農(nóng)業(yè)發(fā)展及農(nóng)資產(chǎn)品市場分析[業(yè)界研究]

1、目錄,一、農(nóng)業(yè)發(fā)展空間 二、農(nóng)資產(chǎn)品市場,2,我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程,截至2012年底，中國產(chǎn)業(yè)化組織總數(shù)達(dá)到30.87萬（2014年10月達(dá)到33萬個），龍頭企業(yè)實現(xiàn)銷售收入6.88萬億元、凈利潤4667.83億元，分別比上年增長19.93%、14.11%。（來源：農(nóng)業(yè)部） 截至2012年底，中國各類產(chǎn)業(yè)化組織通過保底價收購、股份分紅等方式，輻射帶動農(nóng)戶1.2億，農(nóng)戶參與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營年戶均增收2803元（2013年達(dá)到3000元）。龍頭企業(yè)為基地農(nóng)戶提供農(nóng)資供應(yīng)、農(nóng)機(jī)作業(yè)、疫病防治、產(chǎn)品收購、倉儲運(yùn)輸?shù)确?wù)，有效提高農(nóng)戶生產(chǎn)經(jīng)營水平，促進(jìn)了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。（來源：農(nóng)業(yè)部） 土地流轉(zhuǎn)加速，2008年通

2、過的中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定提出按照依法自愿有償原則，允許農(nóng)民以轉(zhuǎn)包、出租、互換、轉(zhuǎn)讓、股份合作等形式流轉(zhuǎn)土地承包經(jīng)營權(quán)，發(fā)展多種形式的適度規(guī)模經(jīng)營。2013年底的中共中央關(guān)于全面改革若干問題決定賦予農(nóng)民對承包地占有、使用、受益、流轉(zhuǎn)及經(jīng)營承包權(quán)抵押、擔(dān)保權(quán)能。在法律不斷完善以及城鎮(zhèn)化推動下，我國土地流轉(zhuǎn)加速發(fā)展，至2013年底，經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)土地面積達(dá)到3.4億畝，占承包總面積的比例約為26%！全國農(nóng)村承包50畝以上大戶達(dá)到287萬家，家庭農(nóng)場平均面積達(dá)到200畝，有800多個縣市12000余個縣市12000余個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立獨立承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)服務(wù)中心。從區(qū)域上看，沿海發(fā)達(dá)地區(qū)流

3、轉(zhuǎn)較快，如浙江已達(dá)39%，而內(nèi)陸地區(qū)如四川經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)的比率為10%左右。（來源：咨詢文摘 我國農(nóng)資服務(wù)需求提高驅(qū)動因素分析）,我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營不斷邁向新臺階，龍頭企業(yè)數(shù)量和規(guī)模不斷擴(kuò)大，土地流轉(zhuǎn)速度加快,3,業(yè)界薈萃,我國農(nóng)業(yè)是外商直接投資的重點,全球各地農(nóng)業(yè)領(lǐng)域外商直接投資量 (million US$, 2010),數(shù)據(jù)來源：世界農(nóng)糧組織統(tǒng)計年鑒2010年數(shù)據(jù),我國農(nóng)業(yè)獲得的外商直接投資金額最高為2009百萬美元。,4,業(yè)界薈萃,人均消費(fèi)仍有較大上升空間,我國農(nóng)產(chǎn)品總量較大，但單位產(chǎn)值或人均與發(fā)達(dá)國家美國相差較多，特別是肉類和乳制品，消費(fèi)上升空間較大。,數(shù)據(jù)來源：世界農(nóng)糧組織統(tǒng)計年鑒201

4、0年數(shù)據(jù),5,業(yè)界薈萃,單位產(chǎn)能有待提高,數(shù)據(jù)來源：世界農(nóng)糧組織統(tǒng)計年鑒2010年數(shù)據(jù),根莖類、糖類、水果類的單位產(chǎn)能與美國相比相差較大，產(chǎn)能上升空間很大,6,業(yè)界薈萃,國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品供給不足，貿(mào)易逆差大,數(shù)據(jù)來源：世界農(nóng)糧組織統(tǒng)計年鑒2010年數(shù)據(jù),我國農(nóng)產(chǎn)品的貿(mào)易逆差僅次于進(jìn)口大國日本，國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)能待挖掘,7,業(yè)界薈萃,國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品供給不足，貿(mào)易逆差大,數(shù)據(jù)來源：2001年-2011年數(shù)據(jù)摘自歷年農(nóng)村經(jīng)濟(jì)綠皮書，2012年、2013年數(shù)據(jù)摘自商務(wù)部對外貿(mào)易司中國進(jìn)出口閱讀統(tǒng)計報告（農(nóng)產(chǎn)品）,從2004年開始，中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易出現(xiàn)連續(xù)性逆差，并且逐漸擴(kuò)大至2013年的508.1億美元。根據(jù)WTO統(tǒng)

5、計，2011年中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口額僅次于歐盟和美國，位居第三位；農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易逆差僅次于日本，位居第二。中國在成為世界農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易大國的同時，也形成了農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的巨大逆差。,8,業(yè)界薈萃,有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模增長較快，但市場缺口較大,我國有機(jī)食品生產(chǎn)處于起步階段，雖然增長較快，但我國有機(jī)食品占食品消耗總量只有1.01%，消費(fèi)額以每年30-50%的速度增長，常年缺口達(dá)30%。,數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)部,全世界2012年有機(jī)產(chǎn)品的市場銷售額已超過600億美元，主要集中在歐洲和北美。（數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)洞察網(wǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)） 發(fā)達(dá)國家近60%的有機(jī)食品從發(fā)展中國家進(jìn)口，其中阿根廷占據(jù)了向發(fā)達(dá)國家出口的有機(jī)食品的70%。（數(shù)據(jù)來

6、源：中國產(chǎn)業(yè)洞察網(wǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)） 我國有機(jī)食品消費(fèi)增量迅速，滲透率從2007年的0.36%，提高到目前的1.01%（數(shù)據(jù)來源：國際有機(jī)食品博覽會公布），我國有機(jī)食品的消費(fèi)額正以每年30%50%的速度增長，常年缺貨達(dá)30%。（數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)洞察網(wǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)） 根據(jù)美國有機(jī)貿(mào)易協(xié)會統(tǒng)計，2011年美國有機(jī)食品銷售額已占其全部食品銷售的4.2%，七成美國人消費(fèi)過有機(jī)食品,我國有機(jī)產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀（2014年）,9,業(yè)界薈萃,目錄,一、農(nóng)業(yè)發(fā)展空間 二、農(nóng)資產(chǎn)品市場,10,農(nóng)資產(chǎn)品,中國是世界農(nóng)業(yè)大國之一,各農(nóng)資子行業(yè)市場規(guī)?？傆嫾s兩千億元以上。但中國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程起步較晚,機(jī)械化程度偏低，各農(nóng)資子行業(yè)的集

7、中度相對較低，行業(yè)龍頭的成長空間較大。,11,業(yè)界薈萃,農(nóng)資存量對比：機(jī)械化水平低,農(nóng)業(yè)資本存量中，中國農(nóng)業(yè)總資產(chǎn)比美國低，但均高于日本、俄羅斯和印度。從增長率來看，對比的幾個國家中，只有中國和印度年平均增長率較高，中國和印度的農(nóng)業(yè)資產(chǎn)投資處于增長期。 資本存量中，中國的資金多用來土地開發(fā)和畜牧業(yè)固定資產(chǎn)投資。而發(fā)達(dá)國家日本美國多用來農(nóng)機(jī)設(shè)備的投入。,中國農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平低于發(fā)達(dá)國家，但中國的農(nóng)業(yè)資產(chǎn)投資增長率高于全球平均水平，農(nóng)業(yè)投資增長空間仍較大,數(shù)據(jù)來源：世界農(nóng)糧組織統(tǒng)計年鑒2010年數(shù)據(jù),12,業(yè)界薈萃,農(nóng)資投資對比,農(nóng)業(yè)部2015年3月17日宣布正式啟動2020年化肥、農(nóng)藥使用量零增長

8、行動，預(yù)計到2020年，在不影響國家糧食安全的基礎(chǔ)上，我國農(nóng)作物化肥使用量和農(nóng)藥使用總量將實現(xiàn)零增長。 根據(jù)行動方案，2020年將實現(xiàn)施肥結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，氮、磷、鉀和中微量元素等養(yǎng)分結(jié)構(gòu)趨于合理，有機(jī)肥資源得到合理利用；實現(xiàn)施肥方式的進(jìn)一步改進(jìn)，盲目施肥和過量施肥現(xiàn)象基本得到遏制，傳統(tǒng)施肥方式得到改變；實現(xiàn)肥料利用率的穩(wěn)步提高，從2015年起，主要農(nóng)作物肥料利用率平均每年提升1個百分點以上，力爭到2020年，主要農(nóng)作物肥料利用率達(dá)到40%以上。,我國農(nóng)機(jī)擁有量以及機(jī)械化水平有待提高，同時農(nóng)業(yè)部啟動化肥農(nóng)藥零增長行動,數(shù)據(jù)來源：世界農(nóng)糧組織統(tǒng)計年鑒,13,業(yè)界薈萃,各類農(nóng)資產(chǎn)品市場現(xiàn)狀,總體市場

9、集中度偏低，飼料、農(nóng)機(jī)、有機(jī)肥等子行業(yè)有較大提升空間,14,業(yè)界薈萃,農(nóng)資流通主體多元化,我國現(xiàn)有農(nóng)資流通主體主要包括供銷系統(tǒng)、中農(nóng)、中化代表的大型農(nóng)資流通央企，民營農(nóng)資流通企業(yè)以及生產(chǎn)企業(yè)，其中供銷體系依然占據(jù)主要地位，但經(jīng)改革后，供銷體系實際上是一個松散的組織，各省供銷公司并不存在協(xié)同性，經(jīng)營差異大，總體經(jīng)營情況不佳，2012年供銷合作社系統(tǒng)農(nóng)資公司的毛利率僅為0.62。 目前農(nóng)資流通仍處于較為分散的格局，流通企業(yè)近萬家，除了中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)和中化化肥控股兩家公司外，目前尚無一家的市場占有率超過5，前5名企業(yè)市場占有率不超過15。,農(nóng)資流通市場集中度很低，CR5不超過15%。,資料來源：咨詢文摘 我國農(nóng)資流通市場現(xiàn)狀分析,15,業(yè)界薈萃,農(nóng)資產(chǎn)品流通模式：分銷,中國農(nóng)資傳統(tǒng)的分銷模式：流通環(huán)節(jié)多、費(fèi)用層層疊加，最長渠道的成本21%-27%，中間商利潤率低、農(nóng)民購買價格高,數(shù)據(jù)來源：2014年農(nóng)資行業(yè)分析報告,16,業(yè)界薈萃,農(nóng)資產(chǎn)品流通模式：連鎖渠道,連鎖經(jīng)營模式目前銷售占比只有20%，縣以下銷售渠道是農(nóng)民購買農(nóng)資的主要渠道,數(shù)據(jù)來源：咨詢文摘 我國農(nóng)資流通市場現(xiàn)狀分析,農(nóng)民購買農(nóng)資的渠道分布,連鎖經(jīng)營模式,17,業(yè)界薈萃,小結(jié),我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快，我國農(nóng)業(yè)是外商投資的重點 我國農(nóng)產(chǎn)品人均消費(fèi)、