2009年中國(guó)機(jī)械工業(yè)研究報(bào)告系列-中國(guó)軸承制造產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告.pdf

2009 年中國(guó)機(jī)械工業(yè)研究報(bào)告系列年中國(guó)機(jī)械工業(yè)研究報(bào)告系列 中國(guó)軸承制造產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告中國(guó)軸承制造產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告 中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)經(jīng)網(wǎng)中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)經(jīng)網(wǎng) 版權(quán)聲明版權(quán)聲明 中國(guó)軸承制造產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告 中國(guó)機(jī)經(jīng)網(wǎng) 中國(guó)軸承制造產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告 中國(guó)機(jī)經(jīng)網(wǎng) i 版權(quán)聲明版權(quán)聲明 本報(bào)告版權(quán)為中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)經(jīng)網(wǎng)所有，報(bào)告由中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)經(jīng)網(wǎng)研究部 負(fù)責(zé)寄送和售后咨詢服務(wù)。 如未獲得本單位書(shū)面允許，不得用任何方式抄襲或翻印本報(bào)告任何部分之文字及圖片。 購(gòu)買本報(bào)告者如將來(lái)用作商業(yè)或其他用途，未經(jīng)出版人同意，不得以任何異于本報(bào)告原樣 之裝訂或包裝形式將本報(bào)告出借、轉(zhuǎn)售、出租。凡購(gòu)買本報(bào)告者均受本條款及本報(bào)告一切 有關(guān)版權(quán)之條款約束。 凡有侵權(quán)行為的個(gè)人、法人或其它組織，必須立即停止侵權(quán)并對(duì)其因侵權(quán)造成的一切后果 承擔(dān)全部責(zé)任和相應(yīng)賠償。否則我們將依據(jù)中華人民共和國(guó)著作權(quán)法 、 計(jì)算機(jī)軟件保 護(hù)條例等相關(guān)法律、法規(guī)追究其經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。 有獎(jiǎng)舉報(bào)電話：0086-10-68528498 出版：中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)經(jīng)網(wǎng) 地址：中國(guó)北京西城區(qū)三里河路 46 號(hào) 電話：0086-10-68528498 傳真：0086-10-68510238 網(wǎng)址： e_mail： 目錄目錄 中國(guó)軸承制造產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告 中國(guó)機(jī)經(jīng)網(wǎng) 中國(guó)軸承制造產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告 中國(guó)機(jī)經(jīng)網(wǎng) i 目錄目錄 1. 報(bào)告背景綜述報(bào)告背景綜述1 1.1. 行業(yè)定義 1 1.2. 行業(yè)產(chǎn)品分析.1 1.2.1. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)1 1.2.2. 主要產(chǎn)品及應(yīng)用領(lǐng)域分析 2 2. 行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析 5 2.1. 2008 年中國(guó)機(jī)械工業(yè)發(fā)展綜述.5 2.1.1. 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析.5 2.1.2. 主要產(chǎn)品分析.6 2.1.3. 財(cái)務(wù)狀況分析.7 2.1.4. 運(yùn)行特點(diǎn)分析.8 2.2. 2008 年中國(guó)軸承制造行業(yè)發(fā)展分析9 2.2.1. 行業(yè)規(guī)模分析.9 2.2.2. 供求狀況分析.10 2.2.3. 財(cái)務(wù)狀況分析.12 2.2.4. 運(yùn)行特點(diǎn)分析.13 3. 政策環(huán)境分析政策環(huán)境分析15 3.1. 國(guó)家宏觀政策.15 3.1.1. 財(cái)政政策四萬(wàn)億元計(jì)劃15 3.1.2. 增值稅轉(zhuǎn)型方案.16 3.1.3. 存貸款基準(zhǔn)利率和存款準(zhǔn)備金率下調(diào) 16 3.2. 相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策.17 3.2.1. 國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020 年） 17 3.2.2. 國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見(jiàn)17 3.2.3. 軸承行業(yè)“十一五”與中長(zhǎng)期規(guī)劃18 3.2.4. 關(guān)于調(diào)整大功率風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及其關(guān)鍵零部件、原材料進(jìn)口稅收政策的 通知 19 3.2.5. 十大產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃 .19 4. 產(chǎn)業(yè)鏈分析產(chǎn)業(yè)鏈分析 .21 4.1. 上游產(chǎn)業(yè)分析.21 4.1.1. 軸承鋼行業(yè)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 21 目錄目錄 中國(guó)機(jī)經(jīng)網(wǎng)中國(guó)機(jī)經(jīng)網(wǎng) 中國(guó)軸承制造產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告中國(guó)軸承制造產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告 ii 4.1.2. 軸承鋼價(jià)格變化預(yù)測(cè)23 4.2. 下游產(chǎn)業(yè)分析 .23 4.2.1. 汽車行業(yè)23 4.2.2. 鐵路行業(yè)24 4.2.3. 機(jī)床行業(yè)25 4.2.4. 風(fēng)電行業(yè)26 4.2.5. 其它產(chǎn)業(yè)26 5. 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 . 27 5.1. 國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析27 5.1.1. 世界軸承工業(yè)發(fā)展歷史 27 5.1.2. 世界軸承產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 28 5.2. 中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析32 5.2.1. 中國(guó)軸承產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)格局 32 5.2.2. 產(chǎn)業(yè)區(qū)域分析.34 5.2.3. 經(jīng)濟(jì)類型企業(yè)分析37 5.2.4. 行業(yè)進(jìn)入壁壘分析39 6. 進(jìn)出口分析進(jìn)出口分析. 41 6.1. 進(jìn)出口概述.41 6.2. 出口分析.41 6.2.1. 出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特征41 6.2.2. 出口企業(yè)類型特征42 6.2.3. 出口地區(qū)特征.42 6.2.4. 出口貿(mào)易方式特征43 6.2.5. 出口國(guó)別特征.44 6.3. 進(jìn)口分析.45 6.3.1. 進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特征45 6.3.2. 進(jìn)口企業(yè)類型特征46 6.3.3. 進(jìn)口地區(qū)特征.47 6.3.4. 進(jìn)口貿(mào)易方式特征48 6.3.5. 進(jìn)口國(guó)別特征.49 6.4. 進(jìn)出口前景分析50 6.4.1. 出口前景分析.50 6.4.2. 進(jìn)口前景分析.51 7. 主要企業(yè)分析主要企業(yè)分析 . 53 7.1. 瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司53 目錄目錄 中國(guó)軸承制造產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告 中國(guó)機(jī)經(jīng)網(wǎng) 中國(guó)軸承制造產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告 中國(guó)機(jī)經(jīng)網(wǎng) iii 7.1.1. 企業(yè)簡(jiǎn)介53 7.1.2. 主要產(chǎn)品53 7.1.3. 運(yùn)營(yíng)狀況54 7.1.4. 技術(shù)研發(fā)55 7.1.5. 主要獎(jiǎng)項(xiàng)及認(rèn)證.55 7.2. 天馬控股集團(tuán)有限公司.56 7.2.1. 企業(yè)簡(jiǎn)介56 7.2.2. 主要產(chǎn)品56 7.2.3. 運(yùn)營(yíng)狀況57 7.2.4. 技術(shù)研發(fā)57 7.2.5. 主要獎(jiǎng)項(xiàng)及認(rèn)證.58 7.3. 洛陽(yáng) lyc 軸承有限公司 .58 7.3.1. 企業(yè)簡(jiǎn)介58 7.3.2. 主要產(chǎn)品58 7.3.3. 運(yùn)營(yíng)狀況59 7.3.4. 技術(shù)研發(fā)59 7.3.5. 主要獎(jiǎng)項(xiàng)及認(rèn)證.60 7.4. 人本集團(tuán)有限公司60 7.4.1. 企業(yè)簡(jiǎn)介60 7.4.2. 主要產(chǎn)品60 7.4.3. 運(yùn)營(yíng)狀況61 7.4.4. 技術(shù)研發(fā)62 7.4.5. 主要獎(jiǎng)項(xiàng)及認(rèn)證.62 7.5. 哈爾濱軸承集團(tuán)公司 63 7.5.1. 企業(yè)簡(jiǎn)介63 7.5.2. 主要產(chǎn)品63 7.5.3. 運(yùn)營(yíng)狀況64 7.5.4. 技術(shù)研發(fā)64 7.5.5. 主要獎(jiǎng)項(xiàng)及認(rèn)證.64 8. 行業(yè)發(fā)展分析行業(yè)發(fā)展分析67 8.1. 產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)67 8.1.1. 國(guó)內(nèi)外技術(shù)現(xiàn)狀.67 8.1.2. 國(guó)內(nèi)外技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)68 8.2. 產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo).69 8.3. 產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè).70 表目錄表目錄 中國(guó)軸承制造產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告 中國(guó)機(jī)經(jīng)網(wǎng) 中國(guó)軸承制造產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告 中國(guó)機(jī)經(jīng)網(wǎng) v 表目錄表目錄 表 2-1 20072008 年各行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增速對(duì)比情況.5 表 2-2 2008 年 1-11 月中國(guó)機(jī)械行業(yè)盈利能力.7 表 2-3 2008 年 1-11 月中國(guó)機(jī)械行業(yè)運(yùn)營(yíng)能力.7 表 2-4 2008 年 1-11 月中國(guó)機(jī)械行業(yè)償債能力.8 表 2-5 2008 年 1-11 月中國(guó)機(jī)械行業(yè)發(fā)展能力.8 表 2-6 20042008 年 1-11 月中國(guó)軸承制造行業(yè)規(guī)模.9 表 2-7 2008 年中國(guó)軸承制造行業(yè)生產(chǎn)情況 11 表 2-8 2008 年中國(guó)軸承制造行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量. 11 表 2-9 2008 年 1-11 月中國(guó)軸承制造行業(yè)市場(chǎng)需求情況 11 表 2-10 2008 年 1-11 月中國(guó)軸承制造業(yè)盈利能力.12 表 2-11 2008 年 1-11 月中國(guó)軸承制造業(yè)運(yùn)營(yíng)能力12 表 2-12 2008 年 1-11 月中國(guó)軸承制造業(yè)償債能力.13 表 2-13 2008 年 1-11 月中國(guó)軸承制造業(yè)發(fā)展能力.13 表 4-1 2008 年 1-11 月份全國(guó)軸承鋼生產(chǎn)企業(yè)粗鋼產(chǎn)量情況.21 表 4-2 2008 年 1-11 月份全國(guó)軸承鋼生產(chǎn)企業(yè)鋼材產(chǎn)量排名.22 表 5-1 2008 年 1-11 月中國(guó)軸承制造業(yè)銷售收入排名前十位省市36 表 5-2 2008 年 1-11 月中國(guó)軸承制造業(yè)各地區(qū)虧損率情況（數(shù)量） 36 表 6-1 2008 年中國(guó)軸承制造業(yè)產(chǎn)品進(jìn)出口情況.41 表 6-2 2008 年中國(guó)軸承制造業(yè)產(chǎn)品出口企業(yè)類型特征42 表 6-3 2008 年中國(guó)軸承制造業(yè)產(chǎn)品出口地區(qū)特征.42 表 6-4 2008 年中國(guó)軸承制造業(yè)產(chǎn)品出口貿(mào)易方式特征43 表 6-5 2008 年中國(guó)軸承制造業(yè)產(chǎn)品出口國(guó)別特征.44 表 6-6 2008 年中國(guó)軸承產(chǎn)品進(jìn)口企業(yè)性質(zhì)特征.46 表 6-7 2008 年中國(guó)軸承產(chǎn)品進(jìn)口地區(qū)特征47 表 6-8 2008 年中國(guó)軸承產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易方式特征.48 表 6-9 2008 年中國(guó)軸承產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)別特征49 圖目錄圖目錄 中國(guó)軸承制造產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告 中國(guó)機(jī)經(jīng)網(wǎng) 中國(guó)軸承制造產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告 中國(guó)機(jī)經(jīng)網(wǎng) vii 圖目錄圖目錄 圖 2-1 20042008 年 1-11 月中國(guó)軸承制造行業(yè)資產(chǎn)情況 .10 圖 2-2 20042008 年 1-11 月中國(guó)軸承制造行業(yè)負(fù)債情況 .10 圖 2-3 2008 年 1-11 月中國(guó)軸承制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分布 12 圖 5-1 全球軸承市場(chǎng)按國(guó)別容量分配.28 圖 5-2 2008 年 1-11 月中國(guó)軸承制造業(yè)企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布.35 圖 5-3 2008 年 1-11 月中國(guó)軸承制造業(yè)各地區(qū)市場(chǎng)占有率分布35 圖 5-4 2008 年 1-11 月中國(guó)軸承制造業(yè)企業(yè)虧損額區(qū)域分布.37 圖 5-5 2008 年中國(guó)軸承制造業(yè)各類型企業(yè)數(shù)量分布情況 37 圖 5-6 2008 年中國(guó)軸承制造業(yè)按規(guī)模分企業(yè)數(shù)量分布情況.38 圖 5-7 2008 年 1-11 月中國(guó)軸承制造業(yè)各類型企業(yè)銷售收入分布情況.38 圖 5-8 2008 年 1-11 月中國(guó)軸承制造業(yè)各類型企業(yè)利潤(rùn)分布情況39 圖 6-1 2008 年中國(guó)軸承出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析41 圖 6-2 2008 年中國(guó)軸承制造業(yè)產(chǎn)品出口企業(yè)類型特征42 圖 6-3 2008 年中國(guó)軸承制造業(yè)產(chǎn)品出口地區(qū)分布.43 圖 6-4 2008 年中國(guó)軸承制造業(yè)產(chǎn)品出口貿(mào)易方式特征44 圖 6-5 2008 年中國(guó)軸承制造業(yè)產(chǎn)品出口國(guó)別分布.45 圖 6-6 2008 年中國(guó)軸承進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析46 圖 6-7 2008 年中國(guó)軸承產(chǎn)品進(jìn)口企業(yè)性質(zhì)特征.47 圖 6-8 2008 年中國(guó)軸承產(chǎn)品進(jìn)口地區(qū)特征48 圖 6-9 2008 年中國(guó)軸承產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易方式特征.49 圖 6-10 2008 年中國(guó)軸承產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)別特征50 摘要摘要 中國(guó)軸承制造產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告 中國(guó)機(jī)經(jīng)網(wǎng) 中國(guó)軸承制造產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告 中國(guó)機(jī)經(jīng)網(wǎng) ix 摘要摘要 軸承是指支承軸頸、耳軸、樞軸、短軸或其它部件并使軸等在其中轉(zhuǎn)動(dòng)、擺動(dòng)或滑動(dòng)的 機(jī)器部件。按摩擦性質(zhì)分滑動(dòng)軸承和滾動(dòng)軸承兩類。按所承受力的方向分向心軸承和推力軸 承。 軸承在機(jī)械行業(yè)中起著重要的作用。 在機(jī)械部件上， 有轉(zhuǎn)動(dòng)的地方幾乎就有軸承的存在， 在一些關(guān)鍵部件上，如發(fā)動(dòng)機(jī)等，軸承的質(zhì)量、壽命、可靠性的好壞更是直接關(guān)系到機(jī)器運(yùn) 轉(zhuǎn)的正常與否。 我國(guó)軸承工業(yè)繼日本、美國(guó)和德國(guó)之后居世界第 4 位，但與世界軸承工業(yè)強(qiáng)國(guó)相比，我 們還存在較大差距，其主要表現(xiàn)為高精度、高技術(shù)含量和高附加值產(chǎn)品比例偏低、產(chǎn)品穩(wěn)定 性差、可靠性低、壽命短。反映在市場(chǎng)上，就是我們對(duì)高質(zhì)量軸承的需求要靠進(jìn)口來(lái)滿足。 與先進(jìn)水平相比，我國(guó)軸承工業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力、品種結(jié)構(gòu)都存在較大差異。為此，我國(guó)軸 承工業(yè)應(yīng)及時(shí)改變傳統(tǒng)的技術(shù)觀念，建立新的設(shè)計(jì)和制造思想，調(diào)整技術(shù)策略，追求最大的 社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。 近年來(lái)，我國(guó)軸承制造業(yè)迅速發(fā)展，規(guī)模以上企業(yè)總數(shù) 2008 年已達(dá)到 1717 家。2008 年受全球金融危機(jī)影響，行業(yè)整體在保持增長(zhǎng)勢(shì)頭的同時(shí)，步伐有所放慢。2008 年行業(yè)完 成工業(yè)總產(chǎn)值總產(chǎn)值 1066.66 億元，同比增長(zhǎng) 24.75%，增速同比下降了約 3 個(gè)百分點(diǎn)。 中國(guó)軸承行業(yè)的集中度不高，產(chǎn)能分散，整個(gè)行業(yè)目前還停留在產(chǎn)能擴(kuò)張上面，還沒(méi)有 進(jìn)入到品牌擴(kuò)張的階段。由于行業(yè)技術(shù)進(jìn)步相對(duì)較慢，研發(fā)和創(chuàng)新能力低，造成國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng) 爭(zhēng)激烈，低水平、同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。但新近趨勢(shì)顯示，行業(yè)聯(lián)合兼并、資產(chǎn)重組有加速之勢(shì)， 隨著行業(yè)整合的展開(kāi)特別是在當(dāng)前國(guó)際金融危機(jī)的背景下， 市場(chǎng)份額已開(kāi)始逐漸向少數(shù)優(yōu)勢(shì) 企業(yè)集中，軸承行業(yè)的生產(chǎn)集中度有逐漸提高的趨勢(shì)。 金融危機(jī)下的 2009 年，軸承行業(yè)市場(chǎng)注定是較為艱難的一年，一方面宏觀經(jīng)濟(jì)面臨的 國(guó)內(nèi)外環(huán)境將更加趨緊， 尤其是內(nèi)部經(jīng)濟(jì)內(nèi)生性變化帶來(lái)的周期性調(diào)整壓力可能會(huì)明顯大于 去年。世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)周期性變化和國(guó)內(nèi)周期性因素相疊加，增大了經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步調(diào)整的壓力。 另一方面，我國(guó)經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略機(jī)遇期沒(méi)有逆轉(zhuǎn)。全球金融危機(jī)帶來(lái)危險(xiǎn)的同時(shí)也伴隨著機(jī)遇， 危機(jī)將促進(jìn)行業(yè)整合步伐的不斷邁進(jìn)，創(chuàng)新能力不強(qiáng)，后續(xù)發(fā)展動(dòng)力不足，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的企 業(yè)將被排擠出市場(chǎng)，市場(chǎng)份額將重新劃分，給行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)帶來(lái)了并購(gòu)的機(jī)會(huì)。 本報(bào)告根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)總署和機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)及相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，對(duì) 2008 年我國(guó)軸承行業(yè)的生產(chǎn)、銷售、市場(chǎng)情況、行業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品以及進(jìn)出口情況等作了詳盡的分 析，同時(shí)參考相關(guān)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)今后我國(guó)軸承行業(yè)的發(fā)展做出預(yù)測(cè)。 報(bào)告背景綜述報(bào)告背景綜述 中國(guó)軸承制造產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告 中國(guó)機(jī)經(jīng)網(wǎng) 中國(guó)軸承制造產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告 中國(guó)機(jī)經(jīng)網(wǎng) 1 1. 報(bào)告背景綜述報(bào)告背景綜述 1.1. 行業(yè)定義行業(yè)定義 我國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類將軸承制造行業(yè)定義為 “各種軸承及軸承零件的制 造” 。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局制定的國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼（gb/t 47542002） ，軸承制造 隸屬于制造業(yè)（國(guó)統(tǒng)局代碼 c）中的通用設(shè)備制造業(yè)行業(yè)（國(guó)統(tǒng)局代碼 c35）中的軸承、 齒輪、傳動(dòng)和驅(qū)動(dòng)部件的制造（國(guó)統(tǒng)局代碼 c355） 。 代碼含義如下示： c制造業(yè) 35通用設(shè)備制造業(yè) 355軸承、齒輪、傳動(dòng)和驅(qū)動(dòng)部件的制造 3551軸承制造 c-3551 軸承制造產(chǎn)品主要包括： 滾動(dòng)軸承、滑動(dòng)軸承、直線運(yùn)動(dòng)滾動(dòng)支承等； 裝有或未裝有滾珠或滾子軸承的軸承座； 軸承蓋、軸臺(tái)、滑動(dòng)軸及其他軸承箱； 軸承零件：滾珠、滾針、滾柱、軸承套、軸承檔圈及軸承其他部件。 1.2. 行業(yè)產(chǎn)品分析行業(yè)產(chǎn)品分析 1.2.1. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 軸承是一個(gè)支撐軸的零件，是當(dāng)代機(jī)械設(shè)備中一種舉足輕重的零部件。它的主要功能是 支承旋轉(zhuǎn)軸或其它運(yùn)動(dòng)體，引導(dǎo)轉(zhuǎn)動(dòng)或移動(dòng)運(yùn)動(dòng)并承受由軸或軸上零件傳遞而來(lái)的載荷。盡 管軸承只是作為各種主機(jī)支承元件，但由于品種繁多、加工精密、尺寸范圍大，所以軸承工 業(yè)是機(jī)械工業(yè)中一種特殊的獨(dú)立產(chǎn)業(yè)，并已形成了完整的工業(yè)體系。到目前為止，全世界已 生產(chǎn)軸承品種 5 萬(wàn)種以上，規(guī)格多達(dá) 15 萬(wàn)種以上。按照軸承的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、物理形狀、應(yīng)用 領(lǐng)域等標(biāo)準(zhǔn)可做許多種分類，其分類具有多樣性。 從軸承的組成和工藝加工流程方面來(lái)說(shuō)，軸承行業(yè)包括軸承成品制造企業(yè)、軸承套圈鍛 件加工企業(yè)、軸承套圈車加工企業(yè)、軸承滾動(dòng)體（鋼球、滾子、滾針）加工企業(yè)、軸承保持 架加工企業(yè)、軸承密封件加工企業(yè)、軸承座（含緊定套）加工企業(yè)、軸承專用設(shè)備儀器制造 企業(yè)以及軸承設(shè)計(jì)、科研企事業(yè)單位等。 行業(yè)產(chǎn)品分析行業(yè)產(chǎn)品分析 中國(guó)機(jī)經(jīng)網(wǎng)中國(guó)機(jī)經(jīng)網(wǎng) 中國(guó)軸承制造產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告中國(guó)軸承制造產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告 2 以 iso 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)約定俗成為基礎(chǔ)，結(jié)合軸承的摩擦性質(zhì)和應(yīng)用性能，可以將軸 承大體分為滾動(dòng)軸承、滑動(dòng)軸承、特殊專用軸承和軸承附屬件這四大類。 其中，滾動(dòng)軸承系列占到軸承生產(chǎn)和使用的絕大部分，超過(guò)軸承總量的 80%以上，通 常說(shuō)的軸承在多數(shù)情況下指的都是滾動(dòng)軸承。 滾動(dòng)軸承是指依靠主要元件間的滾動(dòng)接觸來(lái)支 承轉(zhuǎn)動(dòng)零件的一大類軸承，具有摩擦力小、易于啟動(dòng)、升速迅速、結(jié)構(gòu)緊湊、 “三化” （標(biāo)準(zhǔn) 化、系列化、通用化）水平高、適應(yīng)現(xiàn)代各種機(jī)械要求的工作性能和使用壽命以及維護(hù)保養(yǎng) 簡(jiǎn)便等特點(diǎn)。包括深勾球軸承、單雙向推力球、各種滾子、滾針型軸承等常見(jiàn)產(chǎn)品。按照滾 動(dòng)體的類型，可以將滾動(dòng)軸承分為球軸承和滾子軸承兩類；按照軸承的承載負(fù)荷受力方向， 又可以將滾動(dòng)軸承分為向心軸承和推力軸承兩類。 靠滑動(dòng)來(lái)支承轉(zhuǎn)動(dòng)零件的一類支承件稱之 為滑動(dòng)軸承，包括實(shí)體型、沖壓外殼型、行程型等直線運(yùn)動(dòng)球軸承和一些直線運(yùn)動(dòng)滾子、平 面軸承。特殊專用軸承指的是根據(jù)某些特殊器械所需要的特殊性能而相應(yīng)設(shè)計(jì)的一類支承 件，主要包括復(fù)合軸承、紡織器械用軸承、磁力軸承、小型單向離合器、等速萬(wàn)向節(jié)等。軸 承支承件對(duì)機(jī)械轉(zhuǎn)軸的支承作用還需要相關(guān)的附屬件來(lái)配合完成，這主要包括螺母、襯圈、 鋼球、滾針套和活塞環(huán)等。 1.2.2. 主要產(chǎn)品及應(yīng)用領(lǐng)域分析主要產(chǎn)品及應(yīng)用領(lǐng)域分析 軸承是消耗性的機(jī)械基礎(chǔ)件， 廣泛應(yīng)用與一切和轉(zhuǎn)動(dòng)相關(guān)的機(jī)械產(chǎn)品新增量生產(chǎn)和保有 量折舊當(dāng)中。滾動(dòng)軸承種類眾多，應(yīng)用十分廣泛?；瑒?dòng)軸承一般應(yīng)用于高速、高精度或特別 重載的情況下，需求行業(yè)基本與滾動(dòng)軸承無(wú)異。針對(duì)某些特殊的支承要求而設(shè)計(jì)的一些特殊 的軸承設(shè)備，如磁力軸承、復(fù)合型軸承、防高溫、防低溫、防水軸承則專門(mén)應(yīng)用與某些特定 的領(lǐng)域。作為配合軸承適用的軸承附屬件，其需求伴隨存在與所有應(yīng)用軸承的行業(yè)領(lǐng)域中。 這些行業(yè)主要包括：農(nóng)業(yè)（拖拉機(jī)等農(nóng)業(yè)機(jī)械） 、工業(yè)（機(jī)床、礦山、冶金、石化、輕 紡、電機(jī)、醫(yī)療、工程等機(jī)械和各類儀器、儀表上） 、交通運(yùn)輸（鐵路機(jī)車、汽車、摩托車、 船舶、飛機(jī)等） 、國(guó)防（艦船、坦克、導(dǎo)彈等） 、航空航天（衛(wèi)星、火箭、宇宙飛船等） 、家 用電器（電風(fēng)扇、洗衣機(jī)、吸塵器、錄像機(jī)等） 、辦公機(jī)械（復(fù)印機(jī)、電腦硬盤(pán)驅(qū)動(dòng)器等） 和高科技（原子能、核反應(yīng)堆等）等領(lǐng)域，與國(guó)計(jì)民生息息相關(guān)。全世界大約有 80%的軸 承應(yīng)用于工農(nóng)業(yè)機(jī)械、汽車、火車、飛機(jī)等運(yùn)輸設(shè)備中。幾個(gè)比較通用的地方就是發(fā)動(dòng)機(jī)， 減速機(jī)，風(fēng)機(jī)等。 從當(dāng)前主要應(yīng)用來(lái)看，汽車、摩托車、鐵路、機(jī)床、風(fēng)電是比較集中的幾個(gè)領(lǐng)域。 汽車軸承：這里主要包括轎車和商用車兩大類。轎車上使用軸承的部位有：發(fā) 動(dòng)機(jī)、啟動(dòng)器、發(fā)電機(jī)、水泵、離合器、變速器、差速器、前后輪轂、轉(zhuǎn)向器、 空調(diào)機(jī)等二十幾個(gè)部位。軸承類型主要是小型深溝球軸承、圓錐滾子軸承、圓 柱滾子軸承、角接觸球軸承和滾針軸承等。商用車上使用軸承的部位主要有： 水泵、變速器、傳動(dòng)軸、發(fā)電機(jī)、差速器、前后輪轂、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等約三十個(gè)部 位。軸承類型主要有： 圓錐滾子軸承、深溝球軸承、滾針軸承及圓柱滾子軸 承。 報(bào)告背景綜述報(bào)告背景綜述 中國(guó)軸承制造產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告 中國(guó)機(jī)經(jīng)網(wǎng) 中國(guó)軸承制造產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告 中國(guó)機(jī)經(jīng)網(wǎng) 3 摩托車軸承：摩托車上使用軸承的部位有發(fā)動(dòng)機(jī)、輪軸、轉(zhuǎn)向軸、齒輪箱、傳 動(dòng)系統(tǒng)等十幾個(gè)部位，軸承類型以小深溝球軸承和滾針軸承為主。 鐵路軸承：包括各系列不同結(jié)構(gòu)、精度等級(jí)和規(guī)格的鐵路用機(jī)車、客車、貨車 軸承。鐵路機(jī)車上使用的軸承主要是圓柱滾子軸承、調(diào)心滾子軸承、角接觸球 軸承、深溝球軸承，用于液力傳動(dòng)箱、輪轂及齒輪箱等部位?？汀⒇涇囕v用軸 承主要是輪轂軸承，客車用軸承多為圓柱滾子軸承，貨車用軸承多為雙列圓錐 滾子軸承。 機(jī)床軸承：數(shù)量巨大的各類機(jī)床，特別是精密機(jī)床需要配套各類高精度、高性 能軸承，以保證機(jī)床加工精度。通常所說(shuō)的機(jī)床用精密軸承，一般指機(jī)床主軸 軸承、精密傳動(dòng)副和轉(zhuǎn)臺(tái)軸承等。 風(fēng)電軸承：主要指的是風(fēng)力發(fā)電機(jī)組配套軸承，風(fēng)電軸承受力的復(fù)雜性要求產(chǎn) 品具有高承載能力、高壽命和高可靠性，良好的防腐性能和密封性能、耐低溫 沖擊性能、運(yùn)轉(zhuǎn)靈活性和平穩(wěn)性等特點(diǎn)。主要包括偏航軸承、變漿軸承、發(fā)電 機(jī)軸承、主軸軸承、變速箱軸承等。 我國(guó)軸承行業(yè)制造工藝流程技術(shù)近年發(fā)展較快，生產(chǎn)基本標(biāo)準(zhǔn)化，與國(guó)際技術(shù)差距進(jìn)一 步縮小，漸與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌。但在技術(shù)進(jìn)步的大力投入，軸承質(zhì)量的穩(wěn)定性、可靠性和軸承 壽命的穩(wěn)步提高，產(chǎn)品設(shè)計(jì)基礎(chǔ)理論研究加強(qiáng)，高端軸承產(chǎn)品制造技術(shù)提升，加快向高附加 值產(chǎn)品的生產(chǎn)等方面， 與國(guó)外差距仍很明顯。 國(guó)內(nèi)軸承產(chǎn)品生產(chǎn)以中小型、 中低端軸承居多， 大型的、高科技含量的軸承尚需大量依賴進(jìn)口。目前，國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)商包括以瓦房店軸承集 團(tuán)有限公司、洛陽(yáng) lyc 軸承有限公司、人本集團(tuán)有限公司、浙江天馬軸承股份有限公司、 哈爾濱軸承集團(tuán)和西北軸承股份有限公司等為代表的近 2000 家企業(yè)。 行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析 中國(guó)軸承制造產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告 中國(guó)機(jī)經(jīng)網(wǎng) 中國(guó)軸承制造產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告 中國(guó)機(jī)經(jīng)網(wǎng) 5 2. 行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析 2.1. 2008年中國(guó)機(jī)械工業(yè)發(fā)展綜述年中國(guó)機(jī)械工業(yè)發(fā)展綜述 2.1.1. 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析 2008 年在宏觀經(jīng)濟(jì)不利的環(huán)境下，我國(guó)機(jī)械工業(yè)仍然保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)，但連續(xù)三年增 幅超過(guò) 30%的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)終結(jié)，行業(yè)增速出現(xiàn)較大幅度下滑。 表表 2-1 20072008 年各行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增速對(duì)比情況年各行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增速對(duì)比情況 行業(yè)行業(yè) 07 年增速（年增速（%） 08 年增速（年增速（%） 比去年增減百分點(diǎn)（比去年增減百分點(diǎn)（%） 全國(guó)總計(jì) 32.03 23.43 -8.6 農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè) 21.13 33.79 12.66 內(nèi)燃機(jī)行業(yè) 21.78 16.02 -5.76 工程機(jī)械行業(yè) 42.91 38.90 -4.01 儀器儀表行業(yè) 26.27 18.58 -7.69 文化辦公行業(yè) 14.88 3.01 -11.87 石化通用行業(yè) 31.8 28.06 -3.74 重型礦山行業(yè) 33.39 32.28 -1.11 機(jī)床工具行業(yè) 36.89 27.89 -9.00 電工電器行業(yè) 32.57 26.00 -6.57 基礎(chǔ)件行業(yè) 34.25 31.76 -2.49 食品包裝行業(yè) 22.99 21.71 -1.28 汽車行業(yè) 31.58 15.45 -16.13 資料來(lái)源：機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì) 受到國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)衰退、全球金融危機(jī)的影響，我國(guó)機(jī)械工業(yè)在 2008 年經(jīng)歷了新世紀(jì) 以來(lái)罕見(jiàn)的由高速增長(zhǎng)到急劇下滑的轉(zhuǎn)變。總體來(lái)看，2008 年我國(guó)機(jī)械行業(yè)仍然保持了平 穩(wěn)增長(zhǎng)，但進(jìn)入下半年后，全行業(yè)生產(chǎn)、出口、利潤(rùn)增速下行明顯加快，中低檔機(jī)械產(chǎn)品需 求急劇下降。11 月和 12 月，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的主要產(chǎn)品中一半以上產(chǎn)品產(chǎn)量同比下降，一些企業(yè) 已放慢生產(chǎn)節(jié)奏。 2008 年全國(guó)機(jī)械工業(yè)企業(yè)共計(jì) 78966 家，與 2007 年相比增加了 10148 家；全年機(jī)械 工業(yè)總產(chǎn)值突破 9 萬(wàn)億元，達(dá)到 90740 億元，再創(chuàng)新高。工業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng) 23.4%，與 上年相比增幅下降了 8.6 個(gè)百分點(diǎn)，呈現(xiàn)較大回落；全行業(yè)完成工業(yè)銷售產(chǎn)值 88507 億元， 同比增長(zhǎng) 24.1%，增幅回落 9.6 個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)銷率與上年相比雖然略有下降，但仍處于較高 水平，達(dá)到 97.54%。 2008 年 1-11 月機(jī)械工業(yè)增加值累計(jì)達(dá)到 20752 億元，同比增長(zhǎng) 18.2%，增幅同比下 2008 年中國(guó)機(jī)械工業(yè)發(fā)展綜述年中國(guó)機(jī)械工業(yè)發(fā)展綜述 中國(guó)機(jī)經(jīng)網(wǎng)中國(guó)機(jī)經(jīng)網(wǎng) 中國(guó)軸承制造產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告中國(guó)軸承制造產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告 6 降 17.1 個(gè)百分點(diǎn)， 但仍然高于全國(guó)工業(yè)增加值 13.7%的增幅； 累計(jì)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 79049 億元，同比增長(zhǎng) 24.39%，增幅下降 7.31 個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 4605.32 億元，增幅由 前 8 個(gè)月的 27.51%回落到 16.42%，911 月利潤(rùn)總額同比下降 6.5%；虧損企業(yè)虧損額增 加，1-11 月全國(guó)機(jī)械工業(yè)企業(yè)虧損面 15.86%，同比提高 3.56 個(gè)百分點(diǎn)，虧損企業(yè)虧損額 316.92 億元，同比增加 82.43 億元。 2008 年機(jī)械工業(yè)全行業(yè)完成新產(chǎn)品產(chǎn)值 16687.8 億元， 同比增長(zhǎng) 15.11%， 增速低于同 期工業(yè)總產(chǎn)值增速 8.32 個(gè)百分點(diǎn)。 同時(shí)新產(chǎn)品產(chǎn)值率同比略有下降， 由上年的 19.55%下降 到 18.39%，下降了 1.16 個(gè)百分點(diǎn)。 2008 年機(jī)械工業(yè)對(duì)外貿(mào)易總量繼續(xù)增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總額 4373.28 億美元，同比增長(zhǎng) 20.91%，比全國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口增長(zhǎng)高 3.11 個(gè)百分點(diǎn)。其中，累計(jì)進(jìn)口 1948.29 億美元，同比 增長(zhǎng) 15.44%，低于全國(guó)外貿(mào)進(jìn)口增長(zhǎng) 3.06 個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)出口 2424.99 億美元，同比增 長(zhǎng) 25.70%，高于全國(guó)外貿(mào)出口增長(zhǎng) 8.5 個(gè)百分點(diǎn)。累計(jì)實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差 476.69 億美元，同比 增長(zhǎng) 97.5%，占全國(guó)外貿(mào)順差的比重則由年初的 21.19%下降到 16.13%。 2.1.2. 主要產(chǎn)品分析主要產(chǎn)品分析 在統(tǒng)計(jì)的 109 種主要產(chǎn)品中，累計(jì)同比增長(zhǎng)的有 75 種產(chǎn)品，占全部上報(bào)產(chǎn)品品種的 68.81%；以兩位數(shù)以上增長(zhǎng)的產(chǎn)品有 45 種，占全部上報(bào)產(chǎn)品的 41.28%；累計(jì)同比下降的 有 34 種產(chǎn)品，占全部上報(bào)產(chǎn)品品種的 31.19%。其中： 大中型拖拉機(jī)：大中型拖拉機(jī)：2008 年產(chǎn)量超過(guò) 21 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 12.8%。 發(fā)電設(shè)備：發(fā)電設(shè)備：2008 年產(chǎn)量超過(guò) 1.3 億千瓦，再創(chuàng)歷史新高。 汽車：汽車：全年累計(jì)生產(chǎn) 934.55 萬(wàn)輛，銷售 938.05 萬(wàn)輛，分別增長(zhǎng) 5.14%和 6.70%，增 速分別比上年回落 16.81 個(gè)百分點(diǎn)和 15.14 個(gè)百分點(diǎn)。其中轎車產(chǎn)銷第一次雙雙超過(guò) 500 萬(wàn)輛，分別為 503.74 萬(wàn)輛和 504.69 萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng) 4.99%和 6.78%。 改革開(kāi)放三十年來(lái)，中國(guó)機(jī)械工業(yè)發(fā)生的歷史性變化，機(jī)械工業(yè)總量規(guī)模發(fā)展迅速。其 中： 發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量：發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量：1978 年 484 萬(wàn)千瓦，2008 年 1.33 億千瓦，2008 年為 1978 年的 27.6 倍，1979-2008 年間平均年增 11.69%。 數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量：數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量：1978 年 580 臺(tái)，2008 年 12.22 萬(wàn)臺(tái)，2008 年為 1978 年的 210 多倍， 1979-2008 年間平均年增 19.52%。 汽車產(chǎn)量：汽車產(chǎn)量：1978 年 14.9 萬(wàn)輛，2008 年 934.55 萬(wàn)輛，2008 年為 1978 年的近 63 倍， 30 年間平均年增 14.8%。其中：轎車，1978 年 2640 輛，2008 年 503.74 萬(wàn)輛，2008 年為 1978 年的 1908 倍，平均年增 28.6%。 改革開(kāi)放三十年來(lái)，中國(guó)機(jī)械工業(yè)的技術(shù)水平大幅提升，支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的能力不斷 增強(qiáng)。其中： 行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析 中國(guó)軸承制造產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告 中國(guó)機(jī)經(jīng)網(wǎng) 中國(guó)軸承制造產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告 中國(guó)機(jī)經(jīng)網(wǎng) 7 電力設(shè)備：電力設(shè)備：技術(shù)水平和產(chǎn)品產(chǎn)量已進(jìn)入世界前列?；痣娫O(shè)備已由亞臨界參數(shù)向超臨界、 超超臨界參數(shù)升級(jí)，主力機(jī)組的單機(jī)容量已由改革開(kāi)放之初的 10 萬(wàn)、20 萬(wàn)千瓦升級(jí)到 30 萬(wàn)、60 萬(wàn)、100 萬(wàn)千瓦；水電設(shè)備最大單機(jī)容量已由改革開(kāi)放之初的 22 萬(wàn)伏升級(jí)到 50 萬(wàn) 伏和 75 萬(wàn)伏；世界首條特高壓交流試驗(yàn)示范工程已通過(guò)了實(shí)際運(yùn)行考核，標(biāo)志著相關(guān)設(shè)備 的國(guó)產(chǎn)化已取得重大突破。 冶金礦山設(shè)備：冶金礦山設(shè)備：改革開(kāi)放之初，大型冷熱連軋機(jī)主要靠進(jìn)口，現(xiàn)在以鞍鋼西區(qū)改造工程 為代表的高水平的大型冷熱連軋機(jī)已實(shí)現(xiàn)自主化生產(chǎn)； 露天礦裝備中的主設(shè)備礦用電鏟已由 4 立方米級(jí)提高到 55 立方米級(jí)，電動(dòng)輪自卸車已由 100 噸級(jí)提高到 220 噸，從而進(jìn)入了世 界先進(jìn)水平。 石油化工設(shè)備：石油化工設(shè)備：30 萬(wàn)噸/年合成氨設(shè)備改革開(kāi)放之初全靠進(jìn)口，現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化；大型 空分設(shè)備已由 1 萬(wàn)立方米級(jí)升級(jí)到 58 萬(wàn)立方米級(jí)；石油鉆機(jī)已由 3000 米升級(jí)到 12000 米，并由陸上鉆機(jī)向海上鉆機(jī)拓展。 基礎(chǔ)機(jī)械：基礎(chǔ)機(jī)械：改革開(kāi)放三十年來(lái)，數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量已由 1978 年的 580 臺(tái)提高到 2008 年的 12.22 萬(wàn)臺(tái)，我國(guó)進(jìn)入了世界數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)大國(guó)之列；承重 500 噸以上的 25 米巨型立車、 5 米巨型臥車、大型船用曲軸加工用“旋風(fēng)銑”等一大批世界最大規(guī)格的機(jī)床和一批五周 聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床已經(jīng)問(wèn)世或進(jìn)入研制。 農(nóng)業(yè)機(jī)械：農(nóng)業(yè)機(jī)械：小麥聯(lián)合收割機(jī)高速發(fā)展，已完全滿足國(guó)內(nèi)需求，120、180、265 馬力大 型拖拉機(jī)已經(jīng)合作生產(chǎn)和出口，大中型拖拉機(jī)產(chǎn)量迅猛增長(zhǎng)，已進(jìn)入世界生產(chǎn)大國(guó)之列。 2.1.3. 財(cái)務(wù)狀況分析財(cái)務(wù)狀況分析 2008 年 1-11 月，中國(guó)機(jī)械行業(yè)盈利能力出現(xiàn)下降，銷售利潤(rùn)率、成本費(fèi)用利潤(rùn)率和總 資產(chǎn)報(bào)酬率均出現(xiàn)不同程度的下降。在原材料價(jià)格上漲和市場(chǎng)需求下降等不利情況的影響 下， 行業(yè)企業(yè)銷售利潤(rùn)率和成本費(fèi)用利潤(rùn)率出現(xiàn)一定幅度下滑， 同比下降了約 0.4 個(gè)百分點(diǎn)。 表表 2-2 2008 年年 1-11 月中國(guó)機(jī)械行業(yè)盈利能力月中國(guó)機(jī)械行業(yè)盈利能力 指標(biāo)指標(biāo) 2008 年年 1-11 月月 2007 年年 1-11 月月 同比增減同比增減 銷售利潤(rùn)率（%） 10.78 11.18 -0.40 成本費(fèi)用利潤(rùn)率（%） 6.22 6.64 -0.41 總資產(chǎn)報(bào)酬率（%） 8.36 8.49 -0.14 資料來(lái)源：中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)經(jīng)網(wǎng) 2008 年 1-11 月，中國(guó)機(jī)械行業(yè)運(yùn)營(yíng)能力有所提高，行業(yè)企業(yè)各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率均有提高，其 中應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率提高相對(duì)較大，說(shuō)明行業(yè)應(yīng)收賬款的管理有一定改進(jìn)。 表表 2-3 2008 年年 1-11 月中國(guó)機(jī)械行業(yè)運(yùn)營(yíng)能力月中國(guó)機(jī)械行業(yè)運(yùn)營(yíng)能力 指標(biāo)指標(biāo) 2008 年年 1-11 月月 2007 年年 1-11 月月 同比增減同比增減 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 6.80 6.54 0.25 2008 年中國(guó)機(jī)械工業(yè)發(fā)展綜述年中國(guó)機(jī)械工業(yè)發(fā)展綜述 中國(guó)機(jī)經(jīng)網(wǎng)中國(guó)機(jī)經(jīng)網(wǎng) 中國(guó)軸承制造產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告中國(guó)軸承制造產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告 8 指標(biāo)指標(biāo) 2008 年年 1-11 月月 2007 年年 1-11 月月 同比增減同比增減 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） 1.28 1.25 0.03 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） 1.98 1.92 0.06 資料來(lái)源：中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)經(jīng)網(wǎng) 2008 年 1-11 月，中國(guó)機(jī)械行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率和產(chǎn)權(quán)比率略有降低，反映出行業(yè)更加注重 經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)健性；2008 年機(jī)械行業(yè)盈利水平的下降導(dǎo)致行業(yè)已獲利息倍數(shù)出現(xiàn)較大幅度的下 降，但已獲利息倍數(shù)絕對(duì)數(shù)值仍然較高。 表表 2-4 2008 年年 1-11 月中國(guó)機(jī)械行業(yè)償債能力月中國(guó)機(jī)械行業(yè)償債能力 指標(biāo)指標(biāo) 2008 年年 1-11 月月 2007 年年 1-11 月月 同比增減同比增減 資產(chǎn)負(fù)債率（%） 59.35 59.52 -0.17 產(chǎn)權(quán)比率（%） 145.98 147.02 -1.04 已獲利息倍數(shù) 9.62 11.55 -1.94 資料來(lái)源：中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)經(jīng)網(wǎng) 2008 年 1-11 月，中國(guó)機(jī)械行業(yè)快速發(fā)展的腳步放緩，銷售收入、銷售利潤(rùn)、資產(chǎn)及資 本等指標(biāo)增速均出現(xiàn)下降。銷售收入增長(zhǎng)率和銷售利潤(rùn)增長(zhǎng)率下降幅度較大，分別下降了 7.32 個(gè)百分點(diǎn)和 12.96 個(gè)百分點(diǎn)，機(jī)械行業(yè)高速發(fā)展的勢(shì)頭受阻。 表表 2-5 2008 年年 1-11 月中國(guó)機(jī)械行業(yè)發(fā)展能力月中國(guó)機(jī)械行業(yè)發(fā)展能力 指標(biāo)指標(biāo) 2008 年年 1-11 月月 2007 年年 1-11 月月 同比增減同比增減 銷售增長(zhǎng)率（%） 24.39 31.70 -7.32 銷售利潤(rùn)增長(zhǎng)率（%）23.02 35.99 -12.96 總資產(chǎn)增長(zhǎng)率（%） 18.36 22.40 -4.03 資本保值增值率（%）119.18 123.22 -4.04 資料來(lái)源：中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)經(jīng)網(wǎng) 2.1.4. 運(yùn)行特點(diǎn)分析運(yùn)行特點(diǎn)分析 2008 年，是中國(guó)經(jīng)濟(jì)不平凡的一年，機(jī)械工業(yè)在黨中央和國(guó)務(wù)院的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，有效 應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)的諸多困難和國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)劇變帶來(lái)的不利影響， 全年仍然保持了較高 的增長(zhǎng)速度，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。從行業(yè)完成的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來(lái)看，該行業(yè)呈 現(xiàn)出如下幾個(gè)特點(diǎn)： 在嚴(yán)峻的宏觀環(huán)境下，克服了諸多困難，繼續(xù)實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)。2008 年，機(jī) 械工業(yè)產(chǎn)銷分別增長(zhǎng) 23.43%和 23.26%，生產(chǎn)持續(xù)較快發(fā)展。重要產(chǎn)品產(chǎn)量再 創(chuàng)新高。 利潤(rùn)、稅金再創(chuàng)歷史新高，但增速大幅回落。總體經(jīng)營(yíng)質(zhì)量基本保持上年水平。 對(duì)全國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)增加。機(jī)械工業(yè)對(duì)全國(guó)工業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)率居各行業(yè) 行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析 中國(guó)軸承制造產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告 中國(guó)機(jī)經(jīng)網(wǎng) 中國(guó)軸承制造產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告 中國(guó)機(jī)經(jīng)網(wǎng) 9 前列。 2008 年全國(guó)工業(yè)和機(jī)械工業(yè)總產(chǎn)值分別新增 93122 億元和 17225 億元， 機(jī)械工業(yè)對(duì)全國(guó)工業(yè)新增產(chǎn)值的貢獻(xiàn)率達(dá) 18.49%。 2008 年全國(guó)工業(yè)和機(jī)械工 業(yè)前 11 個(gè)月分別新增利潤(rùn) 1124 億元和 719 億元， 機(jī)械工業(yè)對(duì)全國(guó)工業(yè)新增利 潤(rùn)的貢獻(xiàn)率達(dá) 63.93%。 國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)所需機(jī)械裝備自給程度提高。近年來(lái)，機(jī)械工業(yè)在結(jié)構(gòu)調(diào)整的同 時(shí)，生產(chǎn)發(fā)展很快，重大技術(shù)裝備研制取得重大進(jìn)展，國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)所需裝備 更多的由國(guó)內(nèi)制造供應(yīng)。初步估算，2008 年機(jī)械裝備自給率已超過(guò) 80%。 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得新的進(jìn)展。國(guó)有大型企業(yè)在重大裝備研制和生產(chǎn)中發(fā)揮主力 軍作用；中小型企業(yè)對(duì)機(jī)械工業(yè)發(fā)展功不可沒(méi)；企業(yè)資本結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，民營(yíng) 經(jīng)濟(jì)抗風(fēng)險(xiǎn)能力增強(qiáng)；區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整見(jiàn)效，中西部增速快于東部。 國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力繼續(xù)提高，對(duì)外貿(mào)易持續(xù)快速增長(zhǎng)。機(jī)械工業(yè)著力轉(zhuǎn)變外貿(mào)增長(zhǎng)方 式，外貿(mào)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。但我國(guó)裝備制造業(yè)還存在自主創(chuàng)新能力弱、對(duì)外依 存度高、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)等問(wèn)題。 2.2. 2008年中國(guó)軸承制造行業(yè)發(fā)展分析年中國(guó)軸承制造行業(yè)發(fā)展分析 2.2.1. 行業(yè)規(guī)模分析行業(yè)規(guī)模分析 近年來(lái)，在國(guó)家相關(guān)政策的支持下以及在國(guó)內(nèi)軸承行業(yè)的共同努力下，我國(guó)軸承行業(yè)保 持了持續(xù)、快速、健康的發(fā)展趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)軸承行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大，軸承企業(yè)近 2000 家， 數(shù)量堪稱全球第一。 2008 年，雖然受到了全球金融風(fēng)暴和上半年原材料價(jià)格上漲的影響，但作為消耗性的 機(jī)械基礎(chǔ)件，隨著國(guó)家新增項(xiàng)目和新增機(jī)械產(chǎn)品的增加，中國(guó)軸承制造行業(yè)規(guī)模迅速提升， 并平穩(wěn)持續(xù)發(fā)展。2008 年 1-11 月，中國(guó)軸承制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達(dá)到 1717 家，同比增長(zhǎng) 8.4%；從業(yè)人員數(shù)量繼續(xù)增加到 32.7 萬(wàn)人，同比增長(zhǎng) 2.01%；行業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)到 1036.05 億元，同比增長(zhǎng)了 20.32%；負(fù)債總額達(dá)到 537.22 億元，同比增長(zhǎng) 14.77%。 表表 2-6 20042008 年年 1-11 月中國(guó)軸承制造行業(yè)規(guī)模月中國(guó)軸承制造行業(yè)規(guī)模 年份年份 企業(yè)數(shù)量企業(yè)數(shù)量 從業(yè)人數(shù)從業(yè)人數(shù) 資產(chǎn)總額（億元）資產(chǎn)總額（億元）負(fù)債總額（億元）負(fù)債總額（億元） 2004年1-11月882 275359 536.23 301.36 2005年1-11月1176 295579 656.71 369.20 2006年1-11月1413 309745 757.02 418.75 2007年1-11月1584 320456 861.06 468.10 2008年1-11月1717 326903 1036.05 537.22 資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 從下面兩個(gè)圖可以看出，近五年來(lái)中國(guó)軸承制造行業(yè)資產(chǎn)總額逐年上升，但增速有所波 動(dòng)，年均增長(zhǎng)率為 17.9%；負(fù)債總額的變化趨勢(shì)與資產(chǎn)總額基本一致，但增速始終低于資產(chǎn) 2008 年中國(guó)軸承制造行業(yè)發(fā)展分析年中國(guó)軸承制造行業(yè)發(fā)展分析 中國(guó)機(jī)經(jīng)網(wǎng)中國(guó)機(jī)經(jīng)網(wǎng) 中國(guó)軸承制造產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告中國(guó)軸承制造產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告 10 總額增速，年均增長(zhǎng)率為 15.55%。 圖圖 2-1 20042008 年年 1-11 月中國(guó)軸承制造行業(yè)資產(chǎn)情況月中國(guó)軸承制造行業(yè)資產(chǎn)情況 1036.05 536.23 656.71 757.02 861.06 13.74% 6.17% 22.47% 15.27% 20.32% 0 200 400 600 800 1000 1200 2004年1-11月2005年1-11月2006年1-11月2007年1-11月2008年1-11月 0% 5% 10% 15% 20% 25% 資產(chǎn)總額（億元）資產(chǎn)增幅 資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 圖圖 2-2 20042008 年年 1-11 月中國(guó)軸承制造行業(yè)負(fù)債情況月中國(guó)軸承制造行業(yè)負(fù)債情況 537.22 301.36 369.20 418.75 468.10 11.78% 1.58% 22.51% 13.42% 14.77% 0 100 200 300 400 500 600 2004年1-11月2005年1-11月2006年1-11月2007年1-11月2008年1-11月 0% 10% 20% 30% 負(fù)債總額（億元）負(fù)債增幅 資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 2.2.2. 供求狀況分析供求狀況分析 從生產(chǎn)方面來(lái)看：2008 年，中國(guó)軸承制造行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 1066.66 億元，同 比增長(zhǎng) 24.75%，增速同比下降了 2.81 個(gè)百分點(diǎn)；銷售產(chǎn)值達(dá)到 1039.28 億元，同比增長(zhǎng) 24.52%， 增速低于工業(yè)總產(chǎn)值增速； 產(chǎn)銷率達(dá)到 97.4%， 比上年同期下降了 0.18 個(gè)百分點(diǎn)， 行業(yè)產(chǎn)銷狀況基本平穩(wěn)。 行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析 中國(guó)軸承制造產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告 中國(guó)機(jī)經(jīng)網(wǎng) 中國(guó)軸承制造產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告 中國(guó)機(jī)經(jīng)網(wǎng) 11 表表 2-7 2008 年中國(guó)軸承制造行業(yè)生產(chǎn)情況年中國(guó)軸承制造行業(yè)生產(chǎn)情況 項(xiàng)目 項(xiàng)目 2008 年年 2007 年年 同比增長(zhǎng) 同比增長(zhǎng) 工業(yè)總產(chǎn)值（億元） 1066.66 855.03 24.75% 工業(yè)銷售產(chǎn)值（億元） 1039.28 834.63 24.52% 產(chǎn)銷率（%） 97.4% 97.6% -0.18% 資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 從主要產(chǎn)品產(chǎn)量看：2008 年中國(guó)軸承（滾動(dòng)軸承）產(chǎn)量達(dá)到 106.92 億套，延續(xù)近年來(lái) 持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，同比增長(zhǎng)了 5.42%。 表表 2-8 2008 年中國(guó)軸承制造行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量年中國(guó)軸承制造行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱 2008 年（萬(wàn)套）年（萬(wàn)套） 2007 年（萬(wàn)套）年（萬(wàn)套） 同比增長(zhǎng) 同比增長(zhǎng) 滾動(dòng)軸承（軸承） 1069222.7 1014246.6 5.42% 資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 從需求方面來(lái)看：2008 年 1-11 月，中國(guó)軸承制造行業(yè)市場(chǎng)表觀消費(fèi)額1為 917.05 億元 人民幣，同比增長(zhǎng) 24.28%；規(guī)模以上企業(yè)銷售收入達(dá)到 945.6 億元，同比增長(zhǎng) 27.22%。 進(jìn)口軸承產(chǎn)品較多，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品不能完全滿足國(guó)內(nèi)企業(yè)需求；2008 年中國(guó)軸承產(chǎn)品進(jìn)口額有 所增長(zhǎng)，但進(jìn)口產(chǎn)品占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)比重略有下降，由上年的 21.98%減少到 20.55%，這一比 重仍然較高。 表表 2-9 2008 年年 1-11 月中國(guó)軸承制造行業(yè)市場(chǎng)需求情況月中國(guó)軸承制造行業(yè)市場(chǎng)需求情況 項(xiàng)目項(xiàng)目 2008 年年 1-11 月月 2007 年年 1-11 月月 同比增長(zhǎng) 同比增長(zhǎng) 銷售收入（億元） 945.60 743.28 27.22% 進(jìn)口總額2（億元） 188.43 162.21 16.16% 出口總額（億元） 216.98 167.60 29.46% 表觀消費(fèi)額（億元） 917.05 737.88 24.28% 資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家海關(guān)總署、中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)經(jīng)網(wǎng) 除進(jìn)口產(chǎn)品外，我國(guó)軸承市場(chǎng)主要被民營(yíng)企業(yè)產(chǎn)品占據(jù)，民營(yíng)企業(yè)占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的 56.6%，在國(guó)內(nèi)軸承市場(chǎng)上占據(jù)了半壁江山。而三資企業(yè)和國(guó)有企業(yè)的產(chǎn)品僅占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份 額的 13.8%和 9%。 1 表觀消費(fèi)額=銷售收入+進(jìn)口額-出口額，下同。 2進(jìn)出口額由美元換算為人民幣單位，使用的匯率（人民幣兌美元）分別為：2007 年 1-11 月 7.6289： 1；2008 年 1-11 月 6.9576：1。 2008 年中國(guó)軸承制造行業(yè)發(fā)展分析年中國(guó)軸承制造行業(yè)發(fā)展分析 中國(guó)機(jī)經(jīng)網(wǎng)中國(guó)機(jī)經(jīng)網(wǎng) 中國(guó)軸承制造產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告中國(guó)軸承制造產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告 12 圖圖 2-3 2008 年年 1-11 月中國(guó)軸承制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分布月中國(guó)軸承制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分布 進(jìn)口 20.5% 國(guó)有 9.0% 民營(yíng) 56.6% 三資 13.8% 資料來(lái)源：中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)經(jīng)網(wǎng) 2.2.3. 財(cái)務(wù)狀況分析財(cái)務(wù)狀況分析 總體來(lái)看，中國(guó)軸承制造業(yè)盈利能力處于機(jī)械行業(yè)的中上水平。2008 年 1-11 月，行業(yè) 盈利能力有所上升，銷售利潤(rùn)率和成本費(fèi)用利潤(rùn)率均出現(xiàn)小幅上升。機(jī)械行業(yè)總資產(chǎn)報(bào)酬率 為 8.63%，而軸承制造業(yè)僅為 3.59%，說(shuō)明軸承制造業(yè)整體資產(chǎn)的盈利能力有待提高。 表表 2-10 2008 年年 1-11 月中國(guó)軸承制造業(yè)盈利能力月中國(guó)軸承制造業(yè)盈利能力 指標(biāo) 指標(biāo) 2008 年年 1-11 月月 2007 年年 1-11 月月 同比增減 同比增減 銷售利潤(rùn)率（%） 12.51 11.26 1.25 成本費(fèi)用利潤(rùn)率（%）6.56 6.07 0.49 總資產(chǎn)報(bào)酬率（%） 3.59 3.09 0.5 資料來(lái)源：中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)經(jīng)網(wǎng) 軸承制造業(yè)運(yùn)營(yíng)能力在機(jī)械行業(yè)中處于中等偏下水平。2008 年 1-11 月，軸承制造行業(yè) 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率均小幅上升，行業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況比過(guò)去略有提 高，但仍低于機(jī)械行業(yè)平均水平。 表表 2-11 2008 年年 1-11 月中國(guó)軸承制造業(yè)運(yùn)營(yíng)能力月中國(guó)軸承制造業(yè)運(yùn)營(yíng)能力 指標(biāo) 指標(biāo) 2008 年年 1-11 月月 2007 年年 1-11 月月 同比增減 同比增減 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 5.12 4.41 0.71 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） 1.00 0.91 0.09 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） 1.69 1.56 0.13 資料來(lái)源：中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)經(jīng)網(wǎng) 同機(jī)械全行業(yè)相比，軸承制造業(yè)的償債能力在機(jī)械行業(yè)中處于中上水平。2008 年 1-11 月，軸承制造行業(yè)產(chǎn)權(quán)比率出現(xiàn)一定幅度的下降，資產(chǎn)負(fù)債率小幅下降，而已獲利