非離子表面活性劑EOA中國(guó)市場(chǎng)研究報(bào)告

EOA 中國(guó)市場(chǎng)分析報(bào)告 俞丹密 2007.09.29 一、 EOA產(chǎn)品簡(jiǎn)介 二、中國(guó) EOA 市場(chǎng)分析 三、湖南石化的戰(zhàn)略 目錄 概念 表面活性劑是指一類(lèi)在很低濃度時(shí)就能顯著降低水的表面張力的化合物，它達(dá)到一定濃度后可締合形成膠團(tuán)，從而具有潤(rùn)濕或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗滌、防腐、抗靜電等一系列物理化學(xué)作用及相應(yīng)的實(shí)際應(yīng)用，成為一類(lèi)靈活多樣、用途廣泛的精細(xì)化工產(chǎn)品。 分類(lèi) 陽(yáng)離子表面活性劑 非離子表面活性劑 陰離子表面活性劑 兩性離子表面活性劑 一、 EOA產(chǎn)品簡(jiǎn)介 應(yīng)用 表面活性劑在食品行業(yè)、化工、造紙、紡織等許多行業(yè)中使用。 分類(lèi) 非離子表面活性劑 主要品種 ： 烷基酚聚氧乙烯醚（ APE或 OP） 脂肪醇聚氧乙烯醚（ AE） 烷基醇酰胺（ FFA） 聚氧乙烯乙二醇（也稱(chēng)：聚乙二醇） (PEG) 聚乙二醇單甲醚（也稱(chēng)：甲氧基聚乙二醇）（ MPEG） 性能 ：良好的增溶、洗滌、抗靜電、刺激性小、鈣皂分散等 可應(yīng)用 pH范圍比一般離子型表面活性劑更寬廣；除去污力和起泡性外， 其它性能往往優(yōu)于一般陰離子表面活性劑。 一、 EOA產(chǎn)品簡(jiǎn)介 二、中國(guó) EOA 市場(chǎng)分析 三、湖南石化的戰(zhàn)略 目錄 全球： 主要生產(chǎn)廠商有 80多家，現(xiàn)在產(chǎn)量 450余萬(wàn)噸，主要采用意大利 PI公司乙氧基化技術(shù)，美國(guó)占世界總產(chǎn)量的 35%，美國(guó)目前產(chǎn)量約 150萬(wàn)噸、西歐 158萬(wàn)噸，日本 70萬(wàn)噸聚氧乙烯醚非離子表面活性劑種類(lèi)繁多，但主要應(yīng)用的是脂肪醇和烷基酚兩大類(lèi)。 國(guó)內(nèi)： 生產(chǎn)表面活性劑企業(yè)有 600多家，產(chǎn)能 100余萬(wàn)噸，主要品種有脂肪醇、聚氧乙烯醚，烷基酚聚氧乙烯醚、脂肪酸聚氧乙烯酯、油類(lèi)乙氧化物、烷醇酰胺、環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷、聚醚、多元醇酯醚七大類(lèi)產(chǎn)品約有幾百個(gè)品種 其中，國(guó)內(nèi) 非離子表面活性劑 年 市場(chǎng)需求約 40 多萬(wàn)噸。 問(wèn)題 ：規(guī)模小，生產(chǎn)品種不能滿(mǎn)足消費(fèi)需要。 二、中國(guó) EOA市場(chǎng)分析 近年我國(guó)非離子表面活性劑進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)（ 萬(wàn)噸 /年） 年份 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 進(jìn)口 3.73 4.64 5.85 7.10 9.44 15.33 17.26 24.40 出口 0.15 0.12 0.15 0.36 0.43 0.53 0.70 1.06 近年我國(guó)非離子表面活性劑進(jìn)口 國(guó) 統(tǒng)計(jì) 進(jìn)口地： 40個(gè)，主要進(jìn)口： 8個(gè)，占總進(jìn)口量的 89.22%。 國(guó)家 比例 俄羅斯 24.68% 美國(guó) 23.21% 日本 12.18% 臺(tái)灣省 9.01% 馬來(lái)西亞 6.53% 德國(guó) 6.26% 新加坡 4.96% 韓國(guó) 2.41% 其它 10.76 江蘇 上海 浙江 遼寧 北京 天津 山東 中國(guó)非離子表面活性劑生產(chǎn)廠家分布在 28個(gè)省市，主要集中于北京、天津、上海、遼寧、江蘇、廣東、山東及浙江等地區(qū)。 廣東 我國(guó)非離子表面活性劑 生產(chǎn)廠家分布 非離子型有機(jī)表面活性劑五大進(jìn)口省市統(tǒng)計(jì) 進(jìn)口省市 占比例 /% 上海市 34.78 廣東省 32.84 遼寧省 12.20 江蘇省 6.48 北京市 4.7 非離子型有機(jī)表面活性劑六大出口商統(tǒng)計(jì) 出口商 占比例 /% 北京羅地亞?wèn)|方化工有限公司 13.12 無(wú)錫羅地亞精細(xì)化工有限公司 8.30 上海佳和化工廠有限公司 7.98 德固賽化學(xué)（上海）有限公司 6.91 上海亞洲化學(xué)品有限公司 6.26 華界化學(xué)（上海）有限公司 4.68 國(guó)外主要供應(yīng)商 供應(yīng)商 市場(chǎng)份額 NPE PEG DOW 30% 30% Russia 30% 50% Japan 10% 5% Iran 5% Ukraine BASF SHELL 非離子表面活性劑國(guó)內(nèi)主要的生產(chǎn)廠家 工廠 產(chǎn)量（萬(wàn)噸年） 地址 浙江皇馬化工集體有限公司 6.0 浙江省上虞市 江蘇省海安石油化工廠 5.0 江蘇省海安縣 上海天壇助劑有限公司 3.0 上海市 遼陽(yáng)奧克聚醚有限公司 2.0 遼寧省遼陽(yáng)市 常州市武進(jìn)佳華化工有限公司 1.5 江蘇省常州市 吉林化工 1.5 吉林省 烷基酚聚氧乙烯醚（ APE或 OPE） 脂肪醇聚氧乙烯醚（ AEO） 聚氧乙烯乙二醇（也稱(chēng)：聚乙二醇） (PEG) 聚乙二醇單甲醚（也稱(chēng)：甲氧基聚乙二醇）(MPEG) 主要非離子表面活性劑的市場(chǎng)分析 烷基酚聚氧乙烯醚 壬基酚聚氧乙烯醚（ NPE） 占 80 85%， 辛基酚聚氧乙烯醚（ OPE） 占 15%以上 十二烷基酚聚氧乙烯醚（ DPEO） 和二壬基酚聚氧乙烯醚（ DNPEO） 各占 1%。 烷基酚聚氧乙烯醚 壬基酚聚氧乙烯醚（ NPE） 壬基酚聚氧乙烯醚（ Nonyl Phenol Ethoxylate ， NP) 結(jié)構(gòu)式： C9H19-C6H6-O-(CH2-CH2O)nH n 2、 4、 6、 7、 8、 9、 10、 12、 15、 20、 21、 25、 30、 40、 50)。 應(yīng)用： 本品具有良好的潤(rùn)濕、浸透、乳化、分散、去污性能，是各種洗滌劑的基本原料，廣泛用于各種工業(yè)，還由于它對(duì)纖維的平滑性、柔軟性、乳化性而作為合成纖維工業(yè)的油劑單體，也用于羊毛低溫染色作勻染劑，皮革工業(yè)用于綿羊皮脫脂，在農(nóng)藥、醫(yī)藥、橡膠、建筑等行業(yè)作乳化劑。 局限性： 降解性差 ， 環(huán)境污染。歐盟對(duì)烷基酚聚氧乙烯醚有嚴(yán)格的限制，澳大利亞等十個(gè)國(guó)家均在 2000年前已經(jīng)取代和停用該化學(xué)品。我國(guó)是毛皮及其制品的產(chǎn)量大國(guó)，目前國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局已采取了有關(guān)烷基酚聚氧乙烯醚材料在毛皮生產(chǎn)中的使用和處理的限制。 民用工業(yè)洗滌劑等產(chǎn)品已經(jīng)被脂肪醇聚氧乙烯醚所代替。 簡(jiǎn)介 : 我國(guó) NPE的消費(fèi)量已達(dá) 3萬(wàn)噸 /年 國(guó)內(nèi)總生產(chǎn)能力已經(jīng)達(dá)到 5.7萬(wàn)噸 /年 國(guó)內(nèi)需求年均增長(zhǎng)率約為 8% NPE國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析 國(guó)內(nèi)主要供應(yīng)商 產(chǎn)量 （噸 /年） 黑龍江石化 2.2萬(wàn) 無(wú)錫凌飛助劑廠 2萬(wàn) 吉林化工 1萬(wàn) 江陰長(zhǎng)江化工 0. 5萬(wàn) 供應(yīng) 需求 壬基酚聚氧乙烯醚產(chǎn)品概述 國(guó)內(nèi) NPE-10 產(chǎn)品占 NPE類(lèi)的 8090%。 下游廠家和貿(mào)易商把其他 NPE類(lèi)產(chǎn)品作為一種輔助品進(jìn)行采購(gòu)。 供應(yīng)商或貿(mào)易商采用的銷(xiāo)售策略一般為大量平價(jià)銷(xiāo)售NPE-10的基礎(chǔ)上 , 把利潤(rùn)點(diǎn)放在少量銷(xiāo)售的輔助品上 。 目前，國(guó)外壬基酚的總生產(chǎn)能力約為 37萬(wàn)噸 /年，生產(chǎn)廠家主要有美國(guó) Schenclady化學(xué)等公司。世界壬基酚生產(chǎn)大國(guó)美、英、意、印度和我國(guó)臺(tái)灣等都是壬基酚嚴(yán)重供大于求的國(guó)家和地區(qū)。 我國(guó)的壬基酚進(jìn)口：主要由俄羅斯、韓國(guó)、美國(guó)、臺(tái)灣。由于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)成本很高 ,在價(jià)格上沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) ,所以大部分國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)廠家處于半停產(chǎn)狀態(tài)，而進(jìn)口的產(chǎn)品中 ,俄羅斯的占據(jù)了較大份額 . NPE 國(guó)外市場(chǎng)及進(jìn)口情況 目前我國(guó)的生產(chǎn)能力約 14000t/y（包括在建裝置） 國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，而且產(chǎn)品價(jià)格還比國(guó)外進(jìn)口產(chǎn)品高。 辛基酚具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，完全可以替代進(jìn)口壬基酚。 辛基酚聚氧乙烯醚（ OPE） 產(chǎn)量 (噸 ) 進(jìn)口量 (噸 ) 表觀消費(fèi)量 2003年 4180 3411 7591 2008年 (預(yù)計(jì) ) 7000 5000 12000 烷基酚聚氧乙烯醚（ APE或 OPE） 脂肪醇聚氧乙烯醚（ AEO） 聚氧乙烯乙二醇（也稱(chēng)：聚乙二醇） (PEG) 聚乙二醇單甲醚（也稱(chēng)：甲氧基聚乙二醇）(MPEG) 主要非離子表面活性劑的市場(chǎng)分析 脂肪醇聚氧乙烯醚（ AEO） 名稱(chēng) : 脂肪醇聚氧乙烯醚（ alkyl Alcohol Ethoxylate ， AEO) 結(jié)構(gòu)式： R-O（ C2H4O） nH. (R= C12-16 烷基 , n=2,3,7,9,10,15,20,.) 分類(lèi) : AEO系列（脂肪（伯）醇聚氧乙烯醚） JFC系列（脂肪（仲）醇聚氧乙烯醚） 平平加 O、 OS系列 應(yīng)用 :良好的乳化性及發(fā)泡能力，是重要的非離子表面活性劑，用于工業(yè)凈洗劑、乳化劑，生產(chǎn) AES原料；在民用洗滌劑、化纖油劑、紡織、皮革工業(yè)、農(nóng)藥、電鍍、造紙以及化妝品等行業(yè)中均有極為廣泛應(yīng)用。 簡(jiǎn)介 : AEO-伯醇AEO3,7,9mole 仲醇AEO3,7,9moles C1618AEO:25moles,平平加 AEO國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析 品種 需求量 (華南 ) 伯醇 AEO-3,7,9 1215,000MT/Yr 仲醇 AEO 20,000MT/Yr C1618 AEO 5,000MT/Yr 三種 AEO 市場(chǎng)需求量 AEO產(chǎn)品分析 類(lèi)型 伯醇 AEO 仲醇 AEO C1618AEO 主要供應(yīng)商 國(guó)內(nèi)工廠 Shell 日本 ,DOW (無(wú)國(guó)產(chǎn) ) 國(guó)內(nèi)工廠 (無(wú)進(jìn)口 ) 主要產(chǎn)品 3,7,9mole 9moles 25moles 烷烴鏈 中國(guó) :C12 Shell:C1215 C1013 C1618 價(jià)格 15,00016000 ($1,4001,500) 15,00016000 ($1,4001,500) 15,00016000 ($1,4001,500) 國(guó)內(nèi)主要供應(yīng)商 :寧波科隆 ,遼寧奧克 ,江蘇海安 ,宜興化工城 ,上海臺(tái)界等 烷基酚聚氧乙烯醚（ APE或 OPE） 脂肪醇聚氧乙烯醚（ AEO） 聚氧乙烯乙二醇（也稱(chēng)：聚乙二醇） (PEG) 聚乙二醇單甲醚（也稱(chēng)：甲氧基聚乙二醇）(MPEG) 主要非離子表面活性劑的市場(chǎng)分析 聚氧乙烯乙二醇（ PEG） 產(chǎn)品 : 聚乙二醇 ,或聚氧乙烯乙二醇 ,(Polyethylene Glycol ,PEG) 結(jié)構(gòu)式 :HOCH2CH2OCH2nCH2OH或 HOCH2CH2nOH, 平均分子量 :200-8000的乙二醇高聚物。 應(yīng)用 : 相對(duì)分子量較低的聚乙二醇可用作溶劑、助溶劑、 o/w 型乳化劑和穩(wěn)定劑，用于制作水泥懸劑、乳劑、注射劑等，也用作水溶性軟膏基質(zhì)和栓劑基質(zhì) ； 相對(duì)分子量高的固體蠟狀聚乙二醇常用于增加低分子量液體 PEG 的粘度和成固性，以及外償其他藥物 聚氧乙烯乙二醇（ PEG）產(chǎn)品具體應(yīng)用 產(chǎn)品 應(yīng)用 PEG-200 有機(jī)合成的介質(zhì) ,熱載體，在日用化學(xué)工業(yè)中用作保濕劑、無(wú)機(jī)鹽增溶劑、粘度調(diào)節(jié)劑；在紡織工業(yè)中用作柔軟劑、抗靜電劑；在造紙與農(nóng)藥工業(yè)中用作潤(rùn)濕劑。 PEG-400 、 PEG-600 、 PEG-800 用作醫(yī)藥及化妝品的基質(zhì)，橡膠工業(yè)與紡織工業(yè)的潤(rùn)滑劑和潤(rùn)濕劑。 PEG-600 在金屬工業(yè)中加于電解液可增強(qiáng)研磨效果，增強(qiáng)金屬表面的光澤。 PEG-1000 、 PEG-1500 在醫(yī)藥、紡織、化妝品工業(yè)中用作基質(zhì)或潤(rùn)滑劑、柔軟劑；在涂料工業(yè)中用作分散劑，改進(jìn)樹(shù)脂的水分散性、柔韌性，用量為 10-30% ；油墨中可提高染料的溶解能力，降低其揮發(fā)性，在蠟紙和印臺(tái)油墨中尤其適用，也可在圓珠筆油墨中作調(diào)節(jié)油墨粘稠度用；在橡膠工業(yè)中作分散劑，促進(jìn)硫化作用，用作炭黑充填料的分散劑。 PEG-2000 、 PEG-3000 用作金屬加工鑄模劑，金屬拉絲、沖壓或成型的潤(rùn)滑劑及切削液，研磨冷卻潤(rùn)滑拋光劑、焊接劑等；在造紙工業(yè)中用作潤(rùn)滑劑等，也用作熱熔粘合劑，以增加快速的再潤(rùn)濕能力。 PEG-4000 、 PEG-6000 在醫(yī)藥、化妝品工業(yè)生產(chǎn)中用作基質(zhì)，起調(diào)節(jié)粘度、熔點(diǎn)的作用；在橡膠、金屬加工工業(yè)中用作潤(rùn)滑劑、冷卻劑，在農(nóng)藥、顏料工業(yè)生產(chǎn)中用作分散劑、乳化劑；在紡織工業(yè)中用作抗靜電劑、潤(rùn)滑劑等。 PEG8000 在醫(yī)藥、化妝品工業(yè)生產(chǎn)中用作基質(zhì)，起調(diào)節(jié)粘度、熔點(diǎn)的作用；在橡膠、金屬加工工業(yè)中用作潤(rùn)滑劑、冷卻劑，在農(nóng)藥、顏料工業(yè)生產(chǎn)中用作分散劑、乳化劑；在紡織工業(yè)中用作抗靜電劑、潤(rùn)滑劑等。 聚氧乙烯乙二醇（ PEG）市場(chǎng)分析 年份 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 需求 2.6 3.2 3.7 3.9 4.3 4.6 5.0 5.6 6.2 供應(yīng) 1.5 2.6 3.2 4.3 4.9 6.0 6.6 PEG中國(guó)市場(chǎng)供求情況 (萬(wàn) T/yr) 聚氧乙烯乙二醇（ PEG）市場(chǎng)分析 PEG主要供應(yīng)商 供應(yīng)商 代理商 用量 (mt/yr) 摘要 DOW Gutian,GCC,Polyrich,LeKai 20,000 Market leader,high qulity,high price Russia Pan-Chem,Lekai,HELM,FRP 15,000 2nd player,bad qulity,low price Ukraine Pan-chem,Lekai Low price Ineos Lekai 1,000 Chinese 5,000 HPC Lekai,Polystar,Hucong,Xinguan others Pan-Chem,Lekai,Walex 4,000 Huntsman,Iran,Saudi,India 聚氧乙烯乙二醇（ PEG）市場(chǎng)分析 PEG主要國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分布 宜興 PEG亞洲制造中心 20多家制造商 貼牌制造 (DOW,Russian Product) 市場(chǎng)定位 :低質(zhì)低價(jià) ,銷(xiāo)往中國(guó)華南地區(qū) 制造商 :科隆 ,奧克 ,海安 ,宜興城 分銷(xiāo)地 :廣州化工城 烷基酚聚氧乙烯醚（ APE或 OPE） 脂肪醇聚氧乙烯醚（ AEO） 聚氧乙烯乙二醇（也稱(chēng)：聚乙二醇） (PEG) 聚乙二醇單甲醚（也稱(chēng)：甲氧基聚乙二醇）(MPEG) 主要非離子表面活性劑的市場(chǎng)分析 甲氧基聚乙二醇（ MPEG） 產(chǎn)品 :甲氧基聚乙二醇 ,或聚乙二醇單甲醚 ,(Mono Methoxy Polyethylene Glycol ,MPEG) 結(jié)構(gòu)式 : CH3O(CH2CH2O)nH 平均分子量 :2