銀行管理論文-花旗銀行入股廣東發(fā)展銀行案例研究.doc

銀行管理論文-花旗銀行入股廣東發(fā)展銀行案例研究摘要近年來(lái)，世界上越來(lái)越多的發(fā)展中國(guó)家取消其金融領(lǐng)域直接投資的限制，逐步允許外資銀行增加數(shù)量，并給與國(guó)民待遇，發(fā)展中國(guó)家外資銀行參與程度日益提高，在拉美和中東歐的一些國(guó)家，外資銀行控制了銀行系統(tǒng)超過(guò)50%的資產(chǎn)。外資銀行進(jìn)入和參與程度的提高，對(duì)東道國(guó)的經(jīng)濟(jì)尤其是金融均會(huì)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。本文通過(guò)廣東發(fā)展銀行引入花旗銀行的實(shí)例分析，進(jìn)一步探討中小股份制商業(yè)銀行應(yīng)選擇合適的戰(zhàn)略投資者、把握好銀行控制權(quán)的分配、合理確定股權(quán)交易價(jià)格、處理好引進(jìn)與創(chuàng)新的關(guān)系、確保后期合作的平穩(wěn)運(yùn)行等引入外資的策略。關(guān)鍵詞廣東發(fā)展銀行戰(zhàn)略投資者我國(guó)在2001年底加入WTO時(shí)就承諾進(jìn)一步開放中國(guó)的金融業(yè)市場(chǎng)，參股中資銀行特別是中小商業(yè)銀行成為外資銀行迅速進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)和提前開展業(yè)務(wù)的主要途徑，引入外部戰(zhàn)略投資者成為中外銀行主要的合作形式。廣東發(fā)展銀行（以下簡(jiǎn)稱廣發(fā)行）是經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)組建的中國(guó)第一批股份制商業(yè)銀行之一，是中國(guó)金融體制改革的重要成果。廣發(fā)行重組引資備受國(guó)內(nèi)外矚目，先后有40多家國(guó)內(nèi)外潛在投資者表達(dá)了強(qiáng)烈的興趣和投資意向。從2005年5月開始，廣發(fā)行聘請(qǐng)了多家國(guó)際知名的中介機(jī)構(gòu)，正式啟動(dòng)了重組引資工作，并于2006年底終于有了結(jié)果，美國(guó)花旗集團(tuán)牽頭組織的團(tuán)隊(duì)在競(jìng)購(gòu)中勝出?；ㄆ旒瘓F(tuán)與IBM信貸、中國(guó)人壽、國(guó)家電網(wǎng)、中信信托、普華投資等國(guó)內(nèi)外企業(yè)組成的投資者團(tuán)隊(duì)出資242.67億元人民幣，認(rèn)購(gòu)重組后的廣發(fā)行85.5888%的股份。廣發(fā)行與花旗集團(tuán)競(jìng)購(gòu)團(tuán)隊(duì)分別簽署了股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議、股東協(xié)議、技術(shù)合作與協(xié)助協(xié)議和商標(biāo)使用許可等四個(gè)協(xié)議書。按照技術(shù)合作與協(xié)助協(xié)議，花旗集團(tuán)將向廣發(fā)行提供風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)控制、信息技術(shù)、內(nèi)部控制、公司治理、資產(chǎn)負(fù)債表管理、人力資源管理和金融創(chuàng)新等8個(gè)方面的支持與協(xié)助。廣發(fā)行重組將對(duì)廣發(fā)行公司治理水平和經(jīng)營(yíng)管理能力的提高產(chǎn)生積極的推動(dòng)作用。一、花旗銀行以戰(zhàn)略投資者進(jìn)入的動(dòng)機(jī)分析花旗銀行（Citibank）是花旗集團(tuán)（Citigroup）(NYSE：C)屬下的一家零售銀行，其主要前身是1812年6月16日成立的“紐約城市銀行”（CityBankofNewYork），經(jīng)過(guò)近兩個(gè)世紀(jì)的發(fā)展、并購(gòu)，已成為美國(guó)最大的銀行，也是一間在全球近五十個(gè)國(guó)家及地區(qū)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)的國(guó)際大銀行。1998年10月花旗銀行的母公司及控股公司“花旗公司”（Citicorp）與“旅行家集團(tuán)”（TravelersGroup）合并組成花旗集團(tuán)，此后花旗銀行繼續(xù)保持為花旗集團(tuán)“紅雨傘”旗下的強(qiáng)勢(shì)品牌。作為全球首屈一指的零售金融企業(yè)，入股廣發(fā)行，利用廣發(fā)行在中國(guó)的信用卡業(yè)務(wù)市場(chǎng)和機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)、客戶資源，應(yīng)該是其進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的最佳方式之一。二、花旗銀行進(jìn)入廣發(fā)行后兩行合作情況花旗集團(tuán)作為投資者團(tuán)隊(duì)的牽頭者，是全球最大、綜合實(shí)力最強(qiáng)的金融機(jī)構(gòu)之一。根據(jù)花旗集團(tuán)與廣發(fā)行簽署的技術(shù)支持與協(xié)助協(xié)議，花旗集團(tuán)將在風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)和控制、公司治理、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)負(fù)債表管理、人力資源管理、信息技術(shù)、金融創(chuàng)新等八個(gè)領(lǐng)域向廣發(fā)行提供支持與協(xié)助，幫助廣發(fā)行實(shí)現(xiàn)綜合經(jīng)營(yíng)管理水平的提升。同時(shí)，花旗也承諾向廣發(fā)行輸出品牌和技術(shù)，幫助廣發(fā)行培訓(xùn)和培養(yǎng)未來(lái)發(fā)展所需的各類高素質(zhì)人才。花旗集團(tuán)派出的廣發(fā)現(xiàn)任行長(zhǎng)辛邁豪表示，改變不是一朝一夕就能完成的。廣發(fā)行的業(yè)務(wù)發(fā)展方向是在公司、零售、信用卡每一個(gè)領(lǐng)域保持領(lǐng)先?，F(xiàn)在需要著手建設(shè)管理架構(gòu)，從風(fēng)險(xiǎn)、科技、人力資源等各個(gè)方面完善管理，同時(shí)要特別關(guān)注消費(fèi)者需求。2007年初，廣發(fā)行新任行長(zhǎng)辛邁豪（MichaelZink）即提出“繼往開來(lái)、有效整合、夯實(shí)基礎(chǔ)、積極發(fā)展為打造一流商業(yè)銀行而努力奮斗”的口號(hào)。2007年，針對(duì)廣發(fā)行現(xiàn)有的全流程展開了調(diào)研分析活動(dòng)，覆蓋作業(yè)流程、采購(gòu)管理、財(cái)務(wù)報(bào)告、監(jiān)管報(bào)告、信貸審批、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、稽核、考評(píng)、薪酬、開戶管理、銷售活動(dòng)等領(lǐng)域的“顛峰計(jì)劃”，并將用于指導(dǎo)對(duì)現(xiàn)有流程以及組織架構(gòu)的改革，以實(shí)現(xiàn)更有效率和更加可控的流程管理；舉辦投資銀行業(yè)務(wù)、公司銀行業(yè)務(wù)、中小企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化授信流程等各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)并制定了全行五年整體規(guī)劃。加大科技系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，2007年12月12日，廣發(fā)行宣布聘請(qǐng)IBM為其科技規(guī)劃咨詢項(xiàng)目（ITSP）顧問(wèn)，大規(guī)模整合梳理廣發(fā)行科技系統(tǒng)和科技戰(zhàn)略走向。對(duì)于將在未來(lái)幾年大力發(fā)展業(yè)務(wù)的廣發(fā)行來(lái)說(shuō)，這項(xiàng)舉措具有非常重要的戰(zhàn)略意義。IBM的咨詢建議和研究成果將對(duì)廣發(fā)行提速發(fā)展、努力挺進(jìn)成為世界級(jí)金融機(jī)構(gòu)的目標(biāo)起到關(guān)鍵作用，而強(qiáng)大的銀行科技基礎(chǔ)設(shè)施將成為廣發(fā)行未來(lái)快速增長(zhǎng)的催化劑。此外，廣發(fā)行與花旗控股集團(tuán)的中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司也正式簽訂了全面長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議，這是中國(guó)人壽保險(xiǎn)有限公司第一次與有直接股權(quán)關(guān)系的商業(yè)銀行開展的全面長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作。根據(jù)戰(zhàn)略合作協(xié)議，廣發(fā)行與中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司在銀行卡業(yè)務(wù)、資金合作、電子商務(wù)、客戶資源共享、信息技術(shù)、產(chǎn)品開發(fā)、品牌推廣等領(lǐng)域進(jìn)行互利合作。三、花旗銀行進(jìn)入對(duì)廣發(fā)行的影響花旗銀行和廣發(fā)行的戰(zhàn)略合作目前己進(jìn)行了一年的時(shí)間，在這個(gè)過(guò)程中，戰(zhàn)略投資者帶來(lái)的新觀念、新視界、新方法，不僅給廣發(fā)行的工作帶來(lái)了許多新的啟示，而且為廣發(fā)行大力推進(jìn)的管理改進(jìn)和業(yè)務(wù)創(chuàng)新增添了新的內(nèi)涵。（一）促使和協(xié)助廣發(fā)行管理機(jī)制的轉(zhuǎn)變和戰(zhàn)略重點(diǎn)的轉(zhuǎn)移目前，廣發(fā)行建立了分條線垂直管理體制，在總行層面設(shè)立了財(cái)務(wù)總監(jiān)、運(yùn)營(yíng)與科技總監(jiān)、人力資源總監(jiān)等，并打造垂直稽核體系，加大稽核檢查力度，構(gòu)建合規(guī)管理機(jī)制。同時(shí)廣發(fā)行正在圍繞加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率等核心指標(biāo)，優(yōu)先發(fā)展債券投資、中間業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)、票據(jù)貼現(xiàn)以及其他低風(fēng)險(xiǎn)、零風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，在業(yè)務(wù)的開拓上重點(diǎn)提升客戶關(guān)系管理能力、創(chuàng)新營(yíng)銷模式，做好客戶服務(wù)工作。（二）向廣發(fā)行引進(jìn)了先進(jìn)技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)根據(jù)戰(zhàn)略投資和合作協(xié)議，花旗銀行將在公司治理、風(fēng)險(xiǎn)控制、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、零售銀行、資金業(yè)務(wù)等一系列領(lǐng)域向廣發(fā)行提供技術(shù)援助。廣發(fā)行完善培訓(xùn)機(jī)制，培養(yǎng)內(nèi)部培訓(xùn)師，并對(duì)管理人員、技術(shù)人員進(jìn)行了境內(nèi)外培訓(xùn)?；ㄆ煦y行和廣發(fā)行的戰(zhàn)略合作為廣發(fā)行提供了一個(gè)近距離學(xué)習(xí)發(fā)達(dá)國(guó)際一流銀行先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)理念、管理方法、信貸文化、風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)以及資金、產(chǎn)品定價(jià)技術(shù)的絕好機(jī)會(huì)，提供了一個(gè)向國(guó)外銀行業(yè)學(xué)習(xí)的最有效的途徑，大大降低了廣發(fā)行的學(xué)習(xí)成本。（三）協(xié)助廣發(fā)行形成新的競(jìng)爭(zhēng)理念一直以來(lái)，中國(guó)商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)趨于同質(zhì)化，如通過(guò)簡(jiǎn)單的利率下浮來(lái)爭(zhēng)得市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)集中在價(jià)格上?；ㄆ煦y行提倡的是風(fēng)險(xiǎn)資本收益，提倡規(guī)模、效益和風(fēng)險(xiǎn)的平衡，以流程改進(jìn)促進(jìn)客戶滿意度的提高，客戶滿意度的提高促進(jìn)交易賬戶的增加，交易賬戶的增加促進(jìn)經(jīng)營(yíng)收入的增長(zhǎng)。2007年廣發(fā)行的工作重點(diǎn)是推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化，轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)模式和增長(zhǎng)模式，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。廣發(fā)行內(nèi)部正在形成新的競(jìng)爭(zhēng)理念，即銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)應(yīng)集中于核心競(jìng)爭(zhēng)力特別是風(fēng)險(xiǎn)管理能力上，銀行業(yè)的競(jìng)