吉林省客車(chē)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告

1、吉林省客車(chē)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告泓域咨詢(xún)第一章 項(xiàng)目總體情況說(shuō)明一、經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析客車(chē)行業(yè)屬于弱周期行業(yè)，一定程度上受?chē)?guó)家政策的影響。2005-2014年十年間，中國(guó)客車(chē)行業(yè)處于穩(wěn)健增長(zhǎng)的狀態(tài)，年均復(fù)合增速約10%，其中2009-2011三年經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)，主要是2008年國(guó)家”四萬(wàn)億“刺激政策下的大量基建投資導(dǎo)致的，2009年中國(guó)新建公路、改建公路產(chǎn)能分別增長(zhǎng)43%、18%，公路建設(shè)完善下，客車(chē)需求在2010年前后得到集中釋放（2010年客車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)長(zhǎng)25%）。2014年以后，國(guó)內(nèi)客車(chē)銷(xiāo)量增速轉(zhuǎn)負(fù)，市場(chǎng)容量接近飽和，2016年中國(guó)客車(chē)銷(xiāo)售53.92萬(wàn)輛，同比減少9.9%，2017年年1-10月客車(chē)銷(xiāo)

2、量同比減少6.7%。我們認(rèn)為，中國(guó)客車(chē)市場(chǎng)黃金發(fā)展階段（2009-2014年）已過(guò)，未來(lái)客車(chē)市場(chǎng)主要增長(zhǎng)來(lái)源于“電動(dòng)化、全球化、高端化”轉(zhuǎn)型。新能源公交短期替代京津滬市場(chǎng)，長(zhǎng)期滲透全國(guó)。截至2016年，中國(guó)新能源公交車(chē)在全部公交存量市場(chǎng)的比重達(dá)到30%，具備較強(qiáng)增長(zhǎng)潛力。細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，華南、華北市場(chǎng)優(yōu)先起勢(shì)，分別達(dá)到38%和46%的滲透率。主要得益于深圳、河南等地新能源公交市場(chǎng)繁榮。東北、西北和京津滬等新能源公交的發(fā)展偏慢，滲透率分別為18%、16%、21%，低于全國(guó)30%的平均水平。根據(jù)交通部頒布的新能源公交車(chē)推廣應(yīng)用考核辦法（試行），為進(jìn)一步加快新能源汽車(chē)在公交領(lǐng)域的推廣應(yīng)用，促進(jìn)公交行業(yè)

3、節(jié)能減排和結(jié)構(gòu)調(diào)整。其中北京、上海、天津、河北、山西、江蘇、浙江、山東、廣東、海南，20152019年新增及更換的公交車(chē)中新能源公交車(chē)比重應(yīng)分別達(dá)到40、50、60、70和80?？紤]到北京、上海、天津是國(guó)內(nèi)新能源公交重點(diǎn)推廣區(qū)域，目前三地滲透率水平分別為12%、31%、23%，整體（21%）低于全國(guó)（30%）平均水平，未來(lái)三年在新能源公交目標(biāo)推廣比重上行的基礎(chǔ)上，短期有望成為新能源公交市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)。我們認(rèn)為，短期來(lái)看，京津滬三地具備高公交保有量與新能源推廣政策支持，是國(guó)內(nèi)新能源公交車(chē)的主要突破市場(chǎng)；長(zhǎng)期來(lái)看，新能源公交車(chē)將持續(xù)突破滲透率較低的東北、西北、西南等全國(guó)市場(chǎng)。2011-2014

4、年我國(guó)客車(chē)出口基本維持20%以上的銷(xiāo)量增速，越南、埃及、玻利維亞等亞非拉發(fā)展中國(guó)家是我國(guó)客車(chē)出口的最主要市場(chǎng)。2015年以來(lái)，國(guó)內(nèi)客車(chē)企業(yè)集中生產(chǎn)新能源占用了部分海外市場(chǎng)發(fā)展資源，同時(shí)國(guó)際貿(mào)易增速下滑（2015年世界出口金額下滑13%）、部分出口市場(chǎng)（主要是資源型國(guó)家）受?chē)?guó)際原油價(jià)格波動(dòng)影響推遲訂單，客車(chē)行業(yè)海外銷(xiāo)量出現(xiàn)下滑，2016年中國(guó)10座以上客車(chē)出口5.8萬(wàn)輛，同比減少2.14%。我們認(rèn)為，隨著歐洲消費(fèi)需求適度增長(zhǎng)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步復(fù)蘇以及東亞貿(mào)易恢復(fù)活躍，預(yù)計(jì)世界貿(mào)易將有所改善，同時(shí)新能源客車(chē)步入正軌，16年以來(lái)人民幣貶值改善貿(mào)易條件，一帶一路政策拉動(dòng)延邊需求中國(guó)客車(chē)出口有望重啟增長(zhǎng)，

5、共享全球客車(chē)市場(chǎng)紅利。低人工成本，中國(guó)客車(chē)海外出口具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)?？蛙?chē)（尤其是大客）與轎車(chē)、卡車(chē)相比，生產(chǎn)方式差別極大。轎車(chē)和卡車(chē)為大批量和單一品種，采用機(jī)械（自動(dòng)化流水線生產(chǎn)（年產(chǎn)幾十萬(wàn)輛），而大客車(chē)生產(chǎn)規(guī)模特點(diǎn)是多品種、小批量（一個(gè)品種最多年產(chǎn)幾千輛），難以產(chǎn)生“規(guī)模效應(yīng)”，生產(chǎn)過(guò)程需要更多熟練的裝配工人，生產(chǎn)率較為低下。由于客車(chē)行業(yè)對(duì)勞動(dòng)力的需求密度更大，人工成本成為中國(guó)客車(chē)出口的一大優(yōu)勢(shì)，以中通12米系列客車(chē)為例，中通的成本相較于歐洲品牌低20萬(wàn)元人工成本。根據(jù)戴姆勒財(cái)報(bào)，2016年戴姆勒巴士銷(xiāo)售26226輛，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4176萬(wàn)歐元，單車(chē)售價(jià)約16萬(wàn)歐元，折合成人民幣在120-130萬(wàn)元

6、。對(duì)比國(guó)內(nèi)客車(chē)龍頭宇通，2016年宇通客車(chē)出口單價(jià)約58萬(wàn)元，為戴姆勒巴士?jī)r(jià)格的46%；對(duì)比國(guó)內(nèi)10座以上客車(chē)行業(yè)整體，2016年國(guó)內(nèi)10座以上客車(chē)行業(yè)出口單價(jià)約26萬(wàn)，僅為戴姆勒巴士?jī)r(jià)格的20%。目前我國(guó)客車(chē)行業(yè)出口水平遠(yuǎn)超汽車(chē)行業(yè)整體（2016年10座客車(chē)出口輛在客車(chē)全行業(yè)銷(xiāo)量中占比達(dá)11%，高于汽車(chē)行業(yè)整體3.3%的出口占比）?？偨Y(jié)而言，低廉人工成本賦予中國(guó)客車(chē)產(chǎn)品高性?xún)r(jià)比，在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。我們認(rèn)為，客車(chē)制造業(yè)屬于勞動(dòng)密集型，產(chǎn)品價(jià)格一定程度上取決于勞動(dòng)力成本的高低，國(guó)外高檔客車(chē)和國(guó)產(chǎn)客車(chē)相比不具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)，低價(jià)策略也助力國(guó)產(chǎn)客車(chē)在亞非拉等國(guó)家持續(xù)滲透。質(zhì)量提升顯著，出口市場(chǎng)

7、漸趨高端。中國(guó)的客車(chē)制造從50年代起步，經(jīng)歷改裝-仿制-引進(jìn)提高-自主開(kāi)發(fā)，初步形成了較完整的研制開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)體系，國(guó)產(chǎn)客車(chē)無(wú)論形式、品種、設(shè)計(jì)制造水平，還是附件的品種、質(zhì)量和功能都達(dá)到了一定的水平，骨干企業(yè)和合資企業(yè)的工藝裝備已達(dá)到或接近發(fā)達(dá)國(guó)家水平。我們對(duì)主流的出口客車(chē)類(lèi)型（大中型客車(chē)）的海外市場(chǎng)空間進(jìn)行估計(jì)，目前全球大中型客車(chē)年銷(xiāo)量在40萬(wàn)輛左右，全球大中客保有量約367萬(wàn)輛，以中國(guó)為基準(zhǔn)測(cè)算的全球潛在大中客市場(chǎng)容量在760萬(wàn)輛，全球大中客市場(chǎng)保有量增長(zhǎng)空間107%。2020年中國(guó)客車(chē)出口占海外市場(chǎng)比重有望達(dá)23%。細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，當(dāng)前中國(guó)客車(chē)主要出口的三大區(qū)域非洲、南美、亞洲中，非洲市場(chǎng)具

8、備最大增長(zhǎng)潛力（客車(chē)每萬(wàn)人擁有量?jī)H0.49輛/萬(wàn)人，遠(yuǎn)低于中國(guó)市場(chǎng)的13.77輛/萬(wàn)人）；南美市場(chǎng)客車(chē)每萬(wàn)人擁有量5.95輛/萬(wàn)人，具備131%的增長(zhǎng)空間；亞洲市場(chǎng)和中國(guó)最為接近，客車(chē)每萬(wàn)人擁有量11.39輛/萬(wàn)人，未來(lái)主要增量驅(qū)動(dòng)來(lái)自緬甸、越南等延邊發(fā)展中國(guó)家。2016年中國(guó)大中型客車(chē)銷(xiāo)量17萬(wàn)輛，基于客車(chē)10年使用壽命的假設(shè)，當(dāng)前中國(guó)大中客保有量約152萬(wàn)輛，考慮到中國(guó)客車(chē)市場(chǎng)基本接近飽和需求，而中國(guó)人口比重占全球人口約1/5，我們測(cè)算全球客車(chē)潛在市場(chǎng)容量約760萬(wàn)輛，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016年全球大中型客車(chē)產(chǎn)量34萬(wàn)輛，測(cè)算保有量約367萬(wàn)輛，距離行業(yè)天花板還有107%的提升空間。我們統(tǒng)計(jì)

9、了近年來(lái)全球大中型客車(chē)產(chǎn)量及中國(guó)客車(chē)出口量，并對(duì)2017-2020年間進(jìn)行預(yù)測(cè)。我們認(rèn)為，2017-2020年中國(guó)客車(chē)出口將保持高于行業(yè)整體的增速，10座以上客車(chē)出口在全球大中客中占比有望從17%提升至23%中國(guó)客車(chē)主要出口地區(qū)是南美（厄瓜多爾、委內(nèi)瑞拉、玻利維亞）、亞洲（越南、緬甸等）、非洲（蘇丹等），我們針對(duì)細(xì)分出口市場(chǎng)分別進(jìn)行海外出口容量測(cè)算得到：非洲每萬(wàn)人客車(chē)擁有量為0.49輛/萬(wàn)人，遠(yuǎn)低于中國(guó)市場(chǎng)的13.77輛/萬(wàn)人；南美洲每萬(wàn)人客車(chē)擁有量為5.95輛/萬(wàn)人，相較中國(guó)的成熟市場(chǎng)具備131%的增長(zhǎng)空間；亞洲每萬(wàn)人客車(chē)擁有量為11.39輛/萬(wàn)人，接近中國(guó)保有量，未來(lái)亞洲主要的增量驅(qū)動(dòng)來(lái)自

10、緬甸、越南等延邊發(fā)展中國(guó)家。從長(zhǎng)期來(lái)看，全球客車(chē)市場(chǎng)總體增長(zhǎng)潛力巨大（+107%），預(yù)計(jì)隨著人民幣貶值改善貿(mào)易條件、一帶一路政策拉動(dòng)需求恢復(fù)，再疊加目前我國(guó)客車(chē)企業(yè)出口主要集中于非拉等欠發(fā)達(dá)地區(qū)，仍有較多的空白市場(chǎng)尚未開(kāi)拓，海外市場(chǎng)增長(zhǎng)可期。二、項(xiàng)目情況說(shuō)明為了積極響應(yīng)某工業(yè)園關(guān)于促進(jìn)客車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策要求，xxx有限責(zé)任公司通過(guò)科學(xué)調(diào)研、合理布局，計(jì)劃在某工業(yè)園新建“客車(chē)項(xiàng)目”；預(yù)計(jì)總用地面積37898.94平方米（折合約56.82畝），其中：凈用地面積37898.94平方米；項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積53437.51平方米，計(jì)容建筑面積53437.51平方米；根據(jù)總體規(guī)劃設(shè)計(jì)測(cè)算，項(xiàng)目建筑系數(shù)68

11、.88%，建筑容積率1.41，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.02%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度195.55萬(wàn)元/畝。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，項(xiàng)目總投資13134.19萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資11111.15萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的84.60%；流動(dòng)資金2023.04萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的15.40%。在固定資產(chǎn)投資中建筑工程投資4653.18萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的35.43%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3724.80萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的28.36%；其它投資費(fèi)用2733.17萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的20.81%。項(xiàng)目建成投入正常運(yùn)營(yíng)后主要生產(chǎn)客車(chē)產(chǎn)品，根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，預(yù)期達(dá)綱年?duì)I業(yè)收入16732.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用13246.05萬(wàn)元，稅金

12、及附加209.29萬(wàn)元，利潤(rùn)總額3485.95萬(wàn)元，利稅總額4176.06萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)2614.46萬(wàn)元，達(dá)綱年納稅總額1561.60萬(wàn)元；達(dá)綱年投資利潤(rùn)率26.54%，投資利稅率31.80%，投資回報(bào)率19.91%，全部投資回收期6.52年，提供就業(yè)職位246個(gè)，達(dá)綱年綜合節(jié)能量72.42噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率20.71%，具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和節(jié)能效益。三、經(jīng)營(yíng)結(jié)果分析我國(guó)5米以上客車(chē)銷(xiāo)量較為平穩(wěn)，歷年銷(xiāo)量處于20-25萬(wàn)輛之間。2016年銷(xiāo)量達(dá)到26.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.2%，為過(guò)去幾年最高銷(xiāo)量，主要是因?yàn)樾履茉囱a(bǔ)貼退坡預(yù)期下年底搶裝；2017年客車(chē)銷(xiāo)量24.7萬(wàn)輛，同比

13、減少6.8%，主要是受2016年搶裝透支拖累?？蛙?chē)按用途分為座位客車(chē)、公交客車(chē)以及其他類(lèi)型客車(chē)，其中座位客車(chē)主要包括客運(yùn)客車(chē)、旅游客車(chē)、通勤用客車(chē)等。2017年我國(guó)5米以上客車(chē)中座位客車(chē)、公交客車(chē)及其他客車(chē)銷(xiāo)量占比分別為41.4%、40.4%、18.2%，主要以座位客車(chē)、公交客車(chē)為主。從各類(lèi)型客車(chē)歷年銷(xiāo)量上看，座位客車(chē)穩(wěn)中有降，公交客車(chē)穩(wěn)步上升。受高鐵與私家車(chē)沖擊，座位客車(chē)中客運(yùn)班線需求有所減少。2017年座位客車(chē)銷(xiāo)量為10.2萬(wàn)輛，同比減少10.7%，且近兩年持續(xù)下滑。分結(jié)構(gòu)來(lái)看，2015年大中型座位客車(chē)中客運(yùn)、旅游、通勤班線占比分別為41%、24%、35%，2017年三者占比分別為29%、

14、27%、44%，通勤、旅游班線占比提升，逐步成為座位客車(chē)需求的主體，減緩了座位客車(chē)總銷(xiāo)量的下滑幅度。旅游業(yè)發(fā)展、城市框架擴(kuò)大支撐旅游、通勤客車(chē)市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)。我國(guó)居民旅游意愿的日益增強(qiáng)支撐了中長(zhǎng)途旅游座位客車(chē)市場(chǎng)。同時(shí)，隨著城市框架逐漸擴(kuò)大，企業(yè)逐漸去中心化向郊區(qū)遷移，使得通勤座位客車(chē)市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)旅游、通勤座位客車(chē)銷(xiāo)量將迎來(lái)穩(wěn)步增長(zhǎng)。城鎮(zhèn)化率的提升促進(jìn)公交客車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)。我國(guó)公交客車(chē)銷(xiāo)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，由2011年的6.8萬(wàn)輛提升至2016年的12.1萬(wàn)輛，復(fù)合增速達(dá)12.1%，2017年公交客車(chē)銷(xiāo)量下滑主要受到2016年年底搶裝透支影響。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平的不斷提高，城鎮(zhèn)人口持續(xù)增加，推動(dòng)

15、城鎮(zhèn)化率不斷升高，截至2017年我國(guó)城鎮(zhèn)人口總數(shù)達(dá)8.1億人，城鎮(zhèn)化率達(dá)58.5%，同比增加1.1個(gè)百分點(diǎn)。城市人口的擴(kuò)容對(duì)公共交通運(yùn)輸提出更高要求，公交車(chē)的需求與日俱增，預(yù)計(jì)未來(lái)公交客車(chē)銷(xiāo)量有望逐步增長(zhǎng)。我國(guó)未來(lái)客車(chē)總量將基本保持穩(wěn)定。隨著座位客車(chē)增長(zhǎng)趨緩、公交客車(chē)穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)5米以上客車(chē)銷(xiāo)量為24.0萬(wàn)輛，與2017年銷(xiāo)量基本持平。客車(chē)電動(dòng)化將帶來(lái)結(jié)構(gòu)升級(jí)。雖然國(guó)內(nèi)客車(chē)總量基本平穩(wěn)，但客車(chē)由傳統(tǒng)燃油車(chē)向新能源車(chē)升級(jí)，帶來(lái)單車(chē)價(jià)值與單車(chē)?yán)麧?rùn)的顯著提升，客車(chē)市場(chǎng)空間仍將迎來(lái)較快增長(zhǎng)。日益嚴(yán)峻的環(huán)境污染問(wèn)題以及能源緊缺問(wèn)題使得各國(guó)愈發(fā)重視新能源交通的發(fā)展，其中中國(guó)作為全球新能源

16、車(chē)領(lǐng)軍者，早在2008年北京奧運(yùn)會(huì)期間已投入50輛純電動(dòng)客車(chē)并取得了初步運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，并在之后2010年上海世博會(huì)期間繼續(xù)投入120輛純電動(dòng)客車(chē)運(yùn)營(yíng)。我國(guó)新能源客車(chē)在補(bǔ)貼等政策扶植下由起步期逐步進(jìn)入了快速增長(zhǎng)期，2016年全年新能源客車(chē)銷(xiāo)量達(dá)11.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20.4%，在客車(chē)中滲透率達(dá)到45%，2017年因受到2016年搶裝透支影響，全年銷(xiāo)量為8.7萬(wàn)輛，同比減少26.5%，新能源滲透率為35%。我們認(rèn)為未來(lái)新能源客車(chē)滲透率有望持續(xù)提升，其中公交車(chē)新能源滲透率有望維持在較高水平，座位客車(chē)新能源滲透率有望逐步提升，到2020年新能源客車(chē)銷(xiāo)量有望接近13萬(wàn)輛，相對(duì)2017年有50%增量空間。公交

17、客車(chē)新能源化先行。2013年李克強(qiáng)總理召開(kāi)國(guó)務(wù)院會(huì)議，要求公交車(chē)要率先使用新能源汽車(chē)，同步完善配套設(shè)施，新能源公交車(chē)率先實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。2015年財(cái)政部、工信部、交通部三部聯(lián)合印發(fā)關(guān)于完善城市公交車(chē)成品油價(jià)格補(bǔ)助政策加快新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用的通知，對(duì)我國(guó)各地區(qū)未來(lái)各年公交車(chē)新能源滲透率提出了明確要求。我國(guó)公交客車(chē)新能源滲透率將繼續(xù)提升，未來(lái)滲透率有望達(dá)90%。2016年全年5米以上新能源公交車(chē)銷(xiāo)量達(dá)9.9萬(wàn)輛，新能源滲透率達(dá)82%，2017年由于受到2016年搶裝透支影響，全年新能源公交車(chē)銷(xiāo)量為7.6萬(wàn)輛，新能源滲透率為76%。目前新能源公交車(chē)在我國(guó)一二線城市滲透率較高，三四線城市受到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)

18、度限制滲透率仍有提升空間，我們預(yù)計(jì)2020年我國(guó)公交客車(chē)新能源滲透率有望提升至90%，同時(shí)預(yù)計(jì)2020年我國(guó)公交車(chē)銷(xiāo)量達(dá)10.9萬(wàn)輛，據(jù)此計(jì)算2020年新能源公交車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)9.8萬(wàn)輛，相對(duì)于2017年有30%增長(zhǎng)空間。補(bǔ)貼運(yùn)營(yíng)里程要求松綁，中短途旅游、通勤客運(yùn)新能源化有望加速。2018年2月13日，財(cái)政部、工信部、科技部、發(fā)改委發(fā)布關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知，其中對(duì)于非個(gè)人用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)的新能源汽車(chē)申請(qǐng)補(bǔ)貼資格，要求的累計(jì)行駛里程由3萬(wàn)公里降至2萬(wàn)公里，我們認(rèn)為運(yùn)營(yíng)里程的松綁將使得中短途旅游、通勤新能源客車(chē)申請(qǐng)補(bǔ)貼難度降低，未來(lái)中短途旅游、通勤客運(yùn)新能源滲透率有望加速提升，拉動(dòng)

19、座位客車(chē)新能源滲透率于2020年提高到30%，對(duì)應(yīng)銷(xiāo)量為3.1萬(wàn)輛，相對(duì)于2017年有接近2倍增長(zhǎng)空間?？蛙?chē)新能源化大趨勢(shì)不可逆，我國(guó)新能源客車(chē)銷(xiāo)量未來(lái)仍有增長(zhǎng)空間。綜合來(lái)看，我們認(rèn)為2020年我國(guó)新能源客車(chē)銷(xiāo)量有望接近13萬(wàn)輛，相對(duì)2017年有50%增量空間。1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某工業(yè)園行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)某工業(yè)園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、項(xiàng)目擬建設(shè)在某工業(yè)園內(nèi)，工程選址符合某工業(yè)園土地利用總體規(guī)劃，保證項(xiàng)目用地要求，而且項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域交通運(yùn)輸便利，可利用現(xiàn)有公用工程設(shè)施，水、電、氣等能源供應(yīng)有保

20、障。3、根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目達(dá)綱年投資利潤(rùn)率26.54%，投資利稅率31.80%，全部投資回報(bào)率19.91%，全部投資回收期6.52年，固定資產(chǎn)投資回收期6.52年，因此，本期工程項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)非常安全，說(shuō)明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、本期工程項(xiàng)目利用現(xiàn)有土地，計(jì)劃總建筑面積53437.51平方米（計(jì)容建筑面積53437.51平方米）；購(gòu)置先進(jìn)的技術(shù)裝備共計(jì)94臺(tái)（套），項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模合理、經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)施方案可行。5、本期工程項(xiàng)目總投資13134.19萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資11111.15萬(wàn)元，流動(dòng)資金2023.04萬(wàn)元；經(jīng)測(cè)算分析，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后達(dá)綱年?duì)I業(yè)收入16732.00萬(wàn)

21、元，總成本費(fèi)用13246.05萬(wàn)元，年利稅總額4176.06萬(wàn)元，其中：稅后凈利潤(rùn)2614.46萬(wàn)元；納稅總額1561.60萬(wàn)元，其中：增值稅480.82萬(wàn)元，稅金及附加209.29萬(wàn)元，年繳納企業(yè)所得稅871.49萬(wàn)元；年利潤(rùn)總額3485.95萬(wàn)元，全部投資回收期6.52年，固定資產(chǎn)投資回收期6.52年，本期工程項(xiàng)目可以取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。6、 “十三五”是我省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵時(shí)期，優(yōu)勢(shì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，既有世界產(chǎn)業(yè)技術(shù)和分工格局調(diào)整的深刻影響，也有國(guó)內(nèi)加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的緊迫要求，只有加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，才能實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)又好又快發(fā)展。新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革助推優(yōu)勢(shì)

22、傳統(tǒng)工業(yè)升級(jí)發(fā)展。當(dāng)今以信息技術(shù)和制造技術(shù)深度融合為趨勢(shì)、以數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化智能化制造為標(biāo)志的新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革迅速孕育興起，新的生產(chǎn)方式、產(chǎn)業(yè)形態(tài)、商業(yè)模式和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)加快形成?，F(xiàn)代信息技術(shù)在三維（3D）打印、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、生物工程、新能源、新材料等領(lǐng)域取得重大突破?；谛畔⑽锢硐到y(tǒng)的智能裝備、智能工廠等智能制造正在引領(lǐng)制造方式變革，推動(dòng)全球產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈拓展和升級(jí)。發(fā)達(dá)國(guó)家以新技術(shù)為依托的高端制造環(huán)節(jié)向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移擴(kuò)散的程度加大、速度加快，轉(zhuǎn)移方式也日趨深度化和廣度化。先進(jìn)制造業(yè)帶動(dòng)傳統(tǒng)制造業(yè)發(fā)展加速，優(yōu)勢(shì)傳統(tǒng)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、創(chuàng)新發(fā)展迎來(lái)重大機(jī)遇。第二章 經(jīng)濟(jì)效益分析一、投資情

23、況說(shuō)明截至目前，項(xiàng)目實(shí)際完成投資12422.81萬(wàn)元，占計(jì)劃投資的94.58%。其中：完成固定資產(chǎn)投資7597.76萬(wàn)元，占總投資的61.16%；完成流動(dòng)資金投資4825.05，占總投資的38.84%。二、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算（一）營(yíng)業(yè)收入估算根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，該項(xiàng)目實(shí)際實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17409.76萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.55%（2723.85萬(wàn)元）。其中，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為14757.87萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的84.77%。（二）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，該項(xiàng)目實(shí)際實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3626.86萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)819.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)率29.20%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2720.14萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)

24、505.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)率22.81%。節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元12422.811.1完成比例94.58%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元7597.762.1完成比例61.16%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元4825.053.1完成比例38.84%三、項(xiàng)目盈利能力分析按照相關(guān)計(jì)算準(zhǔn)則，該項(xiàng)目主要盈利分析指標(biāo)如下：1、投資利潤(rùn)率：29.20%。2、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：23.06%。3、投資回報(bào)率：21.90%。第三章 經(jīng)營(yíng)分析一、運(yùn)營(yíng)情況說(shuō)明截至目前，該項(xiàng)目（公司）總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到29590.67萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)總額8454.13萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的28.57%，資產(chǎn)負(fù)債率28.92%，運(yùn)營(yíng)情況

25、良好。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國(guó)客車(chē)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量48.5萬(wàn)輛，同比下降7.97%，連續(xù)4年負(fù)增長(zhǎng)。從客車(chē)細(xì)分領(lǐng)域看，2018年，我國(guó)大型客車(chē)共銷(xiāo)售7.7萬(wàn)輛，同比下降18.09%;中型客車(chē)共銷(xiāo)售7.4萬(wàn)輛，同比下降12.94%;輕型客車(chē)共銷(xiāo)售33.5萬(wàn)輛，同比下降3.74%。2019年1-8月，中國(guó)客車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成28.4萬(wàn)輛和28.8萬(wàn)輛，比上年同期分別下降5.9%和3.4%。8月，大客銷(xiāo)售0.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8%;中客銷(xiāo)售0.5萬(wàn)輛，同比下降4%;輕客銷(xiāo)售2.8萬(wàn)輛，同比下降1.3%。從客車(chē)制造企業(yè)銷(xiāo)量排名來(lái)看，2019年1-8月，客車(chē)銷(xiāo)量排名前十位的企業(yè)依次為：江鈴控股、鄭

26、州宇通、北汽福田、保定長(zhǎng)安、上汽大通、金龍聯(lián)合、南京依維柯、華晨雷諾、廈門(mén)金旅和中通客車(chē)，分別銷(xiāo)售4.57萬(wàn)輛、3.85萬(wàn)輛、2.48萬(wàn)輛、1.93萬(wàn)輛、1.79萬(wàn)輛、1.70萬(wàn)輛、1.59萬(wàn)輛、1.14萬(wàn)輛、1.13萬(wàn)輛和0.98萬(wàn)輛。與上年同期相比，中通客車(chē)和鄭州宇通銷(xiāo)量呈較快增長(zhǎng)，北汽福田增速略低，其他七家企業(yè)均呈下降。1-8月，上述十家企業(yè)共銷(xiāo)售21.16萬(wàn)輛，占客車(chē)銷(xiāo)售總量的76.58%。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2014-2017年，我國(guó)大客車(chē)銷(xiāo)量穩(wěn)步提升，2017年，國(guó)內(nèi)大客車(chē)銷(xiāo)量為9.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.98%，2018年，國(guó)內(nèi)大型客車(chē)(含非完整車(chē)輛)累計(jì)銷(xiāo)售7.7萬(wàn)輛，同比下降

27、18.09%。2014-2018年，我國(guó)中型客車(chē)銷(xiāo)售呈先升后降趨勢(shì)，2016年，中型客車(chē)銷(xiāo)售9.94萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25.98%，而2017年我國(guó)中型客車(chē)銷(xiāo)量為8.5萬(wàn)輛，同比下降14.49%;2018年，中型客車(chē)的銷(xiāo)量為7.4萬(wàn)輛，較上年同期下降12.94%，下降趨勢(shì)仍未被扭轉(zhuǎn)。輕客是客車(chē)中最大的細(xì)分車(chē)型，占客車(chē)市場(chǎng)70%左右的權(quán)重。而輕客市場(chǎng)主要由日系輕客(如金杯海獅、福田風(fēng)景等)和歐系輕客(如江鈴全順、南京依維柯、上汽大通)等構(gòu)成。2014-2018年，我國(guó)輕客銷(xiāo)量呈下降趨勢(shì)，連續(xù)4年負(fù)增長(zhǎng)，2018年國(guó)內(nèi)輕型客車(chē)(含非完整車(chē)輛)累計(jì)銷(xiāo)售33.5萬(wàn)輛，同比累計(jì)下降3.74%。二、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)組

28、織結(jié)構(gòu)（一）完善企業(yè)管理制度的意義1、加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃，完善服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)設(shè)施，積極培育各級(jí)中小企業(yè)綜合服務(wù)機(jī)構(gòu)。通過(guò)資格認(rèn)定、業(yè)務(wù)委托、獎(jiǎng)勵(lì)等方式，發(fā)揮工商聯(lián)以及行業(yè)協(xié)會(huì)（商會(huì)）和綜合服務(wù)機(jī)構(gòu)的作用，引導(dǎo)和帶動(dòng)專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的發(fā)展。建立和完善財(cái)政補(bǔ)助機(jī)制，支持服務(wù)機(jī)構(gòu)開(kāi)展信息、培訓(xùn)、技術(shù)、創(chuàng)業(yè)、質(zhì)量檢驗(yàn)、企業(yè)管理等服務(wù)。2、國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的實(shí)施意見(jiàn)，對(duì)各地、各部門(mén)在鼓勵(lì)和引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)方面提出了十條要求，包括清理規(guī)范現(xiàn)有針對(duì)民營(yíng)企業(yè)和民間資本的準(zhǔn)入條件、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)扶持資金等公共資源對(duì)民營(yíng)企業(yè)同等對(duì)待、支持民營(yíng)企業(yè)充分利用新型金融工具，等等

29、。這一系列的措施，目的是鼓勵(lì)和引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)在節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車(chē)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域形成一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)企業(yè)。加強(qiáng)對(duì)“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)的培育和支持，引導(dǎo)中小企業(yè)專(zhuān)注核心業(yè)務(wù)，提高專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)、服務(wù)和協(xié)作配套的能力，為大企業(yè)、大項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)鏈提供零部件、元器件、配套產(chǎn)品和配套服務(wù)，走“專(zhuān)精特新”發(fā)展之路，發(fā)展一批專(zhuān)業(yè)化“小巨人”企業(yè)，不斷提高專(zhuān)業(yè)化“小巨人”企業(yè)的數(shù)量和比重，有助于帶動(dòng)和促進(jìn)中小企業(yè)走專(zhuān)業(yè)化發(fā)展之路，提高中小企業(yè)的整體素質(zhì)和發(fā)展水平，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。（二）法人治理結(jié)構(gòu)xxx有限責(zé)任公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求進(jìn)行組織和運(yùn)行，

30、建立有股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理及高層管理人員分級(jí)權(quán)限決策的治理結(jié)構(gòu)；股東大會(huì)擁有對(duì)公司資產(chǎn)的最終所有權(quán)并根據(jù)股權(quán)比例行使相應(yīng)股東權(quán)；由股東大會(huì)選舉的董事組成公司董事會(huì)作為決策機(jī)構(gòu)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)并行使相應(yīng)權(quán)限的經(jīng)營(yíng)決策權(quán)；由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事和職工代表監(jiān)事組成的監(jiān)事會(huì)行使監(jiān)督權(quán)，維護(hù)股東利益，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)；由董事會(huì)聘請(qǐng)的公司總經(jīng)理及高級(jí)管理人員根據(jù)董事會(huì)決策進(jìn)行企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)管理指揮活動(dòng)，保持企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)營(yíng)效率。xxx有限責(zé)任公司組織經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的設(shè)置按照“精簡(jiǎn)、高效”的原則，而且業(yè)務(wù)開(kāi)展、專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)必須服從公司統(tǒng)一管理；為保證各部門(mén)及全體員工之間的協(xié)調(diào)配合，以

31、完成企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，按照中華人民共和國(guó)公司法的規(guī)定并結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況對(duì)企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行設(shè)置。（三）公司管理體制xxx有限責(zé)任公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置按現(xiàn)代化企業(yè)制度設(shè)置管理體制，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作的實(shí)際需要，本著“力求精簡(jiǎn)、實(shí)行全員聘用制，管理機(jī)構(gòu)精簡(jiǎn)，適用和提高效益”的原則確定。本期工程項(xiàng)目按車(chē)間及現(xiàn)代企業(yè)體制運(yùn)作，實(shí)行生產(chǎn)管理現(xiàn)代化。實(shí)行生產(chǎn)管理現(xiàn)代化基礎(chǔ)是技術(shù)裝備水平先進(jìn)、工人技術(shù)水平優(yōu)良，在此基礎(chǔ)上精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)，建立一套科學(xué)管理機(jī)構(gòu)和管理體制，減少管理人員，人員編制根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備的需要進(jìn)行配置。生產(chǎn)設(shè)備、輔助生產(chǎn)設(shè)施、公用工程設(shè)施由生產(chǎn)車(chē)間統(tǒng)一管理。生產(chǎn)車(chē)間對(duì)主要生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)行、安全、產(chǎn)品質(zhì)

32、量負(fù)責(zé)。xxx有限責(zé)任公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門(mén)按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷(xiāo)、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門(mén)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。第四章 風(fēng)險(xiǎn)因素分析及規(guī)避措施一、社會(huì)影響評(píng)價(jià)范圍及內(nèi)容的界定該項(xiàng)目社會(huì)影響評(píng)價(jià)范圍是以某工業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)地為重點(diǎn)，分析“客車(chē)項(xiàng)目”對(duì)節(jié)約能源、減少排放、當(dāng)?shù)厣鐣?huì)就業(yè)、居民收入、生活水平、不同群體、文教衛(wèi)生、弱勢(shì)群體、社會(huì)服務(wù)容量等方面的影響。二、社會(huì)影響因素分析（一）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)當(dāng)

33、地居民收入的影響項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域?yàn)槟彻I(yè)園項(xiàng)目建設(shè)地，無(wú)特殊環(huán)境功能區(qū)，也不屬于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)種植區(qū)，在該區(qū)域?qū)嵤╉?xiàng)目建設(shè)，不僅不會(huì)影響當(dāng)?shù)剞r(nóng)民正常種植生產(chǎn)，還能夠充分利用當(dāng)?shù)厥Ｓ嗟呢S富勞動(dòng)力資源，項(xiàng)目實(shí)施后能夠提供就業(yè)機(jī)會(huì)，吸收當(dāng)?shù)鼐用駞⑴c第二產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)和發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，在一定程度上緩解當(dāng)?shù)鼐用竦木蜆I(yè)問(wèn)題，因此，可以改變當(dāng)?shù)剞r(nóng)民僅靠種植獲得收入的狀況，因此，可以明顯地提高當(dāng)?shù)鼐用竦氖杖搿＃ǘ?duì)所在地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生的影響文教衛(wèi)生是提高人口素質(zhì)的搖籃，是保護(hù)人類(lèi)健康的基石；本期工程項(xiàng)目的技術(shù)含量、管理水平要求較高，需要引進(jìn)培養(yǎng)一部分文化、技術(shù)素質(zhì)高的人才和有熟練技能、身體健康的一大批從業(yè)人員，也就是說(shuō)

34、要強(qiáng)化文化教育、衛(wèi)生事業(yè)是工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)的意識(shí)，促進(jìn)當(dāng)?shù)卣诎l(fā)展公共社會(huì)事業(yè)方面做出部署，如進(jìn)一步加強(qiáng)幼兒教育、義務(wù)教育、職業(yè)技術(shù)教育等；同時(shí)項(xiàng)目獲益后又以繳納稅金來(lái)回報(bào)社會(huì)，從而為進(jìn)一步發(fā)展當(dāng)?shù)氐奈幕?、教育、衛(wèi)生事業(yè)打下堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。（三）對(duì)當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施、社會(huì)服務(wù)容量和城市化進(jìn)程等的影響本期工程項(xiàng)目的建成，將完善區(qū)域間路網(wǎng)結(jié)構(gòu)和功能，提升某工業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)地的整體形象，明顯改善當(dāng)?shù)氐慕煌l件和出行環(huán)境，直接服務(wù)于某工業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)地的規(guī)劃開(kāi)發(fā)，促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)域的城鎮(zhèn)化進(jìn)程。三、社會(huì)影響效果分析（一）主要社會(huì)影響效果分析本期工程項(xiàng)目建設(shè)有利于繁榮地方經(jīng)濟(jì)，取得較好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益；項(xiàng)目建成后，可以

35、極大地改善某工業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)地的環(huán)境狀況，進(jìn)一步改善眉山市的投資環(huán)境，加快附近區(qū)域的建設(shè)與開(kāi)發(fā)，引導(dǎo)該區(qū)域客車(chē)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局的調(diào)整，促進(jìn)城鄉(xiāng)貿(mào)易的流通，帶動(dòng)商業(yè)、建筑業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、加工業(yè)及文化教育產(chǎn)業(yè)等迅速發(fā)展，從而促進(jìn)項(xiàng)目影響區(qū)域的經(jīng)濟(jì)繁榮。（二）對(duì)土地利用效果分析1、本期工程項(xiàng)目擬總用地面積37898.94平方米（折合約56.82畝），項(xiàng)目的實(shí)施將會(huì)進(jìn)一步減少土地可用量；此外，近年來(lái)，城市化、工業(yè)化的加速發(fā)展對(duì)建設(shè)用地的需求不斷擴(kuò)張，而建設(shè)用地需求的擴(kuò)張又導(dǎo)致占用耕地面積的不斷擴(kuò)大。（三）對(duì)環(huán)境污染影響分析1、項(xiàng)目施工活動(dòng)對(duì)自然環(huán)境會(huì)造成污染性破壞，必然對(duì)生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生一定的影響，項(xiàng)目建設(shè)因

36、大量的開(kāi)挖取土破壞土體的原有自然結(jié)構(gòu)，土壤水循環(huán)被破壞，相應(yīng)的生物鏈隨之改變，改變了動(dòng)植物的生存環(huán)境，影響其生長(zhǎng)活動(dòng)規(guī)律，對(duì)生態(tài)系統(tǒng)的漫延造成障礙。2、 “大力推進(jìn)能效提升，加快實(shí)現(xiàn)節(jié)約發(fā)展”是工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）十大重點(diǎn)任務(wù)之首。工業(yè)是能源消耗的主要領(lǐng)域，工業(yè)能效提升是實(shí)現(xiàn)“到2020年單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%”目標(biāo)的關(guān)鍵所在，是推進(jìn)能源消費(fèi)革命的主要方向，是促進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、增效益的重要途徑，對(duì)加快推動(dòng)工業(yè)綠色發(fā)展，全面推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，具有重要意義。加快建設(shè)覆蓋工業(yè)產(chǎn)品全生命周期資源消耗、能源消耗、污染物及溫室氣體排放、人體健康影響

37、等要素的生態(tài)影響基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)。推動(dòng)建設(shè)包括綠色材料庫(kù)、設(shè)備資源庫(kù)、綠色工藝庫(kù)、零件信息庫(kù)等在內(nèi)的綠色生產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)和產(chǎn)值數(shù)據(jù)庫(kù)。支持鋼鐵、有色、造紙、印染、電子信息等重點(diǎn)行業(yè)建設(shè)行業(yè)綠色制造生產(chǎn)過(guò)程物質(zhì)流和能量流數(shù)據(jù)庫(kù)。建立綠色產(chǎn)品可追溯信息系統(tǒng)，提高綠色產(chǎn)品物流信息化和供應(yīng)鏈協(xié)同水平。研究制定數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和采集方法，完善數(shù)據(jù)計(jì)量、信息收集、監(jiān)測(cè)分析保障體系，開(kāi)發(fā)企業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)庫(kù)公共服務(wù)平臺(tái)對(duì)接的軟件系統(tǒng)。3、以制造業(yè)行業(yè)龍頭企業(yè)及循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園、低碳園區(qū)、生態(tài)工業(yè)園區(qū)等為重點(diǎn)，選擇基礎(chǔ)條件較好的企業(yè)、園區(qū)，對(duì)照相關(guān)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)要求，組織開(kāi)展本地區(qū)綠色工廠、綠色產(chǎn)品、綠色園區(qū)、綠色供應(yīng)鏈的對(duì)標(biāo)摸底，

38、初步確定2018至2020年創(chuàng)建申報(bào)綠色工廠、綠色產(chǎn)品、綠色園區(qū)及綠色產(chǎn)業(yè)鏈的重點(diǎn)企業(yè)、園區(qū)名單，建立市級(jí)綠色項(xiàng)目庫(kù)。（四）市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)中國(guó)客車(chē)統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)公布了2019年6月客車(chē)行業(yè)營(yíng)收情況。數(shù)據(jù)顯示，2019年6月國(guó)內(nèi)各客車(chē)企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入70.99億元，環(huán)比增長(zhǎng)14.4%，同比增長(zhǎng)37.05%。從具體來(lái)看，2019年6月客車(chē)營(yíng)收前十名企業(yè)分別是宇通客車(chē)、中通客車(chē)、廈門(mén)金龍、廈門(mén)金旅、蘇州金龍、揚(yáng)州亞星、北汽福田、上海申沃、上海申龍、上饒客車(chē)。其中宇通客車(chē)占據(jù)最大市場(chǎng)，其6月?tīng)I(yíng)收占總體營(yíng)收的28.54%?？蛙?chē)在我國(guó)人民的交通出行中扮演著很重要的角色，我國(guó)不僅是客車(chē)消費(fèi)大國(guó)，也是客車(chē)生產(chǎn)大

39、國(guó)。但自2018年以來(lái)，我國(guó)客車(chē)市場(chǎng)提前進(jìn)入了冬天。有相關(guān)人士分析，隨著新能源補(bǔ)貼退出市場(chǎng)，客車(chē)行業(yè)將面臨3-5年的市場(chǎng)空窗期。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)客車(chē)銷(xiāo)量48.5萬(wàn)輛，同比下降8%。到2019年3月，我國(guó)客車(chē)銷(xiāo)量9.6萬(wàn)輛，同比下降1.4%。第五章 綜合評(píng)價(jià)1、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，上半年第三產(chǎn)業(yè)增加值增速比第二產(chǎn)業(yè)快1.5個(gè)百分點(diǎn)；占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為54.3%，比上年同期提高0.3個(gè)百分點(diǎn)，高于第二產(chǎn)業(yè)13.9個(gè)百分點(diǎn)。從需求結(jié)構(gòu)看，最終消費(fèi)支出對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為78.5%，高于資本形成總額47.1個(gè)百分點(diǎn)。新產(chǎn)業(yè)新產(chǎn)品快速成長(zhǎng)。從工業(yè)結(jié)構(gòu)看，上半年工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增

40、加值同比增長(zhǎng)8.7%，比規(guī)模以上工業(yè)快2.0個(gè)百分點(diǎn)。新能源汽車(chē)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)88.1%，工業(yè)機(jī)器人增長(zhǎng)23.9%，集成電路增長(zhǎng)15.0%。新消費(fèi)蓬勃發(fā)展。從貿(mào)易結(jié)構(gòu)看，上半年全國(guó)網(wǎng)上零售額40810億元，同比增長(zhǎng)30.1%。其中，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額31277億元，增長(zhǎng)29.8%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為17.4%，同比提高3.6個(gè)百分點(diǎn)；非實(shí)物商品網(wǎng)上零售額9533億元，增長(zhǎng)30.9%。綠色發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)。從節(jié)能減排看，上半年單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗同比下降3.2%。2、該項(xiàng)目適應(yīng)國(guó)內(nèi)和國(guó)際客車(chē)行業(yè)總體發(fā)展趨勢(shì)，是國(guó)家支持和鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，客車(chē)市場(chǎng)前景良好。3、該項(xiàng)目投資效益是顯著的；通過(guò)財(cái)務(wù)分

41、析得出，項(xiàng)目將產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)效益，并具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，從投資經(jīng)濟(jì)角度來(lái)評(píng)價(jià)，本期工程項(xiàng)目具備經(jīng)濟(jì)合理性，而且具有較好的投資價(jià)值；通過(guò)經(jīng)濟(jì)效益分析認(rèn)定，達(dá)綱年投資利潤(rùn)率26.54%，投資利稅率31.80%，全部投資回報(bào)率19.91%，全部投資回收期6.52年，表明本期工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。3、undefined綜上所述，該項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況良好。在某工業(yè)園建設(shè)客車(chē)項(xiàng)目，其建設(shè)選址合理，自然條件良好，綜合優(yōu)勢(shì)突出，功能分區(qū)明確，投資規(guī)模適度，符合某工業(yè)園及某工業(yè)園“十三五”客車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，切合某工業(yè)園經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)際需求，是一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)效益明顯、社會(huì)效益良

42、好、環(huán)境保護(hù)效益突出的開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目。本期工程項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)于增加國(guó)家財(cái)政收入，加快某工業(yè)園全面建設(shè)小康社會(huì)步伐具有重要意義。第六章 項(xiàng)目規(guī)劃數(shù)據(jù)分析表固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元4653.183724.80195.5511111.151.1工程費(fèi)用萬(wàn)元4653.183724.8011698.871.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元4653.184653.1835.43%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元3724.803724.8028.36%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元2733.172733.1720.81%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1586.

43、871586.871.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1146.301146.301.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元483.88483.881.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元662.42662.422建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元11111.1511111.15流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元11698.875450.407749.0511698.8711698.8711698.871.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元3509.661579.352632.253509.663509.663509.661.2存貨萬(wàn)元5264.492369.023948.375264.495264.495264.

44、491.2.1原輔材料萬(wàn)元1579.35710.711184.511579.351579.351579.351.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元78.9735.5459.2378.9778.9778.971.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元2421.671089.751816.252421.672421.672421.671.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元1184.51533.03888.381184.511184.511184.511.3現(xiàn)金萬(wàn)元2924.721316.122193.542924.722924.722924.722流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元9675.834354.127256.879675.839675.839675.832.1應(yīng)付

45、賬款萬(wàn)元9675.834354.127256.879675.839675.839675.833流動(dòng)資金萬(wàn)元2023.04910.371517.282023.042023.042023.044鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元674.34303.46505.76674.34674.34674.34總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元13134.19118.21%118.21%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元11111.15100.00%100.00%84.60%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元8377.9875.40%75.40%63.79%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元4653.1841.88%41.88%35.43%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元3724.8033.52%33.52%28.36%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1586.8714.28%14.28%12.08%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1586.8714.28%14.28%12.08%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1146.3010.32%10.32%8.73%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元483.884.35%4.35%3.68%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)