保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)籌備指南

第三部分批準(zhǔn)開業(yè)流程中心支公司申請保監(jiān)局驗(yàn)收開業(yè)流程圖操作流程操作環(huán)節(jié)及要點(diǎn)分公司人事行政部企劃部責(zé)任部門驗(yàn)收合格提交驗(yàn)收申請現(xiàn)場驗(yàn)收審批頒發(fā)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證分公司提交的文件1、中支設(shè)立及申請開業(yè)申請書2、申請保監(jiān)局驗(yàn)收文件3、總公司批準(zhǔn)開業(yè)文件4、總公司驗(yàn)收報(bào)告5中支籌建工作報(bào)告6中支高管人員資格申請表7中支設(shè)備配置、職場合同及消防證明；8中支計(jì)算機(jī)設(shè)備、系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)情況；9中支組織架構(gòu)及從業(yè)人員情況10中支從業(yè)人員培訓(xùn)狀況11、中支三年發(fā)展規(guī)劃12分公司內(nèi)控及業(yè)務(wù)制度匯編13、部門崗位職責(zé)書14、反洗錢工作執(zhí)行情況報(bào)告15、數(shù)據(jù)上報(bào)承諾書16、經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍授權(quán)書17、償付能力報(bào)告注以保監(jiān)局最新要求為準(zhǔn)，以上內(nèi)容僅供參考，其中2、3、4由總公司提供,1、6、7、8、12、13、14、15、16、17由分公司提供，5、6、9、10、11由中心支公司提供。操作流程操作環(huán)節(jié)及要點(diǎn)分公司人事行政部企劃部責(zé)任部門驗(yàn)收合格提交驗(yàn)收申請現(xiàn)場驗(yàn)收審批頒發(fā)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證營銷服務(wù)部提交的文件1、營銷服務(wù)部設(shè)立及開業(yè)申請書2、申請保監(jiān)局驗(yàn)收文件3、總公司批準(zhǔn)開業(yè)文件4、總公司驗(yàn)收報(bào)告5籌建工作報(bào)告6高管人員資格申請表7設(shè)備配置、職場合同及消防證明8計(jì)算機(jī)設(shè)備、系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)情況9組織架構(gòu)及從業(yè)人員情況10從業(yè)人員培訓(xùn)狀況11、三年發(fā)展規(guī)劃12分公司內(nèi)控及業(yè)務(wù)制度匯編13、部門崗位職責(zé)書14、反洗錢工作執(zhí)行情況報(bào)告15、數(shù)據(jù)上報(bào)承諾書16、經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍授權(quán)書17、償付能力報(bào)告注以保監(jiān)局最新要求為準(zhǔn)，以上內(nèi)容僅供參考，其中2、3、4由總公司提供,1、6、7、8、12、13、14、15、16、17由分公司提供，5、6、9、10、11由營銷服務(wù)部提供。營銷服務(wù)部申請驗(yàn)收開業(yè)流程圖第3頁共63頁驗(yàn)收、批準(zhǔn)開業(yè)注意事項(xiàng)一、驗(yàn)收關(guān)注的主要問題1、開業(yè)申請報(bào)告是否屬實(shí)；2、職場是否符合安全等項(xiàng)要求；3、是否存在籌建期間經(jīng)營業(yè)務(wù)活動(dòng)的問題；4、經(jīng)營準(zhǔn)備工作是否完備、能否正常開展業(yè)務(wù)；5、計(jì)算機(jī)設(shè)備及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)是否符合信息化的要求；6、內(nèi)控制度是否健全；7、人員是否符合規(guī)定、是否進(jìn)行了必要的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；8、是否有詳實(shí)、可行的業(yè)務(wù)計(jì)劃；二、專項(xiàng)驗(yàn)收要點(diǎn)1、業(yè)務(wù)管理，包括新契約流程和定點(diǎn)體檢醫(yī)院；2、其它內(nèi)部管理，包括職場情況介紹、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)；3、財(cái)務(wù)管理，包括科目設(shè)置、財(cái)務(wù)部門安全防范設(shè)施。第四部分辦理工商、稅務(wù)手續(xù)辦理工商執(zhí)照流程在保監(jiān)局下發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)營許可證后，方可辦理工商執(zhí)照。但由于地方差異較大，以本地要求為準(zhǔn)。下列流程僅供參考。一、各新設(shè)中支和營銷服務(wù)部在籌備開業(yè)期間，經(jīng)保監(jiān)局驗(yàn)收通過后可提交OA簽報(bào)，申領(lǐng)辦理相關(guān)證明和證照，在任務(wù)描述中需要注明各證照的名稱、各幾份、是否加蓋公章。二、在提交簽報(bào)之前，各機(jī)構(gòu)可將在當(dāng)?shù)毓ど叹诸I(lǐng)取的分公司設(shè)立登記申請書、企業(yè)（公司）申請登記委托書、企業(yè)指定的代表或者委托代理人的證明等及辦理證照所需材料以郵件的形式發(fā)給總公司經(jīng)辦人，由經(jīng)辦人提前準(zhǔn)備好相關(guān)材料，待機(jī)構(gòu)將審批完成的簽報(bào)發(fā)給經(jīng)辦人時(shí)，經(jīng)辦人在最短時(shí)間內(nèi)將材料寄往機(jī)構(gòu)。三、提交簽報(bào)時(shí)需提供如下附件1、保監(jiān)局對分公司的批復(fù)文件2、經(jīng)營許可證掃描件3、辦工商執(zhí)照及稅務(wù)授權(quán)書或經(jīng)營范圍授權(quán)書（根據(jù)各分公司需要）四、辦理各類證照所需材料如下，但各地也有不同，下面所列材料僅供參考。（注各類批復(fù)文件請人力資源部提供，也可發(fā)郵件到辦公室經(jīng)辦人處，由經(jīng)辦人打印蓋章。）（一）申報(bào)工商執(zhí)照所需材料第5頁共63頁1、公司章程（第一頁加蓋公章，并加蓋騎縫章）2、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正副本3、分公司負(fù)責(zé)人任職文件4、企業(yè)組織代碼（正副本）5、保險(xiǎn)公司法人許可證（正副本）6、國稅、地稅正副本7、法律、行政法規(guī)規(guī)定設(shè)立分公司必須報(bào)經(jīng)審的批準(zhǔn)文件（二）申報(bào)組織機(jī)構(gòu)代碼所需材料1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本2、企業(yè)組織代碼（正副本）（三）申報(bào)地稅所需材料1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正副本2、地方稅務(wù)登記證正副本3、企業(yè)組織代碼副本（四）申報(bào)國稅所需材料1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正副本2、地方稅務(wù)登記證正副本3、企業(yè)組織代碼副本4、總公司關(guān)于分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人任命書5、總公司關(guān)于設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的文件五、審批流程經(jīng)辦人分公司人事行政部分公司總經(jīng)理總公司機(jī)構(gòu)發(fā)展部總公司辦公室。第五部分辦理機(jī)構(gòu)代碼機(jī)構(gòu)代碼設(shè)置辦理手續(xù)中心支公司、營銷服務(wù)部在已辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證、營業(yè)執(zhí)照后，將業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證、和營業(yè)執(zhí)照掃描件與信息系統(tǒng)機(jī)構(gòu)基本信息搜集表通過內(nèi)部郵箱發(fā)至分公司企劃發(fā)展部，由分公司企劃發(fā)展部發(fā)至總公司企劃部。注“信息系統(tǒng)機(jī)構(gòu)基本信息搜集表”在總公司網(wǎng)頁常用表格下載中下載。第六部分相關(guān)文件、材料樣本注在上報(bào)的請示中應(yīng)按總公司要求的上報(bào)格式進(jìn)行上報(bào)標(biāo)題字體2號方正小標(biāo)宋內(nèi)容字體仿宋3號數(shù)字用NEWROMAN第7頁共63頁附件1保A分發(fā)200XX號簽發(fā)人XXX（分公司總經(jīng)理）關(guān)于籌建BB中心支公司的請示總公司根據(jù)A人壽保險(xiǎn)股份有限公司中心支公司和營銷服務(wù)部設(shè)置管理定，我公司擬籌建YY中心支公司并已做好了充分的前期準(zhǔn)備工作，已確定了具有豐富營銷管理經(jīng)驗(yàn)的籌建負(fù)責(zé)人和骨干人選，初步擬定了職場，并對有關(guān)人員進(jìn)行了培訓(xùn)。特此申請，請予以批準(zhǔn)附件1籌建中支可行性分析報(bào)告2中支籌建負(fù)責(zé)人簡歷3三年業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃4資源配置簡要方案二X年XX月XX日加蓋公章附件2保復(fù)200XXX號關(guān)于同意籌建BB中心支公司的批復(fù)AA分公司你公司關(guān)于籌建BB中心支公司請示（合保發(fā)200XX號）已收悉，經(jīng)研究決定，同意你公司籌建BB中心支公司。BB中心支公司籌建期為三個(gè)月，請你們在收到批復(fù)后，加快完成籌建的各項(xiàng)工作，并按規(guī)定向總公司及當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局申請驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可正式開業(yè)。此復(fù)二X年XX月XX日加蓋公章附件3第9頁共63頁保A分發(fā)200XX號簽發(fā)人XXX（分公司總經(jīng)理）關(guān)于籌建BB中心支公司CC營銷服務(wù)部的請示總公司根據(jù)A人保險(xiǎn)股份有限公司中心支公司和營銷服務(wù)部設(shè)置管理定我公司擬籌建BB中心支公司CC營銷服務(wù)部并已做好了充分的前期準(zhǔn)備工作，已確定了具有豐富營銷管理經(jīng)驗(yàn)的籌建負(fù)責(zé)人和骨干人選，初步擬定了職場，并對有關(guān)人員進(jìn)行了培訓(xùn)。特此申請，請予以批準(zhǔn)附件1、籌建中支可行性分析報(bào)告2、中支籌建負(fù)責(zé)人簡歷3、三年業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃4、資源配置簡要方案附件4二X年XX月XX日加蓋分公司公章合保復(fù)200XXX號關(guān)于同意籌建BB中心支公司CC營銷服務(wù)部的批復(fù)AA分公司你公司關(guān)于籌建CC營銷服務(wù)部請示（合保發(fā)200XX號）已收悉，經(jīng)研究決定，同意你分司籌建CC營銷服務(wù)部。BB中心支公司CC營銷服務(wù)部籌建期為兩個(gè)月，請你們在收到批復(fù)后，加快完成籌建的各項(xiàng)工作，并按規(guī)定向總公司及當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局申請驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可正式開業(yè)。此復(fù)二X年XX月XX日加蓋公章附件5第11頁共63頁保A分發(fā)200XX號簽發(fā)人XXX（分公司總經(jīng)理）關(guān)于對BB中心支公司開業(yè)驗(yàn)收的請示總公司根據(jù)中國保監(jiān)會(huì)和總公司有關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置的有關(guān)規(guī)定，我們已完成了籌建期如下工作一、BB中心支公司設(shè)立的可行性報(bào)告二、BB中心支公司負(fù)責(zé)人及主要管理、技術(shù)崗位人才的培訓(xùn)和確定三、三年業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及當(dāng)年個(gè)、團(tuán)、銀保費(fèi)計(jì)劃四、制定相關(guān)的管理制度和符合保監(jiān)會(huì)的信息化管理系統(tǒng)的管理制度；五、設(shè)備配置，職場租賃合同。特此申請，懇請驗(yàn)收二X年XX月XX日加蓋分公司公章附件6保復(fù)200XXX號關(guān)于同意BB中心支公司開業(yè)的批復(fù)AA分公司你公司關(guān)于對BB中心支公司開業(yè)驗(yàn)收的請示（合保A分發(fā)200XXX號）已收悉。經(jīng)總公司驗(yàn)收小組對BB中心支公司驗(yàn)收，認(rèn)為你公司BB中心支公司的籌建工作已全面完成，已具備開業(yè)條件，同意BB中心支公司開業(yè)。請盡快向AA保監(jiān)局提出開業(yè)申請，經(jīng)驗(yàn)收批準(zhǔn)后，方可開業(yè)。此復(fù)二X年XX月XX日加蓋分公司公章第13頁共63頁附件7保A分發(fā)200XX號簽發(fā)人XXX（分公司總經(jīng)理）關(guān)于對BB中心支公司CC營銷服務(wù)部開業(yè)驗(yàn)收的請示總公司根據(jù)中國保監(jiān)會(huì)和總公司有關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置的有關(guān)規(guī)定，我們已完成了籌建期如下工作一、CC營銷服務(wù)部設(shè)立的可行性報(bào)告二、負(fù)責(zé)人及主要管理、技術(shù)崗位人才的培訓(xùn)和確定三、三年業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及當(dāng)年個(gè)、團(tuán)、銀保費(fèi)計(jì)劃四、制定相關(guān)的管理制度和符合保監(jiān)會(huì)的信息化管理系統(tǒng)的管理制度；五、設(shè)備配置，職場租賃合同。特此申請，懇請驗(yàn)收二X年XX月XX日加蓋分公司公章附件8關(guān)于同意BB中心支公司CC營銷服務(wù)部開業(yè)的批復(fù)AA分公司你公司關(guān)于對CC營銷服務(wù)部開業(yè)驗(yàn)收的請示（合保A分發(fā)200XXX號）已收悉。經(jīng)總公司驗(yàn)收小組對CC營銷服務(wù)部驗(yàn)收，認(rèn)為你公司BB中心支公司CC營銷服務(wù)部的籌建工作已全面完成，已具備開業(yè)條件，同意CC營銷服務(wù)部開業(yè)。請盡快向AA保監(jiān)局提出開業(yè)申請，經(jīng)驗(yàn)收批準(zhǔn)后，方可開業(yè)。此復(fù)二X年XX月XX日加蓋分公司公章第15頁共63頁第七部分分公司關(guān)于培訓(xùn)的安排及規(guī)定籌建啟動(dòng)前內(nèi)勤管理骨干培訓(xùn)日期部門項(xiàng)目時(shí)間備注第一天人事行政部、財(cái)務(wù)部、運(yùn)營、企劃、營銷、培訓(xùn)、保費(fèi)、銀代、團(tuán)險(xiǎn)分公司各部門整體培訓(xùn)1、人事行政部、財(cái)務(wù)部、運(yùn)營、營銷、培訓(xùn)各1小時(shí)2、企劃、保費(fèi)、銀代、團(tuán)險(xiǎn)各30分鐘PPT資料準(zhǔn)備第二天營銷部實(shí)習(xí)及學(xué)習(xí)1、架構(gòu)與聘才培訓(xùn)2、籌備人員設(shè)計(jì)擬籌架構(gòu)和聘才費(fèi)用3、浙分營銷激勵(lì)體系講解及新籌機(jī)構(gòu)方案的設(shè)計(jì)與申請4、營銷部參觀學(xué)習(xí)全天PPT資料準(zhǔn)備第三天培訓(xùn)部實(shí)習(xí)及學(xué)習(xí)1、產(chǎn)品培訓(xùn)2、新籌機(jī)構(gòu)培訓(xùn)班開設(shè)及相關(guān)規(guī)定3、培訓(xùn)部參觀學(xué)習(xí)全天PPT資料準(zhǔn)備人事部實(shí)習(xí)及學(xué)習(xí)1、人事架構(gòu)及相應(yīng)規(guī)定2、OA流程學(xué)習(xí)3、機(jī)構(gòu)籌建中涉及職場、裝修、設(shè)備等行政方面其他內(nèi)容及規(guī)定學(xué)習(xí)4、針對以上內(nèi)容進(jìn)行實(shí)際模擬操作和學(xué)習(xí)上午PPT資料準(zhǔn)備第四天財(cái)務(wù)部實(shí)習(xí)及學(xué)習(xí)1、財(cái)務(wù)報(bào)銷流程學(xué)習(xí)2、財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定學(xué)習(xí)3、針對以上內(nèi)容進(jìn)行實(shí)際模擬操作和學(xué)習(xí)下午PPT資料準(zhǔn)備第五天運(yùn)營部實(shí)習(xí)及學(xué)習(xí)1、籌建中運(yùn)營相關(guān)內(nèi)容學(xué)習(xí)2、籌建中運(yùn)營相關(guān)內(nèi)容模擬上午籌備負(fù)責(zé)人制作詳細(xì)的籌建行事歷下午企劃部組部審核?？偨?jīng)理室面談?；I建中內(nèi)勤培訓(xùn)一、人員引進(jìn)期籌建前36個(gè)月二、機(jī)構(gòu)籌建啟動(dòng)1、安排籌備組成員到分公司學(xué)習(xí)，與分公司領(lǐng)導(dǎo)及部門長進(jìn)行初步會(huì)談。（牽頭部門企劃發(fā)展部）日期部門時(shí)間項(xiàng)目備注第一天上午900920企劃發(fā)展部20分鐘新機(jī)構(gòu)籌建介紹和在分公司期間學(xué)習(xí)安排920940人事行政部20分鐘籌建中有關(guān)人事行政方面的介紹9401010財(cái)務(wù)部30分鐘籌建中有關(guān)財(cái)務(wù)方面的介紹10101140營銷部90分鐘籌建中有關(guān)營銷方面的介紹第一天下午14001500培訓(xùn)部60分鐘籌建中有關(guān)培訓(xùn)方面的介紹15001530運(yùn)營部30分鐘籌建中有關(guān)運(yùn)營方面的介紹15301545保費(fèi)部15分鐘公司有關(guān)保費(fèi)續(xù)期方面的介紹15451600銀代部15分鐘籌建中有關(guān)銀代方面的介紹16001615團(tuán)險(xiǎn)部15分鐘籌建中有關(guān)團(tuán)險(xiǎn)方面的介紹三級機(jī)構(gòu)籌備涉及16151645企劃發(fā)展部30分鐘溝通整理相關(guān)問題及事項(xiàng)第17頁共63頁2、安排籌備工作學(xué)習(xí)會(huì)，各部門長針對籌建機(jī)構(gòu)的管理、支持、流程等內(nèi)容的培訓(xùn)。（牽頭部門企劃發(fā)展部）日期時(shí)間部門項(xiàng)目備注1、業(yè)管包括業(yè)務(wù)員傭金于聘才津貼的發(fā)放，考勤扣款和保單品質(zhì)管理等；PPT授課上午2、人管包括業(yè)務(wù)員上崗、考核晉升、離職手續(xù)的辦理等；3、浙分營銷激勵(lì)體系講解及新籌機(jī)構(gòu)方案的設(shè)計(jì)與申請PPT授課4、日常業(yè)務(wù)推動(dòng)和追蹤體系的學(xué)習(xí)；第一天下午營銷部5、營銷部參觀學(xué)習(xí)1、產(chǎn)品培訓(xùn)PPT授課2、基本法培訓(xùn)3、早夕會(huì)組織與經(jīng)營培訓(xùn)4、基礎(chǔ)管理與階段性職場布置上午5、新籌機(jī)構(gòu)培訓(xùn)班開設(shè)及相關(guān)規(guī)定PPT授課第二天下午培訓(xùn)部6、培訓(xùn)部參觀學(xué)習(xí)1、人事架構(gòu)及相應(yīng)規(guī)定2、OA流程學(xué)習(xí)3、機(jī)構(gòu)籌建中涉及職場、裝修、設(shè)備等行政方面其他內(nèi)容及規(guī)定學(xué)習(xí)上午人事行政部4、針對以上內(nèi)容進(jìn)行實(shí)際模擬操作和學(xué)習(xí)1、財(cái)務(wù)預(yù)算與報(bào)銷流程學(xué)習(xí)PPT授課2、財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定學(xué)習(xí)第三天下午財(cái)務(wù)部3、針對以上內(nèi)容進(jìn)行實(shí)際模擬操作和演練1、風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)內(nèi)容學(xué)習(xí)2、一柜通崗相關(guān)事項(xiàng)學(xué)習(xí)上午運(yùn)營部3、籌建中運(yùn)營相關(guān)內(nèi)容模擬1、數(shù)據(jù)報(bào)送的規(guī)定與要求；PPT授課企劃部2、分析報(bào)告的撰寫技巧第四天下午總經(jīng)理室面談與考核面談3、協(xié)助籌備前借款。（財(cái)務(wù)部門）4、協(xié)助領(lǐng)取公司宣傳資料。（行政人事部門）5、協(xié)助各項(xiàng)資料的準(zhǔn)備。（企劃部牽頭，各專業(yè)部門辦理）6、安排籌備負(fù)責(zé)人制定詳細(xì)的籌備工作行事歷，并協(xié)助其與各部門進(jìn)行行事歷事項(xiàng)、時(shí)間和規(guī)定等的溝通。（企劃部牽頭，各專業(yè)部門辦理）籌建中外勤培訓(xùn)事項(xiàng)、流程、規(guī)定一、培訓(xùn)管理1、A培訓(xùn)體系與特色2、分公司培訓(xùn)部崗位說明書和工作分工3各層級外勤人員的培訓(xùn)體系4、新人育成體系綱要5新籌機(jī)構(gòu)培訓(xùn)硬件設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)二、培訓(xùn)管理制度（具體材料參見附件）1、保險(xiǎn)代理人從業(yè)資格考試管理暫行規(guī)定2、個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)管理綱要3、培訓(xùn)教材管理辦法4、學(xué)員培訓(xùn)紀(jì)律管理規(guī)定5、訓(xùn)練專員從業(yè)守則6、學(xué)員培訓(xùn)成績考核作業(yè)規(guī)定7、營銷培訓(xùn)檔案管理規(guī)定三、培訓(xùn)班標(biāo)準(zhǔn)材料（具體材料參見附件）1、新人入職教育培訓(xùn)班標(biāo)準(zhǔn)材料2、新人銷售基礎(chǔ)訓(xùn)練培訓(xùn)班標(biāo)準(zhǔn)材料3、引進(jìn)業(yè)務(wù)主任培訓(xùn)班標(biāo)準(zhǔn)材料4、轉(zhuǎn)正培訓(xùn)5、培訓(xùn)班操作公共資料第19頁共63頁6、教學(xué)音樂分支機(jī)構(gòu)組織培訓(xùn)班業(yè)務(wù)流程圖新人育成體系流程（一）標(biāo)準(zhǔn)操作流程新人入職教育（2天）代理人資格考試培訓(xùn)（5天）轉(zhuǎn)正強(qiáng)化訓(xùn)練（5個(gè)半天）新人成功銷售訓(xùn)練（3天）轉(zhuǎn)正強(qiáng)化訓(xùn)練可以根據(jù)機(jī)構(gòu)實(shí)際情況針對三個(gè)月還沒有轉(zhuǎn)正的新人舉辦，不作統(tǒng)一要求。（二）過渡階段流程考慮到目前A的現(xiàn)狀，目前執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)操作流程尚存在一些困難，允許各機(jī)構(gòu)執(zhí)行過渡階段的新人育成體系流程。注如果有條件可以按照標(biāo)準(zhǔn)化的模式將入職教育與銷售基礎(chǔ)訓(xùn)練分開舉辦；新人銷售實(shí)務(wù)訓(xùn)練組織培訓(xùn)至少要保證10個(gè)半天，條件允許最好延長至15個(gè)半天。報(bào)名，上交相關(guān)資料、培訓(xùn)費(fèi)收取新人銷售基礎(chǔ)訓(xùn)練（5天）新人銷售實(shí)務(wù)訓(xùn)練（30天）報(bào)名，上交相關(guān)資料、培訓(xùn)費(fèi)收取新人班（新人入職教育銷售基礎(chǔ)訓(xùn)練合并舉辦）（5天）代理人資格考試培訓(xùn)（5天）新人銷售實(shí)務(wù)訓(xùn)練（組織培訓(xùn)1015個(gè)半天主管輔導(dǎo)15次）新人成功銷售訓(xùn)練（3天）第21頁共63頁第八部分分公司各部門關(guān)于籌建的事項(xiàng)、流程和相關(guān)規(guī)定營銷部事項(xiàng)、規(guī)定、流程一、招聘及引進(jìn)人員入司的管理辦法二、分支機(jī)構(gòu)聘才津貼發(fā)放管理辦法；三、業(yè)務(wù)人員傭金發(fā)放管理辦法四、業(yè)務(wù)人員差勤管理規(guī)定五、新籌機(jī)構(gòu)聘才費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和審批流程；六、新籌機(jī)構(gòu)方案的設(shè)計(jì)與申請流程業(yè)務(wù)人員招聘入司流程（聘才）（一）招聘流程（二）操作細(xì)則1、根據(jù)招聘職級要求擬訂面談初步名單，分公司營銷部組織人員進(jìn)行第一次面談接觸，面談的內(nèi)容著重在A的文化愿景、基本法利益及同業(yè)優(yōu)劣勢比較，著重在于勘測對方的意愿、興趣及初步選定名單，電話約訪并進(jìn)行初步面談，確定決定性面談名單。決定性面談（分公司營銷總或總經(jīng)理面試），促成，填寫意向書、人才引進(jìn)錄用通知書參加創(chuàng)業(yè)經(jīng)理人培訓(xùn)班填寫入司申請表、簽署協(xié)議及合同交納有價(jià)單證保證金，交齊上崗資料辦理上崗人管錄入電腦系統(tǒng)第23頁共63頁目前的顧慮等，做好詳細(xì)記錄，為下一步追蹤做好準(zhǔn)備。在進(jìn)行第一次接觸后，對有興趣的進(jìn)行電話追蹤及進(jìn)行下一步的深入的面談，對有意向的人員進(jìn)行匯總，最終確定決定性面談名單；2、對進(jìn)入決定性面談的人員，由分支公司總經(jīng)理室人員進(jìn)行決定性面談，主要的內(nèi)容是針對聘才補(bǔ)貼，并與應(yīng)聘者達(dá)成聘才津貼和費(fèi)用的一致意見進(jìn)行最后促成，其中主任職級以上人員需分公司總經(jīng)理面試，其他人員需分公司個(gè)險(xiǎn)營銷總面試；3、達(dá)成協(xié)議應(yīng)聘人員簽訂意向書及人才引進(jìn)錄用通知書，提交個(gè)人身份證、學(xué)歷證書、近半年收入證明原件及復(fù)印件等材料；營銷人管負(fù)責(zé)審查資料；5、應(yīng)聘人員由培訓(xùn)部下發(fā)培訓(xùn)通知書，參加公司舉辦的創(chuàng)業(yè)經(jīng)理人培訓(xùn)班；6、培訓(xùn)合格人員持保險(xiǎn)代理人資格證書、錄取通知書和應(yīng)聘材料，填寫入司申請表與公司簽訂保險(xiǎn)代理人合同書、保證合同和聘才協(xié)議書，交營銷部人管處進(jìn)行材料審核；7、分支公司營銷部人管做擬聘職級和組織架構(gòu)等信息登記后，應(yīng)聘人員到財(cái)務(wù)部交納有價(jià)單證保證金，交齊上崗資料辦理上崗，并到營銷服務(wù)部報(bào)到。、業(yè)務(wù)人員招聘入司流程新人（一）招聘流程注1、業(yè)務(wù)人員保證人為兩名，其中一名為其推薦人；2、保險(xiǎn)代理人合同書、保證合同均為一式兩份（公司與業(yè)務(wù)人員各持一份）；新人填寫入司申請表和營銷業(yè)務(wù)人員健康告之書，并提供相關(guān)證件復(fù)印件其推薦人及主管、營業(yè)部、營銷服務(wù)部分別面試并簽署意見經(jīng)面試合格后參加新人培訓(xùn)，由培訓(xùn)部填寫培訓(xùn)成績并簽署意見培訓(xùn)合格后持入司申請表、結(jié)業(yè)證書和兩名保證人的保證合同書交至營銷部人管崗（同時(shí)交單證保證金至財(cái)務(wù)預(yù)收崗，并領(lǐng)取相關(guān)單證）待營銷部簽署意見后，與公司簽訂保險(xiǎn)代理人合同書，人管崗編發(fā)業(yè)務(wù)員代碼第25頁共63頁3、所交單證保證金為500元。（二）操作細(xì)則1、應(yīng)聘人員填寫入司申請表，提交個(gè)人身份證、學(xué)歷證書原件及復(fù)印件等材料；營銷人管負(fù)責(zé)審查資料；2、營銷服務(wù)部經(jīng)理或部門總監(jiān)負(fù)責(zé)組織應(yīng)聘人員面談初試，面談的內(nèi)容著重在A的文化愿景和基本法利益，并在入司申請表上簽署初試意見，并決定是否進(jìn)入下一關(guān)的綜合考試和性向測試；3、經(jīng)初試過關(guān)的應(yīng)聘人員參加公司組織應(yīng)聘人員綜合性考試；4、綜合性考試合格人員，由分公司營銷總進(jìn)行面試，面試合格人員參加新人培訓(xùn)；4、應(yīng)聘人員憑培訓(xùn)部下發(fā)的培訓(xùn)通知書，參加分公司組織的創(chuàng)業(yè)新人培訓(xùn)班和代理人培訓(xùn)班，參加代理人考試，取得代理人從業(yè)資格證書；5、培訓(xùn)合格人員持保險(xiǎn)代理人資格證書、錄取通知書、入司申請書和其他上崗材料，與公司簽訂保險(xiǎn)代理人合同書、保證合同，到財(cái)務(wù)部交納有價(jià)單證保證金，由營銷部人管審核所有資料后辦理上崗，持業(yè)務(wù)人員上崗報(bào)到通知書到所在營銷服務(wù)部報(bào)到。附件1A人壽股份有限公司B分公司業(yè)務(wù)人員上崗應(yīng)備材料；2A人壽保險(xiǎn)股份有限公司業(yè)務(wù)人員求職表；3業(yè)務(wù)人員入司健康告知書；4業(yè)務(wù)人員入司推薦關(guān)系確認(rèn)書；5業(yè)務(wù)人員聲明告知函；6壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)員上崗報(bào)到通知書；7業(yè)務(wù)人員保證函8A人壽股份有限公司B分公司業(yè)務(wù)人員招聘入司管理辦法聘才津貼發(fā)放管理流程（一）分公司聘才津貼發(fā)放流程（二）中心支公司聘才津貼發(fā)放流程分公司人管依聘才方案和已辦入司手續(xù)的業(yè)務(wù)人員造冊營銷服務(wù)部經(jīng)理核對名單，并簽字確認(rèn)分公司營銷部經(jīng)理復(fù)核，并簽字確認(rèn)分公司營銷總和總經(jīng)理簽字后上報(bào)總公司經(jīng)總公司簽批，財(cái)務(wù)部下拔聘才津貼分公司財(cái)務(wù)部扣稅后下發(fā)津貼至業(yè)務(wù)人員賬戶支公司人管依聘才方案和已辦入司手續(xù)的業(yè)務(wù)人員造冊營銷服務(wù)部經(jīng)理核對名單，并簽字確認(rèn)支公司營銷培訓(xùn)部經(jīng)理復(fù)核，并簽字確認(rèn)支公司營銷總和總經(jīng)理簽字后上報(bào)分公司經(jīng)分公司營銷部和分公司總經(jīng)理室簽批后上報(bào)總公司分公司財(cái)務(wù)部下拔聘才津貼至支公司經(jīng)總公司簽批后，財(cái)務(wù)部下拔聘才津貼給分公司支公司財(cái)務(wù)部扣稅后下發(fā)津貼至業(yè)務(wù)人員賬戶第27頁共63頁分支公司業(yè)務(wù)人員傭金發(fā)放流程（一）分公司聘才津貼發(fā)放流程（二）傭金款項(xiàng)發(fā)放中相關(guān)人員工作職責(zé)1、總公司營銷部人管室每月20日運(yùn)行系統(tǒng)分公司傭金核算，并報(bào)營銷部總經(jīng)理和分管總裁簽批。2、總公司財(cái)務(wù)部于22日下拔各分公司傭金款項(xiàng)至分公司。3、分公司財(cái)務(wù)部收到傭金款項(xiàng)后，做分公司本部和支公司傭金的扣稅處理，依據(jù)分公司營銷人管提供的業(yè)務(wù)人員傭金發(fā)放明細(xì)，將分公司本部的傭金于25日前以轉(zhuǎn)帳的形式下發(fā)至業(yè)務(wù)人員銀行卡帳戶；同時(shí)將支公司傭金款項(xiàng)下拔至支公司。4、支公司財(cái)務(wù)部收到完稅后的傭金款項(xiàng)后，依據(jù)支公司營銷人管提供的業(yè)務(wù)人員傭金發(fā)放明細(xì)，于25日前將支公司的傭金以轉(zhuǎn)帳的形式下發(fā)至業(yè)務(wù)人員銀行卡帳戶?？偣緺I銷部人管室每月20日進(jìn)行系統(tǒng)傭金核算經(jīng)總公司營銷部負(fù)責(zé)人和分管總裁簽批后交總公司財(cái)務(wù)部總公司財(cái)務(wù)部于22日下拔傭金款項(xiàng)至分公司分公司財(cái)務(wù)部依分公司人管提供的分支公司業(yè)務(wù)人員傭金發(fā)放明細(xì)，做分公司本部和支公司傭金款項(xiàng)的扣稅處理，并報(bào)分公司總經(jīng)理室審批。分公司財(cái)務(wù)部下發(fā)傭金至業(yè)務(wù)人員賬戶（25日前）分公司財(cái)務(wù)部同時(shí)下拔支公司傭金款項(xiàng)經(jīng)支公司總經(jīng)理室簽批后，支公司財(cái)務(wù)部下發(fā)傭金至業(yè)務(wù)人員賬戶（25日前）A人壽保險(xiǎn)股份有限公司B分公司業(yè)務(wù)人員差勤管理規(guī)定一、業(yè)務(wù)人員應(yīng)按公司規(guī)定出勤；二、業(yè)務(wù)人員請假應(yīng)填寫請假條，經(jīng)書面批準(zhǔn)后方可獲假；業(yè)務(wù)人員及業(yè)務(wù)主任請假需由營業(yè)部經(jīng)理核準(zhǔn)，超過三天者，由營銷服務(wù)部經(jīng)理核準(zhǔn)；營業(yè)部經(jīng)理請假需營銷服務(wù)部核準(zhǔn)，超過三天者，由營銷部經(jīng)理核準(zhǔn)；業(yè)務(wù)總監(jiān)請假需由營銷部經(jīng)理、分管總核準(zhǔn)；三、一個(gè)月內(nèi)無故連續(xù)缺勤3天或累計(jì)缺勤5天以上將做離職處理；一年內(nèi)請事假累計(jì)三個(gè)月以上者，做離職處理；四、業(yè)務(wù)人員如遇以下情況可申請請假1、因事須本人親自處理時(shí)可請事假；2、因病需休息或治療時(shí)可請病假，但病假三天以上須附縣級以上醫(yī)院診斷證明書；3、婚假、產(chǎn)假參照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；4、業(yè)務(wù)人員服務(wù)滿一年，次年起每年可享受公休假10天；5、直系親屬或配偶身故，可請喪假七天。五、關(guān)于請假期間的考核規(guī)定1、維持、晉升考核不因請假而降低標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)假除外）；2、業(yè)務(wù)主管當(dāng)月假期不超過10個(gè)工作日，待遇不變；3、業(yè)務(wù)主管當(dāng)月假期超過10個(gè)工作日，由直接育成人（直接育成人不在職，由上級業(yè)務(wù)主管）代管；代管期間被代管業(yè)務(wù)主管不享有輔導(dǎo)津貼、業(yè)務(wù)主管底薪，其余的各項(xiàng)待遇不變；代管人享有該業(yè)務(wù)主管的輔導(dǎo)津貼；4、代管人員原則上由外勤人員擔(dān)任，內(nèi)勤人員代管則不享受外勤人員的相關(guān)待遇；六、遲到（早退）30分鐘以內(nèi)者，以遲到（早退）論處；超過30分鐘者，以缺勤論處；七、業(yè)務(wù)人員考勤扣款標(biāo)準(zhǔn)如下第29頁共63頁（一）業(yè)務(wù)員1遲到或早退扣款（每次）5元2缺勤扣款（每天）30元（二）主任扣款標(biāo)準(zhǔn)為業(yè)務(wù)員的15倍。（三）經(jīng)理扣款標(biāo)準(zhǔn)為業(yè)務(wù)員的3倍。（四）業(yè)務(wù)員當(dāng)月累計(jì)扣款不能超過200元，主任當(dāng)月累計(jì)扣款不能超過300元，經(jīng)理當(dāng)月累計(jì)扣款不能超過600元。八、營業(yè)部將本單位差勤表（附假條）在次月3日前上交營銷服務(wù)部，營銷服務(wù)部將指定專人負(fù)責(zé)，匯總后的差勤情況在次月5日前上報(bào)營銷部人管室；營銷部、營銷服務(wù)部依責(zé)不定期監(jiān)督、檢查各營業(yè)部差勤制度的執(zhí)行情況；差勤扣款必須運(yùn)用在營業(yè)單位的業(yè)務(wù)管理活動(dòng)上。九、業(yè)務(wù)人員假期期滿后需及時(shí)辦理銷假手續(xù)，逾期未銷假者視同缺勤，超過規(guī)定時(shí)間按離職處理。十、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。十一、本規(guī)定最終解釋在分公司營銷部。外勤聘才費(fèi)用申請流程操作流程三級機(jī)構(gòu)和營銷服務(wù)部責(zé)任部門分公司相關(guān)部門提交申請審批批復(fù)人員招聘和引進(jìn)三級機(jī)構(gòu)和營銷服務(wù)部提交文件包括1、組織構(gòu)架說明書；2、擬引進(jìn)人員簡歷3、年度聘才費(fèi)用使用明明細(xì)4、資產(chǎn)配置5、投產(chǎn)比分析報(bào)告審批流程為分公司營銷部、人事行政部、分公司總經(jīng)理室。注以上材料屬實(shí)，具有可行性。分公司審批一致同意后，由人事行政部下發(fā)批復(fù)文件；否則駁回，由三級機(jī)構(gòu)重新提交申請。相關(guān)文件和說明第31頁共63頁新籌機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展方案的申請和審批操作流程責(zé)任部門提交草擬方案由分公司營銷部預(yù)算員通過OA費(fèi)用簽報(bào)和ORACLE系統(tǒng)申請費(fèi)用預(yù)支，由財(cái)務(wù)部，總經(jīng)理室審批。審批費(fèi)用預(yù)算申請方案執(zhí)行和結(jié)果兌現(xiàn)新籌三級機(jī)構(gòu)和營銷服務(wù)部提交草擬方案申請的材料包括1、方案草擬；2、預(yù)算費(fèi)用申請書；3、方案策劃背景分析和意義，預(yù)期達(dá)到效果和投入產(chǎn)出比測算；審批流程為分公司營銷部，如審批通過則由部門預(yù)算崗進(jìn)費(fèi)用預(yù)算，否則退回三級機(jī)構(gòu)或營銷服務(wù)部重新擬訂。相關(guān)文件、備注新籌三級機(jī)構(gòu)和營銷服務(wù)部分公司營銷部費(fèi)用報(bào)銷和結(jié)算由新籌機(jī)構(gòu)或營銷服務(wù)部提供1業(yè)務(wù)方案最終結(jié)果兌現(xiàn)表，并由入圍人員簽收；2方案總結(jié)分析，內(nèi)容包括實(shí)際達(dá)成效果分析，成功之處和存在的不足，原因分析和改進(jìn)措施。3由分公司預(yù)算員到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。費(fèi)用到帳后轉(zhuǎn)給三級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。新籌三級機(jī)構(gòu)或營銷服務(wù)部與分公司營銷部共同執(zhí)行新籌三級機(jī)構(gòu)或營銷服務(wù)部運(yùn)營部事項(xiàng)、規(guī)定、流程第33頁共63頁一、人員配置要求（三級機(jī)構(gòu)）風(fēng)險(xiǎn)管理崗（1人）一柜通崗（1人）二、聯(lián)系體檢定點(diǎn)醫(yī)院和理賠定點(diǎn)醫(yī)院三、運(yùn)營單證申領(lǐng)四、運(yùn)營標(biāo)準(zhǔn)配置五、運(yùn)營驗(yàn)收重點(diǎn)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)三級機(jī)構(gòu)開業(yè)運(yùn)營工作驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)營人員必須的相關(guān)文件第35頁共63頁1、個(gè)險(xiǎn)投保規(guī)則2、個(gè)人銀行代理保險(xiǎn)投保規(guī)則3、人身險(xiǎn)保全作業(yè)規(guī)則4、單證管理辦法5、投訴作業(yè)操作指導(dǎo)細(xì)則6、運(yùn)營業(yè)務(wù)印章管理實(shí)施細(xì)則7、解約勸阻管理辦法8、投訴檔案管理規(guī)定9、保全業(yè)務(wù)檔案管理辦法10、非正常解約業(yè)務(wù)管理規(guī)定11、規(guī)范代辦解約業(yè)務(wù)處理管理規(guī)定12、業(yè)務(wù)人員自保件管理辦法13、新契約承保前撤件管理規(guī)定14、理賠特色服務(wù)作業(yè)細(xì)則15、人身險(xiǎn)理賠抽查、檢查、回訪作業(yè)規(guī)則16、人身險(xiǎn)暫收收據(jù)管理規(guī)定細(xì)則17、保全初審管理規(guī)定18、保單回執(zhí)管理辦法19、人身險(xiǎn)理賠報(bào)案、受理作業(yè)規(guī)則、人身險(xiǎn)理賠調(diào)查作業(yè)規(guī)則、人身險(xiǎn)理賠影像掃描作業(yè)規(guī)則20、保全用戶管理規(guī)定21、客服柜面管理辦法22關(guān)于明確機(jī)構(gòu)運(yùn)營KPI考核有關(guān)事項(xiàng)的通知人事行政部事項(xiàng)、規(guī)定、流程一、內(nèi)勤人力編制及崗位設(shè)置1、中心支公司人力編制及崗位設(shè)置2、營銷服務(wù)部人力編制及崗位設(shè)置3、各崗位招聘標(biāo)準(zhǔn)及審批流程4、人員入司流程5、薪酬福利標(biāo)準(zhǔn)6、勞動(dòng)合同管理二、職場租賃標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作1、職場租賃費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)2、備選職場尋租要求及注意事項(xiàng)3、職場租賃合同報(bào)批及管理三、職場裝修標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作1、職場裝修費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)2、職場裝修要求及注意事項(xiàng)3、職場裝修合同報(bào)批管理及裝修驗(yàn)收四、資產(chǎn)配置1、中心支公司資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)事項(xiàng)2、營銷服務(wù)部資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)事項(xiàng)內(nèi)勤人力審批及招聘流程第37頁共63頁操作流程責(zé)任部門人員招聘和引進(jìn)相關(guān)文件和說明提交申請根據(jù)初設(shè)中支人力編制情況配備人員機(jī)構(gòu)需準(zhǔn)備1，擬引進(jìn)人員簡歷2，相關(guān)學(xué)歷學(xué)位證書、身份證、生活照、標(biāo)準(zhǔn)一寸照的掃描件3、原單位勞動(dòng)解除證明原件4、由機(jī)構(gòu)人事審核材料并蓋審核章三級機(jī)構(gòu)面試、審核并報(bào)批分公司人事行政部人力資源室及相關(guān)直線部門總公司相關(guān)部門審批總公司相關(guān)部門1、面試未通過者退回；2、面試通過，則由分公司人事專員報(bào)OA審批3、B類及以上干部和關(guān)鍵崗位人員需總公司面試1、體檢不合格者不予錄用1、安排體檢2、辦理入司手續(xù)并簽訂勞動(dòng)合同相關(guān)人事專員1、總公司審批未通過退回2、通過，則由人事通知相關(guān)人員職場租賃的申請和審批流程操作流程分公司人事行政部責(zé)任部門總公司相關(guān)部門提交申請審批批復(fù)簽訂租賃合同總公司批復(fù)籌建之后，提交以下材料申請租賃1、備選職場情況分析表；2、總公司制式租賃合同3、出租方產(chǎn)權(quán)證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件4、物業(yè)合同5、所租大樓消防許可證復(fù)印件6、租賃職場樓層平面圖相關(guān)文件和說明租賃合同簽訂后，制作或收集以下督職場管理文件歸檔1、建筑面積復(fù)核計(jì)算書2、租賃職場實(shí)際尺寸平面圖3、收房情況記錄第39頁共63頁職場裝修的申請和審批流程操作流程分公司人事行政部責(zé)任部門總公司相關(guān)部門提交申請審批批復(fù)簽訂裝修合同職場租賃完成之后，提交以下材料申請裝修1、總公司制式裝修合同2、裝修預(yù)算3、招標(biāo)紀(jì)要4、裝修設(shè)計(jì)合同5、裝修施工圖6、裝修公司資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件相關(guān)文件和說明職場裝修過程及完工后，收集或制作以下材料歸檔1、開工證明2、隱蔽工程驗(yàn)收記錄3、竣工驗(yàn)收記錄4、工程質(zhì)量保證書5、工程結(jié)算書資產(chǎn)采購流程職責(zé)流程圖流程說明分公司部門需求部門領(lǐng)導(dǎo)人事行政部資產(chǎn)管理人事行政部負(fù)責(zé)人人事行政部資產(chǎn)管理人事行政部資產(chǎn)管理人事行政部資產(chǎn)管理人事行政部資產(chǎn)管理不不不同同同意意意同意由各需求部門提出申請，填寫申請表。由需求部門負(fù)責(zé)人簽字審批，如不同意則返回申請部門。交人事行政部資產(chǎn)管理崗由人事行政部負(fù)責(zé)人簽字審批，如不同意則返回申請部門。如同意則按有關(guān)規(guī)定走ERP或OA。按總公司ERP審批內(nèi)容，按規(guī)定統(tǒng)購或自購按規(guī)定驗(yàn)收及入庫需求部門提出申請審批遞交到人事行政部預(yù)算外OA預(yù)算內(nèi)ERP分公司自購總公司統(tǒng)購驗(yàn)收入庫審批審批審批第41頁共63頁資產(chǎn)領(lǐng)用流程職責(zé)流程圖流程說明分公司各部門分公司各部門負(fù)責(zé)人及人事行政部負(fù)責(zé)人人事行政資產(chǎn)管理人事行政資產(chǎn)管理崗分公司各部門人事行政IT崗人事行政資產(chǎn)管理崗各部門領(lǐng)用人按需求填寫領(lǐng)用單由各部門負(fù)責(zé)人及人事行政部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批簽字，同意交資產(chǎn)管理崗，不同意則返回各領(lǐng)用部門。資產(chǎn)管理人員確認(rèn)。領(lǐng)用人簽字并領(lǐng)用。如果是IT資產(chǎn)，則交人事行政IT崗安裝并說明注意事項(xiàng)。由人事行政部進(jìn)行資產(chǎn)管理。附件1辦公資產(chǎn)采購和領(lǐng)用的相關(guān)規(guī)定；2A人壽B分公司物品請購單財(cái)務(wù)部事項(xiàng)、規(guī)定、流程領(lǐng)用人填寫申領(lǐng)單審批交人事行政部資產(chǎn)管理崗資產(chǎn)管理人員確認(rèn)IT資產(chǎn)交IT崗安裝后使用登錄卡片進(jìn)行管理領(lǐng)用人簽字并領(lǐng)用一開辦期間固定費(fèi)用管理；二費(fèi)用預(yù)算動(dòng)支管理流程三帳戶管理開戶的條件及審批流程開辦費(fèi)期間變動(dòng)費(fèi)用管理第43頁共63頁中支公司（管理本部）市區(qū)服務(wù)部郊縣服務(wù)部B類機(jī)構(gòu)B類機(jī)構(gòu)B類機(jī)構(gòu)明細(xì)科目科目說明預(yù)算額預(yù)算額預(yù)算額租賃費(fèi)非營業(yè)用房租賃臨時(shí)職場費(fèi)用、機(jī)構(gòu)異地委派人員管理制度規(guī)定人員的租房費(fèi)用6,000郵電費(fèi)市內(nèi)、長途、移動(dòng)電話費(fèi)包括合保人200520號規(guī)定員工移動(dòng)電話費(fèi)6,0001,3501,500郵電費(fèi)DDN專線SDH、ADSL、ISDN等專線月租費(fèi)用6,000營業(yè)費(fèi)用郵電費(fèi)郵政費(fèi)用郵寄公文、信函發(fā)生的費(fèi)用800300印刷費(fèi)單證印刷費(fèi)業(yè)務(wù)單證的印刷費(fèi)，包括隨同發(fā)生的包裝費(fèi)、郵寄費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)等5,000業(yè)務(wù)招待費(fèi)其他為滿足業(yè)務(wù)經(jīng)營的合理需要而支付的業(yè)務(wù)交際費(fèi)用9,0004,0004,500業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)廣告費(fèi)用于招聘及開業(yè)廣告等，廣告事項(xiàng)的合理性需報(bào)總公司董辦審批，其中包含開業(yè)慶典費(fèi)用25,0002,700水電費(fèi)其他職場水電費(fèi)用2,0009001,000綠化費(fèi)不分明細(xì)職場綠化布置費(fèi)用700結(jié)算費(fèi)用其他結(jié)算費(fèi)用銀行匯兌手續(xù)費(fèi)及向購買銀行專用憑證等500會(huì)議費(fèi)會(huì)議、培訓(xùn)費(fèi)公司會(huì)議、培訓(xùn)等費(fèi)用。包括會(huì)務(wù)費(fèi)、食宿費(fèi)、差旅費(fèi)等8,000會(huì)議費(fèi)機(jī)構(gòu)外勤培訓(xùn)費(fèi)具體培訓(xùn)級別、標(biāo)準(zhǔn)以總公司培訓(xùn)部意見為準(zhǔn)55,00010,000公雜費(fèi)其他公雜費(fèi)辦公用品以外發(fā)生的辦公雜費(fèi)，如刻制專用圖章、清潔用品等費(fèi)用等5,000800800公雜費(fèi)辦公用品辦公文具費(fèi)用，內(nèi)勤人均15元/月，團(tuán)代另含外勤人均10元/月，新員工第一月100元/人2,000500600電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)電子設(shè)備耗材電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)耗用軟盤、鼠標(biāo)、墨盒、色帶、紙張、碳粉等費(fèi)用，內(nèi)勤人均50元/月2,000450600車船使用費(fèi)燃油、路橋、年檢等公司車輛年檢、養(yǎng)路、維護(hù)以及公出所發(fā)生的燃油、路橋等費(fèi)用10,000差旅費(fèi)其他會(huì)議、培訓(xùn)之外的公出差旅費(fèi)用。包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)等。12,0003,0005,000合計(jì)100,00066,00027,000采用預(yù)算動(dòng)支管理流程圖中支各部門預(yù)算員中支財(cái)務(wù)部中支負(fù)責(zé)人分公司財(cái)務(wù)部在系統(tǒng)中錄入動(dòng)支項(xiàng)目金額重點(diǎn)審批審批審批審批終結(jié)，進(jìn)行費(fèi)用投入收集原始單據(jù)，填制報(bào)銷單審核原始單據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性審批掃描報(bào)銷單據(jù)錄入憑證信息出納付款，發(fā)送付款信息確認(rèn)每個(gè)營銷部、每個(gè)部門配置一預(yù)算內(nèi)勤崗位，負(fù)責(zé)費(fèi)用預(yù)算統(tǒng)籌；審批審批的具體負(fù)責(zé)人機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)人員，分公司僅重點(diǎn)審核大額支出沒有預(yù)算額度將無法動(dòng)支。第45頁共63頁帳戶管理開戶的條件及審批流程開（銷）戶原則事前報(bào)批事后報(bào)備開戶條件新機(jī)構(gòu)開戶保監(jiān)局開業(yè)批復(fù)工商營業(yè)執(zhí)照老機(jī)構(gòu)開戶業(yè)務(wù)需求特殊需要資金管理體系審批流程OA簽報(bào)的流程機(jī)構(gòu)資金管理員機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)經(jīng)理機(jī)構(gòu)總經(jīng)理總公司財(cái)務(wù)經(jīng)理總公司資金管理員賬戶開立的決定權(quán)在總公司財(cái)務(wù)部，未經(jīng)總公司批準(zhǔn)任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得擅自開立賬戶，禁止先開立銀行帳戶，后補(bǔ)辦開戶0A審批手續(xù)。企劃發(fā)展部事項(xiàng)、規(guī)定、流程一、三級機(jī)構(gòu)和營銷服務(wù)部的機(jī)構(gòu)代碼管理新籌機(jī)構(gòu)和營銷服務(wù)部開業(yè)前需要在內(nèi)網(wǎng)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)錄單及相關(guān)人員信息進(jìn)行測試和驗(yàn)收，測試、驗(yàn)收環(huán)境的申請由分公司企劃發(fā)展部代分支機(jī)構(gòu)向總公司申請開通，流程是填寫信息系統(tǒng)機(jī)構(gòu)基本信息收集表并由機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批，然后傳真給總公司企劃發(fā)展部即可。驗(yàn)收通過后正式生產(chǎn)環(huán)境代碼的申請條件是分支機(jī)構(gòu)需取得經(jīng)營許可證及營業(yè)執(zhí)照。流程是由新籌三級機(jī)構(gòu)和營銷服務(wù)部提供經(jīng)營許可證和營業(yè)執(zhí)照的正本、副本復(fù)印件，企劃發(fā)展部填寫信息系統(tǒng)機(jī)構(gòu)基本信息搜集表，將此表與以上兩證復(fù)印件傳真至總公司企劃發(fā)展部即可。機(jī)構(gòu)代碼開通后總公司信息管理中心IT服務(wù)管理員發(fā)送給分公司企劃發(fā)展部，由企劃人員轉(zhuǎn)發(fā)給分公司運(yùn)營部、營銷部及新籌機(jī)構(gòu)相關(guān)人員等。信息系統(tǒng)機(jī)構(gòu)基本信息搜集表可在內(nèi)網(wǎng)下載，表格式參見附件1，總公司企劃部關(guān)于兩證報(bào)送的通知見附件18關(guān)于各分公司企劃部及時(shí)上報(bào)“經(jīng)營許可證”和“營業(yè)執(zhí)照”的通知。二、中心支公司、營銷服務(wù)部籌建過程中，總體流程的綜合協(xié)調(diào)與調(diào)度，各部門相關(guān)信息的傳達(dá)與宣導(dǎo)。第47頁共63頁中心支公司、營銷服務(wù)部籌建總體流程圖責(zé)任部門流程備注營銷服務(wù)部提交可行性分析報(bào)告等材料；分公司人事行政部/企劃部）籌建申請報(bào)告（紅頭文件）總公司機(jī)構(gòu)發(fā)展部總裁室分管領(lǐng)導(dǎo)常務(wù)副總裁/總裁辦公會(huì)總公司機(jī)構(gòu)發(fā)展部同意籌建（紅頭文件）分公司人事行政部向當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局申請?jiān)O(shè)立中心支公司的報(bào)告（紅頭文件）分公司企劃發(fā)展部牽頭，相關(guān)部門配合分公司驗(yàn)收前人事部完成職場的租賃、裝修及硬件配置，內(nèi)勤人員的招聘與培訓(xùn)分公司企劃發(fā)展部總公司驗(yàn)收申請分公司驗(yàn)收報(bào)告總公司機(jī)構(gòu)發(fā)展部三級機(jī)構(gòu)由總公司現(xiàn)場驗(yàn)收，四級機(jī)構(gòu)由總公司電話回訪分公司人事行政部開業(yè)申請開業(yè)報(bào)告（紅頭文件）當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局驗(yàn)收通過則下發(fā)同意開業(yè)批復(fù)（紅頭文件）并頒發(fā)經(jīng)營許可證申請機(jī)構(gòu)（中支）工商營業(yè)執(zhí)照申請（工商局）稅務(wù)登記申請（稅務(wù)局）企業(yè)代碼申請（技術(shù)監(jiān)督局）總公司企劃發(fā)展部由分公司企劃發(fā)展部代為向總公司申請辦理申請機(jī)構(gòu)（中支）申請籌建提交籌建申請初審審核審核批復(fù)向保監(jiān)局提交籌建申請總公司審核向當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局提交開業(yè)申請頒發(fā)經(jīng)營許可證保監(jiān)局驗(yàn)收向總公司提交驗(yàn)收申請辦理工商、稅務(wù)及企業(yè)代碼申請分公司驗(yàn)收開通機(jī)構(gòu)代碼下發(fā)同意開業(yè)的批復(fù)正式開業(yè)三、組織和召集分公司內(nèi)部驗(yàn)收新籌機(jī)構(gòu)和營銷服務(wù)部的內(nèi)部驗(yàn)收由企劃發(fā)展部組織，人事行政部、營銷部和運(yùn)營部等分公司相關(guān)部門協(xié)同參與。具體事項(xiàng)安排如下1、營銷服務(wù)部驗(yàn)收流程圖2、營銷服務(wù)部籌備結(jié)束后，向分公司企劃發(fā)展部提交內(nèi)部驗(yàn)收申請和相關(guān)文件。資料包括分公司內(nèi)部驗(yàn)收申請；三年發(fā)展規(guī)劃；可行性報(bào)告；新籌機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簡歷；NNY整改整改總公司出具驗(yàn)收報(bào)告及開業(yè)批復(fù)Y營服籌備結(jié)束分公司驗(yàn)收向總公司提交申請驗(yàn)收結(jié)果總公司機(jī)構(gòu)發(fā)展部審核審核結(jié)果第49頁共63頁營銷服務(wù)部負(fù)責(zé)人和營銷培訓(xùn)負(fù)責(zé)人籌建工作匯報(bào)營銷服務(wù)部請準(zhǔn)備完整的內(nèi)勤、外勤的花名冊。3、由分公司企劃發(fā)展部組織人事行政部、營銷部、運(yùn)營部等相關(guān)部門組成驗(yàn)收小組進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收。驗(yàn)收程序如下1聽取籌備工作報(bào)告；2檢查新籌機(jī)構(gòu)辦公設(shè)備及綜合布線等情況；3新籌機(jī)構(gòu)內(nèi)勤人員座談；4隨機(jī)抽取3人以上不同職級的外勤人員座談；5對職場裝修、布置及職場環(huán)境拍照、驗(yàn)收；6對運(yùn)營的驗(yàn)收；7對驗(yàn)收具體情況匯總意見并形成驗(yàn)收結(jié)論。營銷服務(wù)部驗(yàn)收中，除硬件符合B省保監(jiān)局規(guī)定外，特別對軟件方面驗(yàn)收提出了更高的要求，包括內(nèi)勤基本技能、基本法、產(chǎn)品、聘才、投保填寫等，總公司可能將對相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場筆試，因此，在內(nèi)部驗(yàn)收中，營銷服務(wù)部務(wù)必對營銷、培訓(xùn)、運(yùn)營方面的人員加強(qiáng)培訓(xùn)；分公司營銷、運(yùn)營部門參與驗(yàn)收的人員，必須對上述內(nèi)容非常熟悉，能實(shí)質(zhì)性把關(guān)，同時(shí)提出改進(jìn)建議。4、分公司對新籌營銷服務(wù)部驗(yàn)收后認(rèn)為其符合開業(yè)要求，分公司企劃發(fā)展部向總公司機(jī)構(gòu)發(fā)展部提交驗(yàn)收申請及相關(guān)資料（均為PDF格式）。資料包括關(guān)于對營銷服務(wù)部（籌）開業(yè)驗(yàn)收的請示；XX營銷服務(wù)部驗(yàn)收報(bào)告；（報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)人、參加驗(yàn)收人員、驗(yàn)收程序、綜合評估及驗(yàn)收結(jié)果）；部分人員座談?dòng)涗洠ú糠秩藛T座談分為內(nèi)勤人員座談和外勤人員座談兩部分。內(nèi)勤人員為營銷服務(wù)部負(fù)責(zé)人，座談內(nèi)容以是否了解部門職責(zé)和相關(guān)法規(guī)及下一步工作重點(diǎn)等為主；外勤人員座談為隨機(jī)抽取名以上不同職級人員，座談內(nèi)容以從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、對企業(yè)文化、基本法、產(chǎn)品的了解情況等內(nèi)容為主。座談?dòng)涗洃?yīng)包括座談人員姓名、職級/崗位、聯(lián)系方式、詳細(xì)談話內(nèi)容等）。分公司對該營銷服務(wù)部驗(yàn)收時(shí)的數(shù)碼照片（照片包含職場外觀、職場環(huán)境、匯報(bào)現(xiàn)場等）；5、總公司機(jī)構(gòu)發(fā)展部收到營銷服務(wù)部驗(yàn)收申請資料后，于兩個(gè)工作日內(nèi)對申請資料進(jìn)行電話回訪并做出是否同意分公司對該營銷服務(wù)部的驗(yàn)收報(bào)告及該營銷服務(wù)部是否符合開業(yè)要求的決定。6、如同意分公司對新籌營銷服務(wù)部的驗(yàn)收結(jié)果，機(jī)構(gòu)發(fā)展部于兩個(gè)工作日內(nèi)出具驗(yàn)收報(bào)告及同意開業(yè)的批復(fù)，由總公司辦公室將“XX營銷服務(wù)部驗(yàn)收報(bào)告”、“同意XX營銷服務(wù)部開業(yè)的批復(fù)”兩份文件通過快遞寄至分公司（如當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局不要求出具此文件，總公司機(jī)構(gòu)發(fā)展部則不出具此文件）；如不同意分公司對新籌營銷服務(wù)部的驗(yàn)收結(jié)果，機(jī)構(gòu)發(fā)展部出具限期整改通知書。營銷服務(wù)部整改結(jié)束后，分公司再次驗(yàn)收，驗(yàn)收通過后，總公司機(jī)構(gòu)發(fā)展部對其再次電話回訪，最終確定新籌營銷服務(wù)部是否可以開業(yè)。四、三級機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、報(bào)送與分析報(bào)告的撰寫分公司企劃發(fā)展部對外報(bào)送數(shù)據(jù)時(shí)，主要面向B省保監(jiān)局、B省行業(yè)協(xié)會(huì)以及杭州市統(tǒng)計(jì)局等，其中B省保監(jiān)局包括人身保險(xiǎn)監(jiān)管處（簡壽險(xiǎn)第51頁共63頁處）、保險(xiǎn)中介監(jiān)管處（簡中介處）及統(tǒng)計(jì)研究處。報(bào)送形式包含定期的月報(bào)、季報(bào)、半年報(bào)、年度報(bào)等，此外還有不定期的數(shù)據(jù)報(bào)送與核對工作，報(bào)送范圍分為全?。ú缓瑢幉ǎ┖秃贾莸貐^(qū)。寧波與其它三級機(jī)構(gòu)、營銷服務(wù)部需要對當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局報(bào)送各自的數(shù)據(jù)明細(xì)，由分公司企劃發(fā)展部每月5號之前向分支機(jī)構(gòu)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。因分支機(jī)構(gòu)沒有MIS系統(tǒng)使用權(quán)限，而核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)取數(shù)為當(dāng)期數(shù)，因此沒有保費(fèi)、標(biāo)保、險(xiǎn)種等準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，為了能保證分公司報(bào)送數(shù)據(jù)一致，分公司企劃人員月初將保費(fèi)、險(xiǎn)種數(shù)據(jù)（主要來源于MIS系統(tǒng)）分離出發(fā)至分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對外報(bào)送數(shù)據(jù)的同事。分離數(shù)據(jù)必須與總公司企劃部CIRC報(bào)表一致，例如，保費(fèi)總額需一致等。賠付、退保數(shù)據(jù)同樣需要與分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)處取數(shù)。五、新籌機(jī)構(gòu)核心人員的培訓(xùn)計(jì)劃與具體事項(xiàng)的安排。六、各層級內(nèi)勤管理人員會(huì)議的組織與召集；七、新籌機(jī)構(gòu)在籌建期間發(fā)生的各項(xiàng)聘才費(fèi)用和業(yè)務(wù)發(fā)展方案費(fèi)用向企劃發(fā)展部報(bào)備，以實(shí)現(xiàn)各部門之間的綜合協(xié)調(diào)。第九部分相關(guān)規(guī)定（附件）附件1信息系統(tǒng)機(jī)構(gòu)基本信息搜集表系統(tǒng)環(huán)境生產(chǎn)ULCBS測試ULUAT驗(yàn)收可多選機(jī)構(gòu)名稱A人壽保險(xiǎn)股份有限公司B分公司紹興營銷服務(wù)部地址紹興市中興路241號金豐大廈商務(wù)樓10樓郵編312000機(jī)構(gòu)設(shè)立時(shí)間（監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批時(shí)間）2007年10月10日區(qū)號0575個(gè)險(xiǎn)咨詢電話057588662828銀險(xiǎn)咨詢電話057588662828團(tuán)險(xiǎn)咨詢電話057588662828續(xù)期服務(wù)電話057588662828傳真057588970226機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批以上部分由機(jī)構(gòu)填寫，以下部分由總公司填寫。機(jī)構(gòu)代碼企劃發(fā)展部負(fù)責(zé)人審批信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人審批系統(tǒng)管理員第53頁共63頁附件2A人壽股份有限公司B分公司業(yè)務(wù)人員上崗應(yīng)備材料1、保險(xiǎn)代理人資格證書（或考試通過證明）2、身份證、最高學(xué)歷證原件及復(fù)印件2份（原件審核后退回）3、近期免冠一寸正面藍(lán)底照片4張4、填寫應(yīng)聘人員入司申請表一份5、具有當(dāng)?shù)貞艨凇⒄?dāng)職業(yè)、固定住所和完全行為能力的人作為保證人出具的保證書一份擔(dān)保人需提供身份證復(fù)印件、若無單位公章必須提供其戶口本復(fù)印件、提供聯(lián)系電話進(jìn)行核實(shí)6、推薦人作為保證人出具的保證書一份（附身份證復(fù)印件）7、業(yè)務(wù)人員入司健康告知書8、業(yè)務(wù)人員推薦關(guān)系確認(rèn)書9、業(yè)務(wù)人員聲明告知函10、保險(xiǎn)代理人合同書2份11、有價(jià)單證保證金收據(jù)12、錄取通知書13、公司認(rèn)為需要的其他證明材料或相關(guān)資料附件3A人壽保險(xiǎn)股份有限公司業(yè)務(wù)人員求職表營業(yè)組編碼員工編碼填表日期年月日說明1求職者需如實(shí)填寫下列各項(xiàng)內(nèi)容及真實(shí)提供簡歷、學(xué)歷證明、身份證等材料。如有不實(shí)，后果自負(fù)。2求職者如在15天內(nèi)沒有接到有關(guān)錄用通知的，本表即告失效。姓名性別出生年月民族政治面貌健康狀況工作時(shí)間原職稱籍貫省市（縣）戶口地婚姻狀況學(xué)歷專業(yè)畢業(yè)院校身份證號外語等級貼相片本人原工作單位單位電話單位地址家庭住址、郵編宅電手機(jī)起始時(shí)間在何部門（學(xué)校）工作（學(xué)習(xí)）任何職獎(jiǎng)勵(lì)或處分簡歷高中起興趣特長調(diào)換工作原因姓名出生年月參加工作時(shí)間籍貫文化程度戶口所在地配偶情況在何單位任何職子女情況姓名性別年齡稱呼工作單位職務(wù)直系親屬情況推薦人編號營業(yè)部經(jīng)理編號主管人編號推薦人姓名營業(yè)部經(jīng)理姓名主管人姓名營業(yè)部意見營業(yè)區(qū)意見人管室意見營銷部意見培訓(xùn)部意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見第55頁共63頁附件4A人壽保險(xiǎn)股份有限公司B分公司業(yè)務(wù)人員入司健康告知書部門健康告知本人健康告知有無1過去有無使用鎮(zhèn)靜安眠劑、迷幻劑及其他違禁藥物或吸食有機(jī)溶劑、毒品，或有酒精中毒、藥物中毒。2最近六個(gè)月內(nèi)是否接受醫(yī)師的診察、治療、用藥，并對其結(jié)果醫(yī)師是否建議檢查、治療、住院手術(shù)。3最近六個(gè)月內(nèi)是否有任何不適癥狀或體癥如反復(fù)頭痛、眩暈、心悸、胸痛、咳嗽、咳痰、咯血、腹痛、便血、發(fā)熱、乏力、健忘、多尿、消瘦（體重下降超過5公斤）視力下降、聽力減退、外耳道流膿或流液、鼻衄及流膿涕等。4過去兩年內(nèi)的健康檢查（1）過去兩年內(nèi)有無接受健康檢查（包括X光、心電圖、血液、肝功能、超聲波、腦部等檢查）（2）上述檢查結(jié)果有無異常情形或建議接受其他檢查5過去五年內(nèi)曾否患有下列疾病（1）高血壓、心臟病、血管疾病（2）癲癇、肢體無力、精神異?；蚰X部疾病（3）腎臟病、性病等生殖泌尿器官疾?。?）貧血、血友病、白血病、紫斑病、脾臟疾?。?）癌癥、腫瘤、囊腫（6）愛滋病及紅斑性狼瘡、膠原性疾病等身體免疫系統(tǒng)疾?。?）肝炎帶原、肝腫大、肝硬化、肝機(jī)能異常6過去五年內(nèi)曾否患有下列疾?。?）肺結(jié)核、哮喘（氣喘）、支氣管炎、支氣管擴(kuò)張癥、矽肺、肺氣腫、肺炎（2）消化道發(fā)炎、潰瘍或出血、胰臟炎、膽囊炎、黃疸肝炎、脂肪肝（3）糖尿病、甲狀腺疾病、痛風(fēng)、高血脂癥等新陳代謝疾?。?）白內(nèi)障、青光眼、視網(wǎng)膜或視神經(jīng)病變（5）脊椎或脊髓疾病、風(fēng)濕病、肌肉、骨骼、關(guān)節(jié)疾?。?）中毒、結(jié)石7身體殘障情況（1）有無智能障礙（2）有無失明、聾啞、跛行或小兒麻痹后遺癥（3）無言語、咀嚼、視力、聽力、嗅覺、四肢及中樞神經(jīng)系統(tǒng)機(jī)能障礙（4）有無脊柱、胸廓、四肢、五官、手指、足趾缺損或崎形8您或您的配偶是否曾接受驗(yàn)血而得知為愛