內蒙古充電項目財務分析報告

1、一、項目發(fā)展背景車樁比失衡嚴重,充電樁建設加速勢在必行。國內新能源汽車的累計產量已達近50萬輛。與新能源汽車的爆發(fā)相比，充電基礎設施建設遠遠落后。截至2015年底，國內車樁比大約為9:1，遠低于1:1的標準配置。隨著新能源汽車銷量的持續(xù)上揚，充電樁建設缺口將進一步加大，對新能源汽車的推廣形成制約，充電樁的加速建設迫在眉睫。頂層規(guī)劃與補貼政策力助建設推進。2015年下半年，國家出臺了關于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見和電動汽車充電基礎設施發(fā)展指南（2015-2020年）兩個綱領性文件，提出充電樁建設要按照“樁站先行”的原則，適度超前建設。各地方政府在4月底前將陸續(xù)出臺充電設施規(guī)劃與補貼，

2、充電樁建設將由中央統(tǒng)籌規(guī)劃落實細化到各地，促進投資加速。國網(wǎng)招標擴容，行業(yè)將迎爆發(fā)。從充電樁整體市場來看，國網(wǎng)占據(jù)了主導地位。截至2015年底，國網(wǎng)已累計建成充換電站1537座、充電樁2.96萬個，在國內份額占比分別高達42%、60%。2016年國網(wǎng)充電設備招標將大幅增長，金額預計達到50億元，同比增長200%以上。除了國網(wǎng)招標的擴容，在政策驅動下網(wǎng)外市場也有望快速推進，根據(jù)能源局的規(guī)劃，2016年充電設施總投資預計達300億元，充電樁建設將迎來爆發(fā)，十三五期間整體市場容量在千億以上。國內新能源汽車在2015年進入爆發(fā)周期，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2015年國內新能源汽車產銷分別達到34萬

3、輛和33萬輛，同比增長3.3倍和3.4倍。自2011年至今國內新能源汽車的累計產量已達近50萬輛，基本達到節(jié)能與新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020）中所提出的“到2015年，純電動汽車和插電式混合動力汽車累計產銷量力爭達到50萬輛”的目標。與新能源汽車的爆發(fā)相比，充電基礎設施建設遠遠落后。截至2015年底，國內已建成的充換電站3600座，公共充電樁4.9萬個，車樁比大約為9:1，按照新能源汽車與充電樁1:1的標準配置來看，充電基礎設施建設缺口巨大。與新能源汽車的補貼和政策推廣有序推進不同，充電設備之前用地、電力設施、補貼、運營模式等規(guī)劃均未明確，因此建設節(jié)奏有所落后。隨著新能源汽車銷量

4、的持續(xù)上揚，充電樁建設缺口將進一步加大，對新能源汽車的推廣形成制約，充電樁加速建設已經迫在眉睫。充電設施按照運營情況主要可以分為集中式充換電站和分散式充電樁兩類，分散式充電樁可分為用戶專用充電樁與分散式公用充電樁。集中式充換電站類似于加油站，可以對新能源汽車進行集中的充換電服務，分散式充電樁可以安裝于公共樓宇、商場、停車場等和居民小區(qū)停車場內。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接，通過與電動汽車連接進行充電。充電樁又可以分為交流慢充與直流快充兩種模式，在集中式充電站中直流快充是核心組成部分，交流慢充主要應用于居民小區(qū)自用停車位。直流充電樁是目前充電樁中技術壁壘相對較高的產品，也是國網(wǎng)在城際充電網(wǎng)和

5、城市充電樁建設中采用的主要產品。自2015年下半年起，國家明確了對充電設施的規(guī)劃和建設指南，出臺了關于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見和電動汽車充電基礎設施發(fā)展指南（2015-2020年）兩個綱領性文件，提出了充電樁建設要按照“樁站先行”的原則，適度超前建設，并對達到新能源汽車推廣量的省市實行充電設施建設的獎勵，促進車和樁的共同發(fā)展。2015年10月，國家發(fā)改委、能源局、工信部和住建部四個部門聯(lián)合印發(fā)了電動汽車充電基礎設施發(fā)展指南（2015-2020年），制定了未來5年充電設施發(fā)展的基本規(guī)劃和重點發(fā)展方向，我們認為該規(guī)劃將開啟充電設施建設高速成長的大門，充電網(wǎng)絡的布局將全面鋪開并不斷完善

6、。國家能源局發(fā)布的2016年能源工作指導意見中提到，2016年計劃建設充電站2000多座，分散式公共充電樁10萬個，私人專用充電樁86萬個，各類充電設施總投資300億元。到2020年國內充換電站數(shù)量達1.2萬個，充電樁達450萬個。從能源工作指導意見的規(guī)劃來看，預計未來5年的充電設施建設規(guī)模分布將較為平均，每年新增2000座充電站和100萬個分散式充電樁左右，未來5年充電設施的總投資將在千億以上。相較于2015年的建設規(guī)模，2016年的充電設施建設規(guī)模將出現(xiàn)大幅跳升。2016年1月，財政部等五部委聯(lián)合頒布關于“十三五”新能源汽車充電基礎設施獎勵政策及加強新能源汽車推廣應用的通知，2016-20

7、20年中央財政將繼續(xù)安排資金對充電基礎設施建設、運營給予獎補，對于新能源汽車推廣量達到標準的地區(qū)給予不同程度的補貼，新能源汽車推廣量越大則可以享受更高的補貼。根據(jù)我們測算，2016-2020年間中央財政補貼的金額總數(shù)在百億元以上。目前新能源汽車整體保有量還比較低，尚未與充電樁形成良好的應用環(huán)境。出臺的補貼政策采取新能源汽車推廣與充電設施補貼聯(lián)動的方式，以新能源車的推廣來促進充電設施的建設，能夠形成兩者的良好互動，進一步加快推動新能源汽車充電基礎設施建設，培育良好的新能源汽車應用環(huán)境，促進新能源汽車與充電設施的共同發(fā)展。2016年財政部出臺的充電基礎設施獎補標準可以核算為平均每輛新能源汽車的推廣

8、對應補貼充電樁建設3000元，之后年份的補貼逐年下降。財政部的補貼與地方政府出臺的補貼政策相結合，可以大大緩解充電樁的建設投入，對于投資企業(yè)而言建樁的資金壓力減小，能夠加快充電樁運營的回收周期，激發(fā)投資熱情。財政部的充電設施補貼政策要求各地方于2016年4月底前出臺新能源汽車推廣和充電基礎設施建設政策并報財政部、科技部、工信部、發(fā)改委和能源局備案，之后方可享受中央財政對充電基礎設施建設運營的補貼。并且政策還提出獎補資金不得用于平衡地方財力，不得用于新能源汽車購置補貼和新能源汽車運營補貼。納入獎補范圍的充電設施應符合相應國家和行業(yè)相關標準。財政部要求地方配套政策出臺方可享受財政補貼，有效推動了各

9、地政府在近期出臺地方的新能源汽車和充電設施的推廣方案，目前已有近20個省市出臺地方性的充電設施建設規(guī)劃與補貼，充電樁建設將由中央統(tǒng)籌規(guī)劃落實細化到各地，地方的充電設施建設將迎來快速的發(fā)展。國內的充電網(wǎng)絡之前面臨的問題還包括充電接口不統(tǒng)一，各家企業(yè)在充電樁建設中各自跑馬圈地，采用的充電設施接口標準不同，充電設備的兼容性存在一定的問題，不同車廠的充電樁只能適配自己的汽車，一定程度上限制了充電樁的發(fā)展，對于充電運營商而言也會降低設備的利用率。2015年12月，質檢總局、國家標準委聯(lián)合國家能源局、工信部、科技部等部門在北京發(fā)布新修訂的電動汽車充電接口及通信協(xié)議5項國家標準，新標準于2016年1月1日起

10、實施。五項標準分別為電動汽車傳導充電系統(tǒng)第1部分：一般要求、電動汽車傳導充電用連接裝置1部分：通用要求、電動汽車傳導充電用連接裝置第2部分：交流充電接口、電動汽車傳導充電用連接裝置第3部分：直流充電接口、電動汽車非車載傳導式充電機與電池管理系統(tǒng)之間的通信協(xié)議。新標準的實施解決了各家企業(yè)各自為戰(zhàn)，車和樁不能良好匹配的情況，為充電設施在全國范圍內大規(guī)模推廣構建扎實的基礎，降低因不兼容而造成的社會資源浪費，能夠有效提升充電設備的利用率。同時充電設施新標準對安全性和兼容性提出更高的要求，這也是對充電設備制造企業(yè)提出更高的要求，行業(yè)集中度將有所提升，擁有較強技術實力的企業(yè)能夠迎來更廣闊的發(fā)展空間。對于充

11、電運營企業(yè)來說，充電標準的統(tǒng)一掃清了新能源汽車與充電接口不匹配的問題，減少了充電資源的閑置情況，也有利于運營市場的打開。二、項目總投資估算（一）固定資產投資估算本期項目的固定資產投資3945.94(萬元）。（二）流動資金投資估算預計達產年需用流動資金1254.21萬元。（三）總投資構成分析1、總投資及其構成分析：項目總投資5200.15萬元，其中：固定資產投資3945.94萬元，占項目總投資的75.88%；流動資金1254.21萬元，占項目總投資的24.12%。2、固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資1524.13萬元，占項目總投資的29.31%；設備購置費11

12、19.29萬元，占項目總投資的21.52%；其它投資1302.52萬元，占項目總投資的25.05%。3、總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=3945.94+1254.21=5200.15（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經濟評價財務測算根據(jù)規(guī)劃，項目預計三年達產：第一年負荷55.00%,計劃收入6331.60萬元，總成本5476.30萬元，利潤總額318.66萬元，凈利潤239.00萬元，增值稅204.64萬元，稅金及附加80.82萬元，所得稅79.67萬元；第二年負荷80.00%,計劃收入9209.60萬元，總成本7330.80萬元，利潤總額1136.21萬元，

13、凈利潤852.16萬元，增值稅297.66萬元，稅金及附加91.99萬元，所得稅284.05萬元；第三年生產負荷100%，計劃收入11512.00萬元，總成本8814.39萬元，利潤總額2697.61萬元，凈利潤2023.21萬元，增值稅372.08萬元，稅金及附加100.92萬元，所得稅674.40萬元。（一）營業(yè)收入估算項目經營期內不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設備相對價格變化，假設當年設備產量等于當年產品銷售量。項目達產年預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入11512.00萬元。（二）達產年增值稅估算達產年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=372.08萬元。（三）綜合總成本費用估算根據(jù)謹慎財務測算，當項

14、目達到正常生產年份時，按達產年經營能力計算，本期工程項目綜合總成本費用8814.39萬元，其中：可變成本7417.97萬元，固定成本1396.42萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費用估算一覽表所示。達產年應納稅金及附加100.92萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=2697.61（萬元）。企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=2697.6125.00%=674.40（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項目達產年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=2697.61（萬元）。2、達產年應納企業(yè)所得稅：企

15、業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=2697.6125.00%=674.40（萬元）。3、本項目達產年可實現(xiàn)利潤總額2697.61萬元，繳納企業(yè)所得稅674.40萬元，其正常經營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達產年利潤總額-企業(yè)所得稅=2697.61-674.40=2023.21（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經濟指標。（1）達產年投資利潤率=51.88%。（2）達產年投資利稅率=60.97%。（3）達產年投資回報率=38.91%。5、根據(jù)經濟測算，本期工程項目投產后，達產年實現(xiàn)營業(yè)收入11512.00萬元，總成本費用8814.39萬元，稅金及附加100.92萬元，利潤總額2697.61萬元

16、，企業(yè)所得稅674.40萬元，稅后凈利潤2023.21萬元，年納稅總額1147.40萬元。五、項目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=4.07年。本期工程項目全部投資回收期4.07年，小于行業(yè)基準投資回收期，項目的投資能夠及時回收，故投資風險性相對較小。六、綜合評價本期工程項目投資效益是顯著的，達產年投資利潤率51.88%，投資利稅率60.97%，全部投資回報率38.91%，全部投資回收期4.07年（含建設期），表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風險能力。對項目的環(huán)境保護設施要堅持“三同時”制度，實現(xiàn)項目的經濟效益、社會效益同環(huán)境保護效益全面、同步發(fā)展。建議項

17、目承辦單位在項目建設中有關論證、設計、施工要緊密配合，對于建設過程中出現(xiàn)的問題應用科學的方法進行分析解決；在設計和施工中，要積極吸取國內外的相關建設經驗，采用合理、可行、有效的技術手段，確保工程萬無一失。七、市場預測分析從充電樁整體市場來看，國網(wǎng)占據(jù)了最主導地位。截至2015年底，國網(wǎng)已累計建成充換電站1537座、充電樁2.96萬個，在國內份額占比分別高達42%、60%；基本建成京港澳、京滬、京臺、沈海、青銀、滬蓉、和寧滬杭環(huán)線高速公路快充網(wǎng)絡和京津冀魯、長三角區(qū)域重點城市內一批快充站點，覆蓋城市81座、高速公路1.1萬千米；累計完成電動汽車充換電量7.3億千瓦時。充電樁建設的初期由國網(wǎng)壟斷，

18、但由于前期投入較大，配套政策不完善，商業(yè)模式不成熟，國網(wǎng)早期的充電樁建設難以實現(xiàn)盈利。2014年5月，國網(wǎng)向社會資本放開分布式電源并網(wǎng)工程以及電動汽車充換電設施市場，市場放開之后國網(wǎng)逐步退出城市充電站建設，轉而專注于城際快充網(wǎng)絡的構建。社會資本在此契機下紛紛進入充電建設與運營領域，給充電樁建設注入了新的活力。而在2015年底，國網(wǎng)又重新招標開啟充電設備采購，承建范圍包括了城際快充和部分城市快充站，重新進入了城市充電站的建設。2015年10月，國家電動汽車充電基礎設施促進聯(lián)盟會上國網(wǎng)副總經理提出國網(wǎng)將加快充電網(wǎng)絡的構建，除了高速公路快充網(wǎng)絡之外，還將在北京、天津、上海等重點城市建設公共快充網(wǎng)絡。

19、國網(wǎng)規(guī)劃至2020年建成公共快充站6100座，充電樁5.9萬個。根據(jù)發(fā)改委充電設施指南的規(guī)劃，至2020年規(guī)劃建成充電站1.2萬座，因此國網(wǎng)預計將在未來五年充電站建設運營中占據(jù)50%的市場份額。國網(wǎng)在高速公路充電站的布局已經形成了一定基礎，2014年建成了京滬(北京-上海)、京港澳(北京-咸寧)、青銀(青島-石家莊)高速公路快充站133座，形成“兩縱一橫”高速公路城際快充網(wǎng)絡，覆蓋34個城市、高速公路2900公里。2015年建成了“兩縱兩橫一環(huán)”高速公路城際快充網(wǎng)絡。在現(xiàn)有網(wǎng)絡的基礎上，國網(wǎng)將加速建設“七縱四橫”高速公路快速充電網(wǎng)絡，預計建成后將覆蓋202個城市，高速公路3.6萬公里。國網(wǎng)充電

20、網(wǎng)絡建設的全面鋪開意味著國網(wǎng)充電設備招標的規(guī)模將快速增長。國網(wǎng)在2015年進行了三批充電設備的招標，下半年最后一次招標規(guī)模顯著擴大，與國家推進充電基礎設施建設的進程一致，2015年國網(wǎng)充電樁總招標金額在15億元左右，預計2016年國網(wǎng)充電樁招標金額將達到50億元左右，同比增長將達到200%以上。從2015年國網(wǎng)充電樁的中標情況來看，共有16家企業(yè)入圍了國網(wǎng)的招標，其中國網(wǎng)旗下的企業(yè)依然占據(jù)主導地位，但同時國網(wǎng)系以外的民營企業(yè)同樣收獲一定的市場份額，且每家企業(yè)整體的中標情況相對平均。國網(wǎng)招標中，中標企業(yè)整體情況較為穩(wěn)定，其中幾家國網(wǎng)系的企業(yè)占據(jù)將近一半的市場份額，在另一半的市場中國網(wǎng)系統(tǒng)外的各家

21、企業(yè)進行分配，上市公司中包括中恒電氣，浙江萬馬等獲得相對較多的市場份額。國網(wǎng)充電設備招標預計在2016年將出現(xiàn)大幅增長，對于能夠在國網(wǎng)充電設備招標中占據(jù)一定份額的企業(yè)將形成較大的利好。與網(wǎng)外市場相比，國網(wǎng)充電設備的招標價格優(yōu)勢明顯，目前網(wǎng)外市場直流充電樁的價格略低于1元/W，而從2015年國網(wǎng)招標的情況來看，國網(wǎng)直流充電樁的價格基本穩(wěn)定在1.5-1.8元/W，因此對于進入國網(wǎng)招標的充電設備廠商而言，盈利能力與網(wǎng)外市場相比有較大程度的提升，我們認為與網(wǎng)外市場激烈的競爭相比，國網(wǎng)充電樁的招標價格將相對保持穩(wěn)定，不會出現(xiàn)大幅下降，2016年國網(wǎng)招標放量，中標企業(yè)業(yè)績將有較大提升空間。2016年電源項

22、目第二次招標中，充電設備招標6600多套，直流充電設備占據(jù)了主導地位，我們認為國網(wǎng)主要將加快高速公路城際充電及城市快充站的布局，因此2016年全年招標中，直流充電設備將繼續(xù)保持較高份額。預計國網(wǎng)系企業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定的中標占比，但隨著招標總量的放大，國網(wǎng)系以外的企業(yè)中標量也有所提升。對于整體經營規(guī)模較小的企業(yè)而言，如能在國網(wǎng)2016年的充電設備招標中保持穩(wěn)定的份額，將會帶來較大的業(yè)績彈性，快速提升盈利水平。八、行業(yè)發(fā)展趨勢充電站的建設成本主要包括充電機、配電系統(tǒng)、充電站監(jiān)控及安全系統(tǒng)等，以當前1元/W左右的價格計算，直流充電機的建設成本大約占據(jù)充電站成本的20%-30%左右，配電設施成本大約占據(jù)

23、總成本的40%左右，其余為土建成本和相關配套設備。在國家能源局發(fā)布的指導意見中，2016年計劃建設充電站2000多座，分散式公共充電樁10萬個，私人專用充電樁86萬個，各類充電設施總投資300億元，基本是按照充電設施指南的規(guī)劃進行平均分配。因此預計未來5年充電設施總體投資規(guī)模在1000-1500億之間。首先是由上而下的政策規(guī)劃與扶持。2015年下半年，充電設施建設指導意見與充電設施建設指南的出臺逐漸打開了充電設備的市場，頂層政策給充電設備建設做出了整體的規(guī)劃，各地方政策的配合跟進明確了每個地區(qū)充電設備的建設目標和發(fā)展戰(zhàn)略。財政部出臺的充電設施獎勵標準將有效促進充電設備與新能源汽車共同發(fā)展，地方

24、針對性的出臺建設補貼以及對于充電設備建設的明確規(guī)劃能夠提升建樁的積極性。因此從政策層面來看，自2015年下半年起中央與地方的政策聯(lián)合密集出臺，充電設備的投資建設已經刻不容緩。其次從市場情況來看，網(wǎng)內與網(wǎng)外將共同推進。一是國網(wǎng)招標份額的快速擴張，2016年充電設備招標金額將由2015年的15億元左右擴張到50億元左右，實現(xiàn)200%以上的增長。二是隨著新能源汽車保有量的提高，公交和出租充電市場需求快速擴張，各地方政府與第三方平臺對充電站的建設進度都在陸續(xù)推進，國網(wǎng)以外的充電設備市場同樣值得期待。因此我們認為2016年充電設備投資量必然會出現(xiàn)跳躍式增長，最為看好充電設備制造企業(yè)的業(yè)績出現(xiàn)爆發(fā)，收益確

25、定性高。充電運營模式較為單一，商業(yè)模式與盈利能力有待提高。充電站現(xiàn)有的運營模式主要是電費+服務費的收取，在目前新能源汽車整體保有量有限，運營模式尚未成熟的情況下，充電站運營的空置率較高，盈利能力難以得到保證。因此我們認為從短期來看，充電運營的建設仍然將由國網(wǎng)和地方政府主導，通過較強的前期資本，保障充電站前期投入和有效運行，這樣才能形成充電站與新能源汽車發(fā)展的互相促進。隨著各地方政府陸續(xù)出臺充電費與服務費的標準，新能源車保有量的上升，充電運營的盈利性將逐步實現(xiàn)。與充電設備制造的短期爆發(fā)不同，充電運營的潛力和盈利模式有待釋放。充電費+服務費的模式僅僅是充電運營的基礎，未來充電運營能夠形成新能源汽車

26、線下與線上的聯(lián)動，構建新能源汽車的生態(tài)圈，社會資本更多的是看中充電運營能夠進行線上線下結合，提供更多增值服務，商業(yè)模式有進一步挖掘的潛力才紛紛進入充電運營市場進行前期布局，在充電運營逐漸成熟完善之時占據(jù)一定的市場份額。九、附表上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1645.552194.072037.351958.997835.972主營業(yè)務收入1431.221908.291771.981703.836815.322.1充換電設備(A)472.30629.74584.75562.262249.062.2充換電設備(B)329.18438.91407.5639

27、1.881567.522.3充換電設備(C)243.31324.41301.24289.651158.602.4充換電設備(D)171.75228.99212.64204.46817.842.5充換電設備(E)114.50152.66141.76136.31545.232.6充換電設備(F)71.5695.4188.6085.19340.772.7充換電設備(.)28.6238.1735.4434.08136.313其他業(yè)務收入214.34285.78265.37255.161020.65上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元7835.97完成主營業(yè)務收入萬元6815.32主營業(yè)務收入

28、占比86.97%營業(yè)收入增長率（同比）25.25%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1579.68利潤總額萬元1688.28利潤總額增長率16.80%利潤總額增長量萬元242.78凈利潤萬元1266.21凈利潤增長率12.33%凈利潤增長量萬元139.03投資利潤率57.06%投資回報率42.80%財務內部收益率28.33%企業(yè)總資產萬元8045.70流動資產總額占比萬元35.31%流動資產總額萬元2841.12資產負債率33.16%主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米14067.0321.09畝1.1容積率1.231.2建筑系數(shù)64.21%1.3投資強度萬元/畝187.101.4基

29、底面積平方米9032.441.5總建筑面積平方米17302.451.6綠化面積平方米1074.26綠化率6.21%2總投資萬元5200.152.1固定資產投資萬元3945.942.1.1土建工程投資萬元1524.132.1.1.1土建工程投資占比萬元29.31%2.1.2設備投資萬元1119.292.1.2.1設備投資占比21.52%2.1.3其它投資萬元1302.522.1.3.1其它投資占比25.05%2.1.4固定資產投資占比75.88%2.2流動資金萬元1254.212.2.1流動資金占比24.12%3收入萬元11512.004總成本萬元8814.395利潤總額萬元2697.616凈利

30、潤萬元2023.217所得稅萬元1.238增值稅萬元372.089稅金及附加萬元100.9210納稅總額萬元1147.4011利稅總額萬元3170.6112投資利潤率51.88%13投資利稅率60.97%14投資回報率38.91%15回收期年4.0716設備數(shù)量臺（套）10917年用電量千瓦時624565.4218年用水量立方米6095.4619總能耗噸標準煤77.2820節(jié)能率24.44%21節(jié)能量噸標準煤31.5722員工數(shù)量人227區(qū)域內行業(yè)經營情況項目單位指標備注行業(yè)產值萬元184344.33同期產值萬元163440.31同比增長12.79%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家991規(guī)上企業(yè)家48從業(yè)人數(shù)人

31、49550前十位企業(yè)產值萬元82941.87去年同期72010.65萬元。1、xxx科技公司（AAA）萬元20320.762、xxx科技發(fā)展公司萬元18247.213、xxx公司萬元10782.444、xxx公司萬元9123.615、xxx科技公司萬元5805.936、xxx有限公司萬元5391.227、xxx公司萬元414.718、xxx公司萬元3400.629、xxx科技公司萬元3234.7310、xxx有限公司萬元2488.26區(qū)域內行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元45398.521.1同期增加值萬元37914.251.2增長率19.74%2行業(yè)凈利潤萬元18651.

32、252.12016年凈利潤萬元16517.222.2增長率12.92%3行業(yè)納稅總額萬元48529.273.12016納稅總額萬元40835.803.2增長率18.84%42017完成投資萬元68776.514.12016行業(yè)投資萬元10.18%區(qū)域內行業(yè)市場預測（單位：萬元）序號項目2018年2019年2020年1產值216536.48246064.18279618.392利潤總額64274.3473039.0282998.893凈利潤20477.1923269.5326442.654納稅總額19125.4421733.4524697.105工業(yè)增加值72488.4182373.199360

33、5.906產業(yè)貢獻率7.00%10.00%12.02%7企業(yè)數(shù)量118914511857土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程6385.946385.9412485.2212485.221209.771.1主要生產車間3831.563831.567491.137491.13750.061.2輔助生產車間2043.502043.503995.273995.27387.131.3其他生產車間510.88510.88724.14724.1472.592倉儲工程1354.871354.873131.203131.20220.662.1成品貯

34、存338.72338.72782.80782.8055.162.2原料倉儲704.53704.531628.221628.22114.742.3輔助材料倉庫311.62311.62720.18720.1850.753供配電工程72.2672.2672.2672.265.733.1供配電室72.2672.2672.2672.265.734給排水工程83.1083.1083.1083.105.124.1給排水83.1083.1083.1083.105.125服務性工程858.08858.08858.08858.0860.475.1辦公用房492.88492.88492.88492.8832.255

35、.2生活服務365.20365.20365.20365.2029.936消防及環(huán)保工程242.07242.07242.07242.0719.196.1消防環(huán)保工程242.07242.07242.07242.0719.197項目總圖工程36.1336.1336.1336.13-34.747.1場地及道路硬化2358.45531.46531.467.2場區(qū)圍墻531.462358.452358.457.3安全保衛(wèi)室36.1336.1336.1336.138綠化工程1083.6537.93合計9032.4417302.4517302.451524.13節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準

36、煤77.281.1年用電量千瓦時624565.421.2年用電量噸標準煤76.761.3年用水量立方米6095.461.4年用水量噸標準煤0.522年節(jié)能量噸標準煤31.573節(jié)能率24.44%節(jié)項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元2958.621.1完成比例56.89%2完成固定資產投資萬元2301.752.1完成比例77.80%3完成流動資金投資萬元656.873.1完成比例22.20%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1541.2人均年工資萬元4.491.3年工資額萬元843.402工程技術人員工資2.1平均人數(shù)人342.2人均年工資萬元6.

37、452.3年工資額萬元170.553企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人93.2人均年工資萬元6.803.3年工資額萬元71.094品質管理人員工資4.1平均人數(shù)人184.2人均年工資萬元5.694.3年工資額萬元105.025其他人員工資5.1平均人數(shù)人125.2人均年工資萬元4.465.3年工資額萬元67.416職工工資總額萬元1257.47固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元1524.131119.29187.103945.941.1工程費用萬元1524.131119.299041.631.1.1建筑工程費用萬元1524.1315

38、24.1329.31%1.1.2設備購置及安裝費萬元1119.291119.2921.52%1.2工程建設其他費用萬元1302.521302.5225.05%1.2.1無形資產萬元731.73731.731.3預備費萬元570.79570.791.3.1基本預備費萬元270.90270.901.3.2漲價預備費萬元299.89299.892建設期利息萬元3固定資產投資現(xiàn)值萬元3945.943945.94流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元9041.634127.747178.929041.639041.639041.631.1應收賬款萬元2712

39、.491491.872169.992712.492712.492712.491.2存貨萬元4068.732237.803254.994068.734068.734068.731.2.1原輔材料萬元1220.62671.34976.501220.621220.621220.621.2.2燃料動力萬元61.0333.5748.8261.0361.0361.031.2.3在產品萬元1871.621029.391497.291871.621871.621871.621.2.4產成品萬元915.46503.51732.37915.46915.46915.461.3現(xiàn)金萬元2260.411243.2218

40、08.332260.412260.412260.412流動負債萬元7787.424283.086229.947787.427787.427787.422.1應付賬款萬元7787.424283.086229.947787.427787.427787.423流動資金萬元1254.21689.821003.371254.211254.211254.214鋪底流動資金萬元418.07229.94334.46418.07418.07418.07總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元5200.15131.78%131.78%100.00%2項目建設投資萬元

41、3945.94100.00%100.00%75.88%2.1工程費用萬元2643.4266.99%66.99%50.83%2.1.1建筑工程費萬元1524.1338.63%38.63%29.31%2.1.2設備購置及安裝費萬元1119.2928.37%28.37%21.52%2.2工程建設其他費用萬元731.7318.54%18.54%14.07%2.2.1無形資產萬元731.7318.54%18.54%14.07%2.3預備費萬元570.7914.47%14.47%10.98%2.3.1基本預備費萬元270.906.87%6.87%5.21%2.3.2漲價預備費萬元299.897.60%7.

42、60%5.77%3建設期利息萬元4固定資產投資現(xiàn)值萬元3945.94100.00%100.00%75.88%5建設期間費用萬元6流動資金萬元1254.2131.78%31.78%24.12%7鋪底流動資金萬元418.0710.59%10.59%8.04%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元6331.609209.6011512.0011512.0011512.001.1萬元6331.609209.6011512.0011512.0011512.002現(xiàn)價增加值萬元2026.112947.073683.843683.843683.843增值稅萬

43、元204.64297.66372.08372.08372.083.1銷項稅額萬元1841.921841.921841.921841.921841.923.2進項稅額萬元808.411175.871469.841469.841469.844城市維護建設稅萬元14.3320.8426.0526.0526.055教育費附加萬元6.148.9311.1611.1611.166地方教育費附加萬元4.095.957.447.447.449土地使用稅萬元56.2756.2756.2756.2756.2710稅金及附加萬元80.8291.99100.92100.92100.92折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合

44、計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構)筑物原值1524.131524.13當期折舊額1219.3060.9760.9760.9760.9760.97凈值304.831463.161402.201341.231280.271219.302機器設備原值1119.291119.29當期折舊額895.4359.7059.7059.7059.7059.70凈值1059.59999.90940.20880.51820.813建筑物及設備原值2643.42當期折舊額2114.74120.66120.66120.66120.66120.66建筑物及設備凈值528.682522.762402.102281.

45、442160.782040.124無形資產原值731.73731.73當期攤銷額731.7318.2918.2918.2918.2918.29凈值713.44695.14676.85658.56640.265合計：折舊及攤銷2846.47138.95138.95138.95138.95138.95總成本費用估算一覽表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元5754.153164.784603.325754.155754.155754.152外購燃料動力費萬元492.41270.83393.93492.41492.41492.413工資及福利費萬元1257.471257.471257.471257.471257.471257.474修理費萬元14.487.9611.5814.4814.4814.485其它成本費用萬元1156.93636.31925.541156.931156.931156.935.1其他制造費用萬元481.71264.94385.37481.71481.71481.715.2其他管理費用萬元174.6496.05139.71174.6