶持一批品牌培育和運(yùn)營專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，打造產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域品牌和知名品牌示范區(qū)。（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析環(huán)衛(wèi)車市場發(fā)展迅猛，城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)裝備水平差距較大。近些年，受城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、政府環(huán)衛(wèi)投入力度加大、環(huán)衛(wèi)機(jī)械化率提高以及國民環(huán)衛(wèi)意識增強(qiáng)等多方面因素的綜合影響，我國環(huán)衛(wèi)車市場發(fā)展迅速。2015年受累于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，城市基建工程開工率偏低，制造業(yè)與房地產(chǎn)行業(yè)疲軟，政府預(yù)算收緊，市政環(huán)衛(wèi)車受到影響，銷量同比下滑25。而近幾年來中國經(jīng)濟(jì)

10、增長平穩(wěn)性不斷加強(qiáng)，房地產(chǎn)等基建行業(yè)表現(xiàn)十分活躍，政府預(yù)算充盈，城市環(huán)境建設(shè)要求逐步提升，市政環(huán)衛(wèi)車需求不斷增長，2018年1-12月，我國環(huán)衛(wèi)車市場銷量56735輛，同比增長232。2019年l-4月，環(huán)衛(wèi)車銷售20438輛，同比提升20.5%。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看市政環(huán)衛(wèi)車以重型與中型產(chǎn)品為主，兩者比重接近90。從近幾年的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨勢來看，市政環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)品重型化趨勢十分明顯，重型產(chǎn)品的比重不斷提升，中型產(chǎn)品市場份額受到擠壓，同時輕型產(chǎn)品份額也有所提升產(chǎn)品呈現(xiàn)出向重型、輕型兩極發(fā)展的趨勢。從車輛功能來看，市政環(huán)衛(wèi)車主要以綠化噴灑車、灑水車、清掃車與清洗車為主，2018年四者的市場比重高達(dá)710其中綠

11、化噴灑車市場表現(xiàn)突出，2018年銷售14306輛，同比增長384。近年來，我國部分城市的霧霾比較嚴(yán)重各地方政府對霧霾的治理工作十分重視，極大地促進(jìn)了綠化噴灑車的市場需求增長。除此之外，吸污車、吸塵車等小眾市場也有不俗表現(xiàn)2018年吸污車銷量同比增長627，吸塵車同比增長533。從燃料類型上來看目前環(huán)衛(wèi)車仍以常規(guī)能源的柴油車為主。2018年l-12月，柴油動力車輛銷售54654輛，比重954，同比增長231，汽油動力車輛銷量944輛，比重為16，同比提升388。天然氣車型銷售1137輛同比增長641，比重20。純電動車型只占O9。在各大城市大力推廣新能源汽車應(yīng)用。通過路權(quán)優(yōu)惠、運(yùn)營補(bǔ)貼、完善充電

12、基礎(chǔ)設(shè)施等措施鼓勵新能源車輛的城市建成區(qū)的使用比例。作為城市服務(wù)用車的環(huán)衛(wèi)車，其新能源化進(jìn)程也會逐步加快。從環(huán)衛(wèi)車銷量區(qū)域分布來看2018年1-12月環(huán)衛(wèi)車銷量主要分布在山東、江蘇、河北、河南等地區(qū)銷量TOPl0市場集中度為635。從增幅來看，銷量TOPl0省份內(nèi)，河南銷量同比下滑，其他省份均有不同程度增長，其中陜西省、河北省增幅較大，同比分別增長658、654。行業(yè)自身發(fā)展階段：正處于行業(yè)生命周期的成長期。從環(huán)衛(wèi)車行業(yè)競爭格局來看，我國環(huán)衛(wèi)車行業(yè)市場集中度較高，中聯(lián)重科、程力和龍馬環(huán)衛(wèi)三家環(huán)衛(wèi)裝備生產(chǎn)企業(yè)市場占有率達(dá)35%-40%。2018年環(huán)衛(wèi)裝備生產(chǎn)企業(yè)雖說有200多家，可大部分銷量很低

13、，對市場影響很小。從環(huán)衛(wèi)車市場來看，2012年-2018年，環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)量復(fù)合增速高達(dá)21%，行業(yè)得到快速發(fā)展，隨著行業(yè)深入發(fā)展，其增長率也表現(xiàn)出了下滑趨勢?？偟膩碚f，環(huán)衛(wèi)車行業(yè)仍然處于成長期，整體呈現(xiàn)增長的態(tài)勢。未來城鎮(zhèn)化速度放緩，預(yù)期環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場增速降低。2018年我國常住人口城鎮(zhèn)化率已接近60%，中國進(jìn)入“城鎮(zhèn)化加速階段后半場”。根據(jù)國家人口發(fā)展規(guī)劃(2016-2030年)，2030年城鎮(zhèn)化將達(dá)到70%。整體而言，我國城鎮(zhèn)化速度減慢、經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度放緩，預(yù)計未來五年環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場增速將保持9%左右，與此前11.8%的增速相比也將放緩。綜合來看，環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場增速放緩，市場化程度不斷加深，繼續(xù)拓展難

14、度增加。我們預(yù)計2019-2020年環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場擴(kuò)大以及環(huán)衛(wèi)市場化對環(huán)衛(wèi)車行業(yè)拉動作用有望繼續(xù)維持或略有下降，2021年環(huán)衛(wèi)服務(wù)產(chǎn)業(yè)的拉動作用將有所下降。二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)2018年xxx科技發(fā)展公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7475.83萬元，同比增長14.65%（955.15萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)環(huán)衛(wèi)車生產(chǎn)及銷售收入為6498.23萬元，占營業(yè)總收入的86.92%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1569.922093.231943.721868.967475.832主營業(yè)務(wù)收入1364.631819.501689.541624.566498.2

15、32.1環(huán)衛(wèi)車(A)450.33600.44557.55536.102144.422.2環(huán)衛(wèi)車(B)313.86418.49388.59373.651494.592.3環(huán)衛(wèi)車(C)231.99309.32287.22276.171104.702.4環(huán)衛(wèi)車(D)163.76218.34202.74194.95779.792.5環(huán)衛(wèi)車(E)109.17145.56135.16129.96519.862.6環(huán)衛(wèi)車(F)68.2390.9884.4881.23324.912.7環(huán)衛(wèi)車(.)27.2936.3933.7932.49129.963其他業(yè)務(wù)收入205.30273.73254.18244.40

16、977.60根據(jù)初步統(tǒng)計測算，2018年公司實(shí)現(xiàn)利潤總額1983.26萬元，較去年同期相比增長250.05萬元，增長率14.43%；實(shí)現(xiàn)凈利潤1487.44萬元，較去年同期相比增長207.93萬元，增長率16.25%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元7475.83完成主營業(yè)務(wù)收入萬元6498.23主營業(yè)務(wù)收入占比86.92%營業(yè)收入增長率（同比）14.65%營業(yè)收入增長量（同比）萬元955.15利潤總額萬元1983.26利潤總額增長率14.43%利潤總額增長量萬元250.05凈利潤萬元1487.44凈利潤增長率16.25%凈利潤增長量萬元207.93投資利潤率28.04%投

17、資回報率21.03%財務(wù)內(nèi)部收益率21.27%企業(yè)總資產(chǎn)萬元21921.86流動資產(chǎn)總額占比萬元38.96%流動資產(chǎn)總額萬元8541.72資產(chǎn)負(fù)債率40.02%三、行業(yè)及市場分析（一）行業(yè)分析環(huán)衛(wèi)車（Sanitationvehicle）環(huán)衛(wèi)車是用于城市市容整理、清潔的專用車輛。環(huán)衛(wèi)車主要分為灑水車系列和垃圾車系列為主。包括水灌車,拉圾車,灑水車,單橋垃圾車、雙橋垃圾車、平頭垃圾車、尖頭垃圾車,灑水車，吸污車，吸糞車，垃圾車，高壓清洗車、掃路車等。受政策影響，新能源市政環(huán)衛(wèi)車將成為今后幾年的發(fā)展趨勢。我國第一輪新能源汽車示范推廣數(shù)量截至2013年3月，總計已經(jīng)超過4萬輛，但距離節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)

18、業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)規(guī)定中的2015年50萬輛規(guī)劃目標(biāo)尚有很大缺口。此外，新能源汽車私人消費(fèi)環(huán)境尚未成熟，國內(nèi)新能源汽車推廣還主要是公共領(lǐng)域。因此，繼北京、上海等城市要求環(huán)衛(wèi)車政府采購額度達(dá)到一定比例之后，國內(nèi)其他城市的環(huán)衛(wèi)車采購也將呈現(xiàn)新能源化。環(huán)衛(wèi)機(jī)械設(shè)備包括路面保潔設(shè)備、垃圾運(yùn)輸設(shè)備和其他設(shè)備。本章主要涵蓋灑水車、掃路車、車廂可卸式垃圾車、壓縮式垃圾車、渣土車等環(huán)衛(wèi)車輛。繼2013年國家財政部、科技部、工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委發(fā)布了關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知(【2013】551號)，要求政府機(jī)關(guān)、公共機(jī)構(gòu)等領(lǐng)域車輛采購要向新能源汽車傾斜，新增或更新的公交

19、、公務(wù)、物流、環(huán)衛(wèi)車輛中新能源汽車比例不低于30%后，國內(nèi)不少城市重點(diǎn)推廣新能源環(huán)衛(wèi)車。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年典型環(huán)衛(wèi)車總產(chǎn)量(灑水車、掃路車、車廂可卸式垃圾車、壓縮式垃圾車)達(dá)5.41萬輛，同比下降11.46%。各類車型產(chǎn)銷量差異較大，自卸式垃圾車、實(shí)現(xiàn)了正增長，同比增長率分別為1.12%，其他典型車型均為負(fù)增長，灑水車同比下降6.74%，掃路車同比下降在30%，車廂可卸式垃圾車同比下降35.45%，壓縮式垃圾車同比下降6.25%，。從環(huán)衛(wèi)車車型結(jié)構(gòu)看，灑水車是環(huán)衛(wèi)車中的最主要車型，占比超過33.27%。從環(huán)衛(wèi)車企業(yè)競爭格局看，產(chǎn)量前10名企業(yè)所占比例呈現(xiàn)較小幅度的波動變化趨勢，份額維持在

20、75%以上，市場集中度相對較高。排名前三的中聯(lián)重科、東風(fēng)汽車與湖北程力市場份額優(yōu)勢明顯。為了對大氣污染，中央先后出臺了重點(diǎn)區(qū)域大氣污染防治十二五規(guī)劃、國務(wù)院關(guān)于印發(fā)大氣污染防治行動計劃的通知、京津冀及周邊地區(qū)落實(shí)大氣污染防治行動計劃實(shí)施細(xì)則等多個文件，均提出大力提高道路機(jī)械化清掃率，并明確規(guī)劃了力爭到2015年一般控制區(qū)城市建成區(qū)主要車行道機(jī)掃率達(dá)到70%以上，重點(diǎn)區(qū)域控制在90%以上。作為落實(shí)執(zhí)行部門，地方政府也紛紛出臺類似政策，提高道路機(jī)掃率。隨著大氣治理政策的進(jìn)一步落實(shí)，今后幾年掃路車和灑水車將在這輪大氣污染治理過程中受益匪淺，而相關(guān)的環(huán)衛(wèi)車企業(yè)也將迎來巨大商機(jī)。（一）市場預(yù)測我國第一輪

21、新能源汽車示范推廣數(shù)量截至2013年3月，總計已經(jīng)超過4萬輛，但距離節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)規(guī)定中的2015年50萬輛規(guī)劃目標(biāo)尚有很大缺口。此外，新能源汽車私人消費(fèi)環(huán)境尚未成熟，國內(nèi)新能源汽車推廣還主要是公共領(lǐng)域。因此，繼北京、上海等城市要求環(huán)衛(wèi)車政府采購額度達(dá)到一定比例之后，國內(nèi)其他城市的環(huán)衛(wèi)車采購也將呈現(xiàn)新能源化。當(dāng)前各地環(huán)衛(wèi)車采購的標(biāo)準(zhǔn)尚不明確，包括環(huán)衛(wèi)車采購的資金來源標(biāo)準(zhǔn)，環(huán)衛(wèi)車采購主體的標(biāo)準(zhǔn)以及省一級城市、市一級城市、當(dāng)前我國環(huán)衛(wèi)車市場競爭逐漸加劇，且環(huán)衛(wèi)車使用環(huán)境千差萬別，統(tǒng)一模式的產(chǎn)品在未來市場競爭中將處于弱勢。環(huán)衛(wèi)車各車型未來市場將趨于產(chǎn)品細(xì)分，即個

22、性化的需求是今后環(huán)衛(wèi)車的一大亮點(diǎn)，比如城市新型渣土車、餐廚垃圾車、霧霾噴霧車、吸污凈化車等，雖屬小眾和新品，但有需求，也必會得到發(fā)展。目前的環(huán)衛(wèi)車輛采購項目多是各自為戰(zhàn)，很難整合資源，從而難以發(fā)揮集中采購的優(yōu)勢。假如政府對環(huán)衛(wèi)車采購需求進(jìn)行合理整合，可以最大限度發(fā)揮集采優(yōu)勢，大大降低了采購成本。例如天津市容環(huán)境綜合整治清融雪專用設(shè)備購置項目已經(jīng)進(jìn)行了3批，環(huán)衛(wèi)車購置項目進(jìn)行了4批。大批量的采購需求吸引了眾多企業(yè)參加，公開采購的縣一級城市配備環(huán)衛(wèi)車的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)和價格標(biāo)準(zhǔn)等，這導(dǎo)致了不同區(qū)域的環(huán)衛(wèi)車車輛檔次差異大，對于地區(qū)而言極不公平。因此，推行環(huán)衛(wèi)車政府采購標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)將是環(huán)衛(wèi)車采購的發(fā)展趨勢，政府

23、采購標(biāo)準(zhǔn)化不僅包括理論的標(biāo)準(zhǔn)化、程序的標(biāo)準(zhǔn)化、工作機(jī)制的標(biāo)準(zhǔn)化等宏觀層面的采購，還包括環(huán)衛(wèi)車等特種車采購的微觀層面。只有在各個層面都有標(biāo)準(zhǔn)可依、有標(biāo)準(zhǔn)可執(zhí)行，政府采購工作才能在標(biāo)準(zhǔn)化道路規(guī)范有序開展。隨著垃圾收運(yùn)領(lǐng)域近五年的快速發(fā)展，全國拉開了垃圾收運(yùn)領(lǐng)域的PPP模式探索序幕。建立垃圾收運(yùn)體系的信息化管理系統(tǒng)將逐步成為大多數(shù)城市的共識，近年來國內(nèi)不少城市啟動環(huán)衛(wèi)車信息化監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)。2014年，佛山市首期建設(shè)投入近150萬元建設(shè)環(huán)衛(wèi)信息化監(jiān)管系統(tǒng)，該系統(tǒng)包含五大子系統(tǒng)，分別為環(huán)衛(wèi)車輛智能監(jiān)管子系統(tǒng)、保潔質(zhì)量考核系統(tǒng)、綜合視頻監(jiān)管系統(tǒng)、可視化集成平臺以及統(tǒng)計分析系統(tǒng)。2014年，萊陽市基本完成“

24、智慧環(huán)衛(wèi)”數(shù)字化監(jiān)控平臺搭建，城區(qū)27輛環(huán)衛(wèi)車全部安裝GPS定位系統(tǒng)。該平臺涵蓋了垃圾清運(yùn)監(jiān)控和評價、機(jī)械化清掃電子掃盤儀監(jiān)控和評價、以及遠(yuǎn)程監(jiān)控，形成了巡查人員監(jiān)管，車輛監(jiān)管，基礎(chǔ)信息管理，事件管理等智能核心管理系統(tǒng)。數(shù)字化管理系統(tǒng)建立后能實(shí)時掌握區(qū)域內(nèi)垃圾的產(chǎn)生情況、清運(yùn)情況、處理情況，為管理部門提供管理依據(jù)，為財政部門提供準(zhǔn)確科學(xué)的支付依據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供數(shù)據(jù)支持，便于區(qū)域內(nèi)合理調(diào)度、統(tǒng)籌管理。信息化的嘗試使得生活垃圾收運(yùn)系統(tǒng)能夠更加穩(wěn)定、低成本、高效運(yùn)行，是未來國內(nèi)的各大中城市收運(yùn)系統(tǒng)的發(fā)展方向。四、存在的問題及改進(jìn)措施（一）不斷推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展國內(nèi)市場條件和政策導(dǎo)向?yàn)閮?yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級帶

25、來新機(jī)遇。將進(jìn)一步激發(fā)工業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動力和市場活力。隨著改革力度不斷加大，改革紅利將進(jìn)一步釋放，我國工業(yè)經(jīng)濟(jì)必將迎來發(fā)展新局面。隨著新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步推進(jìn)，超大規(guī)模內(nèi)需潛力不斷釋放，為我省傳統(tǒng)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供了廣闊空間。滿足人民群眾新的消費(fèi)需求、社會管理和公共服務(wù)新的民生需求，都要求優(yōu)勢傳統(tǒng)工業(yè)在消費(fèi)品質(zhì)量和安全、公共服務(wù)設(shè)施設(shè)備供給等方面迅速提升水平和能力。與此同時，創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展、“一帶一路”、“中國制造2025”等一系列重大發(fā)展戰(zhàn)略深入實(shí)施，促進(jìn)支撐工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的相關(guān)政策體系加快形成和完善，為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供重要契機(jī)。傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)自主創(chuàng)新能力受到很多條件制約，最

26、主要的是創(chuàng)新技術(shù)和人才培養(yǎng)。人才是工業(yè)企業(yè)保證自主創(chuàng)新能力的基礎(chǔ)，部分縣區(qū)的工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新的周期相較其他地區(qū)較長，核心技術(shù)的創(chuàng)新能力比較薄弱。作為重要的工業(yè)城市，我市近年來兩化融合實(shí)踐頗為搶眼，不僅在國家兩化融合試驗(yàn)區(qū)考評中連得好評，其兩化融合水平也遙遙領(lǐng)先。但是部分縣區(qū)整體的兩化融合指數(shù)偏低，工業(yè)應(yīng)用指數(shù)偏差。環(huán)衛(wèi)車市場發(fā)展迅猛，城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)裝備水平差距較大。近些年，受城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、政府環(huán)衛(wèi)投入力度加大、環(huán)衛(wèi)機(jī)械化率提高以及國民環(huán)衛(wèi)意識增強(qiáng)等多方面因素的綜合影響，我國環(huán)衛(wèi)車市場發(fā)展迅速。（二）進(jìn)一步促進(jìn)節(jié)能清潔發(fā)展近年來，我國企業(yè)把節(jié)能減排作為調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的重要抓手，采取強(qiáng)化目標(biāo)責(zé)任、調(diào)整產(chǎn)

27、業(yè)結(jié)構(gòu)、實(shí)施重點(diǎn)工程、推廣先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品等一系列政策措施，積極開展節(jié)能減排，其競爭力與可持續(xù)發(fā)展能力進(jìn)一步增強(qiáng)。有調(diào)查顯示，隨著企業(yè)對節(jié)能減排問題認(rèn)識的加深與市場機(jī)制作用的顯現(xiàn)，企業(yè)節(jié)能減排的主體地位得到加強(qiáng)，其內(nèi)生動力不斷提升。90%以上的企業(yè)認(rèn)可以企業(yè)為主開展節(jié)能減排的模式。實(shí)踐證明，著力推進(jìn)節(jié)能減排，企業(yè)大有可為。當(dāng)前，我國經(jīng)濟(jì)已由高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，迫切要求建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，提高供給體系質(zhì)量。中國制造2025明確提出綠色發(fā)展，要求堅持把可持續(xù)發(fā)展作為建設(shè)制造強(qiáng)國的重要著力點(diǎn)，提高資源回收利用效率，構(gòu)建綠色制造體系，實(shí)施綠色制造工程，全面推行綠色制造，推進(jìn)資源高效循環(huán)利用，力爭到

28、2020年工業(yè)固體廢物綜合利用率達(dá)到73%。十九大提出建設(shè)生態(tài)文明是中華民族永續(xù)發(fā)展的千年大計，對生態(tài)文明建設(shè)進(jìn)行了一系列決策部署，要求推進(jìn)綠色發(fā)展，建立綠色生產(chǎn)和消費(fèi)的法律制度和政策導(dǎo)向，構(gòu)建市場導(dǎo)向的綠色技術(shù)創(chuàng)新體系，推進(jìn)資源全面節(jié)約和循環(huán)利用，降低能耗物耗。這為新時代工業(yè)綠色發(fā)展指明了方向。當(dāng)前，我國工業(yè)固體廢物年產(chǎn)生量約33億噸，歷史累計堆存量超過600億噸，占地超過200萬公頃，不僅浪費(fèi)資源、占用土地，而且?guī)韲?yán)重的環(huán)境和安全隱患，危害生態(tài)環(huán)境和人體健康。加強(qiáng)工業(yè)固體廢物資源綜合利用，既可以減少對天然資源的開發(fā)使用，也能夠有效緩解和降低固體廢物造成的環(huán)境污染和安全隱患，對于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)

29、構(gòu)優(yōu)化、培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)、實(shí)現(xiàn)工業(yè)綠色發(fā)展、推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)將起到積極的作用。“十二五”時期，工業(yè)領(lǐng)域堅持把發(fā)展資源節(jié)約型、環(huán)境友好型工業(yè)作為轉(zhuǎn)型升級的重要著力點(diǎn)，把節(jié)能減排作為轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)的重要抓手，大力推進(jìn)技術(shù)改造，推廣節(jié)能環(huán)保新技術(shù)、新裝備和新產(chǎn)品，逐步完善節(jié)能減排工作體系，圓滿完成“十二五”目標(biāo)任務(wù)。工業(yè)能效和水效大幅提升，規(guī)模以上企業(yè)單位工業(yè)增加值能耗累計下降28%，實(shí)現(xiàn)節(jié)能量6.9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，單位工業(yè)增加值用水量累計下降35%，提前一年完成“十二五”淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)。工業(yè)清潔生產(chǎn)先進(jìn)適用工藝技術(shù)大范圍示范推廣，開展有毒有害原料替代，工業(yè)產(chǎn)品綠色設(shè)計推進(jìn)機(jī)制初步建立。工業(yè)資源綜合

30、利用產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步壯大，技術(shù)裝備水平不斷提高，五年利用大宗工業(yè)固體廢物約70億噸、再生資源12億噸。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速增長，2015年節(jié)能環(huán)保裝備、資源綜合利用、節(jié)能服務(wù)等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約4萬億元。（三）抓住機(jī)遇實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級立足我省省情，發(fā)揮制造業(yè)特色優(yōu)勢，集中力量化解過剩產(chǎn)能、發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)、改造傳統(tǒng)動能，提高全要素生產(chǎn)率，推動制造業(yè)整體素質(zhì)提升。環(huán)衛(wèi)車是用于城市市容整理、清潔的專用車輛。環(huán)衛(wèi)車主要分為灑水車系列和垃圾車系列為主。目前，國內(nèi)環(huán)衛(wèi)車生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，行業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到了18萬輛，行業(yè)產(chǎn)量基本滿足國內(nèi)市場需求，由于國外環(huán)衛(wèi)車價格較高，國內(nèi)進(jìn)口數(shù)量很少，國外品牌在國內(nèi)的占有較低。五、

31、2019主要經(jīng)營目標(biāo)2019年xxx科技發(fā)展公司計劃實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1495.1660000000002萬元，同比增長20%。六、重點(diǎn)工作安排2019年xxx科技發(fā)展公司將重點(diǎn)推進(jìn)環(huán)衛(wèi)車生產(chǎn)加項目實(shí)施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx投資公司承辦的“環(huán)衛(wèi)車生產(chǎn)加項目”主要從事環(huán)衛(wèi)車項目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。環(huán)衛(wèi)車（Sanitationvehicle）環(huán)衛(wèi)車是用于城市市容整理、清潔的專用車輛。環(huán)衛(wèi)車主要分為灑水車系列和垃圾車系列為主。包括水灌車,拉圾車,灑水車,單橋垃圾車、雙橋垃圾車、平頭垃圾車、尖頭垃圾車,灑水車，吸污車，吸糞車，垃圾車，高壓清洗車、掃路車等。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性環(huán)

32、衛(wèi)車生產(chǎn)加項目選址于xxx經(jīng)濟(jì)新區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xxx經(jīng)濟(jì)新區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：環(huán)衛(wèi)車生產(chǎn)加項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求

33、。3、資源利用上線：項目營運(yùn)過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。（三）項目選址xxx經(jīng)濟(jì)新區(qū)（四）項目用地規(guī)模項目總用地面積30762.04平方米（折合約46.12畝）。（五）項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)54.56%，建筑容積率1.36，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.43%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度190.26萬元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項目凈用地面積30762.04平方米，建筑物基底占地面積16783.7

34、7平方米，總建筑面積41836.37平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程25119.28平方米，項目規(guī)劃綠化面積2271.67平方米。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量935383.54千瓦時，折合114.96噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量7568.24立方米，折合0.65噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“環(huán)衛(wèi)車生產(chǎn)加項目投資建設(shè)項目”，年用電量935383.54千瓦時，年總用水量7568.24立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）115.61噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量49.55噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率28.51%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項目符合xxx經(jīng)濟(jì)新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx經(jīng)濟(jì)新區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家

35、的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資10277.84萬元，其中：固定資產(chǎn)投資8774.79萬元，占項目總投資的85.38%；流動資金1503.05萬元，占項目總投資的14.62%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入10649.00萬元，總成本費(fèi)用8029.15萬元，稅金及附加166.41萬元，利潤總額2619.85萬元，利稅總額3147.62萬元，稅后凈利潤1964.89萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1182.73萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率25.49%，投資利稅率30.63%，投資回報率19.12%，全部投資回收期6.73年，提供就業(yè)職位174個。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（十三）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位