賽諾手機市場分析報告.ppt

1、中國移動市場 2010年度5月份GSM市場月度分析報告,第一部分市場綜述,市場綜述和趨勢分析,GSM市場5月銷量1111萬，環(huán)比增長11.2%，同比下降3.0% 受節(jié)日促銷影響，5月GSM市場容量較4月有所增長，達到1111萬臺，環(huán)比增幅11.2%。由于市場推廣正逐漸向3G市場轉(zhuǎn)移，相對于去年5月14.3%的環(huán)比增幅，節(jié)日促銷拉動GSM市場銷量增長的作用已經(jīng)減弱。此外，GSM市場占總體市場（2G+3G）比重的下降趨勢仍在繼續(xù)，本月為65.9%，較4月下降0.4%。 本月，GSM公開市場容量為1001萬，環(huán)比增長12.2%，占GSM市場總量的90.1%，為歷年來最高水平。一方面捆綁比重下降造成了

2、公開市場占比有走高趨勢；另一方面，作為節(jié)日促銷的主體，“五一”對公開市場增長仍有推動作用。本月公開市場增量仍主要然集中在10002000元（289萬，+36.8萬）中端市場，以及700元以下（471.8萬，+66.5萬）低端市場，其中15002000元及400700元價格段銷量環(huán)比變化幅度明顯，分別為15.9%和21.5%。 本月，GSM捆綁容量為109.7萬，環(huán)比增長2.5%，同比下降47.6%。捆綁市場結(jié)構(gòu)繼續(xù)下沉，其中700元以下產(chǎn)品比重已經(jīng)達到95.9%，較去年同期增長14.1個百分點。 捆綁700元以下市場結(jié)構(gòu)調(diào)整，諾基亞、三星此消彼張 本月，諾基亞（37.4%，-0.4%）在GSM

3、市場份額下降明顯，銷售額份額基本與上月持平；三星（18.8%）份額較上月增長0.4%，銷售額份額下降0.2%。二者市場份額的此消彼張主要由于低端市場的結(jié)構(gòu)變化。今年以來，捆綁700元以下市場銷量對諾基亞、三星各自銷量的貢獻率為13.2%和19.6%，該細分市場重點機型銷量的變化，將直接影響諾基亞和三星在GSM市場中的份額。本月，1682c（35.2萬，-2.7萬）捆綁量的下降導(dǎo)致了諾基亞（46萬，-3.1萬）在700元以下捆綁量的減少。另一方面，受E1080C（21.0萬，+8.3萬）銷量增長的帶動，三星在該細分市場容量增加到35.8萬，較上月增長4.8萬。值得注意的是，除三星外，聯(lián)想在低端市

4、場的捆綁量也在增加，主要機型為E268（3.8萬，+1.4萬），E156（0.7萬）。 國產(chǎn)品牌份額（33.6%，+0.1%）繼續(xù)增長，除天語（3.6%）下降0.1個百分點外，其他主要國產(chǎn)品牌OPPO（3.9，+0.2%），金立（3.5%，+0.2%），聯(lián)想 (5.3%，+0.1%）份額均有增長。,市場綜述和趨勢分析,智能、音樂、女性三個細分市場已成為市場增長推動力 本月暢銷產(chǎn)品主要集中在1000-2000元價格段，其中智能產(chǎn)品的增長量（8.2萬）對整個價格段增長的貢獻率達到22.3%。代表機型：諾基亞5233（17.8萬，+2.8萬），E66（14.0萬，+0.6萬）是10002000元市場

5、暢銷的兩款智能產(chǎn)品。值得注意的是，諾基亞5233僅在公開市場銷售，而E66公開市場銷售比重也達到了98.6%。 受諾基亞大規(guī)模音樂手機促銷宣傳的推動，本月音樂手機也成為市場銷售的熱點。主要機型：5130XM（13.9萬，+2.2萬），5320XM（7.3萬，+1.5萬），5530XM（6.8萬，+1.3萬）均有良好的市場表現(xiàn)，并且這些暢銷產(chǎn)品的價格都集中在1000-2000元的中端市場。 本月，OPPO女性手機熱賣，A520（5.2萬，+0.6萬），U525（2.4萬，+2.0萬），U529（1.8萬，+0.6萬）市場表現(xiàn)良好，其中U529 是國產(chǎn)產(chǎn)品中少數(shù)定價在2500元左右的女性手機。 新

6、智能操作系統(tǒng)進入市場，智能手機競爭格局或出現(xiàn)兩極趨勢 本月兩款智能產(chǎn)品進入市場值得關(guān)注：其一，多普達F3188，WCMDA制式，內(nèi)置高通Brew Mobile Platform系統(tǒng)平臺，市場售價2478元。目前，DOPOD在售產(chǎn)品平均價格在3500元左右，F(xiàn)3188的上市可作為多普達進入智能手機中端市場的信號。另一方面，中國移動定制Blackberry 8310進入GSM市場，市場售價2980元。 與此同時，諾基亞Symbian系統(tǒng)也計劃在今年下半年推出升級版Symbian3，新系統(tǒng)將更關(guān)注手機的移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用體驗。SINO分析認為，眾多智能系統(tǒng)平臺的進入，將使現(xiàn)有智能手機市場競爭格局出現(xiàn)兩極

7、趨勢。一方面，“智能”仍將作為具有較高產(chǎn)品溢價性的功能配置在高端市場出現(xiàn)，Windows、Symbian 3、Mac OS，Android的競爭主要集中在這里；另一方面，內(nèi)置Symbian S60， Linux系統(tǒng)的智能手機價格會繼續(xù)下降，并逐漸向中低端娛樂市場普及。由于中低端市場具有較大的用戶使用規(guī)模，是手機市場的主體，預(yù)計未來Android系統(tǒng)會有中低價位產(chǎn)品面市，與Symbian系統(tǒng)爭奪該細分市場份額。預(yù)計2010年全年，智能手機市場銷量約在3000萬部，占整體市場（2G+3G）的15.8%。,手機市場容量發(fā)展 （單位：百萬）,GSM 市場容量： 11.1M 環(huán)比變動： +11.2% 同

8、比變動： -3.0% GSM市場占總體市場（2G+3G）比重：65.9% 較上月變動： +0.4%,市場容量變動,分省市場容量變動,分省市場容量變動,全國GSM市場容量環(huán)比變化率: +11.2%,當(dāng)月銷量 =50萬臺,當(dāng)月銷量 =20萬臺,當(dāng)月銷量 20萬臺,Heilongjiang,Hubei,Fujian,Jilin,Liaoning,Inner Mongolia,Gansu,Xinjiang,Ningxia,Qinghai,Sichuan,Yunnan,Guangxi,Guizhou,Guangdong,Zhejiang,Jiangsu,Shandong,Jiangxi,Anhui,Sh

9、aanxi,Shanxi,Henan,Hunan,Hebei,Tianjin,Beijing,Tibet,Chongqing,Shanghai,Taiwan,Hainan,捆綁&公開市場表現(xiàn),公開市場容量：10.0M 環(huán)比變化： +12.2% 同比變化: +6.9% 捆綁市場容量：1.1M 環(huán)比變化: +2.5% 同比變化: -47.6%,銷量單位：百萬,(K Units),(K Units),(K Units),(K Units),公開市場增長最快省份,捆綁市場增長最快省份,第二部分市場份額,市場份額發(fā)展趨勢,GSM 市場前20品牌表現(xiàn),當(dāng)月銷量份額增長最快的前5品牌,當(dāng)月銷量份額下降最快的

10、前5品牌,分品牌GSM市場份額變化,市場份額變動,銷售額份額變動,前10品牌市場集中度發(fā)展趨勢,前10品牌合計 銷量: 9,232K 環(huán)比變化: +11.6% 同比變化: -1.5% 前10品牌合計 份額: 83.9% 環(huán)比變化: +0.3% 同比變化: +1.3%,12 個月手機市場集中度發(fā)展趨勢 (單位：千臺),Nokia,Samsung,Motorola,Sony. E,主要品牌各省貢獻率（1）,該品牌各省當(dāng)月貢獻率,該品牌各省上月貢獻率,各省當(dāng)月該品牌份額,LG,Lenovo,Tianyu,OPPO,該品牌各省當(dāng)月貢獻率,該品牌各省上月貢獻率,各省當(dāng)月該品牌份額,主要品牌各省貢獻率（2

11、）,Gionee,Konka,Haier,Hisense,該品牌各省當(dāng)月貢獻率,該品牌各省上月貢獻率,各省當(dāng)月該品牌份額,主要品牌各省貢獻率（3）,Bird,Philips,SHARP,Dopod,該品牌各省當(dāng)月貢獻率,該品牌各省上月貢獻率,各省當(dāng)月該品牌份額,主要品牌各省貢獻率（4）,BBK,Amoi,該品牌各省當(dāng)月貢獻率,該品牌各省上月貢獻率,各省當(dāng)月該品牌份額,主要品牌各省貢獻率（5）,GSM市場不同級別城市廠商表現(xiàn),分級別城市份額發(fā)展趨勢,GSM市場前15品牌在各級別城市份額變化,第三部分廠商分析,諾基亞 / 10年05月,半年來市場份額和銷量的變動情況,品牌市場結(jié)構(gòu),重點型號份額發(fā)展

12、趨勢,重點型號價格發(fā)展趨勢,三星 / 10年05月,半年來市場份額和銷量的變動情況,品牌市場結(jié)構(gòu),重點型號份額發(fā)展趨勢,重點型號價格發(fā)展趨勢,聯(lián)想 / 10年05月,半年來市場份額和銷量的變動情況,品牌市場結(jié)構(gòu),重點型號份額發(fā)展趨勢,重點型號價格發(fā)展趨勢,LG / 10年05月,半年來市場份額和銷量的變動情況,品牌市場結(jié)構(gòu),重點型號份額發(fā)展趨勢,重點型號價格發(fā)展趨勢,OPPO / 10年05月,半年來市場份額和銷量的變動情況,品牌市場結(jié)構(gòu),重點型號份額發(fā)展趨勢,重點型號價格發(fā)展趨勢,天語 / 10年05月,半年來市場份額和銷量的變動情況,品牌市場結(jié)構(gòu),重點型號份額發(fā)展趨勢,重點型號價格發(fā)展趨勢

13、,金立 / 10年05月,半年來市場份額和銷量的變動情況,品牌市場結(jié)構(gòu),重點型號份額發(fā)展趨勢,重點型號價格發(fā)展趨勢,摩托羅拉 / 10年05月,半年來市場份額和銷量的變動情況,品牌市場結(jié)構(gòu),重點型號份額發(fā)展趨勢,重點型號價格發(fā)展趨勢,步步高 / 10年05月,半年來市場份額和銷量的變動情況,品牌市場結(jié)構(gòu),重點型號份額發(fā)展趨勢,重點型號價格發(fā)展趨勢,康佳 / 10年05月,半年來市場份額和銷量的變動情況,品牌市場結(jié)構(gòu),重點型號份額發(fā)展趨勢,重點型號價格發(fā)展趨勢,索尼愛立信 / 10年05月,半年來市場份額和銷量的變動情況,品牌市場結(jié)構(gòu),重點型號份額發(fā)展趨勢,重點型號價格發(fā)展趨勢,飛利浦 / 10

14、年05月,半年來市場份額和銷量的變動情況,品牌市場結(jié)構(gòu),重點型號份額發(fā)展趨勢,重點型號價格發(fā)展趨勢,海爾 / 10年05月,半年來市場份額和銷量的變動情況,品牌市場結(jié)構(gòu),重點型號份額發(fā)展趨勢,重點型號價格發(fā)展趨勢,夏普 / 10年05月,半年來市場份額和銷量的變動情況,品牌市場結(jié)構(gòu),重點型號份額發(fā)展趨勢,重點型號價格發(fā)展趨勢,海信 / 10年05月,半年來市場份額和銷量的變動情況,品牌市場結(jié)構(gòu),重點型號份額發(fā)展趨勢,重點型號價格發(fā)展趨勢,夏新 / 10年05月,半年來市場份額和銷量的變動情況,品牌市場結(jié)構(gòu),重點型號份額發(fā)展趨勢,重點型號價格發(fā)展趨勢,第四部分價格分析,當(dāng)月GSM市場平均價格 :

15、 865元,當(dāng)月GSM市場降價率 : -1.0%,12個月平均價格及降價率發(fā)展趨勢,GSM市場各品牌平均價格走勢（1）,國際品牌,平均價格走勢,降價率走勢,GSM市場各品牌平均價格走勢（2）,國內(nèi)品牌,平均價格走勢,降價率走勢,12個月價格段比重變動趨勢,各價格段型號量分布,第五部分產(chǎn)品分析,N97,E71,E66,5233,5130XM,2700c,1682c,GSM market=100%,各價格段最暢銷機型信息,GSM暢銷型號在不同價格檔的份額走勢,GSM暢銷型號 / 2500-2999,GSM暢銷型號/ 2000-2499,GSM暢銷型號/ 1500-1999,GSM暢銷型號/ 大于3

16、000,GSM暢銷型號在不同價格檔的份額走勢,GSM暢銷型號/ 700-999,GSM暢銷型號/ 400-699,GSM暢銷型號/ 小于399,GSM暢銷型號/ 1000-1499,半年內(nèi)上市新型號中增長最快的GSM型號,高端 (2500元),中端 (1500-2500元),低端 (1500元),高于 3000元,產(chǎn)品重點功能價格段占比,5M 像素拍照手機市場容量: 69.2K,GPS 手機市場容量: 75.3K,智能手寫手機市場容量: 47.7K,捆綁市場容量: 2.7K,手寫非智能手機市場容量: 10.5K,智能非手寫手機市場容量: 16.4K,8M 像素拍照手機市場容量: 2.4K,高分

17、辨率手機（240*320）市場容量: 60.3K,GSM各價格段重點產(chǎn)品功能分析,2000-2999元,5M 像素拍照手機市場容量: 235.6K,GPS 手機市場容量: 353.3K,智能手寫手機市場容量: 96.4K,捆綁市場容量: 8.7K,手寫非智能手機市場容量: 159.8K,智能非手寫手機市場容量: 223K,GSM各價格段重點產(chǎn)品功能分析,3M 像素拍照手機市場容量: 242.4K,高分辨率手機（240*320）市場容量: 222.4K,產(chǎn)品重點功能價格段占比,1000-1999元,GPS 手機市場容量:248.1K,智能手寫手機市場容量: 336.9K,捆綁市場容量: 18.5K,手