案例某實業(yè)公司績效考核設(shè)計方案.ppt

1、,大連鐵龍實業(yè)股份有限公司績效考核設(shè)計報告,機密,第2頁,導(dǎo)讀,考核體系設(shè)計 績效管理體系綜述 考核指標(biāo)的設(shè)定 績效考核的組織 績效考核的內(nèi)容和形式,第3頁,公司高效運作的關(guān)鍵要素,組織高,效運作,一、管理運營模式,二、部門、崗位設(shè)置,四、外部協(xié)作,三、管理制度、流程,職責(zé)定義清晰,管理層次清晰,業(yè)務(wù)運作模式明確,部門設(shè)計合理,崗位設(shè)計合理,員工配置到位,流程和方法確定,績效考核體系確立,監(jiān)控管理制度健全,跨組織的配合,高層決策效率,第4頁,績效管理是公司戰(zhàn)略管理的重要組成部分,使命,環(huán)境參數(shù),戰(zhàn)略,組織 戰(zhàn)略目標(biāo),SBU目標(biāo)KPI,部門目標(biāo)、KPI指標(biāo),崗位職責(zé)、KPI指標(biāo),公司目標(biāo)最終被分

2、解到每個崗位上面，公司的整體目標(biāo)是由每個崗位的績效來支持的，因此，,公司需要將目標(biāo)有效地分解至每個崗位； 公司需要管理戰(zhàn)略目標(biāo)達成過程中各環(huán)節(jié)上的工作情況，發(fā)現(xiàn)障礙及時克服； 公司需要得到最有效的人力資源，以便高效地完成目標(biāo)，包括人力安排、培訓(xùn)等 管理者可以明確表達對員工的期望與要求，員工可以了解個人狀況和差距。,第5頁,高效的績效管理體系是實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的重要工具,幫助公司實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo),能把公司的經(jīng)營目標(biāo)轉(zhuǎn)化為詳盡的，可測量的標(biāo)準(zhǔn) 要求經(jīng)理們對戰(zhàn)略達成共識，幫助經(jīng)理們在組織中溝通戰(zhàn)略 進行業(yè)務(wù)規(guī)劃，使公司經(jīng)營管理目標(biāo)層層得到落實，將員工的行為與公司戰(zhàn)略目標(biāo)相聯(lián)系的系統(tǒng)方法把員工的工作職責(zé)和

3、公司的目標(biāo)相連接 能用量化的指標(biāo)追蹤跨部門的、跨時段的績效變化 能為有根據(jù)的決策提供支持信息 能幫助及時發(fā)現(xiàn)問題，鼓勵持續(xù)的改進 對達不到預(yù)期目標(biāo)的實際績效表現(xiàn)，分析原因 對公司的關(guān)鍵能力和需要改進的地方做到一目了然 能評估流程改進的有效性 能鼓勵團隊和協(xié)作精神 能代表一個公司怎樣評價它的員工 能為制定新的以績效為出發(fā)點的激勵機制提供工具,績效管理體系是： 一個對目標(biāo)及如何去實現(xiàn)目標(biāo)形成共識的過程；一種通過對人的管理去提高成功的概率的思路或方法,第6頁,企業(yè)戰(zhàn)略對績效考核的影響,戰(zhàn)略目標(biāo),驅(qū)動,終極客戶,),愿景,使命,價值觀,管理控制與績效評價,戰(zhàn)略定位,管理結(jié)構(gòu) 與流程,管理網(wǎng)絡(luò)與規(guī)章制度

4、,第7頁,企業(yè)戰(zhàn)略對績效考核的影響（續(xù)）,前景描述,我們未來的前景是什么,對股東,對顧客,管理運作,創(chuàng)新學(xué)習(xí),如何實現(xiàn)前景,關(guān)鍵成功要素,關(guān)鍵指標(biāo),指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),財務(wù)層面,客戶層面,內(nèi)部營運層面,學(xué)習(xí)與成長層面,財務(wù)層面,客戶層面,內(nèi)部營運層面,學(xué)習(xí)與成長層面,第8頁,高效的績效管理體系對員工個人發(fā)展也具有非常重要的意義,績效管理體系,與薪酬等人力資源相連，塑造積極向上的公司文化和端正的價值觀，實現(xiàn)對人的激勵,賦予員工明確的方向感和與戰(zhàn)略使命相連接的責(zé)任,推動個人在組織中的成長及其價值的實現(xiàn),第9頁,換一種方式表達,我們要達成什么目標(biāo)？ (績效指標(biāo)制定),我們做得怎樣了？ (績效評估),投資于人,

5、支持,評估,下一步? (不斷激勵和提升才有發(fā)展),我們需要什么樣的技能? (技能審計) 我們?nèi)绾稳ヌ岣呒寄? (個人與集體的發(fā)展計劃),第10頁,完整的績效管理循環(huán)主要包括,組織目標(biāo)分解 工作單元職責(zé),活動：與員工一起確定績效目標(biāo)、發(fā)展目標(biāo)和行動計劃 時間：新績效期間的開始,活動：客觀公正地評價員工績效表現(xiàn) 時間：績效區(qū)間結(jié)束,活動：主管人員就評估的結(jié)果與員工討論 時間：績效區(qū)間結(jié)束,活動：觀察、記錄和總結(jié)績效，提供反饋，就問題與員工探討，提供指導(dǎo)和建議 時間：整個績效區(qū)間,績效管理循環(huán),前期,中期,后期,員工發(fā)展計劃,人事決策,培訓(xùn),組織問題解決,第11頁,鐵龍的業(yè)績管理體系特點,指標(biāo)體系基

6、于實現(xiàn)公司戰(zhàn)略的層層分解，注重培養(yǎng)核心競爭力的指標(biāo)體系和目標(biāo)設(shè)定 確保調(diào)動全員積極性，發(fā)揮各崗位優(yōu)勢，提高個人績效和公司業(yè)績的實現(xiàn) 考核載體通過業(yè)績合同和業(yè)績考核表等形式確保評價過程有根有據(jù) 注重過程中的上、下級溝通，雙方共同努力，提高績效 建立合理的評估和業(yè)績獎勵體系，確保公平,第12頁,導(dǎo)讀,考核體系設(shè)計 績效管理體系綜述 考核指標(biāo)的設(shè)定 績效考核的組織 績效考核的內(nèi)容和形式,第13頁,考核指標(biāo)應(yīng)能夠牽引公司培養(yǎng)核心競爭能力、獲取關(guān)鍵成功因素，實現(xiàn)公司整體戰(zhàn)略,員工個人能力成長,員工業(yè)績的提高,部門業(yè)績能力 的提高,部門間配合與 合作的水平提高,公司整體業(yè)績 能力的提高,公司 戰(zhàn)略實現(xiàn),個

7、人能力考核牽引,部門 業(yè)績考核牽引,部門周邊績效考核牽引,個人業(yè)績考核牽引,高層 業(yè)績考核牽引,高層 能力考核牽引,第14頁,因而確定鐵龍考核指標(biāo)體系為：,考核指標(biāo),業(yè)績,能力,關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo),工作目標(biāo)設(shè)定,對于不同層次、不同工作性質(zhì)的員工，考核維度應(yīng)有所側(cè)重,KPI,GS,判斷和決策能力,計劃和執(zhí)行能力,溝通能力,知識與技能,影響力,領(lǐng)導(dǎo)能力,人際交往能力,周邊績效,第15頁,績效管理指標(biāo)體系分解,公司戰(zhàn)略,部門職責(zé),戰(zhàn)略目標(biāo),公司使命,公司月例會,崗位職責(zé),部門周例會,個人工作 計劃指標(biāo),崗位考核指標(biāo),個人工作計劃,部門工作計劃,公司工作計劃,能力指標(biāo),周邊績效指標(biāo),業(yè)績KPI,工作計劃指標(biāo)

8、,任務(wù),業(yè)績指標(biāo),部門考核指標(biāo),季度考核 年度考核,注：KPI（Key performance indicator)，關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)；GS（Goal setting),工作目標(biāo)設(shè)定,第16頁,鐵龍公司的戰(zhàn)略目標(biāo)要求鐵龍公司迅速改變公司內(nèi)部的非市場化運作及執(zhí)行力不強的問題，這就需要在業(yè)績類指標(biāo)中，鐵龍公司不僅強調(diào)財務(wù)類指標(biāo)更應(yīng)強化過程類指標(biāo)，因此項目組引入“平衡計分卡”的概念,BSC：平衡計分卡（The balanced scorecard）,財 務(wù) 的 角 度,客 戶 的 角 度,內(nèi) 部 營運 角 度,學(xué) 習(xí) 與 發(fā) 展 的 角 度,遠(yuǎn) 景 與 戰(zhàn) 略,價 值 創(chuàng) 造,第17頁,平衡計分卡通過對

9、關(guān)鍵成功因素的分解,推導(dǎo)出關(guān)鍵績效指標(biāo),建立平衡記分卡的第一步是將企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)轉(zhuǎn)化為具體的關(guān)鍵成功因素,在關(guān)鍵成功因素的基礎(chǔ)上應(yīng)當(dāng)確認(rèn)關(guān)鍵績效指標(biāo)。每一個關(guān)鍵績效指標(biāo)都是某一個關(guān)鍵成功因素的最佳指示器，同時每一個關(guān)鍵成功因素必須至少有一個關(guān)鍵績效指標(biāo)來描述,我們期望的未來景象,與眾不同的行動,為了實現(xiàn)戰(zhàn)略必需做好什么,做好這些工作需要哪些資源和能力,公司的使命和價值觀,第18頁,第19頁,平衡計分卡的業(yè)績指標(biāo)之間存在著緊密的因果關(guān)系，層層遞進，以促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略,銷售,利潤,運作成本,客戶滿意,客戶數(shù)量,品牌價值,回應(yīng)速度,部門協(xié)調(diào),流程優(yōu)化,員工士氣,員工建議,員工技能,財務(wù),客

10、戶,內(nèi)部營運,學(xué)習(xí)與發(fā)展,公司戰(zhàn)略目標(biāo)得以實現(xiàn),第20頁,鐵龍的發(fā)展戰(zhàn)略要求企業(yè)具備下列各個領(lǐng)域中的關(guān)鍵成功要素,4.1 提高整體勞動生產(chǎn)率 4.2 持續(xù)提高員工技能水平 4.3 創(chuàng)建持續(xù)創(chuàng)新、勇于變革、富有彈性的企業(yè)文化 4.4 提高員工滿意度 4.5 提高應(yīng)用系統(tǒng)的應(yīng)用水平,3.1 提高技術(shù)創(chuàng)新水平 3.2 提高對市場的洞察力，以市場引導(dǎo)業(yè)績 3.3 提高供應(yīng)鏈管理水平 3.4 提高客戶關(guān)系管理水平 3.5 建立并持續(xù)改善流程和制度 3.6 提高職能管理水平,2.1 提高市場份額 2.2 提高最終客戶滿意度 2.3 建立良好的企業(yè)和品牌形象 2.4 提高市場盈利,1.1提高企業(yè)盈利水平 1

11、.2 提高資產(chǎn)利用率 1.3 控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu),績效管理體系的建立從企業(yè)發(fā)展策略開始，在財務(wù)、客戶、內(nèi)部營運、學(xué)習(xí)與成長四個方面展開，找出這些領(lǐng)域的關(guān)鍵成功因素，最終確立每個關(guān)鍵成功因素的關(guān)鍵績效指標(biāo)。,財務(wù),客戶,內(nèi)部營運,學(xué)習(xí)與成長,1,2,3,4,業(yè)績,部門周邊績效,員工個人能力,第21頁,鐵龍戰(zhàn)略實施所需資源和能力對業(yè)績指標(biāo)的設(shè)定提出了客觀的要求,分解層面,關(guān)鍵成功因素,所需資源和能力,財務(wù)層面,提高業(yè)務(wù)收入,降低成本,降低直接成本,降低管理費用,降低財務(wù)費用,增加利潤,提高內(nèi)部運營效率,增加客戶價值 和盈利水平,提高市場份額,提高品牌形象,提高客戶滿意度,提高員工的技能水平,積極創(chuàng)

12、建企業(yè)文化,提高員工滿意度,客戶層面,內(nèi)部營運 層面,學(xué)習(xí)與成長 層面, ,第22頁,財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與業(yè)績指標(biāo)的因果關(guān)系圖,提高凈資產(chǎn)收益率,關(guān)鍵成功因素,凈資產(chǎn)收益率,業(yè)績指標(biāo),關(guān)鍵成功因素,業(yè)績指標(biāo),增加銷售收入,降低各項成本費用,控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu),當(dāng)期銷售收入,當(dāng)期成本費用,流動比率,資產(chǎn)負(fù)債率,1.1,1,主要負(fù)責(zé)部門,各分子公司,投資發(fā)展部、財務(wù)部、證券事務(wù)部,公司各部門,財務(wù)部,財務(wù)部,提高投資收益率,1.2,提高企業(yè)盈利水平,息稅前利潤,1.1.1,1.1.2,1.1.3,關(guān)鍵成功因素,業(yè)績指標(biāo),投資收益率,核心指標(biāo),一般指標(biāo),現(xiàn)金流量,財務(wù)部,第23頁,財務(wù)方面的關(guān)鍵

13、成功因素與業(yè)績指標(biāo)的因果關(guān)系圖（續(xù)）,增加銷售收入,主營業(yè)務(wù)收入,1.1.1,關(guān)鍵成功因素,業(yè)績指標(biāo),關(guān)鍵成功因素,業(yè)績指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,增加現(xiàn)有業(yè)務(wù)的銷售收入,新業(yè)務(wù)銷售收入,新業(yè)務(wù)收入份額增長比率,現(xiàn)有業(yè)務(wù)銷售收入,經(jīng)營管理一、二部和分子公司,增加來自新業(yè)務(wù)的銷售收入,核心指標(biāo),一般指標(biāo),經(jīng)營管理一、二部和分子公司,現(xiàn)有業(yè)務(wù)收入份額增長比率,經(jīng)營管理一、二部和分子公司,經(jīng)營管理一、二部和分子公司,第24頁,財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與業(yè)績指標(biāo)的因果關(guān)系圖（續(xù)）,提高投資收益率,1.1.2,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,業(yè)績指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,提高新業(yè)務(wù)投資收益率,提高現(xiàn)有業(yè)務(wù)資產(chǎn)收益率,新業(yè)務(wù)

14、投資收益率,現(xiàn)有業(yè)務(wù)資產(chǎn)收益率,經(jīng)營管理部門、分子公司,投資發(fā)展部、經(jīng)營管理部門、分子公司,核心指標(biāo),一般指標(biāo),提高產(chǎn)業(yè)投資收益率,提高資本市場投資收益率,產(chǎn)業(yè)投資收益率,資本投資收益率,投資發(fā)展部,投資發(fā)展部,第25頁,財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與業(yè)績指標(biāo)的因果關(guān)系圖（續(xù)）,降低成本費用,當(dāng)期成本費用,1.1.3,關(guān)鍵成功因素,業(yè)績指標(biāo),關(guān)鍵成功因素,業(yè)績指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,降低職能部門管理費用,加強預(yù)算管理,管理費用,資金成本,預(yù)算制定、調(diào)整按時開展和完成率,成本費用與預(yù)算的差異率,各職能部門,財務(wù)部、投資發(fā)展部、證券事務(wù)部,公司各部門,各分子公司,控制與降低生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成 本費用,降低資金成本

15、,核心指標(biāo),一般指標(biāo),材料數(shù)量差異,制造費用預(yù)算達成率,實際單位成本,主營業(yè)務(wù)成本占主營業(yè)務(wù)收入的比率,第26頁,客戶方面的關(guān)鍵成功因素和業(yè)績指標(biāo)因果關(guān)系圖,增加客戶價值和盈利水平,提高市場份額,提高客戶滿意度,建立良好的企業(yè)和品牌形象,市場份額,客戶滿意度,品牌認(rèn)知度,2,2.1,2.2,2.3,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,業(yè)績指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,產(chǎn)品認(rèn)知度,經(jīng)營管理一部、經(jīng)營管理二部、投資發(fā)展部,各分子公司、經(jīng)營管理一部、經(jīng)營管理二部,投資發(fā)展部、證券事務(wù)部和各分子公司,核心指標(biāo),一般指標(biāo),第27頁,客戶方面的關(guān)鍵成功因素和業(yè)績指標(biāo)因果關(guān)系圖（續(xù)）,提高市場份額,提高業(yè)務(wù)細(xì)分場的市場份額,

16、2.1,輔業(yè)市場市場份額,客運、物流市場市場份額,提高區(qū)域市場市場份額,全國市場份額增長率,戰(zhàn)略目標(biāo)市場份額增長率,保留老客戶,發(fā)展新客戶,回頭率,目標(biāo)客戶開發(fā)成功率,2.1.1,2.1.2,2.1.1.1,2.1.1.2,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,業(yè)績指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,關(guān)鍵成功因素,業(yè)績指標(biāo),經(jīng)營管理一、二部、各分子公司,投資發(fā)展部、經(jīng)營管理一、二部、各分子公司,核心指標(biāo),一般指標(biāo),第28頁,客戶方面的關(guān)鍵成功因素和業(yè)績指標(biāo)因果關(guān)系圖（續(xù)）,提高客戶滿意度,2.2,客戶滿意度,向客戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù),2.2.1,2.2.2,關(guān)鍵成功因素,業(yè)績指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,關(guān)鍵成功因素,業(yè)績指

17、標(biāo),核心指標(biāo),一般指標(biāo),及時反饋客戶提出的意見,制定并維護合理的市場價格,提供市場所需要的產(chǎn)品,提高客戶滿意度調(diào)研水平,提高大客戶滿意度,2.2.3,2.2.4,2.2.5,2.2.6,最終客戶對產(chǎn)品評分的平均值,投資發(fā)展部、各分子公司,產(chǎn)品推向市場后的成功率,大客戶滿意度,對客戶意見進行反饋的達成率,投資發(fā)展部、各分子公司,投資發(fā)展部、經(jīng)營管理一、二部、各分子公司,產(chǎn)品價格發(fā)生變化的平均周期,產(chǎn)品價格發(fā)生變化的平均幅度,經(jīng)營管理一、二部,最終客戶滿意度調(diào)研次數(shù),客戶滿意度問卷質(zhì)量評定級別,投資發(fā)展部、經(jīng)營管理一、二部、各分子公司,投資發(fā)展部、各分子公司,第29頁,客戶方面的關(guān)鍵成功因素和業(yè)績

18、指標(biāo)因果關(guān)系圖（續(xù)）,建立良好的企業(yè)和品牌形象,2.3,品牌認(rèn)知度,提高市場活動計劃的執(zhí)行率,提高市場活動的質(zhì)量,企業(yè)在行業(yè)中信譽級別,2.3.1,2.3.2,關(guān)鍵成功因素,業(yè)績指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,關(guān)鍵成功因素,業(yè)績指標(biāo),投資發(fā)展部、證券事務(wù)部、各分子公司,產(chǎn)品認(rèn)知度,市場活動計劃執(zhí)行率,投資發(fā)展部、證券事務(wù)部、各分子公司,核心指標(biāo),一般指標(biāo),公共活動的次數(shù),市場活動的質(zhì)量評定級別,第30頁,內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和業(yè)績指標(biāo)因果關(guān)系圖,提高內(nèi)部營運效率,提高客戶關(guān)系管理水平,提高新業(yè)務(wù)的創(chuàng)新水平,建立并持續(xù)改善公司的流程和制度,提高職能管理水平,3,3.1,3.2,3.3,3.4,關(guān)鍵成功

19、因素,關(guān)鍵成功因素,主要負(fù)責(zé)部門,提高項目管理水平,3.5,3.6,提高風(fēng)險控制水平,3.7,投資發(fā)展部/各分子公司,辦公室,各職能管理部門,技術(shù)工程部、投資發(fā)展部、證券事務(wù)部、財務(wù)部,經(jīng)營管理一、二部、各分子公司,投資發(fā)展部、經(jīng)營管理一、二部,提高對市場的洞察力， 以市場引導(dǎo)業(yè)績,3.8,提高企業(yè)戰(zhàn)略研究水平,投資發(fā)展部、經(jīng)營管理一、二部,投資發(fā)展部部,核心指標(biāo),一般指標(biāo),第31頁,內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和業(yè)績指標(biāo)因果關(guān)系圖（續(xù)）,關(guān)鍵成功因素,業(yè)績指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,關(guān)鍵成功因素,提高對市場的洞察力， 以市場引導(dǎo)業(yè)績,3.1,市場調(diào)研計劃完成率,市場調(diào)研質(zhì)量,提高市場調(diào)研和細(xì)分水平,投

20、資發(fā)展部,3.1.1,投資發(fā)展部對其它業(yè)務(wù)部門信息提供的滿意度,投資發(fā)展部,投資發(fā)展部,核心指標(biāo),一般指標(biāo),提高客戶關(guān)系管理水平,3.2,3.2.1,維護完備的客戶信息和市場信息,提高新業(yè)務(wù)的創(chuàng)新水平,3.3,提高新業(yè)務(wù)的市場業(yè)績情況,提高新業(yè)務(wù)實施的質(zhì)量,3.3.1,3.3.2,客戶檔案的數(shù)量,客戶檔案的質(zhì)量,各分子公司/經(jīng)營管理一、二部,各分子公司/經(jīng)營管理一、二部,新業(yè)務(wù)實施的數(shù)量,新業(yè)務(wù)實施后的銷售狀況，質(zhì)量等級,投資發(fā)展部/經(jīng)營管理一、二部,投資發(fā)展部/經(jīng)營管理一、二部,第32頁,內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和業(yè)績指標(biāo)因果關(guān)系圖（續(xù)）,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,業(yè)績指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門

21、,建立并持續(xù)改善公司的流程和制度,3.4,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)有流程和制度,持續(xù)改進流程和制度中不增值環(huán)節(jié),3.4.1,3.4.2,辦公室,辦公室,核心指標(biāo),一般指標(biāo),流程和制度改進情況,經(jīng)認(rèn)定的違反流程和制度的次數(shù),3.5,3.5.1,3.5.2,3.5.3,項目按時完成率,提高項目調(diào)研初期的按時完成率,提高項目運作質(zhì)量,項目完成情況評定,提高客戶滿意度,客戶滿意度調(diào)查,提高項目管理水平,投資發(fā)展部,投資發(fā)展部/經(jīng)營管理一、二部,投資發(fā)展部/經(jīng)營管理一、二部,提高項目運作效率,3.5.4,提高項目正式實施后的成功率,3.5.5,項目運作周期,項目實施后的業(yè)績增長率,投資發(fā)展部/經(jīng)營管理一、二部,經(jīng)營管

22、理一、二部,第33頁,內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和業(yè)績指標(biāo)因果關(guān)系圖（續(xù)）,提高職能管理水平,3.6,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,業(yè)績指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,提高職能服務(wù)的內(nèi)部客戶滿意度,重要檔案的管理工作,及時、有效地開展人力資源活動,3.6.1,3.6.2,3.6.3,檔案歸檔及時性,招聘工作質(zhì)量,考核工作開展情況,薪酬體系運轉(zhuǎn)情況,人事行政工作完成質(zhì)量,提高財務(wù)報表的準(zhǔn)確性和及時性,3.6.4,財務(wù)報表正確率,財務(wù)報表及時提交率,財務(wù)部,人力資源服務(wù)滿意度,行政服務(wù)滿意度,財務(wù)職能服務(wù)滿意度,人力資源部,辦公室,財務(wù)部,辦公室,檔案管理質(zhì)量,人力資源部,B,核心指標(biāo),一般指標(biāo),工程技術(shù)支持服

23、務(wù)滿意度,技術(shù)工程 部、工程預(yù)算部,第34頁,內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和業(yè)績指標(biāo)因果關(guān)系圖（續(xù)）,提高職能管理水平,3.6,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,業(yè)績指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,加強公司固定資產(chǎn)管理,3.6.7,有效開展內(nèi)審工作，提高內(nèi)審質(zhì)量,3.6.8,審計調(diào)整分錄的數(shù)量,會計事務(wù)處理差錯次數(shù),固定資產(chǎn)臺帳建立質(zhì)量,B,提高會計核算的準(zhǔn)確性,3.6.5,固定資產(chǎn)帳實相符率,內(nèi)部審計報告的質(zhì)量評定級別,內(nèi)部審計按照計劃及時開展的比率,業(yè)務(wù)決算工作完成情況,決算工作完成及時性,決算工作差錯次數(shù),固定資產(chǎn)完好率,3.6.6,財務(wù)部,財務(wù)部,財務(wù)部、技術(shù)工程部、分子公司負(fù)責(zé)人及財務(wù)經(jīng)理,審計部,內(nèi)部

24、審計的及時性,核心指標(biāo),一般指標(biāo),B,第35頁,內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和業(yè)績指標(biāo)因果關(guān)系圖（續(xù)）,提高職能管理水平,3.6,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,業(yè)績指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,工程項目按期完工率,重大事故發(fā)生次數(shù),B,提高工程管理水平,3.6.9,技術(shù)工程部、工程預(yù)算部、工程項目組,技術(shù)工程部、工程預(yù)算部、工程項目組,核心指標(biāo),一般指標(biāo),工程預(yù)算的準(zhǔn)確率,工程預(yù)算部,項目投資可行性分析報告質(zhì)量,增強項目投資分析，減少項目投資風(fēng)險,投資發(fā)展部,第36頁,內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和業(yè)績指標(biāo)因果關(guān)系圖（續(xù)）,提高風(fēng)險控制水平,3.7,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,業(yè)績指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,降低重大

25、突發(fā)事件發(fā)生概率,提高重大突發(fā)事件 應(yīng)急處理能力,重大突發(fā)事件/事故次數(shù),重大突發(fā)事件/事故處理效率,重大突發(fā)事件/事故處理質(zhì)量,3.7.1,3.7.2,投資發(fā)展部、財務(wù)部、證券事務(wù)部、技術(shù)工程部,提高企業(yè)戰(zhàn)略研究水平,3.8,提高戰(zhàn)略研究能力,3.8.1,企業(yè)把握戰(zhàn)略發(fā)展機會的能力,投資發(fā)展部,發(fā)現(xiàn)的違反操作規(guī)程的次數(shù),核心指標(biāo),一般指標(biāo),投資發(fā)展部、財務(wù)部、證券事務(wù)部、技術(shù)工程部,戰(zhàn)略信息收集的數(shù)量和質(zhì)量,戰(zhàn)略分析報告的數(shù)量和質(zhì)量,第37頁,學(xué)習(xí)和成長方面的關(guān)鍵成功因素和業(yè)績指標(biāo)因果關(guān)系圖,提高員工技能和滿意度,持續(xù)提高員工技能水平,積極創(chuàng)建企業(yè)文化,提高員工滿意度,員工技能提升率,企業(yè)文

26、化評分,員工滿意度,4,4.1,4.2,4.3,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,業(yè)績指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,人力資源部/各部門,辦公室,人力資源部,核心指標(biāo),一般指標(biāo),第38頁,學(xué)習(xí)和成長方面的關(guān)鍵成功因素和業(yè)績指標(biāo)因果關(guān)系圖,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,業(yè)績指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,持續(xù)提高員工技能水平,業(yè)績指標(biāo),員工技能提升率,核心指標(biāo),一般指標(biāo),開發(fā)合理有效的培訓(xùn)計劃,確保員工參加適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn),組織有效的培訓(xùn),合理控制培訓(xùn)費用,培訓(xùn)計劃制訂的及時性和質(zhì)量,每個員工每年的平均培訓(xùn)時間,員工培訓(xùn)參加率,培訓(xùn)滿意度,管理人員企業(yè)管理培訓(xùn)的平均時間,培訓(xùn)費用占銷售額的比例,人力資源部,人力資源部,人力資源部/各

27、部門,人力資源部,人力資源部,人力資源部,4.1,4.1.1,4.1.2,4.1.3,4.1.4,第39頁,學(xué)習(xí)和成長方面的關(guān)鍵成功因素和業(yè)績指標(biāo)因果關(guān)系圖（續(xù)）,積極創(chuàng)建企業(yè)文化,提出流程和制度合理化建議并被采納的數(shù)量,企業(yè)文化評分,創(chuàng)建良好的意見和建議反饋體系,提高企業(yè)文化認(rèn)同度,4.2,4.2.1,4.2.2,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,業(yè)績指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,提高員工滿意度,員工流失率,減少員工流失，留住優(yōu)秀員工,重視員工的意見和建議,4.3,4.3.1,4.3.2,意見和建議反饋率,辦公室,辦公室,人力資源部,人力資源部,戰(zhàn)略人才儲備工作完成情況,4.3.3,缺崗補充及時性,人力資源

28、部,核心指標(biāo),一般指標(biāo),第40頁,由上而下的績效目標(biāo)建立體系，要求鐵龍各分子公司必須建立起自己的績效指標(biāo)體系,總經(jīng)理,各職能部門,分子公司,企業(yè)目標(biāo),關(guān)鍵成功因素/ 指標(biāo),關(guān)鍵成功因素/ 指標(biāo),關(guān)鍵成功因素/ 指標(biāo),關(guān)鍵成功因素/ 指標(biāo),關(guān)鍵成功因素/ 指標(biāo),關(guān)鍵成功因素/ 指標(biāo),財務(wù)性指標(biāo),非財務(wù)性指標(biāo),分子公司職能管理部門,股東報酬最大值 (如：企業(yè)盈利、 股市表現(xiàn)等),提升對股東的 附加價值 (如:經(jīng)營管理部門的財務(wù)指標(biāo)與人力資源部門的服務(wù)滿意度),先行指標(biāo)完成率 (如:生產(chǎn)、營銷、 成本等指標(biāo)),先行指標(biāo)完成率 (如，依計劃完成培訓(xùn)任務(wù)，如期完成財務(wù)報表),關(guān)鍵成功因素/指標(biāo),關(guān)鍵成功

29、因素/指標(biāo),關(guān)鍵成功因素/指標(biāo),關(guān)鍵成功因素/指標(biāo),關(guān)鍵成功因素/指標(biāo),關(guān)鍵成功因素/指標(biāo),關(guān)鍵成功因素/指標(biāo),關(guān)鍵成功因素/指標(biāo),第41頁,營口實業(yè)公司,鐵龍傳統(tǒng)績效指標(biāo),新增績效指標(biāo),增加客戶價值 和盈利水平,提高市場份額,提高客戶滿意度,客戶滿意度,提高內(nèi)部營運效率,提高職能管理 水平,持續(xù)改進流程 和制度,提高供應(yīng)鏈管理水平,提高員工技能和勞動生產(chǎn)率,持續(xù)提高員工 技能水平,提高整體勞動 生產(chǎn)率,人均銷售收入增 長率,員工技能提升率,新的改進流程 和制度落實率,加快物流運輸速度， 減少物流過程中損失,提高主營業(yè)務(wù)收入,運輸收入,凈利潤,貨場管理收入,降低成本費用,當(dāng)期成本費用,提高利潤

30、,經(jīng)營性收入增長率,提高經(jīng)營性銷售收入,開發(fā)新客戶的數(shù)量,貨場周轉(zhuǎn)量,大客戶的比例,提高營銷管理能力,貨品出入庫操作的 出錯率,運輸工程中的產(chǎn)品 損壞率,存儲產(chǎn)品損壞率,貨源營銷完成程度,核心指標(biāo),一般指標(biāo),第42頁,客運公司,鐵龍傳統(tǒng)績效指標(biāo),新增績效指標(biāo),提高客運收入,客運收入,凈利潤,降低成本費用,管理費用,提高利潤,增加客戶價值和盈利水平,內(nèi)部關(guān)系處理,與路局及鐵道公司的關(guān)系水平,提高內(nèi)部營運效率,提高內(nèi)部信息傳遞效率,提高職能管理能力,提高員工技能和勞動生產(chǎn)率,持續(xù)提高員工技能水平,員工管理資源能力提升率,公司資產(chǎn)完好狀況,內(nèi)部信息傳遞水平,回款及時準(zhǔn)確性,核心指標(biāo),一般指標(biāo),第43

31、頁,房地產(chǎn)公司,鐵龍傳統(tǒng)績效指標(biāo),新增績效指標(biāo),提高凈利潤,提高收益,房地產(chǎn)收入,凈利潤,增加客戶價值 和盈利水平,提高市場份額,提高客戶滿意度,建立良好的企業(yè) 品牌形象,細(xì)分市場份額增長率,客戶投訴次數(shù),品牌和產(chǎn)品認(rèn) 知度,提高內(nèi)部營運效率,提高新材料新 技術(shù)的應(yīng)用水平,提高對市場的 洞察力,提高項目管理 水平,提高員工技能 和勞動生產(chǎn)率,持續(xù)提高員工技 能水平,員工技能提升,市場調(diào)研質(zhì)量,新材料新技術(shù) 應(yīng)用個數(shù),項目按時完成率,降低成本費用,當(dāng)期成本費用,控制合理的投資 結(jié)構(gòu),現(xiàn)金流入,投資周轉(zhuǎn)期,區(qū)域市場份額增長率,客戶投訴反饋數(shù),項目、工程管理 質(zhì)量評定,核心指標(biāo),一般指標(biāo),提高投資收

32、益,投資收益率,第44頁,混凝土公司,鐵龍傳統(tǒng)績效指標(biāo),新增績效指標(biāo),提高銷售收入,銷售方量,凈利潤,當(dāng)期成本費用,降低成本費用,銷售單價,提高銷售利潤,增加客戶價值 和盈利水平,提高市場份額,建立良好的企業(yè) 和品牌形象,市場份額增長率,在行業(yè)中企業(yè) 信譽級別,提高內(nèi)部營運效率,提高客戶關(guān)系 管理水平,持續(xù)改進流程 和制度,提高技術(shù)創(chuàng)新 水平,提高員工技能 和勞動生產(chǎn)率,持續(xù)提高員工 技能水平,提高整體勞動生 產(chǎn)率,人均銷售收入,員工技能提升率,新的改進流程和 制度落實率,客戶的投訴解 決率,新技術(shù)新產(chǎn)品開 發(fā)和應(yīng)用數(shù)量,提高投資收益,投資收益率,核心指標(biāo),一般指標(biāo),第45頁,日月潭大酒店、日

33、月酒店,鐵龍傳統(tǒng)績效指標(biāo),新增績效指標(biāo),提高銷售收入,控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu),營業(yè)額增長額,凈資產(chǎn)回報率,現(xiàn)金流,降低成本費用,成本費用率,提高凈資產(chǎn)回報率,增加客戶價值和盈利水平,提高客戶滿意度,建立良好的企業(yè)和品牌形象,客戶回頭率,品牌認(rèn)知度,提高內(nèi)部營運效率,提高客戶關(guān)系管理水平,持續(xù)改進流程和制度,提高職能管理水平,提高員工技能和勞動生產(chǎn)率,持續(xù)提高員工技能水平,員工技能提升率,內(nèi)部信息傳遞水平,酒店內(nèi)部運營 水平,客戶的投訴解決率,客戶投訴率,流動比率,核心指標(biāo),一般指標(biāo),第46頁,龍澤大廈,鐵龍傳統(tǒng)績效指標(biāo),新增績效指標(biāo),提高租賃收入,控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu),租賃收入,凈資產(chǎn)回報率,降低成

34、本費用,當(dāng)期成本費用,提高凈資產(chǎn)回報率,增加客戶價值和盈利水平,提高市場份額,提高市場盈利,建立良好的企業(yè)和品牌形象,長期租戶的比率,公司對大客戶的平均利潤水平,品牌在行業(yè)市場中的位置,提高內(nèi)部營運效率,提高客戶關(guān)系管理水平,持續(xù)改進流程和制度,提高對市場的洞察力,提高員工技能和勞動生產(chǎn)率,持續(xù)提高員工技能水平,提高整體勞動生產(chǎn)率,員工技能服務(wù)提升率,人均銷售收入,新的改進流程和制度落實率,市場調(diào)研、公司市場定位質(zhì)量,客戶的投訴解決率,現(xiàn)金流,流動比率,核心指標(biāo),一般指標(biāo),第47頁,燃料公司、瓦房店分公司,鐵龍傳統(tǒng)績效指標(biāo),新增績效指標(biāo),提高銷售收入,控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu),燃料銷售數(shù)量,凈資產(chǎn)回

35、報率,降低成本費用,銷售利潤率,提高凈資產(chǎn)回報率,增加客戶價值和盈利水平,提高市場份額,提高市場盈利,建立良好的企業(yè)和品牌形象,新客戶的增長比率,公司對客戶的平均利潤水平,品牌在行業(yè)市場中的位置,提高內(nèi)部營運效率,提高客戶關(guān)系管理水平,提高職能管理水平,提高對市場的洞察力,提高員工技能和勞動生產(chǎn)率,持續(xù)提高員工技能水平,提高整體勞動生產(chǎn)率,人均銷售收入,員工技能服務(wù)提升率,固定資產(chǎn)完好率,市場分析質(zhì)量,客戶的投訴解決率,現(xiàn)金流管理水平,流動比率,燃料銷售單價,核心指標(biāo),一般指標(biāo),第48頁,瓦房店保龍液化氣站,鐵龍傳統(tǒng)績效指標(biāo),新增績效指標(biāo),提高銷售收入,控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu),凈資產(chǎn)回報率,降低成

36、本費用,成本費用,提高凈資產(chǎn)回報率,增加客戶價值和盈利水平,提高市場份額,提高市場盈利,建立良好的企業(yè)和品牌形象,新客戶的增長比率,公司對直接客戶的平均利潤水平,品牌在行業(yè)市場中的位置,提高內(nèi)部營運效率,提高客戶關(guān)系管理水平,持續(xù)改進流程和制度,提高對市場的洞察力,提高員工技能和勞動生產(chǎn)率,持續(xù)提高員工技能水平,提高整體勞動生產(chǎn)率,人均銷售收入,員工技能服務(wù)提升率,新的改進流程和制度落實率,市場調(diào)研質(zhì)量,客戶的投訴解決率,現(xiàn)金流,流動比率,銷售數(shù)量,銷售單價,核心指標(biāo),一般指標(biāo),第49頁,沈陽華榕出租汽車公司,鐵龍傳統(tǒng)績效指標(biāo),新增績效指標(biāo),提高出租車管理收費,控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu),出租車管理費

37、用 收入,凈資產(chǎn)回報率,降低成本費用,成本費用,提高凈資產(chǎn)回報率,增加客戶價值和盈利水平,提高市場份額,提高市場盈利,建立良好的企業(yè)和品牌形象,長期租戶的比率,公司對客戶的平均利潤水平,品牌在行業(yè)市場中的位置,提高內(nèi)部營運效率,提高客戶關(guān)系管理水平,持續(xù)改進流程和制度,提高職能管理水平,提高員工技能和勞動生產(chǎn)率,持續(xù)提高員工技能水平,提高整體勞動生產(chǎn)率,人均銷售收入,員工技能服務(wù)提升率,新的改進流程和制度落實率,固定資產(chǎn)管理水平,客戶的投訴解決率,現(xiàn)金流,核心指標(biāo),一般指標(biāo),第50頁,物業(yè)公司,鐵龍傳統(tǒng)績效指標(biāo),新增績效指標(biāo),提高營業(yè)收入,銷售收入增長,凈利潤,降低成本費用,成本費用率,提高利

38、潤,增加客戶價值和盈利水平,提高客戶滿意度,建立良好的企業(yè)和品牌形象,業(yè)主滿意度,品牌在行業(yè)市場中的認(rèn)知度,提高內(nèi)部營運效率,提高客戶關(guān)系管理水平,持續(xù)改進流程和制度,提高員工技能和勞動生產(chǎn)率,持續(xù)提高員工技能水平,員工技能服務(wù)提升率,內(nèi)部信息傳遞水平,客戶的投訴數(shù),核心指標(biāo),一般指標(biāo),第51頁,當(dāng)公司的績效指標(biāo)體系建立后，對于具體設(shè)置崗位考核指標(biāo)時，應(yīng)遵循以下原則,（一）可控性：指標(biāo)能夠測量或具有明確的評價標(biāo)準(zhǔn)，必須是考核對象所能影響或改變的； （二）關(guān)鍵性：指標(biāo)項不宜過多，注重于對業(yè)績有直接影響的關(guān)鍵指標(biāo)； （三）挑戰(zhàn)性：目標(biāo)應(yīng)綜合考慮歷史業(yè)績、未來發(fā)展預(yù)測、同行業(yè)競爭對手的業(yè)績、客戶特征

39、、個人能力經(jīng)驗確定，不宜過高或過低，應(yīng)使被考核人經(jīng)過努力可以達到； （四）一致性：各層次目標(biāo)應(yīng)保持一致，下一級目標(biāo)要以分解、完成上一級目標(biāo)為基準(zhǔn)； （五）民主性：所有考核目標(biāo)的制定均應(yīng)由考核對象與其直接上級共同商定。,第52頁,關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI） 用來衡量某位工作人員或部門工作業(yè)績表現(xiàn)的具體量化指標(biāo)，是對工作效果最直接的衡量方式,業(yè)績考核指標(biāo)分為關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）和工作目標(biāo)設(shè)定效果評價（GS）,來自于對企業(yè)總體戰(zhàn)略目標(biāo)的分解 使經(jīng)營管理者將精力集中在對業(yè)績有最大驅(qū)動力的經(jīng)營行動上,工作目標(biāo)設(shè)定（GS)效果評價 由主管領(lǐng)導(dǎo)與員工共同商議確定，員工在考核期內(nèi)應(yīng)完成的主要工作及其效果，考核期

40、結(jié)束由主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)所設(shè)定的目標(biāo)打分確定GS效果。GS是對工作職責(zé)范圍內(nèi)的一些相對長期性，過程性，輔助性，難以量化的關(guān)鍵工作任務(wù)完成情況的考核方法,業(yè)績考核指標(biāo),第53頁,不同點,GS,KPI,關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）與工作目標(biāo)設(shè)定（GS）效果評價的關(guān)系,定量衡量經(jīng)營活動 量化結(jié)果 由客觀計算公式得出 側(cè)重考察當(dāng)期業(yè)績 側(cè)重考察最終結(jié)果 側(cè)重考察對經(jīng)營成果有直接控制力的工作,定量衡量主要工作不易量化的效果 由主管經(jīng)理評分得出 可以考察長期性工作 可以考察工作的過程 可以考察對經(jīng)營成果無直接控制力的工作,相同點,主管領(lǐng)導(dǎo)對公司價值關(guān)鍵驅(qū)動活動的清晰了解 主管領(lǐng)導(dǎo)對經(jīng)營中存在問題的及時發(fā)現(xiàn) 各層各類人

41、員對各職位使命與工作重點的明確認(rèn)識 業(yè)績管理的客觀基礎(chǔ)與全面衡量標(biāo)準(zhǔn),針對目標(biāo)崗位的工作職責(zé)與工作性質(zhì)設(shè)定 由對公司戰(zhàn)略目標(biāo)分解得出，基于關(guān)鍵價值驅(qū)動因素 反映關(guān)鍵經(jīng)營活動的效果，而非全部操作過程 由主管設(shè)定，并經(jīng)員工認(rèn)同,KPI與GS相互結(jié)合，實現(xiàn),第54頁,GS指標(biāo)的設(shè)定方式,方向性目標(biāo) (Objectives),測量內(nèi)容(Measures),具體進度 (Targets),行動方案 (Initiatives),客戶、內(nèi)部運營、學(xué)習(xí)成長維度,績效目標(biāo)的實現(xiàn),結(jié)果目標(biāo)KPI 行為目標(biāo)GS,結(jié)果目標(biāo) (What),行為目標(biāo) (How),績效,第56頁,導(dǎo)讀,考核體系設(shè)計 績效管理體系綜述 考核指

42、標(biāo)的設(shè)定 績效考核的組織 績效考核的內(nèi)容和形式,第57頁,鐵龍公司薪酬考核工作的組織保障,薪酬考核會議,考核領(lǐng)導(dǎo)小組,人力資源部,薪酬考核會議是公司考核的最高決策機構(gòu)，由公司中高層管理人員組成。 該會議負(fù)責(zé)審定公司考核管理制度、確定公司整體績效目標(biāo)以及監(jiān)督考核管理制度的執(zhí)行。,考核領(lǐng)導(dǎo)小組是總經(jīng)理辦公會領(lǐng)導(dǎo)下的非常設(shè)機構(gòu)，由公司總經(jīng)理、公司高層管理人員和人力資源部經(jīng)理組成，組織領(lǐng)導(dǎo)公司的考核工作,公司考核工作具體組織執(zhí)行機構(gòu),部門內(nèi)部考核工作的具體責(zé)任人,部門及分子公司負(fù)責(zé)人,第58頁,導(dǎo)讀,考核體系設(shè)計 績效管理體系綜述 考核指標(biāo)的設(shè)定 績效考核的組織 績效考核的內(nèi)容和形式,第59頁,鐵龍公司的考核周期為季度績效考核以及年度總體考核,階段,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,KPI評估 GS考核 周邊績效考核 能力考核,第60頁,鐵龍公司根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略的要求分三個維度對員工進行考核,對員工/部門業(yè)績表現(xiàn)的管理,對員工能力的管理,對部門間協(xié)調(diào)配合效果的管理,業(yè)績合同 （公司高層和部門、分子公司負(fù)責(zé)人）,業(yè)績考核表 （一般員工）,周邊績效考核表,能力考核表,第61頁,業(yè)績合同是發(fā)約人與受約人以契約的