2009年中國軟件外包行業(yè)研究報(bào)告.doc

2009年中國軟件外包行業(yè)研究報(bào)告摘 要 2008年1-11月，我國軟件出口125億美元，同比增長50.3%，增幅比行業(yè)收入高19.5個(gè)百分點(diǎn)。軟件外包服務(wù)出口增速呈下降趨勢，2008年1-11月完成出口11.3億美元，同比增長48.1%，增速比三季度下降2.1個(gè)百分點(diǎn)。 2008年1-11月，我國軟件產(chǎn)業(yè)利潤總額達(dá)到632億元，同比增長28%，增速比1-8月低6個(gè)百分點(diǎn)，比軟件行業(yè)收入增速低2.8個(gè)百分點(diǎn)。 2008年，無論是全球軟件市場還是國內(nèi)軟件市場，企業(yè)兼并重組事件大幅增加，涉及金額也越來越大?？偟膩砜?，行業(yè)整合是軟件外包行業(yè)發(fā)展的大趨勢，這種兼并重組的勢頭在今后幾年將得以保持，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。 總的來看軟件外包行業(yè)的財(cái)務(wù)狀況在國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)中處于中等偏上的位置。中國軟件行業(yè)目前仍然處于高速增長期，2008年受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)影響行業(yè)整體營業(yè)收入和利潤增長速度出現(xiàn)一定程度下滑，但總體上來看受宏觀經(jīng)濟(jì)影響要比鋼鐵、汽車以及其他實(shí)體經(jīng)濟(jì)所受影響要小。 目前國內(nèi)軟件外包行業(yè)已經(jīng)走出了發(fā)展初始的混沌期，步入健康、快速的發(fā)展軌道。但受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，軟件行業(yè)2009年面臨更多不確定性因素，風(fēng)險(xiǎn)增大。目 錄第一章 軟件外包行業(yè)基本情況11.1 軟件行業(yè)定義及地位11.1.1 行業(yè)定義11.1.2 行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位11.2 行業(yè)分類31.3 行業(yè)特點(diǎn)3第二章 2008年軟件行業(yè)發(fā)展情況分析52.1 2008年軟件外包行業(yè)pest（環(huán)境）分析52.1.1 經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析52.1.2 政策環(huán)境分析92.1.3 社會環(huán)境分析112.1.4 技術(shù)環(huán)境分析112.2 2008年軟件行業(yè)發(fā)展分析162.2.1 2008年軟件行業(yè)運(yùn)行情況及特點(diǎn)分析162.2.2 2008年軟件行業(yè)投資情況分析232.2.3 軟件行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)相關(guān)性分析282.2.4 2008年國內(nèi)軟件行業(yè)生命周期分析29第三章 軟件外包行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析303.1 軟件外包市場整體情況303.2 軟件外包市場發(fā)展趨勢313.3軟件行業(yè)全球市場和我國軟件行業(yè)出口情況分析323.3.1 軟件行業(yè)全球市場分析323.3.2 2008年我國軟件出口情況分析333.4軟件外包行業(yè)競爭狀況分析353.5 軟件外包行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)35第四章 2008年軟件外包行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析374.1 上市公司綜合排名及各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)排名374.1.1綜合排名374.1.2總資產(chǎn)排名384.1.3營業(yè)收入排名404.1.4凈利潤排名424.1.5凈利潤增長率排名434.2 東軟集團(tuán)474.2.1企業(yè)簡介474.2.2企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析474.2.3 企業(yè)競爭力評價(jià)484.4 華勝天成494.3.1企業(yè)簡介494.3.2 企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析494.3.3 企業(yè)競爭力評價(jià)494.4 浙大網(wǎng)新504.4.1企業(yè)簡介504.4.2 企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析504.4.3 企業(yè)競爭力評價(jià)504.5 中國軟件514.5.1企業(yè)簡介514.5.2 企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析514.5.3 企業(yè)競爭力評價(jià)52第五章 軟件外包行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測535.1政策變化趨勢預(yù)測535.2 成本及價(jià)格趨勢預(yù)測555.3 供求趨勢預(yù)測575.4 軟件出口趨勢預(yù)測595.5 技術(shù)發(fā)展趨勢605.6 競爭趨勢預(yù)測625.7 財(cái)務(wù)狀況預(yù)測63第六章 軟件外包行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析646.1 政策風(fēng)險(xiǎn)656.2 宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)666.3 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)676.4 競爭風(fēng)險(xiǎn)696.5 企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)70第七章 軟件外包行業(yè)信貸建議717.1 總體原則717.2 準(zhǔn)入原則727.2.1 鼓勵(lì)類727.2.2 允許類727.2.3 限制類727.2.4 退出類73附 表表12003-2008年軟件行業(yè)營業(yè)收入占gdp比重1表2軟件行業(yè)子行業(yè)分類3表3軟件行業(yè)與硬件行業(yè)比較4表4軟件行業(yè)與硬件行業(yè)比較10表5軟件主要技術(shù)術(shù)語、簡寫及解釋統(tǒng)計(jì)11表6軟件行業(yè)重點(diǎn)技術(shù)一覽表13表7軟件行業(yè)重大項(xiàng)目一覽表14表82008年中國軟件業(yè)收入前百家企業(yè)名單17表9國內(nèi)主要軟件技術(shù)服務(wù)類企業(yè)涉及的主要行業(yè)25表10中國和印度軟件外包條件比較27表11ito和bpo包含的部分業(yè)務(wù)內(nèi)容30表12中國軟件外包行業(yè)排名情況（前10名）31表132008年3季度軟件行業(yè)上市公司綜合排名38表142008年3季度軟件行業(yè)上市公司資產(chǎn)規(guī)模排名40表152008年3季度軟件行業(yè)上市公司營業(yè)收入排名41表162008年3季度軟件行業(yè)上市公司凈利潤排名43表172008年3季度軟件行業(yè)上市公司凈利潤增長率排名45表18軟件外包行業(yè)各項(xiàng)評級因素判斷結(jié)果64附 圖圖12001-2008年gdp及增長情況5圖22004-2008年國定資產(chǎn)投資及增長情況6圖32004-2008年社會消費(fèi)品零售總額及增長情況7圖42004-2008年cpi、ppi走勢8圖52003年軟件行業(yè)收入規(guī)模16圖62008年1-11月軟件行業(yè)收入增長情況21圖72008年1-11月軟件行業(yè)收入構(gòu)成情況21圖82008年1-11月全國分地區(qū)軟件行業(yè)收入增長情況22圖92008年1-11月軟件行業(yè)出口增長情況23圖102003-2008年軟件行業(yè)投資情況23圖112004-2008年軟件行業(yè)投資增長情況24圖1220032008年我國軟件行業(yè)營業(yè)收入及gdp增長的相關(guān)性29圖13中國軟件外包行業(yè)規(guī)模及發(fā)展趨勢32圖142004-2008年我國軟件出口情況33圖15國內(nèi)離岸軟件外包市場波特五力分析35圖16城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均勞動(dòng)報(bào)酬增長率55圖17全球軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模和增速趨勢預(yù)測57 78 咨詢電話：01082666399產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報(bào)告庫 行業(yè)要聞資訊庫第一章 軟件外包行業(yè)基本情況1.1 軟件行業(yè)定義及地位1.1.1 行業(yè)定義根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局定義，軟件行業(yè)指專門從事計(jì)算機(jī)軟件的設(shè)計(jì)、程序編制、分析、測試、修改、咨詢；為互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)庫提供軟件設(shè)計(jì)與技術(shù)規(guī)范；為軟件所支持的系統(tǒng)及環(huán)境提供咨詢、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)；為硬件嵌入式軟件及系統(tǒng)提供咨詢、設(shè)計(jì)、鑒定等活動(dòng)的行業(yè)。本報(bào)告的研究對象包括軟件產(chǎn)品、軟件服務(wù)、系統(tǒng)集成、ic設(shè)計(jì)和嵌入式軟件系統(tǒng)。1.1.2 行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位在工業(yè)化進(jìn)程的后期，信息化開始興起，并且?guī)?dòng)了軟件等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，尤其是進(jìn)入20世紀(jì)90年代以來，世界軟件產(chǎn)業(yè)獲得了飛速發(fā)展。據(jù)idc(美國國際數(shù)據(jù)集團(tuán)) 統(tǒng)計(jì)，全球軟件業(yè)的年均增長率一直保持在15%到20%之間，2007年全球軟件產(chǎn)業(yè)總規(guī)模突破了1萬億美元，預(yù)計(jì)到2010年前，隨著產(chǎn)業(yè)的成熟和產(chǎn)業(yè)規(guī)?；鶖?shù)的擴(kuò)大，全球軟件產(chǎn)業(yè)年均收入增速將降為13%左右。目前，全球軟件業(yè)已經(jīng)開始進(jìn)入成熟期，產(chǎn)業(yè)分工較為明確，產(chǎn)業(yè)成熟度較高。近年來，我國軟件行業(yè)營業(yè)收入高速穩(wěn)定增長，大大高于同期gdp增速。行業(yè)營業(yè)收入占gdp的比重呈提高態(tài)勢，從2003年的1.20%提高到2008年的2.52%，行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位進(jìn)一步提升。表1 2003-2008年軟件行業(yè)營業(yè)收入占gdp比重單位：億元國內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價(jià)）增長率 軟件行業(yè)營業(yè)收入增長率占gdp比重2003135822.8101915.10 38.70 1.41 2004159878.39.52422.70 26.50 1.77 2005183217.410.43902.53 61.08 2.13 2006211923.511.64853.05 24.35 2.29 2007249529.911.95834.10 20.21 2.35 2008300670.09.07572.9029.802.52數(shù)據(jù)來源：萬城筑信整理1.2 行業(yè)分類按照國民經(jīng)濟(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)，軟件行業(yè)包括基礎(chǔ)軟件服務(wù)、應(yīng)用軟件服務(wù)、其他軟件服務(wù)等3個(gè)子行業(yè)，見下表。表2 軟件行業(yè)子行業(yè)分類行業(yè)及代碼子行業(yè)及代碼行業(yè)描述62軟件業(yè)6211基礎(chǔ)軟件服務(wù)指為一般計(jì)算機(jī)用戶提供的軟件設(shè)計(jì)、編制、分析和測試等服務(wù)。包括系統(tǒng)軟件服務(wù)、數(shù)據(jù)庫軟件服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)管理軟件服務(wù)、安全及防病毒軟件服務(wù)、工具軟件服務(wù)、數(shù)據(jù)庫管理軟件、通用軟件（辦公、圖像處理、視聽制作、游戲等軟件）及其它未列明的基礎(chǔ)軟件的服務(wù)。6212 應(yīng)用軟件服務(wù)指為專業(yè)領(lǐng)域使用計(jì)算機(jī)的用戶提供軟件服務(wù)，以及提供給最終用戶的產(chǎn)品中的軟件（嵌入式軟件）服務(wù)。包括行業(yè)應(yīng)用軟件服務(wù)（財(cái)務(wù)、審計(jì)、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、金融、證券、通訊、能源、工業(yè)控制、交通等軟件服務(wù)）、語言處理軟件服務(wù)（信息檢索、文本處理、語音應(yīng)用、詞典、語料庫、語言翻譯等軟件服務(wù)）、嵌入式軟件服務(wù)（含家電、手機(jī)、程控交換機(jī)、基站等）。6290其它軟件服務(wù)指為特定客戶提供的軟件服務(wù)，以及與軟件有關(guān)的咨詢等活動(dòng)。資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局1.3 行業(yè)特點(diǎn)軟件行業(yè)屬于高科技行業(yè)，是創(chuàng)新不斷的行業(yè)。軟件行業(yè)與硬件行業(yè)有很大的不同，表現(xiàn)在競爭本質(zhì)、生產(chǎn)要素、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品取向、市場營銷、文化的影響各個(gè)方面，見下表：表3 軟件行業(yè)與硬件行業(yè)比較比較項(xiàng)目軟件行業(yè)硬件行業(yè)競爭本質(zhì)研發(fā)導(dǎo)向成本導(dǎo)向消費(fèi)導(dǎo)向生產(chǎn)導(dǎo)向生產(chǎn)要素知識密集資本密集研發(fā)成本高制造成本高產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中小型企業(yè)為主、淘汰快大中小型企業(yè)共存自主品牌為主oem或自有品牌二選一產(chǎn)品取向產(chǎn)品創(chuàng)新性依循產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)特定細(xì)分市場依循主力市場產(chǎn)品轉(zhuǎn)換難產(chǎn)品轉(zhuǎn)換容易市場行銷零和賽局非零和賽局產(chǎn)品行銷導(dǎo)向產(chǎn)品價(jià)格導(dǎo)向廣告費(fèi)用高渠道費(fèi)用高文化的影響文化影響大文化影響小全球化難全球化容易資料來源：萬城筑信整理對比分析全球軟件行業(yè)發(fā)展歷史，美國、德國和印度等國家依靠其國家競爭優(yōu)勢，塑造了各自成功的業(yè)務(wù)模式。美國是全球軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)源地，掌握多數(shù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)管理知識和經(jīng)驗(yàn)積累深厚，創(chuàng)新能力和技術(shù)能力居前，因此，美國在平臺軟件、中間件軟件和高端軟件服務(wù)方面居全球首位；德國制造工業(yè)基礎(chǔ)強(qiáng)大，催生了sap這樣的應(yīng)用軟件巨頭；印度擁有與歐美相近的文化和龐大而低廉的人力資源儲備，憑借成功的軟件外包模式在全球軟件行業(yè)具有重要地位。比較而言，中國軟件行業(yè)的國家優(yōu)勢在于龐大的內(nèi)需，充足、低成本的人力資源。第二章 2008年軟件行業(yè)發(fā)展情況分析2.1 2008年軟件外包行業(yè)pest（環(huán)境）分析2.1.1 經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行國民經(jīng)濟(jì)增長高位趨緩，加速下滑風(fēng)險(xiǎn)加大2008年，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值300670億元，比上年增長9.0%。分季度看，一季度增長10.6%，二季度增長10.1%，三季度增長9.0%，四季度增長6.8%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值34000億元，增長5.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值146183億元，增長9.3%；第三產(chǎn)業(yè)增加值120487億元，增長9.5%。2008年，在國際經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境的不利因素和不確定因素增加，國內(nèi)連續(xù)遭遇重特大自然災(zāi)害沖擊的情況下，中國經(jīng)濟(jì)總體保持平穩(wěn)較快發(fā)展，增長速度高位趨緩，國民經(jīng)濟(jì)朝著宏觀調(diào)控預(yù)期的方向運(yùn)行，但面臨較大的加速下滑風(fēng)險(xiǎn),2008年第四季度經(jīng)濟(jì)增長速度大幅回落至6.8%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 萬城筑信整理圖1 2001-2008年gdp及增長情況工業(yè)生產(chǎn)增長放緩，企業(yè)利潤增速回落2008年規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長12.9%，增速比上年回落5.6個(gè)百分點(diǎn)。分所有制看，有及國有控股企業(yè)增長9.1%；集體企業(yè)增長8.1%；股份制企業(yè)增長15.0%；外商及港澳臺投資企業(yè)增長9.9%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長13.2%，輕工業(yè)增長12.3%。分地區(qū)看，東、中、西部地區(qū)分別增長11.6%、15.8%和15.0%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達(dá)到97.7%。2008年1-11月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤24066億元，同比增長4.9%。在39個(gè)工業(yè)大類中，31個(gè)行業(yè)利潤同比增長。實(shí)現(xiàn)利潤最多的5個(gè)行業(yè)是：石油和天然氣開采業(yè)、煤炭開采和洗選業(yè)、交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)。投資保持較快增長，投資結(jié)構(gòu)有所改善全年全社會固定資產(chǎn)投資172291億元，比上年增長25.5%，增速比上年加快0.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資148167億元，增長26.1%，加快0.3個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)村固定資產(chǎn)投資24124億元，增長21.5%。在城鎮(zhèn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)投資2256億元，增長54.5%；第二產(chǎn)業(yè)投資65036億元，增長28.0%；第三產(chǎn)業(yè)投資80875億元，增長24.1%。分地區(qū)看，東、中、西部地區(qū)城鎮(zhèn)投資分別增長21.3%、33.5%和26.7%。全年房地產(chǎn)開發(fā)投資30580億元，比上年增長20.9%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 萬城筑信整理圖2 2004-2008年國定資產(chǎn)投資及增長情況國內(nèi)消費(fèi)增長較快2008年社會消費(fèi)品零售總額108488億元，比上年增長21.6%，增速比上年加快4.8個(gè)百分點(diǎn)。分城鄉(xiāng)看，城市消費(fèi)品零售額73735億元，增長22.1%，加快4.9個(gè)百分點(diǎn)；縣及縣以下消費(fèi)品零售額34753億元，增長20.7%，加快4.9個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)看，批發(fā)和零售業(yè)消費(fèi)品零售額91199億元，增長21.5%；住宿和餐飲業(yè)消費(fèi)品零售額15404億元，增長24.7%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 萬城筑信整理圖3 2004-2008年社會消費(fèi)品零售總額及增長情況進(jìn)出口全年保持平穩(wěn)較快增長，四季度增速回落較多2008年進(jìn)出口總額25616億美元，比上年增長17.8%。其中，出口14285億美元，增長17.2%；進(jìn)口11331億美元，增長18.5%。進(jìn)出口相抵，貿(mào)易順差2955億美元，比上年增加328億美元。受國際市場需求萎縮、國際初級產(chǎn)品大幅下跌等因素影響，四季度進(jìn)口同比下降8.8%，出口同比增長4.3%。全年實(shí)際使用外資金額923.95億美元，比上年增長23.6%。年末國家外匯儲備余額達(dá)到1.95萬億美元，比上年增長27.3%。價(jià)格漲幅前高后低，下半年逐步回穩(wěn)2008年居民消費(fèi)價(jià)格上漲5.9%，漲幅比上年提高1.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，城市上漲5.6%，農(nóng)村上漲6.5%。分類別看，食品價(jià)格上漲14.3%，拉動(dòng)價(jià)格總水平上漲4.65個(gè)百分點(diǎn)；居住價(jià)格上漲5.5%，拉動(dòng)價(jià)格總水平上漲0.82個(gè)百分點(diǎn)；其余各類商品價(jià)格有漲有落。工業(yè)品出廠價(jià)格比上年上漲6.9%，12月同比下降1.1%，全年漲幅比上年提高3.8個(gè)百分點(diǎn)。原材料、燃料、動(dòng)力購進(jìn)價(jià)格上漲10.5%，漲幅比上年提高6.1個(gè)百分點(diǎn)。70個(gè)大中城市房屋銷售價(jià)格比上年上漲6.5%，12月同比下降0.4%，全年漲幅比上年回落1.1個(gè)百分點(diǎn)。從年度來看，2007年和2008年cpi快速上升，2008年ppi快速上升。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 萬城筑信整理圖4 2004-2008年cpi、ppi走勢 金融運(yùn)行及貨幣政策貨幣供應(yīng)截至2008年12月末，廣義貨幣（m2）余額47.5萬億元，比上年末增長17.8%，加快1.1個(gè)百分點(diǎn)；狹義貨幣（m1）余額16.6萬億元，增長9.1%，回落12.0個(gè)百分點(diǎn)；流通中貨幣（m0）余額3.4萬億元，增長12.7%，加快0.6個(gè)百分點(diǎn)。金融機(jī)構(gòu)存貸款金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額303468億元，比年初增加49114億元，比上年多增12792億元；各項(xiàng)存款余額466203億元，比年初增加76863億元，比上年多增22985億元。全年貨幣凈投放3844億元，比上年多投放541億元。外匯儲備截至2008年12月末，國家外匯儲備余額19460.30億美元，同比增長27.34，增速明顯回落。2008年國家外匯儲備增加4177.81億美元，同比少增441.24億美元。匯率2008年12月31日，人民幣對美元匯率中間價(jià)為1：6.8346，較去年底已累計(jì)升值超過，與去年升值水平相當(dāng)。其中上半年呈現(xiàn)單邊上揚(yáng)態(tài)勢，下半年呈波動(dòng)震蕩態(tài)勢，人民幣升值速度明顯降低。進(jìn)入2008年，人民幣對美元升值明顯加速，從年初不到100天內(nèi)，人民幣匯率相繼突破7.2、7.1關(guān)口，升值幅度約3，4月10日一舉突破的整數(shù)關(guān)口，進(jìn)入人民幣匯率6時(shí)代。此后，升值速度有所放緩并多次反復(fù)。貨幣政策2008年中國的貨幣政策總體呈現(xiàn)先緊后松的格局。2008年上半年，央行幾次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率至歷史高點(diǎn)17.5，同時(shí)，多次發(fā)行央票并進(jìn)行窗口指導(dǎo)，壓縮信貸規(guī)模。在金融危機(jī)對實(shí)體經(jīng)濟(jì)沖擊日益明顯的背景下，國務(wù)院2008年11月5日召開的常務(wù)會議提出，實(shí)行積極的財(cái)政政策和“適度寬松”的貨幣政策。從2008年9月中旬至年底，央行密集下調(diào)存貸款基本利率：9月15日，降息0.27個(gè)百分點(diǎn)，緊接著10月8日又下調(diào)0.27個(gè)百分點(diǎn)，10月29日下調(diào)0.27個(gè)百分點(diǎn)，11月26日下調(diào)1.08個(gè)百分點(diǎn)，12月22日下調(diào)0.27個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，存款準(zhǔn)備金率也頻繁下調(diào)：2008年9月15日，下調(diào)存款準(zhǔn)備金率1個(gè)百分點(diǎn)，2008年10月8日，下調(diào)存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)，2008年12月22日，下調(diào)存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)。此外，為保證市場上的流動(dòng)性充足，自今年9月下旬進(jìn)入降息通道以來，央行已暫停了6月期、1年期和3年期央行票據(jù)發(fā)行，3月期央行票據(jù)改為隔周發(fā)行，市場上可配置的短期品種銳減。預(yù)計(jì)2009年將進(jìn)一步執(zhí)行寬松的貨幣政策，人民幣利率和存款準(zhǔn)備金率有可能進(jìn)一步下調(diào)。2.1.2 政策環(huán)境分析我國軟件產(chǎn)業(yè)隨著2000年鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和激勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策和振興軟件產(chǎn)業(yè)行動(dòng)綱要的相繼出臺進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，軟件產(chǎn)業(yè)的收入由2000 年的593 億元上升到2007年的5834億元，占全球軟件產(chǎn)業(yè)的份額從1.2%提升到8.7%，軟件出口額從4 億美元增長至102.4 億美元。近幾年，國家出臺了很多優(yōu)惠政策扶持軟件行業(yè)的發(fā)展。十七大和十一五規(guī)劃奠定了軟件行業(yè)長期發(fā)展的政策基礎(chǔ)。十七大奠定了軟件行業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的戰(zhàn)略地位“2007年10月，黨的十七大報(bào)告提出了“兩化融合”、“五化并舉”的戰(zhàn)略思想?！皟苫诤稀保葱畔⒒c工業(yè)化融合，對于軟件產(chǎn)業(yè)而言，“兩化融合”意味著軟件與硬件相融合，硬件通過軟件提升自身的功能和附加值，軟件通過硬件不斷拓展新的應(yīng)用市場，“融合”也意味著軟件與服務(wù)的融合，基于軟件的信息服務(wù)和行業(yè)應(yīng)用日漸發(fā)展，取代傳統(tǒng)的軟件產(chǎn)品銷售模式，代之以軟件服務(wù)的商業(yè)模式?！拔寤⑴e”指工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、市場化、國際化并舉。軟件產(chǎn)業(yè)“十一五”專項(xiàng)規(guī)劃2006年1月，信息產(chǎn)業(yè)部發(fā)布軟件產(chǎn)業(yè)“十一五”專項(xiàng)規(guī)劃。根據(jù)規(guī)劃，國內(nèi)軟件行業(yè)市場銷售額將以30%左右的速度持續(xù)增長，2010年突破10000億元大關(guān)。規(guī)劃把基礎(chǔ)軟件、信息安全軟件、行業(yè)應(yīng)用軟件、嵌入式軟件、全球軟件服務(wù)與外包、數(shù)字內(nèi)容處理和智能中文信息處理軟件作為發(fā)展重點(diǎn)。2008年國家針對軟件行業(yè)出臺了一系列政策，詳見下表：表4 軟件行業(yè)與硬件行業(yè)比較政策出臺時(shí)間政策名稱政策解讀2008.11工信部頒發(fā)“核心電子元器件、高端通用芯片及基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品”科技重大專項(xiàng)2009年課題申報(bào)通知本次“核高基”專項(xiàng)基礎(chǔ)軟件部分包括6個(gè)項(xiàng)目、20個(gè)子課題，涵蓋操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件和應(yīng)用軟件等領(lǐng)域。核高基重大專項(xiàng)扶持將持續(xù)15年，每年專項(xiàng)資金平均投入規(guī)模將達(dá)到20億，加上地方政府配套資金后每年投入規(guī)模將超過40億。其中基礎(chǔ)軟件專項(xiàng)每年的扶持資金規(guī)模將超過10億。2008.3工信部增設(shè)軟件服務(wù)司國務(wù)院成立工業(yè)和信息化部，增設(shè)軟件服務(wù)業(yè)司，負(fù)責(zé)組織實(shí)施全國軟件與信息服務(wù)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、審批重大信息化工程項(xiàng)目、監(jiān)測管理軟件服務(wù)業(yè)的運(yùn)行，推動(dòng)軟件行業(yè)的自主創(chuàng)新。軟件服務(wù)業(yè)司負(fù)責(zé)全面推進(jìn)信息化建設(shè)，促進(jìn)信息化與工業(yè)化融合，加速我國從“工業(yè)型經(jīng)濟(jì)”向“知識型經(jīng)濟(jì)”轉(zhuǎn)變。2008.6國務(wù)院發(fā)布國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略綱要綱要鼓勵(lì)科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新，特別是知識含量較高的軟件領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新，促進(jìn)新技術(shù)和新發(fā)明加快轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力，加大知識產(chǎn)權(quán)執(zhí)法力度，依法打擊侵權(quán)盜版行為，維護(hù)正常的市場競爭秩序和權(quán)利人的合法權(quán)益。綱要為軟件行業(yè)健康發(fā)展奠定了制度基礎(chǔ)。2008.7財(cái)政部、稅務(wù)總局下發(fā)嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅優(yōu)惠政策。明確嵌入式軟件將享受軟件產(chǎn)品增值稅優(yōu)惠政策。資料來源：萬城筑信整理2.1.3 社會環(huán)境分析數(shù)量龐大的計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)用戶為軟件行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2007年底，中國目前在使用中的電腦超過1.3億臺，居全球第一。中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會旗下dcci互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心發(fā)布的中國互聯(lián)網(wǎng)調(diào)查報(bào)告表明2007年中國互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模達(dá)1.82億人。預(yù)計(jì)2008年中國互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模將達(dá)2.44億人。上述數(shù)據(jù)表明國內(nèi)計(jì)算機(jī)普及程度進(jìn)一步提高，而且絕對應(yīng)用規(guī)模龐大。計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)的普及程度提高，必將帶動(dòng)辦公軟件、安全軟件、應(yīng)用軟件、游戲軟件以及各種專業(yè)軟件應(yīng)用量的上升。加大知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度，保證軟件行業(yè)健康發(fā)展2006年12月，中國國家版權(quán)局簽署了反盜版?zhèn)渫洠哟蟊Ｗo(hù)知識產(chǎn)權(quán)、打擊盜版行為的力度。2008年10月21日，微軟公司宣布設(shè)立“全球反盜版宣傳日”，并在國內(nèi)發(fā)起“黑屏”反盜版計(jì)劃。一系列的反盜版法規(guī)的出臺和民間反盜版活動(dòng)的發(fā)起，加強(qiáng)了中國消費(fèi)者對軟件產(chǎn)品正確消費(fèi)意識以及知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識，這為軟件行業(yè)的健康發(fā)展進(jìn)一步打造了良好的社會環(huán)境。軟件行業(yè)的財(cái)富神話將推動(dòng)資本、人才以及其他社會資源向軟件行業(yè)集中微軟創(chuàng)始人比爾蓋茨連續(xù)15年成為全球首富。在國內(nèi)，盛大網(wǎng)絡(luò)的陳天橋、阿里巴巴的馬云、百度網(wǎng)絡(luò)的李彥宏等創(chuàng)造了一個(gè)又一個(gè)的財(cái)富神話。風(fēng)險(xiǎn)投資公司對軟件行業(yè)的關(guān)注程度越來越高，更多具有高學(xué)歷的技術(shù)人才和管理人才投身軟件行業(yè)，這將成為軟件行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的新動(dòng)力。2.1.4 技術(shù)環(huán)境分析軟件行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語、簡要及解釋下表中包含了軟件行業(yè)涉及的大多數(shù)專業(yè)術(shù)語，以及本報(bào)告涉及的主要術(shù)語和簡寫。表5 軟件主要技術(shù)術(shù)語、簡寫及解釋統(tǒng)計(jì)技術(shù)術(shù)語解釋kpo知識流程外包bto業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型外包bpo業(yè)務(wù)流程外包ito信息技術(shù)外包3g第三代移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)rfid射頻識別技術(shù)erp企業(yè)資源計(jì)劃的縮寫，一種企業(yè)應(yīng)用管理軟件scm供應(yīng)鏈管理crm客戶關(guān)系管理hrm人力資源管理bi商業(yè)智能/決策支持saas軟件即服務(wù)的英文單詞首位字母縮寫，是一種創(chuàng)新的軟件產(chǎn)品提供方式，用戶通過網(wǎng)絡(luò)使用供應(yīng)商提供的軟件產(chǎn)品和服務(wù)，而無需自己部屬相應(yīng)的軟硬件asp動(dòng)態(tài)服務(wù)器網(wǎng)頁soa面向服務(wù)架構(gòu)，一種創(chuàng)新的軟件設(shè)計(jì)和開發(fā)理念cad計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)，一種用于產(chǎn)品研發(fā)領(lǐng)域的專業(yè)軟件java目前市場中主流的軟件開發(fā)語言和平臺之一，主要的標(biāo)準(zhǔn)制定者包括ibm、sun.net目前市場中主流的軟件開發(fā)語言和平臺之一，主要的標(biāo)準(zhǔn)制定者是微軟公司gps衛(wèi)星和全球定位系統(tǒng)資料來源：萬城筑信整理軟件行業(yè)技術(shù)現(xiàn)狀我國軟件產(chǎn)業(yè)自20世紀(jì)80年代起步，平均每年以20-30%的速度遞增。但截至2007 年，我國軟件產(chǎn)業(yè)收入占全球市場的份額仍然僅為8.7%，遠(yuǎn)低于美國、西歐、日本等國家。整體來說，中國軟件行業(yè)技術(shù)水平比較落后，在基礎(chǔ)軟件、平臺軟件以及高端應(yīng)用軟件領(lǐng)域基本處于空白。目前國內(nèi)的軟件企業(yè)主要圍繞中低端的應(yīng)用軟件開展業(yè)務(wù)。在嵌入式軟件領(lǐng)域，由于嵌入式軟件往往在電子設(shè)備、汽車出廠時(shí)就由生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)置到產(chǎn)品中，因此很多制造業(yè)企業(yè)同時(shí)擁有研發(fā)、生產(chǎn)嵌入式軟件的能力。國內(nèi)一些制造企業(yè)，比如華為、海爾等，在嵌入式軟件領(lǐng)域，技術(shù)水平先進(jìn)，具有一定的國際競爭力。根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展“十一五”規(guī)劃和2020年中長期規(guī)劃綱要，在未來10年內(nèi)，我國軟件行業(yè)技術(shù)發(fā)展側(cè)重于以下幾個(gè)方向，見下表：表6 軟件行業(yè)重點(diǎn)技術(shù)一覽表大項(xiàng)重點(diǎn)技術(shù)軟件技術(shù)可信網(wǎng)絡(luò)計(jì)算平臺中文信息處理與智能人機(jī)交互數(shù)字媒體與內(nèi)容管理嵌入式軟件軟件服務(wù)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)與通信技術(shù)高性能多業(yè)務(wù)承載網(wǎng)技術(shù)寬帶無線與移動(dòng)通信技術(shù)業(yè)務(wù)控制與媒體處理技術(shù)寬帶多媒體網(wǎng)絡(luò)技術(shù)光通信技術(shù)家庭網(wǎng)絡(luò)技術(shù)智能終端技術(shù)智能信息處理和無處不在的通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)數(shù)字內(nèi)容與應(yīng)用開發(fā)技術(shù)高性能計(jì)算和高性能服務(wù)器技術(shù)網(wǎng)格計(jì)算技術(shù)計(jì)算機(jī)體系結(jié)構(gòu)技術(shù)嵌入式計(jì)算技術(shù)高可信計(jì)算技術(shù)普適計(jì)算技術(shù)人機(jī)接口技術(shù)信息打印輸出技術(shù)計(jì)算機(jī)技術(shù)智能計(jì)算技術(shù)量子、光子、dna等計(jì)算技術(shù)數(shù)字音視頻技術(shù)新一代音視頻編/解碼技術(shù)數(shù)字電視傳輸技術(shù)數(shù)字電視接收機(jī)軟件技術(shù)數(shù)字接口和數(shù)字版權(quán)管理技術(shù)新型數(shù)字光盤技術(shù)網(wǎng)絡(luò)和信息安全技術(shù)密碼技術(shù)安全處理芯片技術(shù)電子認(rèn)證、責(zé)任認(rèn)定、授權(quán)管理技術(shù)計(jì)算環(huán)境和終端安全處理技術(shù)應(yīng)急響應(yīng)和災(zāi)難恢復(fù)技術(shù)信息安全測評技術(shù)網(wǎng)絡(luò)和通信邊界安全技術(shù)信息技術(shù)應(yīng)用電子政務(wù)應(yīng)用平臺技術(shù)電子商務(wù)應(yīng)用平臺技術(shù)城市信息化技術(shù)企業(yè)信息化技術(shù)農(nóng)業(yè)信息化技術(shù)服務(wù)業(yè)信息化技術(shù)資料來源：萬城筑信整理規(guī)劃和綱要針對集成電路、軟件和新型元器件等重要領(lǐng)域設(shè)立了一批重大項(xiàng)目，其中軟件領(lǐng)域的重大項(xiàng)目包括：表7 軟件行業(yè)重大項(xiàng)目一覽表大項(xiàng)重大項(xiàng)目軟件產(chǎn)品研發(fā)高可信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器操作系統(tǒng)、下一代桌面linux操作系統(tǒng)、智能型數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)中間件、集成應(yīng)用開發(fā)平臺等基礎(chǔ)核心軟件。研發(fā)安全自主的電子政務(wù)、電子商務(wù)、城市信息化、企業(yè)信息化、農(nóng)業(yè)信息化、服務(wù)信息化等信息化支撐軟件。研發(fā)構(gòu)件化的嵌入式操作系統(tǒng)和面向智能手機(jī)、數(shù)字家電、汽車電子等領(lǐng)域的嵌入式軟件平臺。研究構(gòu)件、構(gòu)件化軟件開發(fā)和構(gòu)件庫管理技術(shù)，研發(fā)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的規(guī)模化軟件開發(fā)工具。寬帶移動(dòng)無線通信寬帶無線接入技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化。研究制定我國寬帶無線接入技術(shù)頻率規(guī)劃，確定頻率資源分配；確定寬帶無線接入技術(shù)空中接口物理層和mac層技術(shù)；研究寬帶無線接入技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)模型及其與ip網(wǎng)絡(luò)的結(jié)合；面向市場需求，研究寬帶無線接入技術(shù)的無線組網(wǎng)及其與蜂窩移動(dòng)通信的無縫應(yīng)用。增強(qiáng)型3g研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化。主要包括高速無線數(shù)據(jù)接入增強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)品、增強(qiáng)型業(yè)務(wù)與應(yīng)用、增強(qiáng)無線接入技術(shù)及核心網(wǎng)絡(luò)等。b3g研究開發(fā)。研究b3g網(wǎng)絡(luò)體系架構(gòu)與網(wǎng)絡(luò)協(xié)議、無線關(guān)鍵技術(shù)、核心網(wǎng)技術(shù)、業(yè)務(wù)與應(yīng)用平臺、新型終端與人機(jī)接口技術(shù)、異構(gòu)無線通信系統(tǒng)融合與互聯(lián)技術(shù)、移動(dòng)/無線/固定網(wǎng)絡(luò)融合技術(shù)等，下一代網(wǎng)絡(luò)下一代業(yè)務(wù)網(wǎng)與承載網(wǎng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。包括ipv6、以ims為核心的多媒體業(yè)務(wù)網(wǎng)技術(shù)、高性能多業(yè)務(wù)承載網(wǎng)技術(shù)和端到端網(wǎng)絡(luò)qos保障技術(shù)等領(lǐng)域的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。智能信息處理及無處不在通信網(wǎng)絡(luò)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化。研究以車載通信（包括汽車、船舶等）為代表的智能信息處理和物與物（m2m）通信技術(shù)，解決其中的移動(dòng)通信與網(wǎng)絡(luò)、定位、多媒體通信、導(dǎo)航關(guān)鍵技術(shù)問題；研究rfid和傳感器網(wǎng)絡(luò)等無處不在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，研究rfid、傳感器網(wǎng)絡(luò)與信息通信網(wǎng)絡(luò)的無縫結(jié)合和應(yīng)用。下一代光通信網(wǎng)研發(fā)及與產(chǎn)業(yè)化。對ason的組網(wǎng)和應(yīng)用進(jìn)行試驗(yàn)和示范，解決ason跨自治域互聯(lián)互通、運(yùn)行維護(hù)管理、業(yè)務(wù)調(diào)度等問題網(wǎng)絡(luò)和信息安全研究和開發(fā)基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)和重要信息系統(tǒng)的安全保障技術(shù)。研究和開發(fā)專用操作系統(tǒng)和安全芯片、新型密碼算法、電磁輻射泄漏防護(hù)(tempest)、網(wǎng)絡(luò)病毒發(fā)現(xiàn)、安全偵測、監(jiān)控技術(shù)及網(wǎng)絡(luò)攻防等技術(shù)。汽車計(jì)算平臺工程研究形成汽車計(jì)算平臺工程的總體技術(shù)框架，開發(fā)與汽車計(jì)算平臺相關(guān)的集成電路、軟件等核心技術(shù)。農(nóng)業(yè)信息化平臺建設(shè)農(nóng)業(yè)信息化平臺，通過網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)為農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)、管理、決策的信息化提供支撐。數(shù)字化農(nóng)業(yè)精準(zhǔn)生產(chǎn)技術(shù)平臺、農(nóng)業(yè)問題遠(yuǎn)程智能診斷技術(shù)平臺、數(shù)字化農(nóng)業(yè)精準(zhǔn)林業(yè)技術(shù)平臺、草業(yè)空間信息管理與決策平臺、數(shù)字化農(nóng)業(yè)水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)平臺、數(shù)字化農(nóng)業(yè)畜禽養(yǎng)殖技術(shù)平臺、研究農(nóng)產(chǎn)品流通信息平臺、農(nóng)業(yè)多媒體開發(fā)技術(shù)平臺、小城鎮(zhèn)信息基礎(chǔ)平臺、以農(nóng)莊/村鎮(zhèn)為基礎(chǔ)的數(shù)字化集成服務(wù)平臺(管理平臺、信息共享交換平臺、交易平臺、結(jié)算平臺、配送服務(wù)平臺)、基于感知網(wǎng)的農(nóng)業(yè)集成化平臺建設(shè)，以及數(shù)字化農(nóng)業(yè)支撐系列化集成軟件產(chǎn)品研發(fā)。智能交通系統(tǒng)建立一個(gè)數(shù)據(jù)采集、收發(fā)、處理的綜合交通信息系統(tǒng)平臺，開發(fā)綜合交通信息系統(tǒng)建立和系統(tǒng)整合技術(shù)、交通實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集、融合、處理和控制技術(shù)、運(yùn)載工具定位技術(shù)與智能導(dǎo)航技術(shù)、緊急救援管理系統(tǒng)技術(shù)等。資料來源：萬城筑信整理2.2 2008年軟件行業(yè)發(fā)展分析2.2.1 2008年軟件行業(yè)運(yùn)行情況及特點(diǎn)分析行業(yè)規(guī)模行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，具有很大的發(fā)展空間近幾年來，我國軟件行業(yè)一直保持高速增長的態(tài)勢，行業(yè)整體規(guī)模不斷擴(kuò)大。但近兩年增速放緩，2004、2005年增長速度都在40%以上，2007年增速回落到20%左右。2003-2008年軟件行業(yè)收入規(guī)模增長情況見下圖。數(shù)據(jù)來源：工業(yè)信息化產(chǎn)業(yè)部 萬城筑信整理圖5 2003年軟件行業(yè)收入規(guī)模從軟件與電子信息制造業(yè)的對比情況來看，2008年1-11月規(guī)模以上電子信息產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入51747.7億元，同比增長16.0%。其中制造業(yè)44770.4億元，同比增長14.0%，軟件業(yè)6977.3億元，同比增長30.8%。軟件行業(yè)在整個(gè)電子信息行業(yè)中的比例逐漸升高，至2008 年11月，軟件行業(yè)在電子信息行業(yè)中的比重上升到了13.48%。截止2007 年底，發(fā)達(dá)國家中軟件行業(yè)占整個(gè)電子信息行業(yè)的比重平均水平在50%左右，可見，在未來相當(dāng)長的一段時(shí)間內(nèi)，我國軟件行業(yè)在整個(gè)電子信息行業(yè)中的比重還有很大的上升空間。行業(yè)集中度降低，企業(yè)規(guī)模偏小2008年9月5日，工業(yè)和信息化部發(fā)布了2008年中國軟件業(yè)收入前百家企業(yè)（按2007年軟件收入口徑統(tǒng)計(jì)），數(shù)據(jù)顯示，2008年前百家企業(yè)的軟件業(yè)務(wù)總收入達(dá)到1634.2億元，比2007年增長了13.7%，占我國軟件產(chǎn)業(yè)收入的28%，比2007年下降了2個(gè)百分點(diǎn)。百家企業(yè)2007年共實(shí)現(xiàn)出口收入46億美元，同比增長28%，占全行業(yè)軟件出口收入的45.1%。由此可以看出，我國軟件行業(yè)集中度在經(jīng)歷了前幾年快速提高后開始呈現(xiàn)回落態(tài)勢。統(tǒng)計(jì)顯示，百家企業(yè)中，北京以絕對優(yōu)勢位居首位，占據(jù)其中的24家；其次為廣東15家，山東11家，浙江10家，江蘇9家。上海、遼寧、福建均為6家。在百家企業(yè)中，華為技術(shù)有限公司以2007年軟件年收入4167億元連續(xù)七屆位列榜首，上海理想信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司以27億元位列第100位。排名前10位的企業(yè)收入比上屆增長了232，占全部百家企業(yè)收入的591；百家企業(yè)中軟件銷售收入超過100億元的有2家，超過50億元的有6家，超過10億元的有28家。表8 2008年中國軟件業(yè)收入前百家企業(yè)名單排名企業(yè)名稱1華為技術(shù)有限公司2中興通訊股份有限公司3海爾集團(tuán)公司4神州數(shù)碼（中國）有限公司5上海貝爾阿爾卡特股份有限公司6熊貓電子集團(tuán)有限公司7浙大網(wǎng)新科技股份有限公司8北大方正集團(tuán)有限公司9同方股份有限公司10浪潮集團(tuán)有限公司11中冶賽迪工程技術(shù)股份有限公司12東軟集團(tuán)有限公司13南京聯(lián)創(chuàng)科技股份有限公司14中國軟件與技術(shù)服務(wù)有限公司15福州福大自動(dòng)化科技有限公司16海信集團(tuán)有限公司17南京南瑞集團(tuán)公司（含國電南瑞科技股份有限公司）18山東中創(chuàng)軟件工程股份有限公司19中國銀聯(lián)股份有限公司20中國民航信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司21上海寶信軟件股份有限公司22用友軟件股份有限公司23大唐電信科技股份有限公司24杭州恒生電子集團(tuán)有限公司25煙臺東方電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司26沈陽先鋒計(jì)算機(jī)工程有限公司27沈陽東大自動(dòng)化有限公司28深圳市金證科技股份有限公司29中控科技集團(tuán)有限公司30大連環(huán)宇陽光集團(tuán)31長城計(jì)算機(jī)軟件與系統(tǒng)有限公司32無錫華潤矽科微電子有限公司33南京南瑞繼保電氣有限公司34同方威視技術(shù)股份有限公司35武漢郵電科學(xué)研究院36啟明信息技術(shù)股份有限公司37杭州?？低晹?shù)字技術(shù)有限公司38福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司39金蝶軟件（中國有限公司）40云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司41深圳市同洲電子股份有限公司42北京東華合創(chuàng)數(shù)碼科技股份有限公司43北京四方繼保自動(dòng)化股份有限公司44北京華勝天成科技股份有限公司45太極計(jì)算機(jī)股份有限公司46炬力集成電路設(shè)計(jì)有限公司47億陽信通股份有限公司48大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司49信雅達(dá)系統(tǒng)工程股份有限公司50福建新大陸電腦股份有限公司51南望信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司52江蘇南大蘇富特軟件股份有限公司53浙江大華技術(shù)股份有限公司54杭州士蘭微電子股份有限公司55石化盈科信息技術(shù)有限責(zé)任公司56杭州和利時(shí)自動(dòng)化有限公司57深圳市大族激光科技股份有限公司58長江計(jì)算機(jī)（集團(tuán)）公司59北京中電華大電子設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司60東信和平智能卡股份有限公司61中科軟科技股份有限公司62廣州數(shù)控設(shè)備有限公司63深圳市南凌科技發(fā)展有限公司64先鋒軟件股份有限公司65威海北洋電氣集團(tuán)股份有限公司66沈陽昂立信息技術(shù)有限公司67廣州廣電運(yùn)通金融電子股份有限公司68大唐移動(dòng)通信設(shè)備有限公司69成都邁普產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司70福建富士通信息軟件有限公司71江蘇金智科技股份有限公司72珠海金山軟件股份有限公司73福建南威軟件有限公司74北京聯(lián)想軟件有限公司75廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司76深圳市紫金支點(diǎn)技術(shù)股份有限公司77昆明昆船物流信息技術(shù)有限公司78中盈優(yōu)創(chuàng)咨訊科技有限公司79北京握奇數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司80思創(chuàng)數(shù)碼科技股份有限公司81中程科技有限公司82南京中興軟創(chuàng)科技有限責(zé)任公司83北京聯(lián)信永益科技股份有限公司84福州瑞芯微電子有限公司85武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司86山東三聯(lián)電子信息有限公司87山大魯能信息科技有限公司88山東山大華天科技股份有限公司89山東地緯計(jì)算機(jī)軟件有限公司90北京京北科技股份有限公司91華迪計(jì)算機(jī)集團(tuán)有限公司92株洲南車時(shí)代電氣股份有限公司93長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司94萬達(dá)信息股份有限公司95許昌許繼軟件技術(shù)有限公司96江蘇擎天信息科技集團(tuán)97北京天融信網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司98研詳智能科技股份有限公司99積成電子股份有限公司100上海理想信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)有限公司）數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)收入保持較快增長，增速略有回落2008年1-11月，中國軟件行業(yè)繼續(xù)保持快速增長的態(tài)勢，累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入6977.3億元，同比增長30.8%，增速比去年同期高10.8個(gè)百分點(diǎn)，但比三季度低2個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部圖6 2008年1-11月軟件行業(yè)收入增長情況行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，軟件服務(wù)化趨勢明顯軟件行業(yè)各類收入中，軟件產(chǎn)品仍是主要構(gòu)成部分，2008年1-11月共完成收入3085億元，占軟件行業(yè)總收入的44.2%，增長32%，增速比去年同期高11.5個(gè)百分點(diǎn)。軟件技術(shù)服務(wù)增長迅猛，2008年1-11月累計(jì)完成收入1239.7億元，同比增長38.6%，增速比全行業(yè)高7.8個(gè)百分點(diǎn)，所占比重達(dá)17.8%，比去年同期高1.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，軟件外包服務(wù)收入144億元，增長80%以上。2008年1-11月，系統(tǒng)集成、嵌入式軟件和ic設(shè)計(jì)收入增速較低，完成系統(tǒng)集成收入1421.9億元，同比增長26.2%;嵌入式系統(tǒng)軟件收入1020.4億元，同比增長25.5%; ic設(shè)計(jì)收入210.2億元，同比增長18.8%，分別低于軟件全行業(yè)增速4.6、5.3和12個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部圖7 2008年1-11月軟件行業(yè)收入構(gòu)成情況東部增速略有回落，中西部起伏較大2008年1-11月，東部地區(qū)累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入5987.9億元，占全國軟件業(yè)務(wù)收入的85.8%，同比增長30.3%，增速比1-10月低1.9個(gè)百分點(diǎn)，其中廣東、江蘇、福建、遼寧等省市增速超過30%；西部地區(qū)累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入539.1億元，同比增長29.1%，增速低于東部地區(qū)1.2個(gè)百分點(diǎn)，但高于1-10月8.1個(gè)百分點(diǎn)；中部地區(qū)累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入450.3億元，同比增長27.3%，低于1-10月增速0.6個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部圖8 2008年1-11月全國分地區(qū)軟件行業(yè)收入增長情況出口保持快速增長，外包服務(wù)增速下降2008年1-11月，我國軟件出口125億美元，同比增長50.3%，增幅比行業(yè)收入高19.5個(gè)百分點(diǎn)。軟件外包服務(wù)出口增速呈下降趨勢，2008年1-11月完成出口11.3億美元，同比增長48.1%，增速比三季度下降2.1個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部圖9 2008年1-11月軟件行業(yè)出口增長情況效益保持穩(wěn)定增長，增速有所下滑2008年1-11月，我國軟件產(chǎn)業(yè)利潤總額達(dá)到632億元，同比增長28%，增速比1-8月低6個(gè)百分點(diǎn)，比軟件行業(yè)收入增速低2.8個(gè)百分點(diǎn)。2.2.2 2008年軟件行業(yè)投資情況分析 軟件行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況2008年1-11月，信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件行業(yè)共完成投資1631.21億元，比去年同期增長11.5%，占全社會投資比重為1.3%，比去年同期下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。從近幾年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，軟件行業(yè)投資總額基本持平，波動(dòng)不大，占全社會總投資比重呈下降趨勢，但自2005年至2008年下降速度明顯放緩。這種趨勢主要跟軟件行業(yè)資產(chǎn)主要表現(xiàn)為無形資產(chǎn)，固定資產(chǎn)占比較小有關(guān)。數(shù)據(jù)來源 國家統(tǒng)計(jì)局 萬城筑信整理圖10 2003-2008年軟件行業(yè)投資情況注：由于缺乏官方的軟件行業(yè)投資數(shù)據(jù)，本圖和下圖中的數(shù)據(jù)采用的是信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)投資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。軟件行業(yè)投資增長基本和全社會總投資增長同步（2006年例外），但增長速度明顯低于全社會總投資增長速度，在統(tǒng)計(jì)的5個(gè)年份，4個(gè)年份出現(xiàn)負(fù)增長。這也主要跟軟件行業(yè)資產(chǎn)主要表現(xiàn)為無形資產(chǎn)，固定資產(chǎn)占比較小有關(guān)。數(shù)據(jù)來源： 國家統(tǒng)計(jì)局 萬城筑信整理圖11 2004-2008年軟件行業(yè)投資增長情況 行業(yè)兼并重組情況2008年，軟件行業(yè)兼并重組的步伐進(jìn)一步加快。oracle公司以85億美元收購bea公司?；萜找?39億美元收購eds。ibm以50億美元并購congos公司。sun微系統(tǒng)公司以購買股票的方式收購innotek軟件公司。相比全球軟件市場，國內(nèi)軟件行業(yè)的并購活動(dòng)和涉及金額都要少很多。2008年1月用友軟件收購合并上海天諾科技有限責(zé)任公司和上海壇網(wǎng)軟件有限公司；2008年6月，中軟國際有限公司收購中科久輝信息自動(dòng)化公司?？偟膩砜矗袠I(yè)整合是軟件行業(yè)發(fā)展的大趨勢。國內(nèi)軟件企業(yè)的并購主要目標(biāo)包括以下幾點(diǎn)：1進(jìn)入特定行業(yè)市場或者區(qū)域市場。上述的用友收購就是為了更好的進(jìn)入房地產(chǎn)行業(yè)信息化市場。2消除同業(yè)競爭。上述的中軟收購就是消除其在煙草行業(yè)的一個(gè)主要競爭對手。3豐富自身產(chǎn)品線。 行業(yè)投資特點(diǎn)分析軟件業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游（系統(tǒng)軟件）、中游（中間件）和下游（應(yīng)用軟件）。系統(tǒng)軟件是整個(gè)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的基礎(chǔ)及總指揮、例如微軟的windows；中間件是連接前線與指揮之間的軟件、例如ibm開發(fā)的websphere和金蝶國際的apusic；應(yīng)用軟件就是前線，為企業(yè)客戶解決實(shí)際問題，例如用友的erp-nc。從全球軟件市場來看，產(chǎn)業(yè)鏈的上游基本被微軟所壟斷，中游的技術(shù)壁壘很高，外來者較難進(jìn)入，目前以微軟和ibm為領(lǐng)導(dǎo)者，下游的技術(shù)壁壘低，種類繁多，外來者較易進(jìn)入并模仿，競爭激烈。目前國內(nèi)軟件企業(yè)業(yè)務(wù)主要集中在應(yīng)用軟件領(lǐng)域。技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域已經(jīng)成為行業(yè)的增長重心軟件產(chǎn)業(yè)收入結(jié)構(gòu)中，近幾年來技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)占比持續(xù)上升，成為增長最快的領(lǐng)域。隨著中國it 產(chǎn)業(yè)的升級，客戶需要的不再是軟硬件產(chǎn)品的簡單組合，而是以客戶需求為導(dǎo)向的整體服務(wù)方案，隨著行業(yè)集中度的提高，優(yōu)勢技術(shù)服務(wù)商能力的健全，其盈利能力進(jìn)一步提升，規(guī)模經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步顯現(xiàn)。通過對04 年上半年到08 年上半年軟件結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)：在這個(gè)發(fā)展階段，軟件產(chǎn)業(yè)中含金量較高的ic 設(shè)計(jì)、技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)占比持續(xù)上升，尤其是技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)增速最高，系統(tǒng)集成業(yè)發(fā)展也很迅速。目前，國內(nèi)產(chǎn)生了一批具有競爭力的軟件技術(shù)服務(wù)企業(yè)，它們憑借良好的客戶關(guān)系和長期從事某一領(lǐng)域業(yè)務(wù)積累的經(jīng)驗(yàn)，已經(jīng)在各自擅長的領(lǐng)域保持著一定的領(lǐng)先優(yōu)勢。例如億陽信通在電信業(yè)boss市場的占