壽險業(yè)營運概況及未來新挑戰(zhàn).ppt

2010年壽險業(yè)營運概況 及未來新挑戰(zhàn),主 講 人：安光蘭 報 告 人：新光人壽 副總經(jīng)理 (商品開發(fā)部/數(shù)理部/資產(chǎn)負(fù)債管理部/ 綜合企劃部) 日 期: 99年12月10日,2,臺灣壽險業(yè)經(jīng)營概況 人口結(jié)構(gòu) 保險認(rèn)同度 市場開放與整併 財務(wù)面概況分析 業(yè)務(wù)面概況分析 通路面概況分析 臺灣壽險業(yè)挑戰(zhàn)與契機 新契約價值的挑戰(zhàn)與機會 與國際接軌政策挑戰(zhàn)與契機 壽險產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)健經(jīng)營,目錄,3,人口結(jié)構(gòu)老化,資料來源： 1920年來自於臺灣省五十一年來統(tǒng)計提要，1947，臺灣行政長官公署。 1951與2003年來自於中華民國臺閩地區(qū)人口統(tǒng)計，2004，內(nèi)政部。 2046年來自中華民國臺灣地區(qū)民國93年至140年人口推計，2004，行政院經(jīng)濟建設(shè)委員會人力規(guī)劃處。,臺灣壽險業(yè) 經(jīng)營概況,4,臺灣壽險(含年金險)國人投保率&普及率,%,人壽保險及年金保險投保率：人壽保險及年金保險有效契約件數(shù)對人口數(shù)之比率 人壽保險及年金保險普及率：人壽保險及年金保險有效契約保額對國民所得之比率,資料來源： 財團法人保險事業(yè)發(fā)展中心,臺灣壽險業(yè) 經(jīng)營概況,5,臺灣保險滲透度20072009蟬聯(lián)世界第一,保險滲透度：保費收入對GDP之比率(%),資料來源： 摘譯自“ Swiss Re, Sigma No. 2/2010“,臺灣壽險業(yè) 經(jīng)營概況,6,1961年前： 只有2家公營壽險公司 1962年： 開放民營保險公司，共9家壽險公司(國泰、南山、新光) 1987年： 開放美商，提供每年產(chǎn)、壽險各2家名額(大都會、保德信) 1993年： 開放本國公司設(shè)立保險公司(富邦、國寶、三商) 1994年： 全面開放 2010年10月： 臺灣壽險公司共31家,資料來源：保險局市場管理組,1999年達高峰： 外商18家 全部34家,臺灣壽險業(yè) 經(jīng)營概況,7,臺灣近年壽險公司的整併 20042010,臺灣壽險業(yè) 經(jīng)營概況,8,臺灣壽險業(yè)資產(chǎn)總額(兆元)&佔金融業(yè)資產(chǎn)比率,壽險業(yè)資產(chǎn)總額佔金融機構(gòu)資產(chǎn)比率從2002年12.5% 成長到2009年23%，7年內(nèi)成長幅度達2倍。,資料來源：行政院主計處(中華民國統(tǒng)計月報529期);財團法人保險事業(yè)發(fā)展中心,臺灣壽險業(yè) 經(jīng)營概況,9,壽險業(yè)稅後損益,單位：新臺幣億元,資料來源： 財團法人保險事業(yè)發(fā)展中心,臺灣壽險業(yè) 經(jīng)營概況,10,壽險業(yè)新契約預(yù)定利率&市場利率,1994年隨著壽險市場的開放，新契約預(yù)定利率大於市場利率 2000年起利率急遽下降，造成利差損惡化,註：預(yù)定利率為新契約主力商品的預(yù)定利率、市場利率為主要行庫平均利率,1994年,臺灣壽險業(yè) 經(jīng)營概況,11,壽險業(yè)業(yè)主權(quán)益對資產(chǎn)總額比率,資料來源： 財團法人保險事業(yè)發(fā)展中心,臺灣壽險業(yè) 經(jīng)營概況,12,臺灣壽險業(yè)業(yè)主權(quán)益概況,資料來源： 財團法人保險事業(yè)發(fā)展中心,降幅83%,增資約1400億,臺灣壽險業(yè) 經(jīng)營概況,13,臺灣的監(jiān)理制度：風(fēng)險基礎(chǔ)資本額,2010上半年資本適足率,註：安達人壽2010年併入安達產(chǎn)險，故無計算RBC,臺灣壽險業(yè) 經(jīng)營概況,資料來源： 各公司資訊公開網(wǎng)站,14,2010年1-10月壽險業(yè)公司別總保費收入彙整,億元,前五大公司 總保費合計 佔率67%,其餘24家公司總保費不足2%,資料來源： 財團法人保險事業(yè)發(fā)展中心,臺灣壽險業(yè) 經(jīng)營概況,15,2010年1-10月壽險業(yè)公司別初年度保費收入彙整,億元,前五大公司初年度保費合計佔率73%,資料來源： 財團法人保險事業(yè)發(fā)展中心,臺灣壽險業(yè) 經(jīng)營概況,16,99年1-10月壽險業(yè)公司別初年度保費收入通路別彙整,資料來源： 財團法人保險事業(yè)發(fā)展中心,臺灣壽險業(yè) 經(jīng)營概況,17,臺灣壽險業(yè)務(wù)員人數(shù),每萬人,資料來源： 財團法人保險事業(yè)發(fā)展中心,業(yè)務(wù)員人數(shù) 逐年下降,臺灣壽險業(yè) 經(jīng)營概況,18,臺灣壽險銀行銷售通路初年度保費佔率,銀行通路 銷售佔率 逐年上升,資料來源： 財團法人保險事業(yè)發(fā)展中心,臺灣壽險業(yè) 經(jīng)營概況,19,臺灣壽險新契約平均保額,臺灣保險滲透度20072009蟬聯(lián)世界第一， 但新契約平均保額不足100萬元,資料來源： 財團法人保險事業(yè)發(fā)展中心,臺灣壽險業(yè) 經(jīng)營概況,20,提升新契約價值,新契約價值的挑戰(zhàn)與契機,臺灣壽險業(yè) 挑戰(zhàn)與契機,自有通路 生存問題,投資環(huán)境 低迷,業(yè)務(wù)推展瓶頸 人口老化趨勢,市場價格 競爭,多元行銷 通路開拓,健全 資產(chǎn)負(fù)債管理,開發(fā)耕耘 潛在市場,風(fēng)險控管下 合理定價,21,與國際接軌政策挑戰(zhàn)與契機,臺灣壽險業(yè) 挑戰(zhàn)與契機,22,強化資本適足 提高投資績效,創(chuàng)造 新契約價值,提升 經(jīng)營管理綜