3G背景下的電信運營商的移動媒體發(fā)展戰(zhàn)略

3G 背景下的電信運營商的移動媒體發(fā)展戰(zhàn)略 2009 年 1月 7 日國家工信部公告指出，為了提高自主創(chuàng)新能力，大力推進信息化與工業(yè)化融合，國家通過發(fā)放 3G牌照進一步拉動內(nèi)需，促進和發(fā)展現(xiàn)代信息服務(wù)業(yè)。中國移動獲得了中國自有知識產(chǎn)權(quán) TD-SCDMA 的運營牌照，中國電信獲得了 CDMA2000的運營牌照，中國聯(lián)通獲得了 WCDMA的運營牌照，三家運營商將紛紛按照各自牌照建設(shè)運營各自 3G 網(wǎng)絡(luò)，獨立展開競爭。經(jīng)過重組和 3G 牌照的發(fā)放，電信運營商之間的實力差距逐步縮小，紛紛開始全業(yè)務(wù)運營下的媒體布局。 一、電信運營商重組 之后的實力消長情況 首先，作為固網(wǎng)運營商的中國電信，應(yīng)該是本次重組在短期內(nèi)的最大受益者，將獲得原聯(lián)通 C網(wǎng)的 4000 多萬用戶。在全業(yè)務(wù)和重組的推動下，中國電信由于在固有寬帶接入上的優(yōu)勢，以及憑借 C網(wǎng)升級在移動寬帶上的業(yè)務(wù)拓展，依靠固網(wǎng)與移動組合實現(xiàn)的移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，依靠移動網(wǎng)實現(xiàn)的短信、彩鈴及其他移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，依賴于固網(wǎng)寬帶與移動寬帶對接實現(xiàn)的諸如飛信、黑莓的盈利模式，以及對固網(wǎng)終端多樣性、多用途的開發(fā)，以及 IPTV 的增容，可預(yù)計中國電信的收入將在 2009年進入快速增長期，新業(yè)務(wù)發(fā)展的新增規(guī)模和新增收 入將很大可能超過中國移動的增量。面臨的問題一方面是收購聯(lián)通 C 網(wǎng)所帶來的資金壓力；另一方面是人事變動可能導(dǎo)致的員工變化。 其次，對于已經(jīng)取得了 2G用戶數(shù)量和網(wǎng)絡(luò)覆蓋絕對優(yōu)勢的中國移動，在 3G 尚未真正發(fā)展起來的情況下，還是具有很強的競爭優(yōu)勢。另外，中國鐵通并入后，中國移動可以利用鐵通已有的寬帶網(wǎng)絡(luò)資源，大力開拓具有廣闊發(fā)展?jié)摿Φ膶拵?shù)據(jù)業(yè)務(wù)市場；同時，其他兩家運營商由于在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)融合等方面需要時間，在未來 1-2年的盈利均難以顯著改善，中國移動的優(yōu)勢在一段時間內(nèi)還能夠保持。面臨的問題一方面是合并鐵通帶來 的人員整合，另一方面是如何充分利用固網(wǎng)資源，拓展寬帶等固網(wǎng)業(yè)務(wù)。 第三，對于中國聯(lián)通，其 G 網(wǎng)與網(wǎng)通合并后，新聯(lián)通具備了開展全網(wǎng)業(yè)務(wù)的能力，獲得了超過 1 億的固話用戶，并且未來可以發(fā)展WCDMA業(yè)務(wù)，這一成熟的 3G技術(shù)可能會降低聯(lián)通 3G運營的風(fēng)險。目前全球前 10 大運營商有 8 家采用的 WCDMA，它的終端支持也相對成熟。此外，本次出售 CDMA 業(yè)務(wù)給中國電信，按聯(lián)通 2007 年的收入計算，市盈率達 48倍；按 2008 年一季度計算，市盈率為 68 倍，作價相對偏高，聯(lián)通從中取得高達 393 億元的稅前和未經(jīng)資產(chǎn)凈值調(diào)整前的 收益，并且這些收益將用于加快 GSM網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，以縮小與競爭對手的差距。面臨的問題一方面是原聯(lián)通與網(wǎng)通不同企業(yè)文化及管理體制的融合，另一方面是如何整合網(wǎng)通的固網(wǎng)與自身的移動業(yè)務(wù)。 二、三大運營商 3G技術(shù)比較 1 W-CDMA 全稱為 Wideband CDMA，也稱為 CDMA Direct Spread，意為寬頻分碼多重存取，這是基于 GSM網(wǎng)發(fā)展出來的 3G技術(shù)規(guī)范，是歐洲提出的寬帶 CDMA技術(shù)，它與日本提出的寬帶 CDMA 技術(shù)基本相同，目前正在進一步融合。其支持者主要是以 GSM系統(tǒng)為主的歐 洲廠商，日本公司也或多或少參與其中，包括歐美的愛立信、阿爾卡特、諾基亞、朗訊，以及日本的 NTT、富士通、夏普等廠商。該標準提出了 GSM(2G)-GPRS-EDGE-WCDMA(3G)的演進策略。這套系統(tǒng)能夠架設(shè)在現(xiàn)有的 GSM網(wǎng)絡(luò)上，對于系統(tǒng)提供商而言可以較輕易地過渡，而 GSM 系統(tǒng)相當普及的亞洲對這套新技術(shù)的接受度預(yù)料會相當高。因此 W-CDMA 具有先天的市場優(yōu)勢。 2 CDMA2000 CDMA2000 是由窄帶 CDMA(CDMA IS95)技術(shù)發(fā)展而來的寬帶 CDMA 技術(shù)，也稱為 CDMA Multi-Carrier，由美國高通北美公司為主導(dǎo)提出，摩托羅拉、 Lucent 和后來加入的韓國三星都有參與，韓國現(xiàn)在成為該標準的主導(dǎo)者。這套系統(tǒng)是從窄頻 CDMA One數(shù)字標準衍生出來的，可以從原有的 CDMA One結(jié)構(gòu)直接升級到 3G，建設(shè)成本低廉。但目前使用 CDMA的地區(qū)只有日、韓和北美，所以CDMA2000 的支持者不如 W-CDMA 多。不過 CDMA2000 的研發(fā)技術(shù)卻是目前各標準中進度最快的，許多 3G手機已經(jīng)面世。目前中國電信正在采用這一方案向 3G過渡，并已建成了 CDMA IS95 網(wǎng)絡(luò)。 3 TD-SCDMA 全稱為 Time Division-Synchronous CDMA(時分同步 CDMA)，該標準是由中國大陸?yīng)氉灾贫ǖ?3G標準。 1999 年 6 月 29 日，中國原郵電部電信科學(xué)技術(shù)研究院向 ITU 提出。該標準將智能無線、同步 CDMA 和軟件無線電等當今國際領(lǐng)先技術(shù)融于其中，在頻譜利用率、對業(yè)務(wù)支持具有靈活性、頻率靈活性及成本等方面的獨特優(yōu)勢。另外，由于中國內(nèi)的龐大的市場，該標準受到各大主要電信設(shè)備廠商的重視，全球一半以上的設(shè)備廠商都宣布可以支持 TDSCDMA標準。 2008 年 4 月 1日，中國移動同時在北 京、上海等 8 個城市放號，正式啟動 TD-SCDMA(以下簡稱 TD)社會化業(yè)務(wù)測試和試商用，但是短短一周時間之內(nèi)， 3G暴露出了諸多問題，如信號不夠穩(wěn)定、通話時斷時續(xù)等。 三、我國電信運營商 3G業(yè)務(wù)布局比較 1網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 2009 年，各運營商的 3G 定位、策略將隨著 3G建網(wǎng)以及營銷的逐步推進而逐漸明晰，三家運營商的競爭格局也初現(xiàn)端倪。在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，三家運營商都已經(jīng)制定各自的 3G 建設(shè)計劃，強調(diào) 3G 與2G 融合建網(wǎng)，這不僅契合節(jié)省成本的要求，也符合網(wǎng)絡(luò)平滑過渡的需要，更是確保存量用戶、爭奪增量用 戶的必要措施。經(jīng)預(yù)測， 2009 年的 3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資將達到 1350-1650 億。 TD-SCDMA、 CDMA2000和 WCDMA 的投資將可能分別達到 250億、 500 億和 600 億元。 中國移動： 2009年將投資 588 億元，新建 TD-SCDMA 基站約6 萬個，覆蓋 238 個地級城市。在該項建設(shè)完成后， TD 網(wǎng)絡(luò)將覆蓋238 個地級城市的業(yè)務(wù)熱點區(qū)，占全國地級城市數(shù)量的 70%以上，其中東部省 (市 )的地市將實現(xiàn)全覆蓋。 中國電信：中國電信目前正在對 C 網(wǎng)進行網(wǎng)絡(luò)升級和優(yōu)化， 2009 年首期投資約 300億元，計劃 3 月底將在共 100 個大中城市提供3G 服務(wù)。 中國聯(lián)通： 2009 年中國聯(lián)通將完成 282 個城市的 WCDMA網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，涉資 600 億元人民幣，其中 55 個城市的 WCDMA將于上半年開通。 2 3G 定位 中國移動：根據(jù)中國移動的規(guī)劃，現(xiàn)有 GSM 網(wǎng)將承載語音業(yè)務(wù)，而作為 3G網(wǎng)絡(luò)的 TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)將定位于中國移動的移動寬帶接入業(yè)務(wù)。這意味著，中國移動的 TD-SCDMA 網(wǎng)絡(luò)將定位于高速上網(wǎng)等 3G 特有的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。中國移動的 2G 網(wǎng)絡(luò)已非常完善， TD-SCDMA 雖也具有語音功能，但網(wǎng)絡(luò)還有待進一步完善。從 長遠看， 3G發(fā)展到一定程度，中國移動龐大的語音業(yè)務(wù)會成為其負擔(dān)，而 3G 特有的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)卻有著廣闊的潛在市場。 中國電信：中國電信在 2008 年末推出的互聯(lián)網(wǎng)手機將 “寬帶接入 ”作為主打功能推廣。在中國南方，它們提供的互聯(lián)網(wǎng)門戶互聯(lián)星空與它們的寬帶接入廣受好評?；ヂ?lián)星空上面擁有海量的電影、音樂、游戲和各類資源，用戶可以通過付費點播 更常見的方法是通過寬帶套餐的贈送 在這個網(wǎng)站上看到最新的有趣內(nèi)容。在幾家主要運營商中，這個互聯(lián)網(wǎng)門戶在建設(shè)和收費等方面都是最成熟的。此外，在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域涉足甚深的中國電信還早早就與 包括新浪、搜狐、網(wǎng)易、騰訊和 TOM在內(nèi)的各大門戶網(wǎng)站甚至新興的 Web2.0網(wǎng)站建立了合作同盟，在內(nèi)容上具有較大優(yōu)勢。 中國聯(lián)通：在 2009 年中國聯(lián)通的全國電視電話工作會議上，明確規(guī)定了 “寬帶移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)將成重點 ”。而此前中國聯(lián)通總工程師張范也表示，大力發(fā)展移動寬帶和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，是中國聯(lián)通給未來的 3G 用戶鄭重的承諾。目前中國聯(lián)通首要解決的是整合問題。如果聯(lián)通在解決好內(nèi)部整合的前提下，優(yōu)勢非常明顯。因為其在終端和網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢非常明顯，比如推廣大量的視頻類的新業(yè)務(wù)。另外，聯(lián)通合并網(wǎng)通之后，擁有北方的固網(wǎng)資源 ，在寬帶接入方面，固網(wǎng)永遠是霸主。 3市場推廣 中國電信：從 2008 年 11 月 18日起，中國電信花費 1.2億的資金，將廣告投放到電視、報紙、雜志，電梯以及戶外廣告牌上，推廣其 189“天翼 ”品牌，打造 “互聯(lián)網(wǎng)手機 ”概念。中國電信的宣傳對 C網(wǎng)只字不提，采取 “新瓶舊酒 ”的宣傳方式。 “天翼 ”放號以來，旗下套餐都根據(jù)消費人群進行細分定位，不少辦理 “天翼 ”號碼的用戶都是沖著優(yōu)惠資費。同時，中國電信啟動 “全員營銷 ”策略，發(fā)動公司的一切力量，承諾中國移動的全球通 139 用戶辦理 “天翼 ”，只需要將號碼第二位的 “3”換成 “8”。盡管 “攜號轉(zhuǎn)網(wǎng) ”在中國尚未實現(xiàn)，但這種做法在最大程度上減小了用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)的成本。 中國移動：中國電信 189放號當天，中國移動推出 “58套餐 ”，將全球通的月消費門檻降至 58 元人民幣，并全面捆綁 WLAN，增加了對手機 WiFi 上網(wǎng)功能的支持。從 2009年 1月 8日起，中國移動在廣州和深圳同時進行 188 正式放號， 188是中國移動為 3G業(yè)務(wù)預(yù)留的號段。中國移動還在 188上推起了無線座機業(yè)務(wù)，針鋒相對地攻入了中國電信的后花園。未來 188將成為中國移動 TD-SCDMA 網(wǎng)絡(luò)下手機、無線座機和無線寬帶的通用 號段。同時，就在 3G 發(fā)牌的同一天，中國移動搶先發(fā)布了自己的 3G新標 G3，口號也由 “TD發(fā)展，有我支持 ”改為 “引領(lǐng) 3G生活 ”。中國移動變更標志，意在重點體現(xiàn) 3G 概念，淡化具體的技術(shù)標準。然而標志變更的效應(yīng)還遠遠不止這些，中國移動啟動換標工作，很多 TD-SCDMA 定制手機都已打上 “G3”標志。 中國聯(lián)通：在獲得全業(yè)務(wù)經(jīng)營牌照后，中國聯(lián)通宣布，將手機業(yè)務(wù)納入家庭客戶品牌 “親情 1+”，這標志著中國聯(lián)通將實施手機與寬帶固話資費捆綁。此前，中國聯(lián)通的前身之一中國網(wǎng)通普遍實施了 “親情 1+”，即把固話、寬帶和小 靈通業(yè)務(wù)捆綁，資費方面更優(yōu)惠，尤其是家庭用戶間的通話更加優(yōu)惠。由于直到 2009 年 1 月，新聯(lián)通才完成重組，春節(jié)前才完成 WCDMA建網(wǎng)招標，其 3G的品牌和市場宣傳仍未正式開始，目前正在形成策劃，其中的一個宣傳主題為 “WCDMA：全球 78%用戶選擇的 3G 制式 ”。 4手機終端 在全球 3G 格局中，包括諾基亞、蘋果等最多手機廠商支持的 3G 標準是 WCDMA， TD-SCDMA 基本只有中國廠商生產(chǎn)， CDMA2000 則以日韓和中國手機廠商為主。目前中國市場上，支持中國移動GSM網(wǎng)絡(luò)的手機為 2849款，支持中國 電信 CDMA 網(wǎng)絡(luò)的手機為 223 款，支持中國移動 TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)的手機為 33款。這種格局對獲準以 WCDMA標準 (GSM的升級版 )組網(wǎng)的新中國聯(lián)通來說優(yōu)勢明顯，對中國移動來說則成為其重大短板。 目前國內(nèi)市場中國電信 “天翼